Контрольная работа по микроэкономике «Рынок черной металлургии»

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное  учреждение

высшего профессионального образования

«Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная  работа

 

по  микроэкономике

  «Рынок черной металлургии»

(аналитическая  записка)

 

 

 

 

 

Выполнил: студент гр. БУ-11Б

Киселева  В.С.

 

Проверил: Толстоброва Н.А.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пермь 2011

Содержание

Введение 3

Производство 4

Импорт 7

Экспорт 9

Заключение 11

Список литературы 13

 

 

Введение

Темой аналитической  записки является рынок черных металлов.

Актуальность  данной темы выражается в том, что  Россия богата месторождениями различных руд и является одним из основных добытчиков черных металлов в мире, а это значит, что черная металлургия оказывает влияние на экономическое состояние страны и требует изучения и прогнозирования.

Цель данной работы – представить рынок металлургии  и его участников, показать тенденции развития.

Информация об исследованиях в данной отрасли взята из различных экономических статей и специализированных сайтов.

В аналитической  записке представлены статистические данные по производству, импорту и экспорту товаров черной металлургии. Так же указаны лидирующие предприятия на данном рынке.

 

Производство

Уральские металлурги по итогам девяти месяцев года показали положительную динамику производства в сравнении с аналогичным периодом 2010-го. 

Объемы выпуска увеличились:

• «Евраз НТМК» (Свердловская область) - на 6% (до 2,9 млн тонн),
• ММК — на 2,8% (до 8 млн тонн).

Сократили производство (главным образом из-за ремонтов)

• Челябинский металлургический комбинат (входит в УК «Мечел») – на 6% (до 2,1 млн тонн)
• ОАО «Уральская сталь» (холдинг «Металлоинвест») — на 6% (до 1,6 млн тонн).

В ноябре 2011 г. агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование российского рынка черных металлов. Ниже представлена таблица производства черной металлургии по всей России.[1]

 

продукция	факт 2010г. (тыс. тн)	факт 7 мес. 2011г. (тыс. тн)	темп роста 2011г.	план 2011г. (тыс. тн)
чугун	39417	25288	-7%	36534
слитки и полуфабрикаты
- из нелегированной стали	20392	15557	31%	26669
- из легированной стали	8481	5085	3%	8718
листовой прокат
- горячекатный	9662	6417	14%	11001
- холоднокатный	6778	4383	11%	7514
сортовой прокат	14602	10286	21%	17634
ИТОГО:	99332	67016	12%	108070

 

Таблица лидеров по производству черных металлов в России
предприятие	процентная доля рынка
Evaz Group	16%
НЛМК	11%
ММК	10%
Северсталь	10%
Мечел	7%
Металлинвест	8%

 

Производство  напрямую зависит от спроса.  Еще в начале 2011 года уральские металлурги показывали в отчетности увеличение объемов производства и планировали увеличение спроса и цен, который традиционно приходится на весну и первую половину лета. В первом квартале закупки действительно росли и на внутреннем, и на внешнем рынках. Вслед за ними поднимались и цены. Но «Замедление темпов экономического роста в мире, прежде всего в США, Германии, Еврозоне, а также в Китае привело к сокращению спроса на сталь и иную продукцию металлургов», — отмечает аналитик «Инвесткафе» Павел Емельянцев.

Также непосредственное влияние оказало и то, что за выплавку стали в начале года взялись Украина, Турция и Корея, и ко второму кварталу в мире случилось перепроизводство, что привело к потере наиболее крупных рынков сбыта и обострило конкуренцию между металлургами Европейского союза и стран СНГ.

Чтобы избавиться от излишков на складах, комбинаты начали скидывать цены как на мировом рынке, так и внутри России (в мае по отношению к апрелю средние цены на стальную продукцию упали на 9%), снижать объемы производства.

«Имеет смысл говорить о том, что финансовый кризис, разразившийся первоначально из-за долговых проблем периферийных стран Еврозоны, всерьез перекинулся на реальный сектор экономики, снизился спрос со стороны основных европейских потребителей — предприятий автомобильной промышленности», — полагает Павел Емельянцев. Кроме того, во второй половине года в КНР из-за инфляции начали сокращать объемы кредитования, что снизило там спрос на металл. 

Участники рынка объясняют спад металлургического производства в России не только нестабильностью мировой экономики, но и напряженной ситуацией на внутреннем рынке. По оценкам директора металлотрейдинговой компании «Брок-Инвест-Сервис» Владислава Арсенюка, если с начала 2011 года потребление металлопродукции на внутреннем рынке выросло на 15 — 18%, то со второй половины года оно сокращается. Металлотрейдеры указывают на то, что внутри страны исполняются далеко не все плановые показатели по вводу жилья и росту промышленного строительства. Кроме того, отменяются заказы трубников: Газпром и Транснефть перенесли сроки закупки труб большого диаметра на конец 2011 и 2012 годов. «Сокращение инвестпрограммы Газпрома повлекло за собой падение спроса и, соответственно, производства на стане-5000», — объяснил представитель ММК. В третьем квартале стан выпустил лишь 178 тыс. тонн, что на 37% меньше, чем во втором.[2] 

Импорт

Импорт черных металлов и изделий из них в РФ увеличился в январе-июле 2011 года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 6.9%, до 3.1 млн. т. Стоимость закупок увеличилась на 32% до $3.5 млрд.

Удельный  вес импорта металлов и изделий  из них из стран дальнего зарубежья в январе-июле 2011 года составил 6.1%, как и в январе-июле 2010 года. Стоимостной объем данной товарной группы по сравнению с январем-июлем 2010 года возрос на 44.5% за счет роста физических объемов импорта на 40.5%. Физические объемы закупок черных металлов и изделий их них увеличились на 43.5%.

В том числе  импорт в РФ стальных труб вырос  в январе-июле 2011 года в 2.1 раза до 1.2 млн. т, стоимость закупок увеличилась в 2.25 раза до $1.9 млрд. Физические объемы импорта труб из стран дальнего зарубежья составили 603.8 тыс. т (рост в 2.2 раза), стоимостные также выросли в 2.2 раза. [3] 

Приведем уточненные данные 2011г по сравнению с 2010г.

 

продукция	факт 2010г. (натур.)	факт 2010г. (стоимост.)	факт 7 мес. 2011г. (натур.)	факт 7 мес. 2011г.(стоимост.)
железо и сталь	156 тн	158$ тыс.	7 тн	11$ тыс.
полуфибрикаты из железа и стали	5765 тн	4073$ тыс.	16918 тн	126,08$ тыс.
чугун	64 тн	101$ тыс.	75 тн	119$ тыс.
листовой прокат	2421 тыс.тн	2207$ млн	1451 тыс.тн	1542$ млн
сортовой прокат	1333 тыс.тн	855$ млн	915 тыс.тн	707$ млн
ИТОГО:	3760 тыс. тн	3066$ млн	2383 тыс.тн	2249$ млн

 

 

Основными поставщиками черных металлов являются такие страны как Украина, Германия, Япония, Польша.

 

Лидерыв по импорту железа и нелегированной стали
предприятие	процентная доля рынка
Arcelor Mittal (Люксембург)	17%
Азовсталь (Украина)	8%
Запорожсталь (Украина)	6%
Лидеры по импорту легированной стали
предприятие	процентная доля рынка
Азовсталь (Украина)	21%
Dillinger Huttenwerke (Германия)	18%
Nippon Steel (Япония)	12%
Isd Huta Czestochowa (Польша)	8%

 

 

Экспорт

Доля металлов и изделий из них в экспорте в страны СНГ в I полугодии 2011 года составила 7,8% (в I полугодии 2010 года – 10,3%). Стоимостной объем экспорта данной товарной группы уменьшился по сравнению с I полугодием 2010 года на 17,7% за счет сокращения физических объемов экспорта на 27,6%. Физические объемы экспорта черных металлов и изделий из них сократились на 27,8%, в том числе: ферросплавов – на 51,8%, проката плоского из железа и нелегированной стали – на 16,8%. Вместе с тем возросли физические объемы экспорта чугуна на 21,4%, полуфабрикатов из железа или нелегированной стали – на 44,9%. [4]

 

 

Ниже представлены предприятия, экспортирующие продукцию черной металлургии.

 

Лидеры по экспорту железа и нелегированной стали
предприятие	процентная доля рынка
Северосталь	20%
Новокузнецкий металл. комбинат (Евраз)	15%
Магнитогорский металл. комбинат	9%
Лидеры по экспорту легированной стали
предприятие	процентная доля рынка
Северосталь	26%
Оскольский электрометалл. комбинат	24%
Визсталь	16%
Новолипецкий металл. комбинат	13%
Челябинский металл. комбинат	5%

 

Основными странами, покупающими нашу продукцию являются Турция, Корея, Испания.

 

Заключение

Дальнейшую  ситуацию в отрасли металлурги прогнозируют очень осторожно, но о кризисе не говорят. Неоднозначная ситуация на внешних рынках уже привела к тому, что компании начали пересматривать бюджеты и производственные планы. В целом, по оценке «Брок-Инвест-Сервиса», рост металлопотребления в России в следующем году составит 5 — 7%. В мире, по ее оценкам, рост потребления не превысит 3%, в России он будет несколько больше — порядка 3,5%. Предполагается, что основной отраслью потребления металлопродукции со стороны машиностроения станет автопром, большой потенциал также у судостроения.

Расти спрос  на внутреннем рынке и объемы производства будут крайне медленно. Предприятия будут ориентированы на поиск новых клиентов в таких секторах, как судостроение и тяжелое машиностроение.

Основную  угрозу для металлургов представляет продолжение коррекции цен на сталь. «Цены на некоторые сорта  стали в Европе уже крайне низки: они либо совпадают с уровнем, необходимым для самоокупаемости  компаний, либо ненамного превышают  его. Покупатели пока не идут на рынок, потому что думают, что цены могут снизиться еще», — заявлял Бруно Болфо, представитель одного из крупнейших в мире металлотрейдеров Duferco. В то же время из-за падения объемов потребления в Европе цены на металлургическое сырье могут продолжить пикировать. Аналитик UBS Алексей Морозов соглашается, что снижение цен на сырье позволит российским металлургам, несмотря на сокращение объемов потребления стали, в 2012 году увеличить рентабельность производства. В противном случае меткомпании ждет существенное падение прибыли. Так, сбереженные объемы производства за три квартала 2011 года не принесли металлургам желаемых доходов: чистая прибыль предприятий оказалась на 30% ниже, чем за три квартала прошлого года.

И в заключение приведу небольшую статистику, взятую с сайта http://www.metaltorg.ru, которая в очередной раз доказывает, что ситуация на рынке не ясна и имеет несколько вариантов развития.

 

 

Каковы последние тенденции  цен на металл?

спад закончился, идет стабилизация 
         11.5% 
начался рост цен 
         8.8% 
впереди новый спад 
         29.6% 
ясности нет, покупатели притормозили закупки 
         50.0%

 

 

 

Список литературы

1. Российский  бизнес - http://www.rb.ru/preleases/press/2011/11/29/110116.html
2. Интернет-журнал «Эксперт» -

http://expert.ru/ural/2011/47/da-i-net-ne-govorite/

3. Информационное агентство AK&M –

http://www.akm.ru/rus/analyt/analyt/metal.htm

4. "TKS.RU – все о таможне. Таможня для всех – российский таможенный портал" – http://www.tks.ru/news/nearby/2011/08/09/0006
5. Торговая система Metaltorg.ru - http://www.metaltorg.ru/
6. Маркетинговое исследование рынка Discovery Research Group –

http://www.drgroup.ru/press-reliz-rinka-chernix-metallov.html