Обзор рынка кондитерских изделий по Самарской области

 
 
 

Обзор рынка  кондитерских изделий по Самарской области. 

     Кондитерские  изделия – это всеми любимые  сладости и десерты, которые создают для нас праздничное настроение. Они входят в большую группу потребительских товаров – продовольственные.

     Кондитерские  изделия характеризуются большим  содержанием сахара и высокой  калорийностью. Продукты питания этой группы обладают высокой пищевой ценностью, содержат значительное количество углеводов, жиров и белков.

     Для приготовления кондитерских изделий  используют сахар, патоку, мёд, фрукты и ягоды, муку, молоко и масло, жиры, крахмал, какао, орехи, яйца, желирующие и ароматизирующие вещества.

     Чтобы лакомства были не только вкусными, но и полезными, в процессе производства многие из них витаминизируются.

     Кондитерские  изделия подразделяются на две основные группы:

         сахаристые кондитерские изделия  – это конфеты, шоколад, мармелад, зефир и пастила, суфле, восточные сладости, жевательная резинка;

         к мучным кондитерским изделиям  относятся вафли, печенье, сушки, баранки, пряники, пирожные и торты, кексы и рулеты.

     Ассортимент кондитерских изделий насчитывает  более 5 тысяч наименований. Иногда шоколадные изделия относят в отдельную группу. Традиционно доля сегмента мучных кондитерских изделий составляет около 55% от общей емкости рынка, сахаристой — около 13%, шоколадной — около 32%.

     Использование среднегодовой производственной мощности организаций по выпуску кондитерских изделий на территории Самарской области  в период 2002 – 2010 годах в процентном выражении представлено в таблице 1. по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Самарской области.

     Важно отметить, что в целом по кондитерскому  рынку на сегодняшний день более  точных данных за последний период, поэтому рассмотрена информация до 2010 года.

     ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДНЕГОДОВОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  МОЩНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ВЫПУСКУ  КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ в 2002 – 2010 г.г.

     (по  крупным и средним предприятиям, в процентах) 

     Таблица 1

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Кондитерские  изделия	89,7	85,6	79,9	75,6	79,1	84,2	75,4	66,5	70,4

 

     Исходя  из предоставленных данных видно, что  на территории Самарской области существуют собственные производства кондитерских изделий. Можно что предположить, что наибольший объем кондитерских изделий реализовывается на местном рынке, а часть идет на экспорт.

     В таблице 2 представлена информация по произведенной кондитерской продукции  на территории Самарской области  в 2002-2010 годах.

     ПРОИЗВОДСТВО  КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ в 2002-2010 гг.

     Таблица 2

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Кондитерские  изделия, тонн из них:	95649	94498	97604	81149	92340	101454	92783	84929	81032,4
шоколадные  изделия	60202	56778	61382	50944	59198	61323	50124	47122
карамель	833	3163	3920	3784	3964	…1)	…1)	…1)
мягкие  конфеты глазированные шоколадом	17311	15337	11505	7997	7474	8027	8190	7776
пряники	2825	3416	3481	3557	3062	3172	3091	852

1. данные  не публикуются в целях обеспечения  конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (ст. 4, п.5; ст.9, п.1).

 

     В 2011 году по данным ЕМИСС сахаристых кондитерских изделий было произведено 8  519 737 тыс. руб., а мучных кондитерских изделий (с учетом хлеба) 4 175 061,9 тыс. руб.

      На рис. 1 представлено количество организаций, участвующих в обороте кондитерких изделий (данные ЕМИСС)

     Рис. 1. Количество кондитерских организаций. 

     В структуре розничного оборота Самарской  области кондитерские изделия занимают всего 4,71 % (данные за 2010 год.). Хотя оборот пищевых продуктов составил более 50%. А при исследовании продукции на качество, импортная продукция не вызвала нареканий, а 18,4 % из отечественных образцов были отнесены к некачественной продукции.

     По  данным ЕМИСС в Самарской области розничная продажа кондитерских изделий в 2010 году составила 19 886 480 тыс. руб.

     При большом объеме производства рынок  кондитерской продукции слабо структурирован, на нем много локальных малоизвестных  марок. Это объясняется несколькими  причинами. Во- первых, уровень жизни  населения по регионам сильно отличается. Во-вторых, кондитерские изделия довольно специфичный продукт не ежедневного  употребления. В-третьих, многие виды кондитерской продукции (особенно мучной), имеют короткий срок хранения и дальние транспортировки, как правило, экономически не выгодны.

     Парадоксально, но такая ситуация благоприятна для создания и развития сильных федеральных брендов, которые располагают значительными финансовыми ресурсами, производственными мощностями и современными технологиями и могут диверсифицировать производство по регионам, проводить массовые маркетинговые акции, создавать широкие региональные дистрибутивные сети.

     Отмеченные  особенности рынка способствуют тому, что незначительный рост объема производства в натуральных единицах в последние годы сопровождается активным ростом рынка в денежном выражении. Происходит это главным образом из-за увеличения доли упакованной продукции и потребления сложных, более дорогостоящих и качественных видов кондитерской продукции. Потребители все больше внимания обращают на высокое качество продуктов. Возросла популярность продукции «премиум-класса» в каждом сегменте кондитерской индустрии. Производители продукции предлагают изысканные кондитерские изделия, удивляющие потребителей, а также задают новые стандарты качества для индустрии в целом, используя отборные ингредиенты и оригинальные экзотические добавки.

     Разнообразие  ассортимента и гибкая ценовая политика привели к тому, что самарский потребитель сегодня больше склонен покупать продукцию отечественных кондитеров. А российский рынок в Росии кондитерских изделий — один из самых емких в мире: российский рынок кондитерских изделий в объемном выражении занимает второе место после США, а в денежном выражении находится на пятом месте в мире.

     В силу своей специфики и, прежде всего, низкой эластичности спроса, рынок  кондитерской продукции остался  сравнительно устойчивым к последствиям экономического кризиса. А рынок шоколада и шоколадных изделий почти не пострадал. Согласно исследованиям, спрос на шоколад и шоколадные изделия даже растет. Психологи считают такой феномен закономерным — при потреблении шоколада у людей резко поднимается настроение.

     Однако  экономический кризис в значительной степени повлиял на структуру  рынка: в 2009 году спрос на рынке кондитерских изделий в значительной степени сместился в пользу более дешевой продукции. Однако в 2010 году конъюнктура рынка улучшилась, а продажи выросли на 6%. По данным НИИ кондитерской промышленности РАСХН потребление кондитерских изделий на человека за три года возросло: 20,3 кг. — 2008 году, 20,8 кг. — в 2009 году, 21,2 кг. — в 2010 году.

     По  прогнозам экспертов, в денежном выражении прирост рынка кондитерской продукции в ближайшее время, будет сохраняться на достаточно высоком уровне, что произойдет на фоне динамичного увеличения стоимости продукции, и, прежде всего, в сегменте сахаристых кондитерских изделий. Поскольку производство на 75% зависит от импортного сырья — это какао-бобы, сахар- сырец, орехи, изюм, упаковочные материалы. С учетом нестабильной ситуации на мировых сельскохозяйственных рынках цены на эти компоненты растут. Цены на кондитерскую продукции в розничной сети увеличилась на 10-15%, тогда как цены на сырье для производителя поднялись от 15 до 50%.Отмеченная тенденция приведет к удорожанию кондитерской продукции.

     Сегодня насыщенность российского рынка  кондитерскими изделиями максимальна, этот рынок можно назвать высококонкурентным. Конкуренция заставляет производителей идти по пути расширения ассортимента, создания новой продукции, которая  отличает его от конкурентов. Поэтому  большинство крупных производителей занимаются обновлением производства, оформлением своего фирменного товара, созданием новых продуктов или воскрешением некогда забытых рецептов.

     Перечисленные тенденции характерны как для  рынка кондитерской продукции в  рамках страны, так и для региональных рынков. Те не менее для каждого  локального рынка характерен ряд  особенностей, связанных с особенностями продовольственного рынка, структурой производства и традициями потребления. Рассмотрим некоторые особенности регионального рынка кондитерской продукции на примере Самарской области.

     Самарская область один из регионов с наибольшим объемом производства кондитерских изделий. Кондитерский бизнес является одним из самых рентабельных в Самарской области, что приводит к формированию остроконкурентной ситуации на рынке. При этом в области высокая концентрация крупных производителей шоколадных кондитерских изделий, поэтому покупатели в основном потребляют местную продукцию.

     Тем не менее, не смотря на наличие крупных  производителей, на региональном рынке присутствует множество мелких предприятий, занятых изготовлением в основном мучных кондитерских изделий. Их конкурентная политика — ориентация в основном на узкий сегмент рынка со специфическими потребностями, копирование у ведущих производителей способов позиционирования товаров, торговых марок, упаковки и т.д. В области ассортиментной политики наблюдается взаимозаменяемость внутри ассортиментных групп, что затрудняет продвижение продукции на рынок.

     Доля  рынка мучных кондитерских изделий  в регионе в 2010 году составляла около 47%, шоколадных изделий — 18%, сахаристых — 35%. Существенным фактором, оказывающим влияние на потребительские предпочтения, является возраст потребителей. Каждая возрастная группа имеет свои предпочтения в кондитерских изделиях, которые обусловлены, в первую очередь, образом и ритмом жизни, а также разницей в доходах.

     В данном секторе рынка существует 2 большие группы покупателей продукции  у производителя: оптовые и розничные (магазины, супермаркеты, продовольственные рынки, киоски и т.д.). Характеристики этих групп отличаются друг от друга, но продукция не может попасть к розничному покупателю, не миновав звено оптового. Исключение: организация собственных отделов фирменной торговли производителем.

     Розничные покупатели делятся на: покупателей  со средним или высоким среднедушевым доходом в семье и покупателей с низким среднедушевым доходом в семье. В ходе процесса посещения продуктового магазина покупка конкретного товара совершается случайно или путем сознательного выбора. Процент случайных покупок значительно выше в среди покупателей с высоким доходом. Группа покупателей с низким доходом также подвержена эффекту сопутствующей покупки, но в гораздо меньшей степени.

     Наибольший  ассортимент кондитерских изделий  представлен в гипермаркетах и супермаркет, таких как Ашан, Карусель, Перекресток. Так же каждый магазин любого типа розничной торговли не может обойтись без предложения каких либо изделий кондитерской группы товаров. Некоторые крупные производители создают собственные фирменные отделы, например ТМ «От Палыча». Изделия могут продаваться в кафе, в столовых учебных заведений, а та кже в специализированных автоматах.

     Крупными  игроками на рынке сладостных кондитерских изделий в Самарской области  являются компании Нестле (Россия), Крафт Фудс, , группа компаний Выбор, компания Марс, группа  компаний «Наше Дело», а так же самарская кондитерская компания Самарский кондитер.

     На рынке мучных кондитерских изделий наиболее выигрышно смотрятся торговые марки «У Палыча», «БКК» , «Лиронас»,  а так же новая марка по тортам «Мирэль».

     В 2011 в Самарской области было отгружено товаров кондитерской группы собственного производства в форме оптовой торговли на 1 930 тыс. руб.

     Рассмотрим ассортимент кондитерских изделий, которые предлагают крупные пищевые предприятия самарским покупателям.

      Nestle  Шоколад и другие кондитерские изделия.

	Молочный  шоколад, созданный исключительно  для сильной половины человечества.
	Nuts® - батончик с цельными лесными орехами
	Насладись перерывом  с Kit-Kat®
	Наборы шоколадных конфет Nestle® — Самый нежный подарок!
	Под торговой маркой Nesquik® на российском рынке представлены шоколадные плитки, печенье и конфеты.
	Широкий выбор  печенья и тортов
	Широкий выбор  шоколадных конфет, продающихся в  развес, и ирис в пакетиках.
	Широкий ассортимент  леденцов, карамели, жевательного мармелада и суфле Бон Пари®

 

     ООО Кондитерское объединение «Россия».

       Сегодня ассортимент включает 140 наименований. Это шоколад плиточный и с наполнителями, шоколадные наборы в красочно оформленных коробках, всевозможные конфеты, карамель, вафли, ирис и другие кондитерские изделия и полуфабрикаты. 

Компания  «Крафт Фудс Рус»

• Alpen Gold – шоколад, темный и молочный, набор конфет, печенье
• Milka – молочный шокола
• Picnic – шоколадный ботончик
• Юбилейное - печение
• Медвежонок Барни - печение
• Dirol – жевательная резинка
• Воздушный - шоколад
• Toblerone - шоколад
• Cote D'or – шоколад, конфеты
• Stimorol – жевательная резинка
• Halls - леденцы
• Темпо - вафли
• Причуда – вафельные торты

 

     Американская  Компания «Марс»

     

     Шоколад

     DOVE®  Шелковый шоколад

     MARS®  нуга и карамель

     SNICKERS®  Не тормози. Сникерсни!

     TWIX®  две хрустящие палочки

     BOUNTY®  Райское наслаждение!

     M&M's® шоколадные и ореховые драже

     Celebrations®  бутылка конфет

     SKITTLES®.  Множество маленьких жевательных конфет

     STARBURST®.  Квадратные жевательные конфеты

     Rondo®  конфеты. природный освежитель дыхания

      Tunes® леденцы. Помощь при первых симптомах простуды

     Ригли – жевательная резинка и другие кондитерские изделия. 
 

     Группа  компаний Выбор – крупный дистрибьютор кондитерских изделий. Представленные марки:

     ОАО «АККОНД»

     

     Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает  более 400 наименований. Шоколадные конфеты, хрустящие конфеты, мягкие конфеты, карамель: мягкая, шипучая, отливная, леденцовая, молочная, ирис, крекер, печенье… Постоянно появляются новые виды изделий. Кондитерская фабрика «АККОНД» является единственным в России производителем мягкой жевательной карамели серии «Капелька», хрустящих конфет «Слимо», мягких конфет «Нюанс» и «Снопик». Оригинальные конфеты из нежного суфле «Леди день», «Леди ночь», «Птица дивная» - изготовленные по уникальной рецептуре, являются гордостью фабрики.  

     КОНДИТЕРСКАЯ  КОМПАНИЯ "АВК"

     

     Визитными карточками компании «АВК» являются такие бренды как «Королевский Шедевр», «Domior», «Королевский шарм», «Крем-Суфле», «Мажор», «Фрутта - вкусная минутта».

     КОНДИТЕРСКАЯ  ФАБРИКА «ЛАМЗУРЬ»

     

     В настоящее время «Ламзурь» представляет собой крупную, высокотехнологичную кондитерскую фабрику, с ассортиментом около 300 наименований и с объемом выпуска более 16000 тонн кондитерских изделий в год. Это печенье, вафли, торты, зефир, мармелад, конфеты газированные и не глазированные, карамель, ирис, драже, восточные сладости, подарочные наборы.

     ООО "ХАРРИС СНГ"

     

     На  данный момент продукция компании достойно представлена во всех категориях сладкой  выпечки. Хорошо знакомы российскому  потребителю рулеты и мини-рулеты «Дэнролл», кексы «Датская сказка»  и «Кекс к чаю», мини-кексы «Магдаленас», сандвичное печенье и вафельные  торты «БисКвик», бисквитные торты «Медовый месяц» и «Шоколадный бриз», сандвичный хлеб «American Sandwich», молочные булочки «Де’жене». Недавно запущено производство хрустящих хлебцев WASA.

     КОНДИТЕРСКАЯ  ФАБРИКА «ROSHEN»

     

     В ассортименте более 200 видов конфет, шоколада, карамели, печенья, вафель, мармелада  и тортов при общем объеме производства до 200 тысяч тонн в год.. Такие сладости, как наборы конфет "Королевский  десерт", "Золотое ассорти", шоколадно-вафельные торты "Королевский десерт", карамель "Рошен", "Карамелькино", "Шипучка", "Малибу", "Капри", глазированные конфеты "Лещина" и другие, известны и любимы во многих странах мира.

     КОМПАНИЯ "NESTLE"

     

     ООО "ОРИОН ИНТЕРНЕЙШНЛ  ЕВРО"

     

     ведущие бренды — ChocoBoy и Choco- Pie

     КОМПАНИЯ "РУССКИЙ БИСКВИТ"

     

     В ассортимент компании «Русский бисквит» входит более 100 наименований продукции: это рулеты, мини-рулеты, кексы, мини-кексы, вафельные торты, коржи под торговой маркой «Русский бисквит», а также шоколад под торговыми марками «Аэрошок», «Вологодский», «Золотая печать», «Шокочудо». 

     КО  «КОНФЭШН»

     

       «Конфэшн» производит высококачественные  вафли, печенье, крекер, торты,  карамель, начинает массовое производство  шоколадной продукции. 

     КОНДИТЕРСКАЯ  ФАБРИКА "ОШЕЛЬ"

     

     Основным  направлением деятельности является производство конфет, содержащих в качестве начинки  ядра орехов и сухофрукты, глазированные  ш 

     КОНДИТЕРСКОЕ  ОБЪЕДИНЕНИЕ "СЛАВЯНКА"

     

     . Ассортимент кондитерского объединения  «Славянка» представлен более  чем 400 наименованиями: вафельные  конфеты торговой марки «Чудо», группа продуктов серии «Птичья  сласть», жевательный мармелад, не  имеющие аналогов конфеты на основе нуги, мягкой карамели и нежнейшей помады с различными добавками, шоколад, конфеты, наборы конфет, карамель, печенье, вафли, вафельные торты, мармелад, зефир, драже.  

     КОНДИТЕРСКАЯ  ФАБРИКА "SlaSti"

     

     Известные торговые марки – «Соло», «Легенды Жигулей», «Ля Десерт». Так же налажены линии по производству зефира, щербета, драже.

     ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ "ЛАСТОЧКА"

     

     Производственное  предприятие «Ласточка» основана в 1997 году и специализирующейся на производстве кондитерских изделий, в частности, сахарного печенья из высококачественного  отечественного сырья, по новейшим технологиям.  
 
 

     ТОРГОВЫЙ  ДОМ "РУЗИК"

     

     Кукурузные  палочки 

     КОНДИТЕРСКОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ "ТУЛЬСКИЕ СЛАДОСТИ"

     

     В настоящий момент продукция нашей  компании - печенье "Европейское", "Творожное", изготовленное в лучших домашних традициях, активно завоевывает региональные рынки России. В данный момент вследствие преобразования компании продукция выпускается под торговой маркой "Тульские сладости".

     КОНДИТЕРСКОЕ  ОБЪЕДИНЕНИЕ «СЛАДКО»

     

     «КО «СладКо» производит все виды кондитерских изделий — шоколад, печенье, вафли, карамель и т. д. «СладКо» занимает со 2 по 6 место в каждой из категорий кондитерского рынка. Доля «СладКо» на рынке кондитерских изделий составляет около 9%.

     КОНДИТЕРСКАЯ  ФАБРИКА «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА»

     

     Кондитерская  фабрика «Красная Звезда» выпускает  широкий спектр кондитерский изделий: карамель помадная, молочная, переслоенная, прохладительная, фруктовая, леденцовая и в шоколадной глазури, конфеты помадные, пралиновые, вафельные, желейные, сбивные, грильяжные, фрукты в шоколаде, зефир на пектине, мармелад на агаре и пектине, драже и ирис, пряники, вафли, печенье.     

     ЙОШКАР-ОЛИНСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА

     

     ОАО "Йошкар-Олинская кондитерская фабрика" выпускает около 100 наименований вкусной  и сладкой продукции: карамель, конфеты, печенье, вафли, ирис, мармелад, кукурузные палочки. Ассортимент дополняют: зефир, конфеты глазированные и неглазированные, конфеты в коробках, заспиртованные, с фруктовыми, сбивными, грильяжными корпусами, с корпусами из молочных масс и другие шоколадные изделия.  

     Группа  компаний «Наше Дело» - дистрибьютор кондитерских изделий.

     Торговые  марки:

     "Мерлетто" – шоколадные конфеты

     Ого!!! – мюсли, рис воздушный, кукурузные хлопья и т.д.

     "Веселый  Орешек" – кремовые конфеты

     "Сладуница"- конфеты

     "Природа"- карамель

     ИП  Юсупова А. Х. г. Уфа - чурчхела

     ООО "Антарис" г. Тамбов - печенья

     ООО "Вавилон" г. Чебоксары вафли, печенья

     ИП  Волков г. Пенза – мармелад, суфле

     ЗАО "Покровск" г. Энгельс – конфеты, суфле

     ООО "Вижер" г. Воронеж – зефир, пряники

     ООО КФ "Руспродукт-Торг" г. Пенза -печенья

     ИП  Голенкова Л. В. Г. Пенза – печенья, мармелад, пряники

     ОАО "Визит" г. Кузнецк - крекер 

     Компания  «Самарский кондитер»

     Шоколадные  наборы

     Конфеты шоколадные весовые 

     Конфеты шоколадные в упаковке Футляр

     Шоколадные  новогодние наборы  

      

     Торговая  марка «У Палыча»

     

Торты

     

     

     

Пирожные

     

     

     

Рулетики

     

     

     

Кексы

     

     

     

Пряники