Ирина Эланс

Автор который поможет с любыми образовательными и учебными заданиями

Исследование взаимовлияния инновационной деятельности и отраслевой организации

Кафедра _______________________________________________________

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

По дисциплине «Экономика отраслевых рынков»

На тему: «Исследование взаимовлияния инновационной деятельности и отраслевой организации»

Екатеринбург

2013 г.

Содержание

Введение

В последние годы очень много говорится о национальной инновационной системе, об инновационной экономике, инновациях и о прочем, что могло бы появиться в нашей стране.

Приняты законы об инновационной деятельности, разработка инновационных стратегий и программ на общегосударственном и региональном уровнях превратилось в особый жанр нормотворчества.

Тем не менее, Россия намного отстает от развитых стран в области инноваций.

В настоящее время уже не вызывает сомнений тот факт, что инновационное развитие фирмы необходимо для повышения ее конкурентоспособности на рынке. Вместе с тем после осознания этого перед фирмой встает вопрос о способах своего инновационного развития и включения в инновационный процесс. Весомую роль в выборе этих способов и механизмов играет сама конкурентная среда, поэтому становится важным изучить возможности использования конкурентной среды с целью инновационного развития. Актуальность данного исследования обоснована недостаточной изученностью взаимодействия инновационной активности и конкурентной среды, а также появлением в западной литературе в последнее время новых инновационных теорий, таких как модель открытых инноваций, пока не адаптированных к российской экономике.

Цель исследования - определение характера взаимовлияния инновационной деятельности и отраслевой организации на рынке.

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи:

- рассмотреть сущность инновационного процесса и проанализировать показатели инновационной деятельности в России и на отраслевых рынках в целом;

- определить сущность взаимодействия инновационной деятельности и отраслевой организации;

В российской науке инновации являлись предметом исследования русских специалистов, таких как Полтерович В., Дементьев В., Вишневский В., Черковец В., Голиченко О. и ряда других авторов.

Структура работы обусловлена поставленными задачами и состоит из введения, основной главы, включающей три параграфа, заключения и списка литературы.

Глава I.

§ 1.3. Инновации, их экономическая сущность и значение.

Под «инновациями» обычно понимают нововведения в области техники, технологии, организации труда или управления, основанные на использовании достижений науки и передового опыта.¹

С позиций экономической теории предприятия - инновация-это «процесс трансформации затрат в выпуск в целях генерирования продукции, характеризующейся более высоким качеством и более низкими издержками, чем прежде».²

Инновации выполняют особую функцию в системе воспроизводства - функцию порождения изменений, что позволяет оценить их как источник саморазвития и самоорганизации предприятий и как важнейший внутренний процесс и структурообразующий элемент. Инновации, составляя основу преобразований в социально-экономических системах, воздействуют на структуру, определяют темпы и масштабы экономических процессов и сопутствующих им структурных изменений.

Инновации определяют будущее развитие компании и предполагают подчас довольно значительные изменения в производстве, маркетинге, управлении фирмы. Компании подходят к инновациям в самом широком смысле, используя как новые технологии, так и новые методы работы, осваивая новые методы достижения конкурентоспособности или находя лучшие способы конкурентной борьбы при использовании старых способов. Инновации могут проявляться в новом дизайне продукта, в новом процессе производства, в новом подходе к маркетингу или в новой методике повышения квалификации работников. В своем большинстве они оказываются достаточно простыми и некардинальными, основанными скорее на накоплении незначительных улучшений и достижений, чем на едином, крупном технологическом прорыве.

Таким образом, инновационная деятельность - это процесс последовательного превращения идеи в товар через этапы фундаментальных и прикладных исследований, конструкторских разработок, маркетинга, производства, сбыта.

Инновационная деятельность является посредником между научно-техническим прогрессом и потребителем. Без инновационной деятельности все новые разработки и технологии останутся на чертежах и в макетах и никогда не получат своей реализации в виде конкретного товара.

Инновационная деятельность тесно связана с деятельностью инвестиционной, так как внедрение новых технологий и техники требует финансовых ресурсов.

Инвестиции представляют собой капитальные затраты в объекты предпринимательской деятельности для получения дохода в краткосрочном или долгосрочном периоде. Экономическая категория «инвестиции» используется в рыночной экономике.

С экономической точки зрения инвестиции рассматриваются как накопление основного и оборотного капитала. С финансовой точки зрения инвестиции - это замораживание ресурсов с целью получения доходов в будущем периоде. С бухгалтерской точки зрения инвестиции - это объединение произведенных капитальных затрат в одну или несколько статей активов и пассивов баланса.

Взаимосвязь инноваций и инвестиций порождает главную проблему внедрения результатов научно-технического прогресса. Как правило, в развивающихся странах и странах с переходной экономикой имеют место проблемы, решение которых является неотъемлемой частью развития новейшего производства. В первую очередь - это отсутствие финансовых ресурсов, которые можно инвестировать в инновационную деятельность, а те финансовые институты, которые располагают данными ресурсами, занимают позицию выжидания из-за нестабильной политической и экономической ситуации и, как правило, осуществляют инвестиции в благоприятные экономические зоны, то есть, имеет место вывоз капитала за рубеж. Эта проблема известна в России, но ситуация в последнее время меняется и наблюдается обратный процесс - приток капитала в экономику.

Несмотря на переход на ОКВЭД в 2001 году, понятие отрасли до сих пор используется в нормативных документах, поскольку характеризует совокупность реальных предприятий и производств, обладающих общностью производимой продукции.

В рыночной экономике, если исключить естественные монополии, арбитражные сделки и мошенничество, существуют два основных пути создания предприятиями конкурентных преимуществ для получения экономической прибыли. Причем данные пути в известной степени исключают друг друга, несовместимы.

Первый путь — инновационный³. Предприятие получает экономическую прибыль, поскольку формирует особые производственные способности⁴, снижая физические издержки производства (меньший расход ресурсов) на единицу продукции по сравнению с другими товаропроизводителями в отрасли либо выпуская товары с характеристиками, которые отсутствуют у конкурентов. Указанный путь основан на создании предпринимателем технико-технологических и организационных преимуществ перед другими товаропроизводителями. В этом случае источником прибыли, которую он получает, становится временная монополия новатора.

Инновационный путь создания экономической прибыли связан с рисками инвестиций в НИОКР, новую технику и технологии и предполагает относительно широкие временные горизонты хозяйственного планирования, поскольку такие инвестиции обычно могут принести отдачу лишь в долгосрочной перспективе. Поэтому базовым условием инновационного развития выступает наличие устойчивых «длинных правил», гарантирующих, что экономическая прибыль, полученная в результате инвестиций в знания и, далее, в новую технику и технологии, не будет изъята, украдена, отсужена и т.д., а бизнес, основанный на инновациях, не отберут.

Второй, преобладающий ныне путь — рентная максимизация экономической прибыли. Суть его состоит в том, что источником прибыли становятся занижение (по сравнению с рынком свободной конкуренции) цен на единицу используемых ресурсов, завышение цен на конечную продукцию, отказ нести полное бремя социальных издержек (занижение налоговых и прочих выплат из прибыли) или отказ делиться с другими претендентами на полученную прибыль. В этом случае собственник присваивает ренту, то есть доход, который превышает вклад собственника и принадлежащих ему факторов производства в создание общественного продукта.

Условием рентного, а по сути — хищнического пути извлечения прибыли становится обладание преимуществами в доступе к ресурсам экономической власти⁵, вынуждающей хозяйственных субъектов соглашаться на условия трансакций, которые диктует им собственник активов. Эта власть может быть основана на рыночной монополии, деньгах, политико-административном влиянии или криминальном авторитете и др. Именно наличие частной экономической власти выступает тем главным конкурентным преимуществом, которое позволяет получить ренту и делает возможным необходимое для этого принуждение.

Если же предприятие выбирает первый путь - инновационный, то оно должно оценивать коммерческую перспективу своей инновационной деятельности, что позволит сформировать финансовую стратегию и снизить риски.

Для оценки инновационных проектов многие зарубежные исследователи используют экономическую категорию «успешность», которая считается «общей целью любой инновационной деятельности»⁶ и имеет различные интерпретации⁷. Понятие «успешность инновационных проектов» предполагает достижение инвестором желаемых результатов инновационного процесса, что отражает субъективный подход к оценке полученных результатов. Экономическая успешность инновационных проектов как вероятность получения более высокой нормы прибыли, чем от сопоставимых не инновационных проектов, зависит от достижения технических целей проекта (вероятности технического завершения) и вывода на рынок нового продукта (вероятности коммерциализации)⁸. Из-за отсутствия оценки вероятности успеха компании нередко преждевременно завершают много технически интересных, но коммерчески бесполезных проектов или выбирают относительно тривиальные проекты с высокой вероятностью технического завершения и низкой потенциальной прибылью.

Для определения успешности инноваций необходимо оценивать ожидания заинтересованных лиц по неким разумным критериям, без которых даже реальные достижения могут быть истолкованы как неудача. Оценка успешности на уровне инновационной компании базируется на двух фундаментальных показателях: прибыльности и влиянии на бизнес. Поэтому критериями успешности инновационной деятельности на уровне предприятия могут быть: доля коммерчески успешных инновационных проектов; доля продаж введенных за последние три года продуктов; соотношение прибыли и затрат; уровень технической успешности; достижение намеченного объема продаж нового товара; достижение планируемого размера прибыли; прибыльность и успешность по сравнению с конкурентами⁹. Для крупных корпораций успешность инновации определяется выходом нового продукта на рынок, доходностью и снижением издержек, а также достижением целей проекта, преимуществами для покупателей, коммерческой результативностью и будущим потенциалом¹⁰.

Опираясь на известные исследования инноваций¹¹ и анализ успешной международной инновационной практики, мы сформулировали концепцию успешности инновационного бизнеса, в соответствии с которой необходимо выполнить ряд условий:

— финансовые результаты нового инновационного проекта не должны создавать угрозу существованию компании;

— следует организационно выделять успешный инновационный проект для его активного развития и мультипликации;

— объем инвестиций в проект и срок их окупаемости должны быть минимальными;

— целесообразность выпуска инновационной продукции определяется ее востребованностью у потребителей;

— необходимо оперативно оценивать результаты на всех стадиях инновационного процесса, принимая своевременные решения о продолжении, приостановлении или прекращении проекта с целью сократить потенциальные убытки.

При этом компании, использующие инновационные технологии наблюдали положительные тенденции.

Так, например, некоторые положительные тенденции наблюдались и в развитии инновационной деятельности. По оценкам, промышленные предприятия, составляющие ядро инновационного процесса (та минимальная часть производственной деятельности, на которой этот процесс сосредоточен), то есть осуществлявшие технологические инновации, в 2007 г. отгрузили 48,3% продукции всей выборки промышленных предприятий¹². На них приходилось 75% экспорта и 46% заявок на патенты на изобретения. На предприятиях ядра работало 37% среднесписочного состава занятых и 76% среднесписочного состава занятых исследованиями и разработками. Иными словами, в стране имелись мощный производственный и интеллектуальный потенциал и значительные трудовые ресурсы для осуществления инновационной деятельности.

Добавим, что в 2003—2008 гг. в России активно развивались элементы инновационной инфраструктуры. К 2009 г. было зарегистрировано более 80 технопарков; действовали более 100 центров трансфера технологий, 10 национальных инновационно-аналитических центров, 86 центров научно-технической информации, 62 бизнес-инкубатора, 15 центров инновационного консалтинга и т.д.

Для сравнения можно проанализировать показатели инновационной деятельности в развитых и развивающихся странах.

Таблица 1

Некоторые показатели инновационной деятельности в странах мира¹³

	РФ	Украина	Китай	США	Ю.Корея	Сингапур	Еврозона	Германия	Франция
Занятые в НИОКР, в расчете на 1 млн человек, 2000-2006 гг.
Ученые	3255	…	926	4651	4162	5713	2767	3386	3353
техники	574	…	…	…	583	549	1237	1144	1746
Статьи в журналах, тыс. ед.
2006 г.	14,4	2,1	41,6	205,3	16,4	3,6	158,1	44,1	30,3
Расходы на НИОКР, % к ВВП
2000-2006 гг.	1,08	10,3	1,42	2,61	3,23	2,39	2,01	2,52	2,12
Экспорт высоких технологий
Млрд. долл., 2007г.	4,1	1,3	337,0	228,7	110,6	105,6	440,8	155,9	80,5
% к промышленному экспорту	7	4	30	28	33	46	14	14	19
Лицензионные платежи, млрд. долл.
Полученные	0,4	0,05	0,3	82,6	1,9	0,7	27,6	7,2	8,8
Уплаченные	2,8	0,6	8,2	25,0	5,1	9,9	54,2	9,7	4,6
Зарегистрированные заявки на патенты, тыс.
Резидентами	27,5	3,5	153,1	241,3	128,7	0,7	81,9	47,9	14,7
Нерезидентами	11,9	2,4	92,1	214,8	43,8	9,3	21,6	13,1	2,4
Зарегистрированные заявки на торговые марки, тыс.
Резидентами	31,5	19,9	669,3	256,4	112,2	5,4	313,0	72,8	70,4
Нерезидентами	10,4	3,9	56,8	33,1	20,1	11,2	21,9	3,4	3,2

§ 1.2. Показатели успешности инновационной деятельности в реальном секторе экономики

Благодаря концентрации инвестиционного капитала и талантливых ученых можно реализовать новые интересные идеи и инновационные проекты. При этом требуется оценить их перспективность с различных точек зрения.

И новые инновационные компании, и крупные корпорации должны оценивать коммерческую перспективу своей инновационной деятельности, что позволит сформировать успехи и снизить риски.

Г. А. Стивенс и Дж. Берли подтвердили существование закономерности успешности промышленных инноваций по этапам инновационного процесса, так как для большинства отраслей характерно универсальное соотношение количества проектов, перешедших на следующий этап, в абсолютном и относительном выражении (см. рис. 1).

Рисунок 1

Универсальная кривая успешности¹⁴

Факторы, определяющие успешность инноваций, могут различаться по стадиям развития проекта, уровню новизны, типу нового продукта и отрасли промышленности¹⁵.

Исследования успешности инноваций в рамках определенных отраслей или отдельных корпораций позволили создать ряд скоринговых моделей оценки инновационных проектов, способствующих достижению планируемой результативности инноваций. Такие модели эффективно применяются в автомобилестроении Германии и Японии, в европейских телекоммуникационных компаниях, причем благодаря накоплению успешного специфического отраслевого опыта повышается достоверность прогнозирования результатов новых проектов.

Зарубежные исследователи в области инноваций выделили наиболее важные факторы их успешности: поиск рыночной ниши с меньшей конкуренцией, менее удовлетворенными покупателями и меньшей частотой смены товаров; анализ привлекательности и емкости рынка; интенсивный предварительный технико-экономический анализ; детализация концепции продукта по комплексу свойств и позиционированию; конкурентное превосходство; соответствие нового продукта возможностям и стратегии фирмы; доступность финансовых и кадровых ресурсов; поэтапная организационная структура инновационного процесса; поддержка инноваций руководством компании; координация между разработчиками, производственниками и маркетологами; ускоренный выход товара на рынок без ущерба для его качества¹⁶.

Для формализации инновационного процесса был проведен опрос информированных руководителей инновационных компаний по разработанной нами анкете, содержащей 89 параметров описания проекта и требующей как письменных экспертных оценок по 10-балльной шкале, так и устных комментариев в ходе личного интервью. Совместно с Инновационным бюро "Эксперт" удалось получить конфиденциальную информацию о конкретной финансовой стратегии предприятия, результативности деятельности и возникающих проблемах. К настоящему времени изучены 133 инновационных проекта, включая 76 успешных и 57 неуспешных, благодаря поддержке исследования 76 ведущими российскими инновационными компаниями из различных отраслей (см. рис. 2) и регионов, в том числе из Москвы (41%), Санкт-Петербурга, Новосибирска, Московской, Брянской, Тульской, Свердловской, Нижегородской, Ростовской, Калужской и Тюменской областей, Пермского края и др. Из исследуемых инновационных компаний 51% имели меньше 50 сотрудников, а 28% - более 250. У 36,7% компаний доля инновационной продукции в выручке превысила 80%, у 32,4% годовая выручка была выше 250 млн. руб.

Рисунок 2

Распределение исследуемых компаний по отраслям (в %)¹⁷

Таким образом, на базе ключевых факторов успешности инновационных проектов можно создать многофакторную модель количественного анализа, оценки вероятности успешности и текущего контроля инновационного процесса. К таким факторам в реальном секторе экономики России с учетом их значимости и характера влияния относится: соответствие фактического объема производства планируемому; конкурентные преимущества по совокупности всех показателей; рост рынка; восприятие руководством степени риска до запуска проекта; высокое качество; степень рыночной неопределенности; знание размеров рынка; степень удовлетворенности продуктами конкурентов; лучшее удовлетворение запросов потребителя, чем у конкурентов; существование доминирующего конкурента; знание поведения покупателей; уверенность руководства в успехе до запуска проекта; сокращение затрат потребителя; количество конкурентов; повышенная надежность; наличие адресной рекламы для отдельных категорий потребителей.

Для небольших инновационных компаний важны следующие факторы успешности инноваций: интенсивность ценовой конкуренции; наличие уникальных признаков, свойств и функций продукта; степень разнообразия продуктов. Для корпораций особую значимость имеет уровень коммуникации между исследователями, производственниками и маркетологами¹⁸.

§ 1.3. Условия взаимовлияния инновационной деятельности и отраслевой организации

Далее рассмотрим термин «взаимовлия́ние», который означает воздействие друг на друга лиц, предметов, явлений и т.п., вызывающее какие-либо обоюдные изменения¹⁹.

Анализируя данную тему, можно выделить следующие условия взаимовлияния инновационной деятельности и отраслевой организации:

Наличие спроса на инновации и предложений об инновациях;
Наличие стабильности развития общества, находящегося в состоянии эволюционного развития.
Наличие людей, способных создавать инновации.
Наличие инфраструктуры, способной обеспечить развитие и внедрение инноваций.
Наличие необходимых ресурсов (МТР, финансовых, информационных организационных и пр.) для разработки и внедрения инноваций.
Возможность инвестирования в инновации.

Примитивно взаимосвязь инноваций и отраслевой организации можно изобразить следующим образом (Рис.2):

Рисунок 3

прибыль

инновации организации

инвестиции

Описать каждый пункт и сделать вывод

Заключение

В заключение, основываясь на изученной литературе и справочном материале можно сделать следующие выводы.

Инновационная деятельность тесно связана с деятельностью инвестиционной, так как внедрение новых технологий и техники требует финансовых ресурсов. Взаимосвязь инноваций и инвестиций порождает главную проблему внедрения результатов научно-технического прогресса.

Особое место в инновационной деятельности предприятий принадлежит его работникам. От того, как работники предприятия воспринимают новую информацию, повышают свой профессиональный уровень, выдвигают новые конкурентоспособные идеи, находят решение нестандартных задач и новые способы решения стандартных задач, от всего этого зависит уровень инновационной активности предприятия. Вовлечение в коммуникационный процесс управления организацией работников, обладающих высоким инновационным потенциалом, повышает уровень эффективности управления. Успех деятельности организации зависит от наличия в ней новаторов, которые являются носителями научно-технического и коммерческого развития организации.

Список литературы:

Андреев В. Ключевые факторы успешности российских инновационных проектов в реальном секторе экономики. // Вопросы экономики. 2010. №11.
Вишневский В., Дементьев В. Инновации, институты и эволюция. // Вопросы экономики. 2010. №9.
Голиченко О. Модернизация и реформирование инновационной стратегии России: проблемы и решения. // Вопросы экономики. 2010. № 8.
Игнатюк Н. Экономика инноваций. // Право и экономика. 2011. №1.
Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений / Российская академия наук. Институт русского языка им. В.В, Виноградова. 4-е изд., доп. М.: Азбуковник, 1999. С. 672.
Трафимов А. Опыт инновационного развития сельскохозяйственной организации. // Экономист. 2009. №4.
Черковец В. Инновационное воспроизводство как антикризисный ресурс. //Экономист. 2009. №6.
Справочно-правовая система Гарант [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.garant.ru/

Приложение

Экономическое состояние и инновационная активность по видам экономической деятельности

1. Добыча полезных ископаемых

1.1. Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых

1.2. Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических

2. Обрабатывающие производства

2.1. Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака

2.2. Текстильное и швейное производство

2.3. Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви

2.4. Обработка древесины и производство изделий из дерева

2.5. Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность

2.6. Производство кокса и нефтепродуктов

2.7. Химическое производство

2.8. Производство резиновых и пластмассовых изделий

2.9. Производство прочих неметаллических и минеральных продуктов

2.10. Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий

2.11. Производство машин и оборудования

2.12. Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования

2.13. Производство транспортных средств и оборудования

2.14. Прочие производства, не включенные в другие группировки обрабатывающих производств

¹Вишневский В., Дементьев В. Инновации, институты и эволюция //Вопросы экономики. 2010. №9. С. 42.

²Лацоник У. Теория инновационного предприятия//Экономический вестник Ростовского государственного университета. 2006. Т. 64., № 3. С.7.

³ Шумпетер Й.Л. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия /Пер. с англ. М.: Эксмо, 2007. С. 227- 253.

⁴ Лацоник У. Теория инновационного предприятия//Экономический вестник Ростовского государственного университета. 2006. Т. 64, № 3. С. 9.

⁵ Takata Y. Power Theory of Economics. N. Y.: St. Martin's Press, 1995; Дементьев В. В. Экономика как система власти. Донецк: Каштан, 2003; Олейник А. Рынок как механизм воспроизводства власти // Pro et Contra, 2008. № 2 — 3. С. 88 —

106.

⁶ Jnbioinen I., Sunmala P. Concepts to Products: Lessons Learned from Industrial Success Stories European Journal of Innovation Management. 200b. Vol. 9, No 4. P. 371.

⁷ Cooper R. G. Identifying New Product Success. Project NewProd // Industrial Marketing Management. 1979, Vol. 8, No 2. P. 124 -135; Hart 5. Dimensions of Success in New Product Development: An Exploratory Investigation // Journal of Marketing Management. 1993. Vol. 9, No 1. P. 23-41; Hultink E. J., Hart S., Robben H. S. J., Griffin A. Launch Decisions and New Product Success: An Empirical Comparison of Consumer and Industrial Products // Journal of Engineering and Technology Management. 2000. Vol. 17, No 1. P. 5 — 23. Например, «успешность это сохранение преимуществ неопределенной собственности в контексте определяемой проблемы».

⁸ Mansfield Е., Wagner S. Organizational and Strategic Factors Associated with Probabilities of Success in Industrial R&D // The Journal of Business. 1975. Vol. 48, No 2. P. 179-198.

⁹ Cooper R. G., Kleinschmidt E.J. Winning Businesses in Product Development: The Critical Success Factors // Research-Technology Management. 1996. Vol. 39, No 4. P. 18 — 29.

¹⁰ Shenhar Л. J., Tishler A., Dvir D., l.ipovetsky S., Lechter T. Refining the Search for Project Success Factors: Л Multivariate, Typological Approach // R&D Management. 2002. Vol. 32, No 2. P. 111-126.

Друкер П. Ф. Бизнес и инновации. М.: Вильяме, 2009. С. 62 - 63, 213 — 220; Кристенсен К. А/., Рейнор М. Е. Решение проблемы инноваций в бизнесе. Как создать растущий бизнес и успешно поддерживать его рост. М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. С. 235-253.

¹¹ Друкер П. Ф. Бизнес и инновации. М.: Вильяме, 2009. С. 62 - 63, 213 — 220; Кристенсен К. А/., Рейнор М. Е. Решение проблемы инноваций в бизнесе. Как создать растущий бизнес и успешно поддерживать его рост. М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. С. 235-253.

¹² Предприятий, учитываемых в форме федерального статистического наблюдения № 4-инновация «Сведения об инновационной деятельности организации».

¹³ Составлено по: World Development Indicstors 2009 . Word Bank. 2009.

¹⁴ Stevens G.A., Burley J. 3000 Raw Ideas = 1 Commercial Success! // Research-Technology Management. 1997. Vol. 40, No 3. P. 16 - 27.

Исследование взаимовлияния инновационной деятельности и отраслевой организации 📙 Контрольная → 🆔 39083