Рынок молока

Введение.

     Молочная  промышленность — отрасль пищевой промышленности, объединяющая предприятия по выработке из молока различных молочных продуктов. В состав промышленности входят предприятия по производству животного масла, цельномолочной продукции, молочных консервов, сухого молока, сыра, брынзы, мороженого, казеина и другой молочной продукции.

     По  питательным свойствам молоко представляет собой наиболее совершенный вид  продовольствия; состав питательных  веществ в нем почти идеально сбалансирован. Молочные продукты составляют большую долю в рационе человечества; их годовое потребление достигает 16% всех видов пищи. Натуральное молоко – сложный пищевой продукт, в котором содержится (в среднем): 3,7% жиров; 3,5% белков; 4,9% лактозы (молочного сахара); 0,7% минеральных соединений; 87,2% воды [1]. Молоко и молочные продукты традиционно являются жизненно важным звеном в рационе россиян. В стоимости потребительской корзины их доля составляет 16 %. При этом Россия существенно отстает от развитых стран в потреблении молока и молочных продуктов. На сегодняшний день на среднестатистического жителя нашей страны приходится примерно 266 кг этой продукции в год, что почти в два раза ниже норм, рекомендованных специалистами по питанию.

     Россия  входит в десятку  мировых потребителей молока и молочной продукции и представляет собой крупный молочный рынок. При этом она остается одним из наиболее перспективных с точки зрения роста потребления молочной продукции, особенно в сегменте молочных продуктов с высокой добавленной стоимостью. Молоко и молочные продукты традиционно являются жизненно важным звеном в рационе россиян. Рынок молочной продукции во все времена являлся одним из наиболее значимых продовольственных рынков в России. Значительная доля российского молока предназначена для переработки и производства молочной продукции. Рынок молочной продукции далек от насыщения. Однако в условиях снижающейся покупательской способности населения наибольшие перспективы для роста имеет рынок традиционных продуктов. А вот сегмент новых молочных продуктов будет расти с возрастанием покупательской способности населения.

     Наращивания производства сельскохозяйственной продукции, особенно продукции молочного скотоводства,- необходимое  условие повышения социально-экономического уровня жизни населения. Молочное скотоводство является одной из приоритетных отраслей сельского хозяйства. Ввиду широкого распространения  во всех зонах, практически  ежедневного поступления денежных средств от реализации продукции оно способствует финансовый стабилизации  сельского хозяйства, более полной и равномерной занятости сельского населения, сохранению производственной и социальной инфраструктуры села.

     Целью исследования рынка молока и молочной продукции в целом по российской федерации и в частности республика Татарстан является изучение сложившийся ситуации на рынках производства и сбыта данной продукции, анализ и оценка состояния молочного скотоводства страны и региона, обоснование основных направлений государственной поддержки отрасли.   
 
 
 

1. Современное состояние рынка  молока и молочной продукции РФ.

      Молоко и молочные продукты традиционно являются жизненно важным звеном в рационе россиян. В стоимости потребительской корзины их доля составляет 16%. При этом Россия существенно отстает от развитых стран в потреблении молока и молочных продуктов. На сегодняшний день на среднестатистического жителя нашей страны приходится примерно 266 кг этой продукции ежегодно, что почти в два раза ниже норм, рекомендованных специалистами по питанию. По данным нового исследования компании Intesco Research Group «Российский рынок молока и сливок. Предварительные итоги 2010года» , динамика российского производства молока на протяжении 2006-2010 гг. сохраняется достаточно стабильной. В 2009 году объем произведенного в России молока составил 32,6 млн. тонн. В 2010 году отечественное предложение молока и сливок по сравнению с предыдущим годом сократилось на 1,9 % и опустилось до 31,9 млн. тонн.

По данным компании «Маркет Аналитика» объем российского производства молочной продукции в 2009 году составил около 32,6 млн. тонн, что на 0,5% превышает показатель 2008 г. Цельномолочная продукция занимает основную долю в российском производстве молочной продукции. В сегментах жирных сыров и сливочного масла объем импорта является значительным и занимает более 80% производимой в России продукции и около 45% от представленной потребителю. Производство цельномолочной продукции увеличилось на 2%. По производству жирных сыров - темпы роста рынка равны показателю в 1,4%. Что касается такого сегмента продукции, как масло, то в данном сегменте можно отметить снижение показателя к предыдущему периоду в натуральном выражении на 9,1%.

    В настоящее время рынок молочных продуктов является одним из крупнейших рынков продовольствия. Он имеет весьма устойчивые традиции, его состояние оказывает существенное влияние на другие рынки продуктов питания.

     В стоимостном выражении структура  Рынка молочной продукции выглядит следующим образом (рис. 1).  

Рис. 1. Структура молочного рынка. 

     Наибольшая  доля на Рынке – 32,3% принадлежит  цельномолочной продукции, сегменты жирных сыров и масла занимают около 15% и 11% соответственно. Доля остальных  видов продукции Рынка в стоимостном  выражении составляет около 42% [3].В настоящее время абсолютным лидером потребления в России является питьевое молоко (рис. 2).

     Рис. 2. Характеристика потребления  молочных продуктов (в  год). 

     Его годовое потребление в расчете  на 1 человека составляет – 23 кг. На втором месте - кисломолочные продукты 8,6 кг, на третьем - сыры 3,3 кг, четвертую строчку занимает сливочное масло 2,4 кг. При этом самый продаваемый продукт – кефир. Ежегодно на 40-50% растет спрос на йогурты с кусочками фруктов, так же активно завоевывают позиции молочно-соковые коктейли. Из традиционных сегментов хороший рост показывают сыры (твердые и плавленые) – на 15% в год, творожные продукты – на 10-12% в год. «Что касается моды на обезжиренные продукты, то она в России закончилась ничем: их продажи остаются на очень низком уровне» [5].

     На  молочном рынке основную долю по объемам  производства (более 50%) занимают крупные  молочные предприятия и чуть меньше (более 40%) малые предприятия [6]. Оставшаяся часть рынка(5%) приходится на долю предприятий, имеющих средний статус (рис. 3).  

     Первый  квартал 2010 года отметился увеличением  удоев молока в сельхозорганизациях и хозяйствах во всех федеральных округах. В частности за первый квартал 2010 года удои молока в расчете на 1 корову по РФ превысили показатели прошлого года на 64 кг, что составило 6,2%. Наиболее заметное увеличение удоев в расчете на 1 корову в январе-марте 2010 года произошло в хозяйствах Приволжского федерального округа (ПФО)-8,0%. Наименьшим ростом продуктивности отметился Северо-западный федеральный округ, где по сравнению с аналогичным периодом прошлого года надои на 1 корову увеличились всего на 0,3% (на 5кг/корову).  

     Производство (переработка) молочной продукции в 1кв. 2010 г. 

     Мартовские  увеличение на сельскохозяйственном рынке предложения молока послужило причиной роста производственных показателей по многим видам молочной продукции. По данным официальной статистики,  производсво обработанного молока в марте 2010 года возросло, как по сравнению с февралем (на 9,51%), так и с мартом 2009 года (на 9,9%).

     Увеличение  объемов производства молочной продукции  в марте по отдельным её видам  оказалось довольно существенным. По сравнению с мартом 2009 года производство большинства молокопродуктов также возросло за исключением сливок и некоторых видов сливочных продуктов. По сравнению с февралем довольно заметно увеличилось производство масла. В марте 2010 года в стране было произведено 16,55 тыс. тонн сливочного масла, что на 17,38% больше, чем в феврале этого года и на 7,24% больше величины уровня, достигнутого в марте 2009 года.

     В целом, индексы производства  и  переработки молочной продукцию задают оптимистичный темп развития показателей.

     Производство  молочных продуктов в марте 2010 года увеличилось  в 1,09 раза (9,6%) по отношению к достигнутому значению показателя в марте 2009 года. За месяц темп роста составил 15,1%,а за период с января по март 2010 года объем производства молочных продуктов увеличился на 10,5% по отношению к величине прошлого года.

     Примерно одинаковыми с производством молочных продуктов темпами роста отметилось увеличение объемов переработки молока производства сыра. По отношению к соответствующему периоду прошлого года темп роста за январь-март 2010 года составил 10,3%. Среднемесячный рост составил 11,9%.

     Постепенно  начинает оказывать влияние фактор сезонности в производстве мороженого. Некоторые увеличение спроса на продукт  привело к росту объемов производства  мороженого в марте по отношению  к февралю 2010 года на 67,9%.

     Рост  производительности молочного стада  сказался на объемах производства молока  в регионах страны. По данным Федеральной службы государственной статистики производство молока коровьего в марте 2010 года составило 1241,0 тыс. тонн, что на 1,3% выше уровня прошлого года. Такой рост обусловлен увеличением производства молока в ЦФО (на 0,3%), СКФО(на 17,4%), ПФО(на 5,6%) и ДФО(4,2%),что перекрывает некоторое снижение общего объема производства молока сельхозпроизводителями в других федеральных округах.

     В целом за рассматриваемый период (январь-март), различия в объемах производства  в 2009 и 2010 гг. несущественны, но наблюдается увеличение, равное в среднем 2,2% по РФ.

     Наибольший  рост производства молока по отношению  уровню соответствующего  периода 2009 года произошел в СКФО(9,8%), в ЦФО темп роста составил всего 1,3%, а вот в СФО производства молока коровьего в сельскохозяйственными организациями снизилось на 0,6%.

Рисунок 1. – Объем производства молока за январь март 2009-2010 гг.

        На основе данных об объемах  производства можно выявить структуру  каждого федерального округа  в общем объеме  производства  молока коровьего. Так, из диаграммы  (рис. 2) видно, что наибольшие доли в объеме производства молока приходится на Приволжский ФО(32%) и Центральной ФО(26%). На Дальневосточной и Северо-кавказский федеральные округа приходится около 1%. 

 
Рисунок 2. – Структура производства молока коровьего  сельхозорганизациями по ФО. 

III квартал 2010 года. 

1. Внутренний  рынок производства.

Летняя жара сказалась на показателях продуктивности молочного скота. Оптимальная температура  для содержания крупного рогатого скота в пределах от плюс 16 до 18  градусов [3]. От жары и духоты у коров снижается аппетит, и, как следствие, падают надои, снижается и качество молока.

В июле этого  года средние надои молока на 1 корову были ниже аналогичного показателя предыдущего года. В августе надои стали восстанавливаться и расти. Средняя продуктивность по стране в этот месяц выросла в среднем на 10 кг, но в Южном, Северо-Западном и Центральном округах в августе этого года средние надои на 1 корову еще оставались ниже прошлогодних, причем разница с прошлогодними показателями была значительной: от 16 до 26 кг. 

Рисунок 1 – Изменение средних надоев молока на 1 корову по федеральным округам РФ в августе 2010г. (относительно августа 2009г., кг) (Источник: Аналитический центр СОЮЗМОЛОКО поданным Росстата) 

По мнению экспертов  СОЮЗМОЛОКО, ожидается, что с сентября ситуации нормализуется, и показатели продуктивности будут заметно лучше, чем в предыдущие месяцы.

 В III квартале 2010 года происходило сезонное снижение производства молока в хозяйствах всех категорий. В сентябре 2010 года было произведено около 1,14 млн. тонн молока в сельхозорганизациях (крупных, средних и мелких), что ниже соответствующего показателя прошлого года на 3,6%. Увеличение производства молока по отношению к сентябрю 2009 года. наблюдалось в Северо-Кавказском ФО (на 7,2%), Уральском ФО (на 1,2%), Сибирском ФО (на 0,8%) и Дальневосточном ФО (на 4,8%), то есть в регионах, менее затронутых летней засухой.

Таблица 1.- Производства молока коровьего сельхозорганизациями ( крупными, средними, мелкими) тыс. тонн.

Источник: Росстат 
 
 

Рисунок  - Объемы производства молока в хозяйствах всех категорий в 2009-2010 годы. 

Объемы производства большинства видов молочной продукции  имели положительные темпы роста по отношению к началу года, но уменьшились по сравнению с прошлогодними величинами (таблица 2). 

Таблица 2-Производство молока и молочной продукции 

Из данной таблице  видно, что в период 2009 года темп роста производства молока и молочной продукции выше, чем в 2010 году, т.е. жаркое  лето оказало не мало важное влияние. 

Рис. 3. Структура удельного  веса молочных производителей на рынке. 

      Бесспорным лидером российского молочного рынка в последние годы является компания 'Вимм-Билль-Данн' - ее доля в прошлом году, согласно исследованию AC Nielsen в 9 крупных городах, составила 38% в денежном выражении. Доля остальных игроков значительно меньше. "Вимм-Билль-Данн" опережает своих конкурентов не только на общероссийском уровне, но и в большинстве регионов. Хорошие позиции занимают Ehrmann, Danon, Campina, 'Перммолоко', завод "Очаковский".

Приход в Россию западных компаний был достаточно активным в 1990-х годах, однако в последние  годы они заняли выжидательную позицию. Эксперты отрасли объясняют это тем, что при всей инвестиционной привлекательности ситуация в молочной отрасли довольно рискованная. Крупным мировым молочным игрокам принять решение об открытии в России собственных производств в числе прочих причин мешает крайне слабая техническая оснащенность молочного животноводства. При этом доля западных компаний, присутствующих на российском рынке, мала. Однако за счет грамотного маркетинга их продукция хорошо представлена на рынке.

Одной из основных тенденций рынка на сегодняшний день является продолжающаяся концентрация собственности и расширение сферы влияния крупных игроков. Однако, по мнению экспертов, с учетом того, что территория России значительна, а население сильно рассредоточено, мелкие заводы будут существовать всегда. Дело в том, что коровье молоко - продукт скоропортящийся. Его нельзя перевозить на большие расстояния.

Вторая тенденция  рынка - продолжающаяся техническая  модернизация производства, появление  новых технологий и продуктов. "На сегодня можно говорить о том, что мы освоили западный ассортимент. Конкурентоспособность помогли в значительной мере сформировать западные компании, такие как Danon и Campina, построившие современные заводы", - считает исполнительный директор Молочного союза России Владимир Лабинов. По его словам, молочная промышленность постепенно уходит от выпуска нефасованной продукции. Однако в регионах такой товар скорее всего будет по-прежнему пользоваться спросом из-за дешевизны.

"Можно также  отметить, что молочный рынок сейчас стремится отойти от "натурального" продукта в сторону продукции с большим содержанием биологических добавок, и эти тенденции диктуют сами потребители. Они с огромным удовольствием приняли молочные новинки с добавлением соков и подсластителей", - поясняет директор по маркетингу компании Verysell-6 Александра Высочкина.

В качестве еще  одной тенденции участники рынка  выделяют бурное развитие региональных рынков. "Рост молочного рынка  России в основном обеспечен активизацией локальных производителей и общим ростом потребления молочных продуктов. При этом темпы роста регионов значительно превышают столичные", - рассказали ГАЗЕТЕ в компании "Вимм-Билль-Данн".

Основная проблема рынка, по мнению экспертов, заключается  в том, что молочные продукты сегодня стали менее доступными населению из-за падения покупательной способности людей. "Основная масса населения бедноватая, поэтому продажи ограничены и возможности молочной промышленности в полной мере не реализуются", - посетовал Владимир Лабинов.

Вторая серьезная  проблема - деградация сельскохозяйственного  производства. "Молодежь уезжает  из деревни в город, а те, кто  остаются, - все-таки потенциально слабее с точки зрения профессионализма. В частности, поэтому ухудшается качество сырья, снижается продуктивность коров", - рассказал Владимир Лабинов ГАЗЕТЕ.

Третья проблема - равнодушие государства. В любой  развитой стране распространенной формой опосредованной поддержки молочного  бизнеса со стороны государства  являются социальные программы - например организация питания инвалидов, раздача молока школьникам. В нашей стране таких программ нет.

Что касается потребления  молока и молочных продуктов, то до 1990 года оно находилось на уровне, близком  к установленным медицинским  нормам, - 386 кг на человека в год. "Молочная промышленность в СССР была хорошо развита, однако даже тогда спрос на молочные продукты не был полностью удовлетворен, они были дефицитными", - рассказал ГАЗЕТЕ исполнительный директор Молочного союза России Владимир Лабинов. После развала СССР потребление молочных продуктов начало неуклонными темпами снижаться и достигло своего минимума в 1999 году - 215 кг на душу населения. С 2001 года наметился небольшой рост потребления молочных продуктов.

"В настоящее  время мы ежегодно потребляем около 266 кг молочных продуктов на душу населения, - отмечает Лабинов. - При этом по культуре потребления молока Россия может быть сравнима со странами Северной Европы, где норма составляет примерно 370-380 кг на душу населения. В Скандинавии, например, потребление молочных продуктов зашкаливает за 500 кг на душу населения, среднестатистический француз съедает 440 кг".

В настоящее  время абсолютным лидером потребления  в России является питьевое молоко (23 кг на человека в год), на втором месте - кисломолочные продукты (8,6 кг), на третьем - сыры (3,3 кг), четвертую строчку занимает сливочное масло (2,4 кг). При этом самый продаваемый продукт - кефир. Ежегодно на 40-50% растет спрос на йогурты с кусочками фруктов, так же активно завоевывают позиции молочно-соковые коктейли. Из традиционных сегментов хороший рост показывают сыры (твердые и плавленые) - на 15% в год, творожные продукты - на 10-12% в год. "Что касается моды на обезжиренные продукты, то она в России закончилась ничем: их продажи остаются на очень низком уровне", -

В настоящее  время потребление молока и молочных продуктов растет умеренными темпами. Этому способствует в основном рост доходов российских граждан, постепенно приводящий к повышению потребления  белковой пищи, а также к тому, что потребители все больше отдают предпочтение продуктам с высокой «добавленной стоимостью». По результатам исследования, проведенного агентством DISCOVERY Research Group, потребление молока на душу населения в 2006 году составило 250 кг, а в 2007 году, по предварительным оценкам - до 270 кг на человека при рациональной норме 392 кг. Общее потребление упакованных молочных продуктов в Российской Федерации в 2006 году составило 10,1 млрд. литров.  
Основной оборот в группе молочных продуктов по-прежнему определяют традиционные продукты: молоко, сыр, сметана и другие. Рынок растет в основном в сегменте короткоживущей молочной продукции, особенно хорошие показатели фиксируются в десертной и питьевой группах. Однако набирает обороты и сегмент инновационных продуктов, которые на фоне стагнации традиционного сегмента обеспечивают стабильный рост всей категории.  
По данным Молочного союза России, рынок молочной продукции ежегодно растет на 4-5%. По оценкам ING BANK (EURASIA) объем рынка молочной продукции в 2005 году был равен $ 13,5 млрд. В 2006 году, по оценкам агентства DISCOVERY Research Group, рынок составил порядка $ 15,2 млрд.  
Сегодня в молочной промышленности складывается довольно сложная для отечественных производителей молока ситуация. В 2005 году наблюдалось падение производства молока на 3,2%. В 2006 году в России произведено 31,4 млн. тонн молока, что на 0,9% больше 2005 года. На 1 августа 2007 года производство составило 32 млн. тонн (по материалам http://www.lenoblmoloko.ru/stats.3.php и данным агентства DISCOVERY Research Group, http://marketing.rbc.ru/rev_short/31724405.shtml).  
Основной фактор, сдерживающий развитие производства молока и молочных продуктов – состояние российского животноводства. В последние годы происходит постоянное сокращение крупного рогатого скота (таблица 1).

 Таблица 1. Динамика изменения поголовья скота в Российской Федерации (на 1 января; в хозяйствах всех категорий; млн. голов) *