Молочная промышленность РБ

Молочная  промышленность республики Беларусь

Молочная промышленность Республики Беларусь насчитывает 16 молочных комбинатов (не считая 16 филиалов), 18 молочных заводов (включая 2 филиала), 16 маслосырзаводов (включая 1 маслосырбазу и 2 филиала), 7 молоко-консервных заводов (включая 2 филиала), 9 сырзаводов (включая 1 сыркомбинат и 2 филиала), 4 маслодельных комбината (включая 1 маслодельный завод и 1 филиал), 3 завода по производству сухого обезжиренного молока, 3 фабрики  мороженого и 37 иных предприятий по производству молока и молочных продуктов.

Производственные мощности по переработке молока в среднем  на 1 предприятие в 2007-2008 гг. составляют 210 тонн в смену, суммарная мощность - 5,0 млн. тонн в год. Ассортимент вырабатываемой в республике молочной продукции включает более 1000 наименований, в том числе масла - 30, сыров - более 160, цельномолочной продукции - более 500 наименований.

На внутреннем рынке Беларуси реализуется около 45% производимых в стране молокопродуктов.

В целях удовлетворения спроса населения Республики Беларусь продукцией животноводства расширяется ассортимент  и увеличиваются объемы вырабатываемой в республике молочной продукции. Созданы  новые виды цельномолочной продукции, широкий ассортимент творожных  десертов, кисломолочных продуктов  и др. В целях улучшения качества выпускаемой продукции проводится техническое перевооружение предприятий  и молочной отрасли с установкой новых видов современного оборудования.

По данным Министерства сельского  хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, производство молочной продукции  в Республике составляет 4,6 млн. тонн в год, потребление – 2,245 млн. тонн в год.

По данным Министерства статистики и анализа Республики Беларусь, за январь-февраль 2008 г. потребителям республики реализовано молока и молокопродуктов в пересчете на молоко - 340,1 тыс. тонн. Подробные сведения приведены в табл. 1.

Таблица 1

Объемы реализации молока и молочной продукции

потребителям Беларуси в  январе-феврале 2008 г.

По данным Министерства сельского  хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, наибольшие запасы на складах  предприятий на 1 декабря 2008 г. сложились по такому виду молочной продукции, как казеин. Наличие существенных запасов отмечено практически по всем видам молочной продукции, в том числе по маслу и сухому обезжиренному молоку - более 50%. Наименьшими были запасы цельномолочной продукции. Подробные сведения приведены на рис. 1.

Рис.1. Запасы молочной продукции  на складах по состоянию на 01.12.2008 г., % к среднемесячному объему производства

По данным Министерства статистики и анализа Республики Беларусь, наибольшие объемы производства в январе 2009 г., кроме цельномолочной продукции (на которую приходится основная доля производства), отмечены по таким видам продуктов, как жирные сыры, сухое обезжиренное молоко, масло из коровьего молока и нежирная молочная продукция. Наименьшие – по сухому цельному молоку, сухим сливкам и смесям, а также мороженому (рис. 2). 

Рис.2. Структура ассортимента производимой в Республике Беларусь молочной продукции по состоянию  на январь 2009г., тыс. тонн 

Следует отметить, что по сравнению с январем 2008г., в январе 2009г. объем производства молочной продукции снизился по следующим позициям: мороженое и нежирная молочная продукция. По остальным позициям объем производства увеличился, причем наибольший прирост отмечен по сухому цельному молоку, сухим сливкам, смесям, сухому обезжиренному молоку и маслу из коровьего молока (рис. 3). 

Рис.3 Динамика производства молочной продукции в январе 2009 г. по сравнению с январем 2008 г., %

По данным Министерства статистики и анализа Республики Беларусь, производство жирных сыров в 2008г. в республике составило 9,307 тыс. тонн. Наибольший объем выпуска этой продукции отмечен по следующим позициям: сыры твердые и полутвердые (производство которых преобладает в общем объеме), сыры плавленые и сыры мягкие. Наименьший объем производства отмечен по рассольным и прочим сырам (рис. 4).

Рис.4. Производство жирных сыров  в январе 2009г., тыс. тонн

По сравнению с январем 2008 г., в январе 2009 г. увеличилось производство практически всех видов сыров, кроме рассольных (рис. 5). 

Рис.5. Динамика производства жирных сыров в январе 2009 г. по сравнению с январем 2008 г., %

По данным Министерства статистики и анализа Республики Беларусь, производство животного масла в Беларуси в 2008 г. составило 85,9 тыс. тонн и сократилось по сравнению с 2007 г. на 1,4%.

Наибольший объем производства указанной продукции обеспечили предприятия, подведомственные областным  и Минскому городскому исполнительному комитетам. Меньшая доля приходится на юридические лица без ведомственной подчиненности (рис. 6). 

Рис.6. Производство животного  масла предприятиями Республики Беларусь в 2008 г., тыс. тонн

По сравнению с 2007 г., в 2008 г. увеличилось производство животного масла предприятиями концерна «Белгоспищепром» и юридическими лицами без ведомственной подчиненности (рис. 7). 

Рис.7. Динамика производства животного масла предприятиями  Республики Беларусь в 2008 г. по сравнению с 2007 г., %

По данным Министерства статистики и анализа Республики Беларусь, производство молока в январе 2009г. увеличилось во всех регионах страны. Наиболее высокий прирост производства молока отмечен в Могилевской и Гомельской областях. Подробные сведения приведены на рис. 8.

Рис.8. Прирост производства молока по областям в январе 2009г. по сравнению с январем 2008г., %

По данным Министерства статистики и анализа Республики Беларусь, производство молока в сельхозорганизациях Беларуси в январе 2009 г. составило 348,9 тыс. тонн и возросло по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 6,3%. Из общего количества произведенного молока в сельскохозяйственных и других организациях удельный вес реализованного молока в январе 2009 г. составил 83,8% против 82,4% в январе 2008 г.

В январе 2009г. у населения было закуплено 14,4 тыс. тонн молока, что на 7,9% больше уровня января 2008 г. Рост объемов закупок у населения в объясняется некоторым увеличением закупочных цен на молоко в конце 2008г., улучшением работы по сбору молока и сложившимися более благоприятными погодными условиями в текущий зимний период.

По данным Министерства статистики и анализа Республики Беларусь, производство сухого цельного молока, сухих сливок и смесей в январе-октябре 2008г. составило 32,337 тыс. тонн (на 0,5% ниже уровня аналогичного периода 2007 г.). Наибольший объем выпуска указанной продукции обеспечили предприятия, подведомственные облисполкомам (рис. 9). 

Рис.9. Производство сухого цельного молока, сухих сливок и смесей предприятиями  Республики Беларусь в январе-октябре 2008г., тыс. тонн

Однако объем производства предприятий, подведомственных облисполкомам, по сравнению с январем-октябрем 2007г. сократился, а производство предприятий концерна «Белгоспищепром» увеличилось более чем на 30% (рис. 10). 

Рис.10. Динамика производства сухого цельного молока, сухих сливок и смесей предприятиями Республики Беларусь в январе-октябре 2008г. по сравнению с январем-октябрем 2007г., %

Запасы сухого цельного молока, сливок и смесей по состоянию на 1 ноября 2008 г. составляли 2,364 тыс. тонн, или 73,1% к среднемесячному объему выпуска.

По данным Министерства статистики и анализа Республики Беларусь, в  стране производство сухого обезжиренного  молока (СОМ), заменителей цельного молока и сухой сыворотки в  январе-октябре 2008 г. увеличилось до 87,716 тыс. тонн, на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Наибольший объем выпуска  указанной продукции обеспечили предприятия, подведомственные облисполкомам (рис. 11). Меньшая доля принадлежит  организациям Минсельхозпрода, предприятиям концерна «Белгоспищепром» и предприятиям, подведомственным горисполкомам.

Рис.11. Производство сухого обезжиренного молока, заменителей  цельного молока и сухой сыворотки  предприятиями Республики Беларусь в январе-октябре 2008 г., тыс. тонн

Также следует отметить, что по сравнению с январем-октябрем 2007г., в январе-октябре 2008г. все предприятия Республики Беларусь увеличили производство сухого обезжиренного молока (СОМ), заменителей цельного молока и сухой сыворотки (рис. 12). Наибольший прирост производства обеспечили организации Минсельхозпрода, меньший - предприятия, подведомственные облисполкомам. 

Рис.12. Динамика производства сухого обезжиренного молока, заменителей  цельного молока и сухой сыворотки  предприятиями Республики Беларусь в январе-октябре 2008г. по сравнению с январем-октябрем 2007г, %

Запасы СОМ, заменителей  цельного молока и сухой сыворотки  у производителей по состоянию на 1 ноября 2008г. составляли 4,55 тыс. тонн, или 51,9% к среднемесячному объему выпуска.

Мощности белорусских  цехов по производству жидких и пастообразных  молочных продуктов детского питания  составляют 15,36 тыс. тонн в год. В  настоящее время жидкие и пастообразные  молочные продукты для детей вырабатывают следующие предприятия:

КПУП «Гормолзавод №3»  г. Минск;

КУП «Институт мясомолочной промышленности» г. Минск;

ОАО «Молочные продукты»  г. Гомель;

ЧУП «Мозырские молочные продукты»;

ОАО «Рогачевский молочноконсервный  комбинат»;

ОАО «Могилевский молочный комбинат».

Ассортимент жидких и пастообразных  молочных продуктов для детей  включает в себя следующие продукты:

- молоко стерилизованное  (вырабатывается из молока только  высшего сорта, сбалансировано  по содержанию жира и белка,  обогащено комплексом витаминов  и предназначено для детей  с 8-ми месячного возраста; режимы  стерилизации обеспечивают сохранность  полезных свойств молока при  длительном сроке годности);

- бифидобакт (лечебно-профилактический  кисломолочный продукт, предназначенный  для детей от рождения; изготавливается  на основе частично адаптированного  молочного продукта «Беллакт»  для детского питания с использованием  молочнокислой микрофлоры и бифидобактерий);

- кефир (вырабатывается  из специально отобранного молока  высшего сорта с использованием  закваски, приготовленной на кефирных  грибках; в сравнении с традиционным  кефиром имеет более низкую  кислотность);

- биокефир (в отличие от  кефира детского содержит в  своем составе бифидобактерии  и ацидофильную палочку);

- кисломолочные продукты (обладают лечебно-профилактическими  свойствами, необходимы детям для  профилактики расстройства функции  кишечника, при любом лечении  с применением антибиотиков и  других лекарственных препаратов, а также ослабленным детям  с анемией, гипотрофией, рахитом,  диатезом или другими проявлениями  аллергии);

- творог для малышей  (вырабатывают методом ультрафильтрации, что обеспечивает содержание  в нем всех фракций молочного  белка, включая в максимальной  степени соответствующие потребностям  детского организма легко усвояемые  сывороточные белки (глобулины,  альбумин и др.));

- консервы (содержат в  своем составе витамины, минеральные  вещества, незаменимые аминокислоты, растительный белок).

Все жидкие и пастообразные  молочные продукты для детей - это  натуральные продукты (при их производстве не используются консерванты и химические добавки), обладают хорошими органолептическими свойствами (нежной консистенцией, приятным вкусом и запахом) и высокой усвояемостью.

На территории Республики Беларусь образовано 4 концерна, в которые  входят предприятия по производству молока и молокопродуктов:

- Витебское ПО «Мясомолпром»;

- концерн «Брестмясомлопром»;

- Могилевское ГПО «Мясомолоко»;

- ОУП «Гродненские молочные  продукты».

Полный список предприятий  молочной промышленности Республики Беларусь приведен в табл.2.

Таблица 2

Предприятия-производители  молока и молокопродуктов РБ

В Республике Беларусь молочные продукты являются социально значимыми  товарами, на которые Министерство экономики устанавливает предельные отпускные цены. Порядок формирования цен на эти продукты распространяется на все юридические лица и индивидуальных предпринимателей, занимающихся производством  и реализацией продовольственных  товаров. Их несоблюдение влечет за собой  применение к субъектам хозяйствования административных санкций, предусмотренных  законодательством.

В соответствии с приказом Президента Республики Беларусь № 390, молокоперерабатывающие предприятия  Беларуси получили в 2008 г. льготные банковские кредиты в размере 100 млрд. белорусских рублей на закупку молока. ОАО «Белагропромбанк» предоставил на эти цели 64,5 млрд. белорусских рублей, АСБ «Беларусбанк» - 35,5 млрд. белорусских рублей. Перечень предприятий-получателей кредитов был определен облисполкомами и Минским горисполкомом.

Молокоперерабатывающие  предприятия, получившие указанные  кредиты, уплатили проценты в размере  половины ставки рефинансирования Нацбанка, увеличенной не более чем на 3% пункта маржи. Уплата второй половины была осуществлена из средств республиканского фонда поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки. Срок их погашения - до 1 марта 2009 г.

Условием оказания господдержки являлось выполнение организациями  в 2008 г. основных целевых показателей прогноза социально-экономического развития по темпам роста объемов производства продукции и рентабельности реализованной продукции.

По данным Минского горисполкома, утвержден обязательный ассортимент  молочной продукции для розничной  торговли г. Минска. В перечень включены 8 позиций молочной продукции, по каждой из них определено минимальное количество наименований, которые должны быть постоянно представлены в торговых объектах. Количество наименований по каждой из позиций представлено в табл. 3.

Таблица 3

Обязательный перечень молочной продукции 

для розничной торговли г. Минска

По данным Минского горисполкома, потребности столицы удовлетворяются  в полной мере за счет производителей всей республики, а не только столичных  заводов.

C 1 марта 2008г. установлен  новый порядок ввоза в Российскую  Федерацию молочной продукции  из Беларуси. Он предусматривает,  что поставки продукции будут  разрешены только тем компаниям,  которые были аттестованы российскими  и белорусскими специалистами  и по итогам этой аттестации  получили право на экспорт.  По данным Министерства сельского  хозяйства и продовольствия Республики  Беларусь, Россельхознадзор аттестовал 47 молочных предприятий Беларуси. Особенно отмечены Гомельская  и Витебская области - в них  были аттестованы все проинспектированные  предприятия. По данным Министерства  сельского хозяйства и продовольствия  Республики Беларусь, прежний список, утвержденный 26 октября 2007 г., отменен. В новый список включены следующие предприятия:

ОАО «Городской молочный завод №2» (г. Минск);  
ОАО «Березинский сыродельный завод»;  
Стародорожский филиал ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат»; 
ОАО «Борисовский молочный комбинат»; 
ОАО «Воложинский маслосырзавод»; 
ОАО «Городской молочный завод №1» (г. Минск); 
ОАО «Городской молочный завод №3» (г. Минск);  
ОАО «Копыльский маслосырзавод»; 
ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат»; 
ОАО «Любанский сыродельный завод»; 
ОАО «Клецкий маслодельный комбинат»; 
ОАО «Солигорский молочный завод»; 
ОАО «Холопеничский маслодельно-сыродельный завод»; 
СПК «Рассвет им. К.П. Орловского» (д. Машковичи);  
ОАО «Быховмолоко» (г. Быхов); 
ОАО «Бабушкина крынка»;  
ОАО «Могилевская фабрика мороженого» (г. Могилев);  
ОАО «Глубокский молочно-консервный комбинат» (г. Глубокое); 
ОАО «Молоко» (г. Витебск); 
ОАО «Полоцкий молочный комбинат» (г. Полоцк); 
ОАО «Поставский молочный комбинат» (г. Поставы);  
ОАО «Лепельский молочно- консервный комбинат» (г. Лепель);  
ОАО «Оршанский молочный комбинат» (г. Орша); 
ОАО «Савушкин продукт» (г. Брест);  
ОАО «Пинский молочный комбинат» (г. Пинск); 
ОАО «Барановичский молочный комбинат» (г. Барановичи); 
«Беловежские сыры» (г. Высокое); 
ОАО «Лунинецкий молочный завод» (г. Лунинец);  
ОАО «Березовский сыродельный комбинат» (г. Береза); 
СП «Санта Бремор» (г. Брест);  
ОАО «Рогаческий молочно-консервный комбинат» (г. Рогачев); 
«Жлобинский молочный завод» (г. Жлобин);  
«Светлогорский молочный завод» (г. Светлогорск); 
«Калинковичский молочный завод» (г. Каликовичи);  
«Мозырские молочные продукты» (г. Мозырь);  
«Речница молоко» (г. Речница); 
ОАО «Октябрьский завод СОМ» (г. Октябрьский); 
«Полесские сыры» (г. Хойники); 
ОАО «Молочные продукты» (г. Гомель); 
ОАО «Молочный мир» (г. Гродно); 
«Берестовицкий маслосырзавод «ОАО Молочный мир» (г. Берестовица);  
«Скидельский маслосырзавод «ОАО Молочный мир» (г. Скидель); 
ОАО «Новогрудский маслодельный комбинат» (г. Новогрудок); 
ОАО «Сморгонские молочные продукты» (г. Сморгонь);  
ОАО «Лидский молочно- консервный комбинат» (г. Лида); 
ОАО «Слонимские молочные продукты» (г. Слоним); 
ОАО «Беллакт» (г. Волковысск).

Беларусь и Россия составят общий баланс взаимных поставок молочной продукции на 2009 г. Беларусь готова поставить в Россию в 2009г. до 3 млн. тонн цельномолочной продукции.

По данным Министерства сельского  хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, в 2009 г. Беларусь планирует увеличить поставки молочной продукции в страны Европейского Союза. Ранее Беларусь поставляла в страны ЕС только сухое обезжиренное молоко (СОМ). 

Характеризуя сложившуюся  рыночную ситуацию, можно отметить, что достаточно высокий уровень  конкуренции в молочной отрасли Республики Беларусь в таких сферах как:

• в выборе различных ценовых стратегий;
• в коммуникативной политике, маркетинге, мерчендайзинге;
• в применении различной упаковки и дизайна продукции;
• в работе с торговыми организациями, клиентинге.

Предприятия данной отрасли  работают в жесткой среде, со сложившейся  конкуренцией, государственным регулированием, обусловленным социальной значимостью  выпускаемой продукции.

Условия конкуренции в  отрасли регулируются зачастую административными  мерами местных органов власти по поддержке региональных производителей. В маркетинге и рекламе сказывается  инерция прежних лет, в отрасли  можно выделить только 8-10 предприятий, которые осуществляют комплекс маркетинга, оказывая этим наибольшее воздействие  на конкурентную среду. На долю данных крупных предприятий приходится более 60% продукции на рынке.

Анализ показывает, что  в молочной отрасли Республики Беларусь наблюдается процесс консолидации. Идет присоединение к крупным  молочным заводам более мелких на правах филиалов. Производство на многих предприятиях диверсифицируется, наряду с молочными продуктами, выпускаются  продукты не традиционные для молочной промышленности: натуральные соки, конфеты, майонезы, газированные ароматизированные  напитки, и т.п.

Все большую значимость приобретает  наличие на выпускаемую продукцию  сертификатов качества. На предприятиях отрасли идет процесс 

внедрения международных  систем качества, таких как: ИСО 9001, ХАССП.

В сложившихся условиях, повышение конкурентоспособности  выпускаемой молочной продукции  на внутреннем рынке, во многом зависит  от инновационной деятельности предприятий, способной обеспечить разработку, освоение новых видов продукции, обеспечить высокий уровень качества и ценовые  преимущества, формировать условия  для активного продвижения на внешние рынки. Поэтому проблема развития инновационной деятельности крайне актуальна для рассматриваемой  промышленности.

Субъектами инновационной  среды выступают традиционные отраслевые институты, коммерческие фирмы, занимающиеся разработкой и продвижением проектов, сами предприятия, которые вкладывают средства в нововведения. Роль последних  возрастает. Это связано, прежде всего, с тем, что крупные предприятия  самостоятельно выбирают политику инновационной  деятельности, посредством участия  в различных отраслевых ежегодных  выставках как в Республике Беларусь, так и за ее пределами. Например, ОАО «Гродно Молкомбинат», одно из лидеров молочной отрасли Республики Беларусь, активно участвует в  национальных и международных выставках  и ярмарках, регулярно проходящих в разных городах, на которых представлены много примеров различного рода инноваций.

Одной из проблем, с которыми сталкиваются предприятия, является финансирование инновационной деятельности. Главным  финансовым источником предприятий  остаются их собственные финансовые средства, поскольку при их наличии, это самый дешевый и мобильный  ресурс. Объемы собственных средств  не позволяют в полной мере финансировать  инновационную деятельность.

Поэтому, большее распространение  получает лизинговые сделки по приобретению оборудования, которые привлекательны тем, что все платежи ложатся  на себестоимость продукции, и за время лизинга оборудование окупает  себя. Такого рода сделки увеличивают  возможность обновления оборудования в короткие сроки. Значительным источником финансирования предприятий в реализации их инновационной деятельности являются заемные средства, кредиты банков, которые становятся более доступными.

Уровень интенсивности инновационных  процессов в молочной отрасли  неодинаков, более высокая активность характерна для крупных предприятий, способных аккумулировать необходимые  для инноваций ресурсы.

Среди факторов сдерживающих инновационные процессы следует  отметить, например:

• слабый уровень научно исследовательской базы, неготовность предприятий к освоению новейших научно-технических достижений, недостаток информации о новых технологиях, рынках сбыта;
• недостаток собственных денежных средств, высокие экономические риски, длительные сроки окупаемости инновационных проектов;
• недостаточный уровень проработки регламентирующих законодательных и нормативно-правовых документов;
• недостаточная инновационная развитость рынка технологий.

Анализ и зарубежный опыт предприятий, позволяет сделать  вывод о том, что в развитии молочной промышленности многих стран  инновации сыграли значительную роль, обеспечив стратегические преимущества лидерам инновационных процессов. Поэтому актуальной задачей для  молочной отрасли Республики Беларусь является выбор приоритетных направлений  инновационной деятельности.

Анализ отечественного и  зарубежного опыта позволяет  выделить основные направления инновационной  деятельности:

• автоматизация процессов производства молочной продукции, установка современного технологического оборудования;
• внедрение современных систем фильтрации, уничтожения микроорганизмов во внешней среде и упаковке;
• использование современных материалов упаковки, позволяющих увеличить сроки хранения продукта;
• изменение технологии производства некоторых видов молочных продуктов, путем внесение ускорителей процессов созревания сыров, усилители вкуса и пищевые красители;
• использование вторичного сырья (обрата, пахты и сыворотки)и производстве молочных продуктов, для так называемого функционального питания;
• разработка и внедрение в производство комбинированных продуктов с частичной заменой молочного жира растительным. Использование растительных жиров связано не только с экономической и сырьевой проблемами, но и с преодолением кризиса здоровья населения;
• приобретение неовеществленной технологии со стороны в форме патентов, лицензий, раскрытия ноу-хау, торговых марок, конструкций, моделей и услуг технологического содержания;

Оценка эффективности  различных направлений инновационной  деятельности позволяет выделить наиболее значимые для предприятий Республики Беларусь, которые способны наиболее существенно повысить их конкурентоспособность:

В маркетинге и в ассортиментной политике это выпуск новых видов  и расширение ассортимента выпускаемой  молочной продукции благодаря разнообразным  вкусовым наполнителям и витаминным добавкам. Как показывает практика окупаемость такого рода проектов составляет от 6 до 12месяцев.

В технико-технологической  политики, важно выделить разработку и освоение принципиально новых  ресурсосберегающих технологий, переход  от аммиачного охлаждения к автономным фреоновым установкам, окупаемость  подобных нововведений составляет 2 года. Изменение технологии производства некоторых видов молочных продуктов, путем внесения ускорителей процессов  созревания сыров, усилителей вкуса  и пищевых красителей, в последнем случае дополнительные затраты связаны с обучением работников новым технологиям.

В сфере продвижения продукции, повышения реализации и лучшего  позиционирования продукции в качестве примера инноваций, можно привести пример участия производителей продукции  в обеспечении предприятий торговли холодильным и другим оборудованием. Срок окупаемости подобных проектов равен 1-1,5 года.