Ринок кондитерських виробів в Україні
План роботи
1. Основні відомості………………………………………………………
2. Компанії на ринку України………………………………………………….6
3. Основні показники кондитерської галузі в 2012 році…………..8
4. Експорт……………………………………………………………
5. Проблеми та їх рішення……………………………………………………..
6. Висновки…………………………………………………………
7. Список використанної літератури………………………………………17
Основні відомості
Український ринок кондитерських виробів – один із найбільш розвинутих у вітчизняній харчовій промисловості. Зростання доходів населення, підвищення його купівельної спроможності та попиту на продовольчі товари, посилення вимог покупців до якості й безпеки харчових продуктів є основними факторами збільшення виробництва в кондитерської галузі. Наявність високої конкуренції між провідними виробниками на внутрішньому ринку кондитерської продукції сприяє активізації інвестиційних процесів, спрямованих на розширення й введення в експлуатацію нових виробничих потужностей. Можливості здійснення інвестиційної діяльності українських промислових підприємств обмежені низькою рентабельністю продукції, що обумовлює жорсткі вимоги до обґрунтування необхідних обсягів виробничої потужності й відповідних інвестиційних ресурсів. Водночас має місце об’єктивний процес скорочення терміну експлуатації діючих виробничих потужностей, викликаний прискореними темпами створення й освоєння виготовлення нових видів продукції. Це потребує формування якісно нових конкурентоспроможних виробництв, здатних оперативно й гнучко реагувати на зміну споживчого попиту. Проблеми ринку продовольчих товарів, зокрема кондитерських виробів, постійно перебувають у полі зору дослідників О. Галушко, А. Гагаріної, О. Мозгової, С. Заболотного, М. Закревської та ін.
Мета статті – аналіз стану українського ринку кондитерських виробів: його потужностей, основних суб’єктів, динаміки обсягів і канали реалізації продукції, а такожвизначення перспектив розвитку.
Кондитерське виробництво – одна з найбільш привабливих для інвесторів галузей харчової промисловості України. На сьогодні нараховується 29 досить крупних спеціалізованих підприємств і чимало дрібних цехів. Рівень приватизації в галузі становить 100 %. Акціонування і приватизація тут здійснюються досить швидко, що передбачає залучення як закордонного, так і вітчизняного капіталу, не виключаючи продажів підприємств. Першим державним підприємством, яке було продано закордонному інвестору, стала Тростянецька кондитерська фабрика (КФ) "Україна". У 1995 р. Компанія Kraft Jacobs Suchard придбала 88.4 % її акцій (решта залишилась у трудового колективу). Уже через рік роботи зростання виробництва становило 160 %.
Українські КФ розширюють свою діяльність на ринку за рахунок:
• залучення коштів закордонного інвестора: ЗАТ "Крафт Фудз Україна" та АТ "Львівська кондитерська фабрик "Світоч";
• залучення внутрішніх інвесторів: концерн "АВК" і кондитерська корпорація Roshen;
• власної успішної господарської та фінансової діяльності: АТЗТ "Харківська бісквітна фабрика", ЗАТ "Дніпропетровська кондитерська фабрика", АТЗТ "Одеська кондитерська фабрика".
Щодо перспектив дрібних кондитерських цехів, то свою нішу на ринку вони займуть, якщо зуміють зробити дрібносерійні вироби: великі виробники часто не в змозі випускати продукцію дрібними партіями під замовлення.
Підприємства, які перебувають між гігантами й дрібними виробниками, мають шанс на процвітання тільки у випадку приєднання до крупних фабрик. Досвід Росії, яка в цій галузі на рік-два йде попереду українських КФ, підтверджує це.
У структурі харчової промисловості галузь кондитерських виробів має значну частку, є розвиненою, динамічно діючою і цілком сформованою. За останні вісім років виробництво кондитерської продукції зросло на 17.1 % (у 2003 р. Воно становило 843.6 тис. т), хоча у 2009 р. зменшилося на тлі фінансової кризи на 20.3 % порівняно з 2008 р. Треба зазначити, що динаміка обсягів виробництва різних груп кондитерських виробів була неоднаковою: то позитивною (шоколад, шоколадні та мучні вироби в 2010 р.), то від’ємною (какао-вмісні вироби; печиво й вафлі в 2009 р.). Обсяг виробів із цукру без вмісту какао, навпаки, зріс у 2009 р. і скоротився в 2010 р.
Такий динамічний розвиток забезпечений завдяки оновленню виробництва й інвестуванню значних коштів (щорічно понад 200 млн грн). При цьому в кондитерській галузі спостерігається певне протиріччя – з одного боку, відчувається витіснення підприємств із ринку внаслідок зростання потужностей ринкових лідерів, з другого – на ринок виходять нові підприємства. Наявність в Україні місцевої сировини – борошна та цукру – стала передумовою для створення та розвитку протягом XX ст. потужної кондитерської промисловості. Сьогодні український ринок кондитерських виробів майже нічим не відрізняється від європейського – асортимент налічує майже 1000 найменувань, і 90 % його належить вітчизняній продукції.
На думку експертів, кондитерський ринок в Україні характеризується низкою особливостей, зокрема: матеріалоємність – більша частина витрат спрямована на придбання сировини; коливання цін на сировину (цукор, борошно, какао-боби) протягом року; сезонність виробництва – восени та взимку попит на кондитерські вироби збільшується, а отже зростають і обсяги виробництва.
Компанії на ринку України
Зараз на ринку кондитерських виробів працюють близько 800 підприємств. Із них 28 вважаються великими. При цьому, близько двох третин всього ринку і три четверті експорту контролюють 9 виробників кондитерської галузі, а саме: АВК, Бісквіт-Шоколад, "Житомирські ласощі", Конті, Kraft Foods Україна (Mondelez International), Полтавакодитер, Roshen, "Світ ласощів", та "Світоч" (Nestle).
Частина вітчизняних підприємств працює на обласних і регіональних ринках, деякі – тільки в межах району або міста. Існування потужних концернів дає можливість українським кондитерам поставляти свою продукцію не лише на регіональні, а й на всеукраїнський ринок, а такожекспортувати її.
Ринок насичується досить швидко. Рівень інвестицій поки що обмежений, тому можна передбачити, що підприємства все більше будуть спеціалізуватися в обраних сегментах сектору, зосередившись на якості та розширенні асортименту (досвід підприємств із іноземними інвестиціями – "Крафт Фудз Україна", Nestle, "Рейнфорд" підтверджує цю тенденцію). Головні оператори ринку діють як універсальні виробники, тобто випускають продукцію різних товарних груп із різних сегментів ринку. Більш динамічний розвиток організації, зміни в структурі виробництва, впровадження нових управлінських і технологічних підходів характерні для провідних учасників ринку, серед яких корпорація Roshen, "АВК", "Київ-Конті", "Світоч", "Крафт Фудз Україна". Тут частіше, порівняно із середніми та малими виробниками, оновлюється устаткування, закуповуються нові технології, розробляються власні інноваційні продукти. Проте, оцінюючи сегмент виробництва кондитерських виробів в цілому, відзначимо, що частка підприємств, які удосконалюють виробництво,
порівняно невелика.
За регіональним розподілом невеликих кондитерських цехів, чий успіх пов’язаний переважно з унікальністю продукції та низькою ціною на вироби, найбільші обсяги виробництва припадають на Донецьку область. Друге місце посідає Полтавська, третє – м. Київ.
До п’ятірки областей-лідерів входять також Дніпропетровська та Одеська області. Найменше солодощів виробляють у Севастополі, Кіровоградській та Івано-Франківській областях.
Основні виробники українського внутрішнього кондитерського ринку – "Конті", Roshen, "Крафт Фудз Україна", Nestle, "АВК" поки що успішно випереджають іноземних виробників. Власне, останніх на нашому ринку не так і багато – голландський концерн "Марс" – традиційний лідер виробництва шоколадних батончиків і постачальник драже і цукерок ТМ Ferrero. У низці супермаркетів можна знайти шоколадні цукерки італійських компаній Sorini, Witor’s, французьких – Vahlrona, Cemoi, Jaqcuot, Maxim’s, бельгійських – Duc d’O і Hamlet, німецьких – Storck, Mauxion і P. Reber, скандинавської Fazer, швейцарських – Frey, Midor, Lindt і деяких російських – А. Коркунов, ф-ка ім. Бабаєва, "Рот Фронт" та ін.
Основні показники кондитерської галузі в 2012 році
В 2012 році продовжувалась тенденція
падіння обсягів виробництва
кондитерських виробів в
За січень-жовтень 2012 року кондитерською галуззю України було вироблено 865,6 тис. тонн продукції. Це на 0,63% менше, ніж за відповідний період 2011 року.
Деяке пожвавлення на ринку
кондвиробів України
Асортимент продукції, яка
виробляється вітчизняними виробниками
кондитерських виробів
Виробництво продукції в розрізі груп кондитерських виробів виглядає наступним чином.
Виробництво шоколадних кондитерських виробів за січень-жовтень 2012 року скоротилось на 1% порівняно із відповідним періодом 2011 року.
Падіння виробництва цукристих кондитерських виробів за вказаний період склало 5%.
Спостерігається незначне зростання виробництва борошняних кондитерських виробів, яке склало 2% за аналізований період.
Експорт
Кондитерська галузь України є експорто-орієнтованою та, починаючи з 2010 року, постачає на зовнішні ринки близько 40% продукції внутрішнього виробництва. Так, в 2011 році галузь експортувала на суму 1,1 млрд. $, що складає близько 15% всього обсягу експорту харчової продукції з України.
Із 21 серпня 2008 р. діють антидемпінгові заходи щодо імпорту карамельної продукції з України в Білорусь. Розмір мита становить 11.76 та 23.9 %. Лише для трьох українських компаній (корпорацій Roshen і "Бісквіт-Шоколад" та ЗАТ "Житомирські ласощі") стягнення антидемпінгового мита призупинено з 7 жовтня 2009 р. за умови виконання прийнятих виробниками цінових зобов’язань. Окрім того, у листопаді 2010 р. Росія ввела обмеження на імпорт української карамелі строком на 3 роки, а введення мита в 294.1 долара США за тонну зробили експорт карамелі на цей ринок невигідним.
В 2012 році спостерігається незначне зменшення експортних поставок кондвиробів з України. За січень-вересень 2012 року вони скоротились на 590 тонн (0,2%) в натуральному вираженні та на 1,1% в грошовому в порівнянні з відповідним періодом 2011 року.
Поставки шоколадних кондвиробів зменшились на 4% в грошовому вираженні, а цукристих – на 11%, що викликане введенням в листопаді 2011 року жорстких захисних заходів країнами-членами Митного Союзу.
Продукція української кондитерської галузі експортується до 58 країн світу, розміщених на 5-ти континентах. В той же час, більша частина експорту (86%) припадає на країни-члени СНД.
Основним споживачем кондитерських виробів походженням з України, традиційно, є Російська Федерація, куди надходить 59% українського експорту даного виду продукції.
На ринки країн Азії постачається 7,8% українського експорту кондвиробів, на ринки країн ЄС – 5,6%, Північної та Південної Америки – 0,45%, Африки – 0,03%, Австралії та Океанії – 0,02%.
Примітно, що внаслідок введення спеціальних захисних заходів Республікою Казахстан, які охоплюють значно більшу номенклатуру товарів, ніж ті, що введені Митним Союзом в цілому, експорт кондитерських виробів з України в Казахстан за січень-вересень 2012 року впав на 44%.
Ринок Європейського Союзу має найбільший потенціал щодо збільшення поставок українських кондвиробів, оскільки його обсяг, за різними оцінками, в чотири рази перевищує обсяг відповідного ринку Російської Федерації. Проте українському експорту перешкоджають високі ставки ввізного мита, що діють в країнах Європейського Союзу. Вони за окремими кодами УКТ ЗЕД сягають до 50%. Свідченням значної закритості ринку країн-членів ЄС для українських експортерів кондитерських виробів є низькі обсяги поставок туди.
Обсяги імпорту кондвиробів в Україну за 9 місяців 2012 року скоротились на 10,4 млн.$ або на 5,7%. Основні поставки походить із Російської Федерації та ЄС, на котрі припадає 93% загального імпорту кондитерської продукції в Україну.
З початку 2012 року Європейський Союз значно наростив обсяги поставок кондитерської продукції в Україну та значно збільшив свою частку присутності на українському ринку.
Крім того, збільшили свою присутність на українському кондитерському ринку Туреччина та Китай (на 51% та 27% відповідно).
Проблеми та їх рішення
Серед передумов розвитку
галузі: вирішення
Прем’єр-міністри України і Казахстану Микола Азаров і Карім Масімов під час недавніх переговорів домовились про мирову угоду – наш експорт квотуватиметься, але у межах квот продукція не обкладатиметься додатковим митом. Спочатку казахи відтягували виконання домовленостей, а потім взагалі передумали це робити і продовжують застосовувати обмежувальні мита. Якщо Росія (уже протягом десяти років) стягує додаткове мито на карамель, то Казахстан – ще й на шоколадні вироби. При цьому, виконавчий комітет СНД фактично визнав неправомірність дій казахів. Але вони і такий висновок проігнорували.
Що стосується СОТ, то, як показала практика, її механізми у вирішенні спорів не завжди ефективні. Слід також зазначити, що при вступі Росії до СОТ Україна чомусь не відстояла свої інтереси, аби Росія зняла надумані обмеження на українську карамель. Тому її стало невигідно експортувати до цієї країни. До того ж, ще й Укрзалізниця «допомагає» конкурувати, підвищуючи вартість перевезення вантажів.
Основний обсяг поставок
кондитерських виробів в
З початку нинішнього року ЄС, наростив експорт кондитерської продукції і значно збільшив свою частку присутності на українському ринку. Помітна диспропорція вітчизняної зовнішньої торгівлі нею: майже половина загального обсягу імпорту цією продукції надходить до нас із країн ЄС, ми ж постачаємо до них лише 5% від загального експорту. Через те сальдо зовнішньоторговельного балану з ЄС не на нашу користь.
Можуть виникнути й іншого плану проблеми. У той час, коли у світі йде боротьба за сировину, наші депутати прийняли законопроект, згідно з яким передбачається підвищення ставок ввізного мита на какао-продукти, фундук і багато інших товарів, які у нас зовсім не виробляються. Митні тарифи не можна використовувати виключно для наповнення бюджету під маркою захисту внутрішнього ринку. Адже невідомо, про якого національного виробника йде мова, коли підвищується мито на агар-агар, фундук тощо, які не виробляються в Україні. Такі «далекоглядні» рішення парламенту призведуть до істотних економічних втрат, бо кінцева продукція подорожчає і її буде значно важче продавати. Отже, продажі очевидно впадуть, а з ними автоматично й прибутки підприємств і відрахування до бюджету. За такого сценарію у виграші будуть наші конкуренти.
Висновки
Сьогодні я не бачу зростання купівельної спроможності. У даній ситуації, яка зараз, споживачеві частково доводиться відмовлятися від кондитерської продукції на користь бюджетних товарів першої необхідності. У силу цього розширення внутрішнього ринку стримується, конкуренція на ньому посилюється.
Для успішної реалізації продукції виробникам необхідно постійно проводити критичний аналіз асортименту що випускається і постійно вдосконалювати якість і безпеку продукції.
Разом з тим очевидна тенденція зростання сегмента дієтичного харчування в кондитерській галузі. Пріоритетним стає створення низькокалорійних і збагачених вітамінами, макро і мікронутрієнтів виробів, а саме: зниження калорійності виробів, зниження вмісту цукру і жиру, збагачення їх вітамінами і мінеральними речовинами, природними антиоксидантами, консервантами, барвниками, створення кондитерських виробів спеціального призначення.
У цілому особисто мій прогноз на цей рік невтішний: якщо філософія державного управління, заснованого на надмірній регуляції ринку найближчим часом не зміниться, складно говорити про райдужні перспективи нашої галузі та бізнесу в Україні взагалі.
Список використанної літератури
1. Галушко О. С. Тенденції розвитку ринку кондитерських виробів та
особливості трансформації у системі цінностей його учасників /
О. С. Галушко // Актуальні проблеми економіки. — 2009.
2. Гагарина А. Шоколадные настроения / А. Гагарина // Хлеб и кон-
дитерка. –– 2011. — № 1 (76) янв.
3. Гагарина А. Это сладкое слово — конфета! / А. Гагарина // Хлеб и
кондитерка. — 2010. — № 8 (72) сент.
4. ЗакревськаЛ. М. Сучасний стан та перспективи розвитку експортної
політики підприємств
кондитерської промисловості
Л. М. Закревська // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук.
пр. –– Д. : ДНУ, 2004. — С. 752—757.
5. Бут О. Сладкий бастион / О. Бут // Мир продуктов. — 2010.
6. Украинский рынок кондитерских изделий демонстрирует хорошие
показатели по производству, экспорту и импорту.
http://www.ukrkonditer.kiev.ua
9. Силивончик А. Остатки сладких / А. Силивончик // Бизнес. — 2011. —
№ 12.
10. Крупные кондитерские компании Украины увеличили в 2009 году
объемы производства.
http://www.ukrkonditer.kiev.ua
11. Об'єднання виробників кондитерської, харчоконцентратної та крохмалопатокової галузей України
http://ukrkondprom.com.ua
