Мировая валютная система: сущность, виды, элименты

Оглавление

Вопрос 1. Динамика, географическая и товарная структура международной торговли 2

Вопрос 2. Мировая валютная система: сущность, виды, элементы. 7

Вопрос 3. Россия и международные экономические организации 12

Список литературы 14

Вопрос 1. Динамика, географическая и товарная структура международной торговли

Во второй половине XX в. международная торговля являлась одним 10 наиболее динамичных секторов мировой макроэкономики. Она заметно опережала по темпам роста развитие мировой экономики в целом. С 1960 по 1997 г. объем мирового ВВП вырос в 28,7 раза, а объем мирового экспорта —в 41,6 раза [4, с. 107]. Высокий, устойчивый динамизм международной торговли обусловило стечение ряда благоприятствующих этому обстоятельств:

• общее состояние мировой экономики в послевоенный период. Темпы экономического роста промышленно развитых стран в этот период были более высокими, чем в первой половине века, действие циклических кризисов не имело разрушительных последствий, подобных кризису начала 30-х годов, стихийность, неуправляемость экономического развития преодолевались достаточно эффективными средствами национального и международного экономического регулирования. НТР привела к созданию новых отраслей и обновлению старых производств, резко возросло значение международных корпораций — наиболее мощной части промышленного сектора;
• сдвиги в производстве, происходившие вследствие НТР и сопровождавшиеся развитием специализации и кооперации в международном масштабе, что в свою очередь способствовало росту торговли между странами;
• либерализация внешней торговли, которая содействовала развитию международного товарообмена благодаря снижению таможенных пошлин. В середине 50-х годов средняя величина таможенных пошлин в европейских странах и США составляла 30—40%, в 70-х годах она уменьшилась до 7-10%, а в 90-е годы-до 3-5%;
• экономическая интеграция (в Западной Европе, Северной и Южной Америке, странах Азиатско-Тихоокеанского региона), которая, отменяя ограничения в торговле между странами, заключившими соглашения, способствовала ускорению роста их взаимного товарооборота;
• завоевание   политической   независимости   бывшими   колониями. Их   стремление   к   достижению   экономической   самостоятельности и более высокого уровня жизни обусловило рост экспорта в целях приобретения в промышленно развитых странах необходимого оборудования.

В свою очередь, развитие мировой  торговли также оказало влияние на мировую динамику, прежде всего на развитие транспортных средств и инфраструктуры. Растущий грузооборот обусловил появление специализированных судов, тяжеловесных грузовиков, контейнеров, унификацию тары, развитие наземной транспортной сети т. п.

Структурный анализ мировой  торговли основан на изучении: а) ассортимента товаров, реализуемых в процессе международного товарообмена, т. с. товарной структуры международной торговли; б) стран, групп стран, регионов, участвующих в международном обмене, т. с. географической структуры международной торговли.

Таблица 1

Динамика мировой  торговли в 1980-2002 гг. (млн долл.)

[5, с.37]

За 1980-2002 гг. стоимостной  объем мирового экспорта увеличился с 2034,0 до 6414,1 млрд долл., или в 3,15 раза, объем мирового импорта – с 2071,3 до 6568,8 млрд долл., или в 3,17 раза.

Динамика товарной структуры мировой торговли

Международная классификация  товарной структуры основана на двух классах товаров — сырья и готовой продукции. Сравнивай товарную структуру мировой торговли в первой половине XX в. и в последующие годы, можно отметить существенные изменения. Если в первой половине века ²/₃ мирового товарооборота приходилось на торговлю продовольствием, сырьем и минеральным топливом, то к концу XX в. преобладает торговля продукцией обрабатывающей промышленности (готовая продукция), на долю которой приходится ³/₄ мирового товарооборота. При этом более ¹/₃  всей мировой торговли составляет торговля машинами и оборудованием.

На первый взгляд кажется, что рост промышленного производства в мире, увеличение численности населения  должны были сопровождаться ростом экспорта сырья, минерального топлива и продовольствия. Между тем процессы, происходившие в промышленно развитых странах во второй половине XX в., привели к противоположным результатам — к снижению темпов роста торговли этой группой товаров. Относительное сокращение потребления сырья связано с его более экономным расходованием и заменой во многих отраслях натурального сырья синтетическим. Повышение степени самообеспеченности продовольствием промышленно развитых стран благодаря внедрению достижений науки в сельскохозяйственное производство привело к относительному уменьшению спроса на продовольствие на мировом рынке. Более того, ряд стран Западной Европы достигли столь значительных успехов в развитии аграрного производства, что из импортеров продовольствия превратились в его экспортеров. Энергоемкость современного промышленного производства, зависимость преобладающей части промышленно развитых стран от импорта углеводородного сырья и прежде всего нефти (исключая США, Великобританию, Норвегию), резкий рост цен на нефть во второй половине 70-х годов стимулировали экономное расходование энергетических ресурсов, широкое внедрение ресурсосберегающих технологий. С этого момента происходит резкое изменение динамики мирового экспорта нефти: экспорт нефти практически не увеличивался, а в отдельные годы происходило его сокращение. Доля топлива в товарной структуре мирового экспорта сократилась с 24% (в 1980 г.) до 7,8% (в 1997 г.) [4, с. 109].

Таблица 2

Товарная структура  мирового экспорта, %

[1, с. 155]

Динамика географической структуры мировой торговли

Доминирующее положение  на мировом рынке занимают промышленно  развитые страны. Их доля в мировом экспорте составляла в 1997 г. 67,4% (в 1960 г.-66,9%). Доля развивающихся стран в 1997 г. составляла 29,1% (в 1960 г.-22.8%); стран с переходной экономикой - 4% в 1997 г. (10,3% в 1960 г.), в том числе бывшего СССР- 2,5% в 1997 г. (4,4% - в 1960 г.).

Десятку крупнейших государств-экспортеров  возглавляют США, на их долю в 1997 г. приходилось 12,9% мирового экспорта. Последующие места занимали ФРГ (9,6%), Япония (7,9%), далее - Франция, Великобритания, Италия и т.д. 10-е место в списке мировых экспортеров занимал Китай, чей экспорт развивается очень высокими темпами. За период с 1980 по 1997 г. он увеличился в 10 раз (с 18,2 млрд до 182,7 млрд долл.). Следует отметить, что 9-е место среди мировых импортеров занимал Гонконг, возвращенный в 1997 г. Китаю Великобританией и получивший статус особого административного района Сянган.

Динамика географической структуры мирового экспорта во второй половине XX в. характеризовалась заметной неравномерностью. Благодаря значительному рывку, сделанному в международной торговле Германией и особенно Японией, разрыв между указанной тройкой лидеров к концу века не только существенно уменьшился, но в отдельные годы исчезал. Так, германский экспорт в конце 80-х годов не только сравнялся с американским, но даже превосходил его. В 1990 г. на долю Германии приходилось 12% мирового экспорта, а на долю США—11,5%. И лишь объединение Западной и Восточной Германии обусловило переориентацию части товарных потоков с внешних рынков на новый более емкий внутригерманский рынок, приведшую к снижению в 90-е годы доли Германии в мировом экспорте. В целом Западная Европа начиная с 70-х годов становится центром международной торговли. На ее долю в 70-90-е годы приходилось более 40% мирового экспорта. Это явилось прямым результатом развития интеграционных процессов, сопровождавшихся активизацией внутрирегиональной торговли. В суммарном экспорте стран Западной Европы на долю взаимной, торговли в 1997 г. приходилось 65,6% (в 1990 г. этот показатель составлял даже 71,3%).

Лидирующие позиции Японии в мировой торговле обеспечиваются   активным,   подчас   агрессивным   проникновением   японских компаний на рынки других стран. О масштабах  японской внешнеторговой экспансии  свидетельствуют следующие данные: удельный вес  Японии в  мировом экспорте  в   1948  г.  составлял всего лишь 0,1%, но уже в 1960 г.- 3,2, в 1970 г.- 6,1, а в 1997 г.-7,9%.  Главные успехи страны были связаны с экспортом машин и оборудования, прежде всего автомобилей, бытовой электроники, судов и ряда других товаров. В торговле с ведущими промышленно развитыми странами Япония имеет активное сальдо (иными словами, японский экспорт превосходит импорт). Это не раз осложняло взаимоотношения между Японией и ее главными внешнеторговыми партнерами.

Многочисленная группа развивающихся  стран отличается крайней неоднородностью. Наряду с наименее развитыми странами, такими, как Ангола, Афганистан, Бангладеш, Конго и др., в эту группу согласно классификации, принятой рядом международных организаций, входит также группа новых индустриальных стран Юго-Восточной Азии (НИС ЮВА), отличающихся чрезвычайно высокими темпами экономического развития, роста экспорта. В НИС  ЮВА включают  Сянган,   Республику   Корея,   Сингапур и Тайвань   (как было указано, официально с 1997 г. Гонконг входит в состав Китая на правах особого административного района). Удельный вес этой группы стран в мировом экспорте вырос с 1,6% в 1960 г. до 3,9%, в 1980 г. и 10,7% в 1997 г. Они экспортируют продукции больше чем любая европейская страна. Успехи этой группы стран связаны как с активной внешнеторговой стратегией компаний, широко поддерживаемых государством, так и с товарной структурой их экспорта, высокой долей  и нем готовой продукции, в том числе машин и оборудования.

Резкое сокращение доли в  мировом экспорте стран Восточной  Европы и бывшего СССР (группа стран  с переходной экономикой) обусловлено  масштабными системными преобразованиями, притекающими в них с начала 90-х годов. Общим результатом этих процессов являются сдвиги в региональной структуре экспорта этих стран. С одной стороны, произошло резкое уменьшение взаимной торговли между ними -с 62,3% в 1960 г. до 24,7% в 1997 г., с другой резко   возрос   удельный   вес   промышленно   развитых   стран: с 19,2% в 1960 г. до 51,9% в 1997 г. [4, с. 111].

Вопрос 2. Мировая валютная система: сущность, виды, элементы.

Мировая валютная система (МВС) является исторически сложившейся  формой организации международных  денежных отношений, закрепленной межгосударственными  договоренностями. МВС представляет собой совокупность способов, инструментов и межгосударственных органов, с помощью которых осуществляется платежно-расчетный оборот в рамках мирового хозяйства. Ее возникновение и последующая эволюция отражают объективное развитие процессов интернационализации капитала, требующих адекватных условий в международной денежной сфере.

Различаются национальная, мировая, региональная валютные системы.

Исторически вначале возникли национальные валютные системы, закрепленные национальным законодательством  с учетом норм международного права. Национальная валютная система является составной частью денежной системы страны, хотя она относительно самостоятельна и выходит за национальные границы. Ее особенности определяются степенью развития и состоянием экономики и внешнеэкономических связей страны.

Национальная валютная система  неразрывно связана с мировой  валютной системой. Мировая валютная система сложилась к середине XIX века. Характер функционирования и стабильность мировой валютной системы зависят от степени соответствия ее принципов структуре мирового хозяйства, расстановке сил и интересам ведущих стран. При изменении данных условий возникает периодический кризис мировой валютной системы, который завершается ее крушением и созданием новой валютной системы (это ясно видно на примере того, как система «золотого стандарта» сменялась Бреттон-Вудской валютной системой и т.д.).

Хотя мировая валютная система преследует глобальные мирохозяйственные цели и имеет особый механизм функционирования, она тесно связана с национальными валютными системами.

Эта связь осуществляется через  национальные банки, обслуживающие  внешнеэкономическую деятельность, и проявляется в межгосударственном валютном регулировании и координации  валютной политики ведущих стран. Взаимная связь национальных и мировой  валютной систем не означает их тождества, поскольку различны их задачи, условия  функционирования и регулирования, влияние на экономику отдельных стран и мировое хозяйство.

МВС включает в себя ряд конструктивных элементов, среди которых можно  назвать следующие:

1. мировой денежный товар и международная ликвидность;
2. валютный курс;
3. валютные рынки;
4. международные валютно-финансовые организации;
5. межгосударственные договоренности.

Мировой денежный товар принимается  каждой страной в качестве эквивалента вывезенного из нее богатства и обслуживает международные отношения (экономические, политические, культурные).

Первым международным  денежным товаром выступало золото. Далее мировыми деньгами стали национальные валюты ведущих мировых держав (кредитные  деньги). В настоящее время в  этом качестве также распространены композиционные, или фидуциарные (основанные на доверии к эмитенту), деньги. К ним относятся международные и региональные платежные единицы (такие, как СДР и ЭКЮ, с недавнего времени замененная на евро).¹

Валюта – это не новый вид денег, а особый способ их функционирования, когда национальные деньги опосредуют международные торговые и кредитные отношения. Таким образом, деньги, используемые в международных экономических отношениях, становятся валютой.

Различают понятия «национальная  валюта» и «иностранная валюта».

Под национальной валютой понимается  установленная законом денежная единица данного государства. Национальная валюта – основа национальной валютной системы. В международных расчетах обычно используется иностранная валюта – денежная единица других стран. К иностранной валюте относят иностранные банкноты и монеты, а также требования, выраженные в иностранных валютах в виде банковских вкладов, векселей и чеков. Иностранная валюта является объектом купли-продажи на валютном рынке, хранится на счетах в банках, но не является законным платежным средством на территории данного государства (за исключением периодов сильной инфляции). Категория «валюта» обеспечивает связь и взаимодействие национального и мирового хозяйства.

Кроме того, важным является понятие «резервная валюта», под которой понимается иностранная валюта, в которой центральные банки других государств накапливают и хранят резервы для международных расчетов по внешнеторговым операциям и иностранным инвестициям. Резервная валюта служит базой определения валютного паритета и валютного курса для других стран, широко используется для проведения валютной интервенции с целью регулирования курса валют стран-участниц мировой валютной системы. В рамках Бреттон-Вудской валютной системы статус резервной валюты был официально закреплен за долларом США и фунтом стерлингов. В рамках Ямайской валютной системы доллар фактически сохранил статус резервной валюты, и также в этом качестве на практике используется марка ФРГ и японская йена.

Статус резервной валюты дает преимущества стране-эмитенту: возможность покрывать дефицит платежного баланса национальной валютой, содействовать укреплению позиций национальных корпораций в конкурентной борьбе на мировом рынке. В то же время выдвижение валюты на роль резервной возлагает определенные обязанности на ее экономику: необходимо поддерживать относительную стабильность этой валюты, не прибегать к девальвации, валютным и торговым ограничениям. Статус резервной валюты вынуждает страну-эмитента принимать меры по ликвидации дефицита платежного баланса и подчинять внутреннюю экономическую политику задаче достижения внешнего равновесия.²

К резервным валютам относятся:

- Доллар США;

- Немецкая марка;

- Японская иена;

- Фунт стерлингов;

- Швейцарский франк.

Кроме национальных валют в международных  расчетах используются международные  валютные единицы – СДР и ЭКЮ, но ЭКЮ можно рассматривать только как историю, так как его место заняла евро.

Специальные права заимствования (СДР, Special Drawing Rights) представляют собой безналичные деньги в виде записей на специальном счете страны в МВФ. Стоимость СДР рассчитывается на основе стандартной «корзины», включающей основные мировые валюты.

В 1979 г. появилась ЭКЮ (European Currency Unit) – валютная единица европейской валютной системы, существующая в виде безналичных записей по счетам стран-участниц ЕВС в Европейском валютном институте Европейского союза.

Условная стоимость ЭКЮ  и СДР исчисляется на базе средневзвешенной стоимости и изменения курса валют, входящих в валютную корзину. Очень часто условная стоимость СДР и ЭКЮ исчисляется в долларах США. Ежедневные котировки публикуются в основных финансовых газетах.

Международная валютная ликвидность (МВЛ) -  способность страны (или  группы стран) обеспечивать своевременное  погашение своих международных обязательств приемлемыми для кредитора платежными средствами. С точки зрения всемирного хозяйства международная валютная ликвидность означает совокупность источников финансирования и кредитования мирового платежного оборота и зависит от обеспеченности мировой валютной системы международными резервными активами, необходимыми для ее нормального функционирования. МВЛ характеризует состояние внешней платежеспособности отдельных стран или регионов (например, России и нефтедобывающих стран). Основу внешней ликвидности образуют золотовалютные резервы государства.

Структура МВЛ включает в  себя следующие компоненты:

1. официальные валютные резервы стран;
2. официальные золотые резервы;
3. резервную позицию в МВФ (право страны-члена автоматически получить безусловный кредит в иностранной валюте в пределах 25% от ее квоты в МВФ);
4. счета в СДР и ЭКЮ.

Показателем МВЛ обычно служит отношение  официальных золотовалютных резервов к сумме годового товарного импорта. Ценность этого показателя ограничена, так как он не учитывает все предстоящие платежи, в частности, по услугам, некоммерческим, а также финансовым операциям, связанным с международным движением капиталов и кредитов.

Международная ликвидность  выполняет три функции, являясь  средством образования ликвидных резервов, средством международных платежей (в основном для покрытия дефицита платежного баланса) и средством валютной интервенции.

Основную часть МВЛ  составляют официальные золотовалютные резервы, т.е. запасы золота и иностранной валюты центрального банка и финансовых органов страны.

К золотовалютным резервам относятся запасы золота в стандартных  слитках, а также высоколиквидные  иностранные активы в свободно конвертируемой валюте (валютные резервы). Кроме того, в золотовалютные резервы могут быть включены драгоценные металлы (платина и серебро).

Высоколиквидные средства должны быть размещены в высоконадежных учреждениях с минимальным риском, т.е. в учреждениях, причисленных, согласно международным классификациям, к учреждениям высшей категории надежности. Именно поэтому средства Минфина РФ на валютных счетах в коммерческих банках в РФ не относятся к разряду резервных средств, и Россия размещает часть средств на счетах центральных банков других стран, например центральных банков стран «большой семерки».³

Особое место в международной  валютной ликвидности занимает золото. Оно используется как чрезвычайное средство покрытия международных обязательств путем продажи на рынке за необходимую иностранную валюту или передачи кредитору в качестве залога при получении иностранных займов. В последнее время наблюдается устойчивая тенденция к повышению валютного компонента в общей структуре международных ликвидных активов, при этом золото продолжает учитываться по фиксированной цене в 35 СДР за тройскую унцию, что значительно ниже рыночной цены.

При определении деноминации  резервов центральные банки руководствуются следующим правилом: необходимо размещать валютные ресурсы в валюту, являющуюся резервной по отношению к национальной. Так, немецкая марка считается резервной единицей по отношению к другим европейским валютам, поэтому страны Европы отдают предпочтение в выборе резервной валюты немецкой марке. Германия, соответственно, выбирает в качестве резервных денег доллар США. Со своей стороны, США рассматривают в качестве денег более высокого порядка золото, поэтому валютная часть резервов США меньше золотой.

 Вопрос 3. Россия и международные экономические организации 
Россия активно стремится к любым видам межстранового сотрудничества, в особенности с промышленно развитыми странами. Наше государство во главе с Президентом старается поддерживать дружественные отношения со всеми государствами – членами мирового сообщества. Так, например, в честь 300 летия Санкт Петербурга в России был организован пышный саммит стран СНГ, на который съехалось более 40 представителей бывших союзных республик. На этом же саммите присутствовал премьер министр Японии. Кроме того, Россия часто проводит формальные и неформальные переговоры с Китаем. Весной 2003 г. с ним был заключен договор о совместной борьбе против наркотиков и терроризма. 
 
Благодаря «сотрудническому» настрою Правительства РФ и грамотному поведению дипломатов международный престиж России несколько повысился. Международный саммит лидеров «большой восьмерки» в июне 2003 г. в Эвиане показал, что другие страны видят в России «сильное» государство, находящееся на данный момент в тяжелом положении. 
 
С 1998 г. Россия является полноправным членом консультативного форума АТЭС (Азиатско Тихоокеанского Сотрудничества), в который, помимо нее, входит еще 20 государств. Главная цель АТЭС – обеспечить свободную и открытую торговлю между про мышленно развитыми странами. Согласно программе форума она должна быть достигнута к 2020 г. 
 
Интеграционные связи России активно развиваются в пределах СНГ. Во первых, само СНГ является достаточно прочным интеграционным образованием. Его политика направлена на образование единого экономического пространства на базе рыночных отношений и свободного перемещения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. 
 
В 1993 г. был заключен Договор о создании экономического союза. В 1990 е гг. в рамках СНГ образовались 4 субрегиональные группировки, в состав двух из которых вошла Россия (Союз России и Беларуссии, ЕвроЗЭС: Россия, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан). 
 
Актуальной интеграционной проблемой России является ее вступление в ВТО. Членами Всемирной торговой организации была разработана программа вступления России в ВТО. Она включала пять этапов. 
 
1. Информационный этап – многосторонние переговоры между членами ВТО и страной соискательницей членства, рассмотрение экономического положения России, консультации. 
 
2. Обеспечение условий для эффективной интеграции России в МЭО. 
 
3. Поддержание равновесия платежного баланса посредством регулирования импорта; обеспечение потребностей внутреннего рынка в случае критического недостатка иностранных товаров посредством регулирования экспорта. 
 
4. Продвижение товаров РФ на мировой рынок. 
 
5. Вступление России в ВТО. 
 
Основными плюсами вступления в ВТО считаются: 
 
1) развитие конкурентной среды (но российская сфера услуг развита настолько низко, что вряд ли выживет); 
 
2) стимулирование рыночных преобразований; 
 
3) совершенствование законодательства с учетом международного права; 
 
4) оптимизация импортного тарифа; 
 
5) гармонизация отечественных стандартов с мировыми; 
 
6) приток инвестиций вследствие улучшения инвестиционного климата; 
 
7) улучшение международного имиджа страны; 
 
8) создание условий для прекращения оттока капитала за рубеж. Серьезными минусами присоединения к ВТО являются: 
 
1) неконкурентоспособность российской промышленности и торговли на мировом рынке; 
 
2) необходимость снижения таможенных барьеров.

Список литературы

1. Вавилова Е.В. Международная торговля: учеб. Пособие /Е.В. Вавилова, Л.П. Бородулина. – М.: Гардарики, 2006. – 287 с.
2. Гаврилова Т.В. Международные экономические отношения: Учебное пособие.- Новосибирск: СибУПК, 1998.- 156 с.
3. Международная экономическая интеграция: учебное пособие /под ред. Д-ра экон. наук, проф. Н.Н. Ливенцева. – М.: Экономистъ, 2006. – 430 с.
4. Международные экономические отношения.: Учебник / Евдокимов А.И. и др. – М.: ТК Велби, 2003. – 552 с.
5. Международные экономические отношения: Учебник /Н.Н. Ливенцев и др. – М.: ТК Велби, 2005. – 648 с.
6. Мировая экономика и м международный бизнес: учебник /Под общ. Ред. Д-ра экон. наук, проф. В.В. Полякова и д-ра экон. наук, проф. Щенина. – М.: КНОРУС, 2005. – 656 с.
7. Красавина Л.Н. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. - М.// «Финансы и статистика», №4 2004 г.
8. Касаткин Г. Инвестиционный климат в России: лучше не стало // Рынок ценных бумаг. 2005. № 12.
9. Красавиной. М Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учеб. /.: Финансы и статистика, 2004, 312 с.
10. Мухетдинова Н. Иностранные инвестиции в России //  Российский экономический журнал. № 2, 2004 г.
11. Миклашевская Н. Международная экономика. Учебник 3-е издание, 2004 г. 352 с.
12. Носкова И.Я., Максимова Л.М. “Международные экономические отношения”. – М.: Экуономик-пресс, 1997. – 282 с. 
13. Пичугин Б. Иностранные частные инвестиции в России // Мировая экономика и международные отношения. 1994. № 11.

¹ Носкова И.Я., Максимова Л.М. “Международные экономические отношения”. – М.: Экуономик-пресс, 1997. – 182 с. 

² Красавина Л.Н. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. - М.// «Финансы и статистика», №4 2004 г.

³ Красавина Л.Н. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. - М.// «Финансы и статистика», №4 2004 г.