Основные черты формирования мировых цен на минеральное сырье

Содержание

Введение

В развитии мирового хозяйства важную роль играет комплекс проблем, связанных с использованием минеральных ресурсов. Экономические потрясения середины 70-х годов убедительно показали, что в определенных условиях эти проблемы могут серьезно воздействовать на весь ход экономического развития, отрицательно влиять на состояние производственной, валютно-финансовой, внешнеэкономической и других сфер хозяйства целого ряда групп государств.

Производство и потребление  минеральных ресурсов стало глобальным, охватывающим через международное разделение труда все страны, поэтому тема формирования мировых цен очень актуальна на сегодня. Минеральное сырье представляет собой исходный материал любого производственного процесса, его материальную основу. Удельный вес сырья широко колеблется в зависимости от продукции: в стоимости машиностроения он составляет 10 — 12%, в продукции основного химического синтеза — 80 - 90%.

Добывающие отрасли  занимают значительное место в мировом  производстве — 4,7% ВМП. На их долю, приходится 14,6% промышленной продукции (2003 г.)¹. Минеральные ресурсы играют значительную роль в экономике многих стран, являясь одним из источников богатства и дохода. В длительной ретроспективе открытие новых минералов, сплавов, новых методов извлечения и производства минералов оказывало важное влияние на промышленное развитие и потребление. В последние десятилетия квалифицированная рабочая сила и капитальные ресурсы стали более значимыми составляющими национального богатства, чем минеральные ресурсы.

Целью работы является изучение формирования мировых цен на минеральное сырье.

Объектом изучения является процесс формирования мировых цен.   

Предметом изучения служат отношения, которые возникают при формировании мировых цен на минеральное сырье.

1. Основные черты формирования мировых цен на минеральное сырье

Динамика потребления  минерального сырья. Рост производства в мире сопровождается значительным увеличением потребления большинства видов сырья. Для характеристики его масштабов следует отметить, что за 1945 — 1975 гг. минерального сырья в мире было использовано примерно столько же, сколько за всю предыдущую историю человечества. В промышленно развитых странах в этот период при общем увеличении промышленного производства в 3,5 раза объем среднегодового потребления металлов возрос примерно втрое, горно-химического сырья — в 3,5 раза, первичных источников энергии (нефти, газа, угля, урана) — в 2,6 раза.

Динамику потребления  сырья определяют главным образом  следующие факторы:

• уровень материального производства, общий рост которого действует в сторону абсолютного увеличения потребностей в сырье;

• научно-технический прогресс, воздействие которого проявляется в относительном снижении уровня и изменении структуры затрат на единицу конечной продукции².

Взаимосвязь между движением производства и потреблением сырья представляется довольно очевидной. Рост материального производство ведет к абсолютному повышению потребностей в большинстве видов минерального сырья. Сложнее влияние НТП. Его воздействие проявляется двояко; через изменение структуры конкретной продукции, с одной стороны, и путем совершенствования технологии производства — с другой, что неодинаково сказывается на динамике потребления отдельных видов минерального сырья.

Изменения структуры  экономики в ходе НТП в связи с опережающим развитием новейших отраслей промышленности (атомной, авиа космической, электронной и др.), качественное совершенствование продукции и повышение эффективности традиционных отраслей сопровождаются резким спросом на легкие и редкие металлы. Их потребление опережает темпы экономического развития в целом. В древние времена человек довольствовался лишь 18 химическими элементами, в XVIII в. — 29, а в середине XX в. 80 элементами. Развитие современных производств потребовало применения в технике почти всех элементов таблицы Менделеева. Редкие металлы и редкоземельные элементы стали одним из важнейших факторов научно-технического прогресса, а уровень их потребления — одним из показателей промышленного развития, его соответствия современному уровню индустриального производства.

Рациональное использование  минерального сырья привело к  значительному снижению темпов роста потребления и производства большинства его традиционных видов. В 1970—2000 гг. при значительном росте промышленного производства мировая добыча минерального сырья на душу населения сократилась на 8%, производство стали — на 7%, хотя абсолютные размеры производства стали возросли на 30%³.

Определенное понижающее влияние на динамику потребления  минерального сырья оказывает конкуренция заменителей — синтетических видов сырья. Однако переоценивать роль заменителей вряд ли правомерно. Их воздействие лишь ведет к снижению темпов прироста основных металлов, но не к вытеснению этих металлов из основных сфер применения. Увеличение емкости рынка, как правило, создавало условия для роста потребления всех металлов. Сталь и основные цветные металлы продолжают играть ключевую роль в удовлетворении потребностей современного хозяйства в металлах. На них приходится свыше 95%. суммарного потребления всех металлов по стоимости, в том числе на сталь — свыше 80%, медь — 6%, алюминий — 5%, цинк — 2%. Группа металлов в добывающей промышленности в 80—90-е годы росла наиболее высокими темпами.

Потребление и запасы минерального сырья. Рост масштабов  потребления не может не усиливать давления на ресурсный потенциал планеты, что объективно действует в сторону обострения проблем ресурсо пользования. В связи с этим одним из важных является вопрос о том, насколько велики ресурсы Земли. О том, что минеральные ресурсы Земли не безграничны, известно давно. Отличительная их черта заключается в том, что они конечны и их предельная величина определяется общим содержанием того или иного элемента в земной коре и мировом океане. Таким образом, теоретически существует возможность физического истощения минеральных ресурсов при их длительной и интенсивной разработке. Но если исходить из предельной величины, то содержание большинства элементов в земной коре в тысячи и миллионы раз превышает современный уровень их потребления.

С экономической точки зрения важны, в первую очередь, Промышленные запасы полезных ископаемых, т.е. наиболее качественные и хорошо разведанные запасы, рентабельные для освоения при существующем уровне цен и технических знаний. Обычно сюда относят достоверные, вероятные и в ряде случаев возможные запасы. Ресурсы этой категории относительно ограничены. Так, отношение общей величины промышленных запасов к среднегодовому уровню добычи соответствующего вида сырья в мире на середину 90-х годов составляло по железной руде примерно 190 лет, никелю — 76, алюминию — 280, меди — 60, углю, природному газу и нефти соответственно 600, 54 и 45 лет. С учетом увеличивающегося роста добычи кратность запасов этой категории существенно меньше.

Отмеченное обстоятельство часто используется как свидетельство предстоящего быстрого исчерпания наиболее качественных запасов полезных ископаемых, как аргумент в пользу неизбежного удорожания сырья по мере перехода к эксплуатации все более бедных месторождений. Если показатель, характеризующий отношение промышленных запасов к уровню добычи, брать в статике, то действительно тезис об истощении напрашивается сам собой. Однако положение совершенно меняется при рассмотрении данного отношения в динамике. Во второй половине текущего столетия величина минеральных ресурсов промышленной категории в мире увеличивалась быстрыми темпами, как в результате проведения геологоразведочных работ, так и за счет НТП в добывающей промышленности, позволяющего вовлекать в эксплуатацию более бедные руды.

Считается, что ресурсы промышленной категории увеличиваются в геометрической прогрессии при снижении процентного содержания полезного компонента в руде на единицу измерения. Переход к добыче руд с содержанием меди 0,5% вместо 0,6%, который, произошел в 60—70-х годах, обеспечил значительно больший прирост запасов промышленной категории, чем переход от 3 к 2%, отмечавшийся в начале века. В 1950--1990 гг. в мире в целом промышленные запасы фосфатных руд возросли примерно в 112 раз, железной руды — в 2,2, хромовых — в 8, нефти — в 11, алюминия — в 37, меди — в 5,7 раза.

Анализ показывает, что темпы прироста величины промышленных запасов практически всех видов минеральных ресурсов, как правило, превосходили темпы прироста добычи соответствующих видов сырья в мировом хозяйстве. Характерен пример с медью. В 1950 г. ее обеспеченность составляла 35 лет, а в 1985 г. — 60 лет. Цена меди за этот же период относительно общего индекса цен существенно не изменилась. Это верно даже для нефти, хотя именно в отношении ее многие специалисты сходятся на том, что ресурсы при сохранений современных тенденций потребления в предвидимой перспективе могут быть исчерпаны. В 1970—1990 годы произошло небольшое сокращение запасов никеля — на 10%⁴.

В целом в мире обеспеченность промышленными запасами минеральных ресурсов считается достаточной с точки зрения удовлетворения, потребностей хозяйственного развития. Более того, размеры этих запасов, их краткость по отношению к добыче могут быть существенным образом увеличены как на территориях слабо изученных, так и хорошо известных районов. Анализ обеспеченности мира минеральными ресурсами показывает, что нет серьезных оснований для пессимизма в отношении запасов, рентабельных для освоения при современном уровне цен и технических знаний.

Минеральные ресурсы  и производительные силы

Высокая обеспеченность минеральными ресурсами мирового хозяйства сама по себе не решает проблемы, связанные с удовлетворением хозяйственных потребностей отдельных стран в минеральном сырье. Существуют значительные разрывы между размещением производительных сил и минеральных ресурсов, причем в ряде регионов эти диспропорции увеличились.

Размещение ресурсов и мощности обрабатывающей промышленности. На промышленно развитые страны приходится примерно 36% запасов не топливных минеральных ресурсов мира, 5% нефти и 81% производства обрабатывающей промышленности. В них в крупных размерах сосредоточено достаточно ограниченное число видов разведанного минерального сырья — хромиты, свинец, цинк, калийные соли, урановое сырье, рутил и ильменит, бокситы, уран, железная руда. Среди развитых стран самыми большими минеральными ресурсами обладают Австралия (уран, железные и марганцевые руды, медь, бокситы, свинец, цинк, титан, золото, алмазы), ЮАР (марганцевые и хромовые руды, ванадий, золото, платиноиды, алмазы, уран), Канада (уран, свинец и цинк, вольфрам, никель, кобальт, молибден, ниобий, золото, калийные соли), США (медь, молибден, фосфатное сырье).

Ни территории развивающихся стран сконцентрировано порядка 50% мировых не топливных минеральных ресурсов, 2/3 запасов нефти и около половины природного газа, при этом развивающиеся страны производят менее 20% продукции обрабатывающей промышленности. В недрах этой подсистемы мирового хозяйства находятся 90% промышленных запасов фосфатов, 86% олова, 88% кобальта, более половины запасов медной и никелевых руд.

Развивающиеся страны также  отличаются довольно резкой дифференциацией в обеспеченности запасами полезных ископаемых. Подавляющая часть их сосредоточена примерно в 30 из 160 развивающихся стран. Так, страны Персидского залива располагают 2/3 мировых запасов нефти. Кроме нефтедобывающих стран Среднего Востока следует выделить Бразилию (железные и марганцевые руды, бокситы, олово, титан, золото, ниобий, тантал), Мексику (нефть, медь серебро), Чили (медь, молибден), Гвинею (бокситы), Заир (медь, кобальт, алмазы), Замбию (медь, кобальт). Современные страны Третьего мира, как правило, хуже обеспечены минеральным сырьем, чем промышленно развитые страны на ранних этапах своего развития.

Восточноевропейские страны располагают значительными разведанными запасами минерального сырья. Крупнейшей базой этого региона и всего мира является Российская Федерация, где сконцентрировано 13% мировых запасов нефти, 39% природного газа и угля, 1/3 железной руды, 70% апатитовой руды. Минеральные ресурсы РФ в 3 раза больше, чем в США, и в 4,4 раза, чем в КНР.

Производство минерального сырья не совпадает с расположением их запасов в различных подсистемах мирового хозяйства. Промышленно развитые страны производят свыше 30% не топливного минерального сырья, что примерно совпадает с разведанными запасами, но 43% добываемой в мире нефти. Крупными производителями сырьевых материалов выступают развивающиеся страны, сосредотачивая около половины их добычи, в том числе более половины марганца, ниобия, олова, кобальта, бокситов и других видов минерального сырья.

Таблица 1⁵.

Распределение разведанных  запасов, добычи и потребления минерального сырья между промышленно развитыми  и развивающимися странами, %.

 Минерально-сырьевая ситуация в мире характеризуется преимущественной концентрацией запасов и добыли в сравнительно небольшом числе государств. Еще в большей степени сосредоточено потребление минерального сырья. Промышленно развитые страны потребляют свыше 60% минерального нтопливного сырья, 58% нефти и порядка 50% природного газа. В результате в этой подсистеме мирового хозяйства отмечается большой разрыв между производством и потреблением минеральных ресурсов. В США он составляет 20%. Страны ЕС могут удовлетворять свои потребности только на 2/3. Собственные ресурсы у них достаточны лишь по немногим из основных видов минерального сырья — железной руде, ртути, калийным удобрениям. Еще ниже уровень самообеспеченности минеральными ресурсами промышленности Японии — около 1/3.

Одной из сложных проблем  западноевропейских стран и США  является обеспечение потребностей в нефти. В Западной Европе потребление нефти в 2000 г. превышало собственную добычу в 2,5 раза, в США — в 1,9 раза. Япония практически полностью зависит от импорта нефти. Потребляя большую часть минерального сырья, добываемого в промышленно развитых странах, центры деловой активности производят его во много раз меньше и по большинству полезных ископаемых не могут увеличить добычу из-за отсутствия необходимого количества разведанных месторождений.

Развивающиеся страны в виду недостаточного промышленного развития потребляют около 16% мирового производства минерального сырья. Под влиянием индустриализации происходит увеличение их спроса на минеральные товары. В связи с более высоким качеством минеральных ресурсов в этих странах и низкой стоимостью рабочей силы развитие сырьевого сектора не сопровождается там резким ростом издержек производства, но экономические трудности развивающихся стран осложняют рост их сырьевого сектора⁶.

Социально-экономические  аспекты использования минеральных  ресурсов

Экономическое положение  любой страны зависит не только от наличия или отсутствия собственных  минеральных ресурсов, но и от ситуации в минеральном секторе мирового хозяйства в целом, прежде всего в странах — главных потребителях и производителях полезных ископаемых.

Географическая структура  экспорта. Минеральное сырье —  важная категория международной торговли, на нее приходится 19% всего товарного экспорта. В экспорте минерального сырья основную массу поставок составляет топливо — 53%. В поставках минерального сырья возросла роль промышленно развитых капиталистических стран и снизилась доля других групп стран.

Таблица 2⁷.

Распределение экспорта минерального сырья по группам стран, %

Уменьшение доли развивающихся  стран не свидетельствует о снижении их значения как поставщиков сырья мировым хозяйственным центрам. Так, на поставки, из. развивающихся стран приходится половина импорта минерального сырья ЕС. Исследователи признают, что если эти поставки будут прерваны, то ни Северная Америка, ни Австралия не заполнят этого разрыва. Развивающиеся страны, не имеющие значительного промышленного потенциала, видят основной источник получения средств для решения социально-экономических проблем в эксплуатации природных ресурсов, что делает экономику зависимой от экспорта сырья. Для ряда из них поставки сырья дают основную часть экспортных доходов. Например, Замбия и Заир получают 90 и 69% внешних поступлений от экспорта меди, Мавритания — свыше 70% от продажи железной руды, Гвинея — менее 70% от поставок бокситов. Зависимость индустриальных стран и стран Третьего мира от внешних поставок и поступлений сырья должна обеспечивать мировой торговле Минералами' достаточно стабильную роль в удовлетворении хозяйственных потребностей.

Однако в длительные периоды времени происходят нарушения в механизме ресурсопользования. Одна из причин этого состоит в том, что, по мере роста размеров добычи, перехода к эксплуатации низкосортных руд, освоении труднодоступных месторождений увеличивается промежуток времени между принятием решения об организации производства и началом добычи и составляет 10—20 лет. Для освоения крупных месторождений требуются огромные капиталовложения — до 1 млрд. долл. При растущем спросе на сырье это увеличивает вероятность диспропорций между производством и потреблением, особенно если избыточный спрос не может быть Удовлетворен за счет складских запасов. Негативные последствия подобных ситуаций могут выражаться в резком взлете цен, а также в нехватке тех или иных видов сырья в течение периода, необходимого для освоения новых месторождений.

Важное значение имеет  специфика сферы обращения, особенности структуры международных рынков сырья. Основными субъектами международных отношений в области ресурсопользования выступают частные компании, в большинстве своем это ведущие ТНК западных стран, концентрирующие как Добычу, так и использование сырья. Изменения произошли в 60—70-е годы, когда развивающиеся страны установили суверенитет над природными ресурсами. Новым элементом в институциональной структуре рынков стали государственные и полугосударственные компании развивающихся стран. Их доля в производстве нетопливных минералов невелика — порядка 10%, но значительна в добыче нефти.

Институциональная структура оказывает влияние на механизм ценообразования. Он существенно деформируется, когда рынки контролируются несколькими компаниями, особенно если они заключают долгосрочные соглашения о квотах добычи и экспорта того или иного ввода сырья и условиях реализации. Такого рода картельные соглашения оказывают давление на нормальный процесс ценообразования и могут искусственно сдерживать закономерное изменение цен. Ярким примером этого могут служить цены на нефть.

Резкое повышение цен  на минеральное сырье привело  к изменению условий воспроизводства в мировом хозяйстве. Как уже отмечалось, затраты на сырье являются одной из важных составляющих издержек производства. Топливно-сырьевой кризис начала 70-х годов выдвинул проблему рационального использования полезных ископаемых, перехода от экстенсивных к интенсивным методам добычи и потребления минерального сырья.

Во внутреннем плане сырьевая политика была направлена на усиление режима экономии сырья, снижение материало и энергоемкости производства, преимущественное развитие новейших отраслей, создание резервных запасов критических видов минерального сырья. Многие страны увеличили использование вторичного сырья. Эти меры привели к значительному снижению материало и энергоемкости производства. В частности, энергоемкость производства только за 1960—1986 гг. снизилась на 25%.

Особое внимание стало  обращаться на использование альтернативных материалов и источников энергии. Так, производство электроэнергии на АЭС к настоящему времени достигло ' 24% общемирового производства. Промышленно развитые страны предприняли меры по/повышению уровня самообеспеченности минеральным сырьем. По некоторым оценкам в 1978 г. до 8Q% всего объема геологоразведочных работ было выполнено всего четырьмя странами — Австралией, Канадой, США и ЮАР. Если в 1961 г. на развивающиеся страны приходилось 57% расходов крупнейший западноевропейских компаний на разведочные работы, то в 1975 г. эти расходы снизились до 12,5%. Ориентация на форсированное развитие добычи полезных ископаемых в Канаде, Австралии, ЮАР привела к усилению позиций этих стран как производителей и поставщиков многих видов сырьевых материалов. После 1973 г. новыми крупными районами добычи нефти стали Северное море и Аляска.

Ведущие западные страны разработали межгосударственные программы долгосрочного обеспечения различными видами сырья из внешних источников, стремясь диверсифицировать их, Они предприняли меры по более тесной привязке развивающихся стран; обладающих значительными минеральными ресурсами и мощностями по добыче, к системе их хозяйств, пропагандируют и навязывают открытую экономическую стратегию развития, поддерживают в Третьем и Втором мире политические режимы, которые ориентируются на западные страны. Помимо экономической и политической деятельности, они проявляют военную активность в богатых минеральными ресурсами странах, особенно нефтью. США объявили ряд районов мира зоной своих особых национальных интересов.

Развивающиеся страны преследовали цели установления эффективного контроля над добычей и сбытом сырья на международных рынках, повышения доходов от экспорта. Важным средством своей сырьевой политики они рассматривали создание организаций, объединяющих производителей сырья. В основе данного направления лежало стремление к получению более справедливых и стабильных доходов от экспорта сырья. путем регулирования цен, установления квот. К началу 80-хгодов действовало семь межгосударственных ассоциаций минерального неэнергетического сырья по меди» бокситам, железной руде, ртути, вольфраму, фосфатам. В товарных ассоциациях участвуют промышленно"  развитые страны. Опыт их деятельности показал, что возможности контроля со стороны развивающихся стран над международными рынками минерального сырья ограничены. Главными предпосылками результативной деятельности межгосударственных сырьевых объединений являются устойчивый характер спроса на рынке и концентрация добычи и экспорта сырья в небольшом числе государств. При этом вопрос о концентрации производства и экспорта сырья имеет несколько меньшее значение для эффективной деятельности ассоциаций по сравнению с характером спроса. Слабая организационная структура не позволила им добиться успеха даже в благоприятных условиях сырьевого кризиса второй половины 70-х годов. В условиях низких темпов роста в развитых странах в 80-е годы возможности для односторонних действий развивающихся стран-экспортеров еще больше уменьшились. Эти страны обладали возможностями для направленного воздействия на мировые цены на одиночных рынках — бокситов, марганца, олова, кобальта, олова, фосфатного сырья, но эти виды сырья составляют весьма незначительную долю стоимости конечной продукции.

Понимая ограниченность регулирующих воздействий межгосударственных ассоциаций, развивающиеся страны большое внимание уделяли стабилизационным мероприятиям с привлечением стран импортеров. Стабилизация международной торговли минеральным сырьем важна не только для них, но и для других стран в связи с резкими колебаниями цен. С целью стабилизации рынков применяются различные меры стимулирования или сдерживания собственного производства и поддержания цен национальными усилиями, а также силами групп стран, занимающих доминирующее положение в экспорте какого-либо вида минерального сырья. Используется также метод создания стабилизационных запасов, требующий огромных финансовых средств.

Для успешного функционирования международных товарных соглашений был учрежден общий фонд для сырьевых товаров, который в основном был призван осуществлять работу по предоставлению развивающимся странам льготных кредитов, направляемых на развитие экспорта этой группы товаров. Но он остался нереализованным, блокированным, стабилизация доходов развивающихся стран от экспорта осуществлялась в ограниченных размерах, что определялось недостаточной степенью контроля соответствующих организаций над рынком и недостатком средств у развивающихся стран. В середине 80-х годов произошло резкое падение международных цен на минеральное сырье. По многим видам они установились на низком уровне конца 50-х. Подобный ценовой сдвиг был связан с резким уменьшением деловой активности в Первом мире в начале десятилетия и целенаправленными действиями ведущих западных стран в сырьевом секторе, что привело к значительному превышению предложения минерального сырья над спросом.

В последующие годы в горнодобывающей промышленности укрепились позиций западных ТНК: под влиянием долгового кризиса уменьшилась роль государственных компаний развивающихся стран. В, нетопливном секторе десять крупнейших компаний во главе с «Англо американ корпорейшн оф Саус Эфрика» контролируют 30% производства минеральных ресурсов, исключая Восточную Европу. Крупнейшие западные или контролируемые западным капиталом горнодобывающие компаний доминируют в экспорте, они же контролируют основные перерабатывающие мощности. Еще в начале 80-х годов три — шесть ТНК контролировали 75% поставок сырой нефти, 80 — 85% меди, 90 — 95% железной руды, 75 — 80% олова, 50 — 60% фосфатов, 80 — 85% бокситов⁸.

Обстановка на мировых  рынках изменилась в результате увеличения экспорта металлов из бывшего Советского Союза. Если изменения в производстве в странах Восточной Европы обычно играли относительно незначительную роль в динамике цен, то они приобрели возрастающее значение в 90-е годы. В 1992 г. вывоз алюминия из стран бывшего СССР достиг 8,3% мирового, экспорта, 5% меди, 2,2% цинка.

Отмеченные изменения  вызвали сдвиги в функциональной структуре международных рынков минерального сырья. В частности, на рынке нефти только 10—15% поставок осуществляется по официальным ценам на контрактной основе, а 30—35% поставок реализуется на кассовой основе. Еще в с середине 80-х годов до 95% нефти продавалось на контрактной основе. Изменения в функционировании механизма рынка уменьшили влияние производителей и привели к резким краткосрочным колебаниям в ценах.

Остается большим разрыв в уровне обеспеченности минеральными ресурсами между большинством западных стран и остальным миром. В государствах Западной Европы и Японии, являющихся виднейшими звеньями мировой хозяйственной системы и крупнейшими потребителями сырья, зависимость от импорта возросла.