Концепция бизнеса ОАО “Копнитель”

Концепция бизнеса

 

ОАО “Копнитель”  предлагает для бизнеса медицинскую  технику, в том числе кровати  различных модификаций, тренажер ИСК-1, наилучшим образом обеспечивающую оказание медицинских услуг лечебного, реабилитационного и профилактического характера и отвечающую современным требованиям как с точки зрения конструктивных решений, так и требованиям санитарии и гигиены.

Медицинская техника предлагаемых типов предназначена для использования в лечебно-профилактических и реабилитационных учреждениях, больницах скорой помощи, в госпиталях, санаториях, в том числе для инвалидов, в домах престарелых, реанимобилях, а также для индивидуальных потребителей.

Главной целью настоящего бизнеса является получение прибыли за счет производства и реализации конкурентоспособной специальной медицинской техники, в основном не имеющей аналогов в России.

Реализация  данного проекта обеспечит решение  следующих задач:

• удовлетворение потребности учреждений медицинского профиля в современной медицинской технике, отвечающей требованиям стандартов;

• создание новых источников получения прибыли за счет диверсификации предприятия;

• создание новых рабочих мест и снижение социальной напряженности на предприятии;

• обеспечение повышения загрузки наличных производственных мощностей и развитие производства ОАО “Копнитель”.

Цель  настоящего бизнес-плана — рассмотреть предлагаемую продукцию с позиции маркетингового синтеза и обосновать решения для стратегического планирования деятельности ОАО “Копнитель”.

Рекомендуемые к производству модификации медицинских  кроватей прошли стадии технологического освоения и пробного маркетинга.

Опытные образцы  медицинских кроватей в настоящее  время успешно эксплуатируются  в лечебно-профилактических учреждениях  города Ростова-на-Дону (клиники медицинского университета, городские больницы, областная клиническая больница и больницы скорой медицинской помощи), экспонировались на выставках медицинской техники в городах Ростове-на-Дону, Азове, Минводы, а также в Венгрии, где получили высокую оценку специалистов.

Необходимые инвестиции для организации серийного производства медицинской техники указанных видов составляют 25 528 млн. р., в том числе средств инвестора — 8 000 млн р.

Ежегодный объем  прибыли после выхода на планируемый  объем продаж составит 22 млрд р.

Срок  погашения инвестиционного кредита — 25 месяцев при ставке процента за кредит 20% годовых.

Источником  погашения кредита и процентов  по кредиту является прибыль от реализации медицинской техники. Погашение  процентов по кредиту начинается через 6 месяцев после начала инвестирования.

Участие инвестора  в уставном капитале позволит получить ему дисконтированный доход на вложенный  капитал, соразмерный депозитным вложениям, под 30 % годовых.

Гарантиями  заемщика являются залог имущества  предприятия и прибыль, получаемая от всех видов производственно-хозяйственной  деятельности.

 

 

 

 

 

 

 

Краткая информация о предприятии 

 

Завод “Копнитель”  изначально был создан как корпус копнителей в составе крупнейшего  в России завода сельскохозяйственного  машиностроения “Ростсельмаш”. В процессе реконструкции ПО “Ростсельмаш” цеху копнителей был придан статус завода, для которого были построены новые современные корпуса, территориально отдаленные от площадки головного завода.

Предприятие занимает земельный участок площадью 24,6 га. Общая производственная площадь предприятия составляет 108 тыс. кв. м.

С 1997 г. завод преобразован в ОАО, предметом деятельности которого является производство не только комплектации для сельхозмашин, выпускаемых АО “Ростсельмаш”, но и продукции общемашиностроительного назначения и товаров народного потребления.

Предприятие имеет в своем составе следующие  технологические производства:

• прессовое;

• горячей ковки;

• механообработки;

• сварочное;

• гальванопокрытий (цинкование, никель-хром, оксидирование);

• порошкового полимерного напыления;

• термообработки;

• окраски;

• сборочное.

Стоимость основных производственных фондов — 305 млрд. р., со средним износом 42 %. Общее количество оборудования — 1 500 ед., в том числе металлообрабатывающего — 249 ед. Списочная численность работающих на 01.01.2010 г. — 1 090 чел.

Стратегические преимущества.

ОАО “Копнитель”  расположено в г. Ростове-на-Дону, занимающем стратегически выгодное положение — крупный железнодорожный и автотранспортный узел, грузопассажирский аэропорт и речной порт.

Предприятие имеет:

• автомобильные, железнодорожные подъездные пути, близко расположенный аэропорт;

• необходимые энергетические ресурсы;

• квалифицированные инженерные и рабочие кадры машиностроения.

 

 

Характеристика продукции

 

Кровать медицинская функциональная травматологическая типа КФТ-1 (ТНП 917) предназначена для инвалидов и больных возрастных категорий старше 14 лет. Используется в домашних условиях и в условиях стационара, состоит из трех панелей — спинной с откидной головной стенкой, тазобедренной и голеностопной. Кровать снабжена системой ручного управления, с помощью которой регулируются необходимый угол наклона и высота кровати, обеспечивающие наиболее удобное положение больного. Имеет каркас для монтажа навесного оборудования для подтягивания руками и организации различных вытяжек, снабжена фиксирующимися колесами.

Кровать медицинская функциональная общего назначения КФОН-1 (ТНП 919) предназначена для инвалидов и больных возрастных категорий старше 14 лет. Используется в домашних условиях и в условиях стационара.

Устройство  кровати ТНП 919 аналогично устройству кровати ТНП 917, она отличается отсутствием навесного оборудования, но снабжена ножной спинкой для подпорки ног.

Тележка медицинская для перевозки больных  ТМ-1 (ТНП 920) предназначена для перевозки больных в условиях стационара. Имеет две подушки, которые могут изменять угол наклона с помощью ручного управления, снабжена откидными стенками. С помощью ручного управления можно менять высоту ложа от уровня пола.

В настоящее  время в стадии разработки находятся кровать медицинская палатная и кровать медицинская функциональная реанимационная, снабженные специальными устройствами, в том числе устройством, позволяющим проводить рентгенографические обследования, не перекладывая больного на стол рентгеновской установки.

Тренажер  реабилитационно-спортивный ИСК-1 (ТНП 945) предназначен для занятий в процессе реабилитации после травм, занятий в оздоровительных группах и занятий спортом для возрастных категорий старше 12 лет. Может быть использован в физиотерапевтических отделениях больниц, физиотерапевтических лечебницах, в оздоровительных центрах, спортивных залах и в домашних условиях.

Тренажер  реабилитационно-спортивный представляет собой сборную конструкцию, занимает небольшую площадь (2,5х1,5 м — в рабочем состоянии и 2,0х0,8 м — при хранении в перерыве между занятиями).

Конструкция его проста при сборке и в эксплуатации. По своим функциональным возможностям тренажер пригоден для выполнения всех видов упражнений, применяемых в  реабилитационной и общеоздоровительной гимнастике.

Конструкция предлагаемой медицинской техники  постоянно совершенствуется, а применяемая технология обеспечивает необходимые качественные характеристики и прежде всего надежность, долговечность, простоту в эксплуатации.

По  сравнению с зарубежными аналогами  основными преимуществами являются:

• умеренная цена (в 3 — 4 раза ниже);

• простота в эксплуатации благодаря ручному управлению и регулировке.

Отечественных аналогов по предлагаемым типам медицинской  техники нет.

 

 

Рынки и конкуренты

 

Проведенные предприятием маркетинговые исследования по предлагаемой продукции свидетельствуют о существовании спроса на выпускаемые модификации медицинской техники.

Потенциальными  потребителями являются:

• лечебно-профилактические учреждения;

• клинические учреждения;

• больницы скорой помощи;

• санатории;

• реабилитационные центры;

• дома инвалидов и престарелых;

• госпитали и хосписы;

• оздоровительные центры и учреждения;

• индивидуальные потребители.

В настоящее  время ведутся переговоры и подписаны  протоколы намерений по заключению договоров на поставку медицинской  техники с российскими областными и краевыми учреждениями здравоохранения, медтехники и медсервиса.

Основными конкурентами являются:

• зарубежные поставщики из Германии и Финляндии;

• поставщики из стран СНГ.

Предприятием  выявлена потенциальная потребность  рынков на период до 2000 г.

Маркетинговые исследования, проведенные по рынку  медицинской техники, свидетельствуют  о том, что рынок — олигополистический и при существующем уровне цен и качественных параметрах продукции ОАО “Копнитель” может стать ведущим по производству медицинской техники указанных модификаций.

Перспективы развития рынка медицинской техники  позволяют прогнозировать увеличение объемов продаж и соответствующую  загрузку производственных мощностей  предприятия.

 

 

Персонал

 

Главными  менеджерами, отвечающими за результаты работы предприятия, являются:

Сенатос Виталий  Назарович, 1938 г. р., окончил Ростовский ВТУЗ в 1980 г. по специальности "сельхозмашины (конструирование и производство)". Имеет опыт работы на промышленном предприятии, директор.

Луговской Владислав  Иванович, 1941 г. р., окончил Ростовский институт железнодорожного транспорта в 1968 г. по специальности "электрификация железнодорожного транспорта", главный инженер.

Тимашов Петр Григорьевич, 1950 г. р., окончил Ростовский инженерно-строительный институт в 1977 г. по специальности "экономика и организация промышленности стройматериалов"; в 1991 г. Международную школу менеджеров “Континент-Норд” по специальности "менеджер внешнеэкономической деятельности", начальник ПЭО.

Еременко  Любовь Ивановна, 1961 г. р., окончила Ростовский финансовый техникум в 1989 г. по специальности "бюджетный учет", главный бухгалтер.

Лох Виктор Захарович, 1942 г. р., окончил Ростовский автомобильно-дорожный техникум в 1962 г. по специальности "строительные и дорожные машины и оборудование", зам. директора по производству.

Митюхин Алексей  Анатольевич, 1959 г. р., окончил Ростовский ВТУЗ в 1983 г. по специальности "машины и технология обработки металлов давлением", зам. директора по коммерческим вопросам.

Специалисты, руководящие реализацией данного  проекта, являются профессионалами, способными в условиях рынка обеспечить эффективное  ведение бизнеса по производству медицинской техники.

 

 

План маркетинга

 

План маркетинговых  действий охватывает комплекс маркетинга, включая товарную, ценовую, сбытовую и сервисную политику.

Товарная  политика ОАО “Копнитель” предполагает обеспечение эффективного с коммерческой точки зрения формирования ассортимента различных модификаций предлагаемых моделей медицинской техники и гибкое приспособление к рыночным условиям.

Товарная  стратегия предприятия предусматривает:

• создание различных модификаций медицинской техники по ограниченному количеству базовых моделей;

• учет требований потребителя к дизайну и характеристикам предлагаемой техники;

• различную комплектацию при поставке;

• в перспективе — выбор соответствующей модификации медицинской техники по каталогу.

Ценовая политика по медицинской технике увязана с общими целями предприятия и включает формирование кратко- и долгосрочных целей на базе издержек производства и спроса на продукцию, а также цен конкурентов.

Ценовая стратегия должна базироваться на товарной политике и предполагает:

• использование гибких цен в зависимости от модификации и комплектации медицинской техники;

• европейское качество при ценах ниже зарубежных аналогов;

• разработку системы льгот и скидок в зависимости от условий

поставок.

Сбытовая  политика ОАО “Копнитель” ориентирована на систему ФОССТИС.

Сбытовая  стратегия заключается:

• в создании и регулировании коммерческих связей через посредников, агентов, дилеров;

• рекламной деятельности в различных формах (радио, пресса, рекламные буклеты и каталоги) и создании общественного мнения (паблик рилейшнз);

• участии в выставках и ярмарках;

• презентации демонстрационных образцов медицинской техники для потенциальных заказчиков.

Сервисная политика предприятия предполагает пред- и послепродажный сервис.

Предпродажный сервис сориентирован на постоянное изучение, анализ и учет требований заказчиков с целью совершенствования медицинской техники.

Послепродажный  сервис предусматривает комплекс работ по гарантийному и послегарантийному обслуживанию (ремонт, поставка запасных частей и т.д.). Гарантийный срок медицинской техники составляет 18 месяцев, что соответствует общепринятым мировым стандартам.

 

 

 

Потенциальные риски

 

Производственные  риски связаны с различными нарушениями в производственном процессе или в процессе поставок сырья, материалов, комплектующих изделий.

Мерами по снижению производственных рисков являются действенный контроль за ходом производственного процесса и усиление влияния на поставщиков путем диверсификации и дублирования поставщиков, применение импортозамещающих комплектующих и пр.

Коммерческие  риски связаны с реализацией продукции на товарном рынке (уменьшение размеров и емкости рынков, снижение платежеспособного спроса, появление новых конкурентов и т. п.).

Мерами по снижению коммерческих рисков могут  быть:

• систематическое изучение конъюнктуры рынка;

• создание дилерской сети;

• соответствующая ценовая политика;

• создание сети сервисного обслуживания;

• создание общественного мнения (паблик рилейшнз) и “фирменного стиля”;

• реклама и т. д.

Финансовые  риски вызываются инфляционными процессами, всеобщими неплатежами, колебаниями валютных курсов и пр. Они могут быть снижены благодаря созданию системы финансового менеджмента на предприятии, работе с дилерами на условиях предоплаты и т.д.

Риски, связанные с форс-мажорными обстоятельствами, — это риски, обусловленные непредвиденными обстоятельствами (от смены политического курса страны до забастовок и землетрясений). Мерой по их снижению служит работа предприятия с достаточным запасом финансовой прочности.

Для снижения общего влияния рисков на эффективность  предприятия необходимо предусмотреть  коммерческое страхование по действующим  системам страхования (страхование  имущества, транспортных перевозок, рисков, заложенных в коммерческих контрактах на заключаемые сделки, перестрахование  и пр.).

 

 

Финансовый план и финансовая стратегия

 

Целью разработки финансового плана является определение  эффективности предлагаемого бизнеса.

Общая потребность  в инвестициях составляет 25 528 млн. р., в том числе: в 2011г— 9 765,8 млн. р.

Источниками инвестирования являются:

• средства стороннего инвестора в размере 8 000,0 млн. р.;

• собственные средства предприятия в сумме 17 528 млн. р., в том числе — 1 765,8 млн. р. (за счет реинвестирования части прибыли и амортизационных отчислений).

Расчет чистой прибыли на планируемый период представлен. Он показывает, что производство медицинской техники будет убыточно в течение одного квартала с момента инвестирования. Со II квартала каждого года возможно получение чистой прибыли в размере 18,6 % от объема продаж.

В расчетах учтены все виды налогообложения. При этом рассматриваются предоставленные льготы по налогу на прибыль при производстве медицинской техники.

Анализ модели дисконтированных денежных потоков  показывает, что при 20 %-ной ставке инвестиционного кредита в сумме 8 000 млн. р. возможно его погашение во II полугодии 2013 г.

При этом инвестор получает проценты на вложенный капитал  в сумме 1 731 млн. р. и гарантированный доход на учредительский вклад в уставный капитал в сумме 3 639 млн. р.

Дисконтный  срок окупаемости проекта 25 месяцев с начала инвестирования при ставке 20 % годовых.

Оценка эффективности  проекта проведена в соответствии с международной практикой по показателям чистой текущей стоимости (NPV) и коэффициенту внутренней нормы прибыли (IRR). В соответствии с расчетом NPV положительна, начиная со II полугодия 2013 г.

Прибыль от реализации медицинской техники  позволит осуществить финансирование развития производства, а также погашение  кредита и процентов по кредиту, выплату дивидендов всем участникам проекта, начиная с 2013 года.

По проекту  рассчитаны:

• норма кредитного покрытия инвестиций — 0,32;

• норма самофинансирования инвестиций — 0,7;

• коэффициент покрытия финансово-эксплуатационных расходов — 1,02.

Таким образом, обеспечивается полное покрытие финансово-эксплуатационных потребностей.

Анализ безубыточности проводится в целях определения  объема продаж, при котором ОАО  “Копнитель” покрывает свои расходы, не имея прибыли, но и не неся убытков (точка безубыточности (рисунок), или  порог рентабельности).

Расчет показывает, что порог рентабельности в 2011 г. составляет 6570млнр.; в 2014г. — 60110 млн. р. Запас финансовой прочности — 7 930 млн. р. и 107 390 млн. р. соответственно.