Обзор отрасли: оптическая промышленность

Обзор отрасли: оптическая промышленность

Исследование  конкурентной ситуации в отрасли

1.Теоретическая  часть

Характеристика отрасли

Оптическая  промышленность зародилась в России в начале 20-го века. В 1905 году при  Обуховском сталелитейном заводе открылась первая в России государственная оптическая мастерская, где было налажено первое в России производство артиллерийских прицелов. Примерно в это же время правительство заключило договоры с немецкими оптическими фирмами Цейса и Герца на организацию в пределах России двух оптико-механических заводов.

В 1918 г. был создан Государственный оптический институт (ГОИ), который занимался  созданием микроскопов для нужд армии, в 1933 г. - Всесоюзное объединение  оптико-механической промышленности (ВООМП), объединявшее 7 заводов, два из которых  впускали оптическое стекло, остальные - оптико-механические приборы и  инструменты. В советское время  оптические заводы занимались в основном оборонными заказами, но определенное место отводилось выпуску товаров  массового спроса - кино- и фотоаппаратов, биноклей, очков и т.п. Таким образом, Россия стала одной из немногих стран  в мире, имеющих полный замкнутый  цикл разработки и производства оптических приборов и систем - от фундаментальных  исследований до массового производства. Российская оптическая промышленность вышла на мировой рынок, к примеру, начиная с 1948 года постоянной статьей экспорта стал экспорт фотоаппаратов, камеры российского производства успешно конкурировали с западными аналогами по соотношению цена/качество, пользовалась спросом за рубежом оптика промышленного и научного назначения.

Между тем, уже к началу 80-х годов  наметилась тенденция к снижению качества потребительских товаров, выпускаемых оптической промышленностью, которые с начала 90-х годов  стали все более вытесняться  импортом. В течение 90-х годов  в связи с недостаточностью финансирования резко сократилось производство оптической продукции промышленного  и научного назначения - спектральных, фотометрических, контрольно-измерительных  приборов, световых микроскопов. Снизился технический уровень и качество оптической продукции для машиностроения, нефтехимии, целлюлозно-бумажной промышленности, агропромышленного комплекса.

По  мнению специалистов, выход из кризисной  ситуации в оптическом производственном комплексе возможен за счет реструктуризации предприятий и организаций оптического  приборостроения, а также концентрации научно-технического потенциала, средств  федерального бюджета, предприятий, регионов, инвесторов, заемных средств. Потенциал  отрасли связан как с расширением  импорта, так и с завоеванием  внутреннего рынка, и он довольно велик. В настоящее время наблюдается  увеличение спроса на высококачественные изделия оптико-механической промышленности. На внутреннем рынке - это увеличение спроса в первую очередь на контрольно-измерительную  и аналитическую аппаратуру, что  связано с введением систем обязательной сертификации и аттестации продукции  для всех товаропроизводителей.

Производственные показатели отрасли

Большинство предприятий российской оптической промышленности создавалось для  выполнения оборонных заказов, что  предопределило ассортимент выпускаемой  продукции: бинокли, прицелы, системы  наведения, приборы ночного видения. Учитывая, что на разработку этих приборов выделялись немалые государственные  средства, можно говорить о высоком  качестве продукции, которое сохраняется  и сегодня. Значительно сокращение государственного финансирования оборонной  промышленности привело к тому, что  большинство предприятий остались практически без заказов, а, следовательно, и без денег. В этих условиях выживание  предприятий напрямую зависело от менеджмента, то есть от того, сумеет ли руководство  в новых экономических условиях наладить выпуск продукции, пользующейся спросом на рынке. На многих предприятиях выход был найден в развитии производства аналогичной гражданской  продукции: вместо полевых биноклей начали выпускать  туристические и театральные, вместо военных прицелов - спортивные и  охотничьи, вместо систем ночного видения  военного и оборонного назначения - охранные системы видеонаблюдения  и т.п. Эти приборы пользуются высоким спросом на мировом рынке  в связи с высоким качеством, так как они производятся по технологиям, разработанным еще для оборонной  промышленности а потому считающимися высоконадежными и относительно низкими ценами по сравнению с зарубежными аналогами.

Со  значительными трудностями столкнулись  предприятия отрасли, производившие  гражданскую продукцию: фотоаппараты, объективы, приборы для медицинской  промышленности. Технологии выпуска  большинства этих приборов не обновлялись  с 70-х годов, на разработку новых технологий не было средств в связи со значительным сокращением финансирования науки, и морально устаревшие модели не могли конкурировать с недорогими приборами, заполнившими российский рынок в 90-х. Результат - значительное падение производства, убыточность, отсутствие средств на модернизацию и закупку новых технологий. Эти задачи ряду предприятий удалось решить лишь к концу 90-х годов с помощью кредитов, приобретения технологических линий, внедрению собственных разработок.

Производство отдельных  видов оптических приборов в России

Источник: Госкомстат РФ

По  данными исследований, внутренний рынок  фотоаппаратов составляет 2,5 млн штук. Российские предприятия произвели в 2004 г. 137 тыс. фотоаппаратов, что составляет 5,6% от потребности рынка, тогда как доля дешевых фотоаппаратов китайского и корейского производства составляет более 60%. Отечественная продукция заметно проигрывает западной по дизайну и конструкционным свойствам, менее удобна в использовании, хотя качество оптики у фотоаппаратов российского производства значительно выше, чем у китайских или корейских "мыльниц". Ежегодная потребность в очках составляет около 40 млн шт., тогда как российские предприятия производят лишь около 15 млн очков в год, то есть немногим более 35% от потребности. Мощности многих предприятий, производящих очковую оптику, в том числе работающих на импортном оборудовании, используются менее чем на 20%.

Объем российского рынка  оптических приборов

При этом нельзя не отметить, что продукция  российской оптической промышленности по-прежнему пользуется интересом за рубежом, в частности, сохраняется  спрос на приборы ночного видения, спортивные и охотничьи прицелы, фотоаппараты и др. аппаратуру.

Виды оптических приборов, производимых в России

Наблюдательные приборы

К наблюдательным оптическим приборам можно отнести  бинокли, зрительные трубы, микроскопы, телескопы и пр. На российских заводах  производится широкая гамма наблюдательных приборов как потребительского так и специального назначения.

Крупнейшими производителями полевых биноклей в России является Загорский оптико-механический завод (торговая марка "Kronos"), КЗОС ("Байгыш"), Салаватский ОМЗ ("Беркут"), причем последний производит наиболее полную в России линейку типоразмеров и моделей биноклей. Основным преимуществом полевых биноклей российского производства перед зарубежными аналогами является высокое качество оптики, которая является продуктом конверсионных технологий, а также прочность корпуса, который изготавливается не из пластика, а из легких и прочных магниевых и алюминиевых сплавов. Благодаря этому отечественные бинокли могут применяться в самых сложных климатических условиях и выдерживают механические  и ударные нагрузки. При сопоставимом с зарубежными аналогами качестве бинокли российского производства имеют более низкую цену.

Основными производителями театральных биноклей являются "ЛЗОС", который специализируется на массовом производстве недорогих  моделей с увеличением от 2,5х  до 5х и "ЗОМЗ" (торговая марка "Кронос"), выпускающий широкоугольные бинокли.

Оптические  предприятия России производят широкий  ассортимент зрительных труб, используемых для решения разных задач. Широко известны в России зрительные трубы  марки «Турист» производства "ЛЗОС". ОАО "Казанский ОМЗ" является традиционным поставщиком широкого ассортимента зрительных труб на внутренний и внешний рынок.

Среди монокуляров - легких и компактных наблюдательных приборов с увеличением не более 20х - наиболее известны потребителям приборы  торговой марки «Байгыш» (Казанского оптико-механического завода) и «Беркут» (Салаватского завода).

Основным  в России производителем телескопов является Новосибирский приборостроительный  завод, который выпускает свои изделия  под маркой "ТАЛ". Область применения телескопов ТАЛ – астрономические  кружки, любительские обсерватории, индивидуальные наблюдения неба.

Приборы ночного видения

Приборы ночного видения гражданского назначения отечественного производства пользуются стабильным спросом в России и  за рубежом. Это ночные бинокли, монокуляры, очки, прицелы для охотничьего  оружия и т.п. При производстве приборов ночного видения используется технология электронно-оптических преобразователей, разработанная для оборонной  промышленности СССР, а поэтому отличающаяся высокой надежностью. Главными преимуществами российских приборов ночного видения  являются: высокое качество, а также  низкая стоимость по сравнению с  зарубежными аналогами.

Крупнейшими производителями приборов ночного  видения в России являются Красногорский  завод им. С.А. Зверева (торговая марка "ЗЕНИТ"), Ростовский оптико-механический завод (торговая марка "CYCLOP"), Казанский  оптико-механический завод (торговая марка "Байгыш"), "ЗОМЗ" (торговая марка "Kronos"), "НВ-Дедал" (торговая марка «Дедал»).

Оптические прицелы

Большинство оптико-механических заводов России осуществляет выпуск оптических прицелов гражданского назначения, предназначенных  для применения с охотничьими  и спортивными ружьями и карабинами. Российская промышленность выпускает  весь диапазон принятых в мире типоразмеров оптических прицелов гражданского назначения, по качеству они не уступают образцам военной техники. Наиболее известны потребителям оптические прицелы марки  «Кронос» (Загорский ОМЗ), «Пилад» (ОАО "Вологодский оптико-механический завод").

Фотоаппараты и объективы

Основной  маркой фотоаппаратов, выпускаемых  в России, являются фотоаппараты "Зенит", производителем которых является Красногорский  завод им. Зверева. Кроме зеркальных полуавтоматов и автоматов, хорошо знакомых потребителю еще с советских  времен, в последние годы производятся компактные и простые в эксплуатации камеры-автоматы. Кроме того, Красногорский  завод выпускает панорамный фотоаппарат  «Горизонт-202», предназначенный для  различных панорамных съемок. Фотоаппараты "Зенит" комплектуются фотообъективами "Мир", "Зенитар" производства Красногорского завода.

Еще одним крупным производителем фотоаппаратов  остается ОАО "ЛОМО", значительная часть производимой продукции поступает  на экспорт, в частности, весьма популярна  у зарубежных потребителей "мыльница" производства "ЛОМО" "ЛОМО-компакт-автомат".

Для съемки удаленных объектов при большом  видимом увеличении применяются  телеобъективы. В основном в России производятся зеркально-линзовые телеобъективы, продукция выпускается крупными сериями, значительная часть ее поступает  на экспорт. Наиболее известны потребителю  объективы марок «Рубинар» и «МТО» производства "ЛЗОС".

Научно-исследовательские и медицинские  приборы

Лидером по производству научно-исследовательских  и медицинских оптических приборов является ОАО "ЛОМО". Значительную долю продукции завода составляют микроскопы, эндоскопы, контрольно-измерительные  и спектральные приборы. Продукция  предприятия поставляется покупателям  на территории Российской Федерации, а  также экспортируется в страны СНГ, Балтии и дальнего зарубежья. Зарубежный спрос на продукцию ОАО "ЛОМО" обеспечивается относительно высоким  уровнем качества при конкурентоспособных  ценах, изделия предприятия в  среднем на 20-30% дешевле зарубежных аналогов. Разработка и производство научных приборов ведется на Казанском  оптико-механическом заводе (лазерная дальнометрия и тепловизионные комплексы, спектральные аналитические комплексы), Красногорском заводе им. С.А. Зверева. Ростовский ОМЗ выпускает магнитно-лазерные или лазерные приборы, предназначенные для лучевой терапии пораженных участков как для взрослых, так и для детей.

Продукция военного назначения

Большинство российских предприятий оптической промышленности в советские времена  занимались выполнением оборонных  заказов. В настоящее время большинство  из них по-прежнему занимается производством  техники для нужд оборонной промышленности. В частности, ОАО "ЛОМО" является ведущим предприятием России по разработке и изготовлению оптических головок самонаведения ракет и снарядов, космических оптико-электронных систем дистанционного зондирования земной поверхности, перископов подводных лодок и систем управления огнем надводных кораблей. Производятся на ЛОМО также прицелы и прицельные станции для объектов бронетанковой техники, приборы ночного видения и лазерная техника. ЛОМО поставляет оборонную продукцию в 14 стран мира, на экспорт поступает более половины выпускаемой продукции.

Предприятия отрасли

ОАО "ЛОМО" (г. Санкт-Петербург)

ОАО "ЛОМО" - крупнейшее в России и  одно из наиболее крупных в Европе предприятий по выпуску высокоточных оптико-механических и оптико-электронных  приборов. По разным оценкам ОАО "ЛОМО" выпускает от 5 до 10% продукции оптико-механической промышленности России. Доля продукции  ОАО "ЛОМО" на мировом рынке  оптико-механических приборов оценивается  в 2-3% и имеет тенденцию к увеличению. Основными потребителями продукции "ЛОМО" на Западе являются Германия, США, Австрия, Израиль, Канада, Италия, Швеция, страны Ближневосточного региона, а также Корея, Япония и Индия.

ОАО "Лыткаринский завод оптического стекла" (Московская обл., г. Лыткарино)

  В настоящее время предприятие  является лидером в производстве  оптических материалов для различных  областей науки и техники. Одним  из основных направлений работы  завода является производство  оптического стекла, на предприятии  освоен выпуск более 250 марок  оптических стекол с различными  свойствами, в том числе для  активных элементов лазеров, инфракрасных  стекол, стеклокристаллического материала  типа "ситалл" в виде заготовок размером от 10 до 4000 миллиметров. Завод поставляет свою продукцию в 30 стран мира. Кроме того, ОАО "ЛЗОС" изготавливает и приборы специального назначения: крупногабаритные линзовые объективы, астрозеркала, смотровые окна для защиты от радиационного излучения, иллюминаторы, смотровые приборы, приборы ночного видения для военной техники и др. специзделия по заказам Минобороны РФ. Также ОАО "ЛЗОС" производит приборы промышленного назначения: оптические линейки и плоскомеры, медицинские приборы на основе волоконной оптики; бинкоулярные стереоскопические микроскопы. Постоянным спросом пользуются товары народного потребления: фотообъективы, приборы ночного видения, бинокли театральные, зрительные трубы, любительские телескопы. В настоящее время предприятие успешно сотрудничает с фирмой "Карл Цейсс Йена" (Германия), совместно с которой выиграны международные тендеры на изготовление и поставку: главного зеркала телескопа диаметром 2,6 метра для проекта VSТ (Италия); главного зеркала телескопа диаметром 2,3 метра для Национальной обсерватории в Афинах (Греция).

OAO "Казанский оптико-механический  завод" (Респ. Татарстан)

В настоящее  время в состав ОАО входит несколько  предприятий: ОАО "Бино" по выпуску дневных оптических приборов; ОАО "КОМЗ-Байгыш" по выпуску ночных оптических приборов; ОАО "КОМЗ-ОПТЭС" по выпуску приборов морского, научного и производственно-технического назначения; ОАО "КОМЗ-Экран" по выпуску нетрадиционных для "КОМЗ"а товаров; ГНПП "Гранит" по выпуску универсальных газовых котлов, ГПП "Татасылташлар" по обработке и огранке алмазов и драгоценных камней; ЗАО "Мультекс" (но выпуску рентгеновских аппаратов немецкой фирмы "Сименс"); ЦКБ "Фотон". ОАО "КОМЗ" выпускает большую номенклатуру приборов народного потребления (бинокли, прицелы, зрительные трубы), научно-исследовательского назначения (спектрографы, спектроанализаторы, рефрактометры, поляриметры, интерференционно-теневые приборы п др.) и производственно-технического назначения (технические эндоскопы, микрофильмирующая аппаратура, копировально-множительная техника), медицинскую аппаратуру. ОАО "КОМЗ" также производит продукцию для всех родов войск: авиации, артиллерии, военно-морского флота, пограничных и сухопутных войск, военно-космических сил.

ФГУП ПО "Азовский оптико-механический завод" (Ростовская обл.)

В последние  годы на предприятии освоено производство очковой оптики, цифровых абонентских  высокочастотных установок для  уплотнения телефонных линий, аппаратов  фоноэлектрофореза уха, тепловизоров, монохроматоров,

ГУП ПО "Новосибирский приборостроительный  завод" (г. Новосибирск)

. В  области оборонного приборостроения  предприятие специализируется в  производстве дневных и ночных  прицелов, приборов наблюдения и  разведки, ориентирования, прицельных  комплексов. Гражданское приборостроение  включает производство микроскопов,  оптических приборов научно-исследовательского  и медицинского назначения, наблюдательных  приборов, ТНП. Все производства оснащены оборудованием ведущих фирм мира. ПО "НПЗ" сотрудничает с английскими, американскими, китайскими и другими иностранными партнерами.

ООО "Юпитер" (Новгородская обл., г. Валдай)

В настоящее  время завод производит порядка 10 модификаций оптических приборов, в том числе ночного видения, а также объективы и микрооптику. Около 84% продукции завода поступает на экспорт. В 2001 г. предприятие получило международный сертификат качества ISO-9001.

ОАО "Ростовский оптико-механический завод" (Ярославская обл., г. Ростов Великий)

  РОМЗ специализируется на производстве  приборов ночного видения для  военных и гражданских целей.  Изделия завода хорошо известны  за рубежом, ежегодно предприятие  наращивает выпуск приборов ночного  видения, что позволяет ему  формировать до 80% российского экспорта  ночных зрительных труб и биноклей. Продукция Ростовского оптико-механического  завода удовлетворяет покупателей  по соотношению цена/качество. Основные  крупные торговые партнеры ОАО  "РОМЗ" - "Newcon Internacional LTD" (Канада) и "JNL Trading Company Inc.", которым продается ряд изделий по долгосрочным эксклюзивным контрактам.

ФГУП ПО "Уральский оптико-механический завод" (г. Екатеринбург)

Производственное  объединение "Уральский оптико-механический завод" является одним из ведущих  предприятий России по разработке и  производству оптико-механическо и оптико-электронного оборудования военного и гражданскою назначения. Выпускаемая продукция: геодезическая аппаратура, теодолиты, нивелиры, cветодальномеры, тахеометры, медицинская техника, инкубаторы для новорожденных, дефибриллятор ДФР-1, кардиологический комплекс КПК. Свою деятельность ПО"УОМЗ" развивает по следующим направлениям: производство высокоточной геодезической техники; производство медицинского оборудования; производство гиростабилизированных оптико-электронных систем; производство товаров народного потребления. В последнее время одним из направлений, которому объединение уделяет особое внимание, является производство медицинской техники. ПО "УОМЗ" постоянно расширяет выпуска продукции гражданского назначения: прицелы, зрительные трубы, микроскопы, лупы и пр. ПО экспортирует свою продукцию в 35 стран мира, включая страны Латинской Америки. Европы, Азии, Африки и Австралию.

ОАО "Загорский оптико-механический завод" (г. Сергиев Посад Московской обл.)

ОАО "ЗОМЗ" специализируется на производстве наблюдательных приборов под маркой "Kronos": биноклей и монокуляров, охотничьих прицелов дневного и ночного видения, очков ночного видения, а также - медицинских приборов: офтальмологических, флюрографических камер и т. п. В последние годы "ЗОМЗ" наращивает объемы производства благодаря освоению новых видов оптики и накоплению заказов.

ОАО "Салаватский оптико-механический завод" (Республика Башкортостан)

  В настоящее время Салаватский оптико-механический завод известен на мировом рынке под торговой маркой "Беркут". Предприятие является  одним из крупнейших в России производителей и экспортеров наблюдательных приборов (биноклей кратностью от 7 до 25, монокуляров и зрительных труб кратностью от 7 до 20, оптических прицелов, изделий медицинской техники (диоптометров, фотоколориметров, луп на штативе с бестеневой подсветкой).

АО "Дедал-НВ" (г. Москва)

АО "Дедал-НВ" специализируется на проектировании, производстве и продажа систем ночного  видения: приборы ночного видения, ночные охотничьи прицелы, ночные противотуманные  системы, аппаратура для ночной фото и видеосьемки.. В настоящее время предприятие выпускает более 15 наименований приборов и систем ночного видения. Продукция предприятия широко известна как в России, так и за рубежом, практически 95% всей выпускаемой продукции поставляется на экспорт.

Аналитический отдел РИА "РосБизнесКонсалтинг"

Вывод:

Как видно из данных, приведенных выше ,Россия занимает прочные позиции на рынке по экспорту различных оптических приборов и систем. Но это не значит, что у нее нет конкурентов. В настоящее время на рынке оптики господствуют такие компании, как Canon, Nikon, Bresser, Sharp, Celestron.

2. Практическая  часть

Оценка степени конкуренции. Привлекательность и прибыльность отрасли зависят от ее структуры, которая, по М. Портеру, определяется пятью силами или факторами конкуренции:

1. Соперничество среди конкурирующих предприятий.
2. Конкуренция со стороны товаров, являющихся заменителями и конкурентоспособных с точки зрения цены.
3. Угроза появления новых конкурентов.
4. Экономические возможности и торговые способности поставщиков.
5. Экономические возможности и торговые способности покупателей.

Чем сильнее воздействие перечисленных  факторов, тем более ограниченными  становятся возможности каждого  предприятия для установления высоких  цен и получения прибыли. Сильная  конкуренция приводит к снижению прибыльности отрасли.

В краткосрочном  периоде факторы конкуренции  определяют ограничения деловой  активности предприятия.

В долгосрочной же перспективе отдельные  из них могут служить основой  для достижения успеха. Поэтому главной задачей предприятия является выбор стратегии, которая бы обеспечила защиту от действия конкурентных сил и/или дала возможность использовать их в своих целях.

Из пяти факторов конкуренции в  отрасли доминирует, как правило, один фактор, который и становится решающим при разработке конкурентной стратегии предприятия.

Модель  анализа конкуренции представлена на рис. 5.

Модель пяти сил конкуренции разработана профессором Гарвардской школы бизнеса Майклом Е. Портером в 1980 г.

1. Соперничество  между существующими предприятиями.  Конкуренция среди производителей  возникает в связи с тем,  что у одного или нескольких  предприятий появляется возможность  лучше других удовлетворять запросы  потребителей или необходимость  улучшить свою деятельность. Стратегия  конкуренции представляет собой  совокупность наступательных и  оборонительных действий, связанных  с достижением рыночного успеха, приобретением конкурентного превосходства  над соперниками, а также защитой  своей конкурентной позиции.

Взаимодействие  соперничающих предприятий имеет  следующие черты:

• конкурентная борьба осуществляется с более или менее постоянным упорством за лучшую рыночную позицию. При этом соперники формулируют и постоянно пересматривают свои стратегии;
• стратегии конкурирующих предприятий отличаются большим разнообразием;
• каждый из производителей стремится выбрать такую конкурентную стратегию, которую трудно скопировать или расстроить;
• действия предприятий-соперников приводят к созданию новых условий спроса-предложения товаров.

Конкуренция среди соперничающих предприятий  может иметь разные формы и  проходить с различной степенью интенсивности.

Интенсивность конкуренции зависит  от многих факторов: числа предприятий  и их размеров, специфики продукции; характера спроса и перспектив развития отрасли; наличия барьеров выхода из отрасли.

Усиление конкуренции предприятий-соперников приводит к снижению прибыльности отрасли, так как увеличивает затраты  на рекламу, совершенствование продукции  и др.

2. Возможности  появления новых конкурентов  в отрасли зависят от так  называемых барьеров входа в  отрасль.

Барьеры входа в отрасль - это  препятствия, которые необходимо преодолеть для организации бизнеса и  успешной конкуренции в отрасли. Барьерами входа в отрасль  могут быть:

• приверженность покупателей торговой марке;
• контроль над клиентами сбыта;
• экономия на масштабе производства;
• переходные затраты (одноразовые затраты, связанные, например, со сменой поставщика);
• политика правительства, направленная на защиту отрасли через требование лицензирования, ограничение доступа к источникам сырья.

Оптическая промышленность является одной из самых прибыльных отраслей, но доступ в нее сильно затруднен –в связи с приверженностью покупателей известным японским торговым маркам.

3. Угроза  появления товаров-заменителей зависит  от цены производства заменителей  и готовности покупателей принять  такую замену. Примером угрозы  товара-заменителя может быть  замена натуральной кожи на  кожзаменитель в производстве  сумок и обуви.

Наличие этого фактора конкуренции  приводит к появлению в отрасли  некоторого потолка цен, при котором  покупатели переориентируются на товары-заменители. Указанное явление необходимо учитывать  в ценовой политике предприятия.

4. Экономические  возможности поставщиков. Поставщики  представляют собой реальную  рыночную силу в том случае, если поставляемый ими товар  составляет существенную часть  издержек отраслевой продукции,  критически важен для производственного  процесса и(или) в значительной степени влияет на качество отраслевого продукта. Поставщики могут влиять на отрасль, пользуясь своей возможностью поднимать цены или снижать качество поставляемых товаров или услуг.

Влияние поставщиков велико в следующих  ситуациях:

• доминирует несколько предприятий-поставщиков;
• концентрация в отрасли-поставщике выше, чем в отрасли-потребителе;
• продукция отличается высокой степенью дифференциации или переходные затраты высоки;
• от предприятий-поставщиков исходит угроза прямой интеграции в отрасль-потребитель.