Развитие и размещение газовой промышленности России. 4

Содержание

Введение

Газовой промышленности России уже более 50 лет. Среди других крупных отраслей ТЭК - угольной, нефтяной, электроэнергетики, имеющих более чем столетнюю историю, она представляется довольно юным организмом. Но даже сейчас отрасль демонстрирует гибкость и умение находить зоны стабильности и ниши роста.

На природный газ возлагаются  большие надежды, как на наиболее дешевое высокоэкологичное топливо  в период подготовки к переходу на более широкое использование  альтернативных нетрадиционных видов  электроэнергии (ветра, солнца, приливной, внутреннего тепла земли). Кроме  того, на территории России имеются  огромнейшие запасы этого вида топлива. Именно поэтому необходим тщательный анализ газовой промышленности, как  одной из самых важных отраслей для  экономики России.

Природный газ - ценнейший  вид экологически чистого топлива. Добыча природного газа обходится значительно  дешевле добычи нефти и угля. Применение природного газа способствует повышению  эффективности общественного производства.

Природный газ в качестве источника энергии  является наиболее экологически чистым, в природе имеются значительные его запасы, что позволяет назвать  природный газ топливом XXI века. По объемам разведанных месторождений Россия занимает первое место в мире. На ее долю приходится 30% всего природного газа планеты. При нынешнем уровне добычи этого хватит на 80-90 лет.

Газовая промышленность обеспечивает производство синтетических материалов ценным и экономически выгодным сырьем, свыше 90% азотных удобрений в странах СНГ получают на базе использования природного газа. Газ в больших количествах используется в качестве топлива в металлургической, стекольной, цементной, керамической, легкой и пищевой промышленности, полностью или частично заменяя такие виды топлива, как уголь, кокс, мазут, или является сырьем в химической промышленности.

Газ применяется в народном хозяйстве  в качестве топлива в промышленности и в быту, а также и как  сырье для химической промышленности.

В народном хозяйстве используется природный  газ, добываемый из газовых месторождений, газ, добываемый попутно с нефтью, и искусственный газ, извлекаемый  при газификации сланцев из угля. Кроме того, используется газ, получаемый при производственных процессах  в некоторых отраслях металлургической и нефтеперерабатывающей промышленности. 

Развитие и размещение газовой промышленности России

1. Россия в мировой системе газообеспечения

Газовая промышленность –  крупнейший элемент российской экономики  и мировой системы энергообеспечения. Россия занимает первое место в мире по добыче, запасам и ресурсам газа, обеспечивает свыше 21% его мирового производства (табл. 1, рис. 1) и около 25% всех международных поставок. В 2010 г. валовая добыча природного и попутного  нефтяного газа в России возросла до 665,5 млрд м³, из них эффективный объем, включая товарный газ, технологические нужды и закачку в пласт, составил около 650 млрд м³, сожжено в факелах – почти 16 млрд м³.

Рисунок 1- Добыча газа в России и мировые цены на газ в 1897 - 2011 гг.

Таблица 1- Добыча товарного газа в России и мире в 1970 – 2010 гг.

В 2010 – 2011 гг. вследствие оживления  мировой экономики спрос на энергоносители в мире, в том числе на газ  стал возрастать. В условиях повышения  нефтяных цен происходило общее  увеличение стоимости энергетических ресурсов, включая газ. Продолжилась тенденция опережающего роста добычи и потребления газа по сравнению  с нефтью, при этом стоимость энергетической единицы газа пока остается существенно  заниженной (рис. 2).

Рисунок 2- Потребление и цены на нефть и газ в пересчете на нефтяной эквивалент в мире в 1980 – 2010 гг.

Дополнительным фактором увеличения спроса на газ, уголь и  мазут стала крупная авария на АЭС Фукусима в Японии в марте 2011 г., в результате которой произошло  выбытие мощностей ядерной генерации  и сокращение выработки атомной  энергии. В условиях традиционного  значительного резерва мощностей  по всем видам электрогенерации при  снижении производства атомной энергии  Япония значительно увеличила закупки СПГ и нефтепродуктов для ТЭС.

Однако в долгосрочном плане наибольшее значение для глобальной системы энергообеспечения имеет  изменение энергетической политики в ряде стран в направлении  повышения безопасности и экологической  надежности, происходит пересмотр, замораживание  и сворачивание ядерных программ в Европе, АТР, Северной Америке.

На фоне роста спроса на энергоносители в 2010 г. произошло увеличение добычи газа в странах СНГ, в результате чего доля Содружества в мировом  предложении превысила 28%. Добыча газа в Казахстане увеличилась с 32 до 37 млрд м³, в Азербайджане – с 14,8 до 16 млрд м³, на Украине – с 19 до 21 млрд м³, в Туркменистане – с 64,4 до 75,1 млрд м³. В результате истощения сырьевой базы продолжилось снижение добычи газа в Узбекистане.

В целом добыча газа в  СНГ составила в 2010 г. 861 млрд м³, что является рекордным показателем за всю историю развития газовой промышленности на этой территории. В начале 1990-х гг. добыча газа в СССР превышала 800 млрд м³ (табл. 1, рис. 1). Тогда это составляло более 40% всей мировой добычи, при этом в Российской Федерации добывалось 641 – 643 млрд м³ газа в год (более 32% от мира), в том числе в Западной Сибири более 580 млрд м³.

На протяжении двух последних  десятилетий происходит устойчивое сокращение доли России в мировой  добыче газа, что указывает на более  медленное развитие российской газовой  отрасли, чем в других газодобывающих странах (рис. 3). Такая ситуация не соответствует  ни ресурсным, ни технологическим, ни производственным возможностям российского газового комплекса.

Рисунок 3- Добыча газа в России и в мире в 1897 – 2011 гг.

С 1992 г. до начала 2000-х гг. добыча газа в стране устойчиво снижалась, хотя и небольшими темпами. С 2002 г. за счет ввода ряда новых объектов (в  т. ч. на разрабатываемых месторождениях) происходило последовательное увеличение добычи. В 2006 – 2011 гг. добыча газа в России достигла своего исторического максимума  – 656 – 665 млрд м³ в год, при кратковременных спадах в результате сокращения преимущественно внешнего спроса. Снижение роли России в глобальной системе газообеспечения указывает на необходимость активизации деятельности в области ГРР, добычи, переработки и маркетинга газа на внутреннем и международных рынках.

После глобального финансово-экономического кризиса, вызвавшего снижение спроса и  цен на энергоносители в 2008 – 2009 гг., рост добычи газа в России в 2010 – 2011 гг. был обеспечен в основном за счет восстановления внутреннего рынка, что было более выгодно независимым  производителям, которые ориентированы  на прямые поставки клиентам в стране. При этом восстановить позиции в  Европе России так и не удалось, что  сказалось на результатах работы Газпрома. По темпам роста добычи ведущие  независимые производители газа («НОВАТЭК», «Сибнефтегаз») существенно  опережают Газпром. Из вертикально  интегрированных нефтяных компаний значительно нарастил добычу природного газа «ЛУКОЙЛ», работающий на Находкинском месторождении в ЯНАО.

В региональном разрезе восстановление добычи газа в России произошло, прежде всего, за счет ЯНАО (12,8%). Из других крупных  газодобывающих регионов прирост добычи газа был зафиксирован в Оренбургской области. Более чем в полтора  раза выросла добыча на шельфе о-ва Сахалин – в рамках проекта  «Сахалин -2» (консорциум Sakhalin Energy). Одновременно в результате организационных, технических  и экономических причин добыча газа в проекте «Сахалин-1» (оператор ExxonMobil) продолжает снижаться, при этом весь объем добываемого газа (около 8 млрд м³ в год) закачивается обратно в пласт.

2. Структура добычи газа в России

Почти на 90% общероссийской добычи газа сосредоточено в Западной Сибири (Западносибирская НГП) (табл. 2), в первую очередь в ЯНАО – свыше 80%. Наиболее крупные газодобывающие регионы Европейской части страны, на которую приходится порядка 7% общенациональной добычи – Оренбургская область (Волго-Уральская  НГП), Астраханская область (Прикаспийская  НГП), Республика Коми (Тимано-Печорская  НГП). В последние годы начато освоение Охотоморской провинции.

Таблица 2- Добыча газа в России в 2009 – 2010 гг. по регионам (с учетом сжигания ПНГ в факелах)

В организационном плане  добычи газа в России ведется четырьмя основными группами производителей (рис. 4):

- компаниями, входящими в Группу «Газпром» – крупнейшего в мире газового концерна, владельца ЕСГ и монопольного экспортера газа,

- независимыми производители газа («НОВАТЭК», «Сибнефтегаз» и др.),

- вертикально-интегрированными и независимыми нефтяными компаниями («Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «Сургутнефтегаз», ТНК-ВР и др.),

- операторами СРП.

Рисунок 4- Добыча газа в России в 1999 – 2000 гг. по группам производителей

Крупнейший производитель  газа в России и в мире – концерн  «Газпром», добыча которого, включая  «Газпром нефть», составила в 2010 г. 513,9 млрд м³ (рис. 5). Из нефтяных компаний наибольший объем добычи газа приходится на «ЛУКОЙЛ», «Роснефть», «Сургутнефтегаз», ТНК-ВР. Основные независимые производители газа – «НОВАТЭК» и «Сибнефтегаз».

Рисунок 5- Добыча газа по компаниям и концентрация производства в газодобывающей промышленности в России в 2010 г.

На протяжении последних 10 лет доля Группы «Газпром» в  объеме добычи газа в России снизилась  с 91,5 до 77,2% (рис. 6), что связано: с  реализаций газодобывающих проектов независимых  производителей газа и нефтяных компаний; увеличением добычи попутного нефтяного  газа в условиях роста добычи нефти; ростом добычи газа в рамках проектов соглашения о разделе продукции; ухудшением позиций на международных рынках газа.

Рисунок 6- Роль Группы «Газпром» в добыче газа в России в 2010 г.

После непродолжительного периода  наращивания добычи газа в 2003 – 2008 гг. в 2009 г. имело место ее обвальное  падение, вызванное снижением внутрироссийского  спроса и чрезвычайных обстоятельств, сложившихся на европейском газовом  рынке в результате:

• сокращения спроса на газ в связи с глобальным финансово-экономическим кризисом;
• рекордного ввода мощностей по производству и регазификации сжиженного газа и агрессивной сбытовой политики поставщиков СПГ, прежде всего Катара;
• увеличения добычи сланцевого газа в США, что привело к переориентации части поставок СПГ на традиционный для России европейский рынок.

Рост добычи газа в 2010 г. обусловлен увеличением поставок на внутренний рынок, объем экспорта в Европу практически  не изменился, оставшись на уровне 2009 г. Обязательства европейских клиентов «Газпрома» по отбору газа в 2010 – 2012 гг. снизились на 15 млрд м³.

Основной центр добычи газа Газпрома расположен на севере Западной Сибири – в Ямало-Ненецком автономном округе, где работают крупнейшие предприятия  концерна – «Газпром добыча Надым», «Газпром добыча Ноябрьск», «Газпром добыча Уренгой», «Газпром добыча Ямбург», «Нортгаз», «ПУРГАЗ» (рис. 7).

Рисунок 7- Добыча газа Группы «Газпром» в 2010 г. по подразделениям

Добыча газа независимыми производителями в 2010 г. вышла на уровень 61,7 млрд м³ в год, что составляет около 9,3% всей добычи природного и попутного нефтяного газа в России, при этом прирост составил свыше 28,5%.

Крупнейшие независимые  производители газа в России –  «НОВАТЭК», «Сибнефтегаз», «Роспан  Интернешионал». Функционирует ряд  небольших региональных газодобывающих компаний – «Норильскгазпром», «Таймыргаз» (контролируются «Норильским никелем»), «Якутская топливно-энергетическая компания».

Ускоренное увеличение добычи газа независимыми производителями  по сравнению с показателями «Газпрома» стало возможным благодаря следующим  факторам:

• восстановлению спроса на внутреннем рынке, на который и ориентированы независимые поставщики, вследствие общего оживления экономики и промышленности;
• определенной либерализацией условий доступа к ЕСГ;
• наличием подготовленной сырьевой базы,
• гибкой системой принятия инвестиционных и маркетинговых решений, эффективным менеджментом.

В 2010 г. нефтяные компании России добыли около 66,6 млрд м³., что составляет порядка 10% всей добычи природного и попутного газа в России. В 2010 г. прирост добычи газа нефтяными компания составил 4,7% или 3 млрд м³, главным образом за счет «ЛУКОЙЛа».

Операторы соглашения о разделе  продукции. Добычу газа в рамках соглашения о разделе продукции осуществляют в России проекты «Сахалин-1» и  «Сахалин-2». Добыча газа операторы  СРП в 2010 г. увеличили с 18 до 23,8 млрд м³, из них на долю природного газа приходится 88%.

Газовый комплекс России играет важную роль в экономике страны и  глобальной системе энергообеспечения, располагая мощнейшим ресурсным, производственным технологическим и кадровым потенциалом. Отрасль имеет высокий уровень  территориальной и организационной  концентрации производства. Около 90% добычи приходится на Западную Сибирь и почти 80% – на крупнейший в мире газовый  концерн – «Газпром», который  также выступает эксклюзивным экспортером  газа из России.

Несмотря на наличие огромного  ресурсного и производственного  потенциала, в последние десятилетия  происходит устойчивое сокращение доли «Газпрома» в глобальной и национальной добыче газа, а Россия последовательно  теряет позиции на мировых газовых рынках.

Для повышения эффективности  развития газовой отрасли необходима активизация инвестиционной политики в части реализации крупных региональных проектов, модернизация технологических  систем, развитие инфраструктуры, формирование процедур недискриминационного доступа  всех производителей газа к ЕСГ, проведение экспортного маркетинга и энергетической дипломатии.

По мере развития поставок СПГ газовый рынок во все большей  степени будет приобретать характер нефтяного, а цена энергетической единицы  газа, в последние годы находящая  в диапазоне 40 – 60% от энергетической единицы нефти, будет сближаться с ценой нефтепродуктов.

Россия, располагающая самыми крупными ресурсами и запасами газа в мире, заинтересована в координации  сбытовой политики с крупнейшими  производителями и потребителями  газа, развитии технологий его добычи, транспорта и использования, в т. ч., в качестве моторного топлива, реализации на своей территории проектов добычи и глубокой переработки газа, нефтехимии и газохимии.

3. География месторождений газовой промышленности России

Добыча  свободного и попутного газа ведется  в двадцати пяти субъектах Российской Федерации. В структуре топливного баланса России на газ приходится около половины всей добычи топлива. В перспективе доля газа может  еще более увеличиться. Добыча природного газа сконцентрирована в районах, располагающих  наиболее крупными и хорошо освоенными месторождениями.

В пределах Западно-Сибирской низменности открыты 300 нефтяных и газовых месторождений. На территории Западной Сибири расположены  основные запасы природного газа страны. Из них более половины находится  на Тюменском Севере, преимущественно  в трех газоносных областях:

1. Березовская газоносная область (расположенная вблизи Урала). Включает Пунгинское, Игримское, Похромское и другие месторождения газа;
2. Васюганская газоносная область (Томская область). Самыми крупными месторождениями являются Мыльджинское, Лугинецкое, Усть-Сильгинское;
3. Тазово-Пурпейская газоносная область (на севере Тюменской области в Ямало-Ненецком автономном округе). Наиболее крупные газовые месторождения - Надымское, Тазовское, Иванковское Уренгойское, Ямбургское, Заполярное, Медвежье. В последних четырех находится около 80% всех запасов газа. Месторождения имеют значительные размеры газоносных площадей и высокую концентрацию запасов. Запасы по промышленным категориям Уренгойского месторождения оцениваются в 4,4 трлн. куб. м, Ямбурского - 5,4 трлн. куб. м, Заполярного - 2,0 трлн. куб. м и Медвежьего - 1,6 трлн. куб. м. Важное значение придается освоению месторождений газа полуострова Ямал (Ямало-Ненецкий автономный округ). Запасы природного газа здесь оцениваются в 9 трлн. куб.м. Среди двадцати пяти разведанных месторождений этой территории своими запасами выделяются Бованенковское, Арктическое, Крузенштерновское, Новопортовское.

Нефтегазоносные области Восточной  Сибири в административном отношении  охватывают территории Красноярского  края, Иркутской области. В Красноярском крае - Таймырское, Мессояхское месторождения  и в Иркутской области - Братское месторождение. К перспективным месторождениям относят Марковское, Пилятинское, Криволукское. Кроме того, с 1999 года на севере Иркутской области начали эксплуатировать Ковыткинское месторождение.

Волго-Уральская  нефтегазоносная провинция занимает обширную территорию между Волгой и  Уралом и включает территорию Татарстана и Башкортостана, Удмуртской Республики, а также Саратовскую, Волгоградскую, Самарскую, Астраханскую, Пермскую области  и южную часть Оренбургской.

В Оренбургской области в промышленную разработку введено Оренбургское газоконденсатное месторождение с переработкой 45 млрд. куб. м. В Поволжском районе также  эксплуатируются Арчединское, Степновское, Саратовское месторождения.

Запасы  Оренбургского газоконденсата оцениваются  в 1,8 трлн. куб. м. Астраханское месторождение  с запасами, превышающими 2 трлн. куб. м, отличается от Оренбургского повышенным содержанием серы.

Запасы  природного газа сосредоточены в  центральной и западной частях области. Выявлены структуры, благоприятные  для открытия новых месторождений газа - это Восточно-Оренбургское поднятие, Соль-Илецкое сводовое поднятие, Предуральский прогиб.

Тимано - Печорская нефтегазоносная провинция занимает обширную территорию Республики Коми и Ненецкого автономного округа Архангельской области. Большая часть разведанных и прогнозных запасов этой провинции размещена в относительно неглубоких (800-3300 м) и хорошо изученных геологических комплексах. Здесь открыто более 70 нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений. Запасы газа находятся в основном на территории Республики Коми. Крупные месторождения газа - Вуктылское, Василковское, Вой-Вожское, Джеболское. Ведутся усиленные геолого-разведочные работы в акватории Баренцева моря. Европейский Север относится к перспективным районам, располагающим запасами топливных ресурсов, которые приурочены к Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции и шельфовой зоне морей Северного Ледовитого океана. В настоящее время уделяется внимание освоению Штокмановского месторождения шельфовой зоны Баренцева моря с запасами, превышающими 3 трлн. куб.м и Ардалинского месторождения Архангельской области.

На  территории Тимано-Печерской нефтегазоносной  провинции выявлен целый ряд нефтяных месторождений - Усинское, Возейское и другие.

Нефтегазоносные области Северного Кавказа занимают территорию Краснодарского и Ставропольского  краев, Чеченской и Ингушской  республик, Дагестана, Адыгеи, Кабардино-Балкарии. На Северном Кавказе выделяются две  нефтегазоносные области: Дагестанская и Грозненская. Грозненская расположена  в бассейне реки Терек. Основные месторождения  нефти и газа:

Малгобекское, Горагорское, Гудермесское. Дагестанская область тянется широкой полосой  от побережья Каспийского моря в  западном направлении до Минеральных  Вод, а в южной части ее границы  проходят по предгорьям Большого Кавказа  и охватывают территорию Северной Осетии, Чеченской и Ингушской республик, Дагестана. Важнейшие нефтегазоносные месторождения Дагестана - Махачкалинское, Ачису, Избербашское. Крупное месторождение газа в республике - Дагестанские огни.

В пределах Северо-Западного Кавказа расположены  Ставропольская и Краснодарская  нефтегазоносные области. В Ставропольском крае крупными месторождениями газа являются Северо-Ставропольское и Пелагиадинское, в Краснодарском крае - Ленинградское, Майкопское и Березанское.

На  Дальнем Востоке, в бассейне реки Вилюй на территории Республики Саха (Якутия) открыты десять газоконденсатных месторождений, из них разрабатываются  Усть-Вилюйское, Средне-Вилюйское, Мастахское; и на Сахалине - Оха и Тунгорское месторождения.

Таблица 3- Удельный вес регионов в общероссийском производстве газа, %

4. Основные газопроводы

Добываемый в России природный  газ поступает в магистральные  газопроводы, объединенные в Единую систему газоснабжения (ЕСГ) России. ЕСГ является крупнейшей в мире системой транспортировки газа и представляет собой уникальный технологический  комплекс, включающий в себя объекты  добычи, переработки, транспортировки, хранения и распределения газа. ЕСГ  обеспечивает непрерывный цикл поставки газа от скважины до конечного потребителя.

Благодаря централизованному управлению, большой разветвленности и наличию  параллельных маршрутов транспортировки  ЕСГ обладает существенным запасом  надежности и способна обеспечивать бесперебойные поставки газа даже при  пиковых сезонных нагрузках. Протяженность  ЕСГ составляет 165 тыс. км. Средняя  дальность транспортировки по ЕСГ: внутри России - 2785 км, на экспорт - 3430 км. В транспорте газа используются 211 компрессорных станций с общей мощностью газоперекачивающих агрегатов 41,7 млн. кВт. Единая система газоснабжения России принадлежит «Газпрому». В 2011 году введены в эксплуатацию магистральные газопроводы и отводы протяженностью 2,47 тыс. км.

Единая система газоснабжения  загружена практически полностью. Например, в 2011 году с учётом газа «Газпрома», независимых производителей и производителей из государств Средней Азии в ЕСГ поступило всего 683 млрд куб.м.

Подземные хранилища газа (ПХГ) являются неотъемлемой частью Единой системы  газоснабжения России и расположены  в основных районах потребления  газа. Использование ПХГ позволяет  регулировать сезонную неравномерность  потребления газа, снижать пиковые  нагрузки в ЕСГ, обеспечивать гибкость и надежность поставок газа. Сеть ПХГ  обеспечивает в отопительный период до 20 % поставок газа российским потребителям, а в дни резких похолоданий эта величина может превышать 30 %. На территории Российской Федерации расположены 25 подземных хранилищ с объемом оперативного резерва 65,2 млрд. куб. м газа.

В конце 2011 года отмечалось, что по территории Украины до ввода в  строй «Северного потока» прокачивалось  порядка 80 % российского газа в страны Европы. В последние годы по украинской трубе проходило порядка 100 млрд. кубометров газа в год.

Газопровод Ямал - Европа был введён в эксплуатацию в 1999 году. Трасса проходит по территории России, Белоруссии и Польши. Линейная часть газопровода имеет протяженность 1997 км от компрессорной станции «Торжок» в России до соединения с газопроводом «СТЕГАЛ» в Германии. С 1 января 2006 года после ввода пятой КС в Польше польская часть магистрали Ямал - Европа вышла на полную проектную производительность - около 33 млрд. куб. м в год.

В настоящее время осуществляется строительство газопровода СРТО - Торжок от Уренгойского месторождения. Проектная мощность - 20,5-28,5 млрд. куб. м в год. Протяженность газопровода составляет 2,2 тыс. км. Проект дает возможность увеличить мощности по поставкам газа потребителям Северо-Западного региона России, а также экспорту газа по газопроводу Ямал - Европа.

Для обеспечения транспортировки  увеличивающихся объемов газа с  разрабатываемых месторождений  Надым-Пур-Тазовского региона проводится расширение Уренгойского газотранспортного  узла.

Северный поток

Магистральный газопровод Nord Stream через  Балтийское море соединит Россию и  Евросоюз. Nord Stream будет доставлять до 55 млрд. куб. м газа в год.

Согласно прогнозам импорт газа в страны Европейского Союза возрастет  в ближайшее десятилетие примерно на 200 млрд. куб. м, или более чем на 50 %. «Северный поток» сможет удовлетворить около 25 % этой дополнительной потребности в импортируемом газе.

Технические параметры Северо- Европейского газопровода: протяженность - 1200 км, диаметр - 1220 мм, рабочее давление - 210 атмосфер, проектная мощность - 27,5 млрд. куб. м на первом этапе и 55 млрд. куб. м при полном развитии.