Рынки потребительских товаров
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Пермский институт (филиал)
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Российский государственный торгово-экономический университет»
Кафедра «Товроведения и экпертизы товаров»
Контрольная работа
По дисциплине «Рынки потребительских товаров»
Вариант № 4
Работу выполнил
студент гр. ТПи-51
Голубцов Д.О
Колосова А.В
Защищена с оценкой
…………………………
Дата…………………….
Подпись………………..
Пермь, 2013
Оглавление
Введение
Российский рынок кондитерских изделий входит в число крупнейших рынков мира, уступая США в объемном выражении. В условиях насыщенного рынка качество отечественных товаров постепенно улучшается, так как производители товаров начинают осознавать, что качество — один из важнейших критериев конкурентоспособности товаров. Однако такое осознание пришло еще далеко не ко всем производителям, что оказывает негативное влияние на имидж российских товаров в целом.
Перспективы развития потребительского рынка кондитерских товаров связаны с мерами государственного регулирования сферы торговли путем поддержки отечественного производителя, а также социально незащищенных слоев населения.
Именно поэтому выбранная тема контрольной работы является актуальной.
Цель контрольной работы: изучение рынка кондитерских товаров.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- изучить тенденции развития Российского и регионального рынка кондитерских товаров;
- изучить современное
состояние рынка, соотношение
спроса и предложения,
- изучить ассортимент
и качество кондитерских
- изучить основные категории поставщиков продукции, качество и конкурентоспособность поставляемой продукции;
- изучить особенности реализации в сфере оптовой и розничной торговли.
При написании контрольной работы использована периодическая, научная и учебная литература.
1. Тенденции развития Российского и регионального рынка кондитерских товаров
Отечественный рынок кондитерских изделий отличается высоким уровнем концентрации, т.е. его, почти полностью, контролируют пять ведущих игроков. Однако по некоторым товарным позициям велика роль местных производителей и соответственно ассортимент продукции в каждом отдельном регионе формируется с учетом данных особенностей.
Экономический кризис в стране сказался на темпах развития рынка, однако последствия экономического спада были не столь существенны как в других отраслях экономики. В настоящее время рынок постепенно восстанавливает свои позиции и к 2013 г. может приблизиться к докризисным показателям роста.
Наиболее емким сегментом рынка являются мучнистые изделия, на долю которых приходится 53,7% общего объема рынка кондитерских изделий в натуральном выражении. Сегмент шоколадных изделий занимает 31,5% рынка, соответственно на долю сахаристых изделий приходится 14,8%. (Рисунок 1)
Рисунок 1. Сегменты рынка кондитерских товаров
На сегодняшний день структура отечественного рынка кондитерских изделий выглядит следующим образом: около 10% в натуральном выражении приходится на импорт, а остальные 85% принадлежат российским производителям, при этом на рынке действует примерно одинаковое количество крупных игроков и небольших фабрик.
Игроки рынка активно отслеживают сезонные колебания спроса на различные кондитерские изделия и корректируют ассортимент согласно этим изменениям. Например, в теплое время года отмечается высокий спрос на мучные кондитерские изделия, карамель, желейные и помадные конфеты. Осень и зима – традиционно «шоколадные» сезоны, когда особенно сильной позицией считаются коробочные наборы, приобретаемые, как правило, к праздникам.
Перспективы развития ассортимента кондитерских товаров в создании новых вкусовых сочетаний, более экзотических, интересных, а также в диверсификации объемов упаковки в сегментах индивидуального и «семейного» потребления. Также перспективным считается направление развития, при котором происходит создание более сложных продуктов, находящихся на стыке различных категорий. Среди кондитерских изделий с высоким потенциалом такого способа развития эксперты выделили печенье, карамель, шоколадные конфеты и драже.
Компании-дистрибьюторы не стремятся к специализации на отдельных товарных категориях и производителях, а поддерживают максимально полную ассортиментную линейку, в которой наряду с основными, «локомотивными», позициями присутствуют и «поддерживающие», заказываемые в небольших объемах. Таким образом, в прайслисте и предложении отсутствуют пустые ниши.
Сегментация ассортимента на рынке кондитерских изделий выражена довольно ярко: компании производители относят товары к дешевому, среднему и премиальному сегментам. Деление происходит на основании двух основных критериев: цены и коммуникативных средств марок, закрепляющих их позиционирование. Качество самой продукции отходит на второй план. При этом игроки рынка отмечают условность такого деления: стоимость продукции известных брендов всегда будет выше.1
К дешевому сегменту относится небрендированная весовая продукция. Это в основном товары сахаристой группы – карамель, помадные конфеты. Во время кризиса данные позиции вновь обрели популярность и получили возможность развития.
Средний ценовой сегмент представлен на рынке наиболее широко, при этом его отличие от премиального заключается прежде всего в позиционировании и упаковке.
В премиальном сегменте
российского кондитерского
Сетевые магазины быстро
перестроились под более
В то же время растет стоимость продукции российских производителей, использующих импортное сырье, – особенно это касается шоколада. Таким образом, наибольшие проблемы под давлением кризиса испытывают производители и дистрибьюторы шоколадной продукции.
Российский рынок кондитерских изделий сформирован и близок к насыщению, поэтому при нынешнем уровне покупательской активности выход на него нового игрока будет довольно непростым. Более того, у потребителей существует определенная инертность в отношении некоторых брендов, которые они выбирают независимо от цены, качества и т. п. например, в Петербурге к таким брендам можно отнести продукцию ОАО «Кондитерская фабрика им. Н.К. Крупской».
Рынок конфет уже сформировался, и он поделен между крупнейшими игроками, которые представляют собой консолидированные группы. Например, по мнению участников исследования, группа компаний «Объединенные кондитеры», которая включает в себя 17 отечественных кондитерских предприятий, занимает самую большую долю рынка. Помимо «Объединенных кондитеров», сильными игроками являются Nestle S.A., корпорация Roschen, ОАО «КДВ-Групп», ОАО «Ламзурь» (г. Саранск), ЗАО «Кондитерская фабрика «Нева» (Санкт-Петербург), кондитерское объединение «Славянка» (Белгородская область), ОАО «Кондитерское объединение «Сладко». Влияние этих компаний на рынке основывается не только на огромных производственных мощностях и разнообразии ассортимента, но и на маркетинговой политике, активной поддержке бренда, грамотно простроенной дистрибьюции и логистике.2
На рынке сейчас не существует таких позиций, которые были бы представлены в недостаточном объеме. Но, несмотря на такую насыщенность, все равно появляются новые товарные позиции, в том числе от иностранных производителей, и поэтому многие российские компании стараются не отставать и ищут новые решения.
По объемам потребления кондитерских изделий первое место занимает Москва, менее крупный рынок – в Санкт-Петербурге, а на третьем месте – рынок Екатеринбурга, весьма перспективный с точки зрения экспертов.
Региональные особенности российского рынка кондитерских изделий зависят от очень многих факторов, в том числе, следующих:
- наличие сильных местных производителей;
- географические и климатические условия;
- традиции потребления;
- уровень дохода населения региона;
- высокая лояльность потребителей к местным брендам, препятствующая выходу новых игроков на рынок.
В крупных городах наибольшую долю рынка игроки получают за счет популярности бренда. Этому фактору, с одной стороны, может способствовать уникальность, инновационность продукта, а с другой – хорошая репутация его производителя.
К уникальным брендам относят ТМ «Смешарики» (ассоциация торгово-производственных компаний «Родос М»), «Комильфо», «Лафрель» (ГК «Рузская кондитерская фабрика»), а к традиционным, проверенным временем, – продукцию компаний «СладКо», ОАО «Кондитерский концерн «Бабаевский» (входит в ГК «Объединенные кондитеры») и фабрики им. Н.К. Крупской.
В данный момент отмечается тенденция к усложнению продукции, т.к. мучные кондитерские изделия — продукт практически ежедневных покупок, и в то же время это - товар для удовольствия. Покупателям надоели традиционные виды, формы кондитерских изделий (продукт «для удовольствия» всегда подразумевает большее разнообразие, оригинальность).
В условиях насыщенности рынка кондитерских изделий покупатель все чаще отдает предпочтение качественным дорогим товарам. Сети учитывают эту тенденцию при формировании ассортимента, делая ставку на продукт премиум-класса. В этом сегменте будущее — за продуктами с начинкой, глазурью, прослойкой, посыпками.
Конкуренция на рынке стимулирует производителей идти по пути расширения ассортимента, создания новую продукцию, которая будет отличать нас от конкурентов. Поэтому наша компания и большинство крупных кондитерских фабрик занимаются обновлением производства, оформлением своего фирменного товара, созданием новых продуктов или «воскрешением» некогда популярных, но впоследствии незаслуженно забытых рецептов.
Как основную тенденцию на рынке мучных кондитерских изделий можно отметить увеличение доли фасованной продукции. Развитие фасованных кондитерских изделий обусловлено развитием сетевой торговли, а темпы роста сегментов фасованной продукции (премиум, эконом) определяются форматом сети. Однако подобная тенденция характерна для продукции, выпускаемой региональными производителями. Национальные лидеры ориентируются на красочную, брендированную продукцию. Специфика сетей, развивающихся в регионах, состоит в их ориентации на потребителей с низким или средним уровнем дохода. Мучные кондитерские изделия, рассматриваемые в регионах в основном как продукт повседневного спроса, представлены главным образом в так называемых экономичных упаковках (подложка, полиэтиленовые пакеты), хотя с точки зрения экономической целесообразности это не всегда лучший вариант фасовки для предприятия. При этом требования к вкусовым характеристикам печенья достаточно высоки.
Помимо роста доли фасованной продукции следует отметить увеличение доли брендированой продукции, а также повышение активности лидеров рынка в регионах, о чем свидетельствует увеличение их региональных рекламных бюджетов.
Обращает на себя внимание и рост спроса на полезные для здоровья продукты, а также на сложные мучные кондитерские изделия, которые позиционируются в категории десертов. Как видно, направление развития российского рынка мучнистых кондитерских изделий совпадает с тенденциями развития мирового кондитерского рынка.
Перспективными направлениями для продаж и производства будут являться, на мой взгляд, не низкокалорийные изделия, рассчитанные на узко сегментируемую аудиторию покупателей, а комплексно производимые изделия, создание многофункциональных производственных структур, направленных на расширенное покупательское предложение. Это вывод на рынок различных групп кондитерской продукции (например, мармелад и печенье, восточные сладости и зефир и т.п.), что позволит осуществлять загрузку производства разными группами товаров, экономить время и уменьшать производственные и транспортные расходы. При этом требования к качеству возрастут.3
2. Современное состояние
рынка, соотношение спроса и
предложения, динамика
Российский рынок близок к насыщению, поэтому значительных темпов роста можно ожидать только в сегменте новых товарных направлений. В связи с наблюдаемыми тенденциями, отрасль будет развиваться в направлении расширения предложения «здоровых» продуктов. Можно также ожидать новинок в смежных товарных категориях – «конфета-печенье», «вафля-карамель», «зефир-печенье-конфета» и т.п.
По мере развития мучных кондитерских изделий, позиционируемых в категории десертов, степень влияния рекламной активности на уровень спроса и формирование долгосрочных предпочтений будет возрастать. Естественно, что в данном случае инновационная политика играет ведущую роль в образовании новых для рынка продуктов. Роль рекламных акций сводится к формированию дополнительной ценности, повышению потребительской стоимости данных продуктов, созданию полноценного бренда.4
На сегодня соотношение спроса на отечественные и импортные мучные кондитерские изделия таково, что наблюдается перевес в сторону продуктов российских фабрик. В то же время в сегменте фасованной продукции доля импортных изделий гораздо выше, чем в сегменте весовой продукции.
Наиболее динамично растущим спросом пользуются изделия, предназначенные для здорового питания. Увеличивается число покупателей, ориентированных на здоровый образ жизни.
Не добросовестные производители могут ввести покупателя в заблуждение, позиционируя кондитерское изделие как низкокалорийное. В подобном случае в рецептуре лишь ограничено количество жира и, соответственно, увеличено количество муки в рецептуре.
Использование в производстве кондитерских изделий функциональных ингредиентов (микронутриентов) обогащает изделие, делает его питательным и полезным, восполняет необходимые организму микроэлементы и вещества при одновременном снижении энергетической ценности продукта.
Доля продаж фасованной продукции с развитием ритейла продолжает расти и в ближайшие два-три года вряд ли стабилизируется.
Что касается продукции эконом-класса, то доля этого товара, исходя из низкой продажной цены и низкой производственной рентабельности, в портфелях производителей будет уменьшаться. Хотя объем этого сегмента больше, чем сегментов экстра и премиум. Но производитель выбирает оптимальную экономическую модель: меньше производить и больше зарабатывать.5
У зарубежных производителей
наблюдается тенденция в
Соотношение спроса и предложения на рынке кондитерских изделий зависит от сезонного и календарного факторов. В праздники спрос увеличивается в 3–4 раза, ощущается нехватка продукции, а в будни предложение, наоборот, опережает спрос – возврат составляет до 7 %. В весенне-летний период, когда наступает время жаркой погоды и отпусков, спрос значительно – до 20 % – снижается, особенно это характерно для июля.
3. Ассортимент и качество кондитерских изделий на Пермском рынке
В условиях конкуренции пермский рынок кондитерских изделий концентрируется вокруг кондитерской моды и развития сегмента премиум-класса, когда приобретение тортов превращается в целый комплекс услуг.
Ассортимент кондитерских изделий в Перми – один из самых разнообразных в России. Пермский кондитерский рынок очень насыщен, и заходить на него иногородним компаниям крайне тяжело. Крупные игроки стараются уйти от конкуренции к укрупнению бизнеса и сосредоточиванию основной доли в руках лишь нескольких компаний-лидеров.
Сегодня кондитерский рынок Перми располагает полным спектром кондитерских изделий, начиная от различных сладких снеков и шоколадной продукции и заканчивая производством тортов и пирожных.
Соотношение качества и количества, напротив, неизменно – в условиях конкуренции уровень местных кондитеров очень высок. Пермские производители преимущественно используют натуральные сырьевые ингредиенты и постоянно работают над оформлением своей продукции. Торт как бизнес-подарок. Ассортимент тортов в Перми – один из самых высоких в России. На прилавках города можно встретить торты простые, йогуртовые, творожные, медовые, ягодные и многие другие.6
4. Основные категории поставщиков продукции, качество и конкурентоспособность поставляемой продукции
В Перми работают две кондитерские фабрики – «Камская» (производственный филиал ООО «Нестле Россия») и «Пермская», и практически вся немучная продукция представлена ими и сильными брендами федеральной и иностранной «прописки», такими как «Нестле», «Марс», «Ферреро Роше» – лидеры продаж в Перми, а также «Коркунов», «Бабаевский», «Сладко» и другие, подобные крупные производители занимают свыше 90 % данного сегмента рынка. Для Перми характерна общероссийская тенденция доведения их присутствия в регионах вплоть до 100 %.
В последнее время
у потребителей возрастает интерес
к различным снековым товарам
в небольших упаковках
Помимо того, покупатели все больше предпочтений отдают весовой продукции.
Иная ситуация складывается в Перми на рынке тортов, пирожных и сопутствующих товаров, который практически полностью контролируется местными игроками, такими как «Гаура», «Буше», «Тортолино». Рынок тортов Перми на сегодняшний день уже практически устоялся и демонстрирует лишь незначительный рост, активное развитие его прекратилось три года назад. На рынке представлены порядка 10 кондитерских компаний, которые специализируются на изготовлении тортов и пирожных, собственное производство торговых сетей «СемьЯ» и «Виват»
Практически все крупные компании присутствуют в территориях края, за пределами региона самая большая география продаж у «Гауры» – более 8 городов России. По мнению участников рынка, сегментация сегодня достаточно размыта. Так, в премиум-классе работают только «Букер» (high premium) и «Тортолино» (middle premium). Все остальные компании представляют средний «массовый» уровень, при этом «Рада» и «Гаура» с разными линейками занимают все его ниши. Дешевого сегмента практически нет, в основном на него работают только хлебозаводы. Ценовая политика пермских кондитеров в целом соответствует занимаемым ими нишам. Так, торт в 800 г в среднем сегменте обходится покупателям в 200–250 рублей, в премиум-классе – в 300–800 рублей.7
Новые кондитерские компании открываются каждые полгода, однако с такой же периодичностью и закрываются.
Рынок Перми характеризуется высокой степенью конкуренции. Пермский рынок стабилизируется лишь тогда, когда 70–80 % рынка будет сосредоточено в руках 2–3 крупных производителей. Например, в Челябинске 95 % рынка поделено поровну между компаниями «Мирэль» и ТМ «Равела».
Представление своей продукции в торговых сетях – один из самых важных элементов работы кондитерских компаний, однако выдержать сетевые условия могут далеко не все.
Сегодня все большее значение приобретает понятие «кондитерская мода», которое подразумевает яркие дизайнерские решения в оформлении. В премиум-сегменте, где нужно заинтересовывать клиента творческим подходом, развиваются иные – неценовые методы конкуренции, основанные на доверии к торговой марке, дизайне тортов и упаковки. Покупатель изменился, он требует качественный продукт и за качество готов платить.
Сегодня одно из самых
перспективных направлений на кондитерском
рынке Перми – низкокалорийная
продукция для здорового
Появилась практика изготовления постных тортов, производством которых уже занимаются «Шоколадная долина» и «Тортолино». Однако это направление пока недостаточно успешно: в Великий пост наблюдается общий спад продаж как минимум на 20 %, и эта тенденция из года в год только укрепляется.
Вместе с тем для повышения объемов продаж многие кондитерские компании сегодня стараются использовать фактор праздников. В раскручиваемый сегодня День святого Валентина покупательский спрос традиционно повышается: люди приобретают торты задолго до самой даты, что также связано с общим ростом уровня жизни населения.
В последнее время все больше стали продаваться дорогие шоколадные конфеты и другая эксклюзивная продукция. Сегодня клиент «Тортолино» позволяет себе платить от 1,5 до 3 тысяч рублей за 1 кг торта на заказ, а в бутике «Tortolino Gallery» торт и в 30 тысяч рублей не редкость. «Торты стали использовать как бизнес-подарок, цена – уже больше как услуга. Покупателю важно, как с ним поговорили, как доставили торт, каков дизайн упаковки. Приобретение тортов превращается в целый комплекс услуг. Клиент реагирует на все мелочи и готов за них платить».
Расходы на изготовление тортов на заказ увеличивают цену на продукцию в 10–30 раз.
Пермский кондитерский рынок отчасти перенимает западные тенденции. В Перми практически не представлены кафе-кондитерские, в которых одновременно налажены производство и розничный сбыт изделий и которые являются обязательным элементом кондитерского рынка. Крупные местные игроки пока имеют единичные точки, но уже сегодня начинают более широко развиваться в этом направлении.8
5. Особенности реализации в сфере оптовой и розничной торговли
В соответствии с правилами
продажи отдельных видов
В магазинах, отделах самообслуживания производится предварительная расфасовка некоторых кондитерских изделий с упаковкой их в целлофан и другие упаковочные материалы.
Поступающие в торговый зал кондитерские изделия тщательно проверяются по качеству, рассортировываются и размещаются по видам и сортам:
1. Весовые карамель, драже, конфеты в завертке и другие высыпаются в ящики и кассеты прилавков и пристенных шкафов;
2. Весовые печенье,
вафли, мягкие конфеты,
3. Пирожные, рулеты, кексы выставляются на прилавках в фабричных лотках и на листах;
4. Торты и пирожные
с кремовой или фруктовой
5. Расфасованные кондитерские
изделия размещаются на
В витринах прилавков выставляются образцы имеющихся в продаже кондитерских изделий всех видов и сортов. Образцы открытых кондитерских изделий выставляются в инвентарных корзинах, вазах, блюдах, кульках и т.п.
Продажа кондитерских изделий
производится в предварительно расфасованном
виде, поштучно, а также путем
взвешивания в присутствии
К поштучной продаже допускаются конфеты в завертке. На конфеты, продаваемые поштучно, вышестоящей торговой организацией утверждается прейскурант с указанием в нем наименования изделий и цены за штуку.
Отпуск товаров, не имеющих фабричной упаковки (пирожных, открытых конфет, весового печенья и др.), производится в чистой таре (пакетах, коробках, бумаге) с обязательным применением щипцов, лопаток, совков и другого инвентаря.
Запрещается пользоваться одними и теми же совками для отпуска кондитерских изделий и других продовольственных товаров (крупа, соль и т.п.).
Запрещается продажа:
1. Кондитерских изделий
с истекшими гарантийными
2. Тортов и пирожных
с заварным кремом и взбитыми
сливками на предприятиях, где
отсутствует холодильное
2. Лома кондитерских изделий.
По указанию вышестоящей торговой организации образующийся в процессе продажи лом кондитерских изделий подлежит передаче промышленным предприятиям для переработки.
Продавцы обязаны следить за качеством продаваемых товаров.
По истечении гарантийных сроков хранения кондитерские изделия из продажи изымаются и предъявляются госинспекции по качеству товаров или органам санитарного надзора для решения вопроса дальнейшего их использования.9
Заключение
В процессе выполнения контрольной работы достигнута поставленная цель: изучение рынка кондитерских товаров.
Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:
- изучены тенденции
развития Российского и
- изучено современное состояние рынка, соотношение спроса и предложения, динамику изменения потребностей;
- изучен ассортимент
и качество кондитерских
