Составления конкурентной карты предприятия

2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Задание 3. Построение конкурентной карты рынка товара “Советское шампанское" и пива "Криница" за 2008-2009 годы 

    Таблица 2.3.1 – Реализация и цены товара “Советское шампанское" на рынке РБ за 2007-2009 годы

Произ-води-

тель

 Натуральный объем реализации, тыс. шт. Средняя цена реализации, тыс. руб./шт. Стоимостной объем реализации, тыс. руб.
2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009
ВС 182 191 205 182 191 209 33124 36519 36261
К1 400 350 400 150 160 150 60000 56000 60000
К2 146 137 146 200 200 200 29149 27327 24665
К3 220 200 180 250 260 270 55000 52000 48600
К4 36 55 73 164 164 164 5962 8943 9530
К5 250 270 260 180 180 170 45000 48600 44200
Итого 1234 1202 1263       228235 229390 223255
 

    Таблица 2.3.2 – Расчет рыночных долей и темпов их изменения по выпуску товара “Советское шампанское" на рынке РБ за 2007-09 годы

Фир-мы Доля  фирмы по физическому объёму  продаж  ДК ,% Темпы изменения  рыночной доли Т, % Доля  фирмы по выручке от реализации ДВ , % Соотношение

ДК/ ДВ

2007 2008 2009 07/08 08/09 2007 2008 2008 2007 2008 2009
ВС 14,75 15,90 16,21 7,80 1,97 14,51 15,92 16,24 1,02 1,00 1,00
К1 32,41 29,12 31,67 -10,17 8,77 26,29 24,41 26,88 1,23 1,19 1,18
К2 11,80 11,36 11,53 -3,75 1,51 12,77 11,91 11,05 0,92 0,95 1,04
К3 17,83 16,64 14,25 -6,67 -14,35 24,10 22,67 21,77 0,74 0,73 0,65
К4 2,95 4,54 5,76 53,99 26,89 2,61 3,90 4,27 1,13 1,17 1,35
К5 20,26 22,46 20,59 10,88 -8,35 19,72 21,19 19,80 1,03 1,06 1,04
Всего 100,0 100,0 100,0 - - 1,00 1,00 100,00 - - -
 

    Таблица 2.3.3 – Определение границ рыночных групп по товару “Советское шампанское" на рынке РБ за 2008 год

Производители с долей рынка меньше среднерыночного  значения (по 2008 году) Производители с долей рынка больше среднерыночного  значения (по 2008 году)
ВС 15,9 K1 29,12
K2 11,36 K5 22,46
K3 16,64    
K4 4,54    
Среднее арифметическое значение 12,11   25,79
Минимальная граница в группе 4,54   22,46
Максимальная  граница в группе 16,64   29,12
 
 
 

    Таблица 2.3.4 – Определение границ рыночных групп по товару “Советское шампанское" на рынке РБ за 2009 год

Производители с долей рынка меньше среднерыночного  значения (по 2009 году) Производители с долей рынка больше среднерыночного  значения (по 2009 году)
ВС 16,21 K1 31,67
K2 11,53 K5 20,59
K3 14,25    
K4 5,76    
Среднее арифметическое значение 11,94   26,13
Минимальная граница в группе 5,76   20,59
Максимальная  граница в группе 14,25   31,67
 

   Таблица 2.3.5 – Конкурентная карта товара “Советское шампанское" на рынке РБ за 2008 год

Рыночная  доля по объёму

 продаж  Д, % 
 
 
 
 

Темп изменения 

рыночной доли Т, %

 Классификационные группы по доле рынка
1 2 3 4
Лидер рынка Фирмы с сильной  конкурентной позицией Фирмы со средней  конкурентной позицией Фирмы со слабой конкурентной позицией (аутсайдеры)
29,12 29,11-22,46 22,45-16,64 16,63-4,54
Фирмы с быстро улучшающейся позицией От 53,99 и более       K4
Фирмы с улучшающейся позицией От 0 до 53,98   K5 BC  
Фирмы с ухудшающейся  позицией От -0,1

до -10,16

     К3 K2
Фирм  с быстро ухудшающейся позицией От -10,17

и ниже

 K1      
 

Верхняя граница значений по темпам роста  равна 53,99%.

Нижняя граница значений по темпам роста равна -10,17%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Таблица 2.3.6 – Конкурентная карта товара “Советское шампанское" на рынке РБ за 2009 год

Рыночная  доля по объёму

 продаж  Д, % 
 
 
 
 

Темп изменения 

рыночной доли Т, %

 Классификационные группы по доле рынка
1 2 3 4
Лидер рынка Фирмы с сильной  конкурентной позицией Фирмы со средней  конкурентной позицией Фирмы со слабой конкурентной позицией (аутсайдеры)
31,67 31,66-20,59 20,58-14,25 14,24-5,76
Фирмы с быстро улучшающейся позицией От 26,89

и более

       K4
Фирмы с улучшающейся позицией От 0

до 26,89

 K1   BC K2
Фирмы с ухудшающейся  позицией От -0,1

до -14,34

   K5    
Фирм  с быстро ухудшающейся позицией От -14,35

и ниже

     K3  
 

Верхняя граница значений по темпам роста  равна 26,89%.

Нижняя граница  значений по темпам роста равна -14,35%. 

    Таблица 2.3.7 – Реализация и цены товара пива "Криница"на рынке РБ за 2007-2009 годы

Произ-води-

тель

 Натуральный объем реализации, тыс. шт. Средняя цена реализации, тыс. руб./шт. Стоимостной объем реализации, тыс. руб.
2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009
ВС 273 228 246 291 319 323 79498 72459 79373
К1 400 350 400 150 160 150 60000 56000 60000
К2 255 218 273 291 282 273 74198 61611 74529
К3 220 200 180 250 260 270 55000 52000 48600
К4 46 41 68 273 300 282 12422 12297 19253
К5 250 270 260 180 180 170 45000 48600 44200
Итого 1443 1307 1427       326117 302967 325956
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Таблица 2.3.8 – Расчет рыночных долей и темпов их изменения по выпуску товара пиво "Криница" на рынке РБ за 2007-09 годы

Фир-мы Доля  фирмы по физическому объёму  продаж  ДК ,% Темпы изменения рыночной доли Т, % Доля  фирмы по выручке от реализации ДВ , % Соотношение
ДК/ ДВ
2007 2008 2009 07/08 08/09 2007 2008 2008 2007 2008 2009
ВС 18,92 17,41 17,22 -8,00 -1,08 24,38 23,92 24,35 0,78 0,73 0,71
К1 27,72 26,78 28,03 -3,40 4,68 18,40 18,48 18,41 1,51 1,45 1,52
К2 17,66 16,71 19,13 -5,37 14,49 22,75 20,34 22,86 0,78 0,82 0,84
К3 15,25 15,30 12,61 0,37 -17,57 16,87 17,16 14,91 0,90 0,89 0,85
К4 3,15 3,13 4,78 -0,64 52,65 3,81 4,06 5,91 0,83 0,77 0,81
К5 17,33 20,66 18,22 19,24 -11,80 13,80 16,04 13,56 1,26 1,29 1,34
Всего 100,0 100,0 100,00 - - 100,00 100,00 100,00 - - -
 

    Таблица 2.3.9 – Определение границ рыночных групп по товару пиво "Криница" на рынке РБ за 2008 год

Производители с долей рынка меньше среднерыночного  значения (по 2008 году) Производители с долей рынка больше среднерыночного  значения (по 2008 году)
K3 15,30  K1 26,78
K4 3,13  K5 20,66
    ВС 17,41
    К2 16,71
Среднее арифметическое значение 9,22   20,39
Минимальная граница в группе 3,13   16,71
Максимальная  граница в группе 15,30   26,78
 

    Таблица 2.3.10 – Определение границ рыночных групп по товару пиво "Криница" на рынке РБ за 2009 год

Производители с долей рынка меньше среднерыночного  значения (по 2009 году) Производители с долей рынка больше среднерыночного  значения (по 2009 году)
K3 12,61 K1 28,03
K4 4,78 K5 18,22
    ВС 17,22
    К2 19,13
Среднее арифметическое значение 8,70   20,65
Минимальная граница в группе 4,78   17,22
Максимальная  граница в группе 12,61   28,03
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Таблица 2.3.11 – Конкурентная карта товара пиво "Криница" на рынке РБ за 2008 год

Рыночная  доля по объёму

 продаж  Д, % 
 
 
 
 

Темп изменения 

рыночной доли Т, %

 Классификационные группы по доле рынка
1 2 3 4
Лидер рынка Фирмы с сильной  конкурентной позицией Фирмы со средней  конкурентной позицией Фирмы со слабой конкурентной позицией (аутсайдеры)
26,78 26,77-16,71 16,7-15,3 15,29-3,13
Фирмы с быстро улучшающейся позицией От 19,24

и более

   K5    
Фирмы с улучшающейся позицией От 0 до 19,23     K3  
Фирмы с ухудшающейся  позицией От -0,1

до -7,9

 K1 K2   K4
Фирм  с быстро ухудшающейся позицией От -8,0

и ниже

   BC    
 

Верхняя граница значений по темпам роста равна 19,24%.

Нижняя  граница значений по темпам роста  равна -8,0%. 
 

   Таблица 2.3.12 – Конкурентная карта товара пиво "Криница" на рынке РБ за 2009 год

Рыночная  доля по объёму

 продаж  Д, % 
 
 
 
 

Темп изменения 

рыночной доли Т, %

 Классификационные группы по доле рынка
1 2 3 4
Лидер рынка Фирмы с сильной  конкурентной позицией Фирмы со средней  конкурентной позицией Фирмы со слабой конкурентной позицией (аутсайдеры)
28,03 28,02-17,22 17,21-12,61 12,6-4,78
Фирмы с быстро улучшающейся позицией От 52,65

и более

       K4
Фирмы с улучшающейся позицией От 0 до 52,65 K1 K2    
Фирмы с ухудшающейся  позицией От -0,1

до -17,56

   K5,BC    
Фирм  с быстро ухудшающейся позицией От -17,57

и ниже

     K3  
 

Верхняя граница значений по темпам роста  равна 52.65%.

Нижняя граница  значений по темпам роста равна -17,57%. 

     Вывод: на рынке товара «Советское шампанское» анализируемое предприятие ВС в 2009 году изменило свою конкурентную позицию по сравнению с 2008 годом в лучшую сторону . Рыночная доля увеличилась с 15,90 до 16,21, и предприятие осталось на статусе фирмы с улучшающейся позицией.

    Конкурентная  позиция Конкурента 1 из лидера рынка с быстро ухудшающейся КП превратилась в лидера рынка с улучшающейся КП. При этом его доля рынка по объему продаж увеличилась с 29,12% до 31,67%.

    Конкурент 2 находился в зоне слабой конкуренции в качестве фирмы с ухудшающейся КП в 2008 году, и на 2009 год улучшил свою позицию и превратился в фирму с улучшающейся конкурентной позицией. Его доля на рынке повысилась с 11,36% до 11,53%.

    Конкурент 3 ухудшил свою позицию: из фирмы со средней конкурентной позицией с ухудшающейся КП превратился в  фирму со средней конкурентной позицией с быстро ухудшающейся КП. Его доля на рынке упала с 16,64% до 14,25%.

    Конкурент 4 остался аутсайдером с быстро улучшающейся позицией по КП. Его доля на рынке выросла с 4,54% до 5,7%.

    Конкурент 5 остался в зоне с сильной КП, превратившись из фирмы с улучшающейся позицией в фирму с ухудшающейся позицией, его доля на рынке снизилась с 22,46% до 2059%.

    На  рынке товара пива «Криница» анализируемое предприятие в 2008 году занимало позицию фирмы с сильной быстро ухудшающейся конкурентной. В 2009 году перешла в разряд фирм с ухудшающейся  КП, а его доля уменьшилась с 17,41% до 17,22%.

    Конкурент 1 ухудшающейся лидерской КП сместился на улучшающююся лидерскую КП. Его доля рынка выросла с 26,78% до 28,03%.

    Конкурент 2 из зоны с сильной ухудшающейся КП перешел в зону с сильной улучшающейся КП, при этом его доля на рынке увеличилась с 16,71% до 19,3%.

    Конкурент 3 из зоны со средней улучшающейся КП перешел в ухудшающююся слабую позицию, уменьшив свою долю на рынке с 15,3% до 12,61%.

    Конкурент 4 из фирмы с аутсайдерской ухудшающейся КП превратился в фирму с быстро улучшающейся КП, увеличив свою долю на рынке с 3,13% до 4,78%.

    Конкурент 5 из фирмы с сильной быстро улучшающейся КП превратился в фирму с сильной ухудшающейся КП. Его доля на рынке уменьшилась с 20,66% до 18,22%.

    Один  из способов, способный защитить предприятие  от атаки конкурентов,- использование оборонительных стратегий. Так же необходимо улучшать КП предприятия. Можно снизить цены на продукцию, которая в большей степени соответствует продукции конкурентов; увеличить средства на финансирование дилеров; расширить гарантийные обязательства; ввести программу скидок, льгот и подарков покупателям; исключить поставщиков, дилеров и дистрибьюторов, работающих на конкурентов; расширить номенклатуру продукции; сократить время поставки запасных частей. 
 

Задание 4. Оценка конкурентной позиции фирмы на основе теории эффективной конкуренции 

    Таблица 2.4.1 – Показатели конкурентоспособности анализируемого предприятия.

Показатели Значения  единичных показателей.
2007г. 2008г. 2009г.
1.Стоимость  основных производственных фондов, млн. руб 13,5 19,2 17,325
2.Коэффициент  затоваренности готовой продукцией 0,06 0,11 0,12
3.Коэффициент  автономии 0,91 0,83 0,6622
4.Обьем  товарной продукции, млн. руб 24 25 26
5.Численность  работающих,  чел. 2000 1920 1439,9
6.Коэффициент  текущей ликвидности 2,1 1,8 1,9
7.Рентабельность  продаж,% 8 6 6,93
8.Рентабельность  товара, % 14 8 11
9.Себестоимость  товарной продукции, млн. руб 18 22,5 17,017
10.Коэффициент  платежеспособности 6,8 5,2 6,1
11.Коэффициент оборачиваемости оборотных средств 2,5 3,1 2,618
12.Коэффициент эффективности рекламы и средств стимулирования сбыта 1,55 1,11 0,96
13.Коэффициент загрузки производственных мощностей, % 0,7 0,7 0,539
Составления конкурентной карты предприятия