Мониторинг динамики показателей развития малого и среднего предпринимательства в Свердловской области»: «Изучение проблем малого и ср

Аналитический отчет  

по исследованию на тему:

 «Мониторинг  динамики показателей развития  малого и среднего предпринимательства  в Свердловской области»:

«Изучение проблем малого и среднего бизнеса в Свердловской области»

Исследование организовано Министерством инвестиций и развития Свердловской области в рамках реализации программы  «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской области» на       2011-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.201 г. № 1483-ПП в редакции от 24.08.2011 г. № 11-23-ПП

Сроки проведения исследования: июнь – сентябрь 2011 года

Исполнитель: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»

Материалы для публикации подготовили:

Хлыбова Елена Александровна, начальник отдела исследований, мониторинга  и контроля Министерства инвестиций и развития Свердловской области

Салихова Резеда Илфатовна, главный специалист отдела исследований, мониторинга и контроля Министерства инвестиций и развития Свердловской области

Воспроизведение, распространение, перевод, переработка, доведение до всеобщего сведения результатов  исследования или отдельных его частей разрешается только при условии обязательной ссылки на Министерство инвестиций и развития Свердловской области с указанием источника публикации.

Екатеринбург, 2011     

Содержание

1. Список исполнителей………………………………………………………...3

2. Описание источников данных и методов исследования………………...4

3. Содержательная часть отчета……………………………………….……..13

3.1. Анализ проблем  малого и среднего бизнеса  в Свердловской 
области……………………………………………………………………….…..13

3.1.1. Анализ проблем,  с которыми сталкивается малый и средний бизнес в Свердловской области…………………………………………………………...13

3.1.2. Анализ проблем  вовлечения населения в малый  
бизнес и социально-экономических препятствиях к участию в малом бизнесе…………………………………………………………………………....64

3.2. Разработка  рекомендаций по стимулированию развития малого и среднего бизнеса в Свердловской области………………………..………...93

4.  Заключение………………………………………………………………....100

1. Список исполнителей

2 . Описание источников данных и методов исследования

Источники данных:

Источниками данных исследования послужили результаты анкетирования малых и средних предприятий Свердловской области, а также интервьюирования граждан Российской  Федерации, проживающих на территории Свердловской области.

Методы исследования:

Маркетинговые исследования.

Маркетинговое исследование – это специфическая исследовательская  деятельность, обеспечивающая потребности  маркетинга, то есть это, по сути, система сбора, обработки, сводки, анализа и прогнозирования данных, необходимых для конкретной маркетинговой деятельности.

Маркетинговое исследование – процесс, состоящий из пяти этапов. На первом происходит четкое определение  проблемы и постановка целей исследования. Второй этап – разработка плана сбора информации с использованием первичных и вторичных данных. Сбор первичных данных требует выбора методов исследования (наблюдение, эксперимент, опрос), подготовки орудий исследования (анкеты, механические устройства), составления плана выборки (единица выборки, объем выборки, процедура выборки) и выбора связи с аудиторией (телефон, почта и личное интервью).  Третий этап – сбор информации. Четвертый этап – анализ собранной информации. Пятый этап – представление основных результатов, которые дадут возможность принимать более взвешенные решения.

Цель и задачи исследования

Цель исследования - изучение ряда проблем, с которыми сталкивается малый  и средний бизнес в Свердловской области.

Задачами исследования являются:

1) сбор, обобщение и анализ информации о ряде проблем, с которыми сталкивается малый и средний бизнес в Свердловской области, в частности:

изучение мнения предпринимателей о:

• потребностях в механизмах поддержки малого и среднего бизнеса;
• препятствиях в развитии малого и среднего бизнеса в Свердловской области, в том числе трудностях в привлечении финансовых ресурсов; проблем в сфере микрокредитования, административных барьерах в становлении и развитии малого и среднего бизнеса в Свердловской области;
• деятельности организаций, взаимодействующих с предпринимательским сообществом (организации, оказывающие финансовую поддержку (Свердловский областной фонд поддержки малого предпринимательства, муниципальные фонды; Инновационный центр малого и среднего предпринимательства; лизинговые компании; банки и кредитные организации); общественные организации; отраслевые ассоциации; бизнес-инкубаторы; технологические парки; информационно-аналитические, маркетинговые, консалтинговые, обучающие центры; другие организации);

изучение оценки предпринимателей:

• роли государственной поддержки малого и среднего бизнеса в Свердловской области;
• эффективности функционирования налоговой системы Российской Федерации;
• действующего законодательства Российской Федерации в сфере малого бизнеса.

2) сбор, обобщение и анализ мнения граждан Российской  Федерации, проживающих на территории Свердловской области, о проблемах вовлечения населения в малый бизнес и социально-экономических препятствиях к участию в малом бизнесе.

Разработка плана сбора информации с использованием первичных и вторичных данных.

Одним из основных методов  получения маркетинговой информации является опрос. Самостоятельной и  очень распространенной формой опроса является анкетирование, т. е. заполнение заранее подготовленных бланков с перечнем вопросов. Преимущество анкетирования заключается в том, что в результате обработки ответов может быть получена количественная, статистическая характеристика изучаемого явления, выявлены и смоделированы причинно-следственные связи.

Составлению анкеты для предпринимателей и опросного листа для интервьюирования граждан предшествовала большая исследовательская работа по изучению литературы, касающейся исследования проблем, тенденций и перспектив развития среднего и малого предпринимательства на территории Свердловской области. Составление анкеты – сложный исследовательский процесс, включающий постановку целей, выдвижение гипотез, формулирование вопросов, разработку выборки, определение способа анкетирования и т. д. Анкета и опросный лист (приложения А, Б) включают в себя три блока: сопроводительное письмо (цель опроса, сведения об опрашивающих); сведения об опрашиваемых (реквизитная часть); перечень вопросов, характеризующих предмет опроса.

Логика разработки опросного  инструментария

1. Анкета для предпринимателей

1.1. При разработке стратегии опроса предпринимателей малого и среднего бизнеса Свердловской области было решено проводить его анонимно методом анкетирования. Индивидуальное интервью как метод опроса было отвергнуто именно из-за возможных нарушений его анонимности. Такая стратегия была выбрана по причине того, что техническое задание содержит требование включения в анкету оценочного блока. Оценка касалась не только выделения проблем малого и среднего бизнеса, но и высказывания оценочных суждений в адрес  организаций контрольного характера, учреждений, от которых непосредственно зависят предприниматели. Для сбора объективной информации оценочного характера опрос проводился анонимно в письменной форме.

1.2. Формулировка вопросов и логика их расположения полностью соответствуют техническому заданию, в котором выделено 2 блока (изучение мнения предпринимателей о ряде проблем и изучение оценки деятельности ряда организаций и процессов). Вся проблематика технического задания нашла отражение в анкете.

1.3. Четыре вопроса из 27 являются открытыми, что соответствует правилам разработки анкеты. Кроме того, большинство вопросов являются полуоткрытыми и содержат вариант ответа «другое», выбрав который респонденты также могли в специально отведённой строке написать своё мнение. Закрытыми являются только фактологические вопросы.

1.4. Ряд вопросов носят проверочно-контрольный характер, что создает возможность уточнять и перепроверять ответы на некоторые вопросы. Так, например, пересекаются вопросы № 5,7 и 8 для получения более полной информации. Вопрос № 22 имеет общий контрольно-прожективный характер.

Структура анкеты:

Все вопросы анкеты были условно разделены на три блока:

1. Общие сведения о  респонденте

2. Потребности в механизмах  поддержки и препятствия к предпринимательству

3. Оценка предпринимателями  действующей инфраструктуры.

В первый блок были включены вопросы общего характера о респонденте, а также вопросы, связанные с выявлением зависимости между фактором наличия предпринимателей среди родственников и друзей респондента и его желанием стать предпринимателем, что позволило оценить влияние сети на развитие предпринимательства.

Второй блок опросного  листа включал в себя ряд вопросов, позволяющих определить:

- потребности в механизмах  поддержки малого и среднего бизнеса;

- препятствия в развитии  малого и среднего бизнеса  в Свердловской области, в том  числе трудности в привлечении  финансовых ресурсов; проблемы в  сфере микрокредитования, административные  барьеры в становлении и развитии  малого и среднего бизнеса в Свердловской области;

- деятельность организаций,  взаимодействующих с предпринимательским  сообществом (организации, оказывающие  финансовую поддержку; общественные  организации; отраслевые ассоциации; бизнес-инкубаторы; технологические  парки; информационно-аналитические, маркетинговые, консалтинговые, обучающие центры; другие организации).

В третий блок опросного  листа были включены вопросы, позволяющие изучить оценку предпринимателей:

- роли государственной  поддержки малого и среднего  бизнеса в Свердловской области;

- эффективности функционирования  налоговой системы Российской  Федерации;

- действующего законодательства  Российской Федерации в сфере  малого бизнеса.

2. Опросник  для интервью жителей области

2.1. Опрос проводился методом индивидуального интервью. Такой метод при проведении массовых опросов следует из особенностей выборки, которая включает в себя и очень пожилых людей, и респондентов с невысоким уровнем образования, а также работников физического труда.

2.2. Соответственно, опросник состоит из довольно простых по содержанию вопросов, которые полностью соответствуют техническому заданию.

2.3. Вопросы формулировались таким образом, чтобы быть понятными любому респонденту. Кроме того, подбор вопросов учитывал уровень компетентности респондентов.

2.4. По форме опросник содержит открытые, закрытые и полузакрытые вопросы, соотношение которых соответствует требованиям компоновки опросника.  Индивидуальное интервью позволяет включать и табличные вопросы. Однако опросник для массового опроса не должен быть ими перегружен.

2.5. Опросник состоит всего из 16 вопросов, что соответствует объёму технического задания и массовому опросу, когда внимание респондента трудно долго держать.

Характеристика  выборки исследования

Выборка по обоим массивам разрабатывалась по одним и тем же основаниям в силу многоуровневости и объективной стратифицированности объектов исследования:

1. Выборка многоступенчатая стратифицированная.   Было решено осуществлять выборку  только по массиву «городское население» Свердловской области, что соответствовало сути технического задания и отражало реальное состояние распределения малого и среднего предпринимательства по территории Свердловской области. Таким образом, в соответствии с выборкой в итоге получено «мнение предпринимателей», осуществляющих свой бизнес в городах, а также «мнение городских жителей Свердловской области».
2. Общий принцип стратифицированности обоих массивов – это деление на крупный город (мегаполис), средний город  (до 500 тыс. человек) и малый город (менее 50 тыс. жителей). Т.е. первым шагом выборки был отбор городов, что сделано в соответствии с техническим заданием.
3. Пропорционально размерам страт, основываясь на требуемом количестве опрошенных, было определено  количество респондентов сначала для каждой страты, а затем – для каждого населённого пункта.

Наличие двух объектов исследования потребовало особого подхода  к выборке по двум массивам.

1. Городские жители Свердловской области:
1. вторым шагом выборки было определение соотношения мужчин и женщин, для чего от их пропорционального соотношения в каждом выбранном населённом пункте было определено их количество для опроса;
2. далее были выработаны принципы «мягкой выборки», доведённые до интервьюёров при инструктаже и отражённые в письменной инструкции;
3. при изучении мнения граждан Свердловской области объем выборки составил 347 респондентов из 4 городов и 3 районов области: город Екатеринбург, Байкаловский муниципальный район, Ачитский городской округ, Каменский городской округ, городской округ Богданович, Невьянский городской округ, Качканарский городской округ.

Построение выборки  основывалось на следующих гипотезах:

1. Граждане одной возрастной категории испытывают схожие проблемы вовлечения населения в малый бизнес и социально-экономические препятствия к участию в нем;
2. Граждане, проживающие на разных территориях (город или район), испытывают разные проблемы вовлечения в малый и средний бизнес с точки зрения территориальных особенностей условий осуществления предпринимательской деятельности и видят разные социально-экономические препятствия к участию в нем;
3. Граждане в возрасте от 16 до 23 лет испытывают больше  стремления к предпринимательской деятельности, чем граждане других возрастных категорий;
4. Возраст респондента влияет на его мотивы к предпринимательской деятельности.

2. Предприниматели Свердловской области:
1. далее выборка осуществлялась по трём направлениям бизнеса, что следовало из технического задания: в равной пропорции промышленность, торговля, потребительские услуги;
2. важным требованием отбора был принцип опроса людей, возглавляющих предприятия и организации среднего и мелкого бизнеса, а не наёмных работников этой сферы;
3. объем выборки в целом по Свердловской области составил 250 респондентов из 4 городов и 3 районов области: город Екатеринбург, Байкаловский муниципальный район, Ачитский городской округ, Каменский городской округ, городской округ Богданович, Невьянский городской округ, Качканарский городской округ.

Построение выборки  основывалось на следующих гипотезах:

1) малые и средние предприятия, занятые одним видом экономической деятельности, испытывают схожие проблемы в своем развитии;

2) предприятия, расположенные на разных территориях (город или район), испытывают разные проблемы с точки зрения территориальных особенностей осуществления предпринимательской деятельности;

3) ключевым фактором, влияющим на формирование препятствий для развития малого бизнеса на всей территории Свердловской области, является финансовый фактор (слабый доступ к финансированию) и фактор компетентности персонала.

Кабинетные исследования

Кабинетные  исследования представляют собой один из трех основных видов маркетинговых исследований, основанный на изучении, сборе и систематизации вторичной информации. 

В ходе проведения кабинетных исследований были осуществлены обработка  анкетных данных (в компьютерной программе Vortex, что позволило построить таблицы и диаграммы, отражающие результаты исследования) и их анализ, на основе чего были достигнуты поставленные цели и задачи исследования. Также на основе результатов исследования были предложены рекомендации по развитию предпринимательства в Свердловской области.

Результатом проведения кабинетных исследований является представленный аналитический отчет.

Список сокращений, используемых в отчете:

СМП – субъекты малого предпринимательства;

ТПП – Торгово-промышленная палата;

СМИ – средства массовой информации.

3. Содержательная часть отчета

3.1. Анализ проблем  малого и среднего бизнеса  в Свердловской 
области

3.1.1. Анализ проблем, с которыми  сталкивается малый и средний  бизнес в Свердловской области

Описание выборки  респондентов

1. Характеристика предпринимателей

В опросе приняли участие 250 предпринимателей, занимающихся бизнесом на территории Свердловской области.

Распределение респондентов по возрастному и половому признаку

Среди опрошенных предпринимателей распределение по возрастному признаку было следующим: 3,6% опрошенных относятся  к возрастной группе от 18 до 23 лет; 47,6% опрошенных представляют группу предпринимателей от 24 до 35 лет; 42,4 % опрошенных представляют возрастную группу от 36 до 50 лет; 5,2 % респондентов были старше 50 лет.   

Рис. 1. Распределение респондентов по возрастному признаку

Таким образом, возраст  большей части опрошенных респондентов составил от 24 до 50 лет.  Предприниматели в возрасте до 23 лет и старше 50 составили крайне низкую долю в общей выборке. 

В опросе предпринимателей приняли участие 64% мужчин и 33,6% женщин.

Рис. 2. Распределение респондентов по половому признаку

Такое распределение  по половому признаку свидетельствует  о том, что в Свердловской области  бизнесом сегодня в основном занимается мужская часть населения.

Распределение респондентов по уровню образованию

Среди опрошенных 81,6% предпринимателей имеют высшее и неоконченное высшее образование (вуз); 14,4 % – средне-специальное  (колледж, техникум). Доля предпринимателей со средним образованием и ниже (школа, ПТУ) составила 1,6%.  Таким образом,  можно сделать вывод о том, что большая часть предпринимателей Свердловской области  – это люди с высшим образованием.

Рис. 3. Распределение респондентов по уровню образования

55,2% опрошенных предпринимателей  занимаются бизнесом в сфере,  не совпадающей с направлением  их профессионального образования. В то же время, 44,4% респондентов открыли свое дело в близкой для себя сфере, связанной с направлением их профессионального образования.

Рис. 4. Степень совпадения сферы бизнеса с направлением профессионального  образования респондента

Таким образом, можно отметить, что направление получаемого профессионального образования не является определяющим фактором при выборе предпринимательской деятельности.

Предпринимательская деятельность для основной части опрошенных предпринимателей являлась осознанным желанием (66%). 24,4% респондентам пришлось заняться предпринимательством под влиянием жизненных обстоятельств.

Рис. 5. Распределение ответов респондентов на вопрос «Предпринимательская деятельность – это Ваше желание или вынужденная необходимость?»

Наличие в окружении предпринимателей родственников или близких знакомых, которые также занимаются предпринимательской деятельностью

Как показало анкетирование, у большинства предпринимателей есть близкие знакомые, которые также  занимаются предпринимательской деятельностью (у 56,8% опрошенных). У трети респондентов (27,6%) предпринимательством занимаются их родственники. 25,2% участников анкетирования отметили, что никто из их близкого окружения не занимается бизнесом.

Рис. 6. Наличие у предпринимателей родственников или близких знакомых, которые занимаются бизнесом

Исходя из вышеприведенных данных, можно сделать вывод о том, что большинство предпринимателей имеют устойчивые взаимосвязи между собой. Это создает возможности для взаимопомощи друг другу, формирует общее информационное поле, в рамках которого можно найти решение возникающих проблем и обменяться накопленным опытом.

На основании результатов исследования можно сделать вывод о том, что наличие предпринимателей среди родственников или близких знакомых респондента не оказывает существенного влияния на его потребность в поддержке со стороны внешних организаций.

1. Характеристика бизнеса

Распределение по городам Свердловской области

В опросе приняли участие 247 предпринимателей из крупных (36,8%), средних (24,4%) и мелких (37,6%) городов Свердловской области. Крупные города Свердловской области были представлены городом Екатеринбургом. Среди средних городов Свердловской области в качестве места проведения исследования были выбраны г. Каменск-Уральский и г. Нижний Тагил. Малые города Свердловской области представляли Байкаловский муниципальный район, Ачитский городской округ, Каменский городской округ, городской округ Богданович, Невьянский городской округ и Качканарский городской округ.

Рис. 7. Распределение респондентов по городам Свердловской области

По охвату территории Свердловской области, на которой предприниматели  ведут свой бизнес, исследование выявило  следующую картину: 36,4% предпринимателей занимаются предпринимательской деятельностью  на территории города Екатеринбурга; 11,2% – на территории г.Каменск-Уральский; 13,2% – на территории г. Нижний Тагил. В целом на территории средних городов реализуют предпринимательскую деятельность 24,4% опрошенных респондентов. На территории Ачитского городского округа предпринимательскую деятельность осуществляют 3,2% респондентов; Байкальского муниципального района – 4% опрошенных; 6,4% опрошенных ведут свой бизнес в Каменском городском округе; 7,6% предпринимателей работают в городском округе Богданович; 9,2% - ведут свою деятельность в Качканарском городском округе; в Невьянском городском округе занимаются предпринимательской деятельностью 7,2% респондентов. Таким образом, на территории малых городов предпринимательскую деятельность ведут 37,6% опрошенных. Исходя из представленных данных, можно сделать вывод о том, что в анкетировании приняли участие предприниматели из разных категорий городов (крупных, средних и малых). Достаточно равномерное распределение числа опрошенных по территориальному признаку позволяет наиболее полно представить мнения владельцев бизнеса всей Свердловской области.

Рис. 8. Распределение респондентов по городам Свердловской области

Распределение по типу бизнеса

Большинство опрошенных предпринимателей являются представителями  малого бизнеса (87,2%). Доля среднего бизнеса составила лишь 11,2%.

Рис. 9. Распределение респондентов по типу бизнеса

Распределение респондентов по сегментам СМП

В ходе исследования были рассмотрены следующие сегменты субъектов малого предпринимательства:

• предприниматели с опытом работы менее года;
• предприниматели с опытом работы от одного до трех лет;
• предприниматели с опытом работы от трех до пяти лет;
• предприниматели с опытом работы от пяти до десяти лет;
• предприниматели с опытом работы более десяти лет.

Большинство опрошенных респондентов имеют опыт предпринимательской деятельности до 5 лет (67,6%). При этом 10,4% из них занимаются бизнесом менее одного года; 28,8% – от 1до 3лет; 28,4% – от 3 до 5 лет. 

Рис. 10. Распределение респондентов по сегментам СМП

30,8%  респондентов занимаются  предпринимательской деятельностью  более 5 лет. Среди них 20,8% опрошенных ведут бизнес от 5 до 10 лет, а 10% имеют опыт предпринимательства свыше 10 лет.

Выявление доли «семейных предприятий»

Большинство предпринимателей занимаются бизнесом без родственников (64,4%). Лишь треть опрошенных респондентов (34,4%) занимаются предпринимательством с другими членами семьи и считают свой бизнес «семейным».

Рис. 11. Распределение ответов предпринимателей на вопрос: «Можно или нет Ваш бизнес считать «семейным предприятием»?

Это свидетельствует  о том, что «семейный бизнес»  не характерен для предпринимателей Свердловской области. 

Распределение респондентов по сферам деятельности¹

Основная часть предпринимателей, принявших участие в опросе, осуществляет свою деятельность в сфере потребительских услуг (47,2%). 9,6% опрошенных оказывают услуги в сфере здоровья и красоты; 9,2% – в сфере отдыха и развлечений; 5,6% – транспорт и связь; 5,2% – общественное питание. Доля предпринимателей, занимающихся другими видами потребительских услуг, не превысила 5%.

Рис. 12. Распределение респондентов, занятых в сфере услуг