Разработка мероприятий по повышению эффективности деятельности ОАО "МГТС"

     «Разработка мероприятий по повышению  эффективности деятельности ОАО МГТС» 

      Введение 

     Актуальность  темы. В настоящее время активно  развивается коммерческий сектор телекоммуникационного  рынка России, представленный на региональных рынках как мультисервисными, так  и специализированными операторами. Усиливается конкуренция в сфере  предоставления услуг фиксированной  и подвижной связи.

     На  сегодняшний день на развитом региональном телекоммуникационном рынке представлен  практически весь спектр услуг связи. В зависимости от потребностей пользователь может получить любые услуги - от простой аналоговой телефонной линии  до построения сложной многофункциональной  корпоративной сети.

     Неотъемлемой  частью регионального телекоммуникационного  рынка является сегмент рынка  г. Москвы и Московской области, обеспечивающий доступ к сети связи.

     В современных условиях хозяйствования ключевое значение имеет разработка методологии вариантного экономико-математического  моделирования и прогнозирования  спроса и предложения с учетом стабильного и нестабильного  состояния экономики.

     Теоретическим и практическим вопросам исследования и прогнозирования рынка товаров и услуг посвящен ряд работ отечественных и зарубежных ученых. Проблемы изучения рынка услуг связи, совершенствования системы планирования и прогнозирования спроса и предложения услуг являлись предметом исследований ученых-экономистов связи: Булгака В.Б., Горелик М.А., Иванова В.Р., Кузовковой Т.А., Мхитаряна Ю.А., Разговорова A.B., и др. Комплекс вопросов, связанных с проблемой разработки аппарата прогнозирования спроса и предложения услуг, его методического и информационного обеспечения на методологическом уровне рассматривался Голубицкой Е.А., Осадчей М.Н., Резниковой Н.П.

     Целью написания дипломной работы является разработка мероприятий по повышению эффективности деятельности ОАО МГТС.

     Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи:

• охарактеризовать рынок телекоммуникационных услуг в Московском регионе,
• проанализировать технико-экономические показатели, показатели развития и объема услуг по сегментам потребления изучаемого предприятия,
• провести оценку предприятия и обосновать необходимость ее улучшения,
• разработать мероприятия по повышению показателей эффективности деятельности предприятия, мероприятия по совершенствованию организации труда и системы коммуникаций в ОАО МГТС,
• рассчитать оценку влияния проектируемых мероприятий на результаты деятельности предприятия.

     Предметом исследования дипломной работы являются методические вопросы разработки мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия на основе изучения рынка телекоммуникационных услуг и инноваций.

     Объект  дипломной работы – Открытое акционерное  Общество «Московская Городская  Телефонная Сеть».

     ОАО "Московская городская телефонная сеть" - одна из крупнейших в Европе компаний местной проводной связи. МГТС является частью телекоммуникационного  бизнес-направления АФК "Система" и входит в группу компаний "КОМСТАР-ОТС". Оператор обслуживает более 4,3 млн. абонентов, в том числе 3,6 млн. - физических лиц. На сети действует 527 телефонных станций. Таксофонная сеть компании насчитывает  на сегодняшний день около 7 тысяч  аппаратов. В настоящее время  доля основных телефонных аппаратов  МГТС на московском рынке фиксированной  связи составляет 77,2%, доля на рынке  частных пользователей - 97,8%. Тарифы на основную услугу - местные телефонные соединения - регулируются государством.

     Теоретической и методологической основой дипломной  работы являются методологические положения  экономической теории, стратегического  и оперативного управления, маркетинга, планирования и прогнозирования  экономических процессов и объектов.

     Информационной  базой дипломной работы являются данные статистических сборников Госкомстата Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по связи и информатизации, отчетные данные и технологическая документация специализированного оператора связи, результаты научно-исследовательских работ, результаты социологических исследований и опросов, данные глобальной информационной сети Интернет, а также экономическая и специальная литература по теме дипломной работы. Цели, задачи и методические особенности исследования определили структуру работы.

     Дипломная работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографии и приложений.

     Во  «Введении» обосновывается актуальность темы, анализируется степень научной разработанности, уточняются проблемные аспекты исследуемых вопросов, формулируется объект и предмет, цели и задачи дипломной работы, а также теоретическая и информационная база исследования.

     В первой главе «Характеристика рынка  телекоммуникационных услуг в Московском регионе» рассматривается рынок телекоммуникационных услуг в Московском регионе, его характеристика, основные участники, виды услуг, которые предоставляют основные телекоммуникационные операторы области.

     Во  второй главе «Анализ производственно-экономической  деятельности Московской Городской  Телефонной Сети за 2006-2007 гг.» анализируется производственно-экономическая деятельность Московской Городской Телефонной Сети за 2006-2007 гг., ее организационная структура управления, показатели развития и объема услуг по сегментам потребления, организационно и технико-экономическая деятельность предприятия. Проведен комплексный анализ предприятия и обоснована необходимость улучшения эффективности деятельности ОАО МГТС.

     В третьей главе «Разработка мероприятий  по повышению эффективности деятельности ОАО МГТС» приведены мероприятия по совершенствованию организации труда, системы коммуникаций и сделана оценка эффективности проектируемых мероприятий.

     В «Заключении» содержится основные выводы и рекомендации автора по теме исследования. 

      Глава 1 Характеристика рынка телекоммуникационных услуг в Московском регионе 

     В процессе развития телекоммуникационного  рынка сформировались следующие  основные сегменты.

     1. Мобильная связь. Переживает период  динамичного роста, в этом сегменте  рынка развернулась наиболее  острая конкурентная борьба. В  настоящий момент в России  насчитывается более 2,9 млн. абонентов  мобильной связи, что соответствует  уровню охвата 2 процента. Количество  абонентов мобильной связи увеличивается  в 1,5 - 1,8 раза ежегодно. Наблюдается  постоянное снижение тарифов  на услуги мобильной связи.  Инвестиционная и маркетинговая  стратегия операторов мобильной  связи со стороны государства  не контролируется. Потенциал роста  рынка мобильной связи оценивается  как высокий.

     2. Местная телефонная связь. Обеспечивается 92 традиционными операторами связи  и около 2700 новыми операторами  связи.

     Доля  новых операторов на рынке услуг  связи, оказываемых операторами  проводной телефонной связи, в целом  по России составляет около 15 процентов. Однако в наиболее экономически развитых регионах страны данный показатель значительно  выше (например в гг. Москве более 50 процентов).

     Новые операторы связи концентрируют  свои усилия на привлечении наиболее платежеспособных клиентов, предлагая  им весь спектр самых современных  и качественных услуг. Инвестиционная и маркетинговая стратегия новых  операторов связи со стороны государства  не контролируется.

     Доля  традиционных операторов на рынке услуг  связи проводной телефонии составляет 85 процентов. Большая часть традиционных операторов внесена в реестр субъектов  естественных монополий, при этом они  являются относительно небольшими компаниями (100-300 тыс. номеров). Лишь 3 региональных компании имеют более 1 млн. телефонных номеров каждый. Это акционерные общества "Московская городская телефонная сеть" (3,9 млн. абонентов), "Петербургская телефонная сеть" (1,75 млн. абонентов) и "Электросвязь" Московской области" (1,24 млн. абонентов). Они вместе обслуживают около 22 процентов абонентов в России. В табл. 1 представлен список компаний, которые предоставляют услуги связи в Москве и Московском регионе. 

     Таблица 1.

     Список  компаний, влияющих на конкурентную обстановку в Московском регионе.

     Тарифы  и инвестиции традиционных операторов связи в соответствии с ФЗ "О  естественных монополиях" регулируются Министерством Российской Федерации  по антимонопольной политике и поддержке  предпринимательства - органом, контролирующим естественные монополии в области  связи. Тарифы на услуги местной телефонной связи для основного числа  абонентов (население) установлены  ниже себестоимости этих услуг, действует  система перекрестного субсидирования. Деятельность по развитию местных телефонных сетей является экономически неэффективной. Срок окупаемости капитальных вложений превышает 25 лет. В целях выравнивания своих позиций на рынке высококачественных и современных услуг связи  традиционные операторы вынуждены  создавать дочерние или совместные предприятия, в рамках которых и  реализуется данная деятельность. В  течение последних 3 лет наблюдается  падение показателей ввода номерной емкости [3].

     3. Междугородная и международная  связь. Здесь доминирует акционерное  общество "Ростелеком", которое  пропускает около 70 процентов  всего междугородного и международного  трафика Российской Федерации.  При этом операторы других  сетей в той или иной степени  используют инфраструктуру этого  акционерного общества при оказании  ими услуг связи. В условиях  конкуренции доля акционерного  общества "Ростелеком" в этом  сегменте рынка услуг постоянно  снижается. Наличие перекрестного  субсидирования приводит к установлению  высоких розничных тарифов на  услуги междугородной и международной  связи. Новые операторы связи  работают в том же самом  сегменте рынка, что и акционерное  общество "Ростелеком", но не  несут нагрузку по дотированию  услуг местной телефонной связи,  в результате чего имеют возможность  эффективно конкурировать с акционерным  обществом "Ростелеком" в области  ценовой политики, сохраняя при  этом сверхвысокие прибыли от  оказания услуг междугородной  и международной связи.

     4. Передача данных, телематические  услуги (включая Интернет). Один из  наиболее быстро развивающихся  сегментов телекоммуникационного  рынка, в том что касается  роста абонентской базы и развития  инфраструктуры. Активных пользователей  Интернета в России насчитывается  около 2,5 млн. человек. Количество  абонентов увеличивается на 50 процентов  в год и в дальнейшем также  ожидается активный рост. Тарифная  и инвестиционная политика операторов  связи в сегменте услуг передачи  данных и Интернета со стороны  государства не контролируется.

     Ведущим московским оператором рынка телефонной связи является ОАО "Московская городская  телефонная сеть" (МГТС), долгое время  бывшее и единственным (за исключением, некоторых ведомственных операторов) поставщиком данного вида услуг  на рынок Москвы. Развитие рыночных отношений привело к возникновению  в начале 90-х годов так называемых "альтернативных" операторов связи [35]. Своим появлением такие компании обязаны слабому развитию отечественной телекоммуникационной инфраструктуры, не отвечающей современным требованиям. В настоящее время на рынке работают более 50 весомых операторов, условно их можно разделить на следующие группы:

     МГТС  и ее дочерние организации;

• крупные альтернативные операторы связи;
• мелкие альтернативные операторы (как правило, это посредники, арендующие каналы у крупных игроков рынка).

     МГТС - один из крупнейших в Европе операторов местной проводной связи, структурное  подразделение АФК "Система". Акционерами  компании является 18 фирм. Сама компания имеет 10 дочерних подразделений , 5 из которых  предоставляют телекоммуникационные услуги (МТУ, "ТЕЛМОС", "Комстар", "Голден Лайн", "Комкор"). В 2005 году абонентская база МГТС насчитывала  порядка 4.2 млн. номеров. Доля компании на московском рынке фиксированной  связи составляет около 80%. Уровень  оснащения телефонными номерами МГТС столичных жителей высок: на 100 человек приходится 43 телефона. Это  лучший показатель по России и полное соответствие международному уровню. Корпоративными клиентами компании являются Сбербанк РФ, Комитет образования  Правительства Москвы и еще более 15 тыс. крупных и мелких фирм. К  преимуществам МГТС относится наличие  самой большой и разветвленной  сеть в городе и огромная абонентская  база, невысокие тарифы, традиционность в подходах.

     Не  так давно компания вышла на рынок IP-телефонии, прежде принадлежавший исключительно "альтернативщикам". Теперь МГТС предоставляет услуги дальней связи, широкополосный доступ в Интернет, сервис "call-центров". В техническом  плане, сервисе ассортименте и качестве предоставляемой связи компания пока уступает альтернативным операторам.

     МГТС  работает в основном на частном секторе (порядка 80%), доля бюджетных организаций  не достигает 10%, а коммерческие фирмы  составляют немногим более 10% в структуре  абонентов. В качестве отличительной особенности абонентской базы надо отметить ее неэффективную структуру - наиболее доходные абоненты сосредоточены в секторе альтернативных операторов. Сегодня МГТС не конкурентен на рынке корпоративных клиентов, несмотря на то, что тарифы у МГТС в 2-3 раза ниже тарифов альтернативных операторов. Анализ клиентов, позволяет сделать вывод, что услугами МГТС в основном пользуются те абоненты, которые не могут себе позволить альтернативного оператора [35].

     Появление первых альтернативных операторов связано  с приходом на российский рынок крупнейших иностранных телекоммуникационных компаний и созданием на базе государственных  предприятий совместных фирм. В качестве примера можно привести создание СП при участии американской компании "Sprint" и "Центрального телеграфа", а также многочисленные СП "МГТС" с зарубежными операторами связи  и производителями оборудования. Первоначально альтернативные операторы  переводили старую аналоговую инфраструктуру традиционных операторов в "цифровой формат". С течением времени они  стали строить свои внутригородские  телекоммуникационные сети на основе технологий SDH и АТМ. Именно альтернативные операторы основное внимание уделяют  качеству связи и ассортименту предоставляемых  услуг, а не их стоимости.

     Приведем  описание некоторых крупных альтернативных операторов.

     Компания  Антел Холдинг (www.antelgroup.ru) появилась  на рынке в 2002 году. В состав холдинга входят фирмы "Макомнет", "Раском", "Метроком", "МКС", "Магистраль-телеком", "Сетьтелеком", "Сибинтек". В  России компании группы обслуживают  порядка 2500 бизнес-клиентов. Это предприятия  крупного и среднего бизнеса, транснациональные  компании, бизнес-центры, гостиницы, операторы  фиксированной, сотовой и пейджинговой связи, банки, финансовые структуры, посольства. К услугам клиентов компании: аренда каналов связи, местная, международная  и междугородная телефонная связь, доступ в Глобальную сеть Интернет.

     Компания  Голден Телеком (www.goldentelecom.ru) образована в США в 1999 году. В состав компании входят следующие фирмы "Комбелга", "Коминком", "Телеросс", "Совинтел". Выручка за 2006 год составила $ 667.4 млн. Оператор специализируется на предоставлении услуг цифровой местной, междугородной и международной голосовой связи, местных телефонных номеров и линий, выделенных линий, доступа в Интернет, проектировании, монтаже и управлении выделенными сетями передачи данных, центра обработки вызовов (Call Center).

     Крупный оператор связи в Московском регионе - Комстар Объединенные Телесистемы (www.comstar.ru), создан на базе трех ведущих  компаний "Комстар", "МТУ-Информ", "Телмос" в 2004 году. Основной акционер компании АФК "Система". Выручка  от реализации услуг за 9 мес. 2005 года достигла $636.8 млн. По некоторым данным, компания контролирует 25% рынка телефонной связи Подмосковья. Количество абонентов  на 30 сентября 2006 года насчитывало около 4.5 млн. Оператор предоставляет услуги телефонии: цифровой телефонной связи, высокоскоростного доступа в  Интернет, передачи данных, виртуальных  частных сетей, связи по картам, интеллектуальной связи, системной интеграции. Специализируется на предоставлении услуг связи крупным  корпорациям, средним компаниям  и частным клиентам, а также  застройщикам. В рамках услуг телефонной связи оператор предоставляет конечным потребителям: любое необходимое  количество московских номеров, функции  офисных телефонных станций (переадресация  звонков, ожидание на линии и т.п.), возможность интеграции с услугами Интернет, мобильной связи, передачи данных, возможность объединения  корпоративных телефонных сетей  удаленных офисов, высокое качество местной, междугородной и международной  связи [4]. Кроме того, предложения "Комстар" включают инвестиционное участие в оснащении зданий услугами связи, полный комплекс проектных и строительных работ по оснащению зданий услугами связи, предоставление полного комплекса услуг управляющим и строительным компаниям на этапе строительства, сотрудничество с владельцами и управляющими компаниями по обслуживанию арендаторов и жильцов.

     Группа  Комкор (www.comcor.ru) основана в 1992 году при  содействии московских властей. В состав компании входят следующие фирмы: ОАО "Московская телекоммуникационная корпорация", ЗАО "Фалкон С", ЗАО "Комкор-ТВ", ЗАО фирма "ПР Телеком", ЗАО "Комкор-айнет", ЗАО фирма "Русич 1", ОАО "Комкор", ЗАО "Электронные  телекоммуникационные системы", ЗАО "Комкор-ВИП", ЗАО "Телеком консалтинг". Оборот предприятия в 2006 году превысил $ 90 млн. Около 90% выручки приносят крупные  клиенты. Компания предоставляет следующие  телекоммуникационные услуги: телефонную связь, открытое и кодированное телевидение, высокоскоростной доступ в Интернет, услуги цифровой пакетной телефонии  и телеметрии используя новые  технологии xDSL, PON,SDH, ATM, G-Ethernet,MPLS.

     Универсальный холдинг Корбина Телеком (www.corbina.ru) со штатом 1500 человек образован в 1995 году и специализируется на оказании телекоммуникационных услуг связи  корпоративным и частным клиентам. В группу компаний входят предприятия  ЗАО "Инвестэлектросвязь", ЗАО "Кортек", ЗАО "Кабельстрой", ОАО "Новотел", НОУ "Коринтек". К сильным сторонам компании относится: выделенное положение  Группы на рынке в отношении предоставления услуг связи в стандарте D-AMPS, диверсификация бизнеса, относительно стабильная клиентская база, высокая рентабельность деятельности. Выручка за 2006 год составила 2300.9 млн.руб.

     Оператор  Эквант (www.equant.ru) работает на российском телекоммуникационном рынке более 12 лет и занимает на нем доминирующее положение. В состав компании входят фирмы "Евротел", "Иквант", Сеть "Глобал один". Представительства  компании расположены в 300 городах  РФ и СНГ - в Москве, С-Петербурге, Владивостоке, Екатеринбурге, Кемерово, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Иркутске, Ростове, Самаре, Сочи, Хабаровске, Челябинске и др. Клиентами фирмы являются "ЦБ РФ", "Министерство РФ по связи и информации", АК "Алроса", "Сбербанк РФ", "Новолипецкий металлургический комбинат", "ММВБ", "Philip Morris", "General Motors", "Toshiba", "Coca Cola" и др. Оборот российского отделения составил в 2006 году $175 млн. К предоставляемым услугам относятся IP-услуги, голосовые услуги, услуги передачи данных, прикладные услуги.

     Компания  Межрегиональный Транзит Телеком (www.mtt.ru) появилась на рынке в 1994 году. Фирма специализируется на предоставлении телекоммуникационных услуг и организации  взаимодействия более чем 100 сетей  операторов фиксированной связи  в России между собой и 330 зарубежными  операторами. Компания занимает одну из лидирующих позиций в телекоммуникационной отрасли по динамике роста и финансовым показателям. В перечень предоставляемых  услуг входит: организация междугородной  и международной телефонной связи, Интеллектуальная Сеть Связи (ИСС), услуги передачи данных, присоединения сетей  и пропуска трафика. Тариф на услуги автоматической междугородной телефонной связи для частных лиц составляет 2 рубля\минута.

     Клиентов  услуг фиксированной связи условно  можно разделить на три большие  группы:

     Корпоративные клиенты – это предприятия  и организации, сотрудники которых  пользуются связью на "особых" условиях. Для большинства операторов корпоративные  программы являются приоритетным направлением деятельности. Это объясняется тем, что количество корпоративных клиентов фиксированной связи на порядки  меньше абонентов сотовой связи  и частного сектора, а суммы контрактов значительно выше. Корпоративное  обслуживание относится к элитному, где все вопросы, в т.ч. финансовые решаются индивидуально. Порядок работы с корпоративными клиентами, как  правило, такой: назначается персональный менеджер, который ведет сделку и  находится в курсе всех особенностей работы с Заказчиком, в т.ч. согласовывает  ценовые аспекты и скидки[6].

     Частный сектор – это, частные лица, которым  требуется установка и обслуживание телефонных номеров. Эта группа клиентов не самая доходная.

     Новостройки и элитное жилье – наиболее перспективный сектор в связи  с ростом застроек в Москве и вводом в эксплуатацию новых объектов жилищного  строительства.

     "Альтернативщики"  заняты в основном телефонизацией  корпоративного сектора, однако  в сферу их интересов входит  также сектор элитного частного  жилья. Основными клиентами в  данных сегментах являются западные  фирмы, а также российские банки,  крупные российские компании, предприятия  среднего бизнеса и государственные  структуры.

     Рынок альтернативных операторов фиксированной  связи оценивается в ~ $1 млрд. с  годовым ростом порядка 25%. Из них  более $600 млн. приходится на Москву.

     Стоимость подключения телефонной линии с  номером находится в районе $200-350. Выделенный цифровой канал обойдется  в ~ $500. Абонентская плата за пользование  линией составляет от $20 до $90 в месяц, у МГТС 200 рублей в месяц. Как правило, операторы включают в абонентскую  плату неограниченный внутригородской  трафик.

     Сравнивая тарифы ведущих игроков на услуги фиксированной связи для корпоративных  клиентов (как наиболее доходный сектор рынка) можно отметить, что они  зависят от каждого отдельного клиента  и условий сделки. Как уже упоминалось  выше, все крупные операторы проводят гибкую ценовую политику в отношении  каждого отдельного клиента. Поэтому  большинство операторов не публикуют  официальных тарифов или предлагают индивидуальные скидки к тарифным планам в зависимости от типа подключения, характеристики помещения, наличия  или отсутствия доступа в Интернет, количества телефонных линий, объема трафика  и т.д. Однако, с уверенностью можно  утверждать, что чем крупнее клиент, тем более значимыми будут  скидки для него.

     В таблице 1.1. представлена основная характеристика альтернативных операторов в г. Москва и Московском регионе. 

     Таблица 1.1.

     Характеристики  альтернативных операторов.

     В 2006 году альтернативные операторы показали не только устойчивый рост доходов, достигший 99,4 млрд. руб. ($3,5 млрд.), но и увеличение своего присутствия на российском рынке  телекоммуникаций. В прошлом году их доля на рынке традиционной телефонии  возросла с 57,2% до 59,6%, они продали  услуг на сумму свыше $350 млн., что  составило более 10% от общих доходов  альтернативных операторов в России. По сравнению с 2006 годом эти компании суммарно смогли увеличить свои доходы на 10%.  
Оценка состояния рынка операторов местной телефонной связи в 2007 году и динамики рынка проведена на основе оперативных данных Министерства связи, данных аналитического департамента Комстар ОТС и ОАО МГТС.