Отраслевой анализ столичного рынка жилищного строительства

Отраслевой  анализ столичного рынка жилищного  строительства.

I.                   Основные экономические характеристики отрасли 

1.      Оценка отрасли

Строительный комплекс относится  к числу ключевых отраслей и во многом определяет решение социальных, экономических и технических  задач развития всей экономики России.

Ведущая роль строительного  комплекса в достижении стратегических целей развития общества определяется тем, что конечные результаты достигаются  путем осуществления инвестиционно-строительных программ и проектов на федеральном и региональном уровнях. Таким образом, повышение экономического уровня России возможно при условии значительного повышения инвестиционной активности, роста объемов капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение существующих основных фондов, с развитием производственного потенциала строительной отрасли и ее материально-технической базы. При этом непременным условием является повышение эффективности капитального строительства, на основе наиболее рационального использования инвестиционных ресурсов, направление их в программы и проекты, позволяющие получить наибольшие экономические и социальные результаты, а также высокую эксплуатационную рентабельность возведенных объектов.

Состояние строительной отрасли  характеризуется следующими показателями: удельный вес строительства в  основных показателях экономики:

в ВВП – 7,3%;

в численности занятых  – 5,0% ;

в инвестициях в основной капитал – 2.7% ;

в основных фондах – 1,9%.

Стройкомплекс Москвы в 2004 году планирует в 1.5 раза увеличить объем строительства жилья в регионах - до 420.4 тыс. кв. м. Инвестиционно-строительные компании Москвы работают в 43 российских городах и 4 странах зарубежья (Монголии, Грузии, Латвии и Украине). В частности, в 2004 году в Тамбове планируется построить 96.4 тыс. кв. м жилья, в Ярославле - 65 тыс. кв. м, в Сочи - 24.6 тыс. кв. м, в Улан-Баторе (Монголия) - 34.4 тыс. кв. м, в Батуми (Грузия) - 15 тыс. кв. м. 
Также продолжается сотрудничество Москвы с администрацией Киева, где в ближайшие 5-6 лет московский стройкомплекс планирует ввести в эксплуатацию 150 тыс. кв. м жилья. Кроме того, стройкомплекс столицы принимает активное участие в разработке генерального плана застройки Грозного. Так, в 2003 году в Грозном были построены Дом правительства и культурный центр. В настоящее время московские компании участвуют в проектировании двух магистральных улиц в столице Чечни. В рамках реализации межрегиональной программы столицы продолжается проектирование и строительство гостиниц в городах "Золотого кольца" России.

Крупнейшими компаниями на рынке строительства недвижимости в столице по объемам реализации являются следующие компании:

1.      Домостроительный комбинат № 1

2.      Мосстроймеханизация – 5

3.      Мосинжстрой

4.      Моспромстрой

5.      Главмосстрой

6.      «Интеко»

7.      Группа «Терра»

8.      Мосфундаментстрой – 6

9.      Строительное управление № 155

10.  ПСФ «Крост»

11.  Домостроительный комбинат № 2 (входит в состав  Группы компаний ПИК)

12.  Домостроительный комбинат № 3 (входит в состав «Интеко»)

(по данным  журнала «Эксперт» на 7.10.2004)

2.      Общий характер потребления и темпы капиталоемкости

Говоря о характере  потребления жилья, нужно заметить, что здесь встречается приобретение квартир в двух целях: для жилья и с целью инвестирования. Согласно исследованию экспертов, на столичном рынке жилья доля квартир, приобретенных в инвестиционных целях, выросла в прошлом году до 30%. В этом году "пустых" квартир будет уже 35-40%. Клиенты сейчас уже не слишком стремятся покупать жилье на стадии котлована. Это осложняет положение застройщиков, для которых покупка квартир на ранних этапах строительства была важнейшим источником финансирования. Девелоперы сейчас активно стараются привлечь внимание потенциальных покупателей, объявляя о всевозможных рекламных акциях и скидках. Но несмотря на наступление осени, цены на московские квартиры вверх так и не пошли. Аналитики отрасли считают, что за стагнацией последних месяцев может стоять нечто большее, чем обычное сезонное затишье. Правда, объемы продаж сейчас начали набирать темпы. Но доходность вложений в жилье стремительно падает, что опять же вымывает с рынка инвестиционных покупателей.

Самой заметной тенденцией последнего времени эксперты называют стремительное снижение индекса  доходности жилья. Весной 2004 года этот показатель составлял более 8 единиц от средней доходности по банковским валютным депозитам. Столь высокое  значение индекса было связано с  бурными темпами роста цен  на жилье и заметной эффективностью спекулятивных операций. Но с начала лета, когда рынок перешел в  стадию стагнации, индекс доходности стал стремительно идти вниз. Сейчас он составляет уже 3,87 единицы от средней доходности по банковским валютным депозитам и постепенно продолжает снижаться. Снижение доходности вложений в жилье может привести к тому, что количество так называемых "инвестиционных квартир" резко снизится. "Люди, приобретающие квартиры не для собственного проживания, а с целью вложения свободных средств, могут на некоторое время заморозить свои инвестиции и начать искать другие, более доходные инструменты. Это сузит платежеспособный спрос и может привести к некоторому затовариванию рынка и, как следствие, к снижению цен на квартиры", - считает Андрей Долгополов, начальник отдела маркетинга компании "Свой дом".

Контрверсия: Однако риэлторы считают, что влияние спекулянтов на рынок недвижимости сильно преувеличено. По их данным, доля инвестиционных квартир (то есть тех, которые приобретают для продажи) не превышает 5-10% от всего объема продаваемого жилья. Разговоры о том, что треть купленных недавно квартир являются инвестиционными, руководитель Департамента первичного рынка жилья Московской городской службы недвижимости Алексей Медведев назвал "полубезумной статистикой". Очень немногие, не более 1-2% покупателей, по его словам, используют покупку жилья в целях сбережения накоплений. Но даже они в будущем, как правило, планируют использовать эти квартиры для проживания или обмена на более качественное жилье. 

3.      Темпы инновационного развития

Нужно заметить, что в  данной отрасли главенствующую роль играют государственные стандарты  и лицензирование. Поэтому как  таковые инновационные подходы  к осуществлению строительства  сопряжены с  чисто техническими трудностями. Разумеется, строительные и инвестиционные компании разрабатывают новые проекты и предлагают различные типы планировки и застройки, что сочетается с использованием новейших материалов и новых разработок, но, тем не менее, преимущественно сдаются дома стандартных планировок, так называемые «типовые», «серийные» (например, П-44Т и П-3М).

Наиболее ярко, как это  ни странно, инновационные тенденции  можно заметить уже на стадии продаж, когда риэлторы и сами строительные компании разрабатывают новые схемы  продвижения своего товара, как то популярная сейчас продажа квартир  на стадии котлована или продажа  по ипотеке. Владимир Ресин, руководитель московского стройкомплекса, заявляет, что сегодня главное - вместе с федеральными ведомствами провести ревизию всей типовой строительной документации, разработать отвечающие современным требованиям стандарты и СНиПы. Составлен список особо сложных строительных объектов в Москве, требующих ревизии. Сейчас в нем оказалось 43 объекта. Список открытый: будет дополняться по заявлениям жителей, самих сознательных инвесторов и застройщиков, мнениям экспертов. Так вот, список этот нужен не только для того, чтобы лишний раз проверить надежность строительства и конструкций. Он необходим еще и для того, чтобы использовать все те наработки, изобретения, новые технологии, которые были применены при строительстве сложных объектов. Использовать - значит превратить все это в стандарты, сохранить накопленный опыт, пойти еще дальше в качестве строительства. 

II.                Характер и сила конкурентной борьбы в отрасли (модель 5 сил конкуренции М. Портера)

1.      Конкуренция между функционирующими компаниями.

Конкуренция между уже  функционирующими компаниями на рынке  сводится, конечно, прежде всего к борьбе за покупателя. Нужно заметить, что строительные компании в основном используют для этих целей армию риэлтерских агентств и компаний. Предпринимаются различные рекламные акции, скидки во время юбилеев компаний (например, летняя акция группы компаний «ПИК»).

Помимо борьбы за покупателей  строительные компании конкурируют  за площади и места строительства. Наиболее выгодные участки «разыгрываются»  в виде тендеров и т.д. Наверное, это  самая напряженная борьба. Сейчас для Москвы принят план реконструкции, по которому будут сносится многие пятиэтажные и ветхие дома в различных районах, на месте которых планируется возведение новые комфортабельных жилых домов. Но еще до принятия самого плана строительные компании старались оставить каждая за собой наиболее выгодные для строительства участок.

Факторами, усиливающими конкуренцию, являются так называемые «барьеры выхода»: стаж многолетней работы (Домостроительный комбинат № 1), общественно важные и  любимые объекты постройки в  активе (Главмосстрой) и, конечно, близость к власти (Дон-Строй).

В связи с летним банковским кризисом и отмеченным всеми компаниями падением или затишьем спроса на жилье, конкуренция только увеличивается  в настоящее время.

2.      Конкуренция давления компаний из других отраслей.

Здесь мы можем говорить о компаниях (в принципе они будут  теми же самыми), которые предлагают квартиры не эконом-класса, а элитное жилье или коттеджные постройки. Но поскольку это абсолютно разный ценовой уровень, то, конечно, здесь трудно говорить о полноценной конкуренции, так как целевая аудитория очень рознится.

3.      Конкуренция с потенциальными новичками в отрасли.

Как уже упоминалось, трудно говорить о том, что компаниям  легко выходить на рынок жилищного  строительства «с нуля». Существуют разнообразные барьеры входа  на этот рынок:

1.       Прежде всего, государственное регулирование и жесткие стандарты, которым необходимо соответствовать. Получить лицензию на строительство тяжело, но возможно, поэтому мы и имеем такое разнообразие компаний и агентств на рынке жилья, но при этом в последнее время участились отзывы лицензий, приостановки строительств и снятие объектов вовсе или передача их другим компаниям на достроительство, т.к. не выполняются предписанные нормы.

2.       Говоря о таком барьере, как экономия на масштабе, можно сказать, что это абсолютно непреодолимый барьер для компании-новичка. Выше уже отмечалось, что в отрасли существует жесткая конкуренция за площади строительства, поэтому новая потенциальная компания просто физически не сможет начать работу с перевыполнения плана.

3.       Ну, и разумеется, высокое значение «кривой опыта» у уже функционирующих компаний. Многие из успешных компаний (см. рейтинг «Эксперта») имеют многолетний стаж работы на столичном рынке, поэтому и доверие со стороны покупателей, за которых между компаниями опять же существует борьба, к ним гораздо выше, чем к новой компании. Потенциальному новичку необходимо предложить что-то из ряда вон выходящее, чтоб иметь успех на рынке квартирного строительства.

4.       Конкурентная сила поставщиков

Дело в том, что большинство  строительных компаний и холдингов  содержат в своем составе различные  заводы по изготовлению бетона, металлических  конструкций и т.д. Поэтому той  самой конкуренции среди поставщиков, о которой мы привыкли говорить, в принципе нет.

Но при этом не стоит  забывать об инновационных технологиях  в сфере строительных материалов. Каждая крупная строительная компания стремится обеспечивать весь процесс строительства самостоятельно. При этом имея ноу-нау и извещая об этом потенциальных потребителей, компания может только выиграть. Поэтому конкуренция здесь скорее между инновационными технологиями и борьба за скорость и преимущество.

III.             Анализ движущих сил в отрасли.

1. Факторы, влияющие  на изменения в отрасли:

К сожалению, существует общественное мнение о том, что в повышении  цен виноваты застройщики, что все  в руках строителей: архитектура, формирование облика города и, конечно, цена. Однако, это далеко не так, если не сказать, что это вообще не соответствует  действительности. Строители являются всего лишь исполнителями тех  решений, которые принимают архитекторы, градостроители и городские экономические  службы. Сколько детских садов, школ и т.д. должен будет проинвестировать застройщик такая и будет в результате стоимость квадратного метра. Инвестиционная стоимость строительства напрямую зависит от количества объектов соцкультбыта и сложности инженерного обеспечения дома.

Вторая составляющая –  это непосредственно себестоимость строительства, которая неуклонно растет. И этому есть объективные причины. С 1 января энергоносители подорожали на 15%, железнодорожные тарифы выросли на 12%, цены на газ увеличились на 20%. Так как затраты на газ занимают самый большой удельный вес в стоимости цемента, автоматически подорожала вся строительная продукция. Кроме того, некоторые поставщики поставляют материалы с импортными составляющими. Как только курс доллара пошел вниз, а евро вверх, сразу увеличилась стоимость импорта, т.к. материалы в евро. Эта разница на данный момент составляет порядка 26%. Таким образом, тенденции на уменьшение цен сегодня, к сожалению, нет.

Третья составляющая, конечно, инновации. За последние несколько лет произошел значительный прогресс в строительстве, вызванный появлением инноваций, выходящих за пределы ранее действовавших СНиПов. Разработаны бетоны с практически новыми наперед заданными свойствами: сверхпрочные, сопоставимые со сталью; водонепроницаемые марки W 20; легкие, плотность которых в 5 раз менее, чем воды, пригодные для бетононасосов и не имеющие избыточной влажности после твердения; архитектурные, любых расцветок и фактуры. Создана рецептура клеев для деревянных конструкций, обеспечивающих сопоставимую стоимость со стальными и железобетонными конструкциями, а новые сборные стыки позволяют строить сооружения из дерева пролетом 60-80 м. Имеются составы противопожарных покрытий, обеспечивающих огнестойкость стальных конструкций до 0,75 ч. Созданы технологии строительства котлованов и подземных сооружений вблизи эксплуатируемых зданий и под ними, что позволяет проводить реконструкцию исторических городских районов без нарушения их архитектурного облика. Разработана концепция развития поселков и городов северной климатической зоны страны.

В большинстве случаев  внедрение этих новшеств не приводит к заметному удорожанию объектов, а стоимость массового жилищного  строительства снижается примерно на 20 %, т. е. "каждый шестой дом строится бесплатно". Однако их применение так  и не стало массовым.

Что же препятствует их широкому использованию в условиях рынка?

1. Рыночная стоимость  1 м² жилья как минимум в 2-3 раза превосходит его себестоимость, т.е. фактически это не рыночная, а монопольная цена, обусловленная не строительной спецификой, а спецификой окружающей экономико-административной среды. Только половина, а скорее одна треть, этих денежных средств действительно необходима для возведения жилья. Практика тендеров вуалирует это обстоятельство и способствует не снижению стоимости, а прямо противоположной тенденции.

2. Закон о техническом  регулировании разрушил российскую  систему строительного нормирования, близкую по духу к немецкой  системе ДИН, признаваемой в  Европе и на других континентах.  Строители в России используют  по инерции прежнюю систему  СНиПов, успешно зарекомендовавшую себя на практике, хотя и нуждающуюся в совершенствовании. СНиП по фундаментам под машины стал, например, в свое время национальным стандартом в Швеции и Индии. Закон о техническом регулировании приведет к следующим результатам в строительстве:

- Иностранные инвесторы  могут законно требовать исполнения  своих норм, в результате чего  российские специалисты станут  субподрядчиками, а иностранные  - генподрядчиками, т. е. зарубежные  инвестиции будут вкладываться  на территории России в фактически  иностранные же фирмы. Поскольку  одно рабочее место в строительстве  создает как минимум пять рабочих мест в других отраслях, то зарубежные инвестиции будут развивать экономику этих стран. Это и есть экономический результат потери интеллектуальной независимости.

- Массовое строительство  вопреки декларационной преамбуле  закона станет значительно менее  безопасным, число аварий будет  систематически нарастать по  разным причинам: любое (!) физическое  лицо может создавать нормы,  ликвидируются требования по  скрытым работам, а без них  нельзя установить безопасность  готового здания или сооружения  и др. Такое положение противоречит конституционным требованиям к государству - обеспечивать безопасность своих граждан.

- Строительная продукция,  хотя и выглядит массовой, на  деле не является таковой, так  как каждый дом строго индивидуален (материалы, технологии, конструкции,  грунтовые и климатические условия,  а главное - квалификация и  состав строителей). Нельзя досконально  сертифицировать дом-образец и  быть уверенным, что другие  здания будут столь же высокого  качества.

3. Жилые дома можно  строить с уменьшением расхода  энергии на отопление в 2-5 раз,  теоретически - до 10 раз. Жилищный  фонд потребляет сейчас 35-40 % производимой  в стране тепловой энергии.  Реально ставить задачу сократить  втрое против действующих норм  потребление тепла новыми и  реконструируемыми зданиями, т.е.  можно добиться снижения энергоемкости  жилья до 15-20 % вырабатываемой тепловой  энергии. Эта экономия и есть  финансовый источник реконструкции.

4. Большинство гидротехнических  сооружений находится в аварийном  и предаварийном состоянии, что  грозит техногенными катастрофами  регионального масштаба. Необходим  их ремонт, а затем, возможно, и  развитие - сохранение и очищение  водных источников, создание малой  гидроэнергетики, восстановление  водных транспортных систем, создание  рекреаций. Имеются предложения  гидротехников по реализации  подобной программы без государственных  бюджетных затрат путем административной  реорганизации с использованием  уникальных возможностей гидротехнических  сооружений.

5. Города в последнее  десятилетие застраиваются хаотично. В них резко сокращаются зеленые  зоны, не развиваются транспортные  магистрали, приходит в ветхость  инженерная инфраструктура. В подавляющем  большинстве городов нет современных  генпланов, а если они и есть, то цель генпланов не определена. С одной стороны, города притягивают  наиболее трудоспособную часть  сельского населения, а с другой - в них происходят деградационные демографические процессы. В целом по стране рождаемость вдвое меньше смертности, население сокращается примерно на 700 тыс. человек ежегодно, несмотря на иммиграцию из бывших республик.

6. О высотных жилых  домах следует поговорить отдельно. В них невозможно вести обычную  жизнь, и тем не менее такие дома строят, квартиры покупают, т. е. "рынок требует". Избыточные деньги, не обеспеченные экономически, заставляют владельцев вкладывать их в недвижимость. С точки зрения борьбы с инфляцией и развития строительного комплекса это хорошо. Однако высотные дома остаются полуобитаемыми, так как это второе, а большей частью и третье жилье владельцев, престижное. Сохранится ли подобная экономическая ситуация и далее, нужна ли городу функция по приданию значимости полупустым высоткам, усиливающим социальные контрасты?

Отечественный строительный опыт высотных зданий ограничен. Если в обычном здании для создания аварийной ситуации нужно совершить в одном месте две-три средние ошибки, то в высотном достаточно одной. Разработать полноценные нормативные документы без экспериментального строительства нельзя, а технических проблем много, и они действительно интересны для инженеров, решающих их. Очевидно, что даже идеально отлаженная конструкция и системы безопасности при любом удорожании строительства не смогут быть столь же надежной защитой против разнообразных воздействий, как в зданиях обычной этажности (до 25 этажей). Европа идет по пути малоэтажного жилищного строительства. Во многих городах мира на специально отведенных территориях возводятся высотки под офисы, но в них нет массового строительства высотных жилых домов.

7. Экологические проблемы  лимитируют рост численности  человечества и вызывают его  деградацию. В России они очень  остры, однако сглаживаются психологически, главным образом из-за падения  вдвое промышленного производства  в начале 1990-х гг. и соответствующего уменьшения загрязнений (хотя большинство промышленных узлов - зоны экологического бедствия) и наличия пока еще нетронутых территорий. В мире уже более 20 лет развивают технологии, наносящие минимальный ущерб окружающей среде или даже восстанавливающие ее. Этим проблемам был посвящен ряд заседаний РААСН, в том числе и годичное собрание в Казани.

8. Все изложенное окажется  пустой тратой сил и финансовых  средств, если не применять  программно-целевые методы управления  развитием. Они основаны на  равном правовом участии в  программе, во вкладе в программу  всех исполнителей - ученых, изобретателей,  производственников, чиновников, ведомств  и государства - и распределении  результатов ее реализации пропорционально  вкладу в нее. Целью программы  должен являться продукт с  лучшими потребительскими свойствами, легко продаваемый на рынке  и по более низкой цене, чем  у конкурентов. В российской  экономике используются две функции  денег - накопления и потребления.  В программно-целевых методах  управления, обеспечивших западному  миру быстрое развитие, реализуются  еще две функции - мера стоимости  и всеобщий эквивалент стоимости. "Все продается и покупается" - относится к первым двум функциям. Определенные методические наработки  созданы в РААСН. Программно-целевой  подход принят в методике государственного  финансирования науки на 2005 г.  и последующие годы в форме  бюджетирования, ориентированного на результат (БОР).

IV.              Анализ основных стратегических шагов конкурентов

Основными «игроками» на рынке  московского жилищного строительства  являются следующие компании:

1.      Домостроительный комбинат № 1

2.      Мосстроймеханизация – 5

3.      Мосинжстрой

I. Сегодня "ДСК-1 и Компания" это:

·                          более 4 тыс. реализуемых квартир в год;

·                          различные варианты рассрочек платежа (до 5 месяцев, в зависимости от срока сдачи дома Госкомиссии);

·                          лучшая схема работы с вкладами частных лиц, связанная с вложением денег в реальную экономику (строительство домов);

·                          работа с субсидиями;

·                          бесплатные юридические консультации;

·                          оформление квартир в собственность;

·                          оформление договоров переуступки прав собственности.

Новый проект ДСК-1 - "БМС" (башня монолитно-сборная) будет выше тех, которые компания строит сегодня, ориентировочно - 25 этажей. Проект позволяет строить и 30-ти, 35-этажные дома. Но в этом случае инженерия здания усложняется - нужно больше лифтов, требуется усиленная противопожарная защита, тяжелые несущие конструкции. Башни можно блокировать, делать выше и ниже, они хорошо "садятся" на местность. 

II. Развитие новых технологий в сфере механизации и строительства всегда являлось стратегической целью «Мосстроймеханизации-5». Инновации МСМ-5 касаются как технического аспекта деятельности компании, так и принятия смелых решений в управлении организацией. Например, МСМ-5 - первое предприятие, закупившее высокопроизводительную технику иностранного производства; первая компания, внедрившая инвестиционные схемы в строительство и т.д.

15 июня на заводе «Стройконструкция-5»  (филиал ЗАО «Мосстроймеханизация-5»)  была продемонстрирована принципиально  новая для России технология  по производству элементов несъемной  железобетонной опалубки.

Предварительные экономические  расчеты дают как минимум 20-и процентную экономию средств. С учетом новой  технологии себестоимость возведения монолитных домов должна сократиться  процентов на двадцать. Примерно на такую же величину новая монолитная плита будет дешевле, чем традиционная в панельном домостроении.

III. ОАО «Мосинжстрой» ведет работы по следующим направлениям:

• подземное строительство;

• строительство головных объектов систем водоснабжения и  канализации: сооружение водопроводных  станций, водорегулирующих узлов, канализационных  станций, станций аэрации, отводящих  и подводящих каналов к ним;

• дорожно-мостовое строительство;

• возведение жилых и  административных зданий, объектов образования (школы, детские сады), культуры (театры и музеи), спорта (бассейны), коттеджное строительство;

• земляные работы, транспортные операции, работы по монтажу конструкций, оборудования.

Среди крупных проектов "Мосинжстроя": подземно-рекреационных комплекс "Охотный ряд" на Манежной площади, многофункциональный центр "Берлинский дом" на Петровке, "Школа драматического искусства" на Сретенке, реконструкция площади Киевского вокзала, создание парка 850-ти летия Москвы в Марьино и возведение объектов Третьего транспортного кольца.

Анализ  организации рынков сбыта 

I. Если в прошлом ДСК-1 строил порядка 10-15% в Подмосковье, то в следующем году этот процент дойдет до 25 от общего объема строительства. Частичный переход московских строителей и инвесторов в Подмосковье является общей тенденцией.

ДСК-1 очень внимательно  рассматривает ситуацию на строительном рынке Санкт-Петербурга и изучает  его инвестиционный климат. Было проведено  ряд встреч с губернатором Санкт-Петербурга, с вице-губернаторами, с крупными строителями и инвесторами. На сегодняшний  день ДСК-1 выказал готовность поучаствовать  в строительстве Северной столицы, как в качестве строителя, так  и в качестве инвестора.

II. 15 июня на заводе "Стройконструкция-5" (филиал ЗАО "Мосстроймеханизация-5") была продемонстрирована принципиально новая для России технология по производству элементов несъемной железобетонной опалубки. Демонстрация проводилась в рамках субботнего объезда В.И. Ресина. В.И. Ресин положительно оценил работу новой линии и заявил, что "дома, созданные при помощи этого конвейера будут строить не только на Арбате и Якиманке, но и в любом конце столицы"

С 1999 года «Мосстроймеханизация-5»  развивает монолитное домостроение. Именно в тогда был сдан первый монолитный 25-и этажный дом на 240 квартир в 42-м квартале Марьинского парка. Сегодня возведением монолита занимается специализированный филиал «Строитель-5». Заканчивается также реконструкция завода ЖБК «Стройконструкция-5», основная задача которого - качественное совершенствование монолитного домостроения.

III. Как сообщили в "Мосинжстрое", в настоящее время компания продолжает работы в районах Куркино, Бирюлево-Загорье, Южное Бутово, Митино, Кожухово, а также на строительстве центрального ядра ММДЦ "Москва-Сити" и реконструкции Московского планетария.

Вывод: Таким образом, стратегические шаги «основных» компаний затрагивают все направления развития отрасли: