Международная торговля калийными удобрениями и перспективы развития с участием Республики Беларусь

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ  МЕЖДУНАРОДНЫХ  ОТНОШЕНИЙ

 

Кафедра международных экономических  отношений 

 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА

 

по дисциплине: Экономика, управление внешнеэкономической деятельностью

на тему: Международная торговля калийными удобрениями и перспективы развития с участием Республики Беларусь

 

 

 

 

 

 

 

Студентка 4 курса,

группа № 6   ______________          

   (подпись, дата)

 

Руководитель,  

к.э.н., доцент  __________    _____   

                                              (подпись, дата)  (оценка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНСК 2013

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

Введение …………………………………………………………………………….….3

1 Ресурсный потенциал международной торговли калийными удобрениями..........5

1.1 Мировые запасы калия и основные производители калийных удобрений......5

1.2 Международная торговля калийными удобрениями…..... ……………...…...10

2 ОАО «Беларуськалий» в международной торговле калийными удобрениями....15

2.1 Экспортный потенциал ОАО «Беларуськалий».... ……………….…………..15

2.2 Перспективы развития ОАО «Беларуськалий»...…..... ………….…………...22

Заключение. ……………………………………………………………………………28

Список использованных источников. ………………………………………………..31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ

 

Актуальность  темы исследования. Для ускоренного экономического роста каждой страны, в том числе и Беларуси, остро стоит проблема определения и научного обоснования перспектив развития важнейших отраслей хозяйства. К их числу относится калийная горно-химическая промышленность, которая базируется на уникальных залежах природных солей, востребованных во всем мире.

С начала 90-х годов  прошедшего столетия после распада СССР калийная промышленность вынуждена была перестраиваться и находить пути эффективной деятельности в новых экономических условиях. Пришлось пройти сложные этапы для того, чтобы в чрезвычайно трудной обстановке сохранить жизнеспособность предприятий и обеспечитьсбыт продукции в объемах, необходимых для их бесперебойной и рентабельной работы.

Таким образом, такое  положение было характерно и для белорусского предприятия ОАО «Беларуськалий» — одного из крупнейших мировых поставщиков калийных удобрений. Необходимо было найти стратегически правильное направление развития калийной промышленности Беларуси, добиться включения этой отрасли в число успешных экспортоориентированных, эффективно конкурирующих с ведущими мировыми калийными поставщиками.

В настоящее  время проблема повышения конкурентоспособности минеральных удобрений на мировом рынке становится очень актуальной в свете динамичных изменений цен на сырье, поступательного движения научно-технического прогресса, изменения уровня спроса. 

Таким образом, актуальность темы исследования обуславливается  сохранением ведущего положения  Беларуси на мировом рынке калийных удобрений, потребностью совершенствования методов и способов повышения конкурентоспособности и эффективности конкурентной стратегии белорусского предприятия ОАО «Беларуськалий», работающего на этом рынке. 

Цель  и задачи исследования. Цель данной работы заключается в том, чтобы, проанализировав ресурсный потенциал международной торговли калийными удобрениями, выявить перспективы развития ОАО «Беларуськалий». Достижение поставленной цели обусловило необходимость решения следующих задач:

• изучить состояние и современные тенденции международной торговли калийными удобрениями;
• дать оценку экономической и хозяйственной деятельности предприятия ОАО «Беларуськалий» как ведущего поставщика калийных удобрений на мировой рынок;
• обосновать перспективные стратегические направления развития ОАО «Беларуськалий».

Объектом исследования является анализ мирового калийного рынка.

Предметом исследования является определение основных направлений развития калийной промышленности Республики Беларусь.

Информационную  базу исследования составили официальные статистические данные ОАО «Беларуськалий», «Геологической службы США», «Международной ассоциации производителей удобрений»; данные научных публикаций; материалы периодической печати; сети Internet и электронных СМИ.

Структура и  объем работы. Курсовая работа состоит из введения, 2 глав, заключения, списка использованной литературы. Список литературы содержит 26 наименований. Основной текст работы составляет 33 страницы, содержит 11 рисунков и 8 таблиц.

В первой главе проводится оценка ресурсного потенциала международной торговли калийными удобрениями. Анализируются данные о мировых запасах калия, об объемах производства хлористого калия. Приводятся данные международной торговли калийными удобрениями.

Во второй главе оценивается  экспортный потенциал и перспективы развития ОАО «Беларуськалий» как одного из крупнейших участников в международной торговле калийными удобрениями.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 1 Ресурсный потенциал международной торговли калийными удобрениями

 

1.1 Мировые запасы калия и основные производители калийных удобрений

 

Калийная промышленность — отрасль промышленности, объединяющая предприятия по добыче калийных солей и получению калийных удобрений.

Началом калийной промышленности принято считать середину XIX века, когда в 1861 году близ Штасфурта (Германия) была введена в действие первая фабрика по производству хлорида калия. Вплоть до Первой мировой войны производство калийных солей было монополией Германии.

B 20-30-x гг. XX века производство калийных удобрений началось в США, Италии, Испании и других странах.

Калийная промышленность стала создаваться в CCCP в 1929 году после открытия калийных месторождении в 1925 году на Северном Урале (в районах Cоликамска и Березников). Добыча калийных солей в CCCP началась c запуском Cоликамского комбината на Bерхнекамском месторождении.

Позднее начата эксплуатация Предкарпатских (Cтебникского и Калуш-Голынского) месторожденийний и Cтаробинского месторожденияния калийных солей. [6]

Главные минералы калийных солей — сильвин (хлорид калия) и карналлит (хлорид калия и магния). Сильвин обычно присутствует совместно с каменной солью — галитом в составе сильвинита, горной породы, образующей залежи калийных солей и служащей объектом добычи.

Большая часть калийных солей (около 90 %) издавна используется в качестве удобрений. Основным калийным удобрением является хлористый калий. Содержание в нем К₂О составляет 63,2%. [7]

Десятая часть калийных солей используется для производства едкого   калия — поташа, калиевой селитры, бертолетовой соли, марганцевокислого калия, хромпика, бромистого и йодистого калия и других веществ, широко применяемых в электрометаллургии, стекольной, лакокрасочной, мыловаренной, химической, кожевенной промышленности, пиротехнике и медицине.

Месторождения калийных солей встречаются редко, представлены они либо в форме осадочных бассейнов, являющихся остатками древних высохших соленосных лагун (преобладающий тип — 95,6%), либо в виде современных водоемов, ресурсы которых возобновляемы и практически неисчерпаемы (4,4% — Мертвое море, озеро Серлс в США, озеро Индер в Казахстане и др.). [10]

По оценке Геологической  службы США разведанные мировые  запасы калийных солей в пересчете на К₂О в настоящее время составляют 9,5 млрд т, что видно из таблицы 1.1.1. Количество месторождений, разработка которых экономически целесообразна, ограничено, распределены они крайне неравномерно.

 

Таблица 1.1.1 – Мировые запасы калийных солей в пересчете на К₂О

 

Страна	Запасы, тыс тонн
Канада	4 400 000
Россия	3 300 000
Беларусь	750 000
Бразилия	300 000
Китай	210 000
Германия	150 000
США	130 000
Чили	130 000
Иордания	40 000
Израиль	40 000
Великобритания	22 000
Испания	20 000
Прочие	50 000
Всего	9 500 000

 

Примечание – Источник: [26]

 

Согласно рисунку 1.1.1 крупнейшими запасами обладают несколько     стран — Канада, Россия и Беларусь. При этом на долю Канады приходится около 46% мировых запасов, доля стран СНГ (России и Беларуси) составляет около 43%.

 

Рисунок 1.1.1 – Распределение мировых запасов калийных солей по странам, %

Примечание – Источник: [23]

Добыча калийных солей  и производство калийных удобрений  в настоящее время ведут 13 стран мира, в то время как потребляют их более 150 стран.

Рисунок 1.1.2 – Мировое производство хлористого калия по странам, %

Примечание – Источник: [23]

По рисунку 1.1.2 можно  судить о том, что около 80% мирового производства в 2011-2012 гг. пришлось на 5 стран — Канаду, Россию, Беларусь, Германию и Китай. К крупным производителям (более 1 млн т К₂О в год) также относятся Иордания, Израиль и США, что подтверждают данные таблицы 1.1.2.

Таблица 1.1.2 – Объемы производства калийных солей в мире в 2008-2012 гг. в пересчете на К2О, тыс тонн

 

Страна	2008	2009	2010	2011	2012
Канада	10 500	4 320	9 788	11 000	9 000
Россия	6 730	3 730	6280	6 500	6 500
Беларусь	4 970	2 490	5 250	5 500	5 650
Бразилия	471	385	453	454	460
Китай	2 750	3 000	3 200	3 700	3 900
Германия	3 280	1 800	3 000	3 010	3 000
США	1 100	700	930	1 000	900
Чили	559	692	800	980	900
Иордания	1 220	683	1 200	1 380	1400
Израиль	2 300	2 100	1 960	1 960	1 900
Великобритания	427	427	427	427	430
Испания	435	435	415	420	425
Прочие	258	38	51	69	35
Всего	35 000	20 800	33 700	36 400	34 500

 

Примечание – Источник: [25]

Качество руды в каждой из стран имеет весьма значительные отличия. Выделяются канадские и таиландские месторождения, где среднее содержание калия более 23-25%. Кроме того, они находятся вблизи портовых калийных терминалов. Качество руды промышленных калийных месторождений России, Беларуси и Германии среднее, что определяется относительно невысоким содержанием оксида калия (около 16 %) и значительной глубиной отработки. Невысоким качеством отличаются руды США, Франции, Украины и других стран (содержание калия менее 12 %). [10]

Рисунок 1.1.3 демонстрирует динамику мирового производства калийных солей за последние несколько лет.

В период с 1999 года по 2005 год мировое производство калийных солей увеличилось на 29% и достигло 32,9 млн т в пересчете на К₂О (54,3 млн т в натуральном выражении). В 2006 г. объемы производства сократились на 10% по отношению к предыдущему году, но уже в 2007 г. выпуск продукции увеличился на 13,8% по отношению к 2006 г.

Следует отметить, что  существовавшие на начало 2000-х гг. производственные мощности по выпуску хлористого калия существенно превосходили спрос, это позволило значительно увеличить производство этой продукции при повышении спроса.

Стремительный рост спроса на калийные удобрения в первой половине 2000-х гг. был обусловлен рядом макроэкономических факторов, в частности, ростом населения земли, сокращением пахотных земель на душу населения, а также увеличением спроса на биотопливо.

В ряде стран Европы и  Америки были приняты законодательные акты, стимулирующие использование топлива, изготовленного на основе биоматериалов. Эти решения вызвали небывалый бум в аграрном секторе. Производство сырья для производства такого топлива — кукурузы, сахарного тростника, а также рапса и пальмового масла — стало стремительно расти и повлекло за собой рост потребления минеральных удобрений.

В конце 2008 г. и в 2009 г. мировая промышленность минеральных удобрений оказалась под влиянием глобального экономического и финансового кризиса. При этом в наибольшей степени пострадал сектор именно калийных удобрений. Мировая торговля хлористым калием упала в 2009 г. до минимальной отметки за последние 30 лет в связи с резким падением спроса на минеральные удобрения и накоплением больших складских запасов удобрений у основных потребителей хлористого калия.

По оценкам Международной  Ассоциации Производителей Удобрений (IFA), мировое производство хлористого калия в 2009 г. составило 31 млн т в натуральном выражении, сократившись на 41% относительно 2008 г.

В 2010 г. рынок минеральных  удобрений уверенно восстанавливался, большинство производителей вернулось к докризисному уровню загрузки мощностей. Благодаря мировому экономическому росту, высоким ценам на продовольственные товары и необходимости пополнения складских запасов активность ключевых потребителей калия возросла, эти тренды стали особенно заметны во втором полугодии 2010 г.

Объемы производства хлорида калия в 2010 г. увеличились  на 66% по отношению к 2009 г., практически восстановившись до уровня 2008 г.

В 2011 г. мировое производство хлористого калия выросло на 5-7% по сравнению с уровнем предыдущего года и составило 55,8 млн т в натуральном выражении (33,6 млн т в пересчете на К₂О). Таким образом, в 2011 г. мировая калийная индустрия достигла докризисного уровня, хлористый калий оставался одним из наиболее востребованных продуктов на мировом рынке.

Мировые производственные мощности увеличились в 2011 г. на 6% и составили, согласно экспертным оценкам, около 70 млн т.

В 2012 году конъюнктура  на мировых рынках калийных удобрений  заметно ухудшилась. Крупнейшие игроки калийного рынка во избежание падения цен вынуждены были приостанавливать производство хлоркалия. Основная причина снижения спроса была связана с тем, что правительство Индии снизило субсидии для своих фермеров, что привело к пересмотру условий поставок калия на индийский рынок. Кроме этого, в Европе наблюдалась экономическая неопределенность, что негативно влияло на настроения фермеров. Наконец, в странах, которые выступают основными потребителями калийных удобрений, происходили колебания на валютном рынке, что снижало возможности фермеров закупать импортные удобрения.

Рисунок 1.1.3 – Динамика мирового производства хлористого калия в натуральном выражении в пересчете на К₂О в 1999-2012 гг., тыс т

Примечание – Источник: [20]

 

 

1.2 Международная торговля калийными удобрениями

 

Крупнейшими мировыми производителями  хлористого калия являются канадские компании Potash Corporation of Saskatchewan (PotashCorp) и Моsaic, их мощности по производству хлористого калия составляют 12,8 млн т и 11,2 млн т соответственно.

В результате объединения в 2011 г. двух ведущих российских производителей хлористого калия — ОАО «Уралкалий» и ОАО «Сильвинит» создана одна из крупнейших в мире компаний, на долю которой в 2011 г. пришлось 18% мирового производства хлористого калия.

Рисунок 1.2.1 – Доля на мировом калийном рынке крупнейших производителей в 2011 году

Примечание – Источник: [19]

К ведущим производителям хлористого калия относятся ОАО «Беларуськалий», Kali und Salz (Германия), ICL Fertilizers (Израиль), Agrium Inc (США), Arab Potash Company (Иордания). Их долю на мировом рынке можно увидеть на рисунке 1.2.1

Калийные месторождения  на Земле расположены далеко не равномерно. Основные страны-потребители Азии и  Латинской Америки практически  не имеют собственного производственного потенциала и полагаются в основном на импорт для удовлетворения своих потребностей. В то время как крупные добывающие регионы Советского Союза и Канада имеют небольшие внутренние потребности и, следовательно, являются крупными экспортерами. [2]

Вследствие высокой  концентрации мирового производства хлористого калия около 80% производимого продукта является предметом международной торговли, в 2009 г. этот показатель снижался до 63% из-за экономического кризиса. Это подтверждают данные таблицы 1.2.1.

 

Таблица 1.2.1 – Крупнейшие мировые экспортеры хлористого калия в 2006-2010 гг., тыс. т

 

Страна	2006	2007	2008	2009	2010
Западная Европа	3 594	3 585	2 924	1 585	2 443
Восточная Европа и Центральная  Азия	8 952	9 793	9 095	4 431	9 158
Северная Америка	8 434	10 723	9 951	3 786	9 780
Латинская Америка	14	29	117	330	642
Западная Азия	2 215	3 057	2 841	1 913	3 961
Всего	23 208	27 187	24 928	12 044	25 984

 

Примечание – Источник: [25]

 

На рисунке 1.2.2 представлены крупнейшие мировые экспортеры, которые одновременно являются и основными производителями хлористого калия — Канада, Россия, Беларусь и Германия.

 

Рисунок 1.2.2 – Доля основных поставщиков хлористого калия в мировом экспорте в 2010 г.

Примечание – Источник: [25]

По оценке Международной  Ассоциации Производителей Удобрений (IFA), крупнейшими потребителями хлористого калия в 2010 г. были Китай, США, Бразилия и Индия. Это представлено на рисунке 1.2.3.

А в 2011 г. крупнейшим мировым импортером хлористого калия стали США. Эта страна импортировала более 11 млн т хлористого калия.

 

Таблица 1.2.2 – Крупнейшие мировые импортеры хлористого калия в 2006-2010 гг., тыс. т

 

Страна	2006	2007	2008	2009	2010
Западная Европа	2 843	2 974	2 609	1 098	2 808
Центральная Европа	836	999	837	176	750
Восточная Европа и Центральная  Азия	265	298	248	17	144
Северная Америка	4 345	4 891	4 647	1 752	5 008
Латинская Америка	4 087	5 213	4 449	2 714	4 956
Африка	377	398	375	192	454
Западная Азия	236	237	123	83	134
Южная Азия	2 364	2 621	3 987	3 526	4 019
Восточная Азия	7 565	9 280	7 291	2 380	7 434
Океания	292	278	363	106	278
Всего	23 209	27 187	24 927	12 043	25 983

 

Примечание – Источник: [25]

Данные таблицы 1.2.2 подтверждают, что ежегодно спрос на хлористый калий растет. В 2009 г. показатель мирового импорта в 2009 г. снизился на 52% по сравнению с предыдущим годом в связи с экономическим кризисом. Однако уже в 2010 г. этот показатель достиг докризисного уровня и даже превысил его на 4%.

Рисунок 1.2.3 – Доля основных потребителей хлористого калия в мировом импорте в 2010 г.

Примечание – Источник: [23]

В ближайшие 10 лет ожидается  среднегодовой прирост спроса на хлористый калий на уровне 3,6%, при этом наиболее быстрыми темпами потребление будет расти в странах Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.

Высокий уровень спроса на калийные удобрения будет обеспечиваться увеличением потребления сельскохозяйственных культур ввиду растущей численности населения в мире, роста спроса на биотопливо при сокращающихся площадях пахотных земель на душу населения. [16]

Беспрецедентный рост потребления  калийных удобрений в мире в 2007 г., в первую очередь в таких странах как Китай, Бразилия и Индия, а также всплеск интереса к биотопливу на фоне роста цен на нефть вызвали скачок цен на калийные удобрения в конце 2007 г.

Рост цен продолжился  и в 2009 г., что привело к значительному сокращению потребления хлористого калия.

В 2010 г. среднегодовые  цены на хлористый калий снизились на 47%, но с осени 2010 г. вновь наметилась тенденция к росту цен.

Таким образом, рисунок 1.2.4 демонстрирует, что мировая цена на хлористый калий в период 2005-2012 гг. колебалась в пределах 150-870$ за тонну.

Рисунок 1.2.4 – Динамика цен на гранулированный хлористый калий стандартного качества продуцентов Канады, рынок спот, FOB Ванкувер, в 2005-2012 гг., $/т

Примечание – Источник: [21]

С 2011 года вплоть до 2013 года снова наблюдается тенденция снижения цен на хлористый калий.

Но уже в начале 2013 года активность потребителей хлорида калия выросла во всем мире. В самом начале года основные поставщики заключили контракты на поставки продукта в Китай и Индию. В результате этого поставщикам удалось реализовать значительные запасы удобрения, сформированных на складах.

 

Рисунок 1.2.5 – Динамика цен на гранулированный хлористый калий стандартного качества продуцентов Канады, рынок спот, FOB Ванкувер, за 9 месяцев 2012-2013 гг., $/т

Примечание – Источник: [23]

На фоне этого, а также  благодаря росту спроса в Бразилии и странах Юго-Восточной Азии поставщики начали поднимать цены продукции  на спотовом рынке. Ожидается, что во II и III кварталах активность потребителей в этих странах будет увеличиваться. При этом объемы экспорта из стран СНГ, а также цены будут расти. [16]

Следовательно, в первой главе приводится характеристика мирового рынка калия, специфика международной торговли калийными удобрениями. Проанализированы данные о мировых запасах калийсодержащих пород, производственных мощностях крупнейших мировых производителей, объемах производства хлористого калия в 2000-2012 гг. Также приведены данные об экспортно-импортных операциях с хлористым калием на мировом рынке, крупнейших потребителях и ценах на эту продукцию.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 2 ОАО «Беларуськалий» в международной торговле калийными удобрениями

 

2.1 Экспортный потенциал ОАО «Беларуськалий»

 

 

Открытое акционерное  общество «Беларуськалий» Республики Беларусь — один из крупнейших в  мире и самый крупный на территории СНГ производитель и поставщик  калийных минеральных удобрений  для сельского хозяйства. С первых лет существования «Беларуськалий» получил международную известность благодаря широкому ассортименту и высокому качеству выпускаемой продукции. [9]

История калийного гиганта  началась в августе 1958 года, когда  на базе Старобинского месторождения  было начато строительство Первого Солигорского калийного комбината. Этому предшествовала детальная разведка месторождения, проводимая Белглавгеологоуправлением на протяжении 1949-1958 годов.

Старобинское месторождение  калийных солей — одно из крупнейших в мире и второе по величине на территории СНГ. Образовалось оно около 300 миллионов лет назад в конце девонского периода геологической истории. На месте нынешнего Полесья находилось мелководное море с обширными лагунами. В результате активных испарений и прогибов дна бассейна вследствие вертикальных колебательных движений формировались отложения солей натрия и калия, чередовавшихся с глинисто-карбонатными слоями. [13]

Богатства Старобинского  месторождения представлены: сильвинитом (калийная соль), карналлитом (магнезильная соль) и каменной (пищевой) солью.

В декабре 1963 года была введена  в эксплуатацию первая очередь Первого  Солигорского калийного комбината. Промышленная добыча сырой калийной соли была начата 9 января 1961 года.

В 1965 году был введен в  эксплуатацию Второй и в 1969 — Третий Солигорский калийные комбинаты.

В 1970 году три вышеназванных  комбината были объединены в один комбинат «Белорускалий».

Указом Президиума Совета БССР в 1972 году Белорусскому калийному  комбинату «Белорускалий» было присвоено имя 50-летия СССР.

В 1975 году предприятие  Белорусский калийный комбинат «Белорускалий» было преобразовано в  производственное объединение «Белорускалий». [9]