Роль нефтяных компаний в современной мировой экономике

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

По курсу «Актуальные проблемы экономики нефтегазовой отрасли »

На тему: «Роль нефтяных компаний в современной мировой экономике»

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………3

1. Глобализация системы нефтеобеспечения………………………………4
2. Масштабы операций и позиции нефтяных компаний на мировом рынке……………………………………………………………………….7
3. Российские нефтегазовые компании в глобальной системе нефтеобеспечения………………………………………………………..10

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………...13

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ……………………………14

ВВЕДЕНИЕ

Нефтегазовая отрасль России – это одна из ведущих отраслей, определяющая современное состояние и перспективы социально-экономического развития страны. Она обеспечивает около ¼ производства валового внутреннего продукта, 1/3 объема промышленного производства и доходов консолидированного бюджета, экспорта и валютных поступлений.

Тем не менее, нынешнее состояние данной отрасли вызывает серьезные опасения. Как известно, национальная экономика развивается преимущественно за счет сырьевых отраслей. Сейчас природные ресурсы обеспечивают ¾ национальных доходов. Относительно высокие темпы роста ВВП последних лет не сопоставимы с темпами роста цен на энергоносители. Доля России на мировом рынке наукоемкой продукции составляет всего 0,3%, а в списке стран, наиболее динамично развивающихся в последние десятилетия, почти нет сырьевых экспортеров, а в основном представлены страны, представляющие наукоемкие технологии.

Современное состояние минерально-сырьевой базы углеводородного сырья характеризуется снижением разведанных запасов нефти и газа и низкими темпами их воспроизводства. Объемы геологоразведочных работ не обеспечивают воспроизводство минерально-сырьевой базы нефтегазовой промышленности, что в перспективе, особенно в условиях быстрого роста добычи нефти, может стать серьезной угрозой энергетической и экономической безопасности стран.

Продолжает ухудшаться структура разведанных запасов нефти. Происходит опережающая разработка наиболее рентабельных частей месторождений и залежей. Вновь подготавливаемые запасы сосредоточены в основном в средних и мелких месторождений, являются в значительной части трудноизвлекаемыми. В целом объем трудноизвлекаемых запасов составляет более половины разведанных запасов станы.

1. Глобализация системы нефтеобеспечения

Современный период развития мирового хозяйства характеризуется ускорением процессов интеграции национальных экономик в глобальную систему разделения труда. Уровень взаимозависимости государств настолько высок, что сейчас уже трудно представить возможность независимого существования не только отдельных стран, но и компаний, вплоть до малых по размерам и сферам деятельности.

Главная причина возникновения и расширения международных экономических отношений - это различия в обеспеченности стран факторами производства. Это привело к развитию таких процессов как международное разделение труда с одной стороны и перемещение факторов производства между странами с другой.

Международное разделение труда представляет собой специализацию отдельных стран на производстве товаров и услуг, которыми они обмениваются между собой. Аналогично продукту, результирующему использование факторов производства, сами факторы также являются объектом экспорта и импорта между странами. В совокупности, процесс обмена факторами производства находится под влиянием спроса и предложения, мобильности факторов, различных ограничений на их перемещение.

В концептуальном отношении теории международной торговли и факторов производства прошли сложную эволюцию. Сравнительно простые построения XVI-XIXBB., выразившиеся в формулировках меркантилистской теории, теории абсолютных преимуществ Адама Смита, теории сравнительных преимуществ Давида Рикардо развились в современные теории соотношения факторов производства Эли Хекшера и Бертиля Олина5 и теорию конкурентных преимуществ Майкла Портера в современной трактовке [1].

А.Смит в своей теории абсолютных преимуществ показал, что страны заинтересованы в свободном развитии международной торговли и выигрывают, независимо от того являются ли они экспортерами или импортерами. Теория сравнительных преимуществ А.Рикардо, развивая положения А.Смита, объясняет направление международной торговли межстрановыми различиями в относительных издержках, не раскрывая при этом, в силу каких причин возникают эти межстрановые различия. Ответом на этот вопрос явилась неоклассическая концепция Хекшера-Олина, согласно которой — страна экспортирует те товары, выпуск которых базируется на избыточных для нее факторах производства, и импортирует товары, для выпуска которых она хуже наделена факторами производства.

Вопросам эффективного использования факторов производства посвящена теория Майкла Портера, доказывающая, что международные конкурентные преимущества национальных фирм зависят от того, в какой макросреде осуществляется их деятельность в собственной стране. Макросреда определяется не только факторами производства, но и характером спроса на внутреннем рынке, развитостью родственных и смежных отраслей, уровнем менеджмента и конкуренции в стране, а также экономической политикой правительства и случайными событиями (войной, технологическими прорывами и т.д.).

Объем, характер, и структура внешнеэкономических связей каждой конкретной страны отражают уровень вовлеченности национального хозяйства в мировую экономику. Усиление взаимозависимости экономик различных стран нельзя трактовать однозначно: или только как негативное явление, приводящее к уязвимости национальных хозяйств, или как, безусловно, положительное.

Происходящие в последнее десятилетие в мировой экономике качественные изменения, связанные с усилением процессов интернационализации производства, либерализации внешнеэкономических связей и в целом открытости большинства экономик, ведут к образованию единого мирового рыночного пространства.

В процессах глобализации мировая система энергообеспечения играет фундаментальную роль в силу того, что энергетические ресурсы составляют основу экономики каждого государства. За последние 140 лет в структуре мирового энергопотребления ведущее место поочередно занимали биомасса, уголь и нефть .

На первоначальном этапе, длившемся до середины 80-х гт. XIX в., ведущим энергоносителем была биомасса (древесное топливо, отходы сельскохозяйственного производства и т.д.). Развитие энергетики отдельных стран и регионов основывалось практически полностью на собственных энергетических ресурсах. В результате почти отсутствовал международный обмен топливом.

Затем вплоть до 60-х гг. XX в. ведущим энергоносителем в энергоснабжении стал уголь. Нефть начала получать заметное распространение с начала XX в., а газ — на три-четыре десятилетия позже. Международный обмен энергетическими ресурсами стал расширяться по мере вовлечения в хозяйственный оборот нефти и газа[2].

2. Масштабы операций и позиции нефтяных компаний на мировом рынке

В настоящее время бизнес-среда мирового нефтяного рынка состоит из множества различных по специализации и размерам компаний. Среди них несколько крупных национальных и транснациональных нефтедобывающих корпораций, десятки вертикально-интегрированных компаний, сотни независимых нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих компаний. На рубеже XX и XXI вв. в мировой системе нефтеобеспечения окончательно оформилось несколько сфер деятельности, причем эффективно функционировать в пределах каждой сферы могут только компании определенного вида. Громадные, высокопродуктивные запасы нефти в странах-экспортерах успешно разрабатывают крупнейшие национальные нефтедобывающие компании при участии западных нефтяных ТНК.

Нефтяные ТНК осуществляют проекты, требующие концентрации значительных ресурсов, а также высочайшего уровня менеджмента и применения современных технологий. Свою нишу имеют и сравнительно небольшие нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие компании. Первые ведут добычу нефти на выработанных месторождениях, продуктивность которых уже не соответствует масштабам деятельности нефтяных ТНК. Вторые развивают сферу нефтепереработки, тесно связанную с розничной продажей нефтепродуктов и сферой услуг36. Таким образом, в зависимости от специализации нефтяные компании могут быть разделены на три группы: вертикально-интегрированные компании, нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие. Вертикально-интегрированные нефтяные компании объединяют направления деятельности, обеспечивающие участие компании во всех этапах движения потока нефти от разведки до сбыта продуктов ее переработки. К их числу относится несколько гигантских конгломератов, в том числе крупнейшие - ExxonMobil, Royal Dutch/Shell и ВР с капитализацией 286, 206 и 178 млрд. долл. соответственно 7.

Среди них есть и меньшие по размерам компании, в том числе российские вертикально-интегрированные нефтяные компании. Решение проблемы укрепления своих позиций нефтяные ТНК нашли в развитии основного конкурентного преимущества в форме высокой эффективности деятельности при реализации крупных международных проектов. Вторую группу компаний представляют специализированные нефтедобывающие компании, например, Saudi Aramco, Petronas, Unocal. В этой группе индивидуальные различия также велики. На одном полюсе находятся национальные (государственные) нефтедобывающие компании стран-экспортеров нефти. Добыча этих компаний составляет 1-9 млн. баррелей нефти в сутки. На другом полюсе - независимые нефтедобывающие компании индустриально развитых западных стран (Kerr-McGee, Apache Corp., Canadian Occidental Petroleum).

Среднесуточная добыча независимых американских нефтедобывающих компа-ний составляет примерно 10 тыс. баррелей . В третью группу входят компании, специализирующиеся в области переработки нефти и сбыта нефтепродуктов — нефтеперерабатывающие компании, например, Tosco, Ultramar Diamond Shamrock, Sunoco, Premcor, Valero Energy. Они, как правило, имеют два-три нефтеперерабатывающих завода, сеть трубопроводов, терминалы, парк автомобильных цистерн для транспортировки продуктов нефтепереработки и сеть розничной продажи топлива. В акционерном капитале многих американских нефтеперерабатывающих компаний участвуют нефтедобывающие компании стран-экспортеров нефти. Для данного вида компаний характерна диверсификация деятельности в области розничной продажи товаров повседневного спроса, продуктов питания и разнообразного сервиса. Деятельность нефтяных компаний обеспечивается десятками тысяч сервисных компаний, специализирующихся на бурении, борьбе с коррозией, комплектации, химических реагентах, программном обеспечении, информации, юридических услугах, консалтинге и т.д.39. Размер сервисных компаний варьируется в диапазоне от транснациональных гигантов, таких как Baker-Hughes, Schlumberger, Halliburton, и вплоть до маленьких компаний со штатом в несколько человек. В совокупности все эти компании образуют нефтяную бизнес-среду. Каждая компания решает собственные задачи, которые отличаются и по масштабу и по конечному результату. Но их объединяет одно - действуя в условиях жесткого соперничества, компании стремятся развивать свои конкурентные преимущества как ключевой фактор роста.

Как уже говорилось, в мировой системе нефтеобеспечения велика роль нескольких гигантских транснациональных вертикально-интегрированных компаний. Они относятся к транснациональным корпорациям (ТНК), общее число которых уже превышает 200. ТНК — это крупные компании, оперирующие глобально и имеющие зарубежные филиалы. Если включить в это определение количественные параметры, то ТНК - это компании, не менее 20% активов которых перенесено с национальных на мировые рынки. Времена расцвета ТНК - 80-90-е годы прошлого века. Тогда наблюдалось взрывообразное возникновение ТНК в различных странах, прежде всего в США, Японии и Западной Европе. Шел естественный процесс перерастания национальных компаний в международные предприятия [3].

3. Российские нефтегазовые компании в глобальной системе нефтеобеспечения

В 2012 г. добыча нефти в России на 4 млн тонн превысила плановые показатели Минэнерго и составила более 518 млн тонн, увеличилась в сравнении с 2011 г. на 7 млн тонн. Кроме того, вырос и объем первичной переработки нефти на 10 млн тонн – до 266 млн тонн, а доля перерабатываемой нефти в структуре добычи возросла с 50,1% до 51,3%. Объемы экспорта российской нефти продолжили сокращаться и в 2012 г. составили 239,6 млн тонн.

Технологические показатели работы нефтедобывающей промышленности:

В настоящее время в России в структуре добычи нефти по способам эксплуатации скважин преобладает насосный, доля которого на протяжении последних нескольких лет увеличилась до 93%. При этом в условиях низкого темпа освоения новых месторождений и ухудшений условий извлечения нефти на разрабатываемых длительное время, продолжает снижаться доля фонтанного способа эксплуатации скважин. Так, за последние 17 лет его доля снизилась с 9% до 5,8%.

За счет активного применения в последние годы методов интенсификации добычи и ввода в разработку новых крупных месторождений (Ванкорское и др.) удается поддерживать средний суточный дебит одной скважины, дающей продукцию, на уровне 10 тонн.

В связи с активным освоением месторождений на Востоке России произошло наращивание объемов эксплуатационного бурения скважин. Так, в 2011 г. и 2012 г. было пройдено, соответственно, 18 млн м и 19,8 млн м, в сравнении с уровнем 14 млн м годами ранее. В то же время объем разведочного бурения продолжает оставаться на достаточно низком уровне.

Среди российских компаний наибольшая проходка разведочного бурения отмечена у компаний «Сургутнефтегаз» (0,22 млн м) и «ЛУКОЙЛ» (0,18 млн м); эти же компании осуществляют и наибольший объем работ по эксплуатационному бурению (4,69 млн м и 3,4 млн м соответственно) (табл. 2). На фоне этого заметна диспропорция крупнейшей государственной нефтяной компании «Роснефть»: несмотря на лидирующие позиции по эксплуатационному бурению (4,05 млн м) и вводу новых скважин, объем разведочного бурения компании составляет всего 0,08 млн м, что почти в 3 раза ниже, чем у «Сургутнефтегаза» [4].

В региональном плане добыча нефти в России сосредоточена, в основном, в Западно-Сибирской и Волго-Уральской нефтегазоносных провинциях (НГП). Ведется также добыча в Тимано-Печорской и Северо-Кавказской НГП. Начато широкомасштабное освоение ресурсов и запасов Охотоморской и Лено-Тунгусской провинций.

Главный центр российской нефтяной промышленности – Западная Сибирь, в котором добывается около 117 млн тонн нефти. В 2012 г. впервые за последние 5 лет объем добычи нефти в регионе вырос, что является, прежде всего, следствием внедрения новых технологий и оборудования, повышающих коэффициент извлечения нефти. Вместе с тем доля Западной Сибири в добыче нефти в России продолжает сокращаться. Так, если в 2004 г. на долю региона приходилось 71% от всей добываемой в России нефти, то в 2012 г. доля Западной Сибири в добыче составила только 61,2%.

На протяжении последних 5 лет Восточная Сибирь, включая Республику Саха (Якутия), является основным регионом, за счет которого Россия продолжает наращивать объемы добычи жидких углеводородов. В период 2008 – 2012 гг. средний темп прироста в регионе составил 88%, а добыча выросла с 1,5 млн тонн до 35,1 млн тонн. Крупномасштабное наращивание объема добычи нефти происходит за счет постепенного вывода на проектную мощность Ванкорского (Красноярский край), Верхнечонского (Иркутская область) и Талаканского (Республика Саха) месторождений, а также ввода в разработку Северо-Талаканского месторождения. Относительно 2011 г. извлечение из недр жидких углеводородов в регионе возросло на 7,9 млн тонн (29%), что превышает общий прирост добычи нефти в РФ (6,6 млн тонн). Таким образом, Восточно-Сибирский регион играет ключевую роль в компенсации падающей добычи нефти на старых месторождениях традиционных нефтедобывающих регионов и обеспечении энергетической безопасности России.

На Дальнем Востоке нефтедобывающие предприятия Сахалинской области в 2012 г. добыли около 14,2 млн тонн нефти и конденсата, что на 6,6% меньше показателя предыдущего года. Увеличение объемов добычи ожидается в 2014 г. с началом добычи на месторождении «Аркутун-Даги» в рамках проекта «Сахалин-1». На шельфе о. Сахалин добычу нефти и газа осуществляют операторы проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2» – Exxon Neftegas Limited и Sakhalin Energy. На суше – «Роснефть-Сахалин-Морнефтегаз», «Петросах» и ОГУП «Сахалинская нефтяная компания». По проекту «Сахалин-2» произошло падение роста производства жидких УВ на 5% – до 5,5 млн тонн. В рамках проекта «Сахалин 1» добыча сократилась на 9% – до 7,1 млн тонн. 

В настоящее время добычу нефти в России осуществляют около 320 организаций, в том числе около 140 компаний, входящих в структуру вертикально интегрированных нефтегазовых компаний (ВИНК), 180 организаций относятся к числу независимых добывающих компаний, 3 компании работают на условиях соглашений о разделе продукции. 

Около 90% всей добычи нефти и конденсата в России приходится на восемь ВИНК: «Роснефть», ЛУКОЙЛ, ТНК-ВР, «Сургутнефтегаз», «Группа Газпром» (включая «Газпром нефть»), «Татнефть», «Башнефть», «Русс Нефть». Компания «Славнефть» контролируется «Газпром нефтью» и ТНК-ВР. В марте 2013 г. «Роснефть» закрыла сделку по приобретению ТНК-ВР, в результате чего компания стала крупнейшим мировым производителем нефти и контролирует около 37% добычи нефти в России, а ежегодное извлечение из недр жидких углеводородов составляет около 195 млн тонн [5].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Глобальный бизнес в области нефти предполагает, что развитие международных бизнес-отношений основывается на объединении усилий резидентов и нерезидентов для разработки и осуществления глобальных проектов с привлечением глобальных инвесторов и глобальных партнеров.

Уменьшению негативного действия ряда факторов, связанных с транспортировкой российских энергоресурсов на внешние рынки, объективно будут способствовать развитие транспортной инфраструктуры экспорта, реализация новых трубопроводных проектов (главным образом, с целью избежать дорогостоящего транзита российских ресурсов через территории и порты третьих стран).

Одной из приоритетных целей стратегии развития внешней торговли нефтью России является создание благоприятного инвестиционного климата, необходимого для поддержания адекватного уровня инвестиционных потоков (как внутренних, так и внешних), направленных на обеспечение стабильного и поступательного развития отраслей ТЭК в рыночных условиях. Важными факторами активизации инвестиционного процесса являются соглашения о разделе продукции.

Взаимодействие с международными энергетическими организациями рассматривается нами в качестве важного инструмента решения проблем национальной энергетической безопасности, позволяющего координировать энергетическую политику России с энергетическими политиками других стран – крупных производителей и экспортеров энергоресурсов, вырабатывать сбалансированную стратегию поведения на внешних рынках различных энергоресурсов. Такое взаимодействие также открывает для России возможность доступа к финансированию через различные международные и региональные инвестиционные фонды.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Статья : «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ» Разетдинов Р.М. (УГНТУ, г. Уфа, РФ),2010 г.
2. Глаголев А.И., Демин С.С., Орлов Ю.Н. Долгосрочное прогнозирование газового рынка: опыт сценарного прогнозирования. – М.: Институт энергодиалога “Восток- Запад”, 2008. - 128 с.
3. Долгосрочные перспективы российской нефти (анализ, тренды, сценарии). М.: Фазис, 2009. - С. 200
4. Энергетическая стратегия России на период до 2020 года, утв. Распоряжением Правительства РФ от 28.08.2003 г. № 1234-р.
5. http://burneft.ru/archive/issues/2013-05/2