Рынок сахара
Содержание
Введение
Анализ ситуации, сложившейся в агропромышленном комплексе (АПК) России, показывает неустойчивость производства, нарушение хозяйственных связей между его отраслями, снижение государственного финансирования, отсутствие у сельских товаропроизводителей оборотных средств. Перечисленные негативные явления привели к сокращению агропромышленного производства и резкому ухудшению финансового положения предприятий АПК. Эти же процессы присутствуют и в свеклосахарном комплексе страны, где в последние годы специалисты отмечают также рост зависимости российского рынка сахара от нарастающего большими темпами импорта тростникового сахара-сырца.
В настоящее время свеклосахарный комплекс России обеспечивает ее потребности в сахаре не более, чем на 25%, т.е. вдвое меньше, чем 10 лет назад. Одной из важных причин такого положения является конкурентное влияние импорта тростникового сахара-сырца. Торговые компании, осуществляющие ввоз сахара-сырца и организующие его переработку в товарный продукт на отечественных сахарных заводах, получают большие прибыли, что стимулирует ежегодное наращивание импорта без каких-либо существенных ограничений со стороны государства. Это приводит к невостребованности свекловичного сахара, затраты на производство которого объективно более высокие.
Необходимость восстановления объемов производства свекловичного сахара обусловлена тем, что оно обеспечивает продовольственную безопасность страны и решает социальные вопросы занятости населения. При переработке сахарной свеклы также образуются ценные побочные продукты: традиционные источники сырья для ряда других производств и кормовой базы животноводства.
Возрождение и дальнейшее
развитие свеклосахарного комплекса
требует крупных финансовых инвестиций,
которые могут быть получены за счет
совершенствования механизма
Предмет исследования – экономические процессы, определяющие функционирование рынка сахара.
Объектам исследования – рынок сахара.
Цель контрольной работы – проанализировать рынок сахара.
Задачи контрольной работы:
- проанализировать рынок сахара в 2007 – 2011 гг.;
- рассмотреть основы
государственного
1. Анализ рынка сахара
Основной спрос на сахар в России обеспечивают розничные потребители. В 2009 г частные хозяйства закупили 2,71 млн. т сахара, из которых 1,44 млн. т ушло на заготовки домашней консервации.
В 2008 году российский рынок сахара функционировал в условиях роста производства. Валовой сбор сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий Российской Федерации, по сравнению с предыдущим годом, сократился, но за счет повышения ее сахаристости выработка свекловичного сахара увеличилась. Росту выработки сахара из импортного сырья способствовало увеличение объема импорта сахара-сырца. В результате более интенсивного роста производства сырцового сахара его удельный вес в структуре общего производства сахара несколько увеличился.
Импорт сахара белого (с учетом ввоза из Республики Беларусь) сократился из-за уменьшения поставок из Республики Беларусь и стран дальнего зарубежья. В то же время увеличился его экспорт.
Общая ценовая тенденция мирового сахарного рынка, как и в предыдущем году, была понижательной, в конце года среднемесячная цена на сахар-сырец на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже была почти на 9% ниже, чем в январе. По сравнению с предыдущим годом цены также снизились.
Под влиянием снижения мировых цен на сахар-сырец и импортный сахар белый внутренние цены на сахар-песок также снизились. Их динамика в течение года была более устойчивой, чем в 2007 году.
Дальнейшая динамика цен будет зависеть от конъюнктуры мирового рынка сахара, и, в основном, от экспортных возможностей Бразилии – основного поставщика сырья на мировой рынок, а также урожая и качества отечественной сахарной свеклы.
Посевная площадь
сахарной свеклы в хозяйствах всех
категорий
Агрометеорологические условия для формирования урожая сахарной свеклы были хуже, чем в предыдущем году, вследствие чего ее урожайность снизилась на 10,7%, составив 290,6 ц/га с убранной площади.
Из-за существенного снижения урожайности валовой сбор сахарной свеклы сократился на 2026,7 тыс. т или на 6,6% (таблица 1).
Таблица 1
Основные производственные показатели сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий
2007г. |
2008г. |
2008г. в % к 2007г. | |
Посевная площадь, тыс. га |
1003,0 |
1065,7 |
106,3 |
Урожайность, ц с 1 га убранной площади |
325,4 |
290,6 |
89,3 |
Валовой сбор, тыс. т |
30861,2 |
28834,5 |
93,4 |
В структуре всей посевной площади доля посевов сахарной свеклы несколько увеличилась и составила 1,4 процента.
Валовой сбор
сахарной свеклы сократился во всех основных
ее продуцентах, и наиболее значительно
- в Приволжском и Южном
Таблица 2
Валовой сбор сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий, тыс. т
Регион |
2007г. |
2008г. |
2008г. + к 2007г. |
2008 г. в % к 2007 г. |
Центральный ФО |
16517,2 |
16211,0 |
-306,2 |
98,1 |
Южный ФО |
7427,6 |
6541,4 |
-886,2 |
88,1 |
Приволжский ФО |
6579,0 |
5610,5 |
-968,5 |
85,3 |
Сибирский ФО |
337,3 |
471,6 |
+134,3 |
139,8 |
Если в Южном и Центральном
федеральных округах
Таблица 3
Изменение посевной площади и урожайности сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий в 2008 году
Посевная площадь, в % к 2008 г. |
Урожайность, в % к 2008 г. | |
Центральный ФО |
106,6 |
93,0 |
Южный ФО |
119,1 |
75,5 |
Приволжский ФО |
95,7 |
92,0 |
Сибирский ФО |
100,3 |
137,0 |
Территориальной структура производства сахарной свеклы несколько изменилась: доли Южного и Приволжского федеральных округов снизились, а Центрального и Сибирского – увеличились (рис. 1 - 2).
Рис. 1. Территориальная структура производства сахарной свеклы в 2007 году
Рис. 2. Территориальная структура производства сахарной свеклы в 2008 году
Основными производителями сахарной свеклы остаются сельхозорганизации, доля которых в ее общем производстве в 2008 году составила около 89 процентов.
Крестьянскими (фермескими) хозяйствами
и индивидуальными
Ценовая конъюнктура сахарной свеклы урожая 2008 года формировалась на фоне более низких, чем в предыдущем году, мировых цен на сахар-сырец и внутренних цен на сахар-песок, а также роста объема производства сахара. Эти факторы повлияли на снижение цены реализации сахарной свеклы (рис.3).
Рис. 3. Индексы цены производителя на реализованную сахарную свеклу в сентябре-декабре, в % к соответствующему месяцу предыдущего года
Объем отгрузки сахарной свеклы сельхозорганизациями в январе-декабре 2008 года, по данным Росстата, составил 20014,1 тыс. т, что на 5,1% меньше, чем в предыдущем году.
Сокращение объемов и цены реализации
сахарной свеклы, при росте цен
на материально-технические
Производство сахара-песка в 2008 году, по данным Росстата, составило 6068,6 тыс. т против 5832,6 тыс. т в предыдущем. Немногим более половины из этого объема занимает свекловичный сахар, производство которого, вследствие увеличения сахаристости сахарной свеклы, увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 0,7 процента.
Более существенно – на 8,1% - выросла выработка сахара из импортного сахара-сырца, в результате чего его доля в структуре производства сахара несколько увеличилась и составила 47% против 45% в 2006 году (рис.4).
Рис. 4. Производство сахара-песка, тыс.тонн
Основными производителями сахара,
как и в предыдущем году, были
Центральный и Южный
Таблица 4
Производство сахара-песка в федеральных округах (данные Росстата), тыс. т
2007 г. |
2008 г. |
2008 г. в % к 2007 г. | |
Центральный ФО |
2649,7 |
2842,6 |
107,3 |
Южный ФО |
2104,8 |
2229,4 |
105,9 |
Приволжский ФО |
852,5 |
728,8 |
85,5 |
Сибирский ФО |
84,4 |
136,1 |
161,2 |
Дальневосточный ФО |
141,2 |
131,7 |
93,3 |
В результате территориальная структура производства сахара несколько изменилась (рис. 5-6).
Рис. 5. Теориториальная структура производства сахара в 2007 г.
Рис. 6. Теориториальная структура производства сахара в 2008 г.
Производство сахара-рафинада в 2008 году также выросло и составило 113,1% к объемам предыдущего года.
Увеличился объем
Если в 2007 году, в связи с ростом цен, объем розничных продаж сахара увеличился незначительно, то в 2008 году на фоне снижения цен он вырос более существенно – на 24,7 процента. При этом темп прироста продаж в торгующих организациях составил 27,7%, а на рынках – 12,1 процента.
На фоне роста доходов населения увеличился спрос на кондитерские изделия. Объем их розничных продаж увеличился на 14,9%, в том числе, в торгующих организациях – на 17,6%, а на рынках – сократился 7,8 процента.
Растущий спрос на продукцию кондитерской промышленности обусловил увеличение ее производства на 4,3 процента. При этом объем производства сахаристых изделий вырос более значительно, чем производство мучных изделий – на 6,5% и 2,4% соответственно.
Импорт сахара-сырца в 2008 году, по данным оперативной таможенной статистики, составил 3409,6 тыс. т, увеличившись относительно предыдущего года на 29,5 процента.
Основной объем импорта, как и в предыдущие годы, пришелся на Бразилию, при этом он вырос на 25,7 процента. При относительно небольших объемах увеличился импорт из Кубы (более чем в 2 раза), Аргентины (в 1,8 раза) и Сальвадора (в 1,7 раза). В общих поставках сахара-сырца доли этих стран увеличились, а удельный вес Бразилии снизился (рис. 7).
Рис. 7. - Структура импорта сахара-сырца, %
Небольшие объемы сахара-сырца были ввезены из Индии, Таиланда и некоторых других стран.
С 1 декабря 2007 года начали действовать сезонная пошлина, установленная Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2007 года № 671, которая определяется Минэкономразвития России ежемесячно на основании данных мониторинга биржевых котировок цен на сахар-сырец на Нью-Йоркской товарной бирже. Пошлина на декабрь составила 220 долл./т, что на 80 долл./т выше прошлогодней. При этом цена для расчета пошлины снизилась на 50,22 долл./т (с 264,55 долл./т до 214,33 долл./т).
Импорт сахара белого в 2008 году (с учетом ввоза белорусского сахара), по предварительным данным ФТС России и Росстата, сократился по сравнению с предыдущим годом почти на 16%, составив 296,1 тыс. т.
Основным поставщиком сахара белого в Россию, по-прежнему, оставалась Республика Беларусь, из которой было ввезено 179,1 тыс. т.
Импорт сахара белого из других стран составил 117 тыс. т, в том числе 46,9 тыс. т - из стран СНГ и 70,1 тыс. т - из стран дальнего зарубежья. Поставки из стран СНГ увеличились на 28,1%, а из стран дальнего зарубежья - сократились на 8,8 процента. В результате географическая структура импорта сахара белого изменилась (рис.8).
Рис. 8. Структура импорта сахара белого, %
После Беларуси самыми крупными поставщиками сахара белого в Россию в 2008 году были Молдова (13,1% от общего объема), Польша (12,5%) и Бразилия (6,5%). В течение года сахар белый завозился из 25 стран.
Объем ввезенного в 2008 году белого сахара составил около 5% от объема собственного производства сахара-песка (в 2007 году - 6%).
Необходимо отметить, что по качеству импортный сахар уступает отечественному. Так, по данным Роспотребнадзора, 37% от всего количества отобранных для исследования образцов импортного сахара, поступившего на потребительский рынок в 2007 году, было ненадлежащего качества, тогда как отечественного - 8,5 процента.
Экспорт сахара белого осуществлялся большей частью в страны СНГ – 281,3 тыс. т из 300,2 тыс. т, экспортированных в 2008 году. Основными покупателями российского сахара были Казахстан, сокративший собственное производство, (39,4% от всего объема экспорта), Таджикистан (22,7%), Узбекистан (16,1%), а из стран дальнего зарубежья – Афганистан (5,6%).
По сравнению с предыдущим годом сахар-сырец также подешевел (рис.9).
Рис. 9. Цена на сахар – сырец контракт № 11, биржа в Нью-Йорке, дол./т
Ценовая ситуация на мировом рынке сахара в начале текущего года определялась прогнозами значительного излишка в 2007/08 сельхозгоду, усиленного, по данным МОС (Международной организацией по сахару), ликвидацией значительного числа срочных контрактов крупными спекулятивными фондами, что явилось основным фактором, определяющим понижательную тенденцию цен на сахар-сырец. Во втором квартале, по мере насыщения рынка, эта тенденция укрепилась. В июле-декабре цены колебались, но общая понижательная тенденция сохранилась.
Под влиянием снижения мировых цен средневзвешенная импортная контрактная цена сахара-сырца снизилась почти на 20% и составила 324,5 долл./т.
Удешевление сырья и рост объема производства сахара-песка обусловили снижение цены производителя (рис. 10).
Рис. 10. Динамика цены производителя на сахар-песок (без НДС),
руб./т
В свою очередь снижение цены производителя, а также цены импортного белого сахара (средневзвешенная ввозная контрактная цена белого сахара, с учетом белорусского, снизилась 3,5% и составила 478,2 долл./т.) повлекло за собой снижение потребительской цены на сахар-песок (рис.11).
Рис. 11. Динамика потребительской цены на сахар-песок,
руб./кг
В начале 2009 года рынок сахара демонстрировал увеличение цен. Несмотря на насыщенность мирового рынка, динамика фьючерсов на сахар-сырец на Нью - Йоркской товарно-сырьевой бирже имеет повышательный тренд (таблица 5), что, обусловлено ростом цен на нефть и, связываемым с ним, прогнозом снижения экспортных возможностей Бразилии, которая увеличивает внутреннее использование сахара-сырца для производства этанола.
Спрос на сахар-сырец, как на сырье для этанола, по мнению аналитиков мирового рынка, будет основным фактором поддержки цен. Фактором, сдерживающим рост цен, должно стать увеличение производства (по прогнозам, в Бразилии, Индии, Таиланде и Китае ожидаются хорошие урожаи сахарного тростника).
За период с 2009 по 2010 гг. розничные продажи сахара в России уменьшились с 2,72 до 2,71 млн. т. Объёмы розничных продаж сахара ежегодно снижались относительно предыдущих лет. Объём розничной реализации сахара в России остается стабильным лишь благодаря распространенной практике домашних заготовок.
В 2009-2010 гг. наибольшие объёмы внутренних продаж сахара в России приходились на розничные продажи. За 2009-2010 гг. доля розничных продаж в объёме внутренних продаж сахара колебалась от 47,3% в 2009 г до 49,7% в 210 г. В период с 2011 по 2015 гг. розничные продажи будут в среднем составлять 2,71 млн.т. Доля промышленных продаж варьировала от 43,4% до 45,3%. В 2011-2015 гг. продажи сахара для нужд пищевой российской промышленности увеличатся почти на 2%: с 2,39 млн. т до 2,43 млн. т.
Доля продаж в секторе HoReCa в 2009-2010 гг. составляла в среднем 7% от всего объёма внутренних продаж сахара. Общественное питание до кризиса потребляло незначительные объемы сахара – порядка 400 тыс. т. С наступлением кризиса поставки сахара в сектор HoReCa сократились до 380 тыс. т. В прогнозные 2011-2015 годы объёмы продаж сахара в секторе общественного питания останутся на уровне 370-380 тыс. т.
Таблица 5
Индексы цен на сельскохозяйственную продукцию и продовольственные товары в мае-июне 2011 г.
к предыдущему месяцу, % |
к декабрю предыдущего года, % | |
Индекс цен на продукцию сельского хозяйства (май) |
97,2 |
104,0 |
Индекс цен на продукцию пищевой промышленности, включая напитки, и табак (май) |
99,7 |
102,3 |
Индекс потребительских цен (июнь) |
100,2 |
105,0 |
Индекс потребительских цен на продовольственные товары (июнь) |
99,8 |
105,0 |
Индексы цен производителей на отдельные виды промышленных товаров (май) | ||
Сахар |
98,7 |
104,3 |
Индексы потребительских цен (июнь) | ||
Сахар-песок |
97,6 |
95,3 |
Производство свекловичного сахара в 2010 году снизилось на 15,6% и достигло по предварительным данным 2,716 млн тонн. Убранные посевные площади составили 903,1 тыс. гектаров, при этом из общего количества первоначальных посевов погибло 20%. На фоне рекордного производства предыдущих лет ситуация выглядит катастрофической, хотя еще в 2005 году мы стабильно производили меньше 2,5 млн тонн свекловичного сахара, а 55% отечественного сахара вырабатывалось из импортного сырья. В прошлом году соотношение производства сахара из свеклы и сырца составило 58% и 42% соответственно, что все-таки говорит об успешном развитии свеклосахарной отрасли.
По запланированным показателям МСХ РФ и Союзроссахара РФ, в 2011 г. посевные площади вырастут на 30,2% до 1176,2 тыс. гектаров, урожайность повысится в среднем до 350 центнеров/гектар, а урожай свеклы может составить 4,0-4,1 млн тонн. Очень оптимистичные оценки, хотя при текущем уровне цен на сахар логично предположить бурное развитие российского свеклосахарного производства.
Производство сырцового сахара в 2010 году выросло на 12,1% и составило 1983,6 тыс.тонн. В прошлом году был изменен режим расчета импортной пошлины на сахар-сырец и введены сезонные пошлины с мая 2010 -го, что обусловило исключительные скачки пошлины от 50$/тонна в мае до 239$/тонна в июле.
Дефицит сахара в этом году, по оценке международной организации ISO, составит не менее 7 миллионов тонн. Стоит отметить, что в течение года цены на сахар традиционно сильно колеблются, в силу того, что сырьевые товарные рынки волатильны. Только в 2008–2010 гг. в опте стоимость сахара неоднократно менялась в диапазоне от 14 до 30 руб./кг. Иногда, рост оптовых цен более чем на 50% происходит в течение 2–3 месяцев, так случилось в начале 2010 г. По данным Росстата, на 21 декабря 2009 года, рост потребительских цен на сахар с начала 2009 года составил 8,8%, до 30 р./кг к 14 января 2010 г. Число сахарных заводов в России сокращается и как прогнозируют эксперты, будет сокращаться дальше. В первую очередь, это заводы с небольшой сырьевой зоной, мощностью менее 3-4 тыс. т свеклы в сутки и/или с неполной загрузкой свеклосахарных линий. При этом стоит отметить, что за счет реконструкции и модернизации постепенно растет совокупная мощность заводов. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), суммарные фактические мощности переработки сахарной свеклы, работавшие в 2009 году, составляли в России 265 тыс. т/сут.
На 21 декабря 2010г, переработкой свеклы занимались лишь 10 из 77 заводов по сравнению с 32 из 76, годом ранее. В 2009 году, было законсервировано 8 заводов общей мощностью 19,29 тыс. т/сут. (Адыгейский, Алейский и Бийский, «Им. Ленина» в Белгородской, «Кировский» в Курской, «Залегощенский» в Орловской, «Товарковский» в Тульской и Тимашевский - Самарской областях). За последние 20 лет большинство действующих предприятий прошли процедуры банкротства и финансового оздоровления, а так же смену владельцев. Неперспективными считаются предприятия - Калачеевский и Перелешинский заводы в Воронежской, а также Ливенский в Орловской области. Избыточные производственные мощности отмечены у Краснодарского края, в то время как нехватка мощностей в Рязанской, Тамбовской, Липецкой областях, Ставропольском крае и Татарстане. Имеющиеся в России мощности позволяют переработать до 32 млн. тонн сахарной свёклы и произвести до 4,1 млн. т свекловичного сахара. Основным источником сахара в ближайшее время станет Центральное Черноземье. Регион «СНГ+» остаётся одним из крупнейших импортеров сахара-сырца в мире и, по-прежнему, играет ключевую роль на рынках Восточной Европы и Центральной Азии.
Основные сахарные заводы
находятся в следующих
Ведущие регионы выращивания свеклы: Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская область, Республики Карачаево-Черкесская и Чеченская, Волгоградская область; Воронежская, Белгородская, Курская, Тамбовская, Липецкая, Пензенская, Саратовская, Орловская, Рязанская, Тульская и Брянская области;.. Республики Татарстан, Башкортостан, Мордовия, Чувашская, Нижегородская, Ульяновская и Оренбургская области; Алтайский край.
Рис. 12. Объем производства сахара в России в 2009 – 2011 гг., тыс. тонн
По итогам 2011 года Россия находится на 8 месте в мире по производству сахара. Объем производства сахара в России составляет 2,85 % от объемов производства в мире, который в 2011 году составили 168,24 тыс. тонн.
В 2011 году в России было произведено сахара 7,11 млн. тонн, по итогам 2010 года – 4,75 млн. тонн, а в 2009 году – 5,08 млн. тонн. Таким образом, в 2011 году объемы производства выросли на 2,36 млн. тонн или 49,71 %, а в 2010 году наоборот был спад производства на 327 тыс. тонн или 6,5 %.
В структуре рынка сахара 66,54 % занимает сахар свекловичный и 33,46 сахар тростниковый.
По итогам 2011 году в России было произведено сахара свекловичного 4,73 млн. тонн, по итогам 2010 года – 2,78 млн. тонн, а в 2009 году – 3,32 млн. тонн. Как видно, в 2010 году объемы упали на 545 тыс. тонн или 16,4 %, но в 2011 году прирост производства составил 1,95 млн. тонн или 70,12 %.
Тростникового сахара в 2011 году в России было произведено 2,38 млн. тонн, по итогам 2010 года – 1,96 млн. тонн, а в 2009 году – 1,75 млн. тонн. Таким образом, объемы производства тростникового сахара постоянно росли, даже не смотря на кризис, в 2011 году объемы производства выросли на 411 тыс. тонн или 20,87 %, а в 2010 году - на 218 тыс. тонн или 12,45 %.
Пи итогам 2010 года объемы продаж сахара в России составили 2,93 млн. тонн, что на 0,07 млн. тонн выше показателя 2009 году – 2,86 млн. тонн.
В организациях оптовой торговли в 2011 году было реализовано 0,3 млн. тонн сахара и в 2011, и в 2010 году. В 2009 этот показатель находился на уровне 0,2 млн. тонн.
Потребительские цены на сахар-песок в 2011 году были равны 30,22 рубля/кг, в 2010 году – 40,62 рубля/кг, в 2009 году – 33,02 рубля/кг.
Цена производителей в 2011 году на сахар свекловичный составили 18487 рублей/тонна и 25449 рублей/тонна в 2010 году, на сахар тростниковый в 2010 году – 36854 рублей тонна.
В 2011 году было импортировано сахара белого 247,3 млн. тонн, а сахара-сырца - 2331,6 млн. тонн.
Больше всего экспортировано сахара в Казахстан (68%).
Таблица 6
Экспорт сахара белого из России в страны СНГ в 2012 г., тонн
Страны |
Январь |
Февраль |
Март |
Всего |
Доля в экспорте |
Казахстан |
10177 |
19387 |
3557 |
33121 |
67,8 |
Таджикистан |
4461 |
1756 |
191 |
6408 |
13,1 |
Киргизия |
2275 |
1757 |
4032 |
8,3 | |
Туркмения |
1697 |
2829 |
609 |
5135 |
10,5 |
Узбекистан |
135 |
135 |
0,3 | ||
Всего |
18745 |
25729 |
4357 |
48831 |
100,0 |