ОСНОВНЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ В ЦИФРАХ

(обновлено  20 сентября 2011 года)

По данным рэнкинга Аналитического Центра Русипотеки пятерка  лидеров рынка ипотечного кредитования выглядит следующим образом.   

*) - в рамках  жилищных кредитных программ (включающие  кредиты на строительство, ремонт, реконструкцию, кредиты под различные  виды обеспечения)

Выделим отдельно долю Сбербанка и ВТБ24 на рынке  жилищных и ипотечных кредитов (в  годовом объеме выдачи)

* - источник ЦБ, Сбербанк 
** - экспертная оценка Русипотеки

Динамика  роста задолженности  по жилищным кредитам и ипотечным жилищным кредитам к ВВП

Источник: Росстат, ЦБ РФ.  Расчеты: РУСИПОТЕКА 

Количество выданных ипотечных жилищных кредитов с 2006 по 2011 год, в тыс. (за период) 

Источник: ФРС, ЦБ РФ

Поквартальный объем выданных ипотечных жилищных кредитов c 2005 по 2011 год , млн руб.

 Источник: ЦБ РФ.  Расчеты: РУСИПОТЕКА

Объем задолженности по ипотечным жилищным кредитам (на конец периода), млн руб.

 Источник: ЦБ РФ

Объем просроченной задолженности по ипотечным жилишным кредитам (на конец периода), млн руб.

Источник: ЦБ РФ   
 

Регионы-лидеры по объему выданных ипотечных жилищных кредитов в рублях на 1 августа 2011 года

Источник: ЦБ РФ

Регионы-лидеры по объему выданных ипотечных жилищных кредитов в иностранной валюте на 1 августа 2011 года

Источник: ЦБ РФ

Регионы-лидеры по объему просроченной задолженности по ипотечным жилищным кредитам, выданным в рублях на 01.08.2011

Источник: ЦБ РФ

Регионы-лидеры по объему просроченной задолженности по ипотечным жилищным кредитам, выданным в валюте на 01.08.2011

Источник: ЦБ РФ 
 

Ипотечный провал

Рынок ипотеки в США  упал до уровня 1996 года

Рынок ипотеки  в США упал до уровня 1996 года

Фото: picvario.com/ Russian Look

Число заявок на получение ипотечных кредитов в США за неделю, завершившуюся 19 августа, упало на 5,7% до минимума за 15 лет – с декабря 1996 года, сообщает Ассоциация американских банкиров. Объем ипотечных кредитов снизился на 2,4%.

Индекс рефинансирования упал на 1,7%. При этом доля рефинансируемых кредитов выросла до 79,8% от общего количества ипотечных кредитов. Причиной падения называется сомнение американцев в будущем экономики США и паника на рынках.

Вице-президент  ассоциации Майк Фратантони сообщил, что  в США не только снижается число  желающих приобрести дом по ипотеке, но и поднимается процентная ставка по ипотечному кредиту, пусть и слабо. Если в начале августа за ипотеку в рассрочку на 30 лет давали денег под 4,32%, то в середине августа – уже под 4,39%. Ставки по кредитам со сроком погашения в 15 лет подросли еще сильнее: с 3,47% до 3,56%. 

Возможности ценовой  конкуренции на ипотечном рынке  практически исчерпаны. Уже в 2012 году игрокам придется обратить внимание на новые каналы продаж и инновационные  ипотечные продукты 

В борьбе за клиента банки активно улучшали параметры кредитования и требования к заемщикам

Фото: ИТАР-ТАСС

Ипотечный рынок  остается для российских банков очень  привлекательным сегментом. Почти 70% опрошенных «Эксперт РА» фининститутов  считают ипотечное кредитование одним из приоритетных направлений своего развития. С начала 2011 года две трети опрошенных банков уже запустили новые программы кредитования, а 75% планируют расширить спектр ипотечных продуктов до конца года.

Неудивительно, что рынок ипотеки продолжает активно расти. С января по июнь коммерческие банки предоставили населению ипотечных кредитов на общую сумму 268,6 млн рублей (см. график 1). Это вдвое превышает результаты первого полугодия прошлого года и составляет почти 70% объема рынка за весь 2010 год. Динамика рынка остается очень высокой, хотя темп прироста выданных кредитов несколько снизился (в первом полугодии 2010 года — 2,4 раза).

Итоги первого  полугодия свидетельствуют о  стабилизации качества ипотечных кредитов (см. график 2). За первые шесть месяцев 2011 года объем просроченной задолженности вырос всего на 1,5%, а благодаря росту ипотечного портфеля ее доля даже снизилась — с 3,7 до 3,5%.

Ипотечные гонки

Участники рынка  отмечают существенное ужесточение  конкуренции. «Сейчас работать на рынке  сложнее, чем, например, до кризиса 2008 года, — полагает Иван Веденисов, начальник управления ипотечного кредитования Юникредитбанка. — В связи с ростом популярности ипотечных кредитов количество участников рынка увеличивается как в результате возвращения опытных игроков, так и за счет агрессивных новичков, которые пробуют предложить клиентам новые технологии получения кредитов». Неудивительно, что по итогам первого полугодия 2011 года основные участники рынка продемонстрировали взрывные темпы роста ипотечного кредитования (см. таблицу 1). В результате по итогам первого полугодия по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля топ-10 банков по объему выдачи выросла с 68 до 74%.

Таблица:

1. Ренкинг банков  по объему ипотечного кредитования  в 1-м полугодии 2011 года

Лидер рынка  — Сбербанк России — в первом полугодии выдал ипотечных кредитов на 129 млрд рублей, почти в два  раза превысив прошлогодние результаты. При этом доля госбанка сохранилась  на уровне конца 2010 года и составила 48%. Два других госбанка — ВТБ24 и Газпромбанк — росли более быстрыми темпами (139 и 183% соответственно), увеличив долю рынка в среднем на 1,5 п. п.

Замыкают пятерку  лидеров по темпам роста два банка  с иностранным участием. Впечатляют результаты Абсолют-банка: несмотря на то, что он фактически выставлен на продажу, объемы ипотечного кредитования с начала 2011 года выросли в пять раз. Схожие темпы (почти 450%) продемонстрировал Райффайзенбанк, оказавшийся в результате на пятом месте. Высокие темпы роста показали и другие банки с иностранным участием, в частности БСЖВ (236%), Нордеа Банк (110%) и Юниаструм-банк (142%).

Среди основных участников высокие результаты у  Ханты-Мансийского банка (225%) и банка  «Возрождение» (244%). Несколько хуже рынка росли «Жилфинанс» (79%) и  Росевробанк (89%). Следует особо отметить успехи банка «Уралсиб»: в первом полугодии он сделал значительный рывок, и в результате объемы кредитования выросли в 10 раз. Пример Автоградбанка наглядно демонстрирует, что даже относительно небольшой фининститут способен занимать высокие строчки в ренкингах. Находясь на 20-м месте по объему ипотечного кредитования, банк входит в пятерку лидеров по числу выданных кредитов (см. таблицу 2). Подобный результат достигнут за счет значительного числа относительно небольших по размеру кредитов (банк выдает кредиты до 3 млн рублей).