Автомобильный рынок в России

Министерство сельского хозяйства  Российской федерации

ФГБОУ ВПО  «Орловский государственный аграрный университет»

Факультет «Агротехники и энергообеспечения»

Кафедра Эксплуатации Машинно-Тракторного Парка и Тракторы

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

На тему: «Автомобильный рынок в России»

По дисциплине: «Современное состояние и развитие автомобилизации»

Выполнил  студент 1 курса

группы ЭТТМиК – 121 (с)

Шифр 121488

Корелин А.С.

Проверил:

ст. преподаватель  Могарычев А.Л.

Орел

2013 г.

В 2012 году российский автомобильный  рынок продолжил свое развитие под  влиянием факторов, действовавших в 2011 году. В частности, наблюдалось изменение роли и значения данной отрасли для экономики страны. В следующие несколько лет, ожидается еще более фундаментальные изменения с учетом уже имеющихся предпосылок для долгосрочного и стабильного роста автомобильной промышленности.

Краткий обзор.

5% — среднегодовой рост рынка  легковых автомобилей в 2013-2016 годы.

Россия остается одним из наиболее привлекательных автомобильных рынков в Европе, что объясняется низкой степенью обеспеченности населения автомобилями и солидным возрастом автопарка. В 2012 году мировой автомобильный рынок демонстрировал умеренные темпы роста. Ключевыми факторами роста стали увеличение объемов продаж в развивающихся странах, прежде всего в Китае и Индии, повышение спроса в США, а также восстановление объемов производства в Японии после землетрясений и цунами в Тихом океане. Продолжающийся долговой кризис в еврозоне привел к общей стагнации экономики региона и снижению объемов продаж новых легковых автомобилей. Особенно сильно негативные тенденции проявились в Италии и Франции, где падение продаж в 2012 году составило 22% и 12% соответственно.

Ожидается, что в 2013 году на глобальном автомобильном рынке сохранятся умеренные темпы роста благодаря увеличению продаж на развивающихся рынках. В развитых странах, за исключением США, прогнозируются нулевые или отрицательные темпы роста продаж новых автомобилей. Сложной задачей, стоящей перед развивающимися странами, является создание транспортной инфраструктуры, способной обслуживать увеличивающийся парк автомобилей. Автомобильный рынок развитых стран в большей степени ориентирован на замещение автопарка и больше зависит от настроений покупателей.

В 2012 году объемы продаж легковых автомобилей на российском рынке впервые превысили докризисный уровень 2008 года, что связано с ростом доходов домохозяйств и реализацией отложенного спроса.

В 2013 году эксперты ожидают умеренных темпов роста объема продаж. Тем не менее в долгосрочной перспективе Россия остается одним из наиболее привлекательных рынков, что объясняется низкой степенью обеспеченности населения автомобилями и солидным возрастом автопарка. Так, по итогам 2012 года в России на 1000 человек приходилось 260 автомобилей, что выше аналогичного показателя в 2011 году (250 машин), но значительно ниже показателей развитых стран. Кроме того, средний возраст автопарка в России в 2012 году составил 11,8 лет при среднем возрасте автомобилей отечественных марок — 14,8 лет. Возрастная структура автопарка указывает на растущую необходимость замены морально устаревших и технически изношенных транспортных средств. В то же время повышенный утилизационный сбор на подержанные иномарки будет способствовать смещению предпочтений потребителей в сторону новых автомобилей, произведенных в России.

В 2012 году российская автомобильная промышленность продемонстрировала умеренные темпы роста по сравнению с 2011 годом. Продажи новых легковых автомобилей увеличились на 11%, а новых грузовых автомобилей — на 5% по сравнению с показателями 2011 года. Производство легковых автомобилей выросло на 13%, а грузовых — увеличилось на 5% относительно уровня 2011 года.

Планы иностранных игроков и поддержка со стороны государства будут способствовать дальнейшему стабильному развитию отрасли.

На рынке легковых автомобилей  следует отметить сохраняющуюся тенденцию увеличения доли иномарок российского производства. На рынке грузовых автомобилей локальное производство иностранных марок в 2012 году достигло 17% от общего объема. В целом отечественные производители грузовых автомобилей сохраняют значительную долю рынка благодаря конкурентной ценовой политике и государственной поддержке.

Основными изменениями, связанными с регулированием на рынке в 2012 году, стали снижение импортных пошлин на автомобили после ратификации Протокола о вступлении России в ВТО, принятие закона об утилизационных сборах и запрет импорта автомобилей, не соответствующих экологическому стандарту Евро-4 или выше.

Автомобильная промышленность России по-прежнему имеет высокий потенциал развития, что обусловлено низкой степенью обеспеченности населения автомобилями и устаревшим автопарком.

Кроме того, росту отечественного автопрома способствует государственная политика, направленная на стимулирование создания нового и увеличение существующего производства, а также на привлечение дополнительных инвестиций в отрасль.

Количество легковых автомобилей на 1000 жителей, 2012 год

Рынок легковых автомобилей.

Общий объем продаж новых легковых автомобилей за 2012 год увеличился на 11% по сравнению с 2011 годом и составил 2935 тыс. единиц, превысив рекордный объем 2008 года (2897 тыс. штук). Наибольший темп роста продаж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдался в первые месяцы 2012 года. Прирост продаж за первое полугодие 2012 года составил 14% по отношению к аналогичному периоду 2011 года. Пик продаж пришелся на июнь 2012 года, когда было реализовано более 272 тыс. новых автомобилей. Рост несколько замедлился в последнем квартале 2012 года на фоне ухудшения экономической конъюнктуры и неуверенности на финансовых рынках, однако положительная динамика по отношению к предыдущему году сохранилась.

Основными факторами роста продаж стали:

• Рост доходов населения и оживление потребительского спроса
• Рост кредитования на покупку автомобилей
• Стабильная макроэкономическая ситуация в России.

При этом оптимистичные ожидания автопроизводителей относительно роста продаж в 2012 году, вызванные стремительным повышением спроса в 2011 году (39% в натуральном выражении), оказали влияние на увеличение объемов продаж во второй половине 2012 года. Уже в третьем квартале 2012 года дилеры были вынуждены предлагать скидки и проводить акции в связи с наличием больших запасов автомобилей на складах. Среди важных событий на автомобильном рынке следует отметить поэтапный переход со стандарта топлива Евро-2 на Евро-5, запланированный на следующие три года (с 2013 года действует Евро-3, с 2015 года будет принят Евро-4 и с 2016 года — Евро-5). Кроме того, с 1 сентября 2012 года начал действовать утилизационный сбор для производителей и импортеров автомобилей. Для импортных легковых транспортных средств сбор может составить от 17 до 700 тыс. рублей в зависимости от категории, даты выпуска и объема двигателя автомобиля.

Основными факторами роста продаж легковых автомобилей в последующие годы станут:

• Устаревший автопарк (средний возраст автомобилей в России составляет 12 лет, в Европе — семь лет)
• Низкая степень обеспеченности населения автомобилями по сравнению с развитыми автомобильными рынками (260 автомобилей на 1000 человек в России по сравнению с 532 автомобилями в Германии и 641 − в США)
• Рост числа программ автокредитования, предлагаемых банками совместно с автоконцернами
• Развитие инфраструктуры и строительство автомобильных дорог.

Доля российских марок в объеме продаж легковых автомобилей в России снизилась с 25% в 2011 году до 21% в 2012 году. При этом наблюдался стабильный рост доли иномарок российского производства, объем реализации которых увеличился на 23% по сравнению с 2011 годом. Доля импорта в структуре рынка снизилась менее чем на 1% по сравнению с уровнем 2011 года. При этом вступление в ВТО и введение утилизационных сборов пока не оказали существенного влияния на структуру продаж. Ценовая структура продаж легковых автомобилей также претерпела изменения. В результате значительного сокращения количества продаваемых автомобилей премиум-класса произошло перераспределение долей в пользу среднего ценового сегмента (от 15 до 25 тыс. долларов США).

В стоимостном выражении российский рынок легковых автомобилей вырос на 15% в 2012 году и составил около 75 млрд долларов США. В структуре продаж доминируют импортные и произведенные в России иномарки, занимающие 90% от общего объема

(67 млрд долларов США).

Дилерские сети.

Дилерские сети активно развиваются, следуя примерам лучшей мировой практики и привлекая дополнительные инвестиции.

Расширение дилерских сетей в России непосредственно связано с развитием рынка новых и подержанных автомобилей. Однако, несмотря на рост продаж новых и подержанных автомобилей более чем на 20% в стоимостном выражении в 2012 году, количество действующих дилерских центров в России увеличилось только на 5% и составило более 4,2 тыс. При этом на 15 из приблизительно 400 работающих в России дилерских групп приходится более 20% продаж новых автомобилей. На функционирование дилерских сетей в 2012 году оказывали влияние следующие тенденции:

• Рост спроса на подержанные и новые автомобили
• Рост продаж автомобилей в регионах и развитие дилерских центров в крупных региональных центрах
• Усиление конкуренции между дилерскими сетями
• Расширение предложения финансовых продуктов и услуг, связанных с эксплуатацией автомобилей
• Диверсификация брендов дилерскими сетями.

Поскольку деятельность дилерских сетей зависит от состояния финансового рынка, во второй половине года в данном сегменте проявились негативные последствия роста неопределенности, связанной с кризисными явлениями в Европе и замедлением роста деловой активности в России. Тем не менее существенное увеличение продаж автомобилей (в том числе опережающий рост спроса на подержанные автомобили) обусловило положительную динамику выручки дилерских сетей.

В целом дилерский бизнес в России развивается в соответствии с глобальной моделью, наращивая доли продаж подержанных автомобилей и увеличивая спектр оказываемых услуг. В сегменте наблюдается рост интереса со стороны международных инвесторов. В конце 2012 года Mitsubishi Motors Corporation и Mitsubishi Corporation увеличили до 58% свою долю в ООО «РОЛЬФ Импорт», которое входит в Группу компаний «РОЛЬФ» − одну из крупнейших дилерских групп России.

Другие возможности привлечения  финансирования, такие как проведение IPO и привлечение частного долевого финансирования, ограничены сравнительно низкой рентабельностью деятельности российских дилеров и неблагоприятной ситуацией на рынках капитала. Участники рынка положительно оценивают перспективы сделок слияний и поглощений среди дилерских сетей, в особенности в регионах. Дальнейшее развитие данного бизнеса будет зависеть от общей ситуации на рынке, а также от макроэкономических условий, которые влияют на доступность кредитных ресурсов для дилерских сетей.

Рынок грузовых автомобилей.

На рынке коммерческих автомобилей российские производители занимают доминирующее положение, однако иностранные компании постепенно увеличивают свою долю в объеме продаж.

Российский рынок грузовых автомобилей замедляет темпы роста. Согласно предварительным данным продажи новых грузовиков за 2012 год увеличились на 5% по сравнению с приростом в 56% в 2011 году. В абсолютном выражении объем продаж новых грузовых автомобилей оценивается в 132 тыс. единиц.

Несмотря на ожидаемое незначительное снижение объемов продаж, самым крупным сегментом останутся автомобили российских марок, доля которых составит 45% от общего объема рынка против 49% годом ранее.

Как и в целом в автомобильной  отрасли, на рынке грузовых автомобилей в 2012 году стоит отметить следующие нововведения в области регулирования:

• Снижение импортных пошлин на грузовые автомобили после ратификации Протокола о вступлении России в ВТО в рамках Единого таможенного тарифа Таможенного союза Евразийское экономическое сообщество.
• Введение утилизационного сбора.
• Запрет импорта автомобилей, не соответствующих экологическому стандарту Евро-4 или выше.

Ожидается, что ежегодный рост рынка в период с 2013 по 2016 год составит 4% в количественном выражении. Данная тенденция обусловлена умеренным увеличением платежеспособного спроса физических и юридических лиц. Также на рост рынка будут влиять увеличение объемов экспортных поставок автомобилей из России в страны ближнего зарубежья и развитие промышленной сборки иномарок в России.

В течение 2012 года ряд производителей объявили о планах развития бизнеса в России:

• Немецкий производитель грузовиков MAN объявил о планах запуска завода в Шушарах под Санкт-Петербургом в начале 2013 года мощностью 6000 единиц в год. Инвестиции в проект составили 25 млн евро. Также MAN рассматривает возможность создания собственной розничной сети в России.
• Несмотря на консервативные взгляды относительно дальнейшего развития отрасли, ОАО «КАМАЗ» пересмотрело параметры инвестиционной программы, увеличив ее общую величину с 60 до 62 млрд рублей на период до 2020 года.
• Daimler планирует локализовать производство грузовых кабин в России. Предполагается, что в 2013 году в режиме опытно-промышленной партии начнется выпуск грузовиков «КАМАЗ» с кабинами Daimler, а в 2014-2015 годах кабины будут поставляться на совместное предприятие Daimler и ОАО «КАМАЗ» («Мерседес-Бенц Тракс Восток»). Объем инвестиций в проект может составить около 6 млрд рублей.
• Компания Volvo Group приняла решение о строительстве в Калуге завода по производству кабин для грузовых автомобилей под брендами Volvo и Renault. Мощность завода составит 15 000 единиц в год. Объем инвестиций оценивается в 3,75 млрд рублей.
• Scania планирует расширение производства в России до 7000 грузовиков в год. До 2016 года предполагается инвестировать около 70 млн евро как в расширение производства, так и в развитие дилерской сети.

Рынок автобусов.

Рынок автобусов в России имеет хорошие перспективы в связи с солидным возрастом транспортных средств, используемых для пассажирских перевозок, и ожидаемой поддержкой со стороны государства.

В 2012 году по предварительным оценкам объем продаж автобусов, мини-автобусов и автобусов на шасси грузовых автомобилей превысил 69 тыс. единиц, что на 14% больше, чем в 2011 году. При этом ожидается, что доля отечественных марок в структуре продаж автобусов вырастет на 7% по сравнению с 2011 годом и составит 63%.

По оценкам экспертов положительная динамика рынка будет сохраняться благодаря следующим факторам:

• Необходимость обновления парка автобусов в связи со значительным средним возрастом транспортных средств, используемых для перевозок пассажиров
• Ожидаемая государственная поддержка процесса обновления парка (в 2012 году действовала программа субсидирования закупок муниципального транспорта из федерального бюджета). В соответствии с Федеральным законом от 24.06. 1998 № 89-ФЗ (ред. от 28.07.2012) «Об отходах производства и потребления» с 1 сентября 2012 года на автобусы, так же, как на легковые и грузовые автомобили, распространяется утилизационный сбор. Новые автобусы облагаются утилизационным сбором в размере от 90 тыс. рублей до 300 тыс. рублей, автобусы со сроком эксплуатации более трех лет — от 150 тыс. рублей до 780 тыс. рублей в зависимости от объема двигателя.

Объем производства в сегменте автобусов в России в 2012 году составил 16,2 тыс. единиц, что демонстрирует рост на 3% по сравнению с 2011 годом. При этом в сегменте мини-автобусов и автобусов на шасси грузовых автомобилей годовой темп прироста производства составил 30% и 36% соответственно. В целом производство сохраняет положительную динамику и растет на 17% ежегодно с 2009 года, однако достичь докризисных уровней (более 67 тыс. и 88 тыс. единиц в 2007 и 2008 годах соответственно) пока не удается. В структуре производства по-прежнему преобладают пригородные и городские автобусы, доля которых составила 57% и 42% соответственно.

Литература.

1. Автомобильный Рынок России и СНГ. Обзор отрасли. Март 2013г. © 2013 «Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В.»
2. Аналитическое агентство «АВТОСТАТ». ООО «АВТОСТАТ». http://www.autostat.ru