Сельскохозяйственные рынки

       Содержание 

       Введение           3

       1 Описание рынка сельскохозяйственной  техники    5

       2 Спрос на рынке сельскохозяйственной  техники    10

       3 Предложение на рынке сельскохозяйственной  техники   12

       4 Государственное регулирование       22

       Заключение          27

       Список  литературы         28

        Введение 

       Современное сельскохозяйственное производство неразрывно связано с использованием и интенсивной  эксплуатацией сельскохозяйственной техники.

       Стремление  к повышению производительности сельскохозяйственных машин, на сегодняшний день, привело к созданию экономичных и многофункциональных единиц техники, позволяющих механизировать практически любой сельскохозяйственный процесс.

       К слову, сельскохозяйственная техника  является одной из самых наиболее часто совершенствуемых в угоду техническому прогрессу и потребностям сельхозпроизводства. Ежегодно ведутся практические исследования и внедрение новых образцов сельскохозяйственных машин, разрабатываются системы автоматического управления сельхоз. агрегатами, оригинальные приводы уборочных машин, модернизируются наиболее прогрессивные виды техники, внедряются ресурсосберегающие технологии. И все же наибольшим спросом у сельхозпредприятий стабильно пользуется сельскохозяйственная техника на основе отечественных и импортных тракторов. Преимущества её неоспоримы именно потому, что огромный выбор навесного и прицепного оборудования позволяют из единицы тракторной техники быстро переоборудовать сельскохозяйственную машину различного назначения.

       Следует перечислить главные преимущества использования сельскохозяйственной техники:

       1 Использование сельскохозяйственной техники высокого класса повышает инвестиционную привлекательность отрасли.

       2 Обеспечивается многократное повышение производительности агропромышленного комплекса.

       3 Повышается рентабельность сельскохозяйственного производства.

       4 Комплексная механизация сельскохозяйственных работ ведет к значительной экономии живого и овеществленного труда.

       5 Соблюдаются сроки выполнения всех агротехнических операций, в том числе производится своевременный и качественный сбор урожая.

       6 Обеспечивается снижение затрат времени и стабильное увеличение урожайности.

       Сельскохозяйственная  техника, поставляемая на российском рынке:

       – базовые тракторы колесные и гусеничные;

       – комбайны различного назначения;

       – посевная сельскохозяйственная техника (сеялки, универсальные пневматические сеялки, посадочные машины);

       – почвообрабатывающая сельскохозяйственная техника (разбрасыватели удобрений, агрегаты для внесения жидких удобрений, опрыскиватели, культиваторы, глубокорыхлители, комбинированные агрегаты, плуги, дисковые бороны, уплотняющие катки);

       – уборочная сельскохозяйственная техника (картофелекопатели, полуприцепы тракторные);

       – кормозаготовительная сельскохозяйственная техника (кормодробилки, измельчители-смесители раздатчики кормов, подборщики, пресс-подборщики, кормоуборочные комбайны, косилки, упаковщики).

        1 Описание рынка  сельскохозяйственной  техники 

       Большинство видов сельскохозяйственной техники  оборудуется на базе колесных тракторов  различной мощности, которые успешно используются как на больших посевных площадях, так и на ограниченных земельных участках.

       Прицепное, полуприцепное и навесное оборудование, установленное на трактор, управляется  с помощью гидравлических систем, вала отбора мощности и приводного шкива. Большой ассортимент навесного и прицепного оборудования делает единицу тракторной техники практически универсальным сельскохозяйственным агрегатом.

       Существуют  и узкоспециальные виды сельскохозяйственной техники.

       Для нужд крупных сельхозпроизводителей, незаменимы пропашные тракторы (колесные и гусеничные), движущиеся между растениями, не повреждая их. У таких машин дорожный просвет проектируется гораздо большим, чем у обычных тракторов и одновременно имеется возможность регулирования ширины колеи с учетом расстояния между рядами возделываемых культур различных видов. К примеру, для обработки посевов кукурузы существует специальный трактор на высоких стойках. Специальные широкогусеничные тракторы приспособлены для работы на склонах, в лесу и на заболоченных участках.

       Сельскохозяйственная  техника на базе тракторов ВТЗ, ЛТЗ, МТЗ и тракторов FOTON, характеризуется надежностью и многофункциональностью.

       Большинство сельхозпроизводителей рассматривают  необходимость равномерных инвестиций в машины и оборудование, как первоочередную задачу для стабильного развития собственной фирмы, для чего широко используют аграрный лизинг. Более того, решение федерального правительства об оказании бюджетной помощи на приобретение сельскохозяйственной техники отечественного производства, подстегнуло интерес потребителей и оказалось действенным фактором, стимулирующим спрос на сельскохозяйственную технику отечественного производства. В частности, заявки хозяйств Северо-западного региона РФ на приобретение сельскохозяйственной техники, составляют десятки миллионов рублей.

       Сельскохозяйственная  техника отечественного производства значительно дешевле европейских аналогов при практически равных потребительских характеристиках. К тому же, её капитальный и текущий ремонт не составляет затруднений, так как производится на любых ремонтных базах, запасные части для тракторов российского производства доступны по цене и всегда имеются в наличии. Зачастую, и обучение персонала сельхозпредприятий, работе на агромашинах отечественного производства осуществляется компанией-поставщиком сельскохозяйственной техники.

       Преимущества  использования сельскохозяйственной техники отечественного машиностроения и выгодные условия её приобретения на сегодняшний день являются оптимальным вариантом для производителей сельхозпродукции, позволяющим сохранить конкурентоспособность и увеличить рентабельность производства.

       Рынок сельскохозяйственной техники является одним из самых перспективных и быстрорастущих в мире.

       Современная сельскохозяйственная техника широко используется на всех этапах сельскохозяйственного производства: при подготовке и обработке почвы, посеве и сборке урожая, заготовке кормов.

       Существует  ошибочное мнение, что импортная  сельскохозяйственная техника надежнее и экономичнее отечественных моделей именно потому, что она дороже.

       Чтобы развеять этот миф, нужно посмотреть в лицо фактам. Производство сельскохозяйственной техники в Европе, связано с высокой себестоимостью и оплатой труда рабочих. Дорогие энергоносители, высокие заработные платы, значительные налоги и, в конце концов, ввозные пошлины и транспортные расходы, выводят на российский рынок сельскохозяйственной техники неимоверно дорогие машины. В то время, как отечественная сельскохозяйственная техника отвечает всем требованиям российских природно-климатических условий, агропромышленных технологий, почвенным особенностям, в 3-6 раз дешевле импортных аналогов и хорошо адаптирована к российским сортам ГСМ.

       При этом, отечественная сельскохозяйственная техника на базе тракторов Владимирского тракторного завода, Липецкого тракторного завода и тракторов МТЗ не уступает по надежности и производительности европейским маркам. К тому же, содержание, ремонт, обслуживание и запасные части для отечественных моделей гораздо дешевле и доступнее. Для текущего ремонта отечественной сельскохозяйственной техники не нужно выписывать запасные части из-за рубежа, что позволяет избежать долговременных простоев в случае поломки, ведь запасные части для российских тракторов всегда имеются в наличии.

       Кроме этого, выгодные условия приобретения отечественной сельскохозяйственной техники обеспечиваются решением правительства Российской Федерации о бюджетной поддержке сельхозпроизводителей на приобретение агропромышленной техники российского производства. Это еще один стимул и существенное преимущество для ведения аграрного бизнеса в сложной экономической ситуации.

       В настоящее время главный акцент делается на поставку сельхозпроизводителям универсальных механизированных комплексов на базе тракторных агрегатов, которые позволяют минимизировать затраты сельскохозяйственного производства, эффективно осуществить полный цикл сельскохозяйственных операций и снизить сроки окупаемости приобретенной техники. Все эти факторы делают сельскохозяйственную технику российского и белорусского производства, несомненно, конкурентоспособной в России и странах СНГ, и сохраняют её доминирующие позиции на внутреннем агропромышленном рынке.

       К преимуществам использования сельскохозяйственной техники относятся:

       – значительное повышение производительности труда с привлечением минимально необходимой рабочей силы;

       – бизнес-инвестиции в аграрный комплекс и покупку сельскохозяйственной техники, являются прогрессивным и, потенциально, самым дальновидным мероприятием на территории России в ближайшие годы;

       – увеличение единиц сельскохозяйственной техники неизменно ведет к высвобождению времени для организации нового производства, дает возможность увеличения поголовья скота и посевных площадей;

       – наличие сельскохозяйственной техники различного назначения позволяет диверсифицировать сельскохозяйственное производство, как в рамках крупных аграрных фирм, так и в индивидуальных фермерских хозяйствах, что является лучшим страхованием финансовых рисков;

       – приобретенная техника может быть использована в дальнейшем в качестве залога для получения срочного кредита в банке ;

       – применение универсальной сельскохозяйственной техники ведет к значительному снижению себестоимости единицы продукции.

       Использование сельскохозяйственной техники, прежде всего, облегчает труд сельскохозяйственных рабочих и увеличивает возможности расширения производства.

       Виды  сельскохозяйственной техники, предлагаемые производителями России и стран СНГ:

       – тракторы сельскохозяйственные;

       – зерноуборочные и кормоуборочные комбайны;

       – плуги тракторные;

       – культиваторы;

       – сеялки;

       – картофелесажалки;

       – жатки валковые;

       – комплексы для уборки сахарной свеклы;

       – картофелеуборочные комбайны и копатели;

       – кукурузоуборочные комбайны и приставки;

       – льноуборочные комбайны;

       – машины для внесения минеральных и органических удобрений;

       – техника для химической защиты растений.

       В настоящее время поставляются и  внедряются комбинированные широкозахватные машины для обработки почвы, универсальные зерноочистительные машины, тяжелые стерневые культиваторы, пневматические сеялки, блочно-модульные широкозахватные культиваторы, ножевые бороны, сверхтяжелые дисковые бороны, машины для нулевой обработки почвы и посева.

       Вся сельскохозяйственная техника отечественного производства наилучшим образом подходит для ведения аграрного бизнеса в России, отличается надежностью и нетребовательностью в процессе эксплуатации.

        2 Спрос на рынке  сельскохозяйственной  техники 

       Если  рассмотреть отгрузку, то в этом плане налицо кризис перепроизводства. Практически по всем позициям наблюдается избыток продукции за исключением универсальных погрузчиков и культиваторов, отгрузка последних даже превысила объем производства за 1 квартал 2009 года – тут то и пригодились складские запасы, которых у многих компаний хватает. Одни из самых низких показателей отгрузки у комбайнов – это связано с резким увеличением производства в марте, с расчетом на программу правительства по поддержке аграрного сектора. Тем более, увеличенные пошлины на импортные комбайны в преддверии сезона, заставили производителей думать на перспективу, заручившись поддержкой Росагролизинга.

Таблица 1 Производство и отгрузка основных видов сельскохозяйственной техники в 1 квартале 2009 года, штук

       Финансовое положение большинства сельских товаропроизводителей вызвано низкой эффективностью сельскохозяйственного производства и, в частности, низкими ценами на продаваемую ими продукцию.

       Складывается  ситуация, когда в урожайном 2002 году общая сумма полученной сельхозпредприятиями прибыли составила 10,9 млрд. рублей против 23,9 млрд. рублей в менее урожайном 2001 году, а средняя рентабельность сельскохозяйственного производства снизилась с 9,2 до 3,9%. Просроченную задолженность на текущий момент имеют 85% сельскохозяйственных предприятий.

       Следствием  неудовлетворительного финансового  положения сельскохозяйственных предприятий является низкий платежеспособный спрос на сельскохозяйственную технику и емкость внутреннего рынка России, который  в 2002 году составил 34 млрд. рублей. При этом экспорт продукции составил по комбайнам – 2123 шт.,  а по тракторам – 5700 шт.,  2/3 техники и высокотехнологических комплексов для возделывания сельскохозяйственных культур закупается на селе  с государственной поддержкой.

       Положительно  зарекомендовала себя созданная  в 2001 году  государственная лизинговая компания ОАО «Росагролизинг». За период деятельности этой компании, ею закуплено более  9 тыс. единиц техники для АПК на общую сумму 10,3 млрд. руб. В текущем году будет поставлено с учетом возвратных лизинговых платежей не менее 5000 единиц, из них 1900 комбайнов, 2000 тракторов.

       Дополнительно введено субсидирование процентных ставок по кредитам сроком до 3 лет предприятиям и организациям АПК в российских кредитных организациях с погашением за счет федерального бюджета 2/3 учетной ставки Центрального банка. В 2002 году на эти цели выделено 2,2 млрд. рублей бюджетных ассигнований, которые позволили привлечь кредиты для приобретения техники на сумму свыше 24 млрд. рублей. В текущем году из федерального бюджета на указанные субсидии выделено 3,2 млрд. рублей, а сроки возврата кредитов увеличены до 5 лет. Тем не менее, выделенные на эти цели бюджетные ассигнования также недостаточны.

       Складывающиеся  тенденции в экономическом положении сельских товаропроизводителей и их платежеспособном спросе на сельскохозяйственную технику привели к резкому снижению объемов ее производства на предприятиях тракторного и сельскохозяйственного машиностроения.

        3 Предложение на  рынке сельскохозяйственной техники 

       Производство  тракторов в России за 1 квартал 2009 года

       Трактор отчасти является сельскохозяйственной машиной, а точнее, его функционал определятся в основном дополнительным оборудованием, которым его оснащают. Сами трактора делятся на две большие группы по типу хода: на гусеничные и колесные. Не будем останавливаться на особенностях их эксплуатации, однако, стоит отметить, что итоговая динамика производства гусеничных и колесных тракторов в сравнении за 1 квартал 2008 и 2009 года схожа. Несмотря на падение объемов производства, эти два вида техники развивались параллельными курсами, и доля гусеничных и колесных тракторов осталась неизменной в 2009 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

       Рисунок 1 – Сравнительные доли производства колесных и гусеничных тракторов за январь-март 2008 и 2009 года

       Производство  колесных тракторов за первые три  месяца 2009 года показало положительную динамику, однако, по сравнению с первым кварталом 2008 года объемы ниже в 3-5 раз. И это вполне объясняется значительным снижением производства ведущих предприятий. К примеру, Елабужский автомобильный завод снизил производство колесных тракторов в первом квартале 2009 года на 93,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого. В январе и феврале этого года заводом вообще не было произведено ни одного трактора. А ведь в прошлом году ЕлАЗ был лидером отрасли. Практически все предприятия в 1 квартале 2009 года произвели значительно меньше техники по сравнению с 1 кварталом 2008. Исключением стали ОАО «Уралвагонзавод», ежемесячные производственные показатели которого равны 10-20 тракторам (его темпы прироста составили 10%), и ОАО «КАМАЗ», который только в конце 2008 года начал производство тракторов. Лидером по итогам первого квартала 2009 года несмотря на 60%-е снижение производственных показателей стало предприятие ОАО «Сарекс».

       В целом снижение производства колесных тракторов в России в 1 квартале 2009 года по сравнению с аналогичным  периодом прошлого года составило 68,2%.

       Рисунок 2 – Сравнительная динамика производства колесных тракторов за январь-март 2008 и 2009 года, шт.

       В сегменте гусеничных тракторов общая  картина схожа с колесными, и  это связано не только со снижением  производства в 1 квартале 2009 года к  аналогичному периоду 2008 на 68,4%, но и с общей положительной динамикой. 2009 год для производителей гусеничных тракторов начался с одним из самых низких производственных показателей за последние несколько лет. Только Уралтрак и Алтайский трактор на двоих произвели в январе 104 единицы техники. Однако, уже в марте Волгоградским тракторным заводом было выпущено 206 гусеничных тракторов, что позволило в последнем квартальном месяце 2009 года увеличить производство по сравнению с февралем 2009 года почти в 2,5 раза.

       Рисунок 3 – Сравнительная динамика производства гусеничных тракторов за январь-март 2008 и 2009 года, шт.

       Производство  комбайнов в России за 1 квартал 2009 года

       Абсолютное  большинство комбайнов, производимых в России – это зерноуборочные. К тому же, доля производства последних в 1 квартале 2009 года увеличилась на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом производство комбайнов (и зерноуборочных, и кормоуборочных) сократилось не столь значительно, если сравнить с другими позициями сельскохозяйственной техники, и составило 15% к 1 кварталу 2008 года. Выпуск кормоуборочных комбайнов в натуральном выражении снизился в большей степени (производство снизилось на 162 комбайна), нежели зерноуборочных (производство снизилось на 131 комбайн).

       Рисунок 4 – Сравнительные доли производства зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов за январь-март 2008 и 2009 года

       Динамика  производства зерноуборочных комбайнов  находится на хорошем уровне и более низкие производственные показатели в 1 квартале 2009 года объясняются, что называется, «низким стартом» - в январе было произведено 239 комбайнов. Однако введение новых пошлин на зерноуборочные комбайны иностранного производства и меры, принятые Правительством РФ по стимулированию спроса на сельхозтехнику (докапитализация ОАО «Росагролизинг» и ОАО «Россельхозбанк») позволили производителям зерноуборочных комбайнов увеличить производственные показатели в начале 2009 года. Стоит отметить, что уже в феврале и марте производство превысило значения в аналогичных периодах 2008 года.

       Половина  комбайнов, собранных в 1 квартале 2009 года, была произведена на базе ЗАО  «СП Брянсксельмаш», организованного  совместно с РУП «Гомсельмаш». ОАО «Ростсельмаш» произвел 38% зерноуборочных комбайнов. Компания с иностранным капиталом ООО «Клаас», начавшая производство в России в январе 2008 года, произвела 12% техники, а вот сборка комбайнов по сравнению с 1 кварталом 2008 года выросла в 5,5 раз – это с учетом того, что в начале 2008 года собирались первые образцы. Остановил свое производство в 1 квартале 2009 года «Красноярский завод комбайнов», собрав только 3 зерноуборочных комбайна, при том, что в прошлом году, за аналогичный период было собрано 475 единиц техники.

       Рисунок 5 – Сравнительная динамика производства зерноуборочных комбайнов за январь-март 2008 и 2009 года, шт.

       На  рынке кормоуборочных комбайнов  дела обстоят совсем иначе. Из семи предприятий, производивших данный вид техники в 1 квартале 2008 года, в 2009 году осталось только три. Да и пошлины на иностранные кормоуборочные комбайны пока остались на прежнем уровне. Как следствие - падение производственных показателей на 63%. Прошлогодний лидер Ростсельмаш снизил производство на 70%. Еще два предприятия Брянсксельмаш и Кировец-Ландтехник уменьшили производство на 16 и 86%, соответственно.

       Рисунок 6 – Сравнительная динамика производства кормоуборочных комбайнов за январь-март 2008 и 2009 года, шт.

       Производство  универсальных погрузчиков в  России за 1 квартал 2009 года

       Среди российских производителей универсальных  погрузчиков в 1 квартале 2009 года два безоговорочных лидера, собравших 95% данной техники – это ОАО Корммаш и ОАО Сальсксельмаш. Остальным компаниям принадлежит всего 5%. Что касается динамики производства в 1 квартале 2009 года, то она положительная. Однако, сами объемы производства ниже на 58%, чем в аналогичном периоде 2008 года.

       Рисунок 7 – Сравнительная динамика производства универсальных погрузчиков за январь-март 2008 и 2009 года, шт. 

       Производство  плугов в России за 1 квартал 2009 года

       Производство  плугов в 1 квартале 2009 года сократилось  более чем в 2 раза, относительно 1 квартала 2008 года. В первую очередь  это связано с тем, что три  из семи заводов не произвели ни одного плуга, в активах еще двух – 9 штук. Основными производителями остались Заводы Алтайского края и ОАО «Светлоград-Агромаш» - на их долю приходится 97% всех плугов, произведенных в начале 2009 года.

       Рисунок 8 – Сравнительная динамика производства плугов за январь-март 2008 и 2009 года, шт.

       Производство  сеялок в России за 1 квартал 2009 года

       Производство  сеялок в 1 квартале 2009, впрочем, как  и в аналогичном периоде 2008 года не имеет четко выраженных тенденций. Среди остального сельскохозяйственного оборудования и техники, сеялки выделяются тем, что это единственная позиция, которая показала отрицательную динамику в марте 2009 года относительно февраля этого же года. Общее снижение за 3 первых месяца 2009 года составило 47% к январю-марту 2008. Ведущими предприятиями стали ООО «СибзаводАгро», НПО «Сибсельмаш», ОАО «Сибирский агропромышленный дом» и Миллерово-сельмаш», которые произвели порядка 80% всех сеялок в 1 квартале 2009 года.

       Рисунок 9 – Сравнительная динамика производства сеялок за январь-март 2008 и 2009 года, шт. 

       Производство  косилок в России за 1 квартал 2009 года

       Динамика  производства косилок в 1 квартале 2009 года идет опережающими темпами относительно января-марта 2008 года. Увеличение в марте производства самоходной сельскохозяйственной техники только способствовало этому. При заданной динамике к началу сельскохозяйственного сезона показатели должны достигнуть прошлогоднего уровня. Производителей в данном сегменте не так уж и много, однако, уже второй год лидером в начале года по производству косилок остается ЗАО «Завод металлист 2000». Несмотря на положительно-прогрессивную динамику, общий спад производства в данном сегменте в 1 квартале 2009 года составил около 50% относительно аналогичного периода 2008 года.

       Рисунок 10 – Сравнительная динамика производства косилок за январь-март 2008 и 2009 года, шт. 

       Производство  культиваторов в России за 1 квартал 2009 года

       Одним из самых насыщенных среди остальных  сельскохозяйственных сегментов по производству техники и оборудования остается рынок культиваторов, которые производят порядка 15-20 предприятий. Производство в 1 квартале 2009 года упало на 67% относительно начала 2008 года, а снижение производственных показателей ведущих предприятий составили от 60 до 80%. Однако, как и по некоторым другим позициям, в марте культиваторов было произведено в 2,5 раза больше, чем в феврале.