Ирина Эланс

Автор который поможет с любыми образовательными и учебными заданиями

Оценка перспектив развития страхового рынка в России

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ИНСТИТУТ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

ФИЛИАЛ В Г.СУРГУТЕ

Контрольная работа

По дисциплине: «Основы страхования»

по теме «Оценка перспектив развития страхового рынка в России»

Студентка 2 курса ОЗО СОП

Специальность (направление)

«Экономика»

Минатуллаева З.М.

Проверила: Харин И.В.

Сургут 2013

Регистрационный номер Дата

________________ _______________2013

Регистрационный номер (кафедра) Дата

________________ ______________2013

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1.Современный страховой рынок России

2.Перспективы развития страхового рынка

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

ВВЕДЕНИЕ

Страхование - особый вид экономических отношений, призванный обеспечить страховую защиту людей и их дел от различного рода опасностей.

События в нашей стране за последние годы существенно изменили экономический уклад жизни населения и государство в целом. Появились целые прослойки собственников: предприниматели, коммерсанты, бизнесмены, владельцы квартир, дач. Обладание собственностью и деньгами не только позволяет пользоваться дополнительными благами (жить в роскошных коттеджах, отдыхать за границей, путешествовать по миру), но и связано с риском случайного повреждения или гибели имущества, заболевания, смерти, финансовых потерь, причинения вреда третьим лицам. В таких условиях страхование является оптимальным способом защиты имущественных интересов всех категорий граждан и хозяйствующих субъектов.

Страхование - это та область социально - экономических отношений, в которых сосредоточены интересы населения, государства, важность адекватного построения ее правового опосредования несомненна. Но несмотря на более чем десятилетний срок развития страхового рынка в России, система правого регулирования страховой деятельности до сих пор окончательно не сформировалась. Поэтому изучение организационно- правовых основ осуществления страховой деятельности является актуальнейшей задачей.

Предметом исследования выступает законодательство, регулирующее страхование, а так же Гражданский кодекс РФ, судебная практика и иные нормативно-правовые акты.

Объектом исследования являются особенности правового регулирования страхования.

Перед написание своей работы для себя я поставила следующие задачи:

1) дать оценку современному состоянию рынка страховых услуг на территории РФ и ее субъекта;

2) рассмотреть и выявить перспективы развития страхования.

Целью исследования данной контрольной работы является изучение современного состояния рынка страховых услуг.

1.Современный страховой рынок России

Современный страховой рынок России за период своего развития претерпевал существенные изменения по составу и качеству представленных на нем операторов. Если в 90-х годах ХХ века страховых компаний насчитывалось более 2000, большинство из которых за все время своего существования не заключили ни одного договора страхования, то на 31 декабря 2012 года зарегистрированы 469 страховщиков, из них 458 страховые организации и 11 обществ взаимного страхования, 7 из которых в течении отчетного периода страховых операций не проводили.

Рис. 1.1. Количество участников страхового рынка

Следует отметить, что наметившаяся с начала 2000-х годов тенденция сокращения числа действующих страховых компаний (главным образом за счет ухода с рынка мелких страховщиков) продолжилась в 2012 году. В 2011 году было зарегистрировано 572 компании, что на 114 компании или 19,9 % больше, чем в 2012 году.

В то же время, сокращение количества участников не повлияло на общие показатели страховщиков. Согласно данным ФСФР, общая сумма страховых премий и выплат по всем видам страхования за 2012 год составила соответственно 809,06 млрд. руб. и 369,44 млрд. руб. (прирост в отношении показателей 2011 года около 21 %). Отметим, что темп роста страховых премий и выплат по обязательным видам страхования за 2012 год по сравнению с предыдущим годом рассчитан без учета обязательного медицинского страхования за 2011 год.

Крупнейшие страховые компании России по объему страховых премий в 2012 году

Таблица 1

Наименование страховой организации	Объем страховых премий в 2012 году, млн. руб.	Объем страховых премий в 2011 году, млн. руб.	Изменения,( %)
"РОСГОССТРАХ"	97 431,79	84 304,69	15,57
"СОГАЗ"	75 994,36	54 921,39	38,37
"ИНГОССТРАХ"	67 806,25	52 769,33	28,5
ОСАО "РЕСО-ГАРАНТИЯ"	51 828,07	44 935,38	15,34
"АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ"	34 159,51	28 233,28	21
СОАО "ВСК"	33 579,26	29 676,82	13,15
"СОГЛАСИЕ"	33 303,72	25 709,44	29,54
"АЛЬЯНС"	25 028,08	21 522,54	16,29
ООО СК "ВТБ Страхование"	22 786,63	8 530,85	167,11
ОАО "Страховая группа МСК"	19 953,43	19 424,71	2,72

Не смотря на довольно большое количество зарегистрированных страховых организаций, среди них явно выделяется несколько крупных, занимающих лидирующее положение по объемам страховых операций.

В 2012 году объем страхового рынка, который пришелся на долю 50-ти крупнейших страховщиков, составил 86,84 % страховых премий (или 702,59 млрд. рублей) от общей суммы собранных премий по всем видам страхования в целом по РФ, и 88,95 % выплат (или 328,62 млрд. рублей). На 10 крупнейших страховых компаний в 2012 году приходилось 57,09 % (или 461,87 млрд. рублей) собранных страховых премий и 62,83 % выплат (или 232,14 млрд. рублей).

Рис 1.2. Уровень концентрации рынка по итогам 2012 года по собранным премиям (без ОМС), %

Рис 1.3. Динамика уровня концентрации российского страхового рынка. Рыночная доля компаний из топ-50, %

Рост объемов страховых премий отмечается у всех компаний из десятки лидеров, но у отдельных страховщиков он был не значительным, что негативно отразилось на месте участника в рейтинге. Так, объем страховых премий в 2012 году компании «ВСК» вырос только на 13,15 % (до 33,6 млрд. руб.), что определило ее позицию на шестом месте, тогда как по итогам 2011 года этот участник занимал пятую строчку. Одну позицию потеряла и компания «Страховая группа МСК», занявшая в обновленном рейтинге 10 место. Одновременно, значительный прирост объема страховых премий СК «ВТБ Страхование» (+167,11 %) привел эту компанию в десятку лидеров 2012 года, где она заняла 9 место, отодвинув на 10 позицию «Страховую группу МСК» и вытеснив из списка Toп 10 компанию «Ренессанс Страхование».

В 2012 году продолжился дальнейший рост уровня концентрации рынка. Лишь немногие средние и небольшие страховщики смогли достойно конкурировать с лидерами рынка. Главная причина заключается в перераспределении спроса страхователей в пользу надежных компаний.

Рис 1.4. Динамика уровня концентрации российского перестраховочного рынка

Также важно отметить, что в 2012 году лидером российского перестраховочного рынка стала компания СОГАЗ (15,2 % от общего объема собранных премий в данном сегменте страхования), которая вытеснила на второе место Ингосстрах (11,3 %).

Так, уровень концентрации перестраховочного рынка в 2012 году достиг уровня соответствующего показателя рынка прямого страхования (57,09 %).

Лидерами в добровольном страховании ответственности (3,7 %) по итогам 2012 года выступают «Ингосстрах» и «Росгосстрах» — ими собрано почти 23 % от всего объема премий данного вида страхования.

На рынке обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (15,0 % от всего объема страхового рынка) по итогам 2012 года с сохраняющимся большим отрывом по объему собранных премий лидирует «Росгосстрах» (40,7 млрд. собранных премий), за ним следуют «Ингосстрах» (12,9 млрд. руб.) и РЕСО-Гарантия (10,7 млрд. руб.). Первые 10 компаний этого сегмента собрали 78 % всех премий.

В структуре рынка медицинского страхования в 2012 году доля ОМС составила 86,6 %, доля ДМС по-прежнему значительно ниже — 13,4 % (14,0 % за 2011 год).

По данным ФСФР в 2012 году крупнейшими каналами продаж на российском страховом рынке были прямой канал (35,26 %) и агентский (28,87 %). При этом самым динамично развивающимся и самым дорогим каналом продаж - банковский. Его доля — 13,12 % от всех продаж, а по объему собранного комиссионного вознаграждения этот канал лидирует на рынке — 38,3 % от общей суммы вознаграждений посредникам в 2012 году. Несмотря на то, что комиссия банкам значительно превышает средний размер комиссии страховым посредникам, доля этого канала продаж будет только увеличиваться.

Рис 1.5. Структура российского страхового рынка в 2012 годк по собранным премиям

Как показал опрос «Эксперта РА», почти половина банков ожидают, что не позднее 2015 года более 10 % прибыли будут получать они за счет страховщиков: за счет страхования жизни, страхования заемщиков по потребительским и ипотечным кредитам, автокаско и др.

Спецификой российского страхового рынка — крайне низкая доля брокерского канала продаж (3,87 % во взносах). Объем страхового вознаграждения, полученного брокерами за 2012 год, составил лишь 4,8 млрд. рублей. Основные причины слабости брокерского канала продаж являются отсутствие регулирования, проблемы использования чужих баз данных и очень высокая доля мошенничества. Его будущее развитие зависит от изменения нормативной базы и законодательного закрепления ответственности.

Рис.1.6. Структура взносов по каналам продаж в 2012 году

Так, новой тенденцией для российского рынка розничного страхования стало расширение круга не страховых посредников. Если еще недавно круг не страховых посредников ограничивался банками, автодилерами и турфирмами, то сейчас страховые компании практически везде пытаются найти себе партнера.

Тем не менее, одним из самых крупных сегментов страхового рынка остается ОСАГО. Например, в 2012 году здесь было собрано 121 млрд. рублей страховой премии, что составило 15 % рынка. Темпы роста премий в 2012 году по отношению к 2011 году — 17,2 %.

Рис.1.7. Квартальная динамика страховых премий. В % к аналогичному кварталу предыдущего года

Безусловно, еще одним крупным рыночным сегментом — ДМС — в 2012 году собрал 109 млрд. рублей, доля этого сегмента составила 13 %. Однако из-за того, что рынок ДМС увеличился в 2012 году только на 12 %, его доля по сравнению с 2011 годом упала (в 2011 году ДМС обеспечивало 15 % общих сборов).

Низким оказался и рост в добровольном страховании ответственности. Здесь было собрано без малого 30 млрд. рублей. Однако этот рынок в 2012 году вырос незначительно — всего на 9 %.

2. Перспективы развития страхования в РФ

Для решения проблем, связанных со страхованием, была разработана Стратегия развития страхования на 2012-2013 года.

С учетом повышения уровня доходов населения активнее будет развиваться личное страхование, в первую очередь страхование жизни и пенсий. В связи с ростом требований к осуществлению хозяйственной деятельности, обеспечению ее финансовыми гарантиями и повышением размера ответственности хозяйствующих субъектов за исполнение обязательств возрастут объемы страховых премий по страхованию ответственности перед третьими лицами.

Экономическая стабильность позволит привлечь иностранных инвесторов для участия в капитале российских страховщиков, создаст условия для открытия ими обособленных подразделений в субъектах РФ. Размер участия иностранного капитала в уставных капиталах российских страховых организаций будет постоянно увеличиваться. Сохраниться тенденция направленная на концентрацию капитала, укрупнение субъектов страхового дела, создание финансовых групп с участием страховщиков. совокупный уставный капитал к 2012 году составит- 450-500 млрд. рублей, к 2020 году данный показатель превысит 1000 млрд. рублей. Сумма страховых премий приходящихся на душу населения будет увеличиваться, и в 2012 году затраты населения на страхование составят- 9 000-10 000 рублей, в 2020 году-13 000-15 000 рублей.

В 2012 году объем совокупных страховых премий составит 1 200-1 500 млрд. рублей, выплат- 750- 800 млрд.рублей, а к 2020 году объем совокупных страховых премий превысит 2 000 млрд. рублей, выплат 1 200 млрд. рублей. Расширится ассортимент страховых услуг, предоставляемых страховыми организациями.

Доля обязательного страхования в общем объеме страховой премии к 2012 году составит 60- 65%. После 2012 года намечается тенденция увеличения доли добровольного страхования в общем объеме страховых премий и к 2020 году она достигнет 65-70%. Увеличится объем инвестиций в экономику. Будут созданы предпосылки для:

· прозрачности отчетности субъектов страхового дела;

· формирования конкурентоспособной среды;

· повышения уровня информированности общественности о деятельности субъектов страхового дела.

Большая часть задач, определенных Стратегией, должна быть решена посредством совершенствования законодательных и иных нормативных правовых актов. Сформулированные выше цели и задачи позволят страховой отрасли России выйти на новые рубежи, полнее удовлетворять потребности в страховой защите граждан и хозяйствующих субъектов, претерпеть качественные изменения.

Развитие страхового рынка определяется динамикой производства и потребления товаров и услуг. В посткризисное время, в 2009 году, доля страховых премий в ВВП снизилась до 1,3% ВВП.

В целом, прогнозы роста российской экономики, которые делаются различными аналитическими центрами на ближайшие несколько лет, выглядят умеренно оптимистичными. Например, по мнению МВФ, рост ВВП в 2011 году составит в России 4,1%. А согласно прогнозам российского МЭР ВВП в 2011-2013 годах будет увеличиваться на 2,6-4,4%.

Прогнозы, сделанные ЦСИ Росгосстраха, приводят к более низким оценкам потенциального роста российской экономики. Методика, на основании которой делается прогноз, основана на зависимости темпов роста ВВП от удовлетворенности населения своей жизнью - чем больше люди довольны своей жизнью, тем медленнее растет экономика. На сегодняшний день, согласно замерам ЦСИ Росгосстраха, в России полностью или в основном довольны своей жизнью более 75% взрослого населения. Это снижает экономическую активность россиян. Расчеты показывают, что такой уровень удовлетворенности населения своей жизнью соответствует росту ВВП на уровне 2,5% в год. Этот показатель характеризует рост экономики на основании внутреннего спроса - при том условии, что цены на российский экспорт не будут расти быстро, как в докризисные годы.

Особо следует остановиться на численности и доходах российского среднего класса. Дело в том, что эта группа предъявляет основной спрос на новые автомобили и недвижимость. Известно, что 10% наиболее состоятельных российских семей обеспечивают 85% спроса на новые автомобили (в денежном выражении). На эту же группу приходится более 90% платежеспособного спроса на новое городское и загородное жилье. В кризис, несмотря на общий рост реальных доходов населения (в 2009 году они выросли на 2%), доходы наиболее состоятельных 10% россиян упали примерно на 20-25% в реальном исчислении. Именно с этим связано сокращение спроса на новые автомобили и страхование автотранспорта - в 2009 году продажи новых машин упали на 49%, а премии по страхованию каско автотранспорта снизились на 17%. При этом в 2010 году доходы наиболее состоятельных россиян не достигли докризисного уровня. Этого можно ожидать, вероятно, к середине или к концу 2011 года.

На основании этих предпосылок можно попытаться оценить потенциал роста российского страхового рынка на ближайшие годы.

Из этого прогноза следует, что в сегменте добровольного страхования и ОСАГО в ближайшие три года можно ожидать росте премий на 11-13% в год. В сегменте страхования за счет средств населения темпы роста премии будут несколько выше - до 15% в год. Представлены номинальные темпы роста страхового рынка без очистки от инфляции. В реальном исчислении темп роста страховой премии, скорее всего, будет нулевым или вовсе отрицательным. Вообще надо сказать, что реальный рост страховой премии в России последний раз был в положительной зоне в 2007 году.

Ожидаемые темпы роста страховой премии в ближайшие годы останутся довольно скромными. Дело в том, что сегодня нельзя ожидать бурного роста российской экономики, вызванного резким всплеском цен на мировом сырьевом рынке, как в как в предкризисные годы. А внутренние основания экономического роста являются весьма слабыми. Для того чтобы обеспечить реальное увеличение страховой премии, требуется быстрый рост производства, денежной массы и доходов, превосходящие потребности предприятий и населения. В этом случае избыточные ресурсы будут направляться, в том числе, и на страхование. Однако в ближайшие несколько лет мировая и российская экономики будут находиться в целом в состоянии медленного, неустойчивого роста. Заметного реального роста страхового рынка в России в ближайшие несколько лет ожидать не приходится.

Новые посткризисные представления о возможностях экономического роста как в России, так и в мировой экономике в целом, заставили пересмотреть в худшую сторону долгосрочный прогноз развития российского страхового рынка до 2050 года. Согласно скорректированному прогнозу, к 2050 году Россия достигнет ВВП на душу населения в размере 30 тыс. долл. в год, что примерно соответствует сегодняшнему среднему значению ВВП на душу населения по странам ЕС. Общий сбор страховых премий в России к 2050 году вырастет более чем в семь раз до 7,7 трлн. рублей против 1 трлн. в 2009 году. Доля страховых премий в ВВП поднимется с нынешних 2,5% до 6%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, страховой бизнес, присущий всякой экономики, функционирующей на рыночной основе, получил в России за последние годы существенное развитие. Так, например, об этом свидетельствует появление большого количества новых видов страхования, рост количества клиентов страховщиков, объемы операций на страховом рынке. В то же время существует много проблем, которые предстоит преодолеть Российскому страховому рынку в ближайшее время, многие из которых связаны со вступлением России в ВТО. Несмотря на высокие темпы прироста, в 2012 году стало очевидно, что негативный имидж российского страхового рынка приносит ему значительные убытки. Параллельное создание стратегий развития рынка, публикация рейтингов страховых компаний по числу жалоб, кратное снижение тарифов в ОСОПО, обсуждение корректировки тарифов в ОСАГО, штрафы ФСФР и решения Верховного Суда — все это следствие негативного имиджа, сложившегося вокруг страховщиков.

По нашему мнению, эти проблемы нужно решать системно, через создание специальных институтов и устранение «серых зон» во взаимоотношениях между страховщиками и их клиентами (стандартизация правил страхования и урегулирования убытков, создание института страхового омбудсмена и повышение качества надзора).

Кроме того, повысить уровень надежности рынка сможет введение спецдепозитариев. Так, усиление надзора потребует от страховщиков улучшения качества активов, поэтому компании, которые не решили проблемы фиктивных активов, будут вынуждены покинуть рынок.

В целом, на современном этапе рынку остро требуются кадры, которые отвечают высоким профессиональным и, что крайне важно, нравственным критериям. Подготовка, поиск, подбор и продвижение таких кадров — это вопрос государственной политики. Необходимо помнить, что развитие страхового рынка и развитые институты страхования — это символ цивилизованного государства.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

Григорьева Елена Коммерсантъ, приложение.// Успехи страховой сборной-2013. [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL:http: http://www.insur-info.ru/press/85621/ (дата обращения 11.04. 2013).
Логвинова И.Л. Взаимное страхование в России: особенности эволюции. - М.: Финансы и статистика, 2009. - 356 с.
АСН Агенство Страховых Новостей. Страховые итоги полугодия: перемены в top-10. [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL:http://www.asn-news.ru/news/35805(дата обращения 17.09. 2012).
Статистика. Статистические данные по итогам деятельности страховщиков за 9 месяцев 2012 года. [Электронный ресурс]— Режим доступа. — URL: http://www.fcsm.ru/ru/contributors/insurance_industry/statistics/index.php?id_4=252 (дата обращения 1.09. 2012).
ЭКСПЕРТ РА. Рейтинговое агентство. Бюллетень// Прогноз развития российского страхового рынка на 2012 год: рост в законе [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: http://raexpert.ru/researches/insurance/prognoz_strah_rinka_2012/ (дата обращения 25.01. 2012)

Оценка перспектив развития страхового рынка в России