Рынки потребительских товаров. 2

     Содержание: 

Мебельные товары.

1. Тенденции развития Российского и регионального рынка мебельных товаров. Современное состояние рынка, соотношение спроса и предложения, динамика изменения потребностей.                                                                   
2. Ассортимент и качество мебельных товаров на региональном рынке.
3. Характеристика крупнейших региональных производителей мебельных товаров: особенности производства, ассортимент, качество и конкурентоспособность выпускаемой продукции.
4. Список литераратуры.

1. Тенденции развития Российского и регионального рынка мебельных товаров. Современное состояние рынка, соотношение спроса и предложения, динамика изменения потребностей

1.1 Состояние производства мебели в России 

Согласно экспертным оценкам [19], объем мирового рынка  мебели в настоящее время превышает 200 млрд. евро в год, при этом доля России в нем составляет лишь около 0,61% (при населении 2,5% от общемирового).

По данным отдела развития лесопромышленного комплекса  Департамента промышленности Минпромэнерго  России, в нашей стране мебель производят 5770 предприятий, среди которых более 500 крупных и средних, в мебельном  производстве занято 157,9 тыс. человек.

Официальные статистические данные свидетельствуют о том, что  объемы производства мебели в России за период с 2000 по 2005 год постоянно  растут, составив в 2005 году около 33 млрд. рублей или 1,15 млрд. долларов США (табл.2.1).

Другая значимая тенденция, наблюдаемая в последние  годы в российской мебельной отрасли, связана с увеличением доли малых  предприятий-производителей. Так, если в 2000 году доля малых предприятий  составляла лишь 11%, а 89% внутреннего  производства оставались за крупными предприятиями, то уже в 2002 году доля малых предприятий увеличилась  почти в два раза, составив 21,8%.

Правда, в   последующие два года наблюдалось некоторое уменьшение доли малых предприятий в производстве,   в 2005  году составила 15,9% (табл. 3).

Таблица 3

Данные официальной  статистики мебельной отрасли России

в 2000-2005 гг.

Необходимо отметить тот факт, что, по мнению ряда экспертов, данные официальной статистики существенно  занижены и реальные значения объемов  российского производства мебели выше официальных в 1,5 - 2,5 раза. В частности, по оценкам центра по развитию мебельной  промышленности (ЦРМП) Государственного научного центра лесопромышленного  комплекса (ФГУП ГНЦ ЛПК), «теневая»  экономика в мебельном производстве составляет в настоящее время  более 45% от официальных показателей  выпуска мебели.

В стоимостном  эквиваленте темпы роста производства мебели в России отражают данные таблицы 4.

Таблица 4

Темпы роста  российского производства мебели в  текущих

и сопоставимых ценах

Они свидетельствуют  о том, что в период с 2001 по 2005 год  наблюдалась стабильная тенденция  прироста цен на российскую мебель, наиболее проявившаяся в 2002 году. В 2005 году в текущих ценах российское производство показало 13% прироста. Однако если учесть общее подорожание непродовольственных  товаров в 2005 году, можно говорить лишь о 5% приросте цен на мебель.

В структуре  мебельного рынка можно выделить два крупных сегмента: мебель для  дома и офисная мебель.

Как показывают материалы проведенных исследований, рынок мебели для дома в последние  годы характеризует устойчивая тенденция  к росту. Тем не менее в 2003...2005 гг. наблюдалось заметное снижение темпов прироста рынка мебели для  дома - до 6,11 % в 2005 г. против 13,7% в 2001 году. По мнению экспертов, замедление темпов роста рынка свидетельствует  о постепенном насыщении рынка  мебели для дома, так в 2005 году в  сопоставимых ценах прирост рынка  домашней мебели составил 2,32%.

В структуре  рынка мебели для дома наибольшую долю занимает корпусная мебель для  жилых комнат и прихожих (31,3%) (рис. 4).

Рисунок 4 - Структура  российского рынка мебели для  дома в 2005 году 

Отмечается тенденция  к замещению шкафов и стенок встраиваемой мебелью (в основном - прихожими).

Следующий сегмент  по объему продаж - это мягкая мебель (23,3%), объем производства которой (по всему ассортиментному ряду в  целом) в 2005 году увеличился более чем  на четверть - на 25,7% в натуральных  показателях по сравнению с 2004 годом. Примечателен факт, что почти половина мягкой мебели производится малыми предприятиями (41,3%). Интересно, что основной тенденцией 2005 года стало снижение популярности мягкой мебели в качестве спального  места.

На третьем  месте по объему продаж - кухонная мебель (16,1%). В 2005 году емкость рынка кухонной мебели составила 595 тысяч кухонных гарнитуров.

Эксперты считают, что рынок кухонных гарнитуров насыщен  на 67%, то есть резервов роста у рынка  еще достаточно.

Четвертое место  по объемам продаж занимает мебель для спальни (14,2%). Важно отметить, что в стоимостном выражении  около 40% этого рынка составляют деревянные кровати. Объем продаж кроватей вырос в натуральном выражении  на 11,1%, а в стоимостном - на 22,8%, тем  самым выйдя в лидеры по темпам роста на рынке мебели для дома. Еще одной тенденцией рынка мебели для спальни становится замещение  корпусных шкафов для спальни  встроенными шкафами.

С опережающими мебельный рынок в целом темпами  растет рынок мебели для домашнего  кабинета. В 2005 году доля прироста этого  сегмента составила 22,7% в текущих  ценах и 14,3% в сопоставимых ценах. Наибольшую долю объема продаж мебели для домашних кабинетов занимают компьютерные столы (35%). На втором месте - операторские кресла, на третьем - оперативная  мебель.

Объемы продаж по основным сегментам мебели для  дома на конец 2005 года, приведены в  табл. 5.

Таблица 5

Объем продаж мебели для дома на конец 2005 г.

Характеризуя  объем российского рынка офисной  мебели, необходимо отметить стабильный рост и этого сегмента рынка мебели (рис. 5).

Рисунок 5 - Динамика прироста объема российского рынка  офисной мебели в2002-2005 гг. 

В структуре  рынка офисной мебели различают  три основных ценовых сегмента. Первый сегмент - это так называемая оперативная  мебель, предназначенная для специалистов, не выполняющих руководящих функций (средняя стоимость одного рабочего места - $200-500). Он составляет около 50-60% от общего объема продаж.

Второй сегмент (примерно 30-40% рынка) - мебель бизнес-класса, которой обустраиваются рабочие  места руководителей и менеджеров среднего звена ($1-10 тыс.).

Третий сегмент  представлен эксклюзивной мебелью, предназначенной для кабинетов  первых лиц и топ-менеджмента (от $10 тыс.). На него приходятся оставшиеся 10-15% рынка.

Структуру продаж офисной мебели разных ценовых сегментов  на российском рынке в 2005 году отражает диаграмма, представленная на рис. 6.

На рынке оперативной  мебели продукция российского производства в настоящее время практически  полностью вытеснила импортные  марки. Почти вся продаваемая  в России оперативная офисная  корпусная мебель - российского производства, здесь лидируют такие компании, как: «Крафт», «Соло», «Фронда», «Феликс», «Шатура», «Юнитекс», «D.E.M.-Group». Важно отметить, что данный сегмент мебельного рынка  больше сместился в сторону неценовой  конкуренции. Здесь стратегическое преимущество получают те игроки, которые  предлагают не только качественную мебель с хорошим дизайном, но и дополнительные сервисные услуги (дизайн-проекты, монтаж и дальнейшее обслуживание).

Рисунок 6 - Доли основных ценовых сегментов на российском рынке офисной мебели в 2005 году 

В качестве лидера отечественного производства офисной  мебели, по экспертным оценкам, выделяется производственно-торговая группа «Юнитекс», за которой на сегодняшний день остается 12-15% рынка. В 2005 году объем продаж и  производства офисной мебели компанией  «Юнитекс» вырос на 30-40% по разным категориям товаров.

Эксперты отмечают, что «окрыленные успехом» в производстве мебели для персонала, российские мебельщики не намерены останавливаться на достигнутом. В 2004-2005 гг. начался активный процесс  завоевания ими офисной мебели сегмента бизнес-класса. По прогнозам, в ближайшие  год-два отечественным производителям удастся занять 30-50% в сегменте бизнес-класса против нынешних 10-15%.

Однако в сегменте эксклюзивной офисной мебели у российских производителей в настоящее время  пока мало шансов на успех. Дело в том, что здесь огромное значение имеет  как высокое качество, достичь  которого российским компаниям пока не под силу, так и сама репутация  известного брэнда. Согласно данным анализа  в 2005 году доля импортной техники  реализуемой на российском рынке  велика и доходит до 50%, при этом остается большой доля поддельной продукции, которая в составе импортной  мебели доходит до 40%. 

1.2 Общая характеристика потребительского спроса и прогноз развития

рынка

Общий объем  потребления мебели по предварительным  оценкам составил 3 млрд. долларов США (89,1 млрд. рублей) по данным официальной  статистики и 4,6 млрд. долларов США (132,4 млрд. рублей) - по неофициальным данным. Объемы потребления мебели (включая  офисную и специальную) за последние  пять лет возросли более чем в  два раза: в 2000 году среднедушевое  потребление мебели в России составляло 9 долларов США в год; в 2005 этот показатель составил уже 22 доллара США в год (рис. 7).

Рисунок 7 - Динамика среднедушевого потребления мебели в России, долл. США

Если опираться  в оценках на неофициальные данные, то приведенные показатели имеют  следующую величину: 14 долларов США  в 2000 году и 32 доллара США в 2005 году, но по сравнению с европейскими странами потребление мебели в России отстает  на порядок.

Краткий анализ основных тенденций спроса в отдельных  сегментах российского мебельного рынка, а именно - в сегменте мебели для дома и в сегменте офисной  мебели показывает, что в сегменте мебели для дома в 2005 году наибольшая доля продаж (31%) приходилась на корпусную  мебель для ванн и прихожих. Далее  в убывающем порядке следовали: мягкая мебель (23%), кухонная мебель (16%), мебель для спальни (14%), детская мебель (3%), встроенная мебель (2,5%), мебель для  ванных комнат (1,8%).

Несколько изменились предпочтения россиян в отношении  мебели для дома. Так, если раньше предпочитали спать на диванах, то сегодня все  более востребованными становятся деревянные кровати (которые по темпам прироста продаж в 2005 году - 22,8%, обогнали даже рост рынка в целом). Период бурного роста спроса отмечается и в секторе мебели для домашнего  кабинета. В большинстве случаев  интерьер российские потребители обновляют  вместе с новосельем и практически  всегда в новую квартиру покупаются «кухни».

Применительно к сегменту офисной мебели аналитики  отмечают, что в настоящее время  потребитель становится все более  взыскательным. Меняется и бизнес-среда, что напрямую отражается на рынке  офисной мебели и не остается незамеченным производителями. Сегодня офисную  мебель выбирают с точки зрения функциональности, надежности и практичности, учитывая при этом интерьерные и дизайнерские особенности. Мебель должна быть объединена общим стилем и соответствовать  общей идее офиса. Словом, мебель должна работать и при этом отлично выглядеть. Большинство покупателей предпочитает обращаться в компании, которые давно  присутствуют на мебельном рынке, имеют  заслуженную репутацию, сертификаты  качества на свою продукцию, круг постоянных клиентов, хорошие рекомендации надежных партнеров. Низкая цена перестает быть наиболее значимой и привлекательной  характеристикой офисной мебели.

Среди общих  тенденций российского мебельного рынка можно отметить, что мебель стала светлее, покупатель - смелее. Появляются новые идеи и материалы, не менее оригинальные и более  практичные. Однако, как свидетельствует  потребительский спрос, дерево и  имитация натурального дерева в России никогда не выйдут из моды. Это классика, которая лежит в основе коллекции  любого производителя, любой торговой компании.

Что ожидает  российский мебельный рынок в  будущем?

По данным анализа, прежде всего, можно ожидать дальнейшего  роста объемов отечественного производства мебели, укрепления позиций отечественных  производителей на внутреннем рынке, а  также налаживания ими экспортных поставок. В большей мере эта тенденция, вероятно, будет проявляться в  хорошо освоенном российскими производителями  сегменте офисной мебели.

С отмеченной тенденцией связано предположение о постепенном  выходе российских производителей на изготовление более дорогой и  качественной мебели для дома и офиса, спрос на которую повышается, и  где в настоящее время приоритет  остается за зарубежными производителями  и торговыми марками.

Кроме того, предпринимаются  меры со стороны Ассоциации предприятий  мебельной и деревообрабатывающей промышленности, которая постоянно  обращается в межведомственную комиссию по защитным мерам во внешней торговле и таможенно-тарифной политике при  МЭРТ РФ с просьбой установить нулевые  ставки ввозной таможенной пошлины  на некоторые виды оборудования для  мебельной и деревообратывающей промышленности. Например, ассоциация предлагает обнулить 5-процентные пошлины  на целый ряд прогрессивного деревообрабатывающего  импортного оборудования, обосновывая  свою просьбу тем, что данные меры будут способствовать созданию благоприятных  условий для технического перевооружения предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России и. повышения  конкурентоспособности выпускаемой  ими продукции.

Со своей стороны  в целях поддержки отечественного производителя правительство РФ решило ужесточить режим импорта  мебельных изделий: были введены  повышенные пошлины на импортную  мебель на постоянной основе. Прежде ставки ввозных тарифов были только 9-месячными  и не учитывали конкретный ассортимент  мебельного импорта. Сейчас же ставка на импортную мебель установлена  в размере 0,75 - 0,76 евро за 1 кг для  мебели, стоимость которой ниже 1,8 евро за кг. Для мебели, которая дороже 1,8 евро за 1 кг пошлина составляет 20%. Прежде пошлина была смешанной: не меньше 0,6 евро за кг или 20% от стоимости, причем каждые 9 месяцев менялся только тариф в евро - на 10-15%. Впервые в Таможенном тарифе РФ выделяются позиции «Деревянная мебель типа спальной; для столовых и жилых комнат и прочая», которая охватывает минимум 80% всего ассортимента импортной мебели, ввозимой в Россию.

Вероятно, тенденция  роста потребления мебели в России в ближайшие годы сохранится. Данный вывод базируется на прогнозе МЭРТ РФ [18], согласно которому к 2010 году будут  в основном созданы необходимые  предпосылки для формирования в  России широкого среднего класса. По международной  классификации к нему относятся  лица со среднедушевым доходом выше шести прожиточных минимумов. Его  доля в составе населения может  повыситься с примерно 20% до 50-60%. Если проблема бедности по данной программе  в основном решается к 2007 году, то проблема формирования широкого среднего слоя населения и сокращения доли малообеспеченных - только после 2010 года. Вполне очевидно, что укрепление среднего класса будет  способствовать повышению внутреннего  платежеспособного спроса населения  и стимулировать развитие мебельного рынка страны. Наряду с этим будет  увеличиваться «разборчивость»  потребителей при выборе мебели - фактор цены уступит лидирующие позиции  качеству и надежности продукции, ее стилевому решению, сервисному обслуживанию, предлагаемому торговым оператором.

С увеличением  спроса на мебель возрастет конкуренция  между отечественными производителями  в борьбе за рынок. В конкурентной борьбе преимущество будут иметь  участники мебельного рынка, предлагающие качественную, но относительно недорогую  мебель, а также те фирмы, которые  быстрее и эффективнее решат  вопрос о соотношении качества продукции  и затрат на ее производство, продвижение  и сопровождение.

Рост конкуренции  между производителями мебели и  торговыми посредниками послужит своеобразным толчком к более четкому выделению  лидеров на рынке, выступит стимулом для поиска новых, нестандартных  конструкторских решений, маркетинговых  и логистических ходов; для расширения ассортиментного ряда; для более  внимательного отношения к потребителю, более комплексного выявления и  учета запросов целевой аудитории. 

2. Ассортимент и  качество мебельных  товаров на региональном  рынке.

2.1Ассортимент

Мебель классифицируют по назначению, по эксплуатационным, функциональным признакам, по комплектности, по конструктивно-технологическому признаку, по виду исходного материала, по видам изделий (см. цв. вклейку).

По назначению мебель подразделяется на бытовую и для общественных зданий (для офисов).

Бытовая мебель подразделяется на мебель для жилых  комнат, для кухни, для прихожей и  детской.

По функциональному  признаку различают мебель для работы, лежания, сидения, хранения одежды, книг, посуды; мебель-подставки.

По комплектности  — мебель штучная и комплектная (наборы и гарнитуры для спальни, столовой, кабинета и др.).

По конструктивно-технологическому признаку мебель делят на щитовую, рамочную, секционную, разборную, неразборную, складную, трансформируемую.

По наличию  мягкого элемента мебель делят на мягкую и жесткую.

По способу  производства различают мебель столярную, гнутую, формованную, штампованную, прессованную, литую (из металла и пластмасс), плетеную.

По виду исходного  материала мебель классифицируют на деревянную, пластмассовую, металлическую (из стальных и дюралюминиевых уголков и труб), комбинированную. Деревянная мебель подразделяется на столярную, гнутую, плетеную.

По видам изделий: шкафы (для посуды, книг, белья), комоды, серванты, комбинированные шкафы, тумбы, столы (сервировочные, письменные, обеденные, кухонные, журнальные и др.), кровати (одинарные, полуторные, двойные), диваны, диваны-кровати, кушетки, тахты, табуретки, банкетки, стулья, кресла (рабочие и для отдыха), кресла-кровати, шезлонги, трельяжи, трюмо, манежи детские и др.

Столярная мебель. Мебель столярная для жилых комнат разнообразна по видам, размерам, материалам, конструкции, по отделке и другим признакам.

По конструкции  столярная мебель бывает брусковая  и корпусная, а корпусная —  щитовой и рамочной.

По функциональному  признаку ее подразделяют для сидения, работы, приготовления и приема пищи, для хранения белья, книг, посуды и других предметов; для сна и отдыха; туалета и культурно-бытовых нужд.

Корпусная щитовая  мебель. Шкафы для платья и белья изготовляют с разным количеством дверей (от одной до четырех дверей). В отделении для платья могут быть штанга для плечиков, полка для головных уборов, внутренние ящики, полки и лотки. Дверки шкафов для платья и белья — распашные. С внутренней стороны одной из дверей прикреплена штанга для навешивания галстуков и зеркало. На шкаф выпускают антресольные секции, которые позволяют лучше использовать высоту комнат.

Шкафы для книг имеют дверки раздвижные стеклянные, могут быть открытыми. Нижняя часть  шкафов имеет щитовые дверки. Полки  переставные устанавливаются на полкодержателях. Расстояние между  полками от 180 до 380 мм, а глубина 140-440 мм – при хранении книг в два  ряда.

Секретеры –  мебель, которую можно использовать для хранения книг, а также как  стол, так как секретер имеет откидную дверку. Полки для хранения книг изготовляют навесными. Секретеры  бывают со щитовыми или стеклянными  дверками или без дверок.

Шкафы для посуды, серванты предназначены для хранения столовых принадлежностей, столового  белья, посуды.

Комбинированные шкафы имеют несколько отделений  разного назначения: для книг, белья, платья, посуды.

Тумбы для хранения различных предметов: прикроватные для постельных принадлежностей, тумбы-комоды для белья.

Обеденные столы  различают по форме крышки. Крышки могут быть круглой, квадратной, овальной формы, раздвижными или складными. Ножки обеденных столов разного  профиля: круглые, фигурные, квадратные, скошенные. Размеры обеденных столов: ширина – 60-90 см, длина раздвинутого стола – 120-270 см.

Журнальные столики  имеют под крышкой полку ли сетку для временного хранения газет, журналов, книг. Крышка прямоугольной  формы.

Туалетные столы  имеют ящики для хранения туалетных  принадлежностей.

Столы кухонные. Рабочие поверхности кухонных столов облицовывают декоративным пластиком; крышки прямоугольные; под столом шкафчик для хранения посуды (дверки шкафа створчатые или раздвижные).

Столы письменные бывают бестумбовые, одно- и двухтумбовые, с надколенными ящиками под крышкой или без них. Крышки ящиков стационарные или трансформируемые в чертежную доску. На дверках имеются замки, ручки и ключевины.

Трюмо имеет  тумбу, на которой укрепляют зеркало, дающее отражение человека во весь рост.

Трельяж состоит  из тумбы и трех зеркал, среднее — неподвижное, а два боковых вращаются. Зеркала трельяжей дают отражение человека во весь рост.

К ассортименту столов относятся столы сервировочные, телефонные, шахматные.

Мебель для  сидения.

Стулья состоят  из каркаса (ножки задние и передние, проножки и царги), сиденья и спинки. Сиденье может быть рамочной и  безрамочной конструкции. Стулья могут  быть жесткими и мягкими. Рабочие  кресла отличаются большими размерами  и наличием подлокотников.

Банкетка —  табурет с сиденьем прямоугольной или круглой формы, иногда с подлокотниками. Сиденье может быть жестким и мягким. Банкетки часто входят в состав гарнитуров для спальни.