Рынок пластиковых карт в России

25

Введение

Одним из инструментов совершенствования безналичных расчетов является пластиковая карта. В большинстве экономически развитых стран пластиковая карта является неотъемлемым атрибутом сферы торговли и услуг. Проведение операций с помощью платежных карт показывает степень интегрированности банковской системы и общества. Достаточно сказать, что безналичная оплата товаров и услуг в промышленно развитых странах достигает 90% в структуре всех денежных операций.

Экономисты называют пластиковую карту «услугой века», одним из ключевых элементов «технологической революции в банковском деле». Поэтому изучение проблем использования пластиковых карт в России представляется особенно актуальным, а изучение мировой практики и перспектив развития рынка пластиковых карт в России приобретают в настоящее время конкретную значимость.

Пластиковые карты являются эффективным средством расчетов за товары и услуги, системы электронных платежей способствуют снижению затрат на обслуживание наличных средств, повышению прозрачности финансовых потоков, росту и улучшению экономики в целом.

Для российских банков весьма актуален вопрос предоставления населению и юридическим лицам полного спектра услуг на рынке банковских пластиковых карт. В последние годы можно назвать годами начинающегося «карточного» бума в нашей стране. Поэтому понятен интерес, проявляемый различными кредитно-финансовыми организациями и, в первую очередь, банками, к вопросам организации расчетов с использованием пластиковых карточек.

Актуальность выбранной темы дипломной работы подтверждается тем, что Банком России с целью сокращения налично-денежного обращения в сфере розничных платежей будет совершенствоваться нормативная база, способствующая внедрению и дальнейшему расширению безналичных расчетов, в том числе использования в расчетах платежных карт на основе применения современных информационных технологий.

Российский рынок пластиковых карт еще очень молод. Изучение накопленного опыта западных стран позволяет выбрать и использовать в России только наиболее эффективные и перспективные карточные платежные системы.

Целью работы является исследование и анализ рынка пластиковых карт в России.

Цель работы предопределила постановку и решение следующих задач:

•        рассмотрение теоретических основ функционирования платежных систем, основанных на пластиковых картах;

•        анализ практики использования пластиковых крат коммерческими банками;

•        анализ развития российского рынка пластиковых карт;

•        рассмотрение проблем и перспектив развития рынка пластиковых карт и разработка предложений по совершенствованию системы расчетов, пластиковыми картами.

Объектом исследования является развитие операций с пластиковыми картами российскими коммерческими банками.

Предметом исследования дипломной работы являются теоретические и практические вопросы, связанные с пластиковыми картами, их сущностью, особенностям эмиссии и обращения, принципами осуществления расчетов, а также перспективами развития рынка пластиковых карт в России.

Практическая значимость заключается в том, что исследования по совершенствованию бизнеса пластиковых карт позволят улучшить банковское обслуживание, разработать новые виды карточных продуктов и создадут условия для привлечения новых клиентов и сохранения старых. В дипломной работе использованы нормативные и законодательные акты, регламентирующие организацию безналичных расчетов пластиковыми картами, а также инструктивные и отчетные материалы.

1.1 Понятие банковской пластиковой карты и ее виды

История развития хозяйственных систем представляет собой бесконечную цепь попыток упростить, облегчить и ускорить платежи и расчеты между участниками экономического оборота.

Под расчетами мы понимаем обмен информацией между плательщиком и получателем денег, а также между финансовыми посредниками о порядке и способах погашения обязательств. Что касается платежа, то это безотзывная и безусловная передача денег плательщиком получателю, завершающая процесс расчетов.

Кроме налично-денежного обращения с появлением и развитием банков начала складываться система безналичных расчетов. Банки принимали депозиты и открывали счета фирмам и частным лицам. Это позволило осуществлять платежи не только путем передачи наличных денег, но и посредством перевода средств с одного счета на другой.

Банковская пластиковая карта, как средство расчетов, предоставляет массу преимуществ, как владельцам карт, так и кредитным организациям, занимающимся их выпуском и обслуживанием. Для владельцев карт это – удобство, надежность, практичность, экономия времени, отсутствие необходимости иметь при себе крупные суммы наличных денег. Для кредитных организаций – повышение конкурентоспособности и престижа, наличие гарантий платежа, снижение издержек на изготовление, учет и обработку бумажноденежной массы, минимальные временные затраты. Это лишь не полный перечень качеств пластиковых денег, обусловивших их признание на мировом рынке.

Банковская карта представляет собой персонифицированный платежный инструмент, предоставляющий пользующемуся карточкой лицу возможность безналичной оплаты товаров и / или услуг, а также получения наличных средств в отделениях банков и банкоматах

С 10 апреля 2005 года вступило в силу положение Банка России «Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт» №266-П, регламентирующее расчеты на основе пластиковых карт.

В Положении Банка России №266-П банковская карта определяется как вид платежных карт, как инструмент безналичных расчетов для совершения физическими лицами, в том числе уполномоченными юридическими лицами, операций с денежными средствами, находящимися у эмитента, в соответствии с законодательством РФ и договором с эмитентом. средство для составления расчетных и иных документов, подлежащих оплате за счет клиента. Глава 2 Положения включает перечень операций, совершаемых с использованием платежных карт, условия возникновения «технического овердрафта», а также нормы по вопросам незавершенных расчетов.

Главная особенность такой карты заключается в том, что независимо от и степени технического совершенства, она хранит определенный набор и объем информации, который позволяет ей служить одним из прогрессивных средств организации безналичных расчетов в сфере денежного обращения.

Банковская пластиковая карта – термин обобщающий, и означает он все виды платежных карт, различающихся, как по названию и набору оказываемых с их помощью услуг, так по техническим возможностям. Поэтому когда банк принимает решение начать выпуск карт, необходимо с самого начала определить, для чего это нужно и какие это будут карты.

Существует много оснований для классификации карт. Классифицировать платежные карты можно по следующим признакам:

1. По эмитентам:

             банковские карты, выпускаемые банками и финансовыми компаниями;

             частные карты, выпускаемые коммерческими компаниями для расчетов в торговой и сервисной сети данной компании.

Классификация по эмитентам является важной, так как, во-первых, среди существующих коммерческих компаний банки в России занимают особое место, поскольку это единственная отрасль экономики, которая специально регламентируется законами.

Более того, Центральный банк России издает подзаконные документы, регламентирующие тот или иной вид банковской деятельности, и регулярно проводит проверки их соблюдения.

Во-вторых, назначение платежных карт – это проведение расчетов, что, именно для банков, является одним из основных видов бизнеса. Это подчеркнуто в определении, которое приводит Центральный банк в своем Положении «Банковская карта – средство для составления расчетных и иных документов, подлежащих оплате за счет клиента».

2. Классификация карточек по способу записи информации на карту.

По способу записи информации пластиковые карточки подразделяются на:

•            карточки с графической записью;

•            карточки с эмбоссированием;

•            карточки со штрих-кодированием;

•            карточки с записью на магнитной полосе;

•            карточки с записью в микропроцессор или чип;

•            оптические карточки.

Карточки с графической записью – самая простая форма записи информации на карточку. Графическим методом наносится цветное фотографическое изображение держателя карты и лазерный образец подписи.

Карточки с эмбоссированием.

Эмбоссированием на карточку наносятся фамилия и имя держателя карты. Оно позволяет значительно быстрее оформлять операцию оплаты карточкой, делая оттиск на ней слипа. Согласно ему на карте выделяются две зоны для нанесения информации тиснением:

•         Строка идентификационного номера;

•         Зона фамилии и прочих данных.

Размещаемая в зонах тиснения информация предназначена для визуального чтения и оптического распознавания, а также получения отпечатков методом контактного копирования.

В карточках со штрих-кодом в качестве идентифицирующего элемента используется штриховой код, аналогичный коду, применяемому для маркировки товаров. Обычно кодовая полоска покрыта непрозрачным составом, и считывание кода происходит в инфракрасных лучах.

Карточки со штрих-кодом весьма дешевы и, по сравнению с другими типами карт, относительно просты в изготовлении. Последняя особенность обуславливает их слабую защищенность от подделки и делает малопригодными для использования в платежных системах. Одним из наиболее распространенных способов нанесения информации на пластиковые карты является магнитная запись. Особенно популярна она в платежных системах.

На магнитную полосу, имеющую 2 или 3 дорожки, в закодированном виде записывается вся информация, эмбоссированная на карточке, а также ПИН-код, который является паролем держателя карты. Содержание дорожек магнитной полосы пластиковой карты приведено в таблице 1.

Таблица 1. Содержание дорожек магнитной полосы пластиковой карты

Рис. 1. Расположение магнитной полосы

Информация заносится на карточку в процессе персонализации и в дальнейшем не изменяется.

Однако магнитная полоса не способна обеспечить необходимый уровень защиты информации от мошенничества, что является критическим моментом в платежных системах, основанных на карточках. Наиболее совершенна в этом отношении, является смарт-карта, которая содержит микросхему памяти, позволяющая производить обновление хранимой информации в процессе проведения операции.

На основании записанных в чипе сведений, сделка по карточке может осуществляться в автономном режиме off-line, то есть без непосредственной связи с центральным процессором в момент совершения операции. Это расширяет функциональные возможности карточки и повышает ее надежность. Среди смарт-карт выделяют карты с памятью и собственно микропроцессорные карты, которые, фактически являются миникомпьютерами.

3. Классификация банковских карточек по способу расчета:

• кредитные

• дебетовые.

Кредитная карточка предусматривает нулевой исходный остаток на карточном счете. Все операции записываются в кредит, который держатель карточки должен погашать на определенных условиях.

Дебетовые карточки предназначены для немедленной оплаты товаров, работ и услуг путем прямого списания средств с текущего счета владельца карточки, на счет его кредитора в пределах имеющейся там суммы. В этом случае при недостаточности средств расчеты банком производиться не будут, так как лимит, вносимый при открытии счета, снижаться не может, а обязательств по кредитованию клиента банк на себя не принимал.

Следовательно, расчеты по дебетовой карточке производятся путем прямого перечисления списанных со счета ее владельца денежных средств, а не за счет получения у банка кредита.

В отдельных банках при наступлении определенных условий дебетовая карточка может превратиться в кредитную карту. Это значит, что банком при расчетах с использованием карты может быть предоставлен кредит, размер которого банк также определяет индивидуально. Величина кредита, к примеру, может зависеть от и сумм постоянных остатков на специальном карточном счете и регулярности пополнения лимита.

Согласно Положению Банка России №266-П кредитная организация вправе осуществлять эмиссию банковских карт следующих видов: расчетных карт, кредитных карт и предоплаченных карт.

Расчетная карта предназначена для совершения операций ее держателем в пределах установленной кредитной организацией – эмитентом суммы денежных средств, расчеты по которым осуществляются за счет денежных средств клиента, находящихся на его банковском счете, или кредита, предоставляемого кредитной организацией – эмитентом клиенту в соответствии с договором банковского счета при недостаточности или отсутствии на банковском счете денежных средств.

Кредитная карта предназначена для совершения ее держателем операций, расчеты по которым осуществляются за счет денежных средств, предоставленных кредитной организацией – эмитентом клиенту в пределах установленного лимита в соответствии с условиями кредитного договора.

Предоплаченная карта предназначена для совершения ее держателем операций, расчеты по которым осуществляются кредитной организацией – эмитентом от своего имени, и удостоверяет право требования держателя предоплаченной карты к кредитной организации – эмитенту по оплате товаров или выдаче наличных денежных средств.

Кредитная организация осуществляет эмиссию расчетных карт и кредитных карт для физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предоплаченных карт – для физических лиц. Расчетная небанковская кредитная организация осуществляет эмиссию расчетных карт – для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предоплаченных карт – для физических лиц.

Эмиссия банковских карт для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц осуществляется кредитной организацией на основании договора, предусматривающего совершение операций с использованием банковских карт. Эмиссия расчетных карт и кредитных карт, предназначенных для совершения операций, связанных с собственной хозяйственной деятельностью кредитной организации, осуществляется на основании распоряжения единоличного исполнительного органа кредитной организации.

Кредитная организация вправе осуществлять на территории Российской Федерации выдачу банковских карт других кредитных организаций – эмитентов и платежных карт эмитентов – иностранных юридических лиц, не являющихся иностранными банками.

Конкретные условия предоставления денежных средств для расчетов по операциям, совершаемым с использованием расчетных карт, кредитных карт, порядок возврата предоставленных денежных средств, а также начисления и уплаты процентов по указанным денежным средствам могут определяться в договоре с клиентом.

Лимит кредитования определяется банком-эмитентом каждому владельцу карты на его ссудном счете. Как правило, перед открытием ссудного счета банк или соответствующая компания по выпуску карточек, проверяют финансовое положение будущего владельца кредитки, а также детали предыдущих кредитных операций клиента – его «кредитную историю».

В России все банковские карты часто называют «кредитками». Вероятно в связи с тем, что в Западных странах, откуда пришло к нам модное направление «пластикового бизнеса», наибольшее распространение получили именно кредитные карты. Три тому назад кредитка была неотъемлемой частью портмоне только VIP-клиентов. Сейчас кредитную карту могут получить и простые смертные. По последним данным ЦБ, в России выпущено более 100 млн. банковских карт, которые по большей части являются дебетовыми, зарплатными.

Количество же кредитных карт пока незначительно – примерно 10% от общей эмиссии. Тем не менее, существуют прогнозы, что в будущем году по темпам роста кредитные карты примерно в 0,7 раза будут превышать дебетовые. На основе устойчивого роста в секторе потребительского кредитования через 2–3 года количество кредитных карт сравняется с количеством дебетовых.

По кредитным картам установлены достаточно высокие процентные ставки: в среднем 18–35% годовых в рублях и 12–29% в валюте. Потребительские целевые кредиты обходятся дешевле: 18–29% в рублях и 12–18% в валюте. В России малое количество банков, выпускают карты с привилегированным периодом кредитования, когда погасить кредит можно на льготных условиях. Сейчас это практикуется только в нескольких банках. Так, если клиент банка «Авангард» погашает кредит в течение двух недель, то с него вообще не взимаются проценты. Заемщики же РБР, погасившие кредит в месячный срок, заплатят за него всего 0,1% годовых.

Следует заметить, что эмитентами, как правило, устанавливаются конкретные сроки, в переделах которых клиент обязан вернуть банковский кредит. В случае задержки возврата банк вправе взимать заранее оговоренные с клиентом проценты за каждый день просрочки. Для этой цели банками довольно часто устанавливается специальный страховой депозит, средства которого могут использоваться как для списания задолженности банку, так и для обращения взыскания в пользу возможных кредиторов клиента.

Многими банками допускается овердрафт – перерасход кредитуемых средств. Разумеется, пользование кредитными ресурсами осуществляется также под проценты, причем в данном случае – повышенные.

4. Классификация карточек по юридическому статусу клиента:

•              индивидуальная карточка – выдается только физическим лицам-клиентам банка;

•              корпоративная карточка выдается организации, которая на ее основе может выдать индивидуальные карточки и открыть персональные счета, «привязанные» к корпоративному карточному счету.

Корпоративные карты подразделяю на «зарплатные карты». На российском рынке получили достаточно широкое распространение «зарплатные» карточки. Сотрудник фирмы, оформивший такой тип карты, может получать заработную плату не наличными деньгами, а путем ее перечисления на спецкарточный счет.

5. Классификация карточек по категории клиентуры:

•         обычная карточка – предназначена для рядового клиента, например «Classic Visa» и «Mass Eurocard/MasterCard»

•         серебряная карточка или бизнес-карта – предназначена для сотрудников компаний, уполномоченных расходовать средства своей компании в определенных пределах.

•         золотая карточка – предназначена для наиболее состоятельных клиентов

•         электронная карточка, – которая может использоваться только в банкоматах для получения наличных и в электронных терминалах. Такая карточка действует в пределах остатка на счете. По ним держателю карты кредит не предоставляется и, поэтому, они могут быть выданы любому клиенту.

6. Классификация по территориальной принадлежности:

• международные карты, действующие в большинстве стран;

•           национальные карты, действующие в пределах одного государства;

•           локальные, используемые на отдельных территориях одного государства; карты, действующие в одном учреждении.

7. По многократности использования.

•           карты разовые;

•           многоразовые, или пополняемые.

8. По общему назначению пластиковые карты подразделяются на:

•           идентификационные;

•           информационные

•           для финансовых операций.

В принципе это разделение не является взаимоисключающим. Например, крупная компания может выдавать каждому своему сотруднику карту, которая:

1)                 является пропуском, разрешающим проход в определенные зоны предприятия;

2)                 на той же карте может быть записана в кодированном виде какая-либо важная информация о держателе карты;

3)                 кроме того, такая карта может использоваться еще и для расчетов.

2. Анализ динамики развития расчетов с помощью банковских пластиковых карт в Российской Федерации

Анализ ситуации на российском рынке пластиковых карт позволяет отметить, что Россия по сравнению с другими странами с переходной экономикой демонстрирует относительно высокий коэффициент восприятия карточных платежных технологий, однако большая часть эмитированной базы – это дебетовые карты, выданные в рамках «зарплатных» схем, т.е. не по требованию потребителей, а по распоряжению работодателей. Можно утверждать, что большинство населения, участвующего в «зарплатньх» схемах, использует свои карты главным образом для снятия наличных. Чтобы Россия могла рассчитывать на полную экономическую отдачу, которую способны обеспечить карточные платежи, необходимо стимулировать использование карт в розничной торговой сети

На российском рынке представлены шесть основных платежных систем. Конкуренция способствует быстрому росту этого рынка. Практически все 150 крупнейших банков России выпускают карты как отечественных, так и международных платежных систем; при этом важной отличительной чертой российского рынка карточных платежей является то, что отечественные системы, как правило, имеют региональное происхождение. К тому же в них применяются собственные, закрытые технологии, не обеспечивающие полную совместимость и прием карт в терминалах различных платежных систем.

Однако из определяющих характеристик рынка платежей в России – продолжающееся доминирование наличных средств в качестве инструмента розничных платежей и перевода денег населению, включая выдачу заработной платы, пенсий, пособий и субсидий. Платежи в налично-денежной форме составляют 97% от всех индивидуальных потребительских расходов.

Эта цифра свидетельствует о сегодняшней зависимости российской экономики от налично-денежного оборота.

Россия довольно поздно вступила в «международный клуб» банковского «пластика». В текущем году отечественному рынку банковских карт исполнилось только 17 лет. Настороженно-сдержанное отношение большинства граждан к данному виду банковских услуг приводит к тому, что большое распространение в стране получили «добровольно-принудительные» зарплатные карточные проекты.

По данным экспертов рынка, от 80 до 95% активированных и реально работающих банковских карт и свыше 90% всех операций с их использованием в России приходится как раз на зарплатньй «пластик».

Многие банки в условиях проблем с текущей ликвидностью стараются всячески стимулировать клиента-работника, имеющего по итогам месяца приличные остатки средств на карточном счете. В ряде банков по зарплатным проектам действуют вполне приемлемые ставки, сопоставимые с условиями по размещению коротких депозитов.

Но если банк ничего не начисляет на остатки по карточному счету, либо декларирует процентную ставку, соответствующую вкладу «до востребования», денежные средства с зарплатного счета, как правило, снимаются без остатка.

Большинство банков предлагают сегодня в качестве бонуса к зарплатному проекту обслуживание в системах интернет-банкинга и SMS-банкинга, а также услугу овердрафтного кредитования сотрудников.

Следует отметить, что ставки по овердрафту в данном случае значительно ниже среднерыночных, учитывая, что гарантом по возврату заемных средств выступает работодатель

Очень скоро на каждого гражданина России, от грудного младенца до пенсионера, будет приходиться по одной банковской карточке. На 01.07. 2009 г. в стране эмитировано 123,4 млн. различных платежных карт, таким образом, за последние пять лет количество выпущенных пластиковых карт увеличилось более чем в 11 раз.

По данным Банка России, по состоянию на конец 2008 г. более половины всех эмитированных банковских карт в стране оказались «спящими». К такой категории Банк России относит карты, по которым в отчетный квартал не было проведено ни одной операции. Между тем у российских платежных систем самый высокий процент активных карт – 60-70%. Для сравнения: у системы Visa, по данным ЦБ, чуть более 55%, а у MasterCard активно всего 33,4%. Подобное соотношение объясняется довольно просто. Дело в том, что российские операторы активно продвигают именно зарплатные проекты. По понятным причинам «спящих» среди зарплатных карт относительно немного.

Можно сделать вывод, что насыщение банковскими картами не завершено, поскольку продолжается уверенный рост эмиссии банковских карт.

Но в это же время можно уверенно говорить о том, что экстенсивный путь развития банковского пластика постепенно заканчивается. О снижении темпов роста этого сегмента банковского бизнеса свидетельствует следующая статистика. В 2005 г. рост численности платежных карт превысил 50%, в 2007 г., он оказался чуть выше 36%, а по итогам первого полугодия 2008 г. данный показатель составил всего 8%. Прирост валового объема эмиссии банковских карт по итогам всего 2008 г. не превысил 12%.

Интенсивный рост эмиссии, наблюдаемый в прошедшие годы, стал возможен благодаря агрессивному внедрению зарплатных расчетных проектов. В настоящее время более 80% российского рынка платежных карт по количеству и объему операций, как и по клиентской базе, занимают карты международных платежных систем Visa, MasterCard .

В современных условиях «пластиковый» бизнес в России – одно из основных перспективных направлений развития банковских услуг. По данным ЦБ РФ на 1 июля 2009 г., в России выпущено 123,4 млн. карт, за восемь лет их количество выросло в 12 раз. Согласно статистике, на каждые 100 человек в России приходится 87 банковских карт.

Однако большие цифры отнюдь не являются реальным показателем состояния рынка пластиковых карт в России, который находится еще на ранней стадии развития. Пластиковые карты, которые во всем мире называются платежными, в нашей стране пока не стали реальным платежным средством. А заявления платежных систем о значительно возросшем количестве транзакций в торгово-сервисной сети можно частично объяснить развитием экспресс-кредитования, которое в последние два года некоторые банки начали осуществлять посредством пластиковых карт.

Количество пластиковых карт, находящихся в обращении, практически несопоставимо с оптимистическими данными отчетов. Под объемом эмиссии, который публикуется в отчетах платежных ассоциаций, подразумевается общее количество выпущенных карт. Российский рынок пластиковых карт уже несколько лет не может сдвинуться в развитии, так как на 80% сформирован за счет так называемых зарплатных проектов.