Финансово-промышленные группы в экономике России

I. ФПГ – как форма организации предпринимательской деятельности.

Понятие ФПГ  как формы предпринимательской  деятельности  вытекает из закономерностей  развития индустриального общества. Они образовались в конце XIX - начале XX в. в результате естественной тенденции концентрации высокотехнологичного промышленного капитала и набиравших силу концентрированного финансового капитала и торгового капитала.

Прежде всего, потребность в освоении новых рынков и обострение конкуренции привели к смене организационно-хозяйственных форм: от разрозненных предприятий к различным объединениям: картелям, синдикатам, а также кланово-семейным фирмам. В дальнейшем процессы концентрации производства и финансов стимулировались необходимостью освоения и реализации нововведений в промышленности и достижений в рамках НТП.

Главные направления  концентрации:

1) поставщики одинаковой продукции осуществляют горизонтальную интеграцию с другими предприятиями, что позволяет снижать производственные издержки благодаря увеличению серийности производства или усилению специализации участников объединения;

2) предприятия, связанные последовательностью стадий производства и торговли, пытаются повысить конкурентоспособность на базе вертикальной интеграции, гарантирующей поставки сырья и комплектующих;

3) создаются объединения конгломератного типа, снижающие риски путем диверсификации деятельности;

4) возникают целевые объединения средних и малых фирм для выполнения некоторых общих функций (НИОКР, маркетинг, закупки, реклама, сбыт, получение и совместное использование товарных знаков);

5) создаются стратегические альянсы крупнейших промышленных компаний для отстаивания интересов на рынке в связи с особо острой конкуренцией.

Обратимся к  понятию ФПГ, которое определяется в Законе «О финансово-промышленных группах» (1995) как совокупность юридических лиц, действующих как основное и дочерние общества и либо полностью, либо частично объединивших свои материальные и нематериальные активы на основе договора.

Структуру ФПГ образуют:

1)производство, включая предприятия, объединенные по технологической цепи;

2)финансовая составляющая, включающая коммерческий банк, инвестиционный и пенсионный фонды;

3)сбытовая торгово-коммерческая сеть, куда входят торговая фирма, внешнеторговые объединения, товарно-сырьевая биржа;

4)другие дополнительные объекты: консалтинговая и рекламная фирмы, брокерская контора.

    Основными составляющими ФПГ (Приложение. А) являются финансовая и промышленная. Как ядро ФПГ, они обеспечивают контроль над движением денежных средств между участниками группы.

Необходимо  остановится на участниках финансово-промышленных групп. Они могут построить свои взаимоотношения двумя путями: либо как взаимодействие основного и дочерних обществ, либо как взаимодействие на условиях полного или частичного объединения своих материальных и нематериальных активов. В первом случае мы имеем дело с фактически холдинговой моделью, когда основное (материнское), общество имеет возможность через принадлежащий ей пакет акций (долей) дочерних обществ, т.е. в силу преобладающего участия в их уставном капитале, руководить деятельностью каждого из них. Можно сказать, что ФПГ первого вида представляет собой предпринимательское объединение, основанное на "системе участия", экономической субординации и корпоративном контроле. В таком объединении основное общество выполняет функции центральной компании, через которую, по сути, и ведется деятельность группы в целом.

ФПГ второго  вида является добровольным договорным предпринимательским объединением независимых друг от друга юридических лиц. По статистике большинство зарегистрированных (официальных) ФПГ создаются именно по типу объединений на основе договора; их иногда именуют "мягкими нехолдинговыми корпорациями", или "договорными холдингами". Финансово-промышленная группа этого вида создается путем заключения участниками группы договора о создании ФПГ, в соответствии с которым учреждается центральная компания. То есть центральная компания, по сути, представляет собой дочернее или зависимое общество по отношению ко всем участникам ФПГ.

По формам производственно-хозяйственной  интеграции различают "вертикальные", "горизонтальные" финансово-промышленные группы и конгломераты.

 Горизонтальная  интеграция предполагает объединение  предприятий, ориентированных на  выпуск однородной продукции (группы "Росстрой", "БелРусАвто"). Примером этого типа является Волго-Камская ФПГ объединяющая два ведущих автогиганта: ВАЗ и КАМаз.

Основой её объединения  стало решение следующих задач:

1)снижение себестоимости, уменьшение издержек ресурсов и энергии, направление сэкономленных средств на инвестиции;

2)использование дополнительных мощностей заводов для  сборочных и других операций;

3)перераспределение в рамках кооперации лишних мощностей освобождение чрезвычайно загруженных участков;

4)взаимное замещение производств и др.

Вертикальная  интеграция объединяет предприятия  по технологической цепочке: от производства комплектующих до конечной сборки. Пример – ФПГ «Нижегородские автомобили». В группу входят поставщики комплектующих: РАФ(Латвия), заводы в Чернигове и Белой Церкви(Украина), Бишкекский автомобильный завод(Кыргызстан), получающие взамен необходимую для них продукцию и автомобили.

Конгломераты  считаются наиболее устойчивой формой объединения, которое имеет предприятия  в разных, не связанных между собой, отраслях бизнеса, для того чтобы не зависеть от экономического положения в отдельной отрасли (группа "Объединенная промышленно-строительная компания").

Таким образом, ФПГ является формой организации  предпринимательской деятельности, включающей слияние банковского капиталов, ресурсов науки и государства.

1.1.Формирование ФПГ в странах с рыночной экономикой.

Финансово-промышленная группа представляет собой совокупность юридических лиц, действующих как  основное и дочерние общества либо полностью или частично объединивших свои материальные и нематериальные активы на основе договора о создании ФПГ в целях технологической или экономической интеграции для реализации инвестиционных и иных проектов и программ, направленных на повышение конкурентоспособности и расширение рынков сбыта товаров и услуг, повышение эффективности производства, создание новых рабочих мест.

Рыночно ориентированная  финансовая система характеризуется  высоким уровнем развития рынка  капитала, широким набором различных финансовых инструментов. Кроме того, изначально высокий уровень развития промышленных корпораций, надежность акций которых не вызывала сомнений, во многом облегчил процесс привлечения дополнительного капитала. Промышленные предприятия увеличивали капитал главным образом за счет новых эмиссий акций, поэтому практически отпадала необходимость в долгосрочном кредитовании как способе увеличения их основного капитала. Другой отличительной особенностью крупнейших корпораций финансовой системы является значительная степень распыленности акционерного капитала. У типичной корпорации системы много собственников, каждый из которых владеет сравнительно небольшой долей корпоративного капитала.

Между тем концентрация производства, монополии, вырастающие  из нее слияние или сращивание банков с промышленностью, является историей возникновения финансового капитала и содержание этого понятия.

В эффективной рыночной экономике  финансово-промышленные группы (Приложение. В) являются, в сущности, говоря, ретрансляторами управляющего воздействия государства на микроэкономику. Финансово-промышленные группы являются партнерами государства в выработке и реализации стратегии форсированной модернизации экономики.

Рассмотрим США, где раньше всех начались процессы концентрации, действует около 100 многоотраслевых корпораций. Они представлены в виде двух типов: банковские структуры (как, например, «Чейз Maнхэттен Банк») и производственно-технологические комплексы (такие как «Дженерал Моторс» или «Дюпон»). В целом связь региональных и семейных группировок промышленности и банков закреплена в виде семейных (Рокфеллеры, Морганы и др.) и региональных (города Чикаго, Кливленд, шт. Калифорния) групп.

К Японии ведущие  группы («Сумитомо», «Мицубиси», "Мин  и «Даичи Каше», «Фуё») контролируют до 50% промышленных активов; главными принципами интеграции являются взаимоучастие  в капитале, перекрестное акционирование и неформальные договоренности президентов корпораций. В Южной Корее четыре ведущие группы («Самсунг», «Дэу», «Эл-джи», «Хендэ») контролируют еще больше секторов экономики. В Германии основой таких групп являются банки: три ведущих банка- «Дойче банк», «Коммерц банк» и «Дрезднер  банк» контролируют соответственно 1/3, 1/4 и 1/8 всего акционерного капитала немецкой экономики. ФПГ представлены промышленными гигантами: «Крупп», «Тиссен» и др.

К 50-60-м годам развитие корпоративных структур перешло  национальные границы и оформилось в виде транснациональных корпораций (ТНК). К 1993 г. в мире их насчитывалось  около 37 000. Им принадлежало до 1/3 производства в частном секторе, 170 000 заграничных филиалов в 150 странах. ТНК распределяют свои вложения по следующим направлениям: 60% в промышленность, причем в ней растет доля высокотехнологичных производств, 37% - услуги, 3% базовые производства (добыча сырья). При этом в последние годы процессы слияний и интеграции капитала усиливаются.

    В  2006 г. в первую десятку крупнейших корпораций на фондовом рынке, наряду с известными ещё до I мировой войны корпорациями General Electrik, City-Group, Bank of Amerika, Royal Difen Shell, вошли относительно новые группы Exson Mobil(I место), Microsoft (III-V места) и российский Газпром (III-Xместа).

В заключение отметим, что в сложившихся условиях, функции банков сводились лишь к аккумулированию сбережений, предоставлению краткосрочных кредитов, осуществлению на внешнем рынке операций с ценными бумагами, но без непосредственного участия в управлении предприятиями. В результате ни одна из групп акционеров не может предъявить особые права на управление компанией.

1.2. Холдинги  как основная форма ФПГ.

Эффективное и последовательное развитие современных финансово-промышленных групп в условиях ужесточения  конкурентной борьбы на сегодняшний  день возможно лишь при условии четко скоординированной и спланированной работы всех компаний холдинга.

Холдинг, как форма  организации финансово-промышленной группы, предполагает наличие материнской  и дочерних компаний. Такая ФПГ создается путем поглощения (скупки) или создания новых зависимых по собственности предприятий. На практике, однако, таких зарегистрированных ФПГ крайне мало.

В  России  понятие "холдинг"  в  настоящее  время  законодательно  нигде  не  закреплено. Единственное  его  определение  можно  найти  только  в  проекте  Закона  о  холдингах  в  редакции специальной  комиссии  с  учетом  предложений  Президента  РФ,  согласно  которому "холдинг - совокупность  двух  и  более  юридических  лиц (участников  холдинга),  связанных  между  собой отношениями (холдинговыми  отношениями)  по  управлению  одним  из  участников (головной компанией)  деятельностью  других  участников холдинга  на  основе  права  головной  компании определять принимаемые ими решения".

Сегодня существуют различные точки зрения на саму суть данного понятия ( холдинг, холдинговая компания).

Согласно определению  Д.В. Гололобова, в холдингах основные общества (товарищества) в результате владения контрольными пакетами акций (превалирующими долями участия) и (или) заключенного договора и (или) вследствие любых иных обстоятельств осуществляют контроль над дочерними обществами. Подобное же понимание холдинга, считая его классическим, предлагают В.Д. Левыкин, О.А. Шомко. Холдинг, с точки зрения этих авторов, это система коммерческих организаций, которая включает в себя «материнскую» (головную, центральную, управляющую) компанию, владеющую крупными пакетами акций, и (или) паями дочерних (зависимых) компаний, и сами дочерние и зависимые компании.

Корпоративные группы холдингового типа - объединения юридически самостоятельных компаний, в которых головная (держательская) компания владеет, полностью или частично, капиталом остальных (дочерних) компаний. Их эволюция сопутствует развитию современной крупной капиталистической корпорации. Главную роль в этой эволюции сыграли не законодательство (корпоративное, антимонопольное и налоговое), а логика развития рынков и технологий. Только некоторые национальные особенности холдинговых групп можно отнести на счёт различий в корпоративном праве, антимонопольном и налоговом законодательстве отдельных стран.

Рассмотрим два типа холдингов:

1. «Чистый», или финансовый холдинг, в котором головная компания только контролирует финансовые потоки группы дочерних компаний

2. «Производственный», так называемый квази-холдинг, где головная компания ведёт производственную деятельность и одновременно, как центральное управленческое звено, координирует деятельность группы как многопрофильной (многоотраслевой) системы.

И корпорация и  холдинг часто именуются «концерном», а дочерние компании - отделениями или филиалами. Но холдинговая группа признаётся менее жёсткой, чем единая корпорация. О холдинге можно говорить как об организации с рыхлой дивизиональной структурой, в которой контроль головного подразделения над отдельными оперативными частями лимитирован и зачастую не систематичен. Отделения пользуются значительной автономией при слабой административной структуре.

По большому счету, если компания планирует территориально и  функционально расширить свою деятельность, она может пойти  двумя путями: создать филиальную сеть или образовать холдинг. Но если по обязательствам филиалов и представительств головная организация несет полную ответственность, то в составе дочерних и зависимых компаний ее имущество в определенном смысле "скрыто", поскольку эти компании - участники холдинга - автономные организации и практически во всех случаях самостоятельно отвечают по своим долгам.

В нашей стране холдинговые компании обычно создаются  в форме акционерных обществ. Порядок их организации и деятельности сейчас установлен только применительно к холдинговым компаниям, созданным в процессе приватизации, и регламентируется Временным положением о холдинговых компаниях, создаваемых при преобразовании государственных предприятий в акционерные общества, утв. Указом Президента РФ от 16 ноября 1992 г. N 1392.

Прямое участие  государства в формировании холдингов  должно быть подчинено решению двух основных задач:

1) развитие частного сектора путем создания конкурентоспособных холдингов с государственным участием и их последующей приватизации - данная задача обусловлена необходимостью повышения инвестиционной привлекательности объектов приватизации, стимулирования частной инициативы в тех секторах, где она недостаточна, формированием предложения для стратегических инвесторов, увеличения доходов государства от приватизации;

2) оптимизация государственного сектора путем создания холдингов с государственным участием - данная задача обусловлена необходимостью сокращения числа субъектов государственного управления, повышения эффективности управления государственной собственностью в промышленности, улучшения результатов деятельности государственного сектора в промышленности.

Отметим, что  создание благоприятных условий для формирования холдингов в частном секторе и реализации их потенциала не должны сводиться только к совершенствованию правового регулирования. Очень важно также определить механизмы «мягкого» (индикативного) воздействия на частный сектор с целью его лучшей ориентации в отношении того, что является приоритетным для развития отечественной промышленности

Итак, преимущества холдинговых компаний заключаются в том, что они борются с конкурентами своей объединенностью, консолидацией. Эта важнейшая особенность холдинговых компаний является также и существенным недостатком для потребителей, так как чрезмерная консолидация производства и сбыта ведет к монополизму производителя со всеми вытекающими последствиями. Поэтому в отечественном законодательстве, регулирующем нормы отношений холдинговых компаний с обществом.

Положительные стороны обусловливаются следующими возможностями холдинговых компаний:

1)использовать увеличение размеров производства и сбыта;

2)достичь высокой эффективности в международном движении капитала; 3)самортизировать негативное воздействие государства на предприятия.

Отрицательные стороны холдинга:

1)стремление к монополизму (олигополизму);

2)стремление к усилению контроля над предприятиями;

3)искусственное поддержание нерентабельных предприятий за счет рентабельных (очень опасное дело при наличии отечественных традиций уравниловки);

4)невозможность четкого отслеживания перераспределения фондов между своими предприятиями;

5)потребность в большом количестве высококвалифицированных менеджеров.

За рубежом  холдинговые компании могут создаваться  как на базе частной или совместной (акционерной, кооперативной), так и на базе государственной собственности. Различаются чистые и смешанные холдинговые компании. Чистые холдинговые компании — неторговые компании, согласно своему уставу не имеющие прав осуществления торговых операций или иного бизнеса, владеющие только капиталом. В отечественной экономической терминологии они называются финансовыми холдинговыми компаниями. Их функция заключается в том, чтобы иметь акции, управлять действиями и перераспределять дивиденды дочерних компаний.

Смешанная холдинговая  компания, кроме владения контрольным  пакетом акций и права руководить другими компаниями, активно занимается торговлей или бизнесом и имеет  в своем балансовом отчете вместе с акциями дочерних предприятий  активы в виде движимого и недвижимого имущества.

1.3. Роль  и значение ФПГ в развитых  странах мира.

Рассмотрим  статью 4 Федерального Закона «О финансово-промышленных группах» дано определение транснациональных  финансово-промышленных групп:

«1. Финансово-промышленные группы, среди участников которых имеются юридические лица, находящиеся под юрисдикцией государств - участников Содружества Независимых Государств, имеющие обособленные подразделения на территории указанных государств либо осуществляющие на их территории капитальные вложения, регистрируются как транснациональные финансово-промышленные группы в соответствии с настоящим Федеральным законом.

2. В случае  создания транснациональной финансово-промышленной  группы на основе межправительственного  соглашения ей присваивается статус межгосударственной (международной) финансово-промышленной группы. Особенности создания, деятельности и ликвидации межгосударственной финансово-промышленной группы устанавливаются указанными соглашениями».

Транснациональные (межгосударственные) финансово-промышленные группы, к которым относятся ФПГ, среди участников которых имеются юридические лица, находящиеся под юрисдикцией государств-участников Содружества Независимых Государств и имеющие обособленные подразделения на территории указанных государств либо осуществляющие на их территории капитальные вложения.

Среди официально зарегистрированных транснациональных  ФПГ, основанных на кооперационных связях с предприятиями Белоруссии, Украины, Киргизии, Таджикистана, Молдавии и  Латвии, можно отметить такие группы, как «Нижегородские автомобили», «Транснациональная алюминиевая компания» («ТаНАКо»). Транснациональная финансово-промышленная группа «Славянская бумага» и др., действующие в сферах ТЭК, химической, металлургической и атомной промышленности, целлюлозно-бумажного производства и производства химических волокон.

Проведением экономической реформы и ликвидацией многих министерств и ведомств в Российской Федерации появились новые транснациональные промышленные объединения. Одной из крупных российских транснациональных корпораций стала хорошо известная фирма «ЛУКойл», которая возникла на базе объединения нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих предприятий и заводов нефтяного машиностроения. Приобретая акции крупнейших объединений бывшего Союза, корпорация становится более влиятельной и крепкой. Она намеревается действовать не только в России, но на территории Азербайджана, Узбекистана, Алжира и других стран.

Крупнейшей  российской транснациональной корпорацией  является РАО «Газпром», которое  не нуждается в государственной поддержке, а само стало мощным источником поступления твердой валюты в страну, зарабатывая ежегодно 6—7 млрд. долл. «Газпром» контролирует 34% мировых разведанных запасов природного газа и обеспечивает пятую часть всех потребностей западноевропейских стран в этом виде топлива и сырья. «Газпром» приобрел 10%-ную долю в проекте «Ю-Кей-Континент Интерконнектор», а также 35%-ную долю в предприятии «Вингас», созданном совместно с германской международной корпорацией БАСФ1. 
«Газпром» стал кредитором многих стран мира, иногда вынужденным. Одна Украина задолжала ему около полутора миллиардов долларов, но с выплатой долга не спешит2. В счет погашения задолженности «Газпром» мог бы приобрести на Украине какую-то собственность, но киевское правительство до последнего времени отвергало эту идею, хотя и допускает продажу недвижимости западным компаниям. Здесь больше сказывается политическая дистанцированность Киева от Москвы, чем соблюдение своих экономических интересов.

Сейчас уже  с уверенностью можно сказать, что в предстоящие годы процесс создания межгосударственных корпораций в СНГ с преобладанием в них российского капитала будет набирать все большие темпы. Их цель — повышать эффективность функционирования предприятий отдельных стран Содружества Независимых Государств, используя при этом хозяйственные связи, сложившиеся между ними на протяжении многих десятилетий. По имеющимся прогнозам, в ближайшее время в России и странах СНГ появятся транснациональные корпорации в химической, машиностроительной, металлургической и других отраслях промышленности. Например, уникальную разработку хрома в Казахстане могут осуществлять совместно российские и центральноазиатские предприятия.

Общее экономическое  значение транснациональных корпораций состоит в том, что они, будучи эффективной формой развития международной производственной кооперации, углубляют международное разделение труда и становятся определяющим фактором для решения судьбы той или иной страны в его системе. А это означает, что народное хозяйство стран СНГ да и других государств будет зависеть не только от межгосударственных экономических соглашений, но и от возможностей сотрудничества с транснациональными гигантами.

Перейдем к  тому, что финансово-промышленная группа может «стоять» между концерном и холдингом либо конгломератом и концерном. В отличие от концерна ФПГ подразумевает разделение ответственности, равные права партнеров на основе централизованного управления, большую свободу действий. В отличие от «мягких» форм интеграции (ассоциаций, пулов и т.д.) ФПГ призвана решать более конкретные и долгосрочные задачи. В отличие от конгломератов у ФПГ вырисовывается четкая структура. Современное развитие организационных форм все больше стимулирует использование компьютерных и телекоммуникационных технологий, что приводит к созданию ФПГ на основе «виртуальных» связей - интернета, локальных сетей, а также высокоскоростных каналов коммуникаций.

   Господство  финансового капитала в экономической  и политической жизни капиталистического  общества олицетворяет так называемая финансовая олигархия - капиталистическая элита, к которой относится верхушка монополистической буржуазии, а также менеджмент ведущих корпораций. Их личное состояние превышают десятки миллиардов долларов. Для финансовой олигархии главным источником богатств является владение ценными бумагами корпораций, в первую очередь пакетами акций. Это позволяет им через систему участий управлять гигантским капиталом. Финансовые магнаты получают возможность принимать участие в выработке политических решений на самом высоком уровне. Возрастающую роль в структуре финансовой олигархии играют крупнейшие менеджеры.

Все сказанное позволяет  сделать выводы:

1. Объединение промышленного  и банковского капитала в финансово-промышленные  группы выступает, по существу, основной формой организации  системы производства, составляя каркас технологического комплекса эффективных большинства экономически развитых стран мира, всего мирового хозяйства, являясь выражением прогресса современного общественного производства и одновременно условием его дальнейшего развития.

2. Характерной особенностью  развития ФПГ, является то, что  в последнее время, их промышленная  и банковская составляющие усилили  свою разветвленность состава  участников.

3. На сегодняшний день  отсутствует единая модель корпоративного  построения и управления ФПГ в странах с рыночной экономикой.

4. Процесс создания  и развития ФПГ представляет  собой не только успешный опыт  роста согласованности и взаимозависимости  функционирования всех организационных  звеньев в структуре финансового  и промышленного капитала в соответствии с достигнутым уровнем обобществления производства, прорыва на международные рынки, но и показывает удачный опыт управления государственным промышленным сектором в ряде европейских стран.

II. Становление ФПГ в отечественной экономике.

Российские  финансово-промышленные группы (ФПГ) - явление сначала придуманное, а  лишь потом состоявшееся. Много и  подробно говорить о ФПГ стали  за несколько лет до их появления - еще в СССР в разгар перестройки. Тогда стала очевидной бесперспективность системы административного управления промышленностью, и возник вопрос о том, чем же ее заменить. Один из вариантов ответа был - заменить промышленными группами, которые должны быть межотраслевыми и формироваться вокруг предприятий-лидеров, находящихся на уровне лучших мировых стандартов или превосходящих их. Считалось, что несколько десятков таких групп, получивших приоритетный доступ к качественным ресурсам, освобожденных от бюрократического контроля и одновременно пользующихся всеми формами государственного покровительства, станут локомотивами, которые втянут СССР в XXI век.

Прежде всего, можно выделить три основные причины возникновения ФПГ  в условиях отечественной переходной экономики.

Во-первых, сказалось  наличие технологических, кооперационных связей. Они были формализованы в рамках производственных  объединений (ПО) и научно-производственных объединений(НПО) в конце 60-х годов и вплоть начала радикальных экономических реформ, но затем в силу известных причин были нарушены. Сюда можно отнести и традиции неформальных связей менеджмента на предприятиях, и институциональные традиции необходимости крупных структур, объединяющих экономику в единое целое.

   Во-вторых, в переходной экономике, характеризующейся нестабильностью процессов, назрела необходимость создания стабилизирующего субъекта на «мезоуровне»- среднем уровне экономики.

   В-третьих,  на образование ФПГ влияют  и тенденции перенесения на  отечественную почву западного  опыта, а также приватизация, которая  ведет к образованию крупных  хозяйственных комплексов.

 ФПГ как  экономический институт включает  в себя помимо формальных правил  и прав большое количество  неформальных правил, обычаев и  традиций. Этим самым такие объединения  устанавливают устойчивую систему  взаимосвязей между участниками  экономических отношений. В целом ФПГ адаптируются к текущей экономической ситуации в более короткий срок, чем отдельные предприятия, и способы влиять на экономическую политику государства, поскольку их масштабы сопоставимы с государственными. В результате стабилизируется экономическая система в государстве в целом, что немаловажно в переходной экономике.

   В переходной экономике России с конца 90-х годов действовали ФПГ. Среди наиболее известных можно выделить следующее группы:»Уральские заводы»(г.Ижевск), «Сокол» (г.Воронеж), «Русхим»(г.Москва), «Скоростной Флот», «Инверрос» (г.Рязань), «Носта-Трубы-Газ» (г.Новотроицк), «Нижегородские автомобили» (г.Нижний Новгород), Волго-Камская ФПГ(г.Набережные Челны).