Сельскохозяйственные рынки и прогнозирование рыночной конъюктуры в России и Республике Марий Эл

Содержание

Введение

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Агропромышленный комплекс (АПК) объединяет все отрасли хозяйства, принимающие участие в производстве сельскохозяйственной продукции и ее доведении до потребителя. Он поставляет населению продукты питания и удовлетворяет потребности промышленности в сырье, а также снабжает производство средствами производства для сельского хозяйства и обслуживания сельского хозяйства.

Иначе говоря, АПК как сложная  система включает в себя три главных  аспекта: компонентный, территориальный  и организованный. Компонентный аспект структуры АПК состоит в наличии и связности отдельных отраслей, функциональных сфер (блоков) отраслей и агропромышленных (звеньев).

Отрасли, входящие в состав АПК, можно  сгруппировать в отдельные функциональные сферы (блоки):

а) производство сельскохозяйственной продукции (растениеводство, животноводство);

б) промышленная переработка сельскохозяйственной продукции (пищевкусовая, мясная, молочная, мукомольно-крупяная промышленность, легкая промышленность по переработке  сельскохозяйственного сырья);

в) производство средств производства для всех отраслей АПК (транспортное и сельскохозяйственное машиностроение, продовольственное машиностроение, производство минеральных удобрений и других химических средств для интенсификации сельскохозяйственного производства; микробиологическая промышленность, комбикормовая промышленность, сельское строительство);

г) производственная и социальная инфраструктура (заготовки, хранение, перевозки и реализация продукции, научно-исследовательская деятельность и подготовка кадров).

Сельское хозяйство состоит из растениеводства и животноводства. Основой сельского хозяйства являются сельскохозяйственные угодья - земли, используемые в сельскохозяйственной производстве. Максимум распашки приходится на степные районы. Растениеводство развито в лесостепных и степных районах. Ведущей его отраслью является зерновое хозяйство, по производству ячменя, овса и ржи Россия занимает первое место в мире. Технические культуры занимают лишь 5% всей посевной площади. Наиболее распространен подсолнечник.

Сахарная свёкла растёт в основном в степной зоне. Производство овощей сконцентрировано в южных районах. Производство плодов и ягод там же. Поэтому плодоовощеконсервная и винодельческая промышленность также тяготеет к этим районам.

Животноводство - отрасль сельского хозяйства, значение которой невозможно переоценить. Уровень развитие животноводства определяет степень насыщения рынка высококалорийными продуктами питания - мясом, молочными и другими продуктами. С развитием животноводства непосредственно связано производство шерстяных тканей, кожевно-обувных изделий и др. Животноводство развивается не изолированно от земледелия, а вместе с ним. Между ними существуют тесные двухсторонние связи. Земледелие (растениеводство), в частности, активно участвует в создании кормового баланса животноводства. В свою очередь животноводство является источником ценных экологически безвредных органических удобрений.

Таким образом, целью данной работы является рассмотрение агропромышленного комплекса.

Задачами работы являются:

- рассмотрение агропромышленного комплекса России и Марий Эл;

- анализ рынка натуральных соков: спрос и предложение на рынке, его формирование, рыночные цены.

1.1  Агропромышленный  комплекс России

Сельское хозяйство состоит  из двух основных частей: растениеводства (земледелия) и животноводства. На растениеводство приходится в среднем около 40% валовой продукции сельскохозяйственного производства.

Растениеводство состоит в свою очередь из следующих подотраслей:

зерновые культуры, которые делятся  на хлебные (пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза, гречиха, просо, рис, сорго) и зернобобовые (горох, фасоль, соя),

технические культуры - прядильные (хлопчатник), лубяные (лен-долгунец, конопля), масличные  культуры (подсолнечник), крахмалоносы (картофель), сахароносы (сахарная свекла), наркотические растения (табак), красильные растения (марена красильная),

Природные условия на территории России изменяются по природным зонам. Поэтому  состав разводимых культурных растений также различается по зонам. В  каждой почвенно-растительной зоне развиваются такие отрасли земледелия, которые при данных условиях дают высочайшие результаты и требуют меньших затрат труда и средств.

Пшеница как важнейшая продовольственная  зерновая культура характеризуется  более высокими требованиями к  условиям теплового режима и плодородию почв по сравнению с другими зерновыми культурами умеренного пояса. Экологические особенности и относительно высокая засухоустойчивость пшеницы обусловливают ее большее распространение в лесостепной и степной зонах.

Поэтому озимую пшеницу выращивают преимущественно в Европейской России, особенно в ее западных и центральных районах с более мягкими зимами. Озимые сорта пшеницы полнее используют осадки осеннего и весеннего периодов, что обусловливает ее более высокую урожайность по сравнению с яровой.

Рожь, в отличие от пшеницы, менее  требовательная культура в отношении  теплового режима и плодородия почв. В России возделывают преимущественно  озимые сорта ржи, характеризующиеся  гораздо большей зимостойкостью по сравнению с другими озимыми зерновыми злаками. Озимая рожь имеет короткий период вегетации, требует небольших термических ресурсов, достаточно устойчива к весенней засухе. Эта культура более устойчива ко многим заболеваниям, чем пшеница, а при повышении плодородия почв дает существенный прирост урожая. Неприхотливость ржи к условиям местообитания обеспечивает ей ряд преимуществ по сравнению с пшеницей в районах с меньшими тепловыми ресурсами, иными почвами с кислой реакцией.

Ячмень, как и пшеница, был широко распространен в районах древнего земледелия умеренного пояса. Это одна из самых раннеспелых зерновых культур, переносящая заморозки и отличающаяся засухоустойчивостью. Его используют преимущественно для кормовых целей, хотя зерна ячменя имеют и продовольственное значение, а проросшие семена (солод) применяют в пивоварении. Экологические особенности ячменя обусловливают его широкое распространение на значительной части земледельческой территории страны — от северных до южных засушливых районов.

Овес, в отличие от ячменя, более требователен к тепловым ресурсам и условиям увлажнения, хуже переносит летнюю засуху, но непритязателен в орошении плодородия почв. Посевы овса распространены преимущественно в лесной, отчасти в степной зонах, но они находят так далеко, как ячмень, в северные холодные и южные засушливые районы. В прошлом выращивание овса было в большой мере связано с учением корма для лошадей. В период индустриализации сельского хозяйства посевы овса значительно сократились.

Кукуруза имеет важное кормовое значение, используется в пищевой промышленности. Высокая потенциальная продуктивность кукурузы, способность ее активно извлекать питательные вещества из почвы и резко увеличивать урожайность при внесении удобрений, особенно на водопроницаемых и аэрированных почвах, привлекли к ней внимание многих генетиков и селекционеров. В результате были созданы ее высокоурожайные гибридные и раннеспелые виды и сорта.

Зерновые бобовые культуры (горох, чечевица, фасоль, соя и др.) содержат много белка, ценного в кормовом и продовольственном отношении. Наибольшее значение среди них занимает культура гороха, требовательного к условиям увлажнения и плодородию почв; для его вегетации достаточны умеренные запасы тепла. Горох выращивают в лесной и лесостепной зонах. Чечевицу в большей мере возделывают в западных и центральных районах лесостепи. Фасоль произрастает в более южных частях страны.

Зерновые крупяные культуры (просо, гречиха, рис) занимают 3—4% всех посевных площадей зерновых культур. Они имеют  разные ареалы распространения, обусловленные экологическими особенностями каждой из основных крупяных культур.

Отмеченные экологические особенности  обусловливают возделывание гречихи  преимущественно в западных и  центральных районах лесной и  лесостепной зон с мягким климатом. Урожайность культуры заметно повышается, когда в районах ее возделывания разводят пчел, опыляющих цветки гречихи, являющиеся ценными медоносами.

В состав технических культур входят разнообразные культурные растения, относящиеся к волокнистым, масличным, сахароносным культурам, которые используются в качестве сырья для ряда отраслей промышленности: маслобойной, сахарной, текстильной и др., поэтому характер территориальной концентрации основных технических культур тесно связан с особенностями формирования сырьевых зон перерабатывающих предприятий, входящих в состав различных типов АПК.

В составе масличных культур  свыше 2/3 площади занимают посевы подсолнечника. Наиболее значительное сокращение посевных площадей за последние десятилетия  было характерно для волокнистых  культур. Так, площади льна-долгунца сократились втрое. Резкое уменьшение посевных площадей волокнистых культур отчасти объясняется ростом производства синтетических волокон.

Овощеводство включает большой  набор культурных растений, относящихся  к разным ботаническим видам. Эти культуры возделывают с применением высоких доз органических и минеральных удобрений в составе специальных овощных севооборотов, под которые отводят чаще всего пониженные, богатые органическими веществами массивы земель по долинам рек, террасам озер, на мелиорированных торфянистых почвах, где есть источники воды для орошения. Овощные культуры возделывают как в открытом, так и в защищенном грунте, в парниках и теплицах. Наиболее распространенные культуры открытого грунта в России — капуста, томат, свекла, морковь, лук, огурец. Некоторые из этих культур особо продуктивных сортов выращивают также и в защищенном грунте, наряду с цветной капустой, салатом, редисом и др.

Овощи используют для питания как  в свежем, так и в консервированном виде после их обработки на перерабатывающих предприятиях. По мере роста городского населения овощеводство концентрировалось в специализированных предприятиях, расположенных как вблизи крупных городов и городских агломераций, так и в местностях с благоприятными природными и социально-экономическими условиями для производства и переработки продукции овощных культур.

Животноводство — вторая важнейшая  отрасль сельского хозяйства. Она  обеспечивает население высокобелковыми  и диетическими продуктами питания, а ряд отраслей промышленности — сырьем. Особенность ею в том. что энергоемкость продукции животноводства (затраты энергии на одну калорию продукции) в 15...20 раз выше, чем в растениеводстве, и для расширения отрасли необходимо иметь общий высокий уровень экономики страны и сельского хозяйства в целом, высокий спрос на мясо, молоко, яйца и продукты их переработки.

1.2  Агропромышленный комплекс  Марий Эл

         Относительно благополучное экологическое состояние территорий Республики Марий Эл определяет большую востребованность ее природных ресурсов. Общая площадь сельскохозяйственных угодий занимает 33 % территории республики. В валовом региональном продукте удельный вес сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства составляет 17,5 %.

На территории республики производственную деятельность осуществляют 172 сельскохозяйственных предприятия различных форм собственности, 34 крупных и средних пищевых и перерабатывающих предприятия, 1 989 крестьянских фермерских хозяйств, 132 тысячи личных подсобных хозяйств граждан, 69 сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

          Несмотря на то, что в последние годы наблюдается рост производства в сельскохозяйственных организациях, до сих пор на долю малых форм хозяйствования приходится более половины производимой в республике сельскохозяйственной продукции: по итогам 2010 года малыми формами хозяйствования произведено 52% от всего валового объема, в том числе крестьянскими (фермерскими) хозяйствами – 2,6%.

         Приоритетными отраслями в республике являются животноводство молочного направления, птицеводство, свиноводство и растениеводство со специализацией производства зерна, картофеля и овощей. В структуре товарной продукции сельского хозяйства удельный вес продукции животноводства составляет 79%.

          Реализация в 2006–2007 годах приоритетного национального проекта и в 2008 году республиканской целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Марий Эл на 2008– 2012 годы» позволила привлечь инвестиции в сельскохозяйственную отрасль и активизировать предпринимательскую деятельность сельских жителей. За указанный период на строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих помещений выдано 48 кредитов на сумму 1 750,2 млн. рублей, приобретено племенного скота, сельскохозяйственной техники и оборудования на сумму 585,1 млн. рублей. Общий объем инвестиций в основной капитал крупных и средних сельскохозяйственных предприятий за 2006–2008 годы составил 3171,2 млн. рублей.

         Малым формам хозяйствования за 2009–2011 годы выдано 5 360 кредитов на сумму 612 млн. рублей. Заемные средства направлены на приобретение животных, сельскохозяйственной техники, строительство производственных помещений, газификацию и т.д.

         Наиболее успешными являются проекты по развитию производства мяса свиней и птицы. За 2011 год в сельскохозяйственных организациях произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 68,1 тыс. тонн, на 21,3 % больше, чем в 2010 году.  По сравнению с 2010 годом  производство коровьего молока сократилось на 15,9% и составило 68,5 тыс. тонн. Снижению производства молока способствовало существенное сокращение поголовья коров молочного стада (на 16,3%), при незначительном увеличении средних надоев молока от одной коровы (на 2,6%).  Производство куриных яиц составило 206 млн. штук,  по сравнению с 2010 годом сократилось на 9,6%.  Надои молока на одну корову в  2011 году составили 4838 кг, на 122 кг больше, чем в 2010 году; средняя яйценоскость курицы-несушки - 308 яиц, на 6 яиц меньше, чем в 2010 году.

         В 2011 году среднесуточные привесы крупного рогатого скота составили 557 граммов и по сравнению с 2010 годом увеличились на 1,6%; свиней – 464 грамма, на 2,4% больше чем в 2010 году. Получено телят в 2011 году  на 17,8% меньше, чем в 2010 году, а поросят  больше на 29,7%.

        В 2011 году снизился на  31,0% падеж крупного рогатого скота  по сравнению с  2010 годом, падеж свиней  - на 3,1%.

В развитии сельскохозяйственного  производства республики значительную роль играют малые формы хозяйствования: крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства, сельскохозяйственные потребительские кооперативы.

         В соответствии с действующим в республике законодательством крестьянским (фермерским) хозяйствам за счет средств республиканского бюджета предоставляются субсидии на развитие племенного животноводства, растениеводства, повышение плодородия почв; на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), полученным на срок до 1 года и свыше 1 года, и по инвестиционным кредитам (займам); на поддержку страхования урожая сельскохозяйственных культур. Также крестьянским (фермерским) хозяйствам оказывается государственная поддержка по обеспечению дизельным топливом для выполнения сезонных сельскохозяйственных работ.

         В настоящее время реализуется проект ООО «Птицефабрика Акашевская» по строительству цеха переработки мяса птицы производительностью 6 тысяч голов в час. Продолжается реконструкция птичников в поселке Голубом. С их вводом ООО «Птицефабрика Акашевская» сможет ежегодно производить 18–20 тысяч тонн куриного мяса. Также проходит реконструкция и модернизация птичников в ООО «Птицефабрика Йошкар-Олинская»,  птичников в ЗАО «Марийское», ООО «Птицефабрика “Звениговская”».

          С 2011-2012 года в ООО «Крестьянское подворье – АГРО» ожидается строительство племрепродуктора II-го порядка по разведению кур мясных кроссов производственной мощностью 50 млн яиц в год. Разработаны бизнес-планы и по другим птицефабрикам яичного направления.

Реализация указанных  проектов позволит производить в  год не менее 600 яиц в расчете  на душу населения, то есть в полтора  раза больше, чем в настоящее время.

         Дальнейшее развитие свиноводства ожидается в ЗАО Племзавод «Шойбулакский», ОАО «Тепличное». Это позволит уже в текущем году выйти на уровень производства в 20–21 тысяч тонн свинины.

         Хорошие перспективы для развития имеет отрасль молочного козоводства. Единственное в республике сельскохозяйственное предприятие ООО «Лукоз», которое специализируется на разведении коз зааненской породы, планирует строительство животноводческих помещений, увеличение поголовья коз и объема производства козьего молока. На базе предприятия действует племенной репродуктор, который уже начал продавать в другие регионы высокопородный скот. Производимое здесь козье молоко перерабатывается на Сернурском сырзаводе и пользуется большим потребительским спросом не только на территории республики, но и за ее пределами.

         В настоящее время в республике на стадии разработки и реализации находятся инвестиционные проекты по разведению племенных овец, гусей и кроликов.

         В целях расширения ассортимента выпускаемой продукции на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности ведется реконструкция и модернизация производства, внедряются новые технологии.

Привлечение инвестиций в сельское хозяйство, развитие новых  направлений сельскохозяйственной деятельности, усиление государственной  поддержки сельхозтоваропроизводителей  позволят увеличить объемы сельскохозяйственного производства и доходность отрасли в целом, повысить уровень заработной платы работников сельского хозяйства, улучшить социальную инфраструктуру в сельской местности.

2. Анализ рынка натуральных соков: спрос и предложение на рынке, его формирование рыночные цены

2.1 Общая характеристика рынка натуральных соков

Соки не являются новой  продукцией на российском рынке, они  были известны потребителю и в  советские времена. Сегодня российский рынок соков демонстрирует рост в районе 10% в год, при этом существуют факторы, способные помешать дальнейшему росту рынка. Потребление соков в России росло на протяжении последних пяти лет с 2004 по 2009 гг. быстрыми темпами. Однако в конце 2009 года и начале 2010 с развитием финансового кризиса, падением цен на нефть и ростом курса мировых валют к рублю, а также по причинам снижения уровня жизни населения, увеличения уровня безработицы привели к тому, что рынок соков показал отрицательную динамику. Отрицательная динамика рынка была обусловлена подорожанием сокового сырья на мировом рынке, действием внутренних заградительных пошлин на импорт. Вслед за ростом себестоимости продукции, произошел рост цен на натуральные соки и нектары в торговле. Потребители начали отказываться от дорогих соков в пользу сокосодержащих напитков. Стоимостный объем продаж нектаров и соковых напитков впервые превысил объем продаж натуральных соков. За период с 1999 года по 2005-й на российском продовольственном рынке одним из наиболее динамично развивающихся оставался сегмент соков: общий объем продаж соков вырос вчетверо. В 2005 году было продано более 2 млрд. литров соков на сумму более $1,6 млрд.. В 2004 г. рынок вырос на 22%, в 2005 – на 15%, в 2006 – так же на 15%, в 2007 – 16%, в 2008 – на 12%, в 2009 – 0% . Таким образом, можно отметить, что на замедление темпов роста рынка началось еще до начала влияния кризиса на общеэкономическую ситуацию в стране. Снижение потребления во время кризиса лишь ускорило падение роста рынка, начавшееся ранее. И действительно, уже с конца 2008 - начала 2009 г. российские производители соков, нектаров и сокосодержащих напитков начали ощущать что рынок, который до этого прирастал двузначными цифрами, резко замедлил темп роста. Ситуация еще сильнее усугубилась из-за разразившегося экономического кризиса. В 4 квартале 2009 г. впервые за последние годы было отмечено падение продаж. Согласно пессимистичным оценкам экспертов, рынок соков в 2010 г. ждет падение более чем на 10%. В течение периода с 2004 по 2009 год объем потребления соков в России увеличился почти в два раза.

По оценкам участников рынка, в крупных городах России рынок соков близок к насыщению. Например, в Москве ежегодный уровень  потребления соков составляет около 37 л. на человека, что превышает среднеевропейский  показатель в 25-30 л. В тоже время в регионах средний уровень потребления составляет лишь порядка 12 л в год.

Таким образом, сегодня  на рынке соковой продукции можно  отметить несколько тенденций:

1. Рост стоимости концентратов  и конечной продукции. 

2. Компании, изначально  специализировавшиеся на производстве концентратов, сами начинают выпуск готовой соковой продукции.

3. Для увеличения доли  рынка и выхода в новые ниши, производители начинают выпускать  продукцию с «экзотическими»  вкусами.

2.2. Объем производства натуральных соков на российском рынке

В течение периода  с 2004 по 2009 год объем потребления соков в России увеличился почти в два раза. Если объем рынка соков в 2004 составлял 1,8 млрд. литров, то в 2009 его объем достиг уже 3 млрд. литров. На протяжении последних лет российский рынок рос следующими темпами:

Таблица 1 - Объём производства сока на всем рынке

По оценкам ряда экспертов  объем российского рынка соков  составил 2,6 млрд. л в 2007 году, или $3 млрд. в денежном выражении. В ближайшие пять (до 2011 г.) лет он будет расти в среднем на $270–320 млн. в год. Согласно прогнозам аналитиков рынка уже в 2008 году произошло постепенное насыщение рынка, поэтому к 2011 году ожидается замедление темпов его роста.

Общий объем произведенных  питьевых соков в России в 2007 году составил порядка 6 427 988 тыс. усл. банок. В 2008 г. общий объем произведенных в России соков достиг 8 617 774 тыс. усл. банок.

Если рассматривать  сегменты рынка по объему упаковки, то в 2008 году было продано более 500 миллионов литров соков и сокосодержащих напитков в порционной упаковке, объемом 0,3-0,5 литра, что составило порядка 17 % от общего объема рынка.

На сегодняшний день импортный концентрированный сок является сырьевой базой производства соков в России. Между тем есть расчеты, показывающие, что, например, по яблочному соку дешевле было бы восстанавливать отечественный концентрированный сок. Конечно, это утверждение имеет пространственные ограничения: например, для Владивостока всегда выгоднее будет покупать концентрированный сок в Китае. Но для многих регионов собственная сырьевая база по ряду виду фруктов вполне возможна и экономически оправдана. Вывод о целесообразности производства концентрированного сока из собственного сырья строится на экономическом расчете коллег, а не на благих порывах стать родиной слонов. Однако в «Государственной программе развития сельского хозяйства на 2009-2012 гг.» виноградарству и садоводству уделено довольно скромное место. Декларируется нацеленность на обеспечение перерабатывающей промышленности сырьем. Но эксперты оценивают предлагаемые меры как правильные, но недостаточные для импортозамещения сырьевой базы соковой отрасли. Площадь советских садов была десятки, а то и сотни тысяч гектар. В рамках госпрограммы намечено за пять лет (2009-2012 гг.) увеличить площадь закладки многолетних насаждений на 47,2 тыс.га.

По итогам 2007 года на российском рынке соков насчитывается примерно 320 производителей соков и сокосодержащих напитков, большинство из которых - мелкие региональные производители. В 2009-2010 гг. количество производителей, по прогнозам экспертов, сократится до 200, а основную роль на рынке будут играть иностранные компании Coca-Cola и PepsiCo. По данным исследования, объем рынка соков в 2009 г. в России в натуральном выражении составил 3,035 млрд. л, сократившись на 45% по сравнению с предыдущим годом. Отрицательная динамика рынка была обусловлена введением заградительных пошлин на импорт сокового сырья, переключением потребителей на альтернативные сокам безалкогольные напитки, а также ростом курса доллара в конце 2009 г.

Стоимостной объем рынка  соков в 2009 г. составил 88 млрд. руб., снизившись на 40% по сравнению с 2008 г. Розничные цены на соки в 2009 г. поднялись с 38,4 до 42,1 руб./л., что стало максимальным ростом за последние пять лет. Почти 86% рынка по итогам 2009 года делят между собой 4 крупных производителя: ЭКЗ «Лебедянский» (Липецкая область) - 30%, ООО «Нидан-Фудс», относящийся к PepsiCo (г. Новосибирск) - 16%, ЗАО «Мултон», принадлежащий Coca-Cola (Санкт-Петербург) - 22% и ОАО «Вимм-Билль-Данн» (г. Москва) - 18%.

Помимо четырех общенациональных игроков на отечественном рынке  существует также множество небольших  компаний, масштабы, деятельности которых ограничиваются рамками своих и соседних регионов.

Среди них можно назвать  ООО «Интерагросистемы» (ТМ «Вико») и АПК «Придонье» (ТМ «Сады Придонья», «Мой») на юге России, СП «Арго-Джус» (ТМ «Арго») и ООО «Ровена-Сок» в  Дальневосточном регионе, ОАО «Прогресс» (ТМ «Привет») – в Поволжье.

Таблица 2 - Объем производства соков на рынке, млн.л.

Таблица 3 - Объем производства, доля на рынке в %

Лидерами на рынке  являются 4 производителя ОАО ЭКЗ «Лебедянский», ЗАО "Мултон", ООО СП "Нидан Соки" и ЗАО ТК «Вимм-Билль-Данн». но ведущий в таблице лидер ярко выражен, вырываясь вперёд от 4-го на целых 15%. ОАО Лебедянский занимает первую позицию на протяжении последних 5-7 лет, вырываясь вперед на 8-10 % от занимающего вторую позицию участника этого рынка.

Рассмотрим сильные  и слабые стороны конкурентов  на рынке соков.

Лебедянский

Одним из конкурентных преимуществ  Лебедянский является наличие полномасштабной  линейки брендов во всех ценовых сегментах, от доступной по цене серии соков и нектаров Привет, Долька и Фруктовый сад до бренда сегмента Премиум соков и нектаров с мякотью - Я.