Состояние отрасли золотодобычи в России и в мире

Министерство  образования и науки Российской Федерации

ФГБОУ ВПО Южно–Уральский Государственный  Университет (НИУ)

Факультет «Сервис  и Туризм»

Кафедра «Экономика и менеджмент сервиса»

Семестровая работа

по дисциплине: «Антикризисное управление»

на тему: «Состояние отрасли золотодобычи в России и в мире».

Выполнили: студенты 471 группы

Денисова Д.В., Горшенина О.В.

Проверил: пр. Ефремова И.Е.

Челябинск

2012

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………..………3

1. ДОБЫЧА ЗОЛОТА  В МИРЕ………………………………………………...….......5

2. СОСТОЯНИЕ  ОТРАСЛИ ЗОЛОТОДОБЫЧИ В РОССИИ ………………….....12

3. ДОБЫЧА ЗОЛОТА  В ПЕРСПЕКТИВЕ ……………………………………...…..20

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………………..24

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ…………………………………..25

ВВЕДЕНИЕ

На всех этапах эволюции экономической системы изменялась роль золота в соответствии с проводимой правительствами стран политикой, при этом производство, обращение и использование драгоценных металлов всегда выступали важным фактором обеспечения стабильности национальной экономики. В современных условиях золото перестало быть основой денежного обращения, но является составной частью золотовалютных резервов государств и необходимым ресурсным компонентом важнейших отраслей: электроники, телекоммуникаций, приборостроения, медицины. Поэтому существует потребность в добыче золота, эффективность которой оказывает воздействие на финансовый рынок и на структуру экономики.

Рынок золота, в отличие от остальных видов рынка, является чрезвычайно нестабильным. Нельзя заранее с точностью прогнозировать будущий скачок его оценок. Ведь это зависит не только от ценовых факторов, но и также от различных других неценовых факторов. Сегодня золото продолжает оставаться средством выравнивания платежного баланса на международном рынке.

Россия занимает одно из ведущих мест в рейтинге самых богатых ресурсами стран мира. Её ресурсный потенциал, на который приходится 80-85% всего национального богатства, оценивается, по разным оценкам, в 340-380 трлн. долл.

В настоящее  время назрела необходимость  радикальной перестройки всей системы производственных, финансовых и коммерческих связей в области добычи драгоценных металлов России, которая с середины 90-х гг. находится в критической ситуации, свидетельством чему является хроническая задолженность государства за добытый металл, нехватка современной техники, отсутствие условий для нормального функционирования добывающих и обогатительных предприятий в связи с резким ростом цен на электроэнергию, материалы, оборудование, транспортировку и все виды топлива.

В то же время  в России имеются достаточно крупные запасы драгоценных металлов, существуют опытные продуценты, есть товар, качество которого соответствует международным требованиям и стандартам.

Отсюда целью семестровой работы является рассмотрение современного состояния отрасли золотодобычи в России и в мире в целом.

Для выполнения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:

·  рассмотреть современное состояние мировой золотодобычи;

·  рассмотреть современное состояние российской золотодобычи;

·  охарактеризовать перспективу развития отрасли золотодобычи.

1. ДОБЫЧА ЗОЛОТА В МИРЕ 

Если рассматривать  мировой рынок золота в целом, то он включает всю систему оборота  драгоценного металла – производство, распределение и потребление (Рис. 1).

Рис. 1. Мировой рынок золота в 2010 г.

Основная доля в предложении  золота приходится на его добычу, но его объемы меняются не столь значительно. Соответственно, предложение добытого золота из года в год имеет относительно небольшую вариацию. Анализ мировых тенденций развития добычи и разведки золота за последние 30 лет показывает, что активно проявляются тенденции как на увеличение, так и на уменьшение производства золота. Многократное повышение рыночной цены на золото в последние годы кардинально повлияло на активность его производителей в большинстве стран мирового сообщества. Стало выгодным перерабатывать бедные и труднообогатимые руды, вовлекать в эксплуатацию забалансовые запасы (прежде считавшиеся непригодными к добыче по технико-технологическим и экономическим причинам), возобновлять эксплуатацию ранее заброшенных и «законсервированных» карьеров и полигонов, рудников и шахт; перерабатывать техногенные отвалы многих горно-обогатительных комбинатов, содержащих определенное количество металлов (в качестве попутных компонентов или не полностью извлеченных при первичной обработке).

Географическая структура  добычи золота в мире за последние  три десятилетия радикально изменилась. Так, если в 1980 г. суммарное производство золота в западных странах составляло 944 т, причем в ЮАР производилось 675 т, или более 70 %. Уже к 1990 г. произошли резкие перемены. ЮАР продолжала оставаться крупнейшим в мире продуцентом, но ее производство снизилось до 605 т (35 % суммарного выпуска золота в западных странах). В то же время производство золота в западных странах возросло на 83% по сравнению с 1980 г. – до 1755 т. Повышалось быстрыми темпами производство золота в США – до 294 т (в 10 раз превысило уровень 1980 г.), в Австралии – до 244 т (в 14 раз), в Канаде - до 169 т (почти в 3,5 раза). Возникли новые крупные продуценты золота в юго-западной части бассейна Тихого океана – Филиппины, Папуа – Новая Гвинея и Индонезия. Быстро росла добыча золота в Латинской Америке. За 1992-2005 гг. производство золота выросло: в Перу почти на 850%, в Индонезии – на 368%, в Китае – на 180%, в Мексике – более чем на 100%, в Мали добыча золота увеличилось в 10 раз, были созданы золотодобывающие отрасли в Аргентине и Кыргызской Республике, и это при росте в мире всего на 8,7%. В то же время продолжала снижаться добыча в ЮАР, за десять лет более чем на 50%, и хотя в 2002 г. впервые за 9 лет производство металла увеличилось на 1 % по отношению к 2001 г., в 2003 г. объемы добычи золота в этой стране снова упали.

В период сильного и длительного (1996-2001 гг.) падения цен на золото золотодобывающие компании значительно снизили удельные затраты – как текущие, так и капитальные. Это достигалось путем уменьшения объемов геологоразведочных работ, закрытия нерентабельных рудников, внедрения капитало- и трудосберегающих технологий, ускоренного развития золотодобычи в странах с дешевой рабочей силой. Если в 1980-х годах основной прирост добычи золота за рубежом обеспечивали США, Австралия и Канада, то с середины 1990-х годов добыча в этих странах стабилизируется, а затем и снижается. В то же время быстро росла добыча в Китае, Индонезии, Перу, Гане. Все последние годы идет слияние золотодобывающих компаний. Крупные компании имеют преимущества по возможностям мобилизации средств, проведению научно - технической политики, диверсификации политических и экономических рисков. Структурные сдвиги последних лет с более развитых западных стран в страны с развивающей экономикой, преимуществами которых является дешевый труд, дешевая электроэнергия и т.д., говорит о повышении конкурентной среды в сфере добычи и производства золота.

Существенные сдвиги в территориальной структуре  золотодобычи произошли в третьем  тысячелетии, когда на первое место  по добыче металла выдвинулся стремительно развивающийся Китай. Мировая золотодобывающая промышленность в последние годы, несмотря на прошедший мировой экономический кризис 2007-2009 гг., благодаря росту цен на золото развивается динамично и быстрыми темпами.

Чтобы узнать, в каком  сегодня состоянии находится  мировая добыча золота, воспользуемся статистическими данными компании Gold Fields Mineral Services (GFMS), которая очень качественно и достаточно точно анализирует современный рынок золота. Итак, в 2010 году мировая добыча золота составила 2,652 тыс. тонн, что оказалось на 3,9% больше итогового результата 2009 года (2,553 тыс. тонн). В целом стоит сказать, что прошлый год стал удачным для данной отрасли, правда, в 2009 году золотодобыча выросла на 6,0%, но то увеличение было зафиксировано после кризисного 2008 года, поэтому его ценность немного занижена этим фактом (Рис. 2).

Рис. 2. Мировая добыча золота 2007 – 2010 гг.

В региональном разрезе мировая добыча золота выглядит следующим образом (данные в тоннах за 2010 год, в скобках указано изменение по сравнению с 2009 годом):

1. Китай – 344 (+6,2%);
2. Австралия – 259 (+15,6%);
3. США – 234 (+5,9%);
4. ЮАР – 206 (-6,4%);
5. Россия – 199 (-2,9%);
6. Перу – 162 (-11,0%);
7. Индонезия – 132 (-17,5%);
8. Канада – 93 (-3,1%);
9. Гана – 90 (-2,2%);
10. Узбекистан – 74 (+1,4%);

Как видим, в 2010 году лишь четыре страны из ТОР-10 увеличили добычу золота, в то время как остальные демонстрировали негативную динамику. Также заметим, что по итогам прошлого года ТОР-10 абсолютно не изменился – Китай до сих пор остается безоговорочным лидером, а вот Австралия и США, хоть и увеличивают добычу «солнечного металла», но достичь первого места все-таки не могут. В тоже время ЮАР, которая еще в 2008 году находилась на втором месте среди стран, добывающих золото, продолжает показывать отрицательный результат, и я не удивлюсь, если по итогам 2011 года ее место займет Россия (Табл. 1).

Таблица 1. Мировая добыча золота странами-лидерами в 2009-2010 гг.

По данным GFMS (Gold Fields Mineral Services), мировая добыча золота в 2010 г. увеличилась на 2,6%, до 2 652 т, в основном за счет Австралии, Китая, США. В Индонезии, Перу и ЮАР добыча золота снизилась. Россия в мировом рейтинге стран-производителей золота занимает пятое место (Табл. 1). По другим данным, Россия в 2010 г. вышла на 4 место, опередив ЮАР (202,6 и 191,8 т соответственно).

Золотодобытчики, поставляя  основные объемы золота на мировой  рынок, обладают сравнительно малыми возможностями влиять на цену товара, и им приходится приспосабливаться к большим колебаниям цен, снижать удельные издержки в периоды падения цен, чтобы и в кризисных условиях обеспечить рентабельность производства.

Среднегодовая цена на золото в 2010 г. по сравнению с предшествующим годом выросла на 26% – до 1 224,5 долл. США за тройскую унцию, а в рублевом исчислении на 21% – до 1 197,3 руб. за грамм. Восходящий тренд продолжается уже 10 лет, а прирост цены в 2010 г. в абсолютном выражении (+ 251,17 долл. США за 1 унцию) стал рекордным. Динамика спроса и макроэкономические факторы по-прежнему поддерживают привлекательность золота.

Список ведущих золотодобывающих компаний мира (Табл. 2), как и в  прошлом году, возглавляют Barrick Gold, Newmont Mining, AngloGold Ashanti и Gold Fields с добычей золота более 100 т/г. Впервые по итогам 2010 г. ОАО «Полюс Золото» претендует на 10 место в рейтинге ведущих компаний мира.

Таблица 2. Добыча золота крупнейшими компаниями (по данным GFMS)

в 2009-2010 гг.

Здесь также за 2010 год  никаких существенных изменений  не произошло – канадская компания Barrick Gold продолжает опережать своих конкурентов с большим отрывом, демонстрируя стабильный рост объема производства, в то время как другие золотодобывающие компании показывают разнонаправленную динамику добычи золота и создать конкуренцию лидеру все еще не могут, хотя и стараются.

Основным потребителем золота является ювелирная промышленность, спрос в которой в значительной степени определяется ценой золота: чем ниже цена, тем выше спрос. Но эта закономерность действует в периоды мирового экономического подъема, а в периоды спада спрос в ювелирной промышленности уменьшается и при относительно низких ценах. Необходимо учесть, что значительное количество золота имеется у населения в виде ювелирных украшений, монет и т.п., часть которого также поступает на рынок.

В макроэкономическом аспекте  положение дел можно представить  следующим образом. Основная доля в  предложении золота приходится на его добычу, но его объемы обладают значительной инерционностью, и, соответственно, предложение добытого золота из года в год имеет относительно небольшую вариацию – значительно меньшую, чем предложение золотого лома, продажа золота банками и инвесторами.  

Золото до настоящего времени используется практически  всеми странами в качестве страхового и резервного фонда, обеспечивая  стабильность финансовой системы государства. Учтенные государственные запасы золота, сосредоточенные в центральных банках и резервах МВФ и региональных банков развития стран, составляет сегодня более 30 тыс. т (Табл. 3).

Таблица 3. Запасы золота в государственных резервах стран  мира (июнь 2011 г.)

Россия с начала третьего тысячелетия, благодаря высоким ценам на нефть и собственной добыче золота, в последние годы постоянно увеличивает свой золотой запас, занимая на сегодня уже 7-е место в мире по этому показателю, опережая такие страны как: Япония, Индия и Великобритания. В восьмерке ведущих стран мира сосредоточено почти две трети золотого запаса в мире, а у первой двадцатки государств – около 90%.

2. СОСТОЯНИЕ  ОТРАСЛИ ЗОЛОТОДОБЫЧИ В РОССИИ 

С середины ХVІІІ  века по 1917 год в России было добыто свыше 2800 тонн золота, что составляло более 12 % всей мировой добычи за этот период. В 19 веке произошло становление русской золотодобывающей промышленности, которая с этого времени заняла прочное положение на международной арене. До средины 19 века Россия была основным производителем золота в мире. Затем доля русского золота снизилась до 12-13 %, что было связано отнюдь не с не упадком добычи в стране, которая продолжала расти. Просто в это время началась разработка золотых россыпей и конгломератов в Калифорнии, Австралии и ЮАР, где территориальные и климатические условия были намного легче.

В период Гражданской  войны произошло падение золотодобычи. И лишь в  30-е годы ХХ века производство золота в России (в СССР) было восстановлено, а затем и начало возрастать.

Во второй половине 1930-х годов СССР вышел на второе место в мире по золотодобыче, обогнав США и Канаду и уступая, хотя и с огромным отрывом, только Южной Африке, годовая добыча которой к концу десятилетия приблизилась к 400-тонной отметке. Запад был напуган громкими заявлениями советских руководителей и всерьёз опасался, что СССР завалит мировой рынок дешёвым золотом. Создав золотодобывающую промышленность, страна преодолела золотовалютный кризис.

В годы Великой  Отечественной войны в СССР добывалось примерно 80 т золота ежегодно. В конце 60-х годов его производство превысило довоенные показатели, к 1974-1976 гг. достигнув 300 т в год. 

Этому способствовало то, что в 1933г. были открыты Джугджурский и Индигирский золотоносные районы, в 1950-х гг. — Чукотский район, в 1960-х гг. — Куларский район. В  старых золотоносных районах Урала, Ленской тайги, Приамурья, Приморья, Енисейского кряжа были открыты многочисленные россыпи и получен существенный прирост запасов на крупных коренных месторождениях. В 60-е гг. открыты крупные коренные месторождения в Средней Азии, Казахстане, на Кавказе и Дальнем Востоке. Золотодобывающая промышленность была превращена в СССР в технически оснащенную отрасль промышленности. Известное значение в развитии золотодобывающей промышленности имела старательская добыча. Разработка россыпей производится преимущественно открытым способом с применением современной высокоэффективной техники (мощных бульдозеров, экскаваторов и др.), дражным и гидравлическими способами. Коренные месторождения разрабатываются открытым и подземным способами. Переработка руд осуществляется на фабриках с законченным циклом обработки. Созданы высококвалифицированные кадры золотодобывающей промышленности, приисковые и рудничные города и посёлки стали благоустроенными и культурными центрами.

В 80-е гг. происходит сокращение добычи золота, так, в 1986-1990 гг. было добыто всего 920 т.  Многолетняя эксплуатация золотоносных россыпей в Восточной Сибири и на Северо-востоке России привели к тому, что в хорошо освоенных золотодобывающей промышленностью районах запасы россыпного золота в значительной мере истощены.

В начале 90-х  российскую золотодобывающую промышленность охватил кризис, крупные советские  золотодобывающие объединения распались  на сотни частных товариществ, артелей  и акционерных обществ, часть  из которых перешла в руки иностранного капитала. Официально добывалось столько золота, сколько разрешалось по лицензии, а все остальное шло на черный рынок. За 1991-1995 гг. было добыто только 735 т. В 1996 г. добыча составила около 120,0 т, в 1997 г. - 120, 4 т, а в 1998 г. производство золота в России достигло «исторического» минимума – 114,6 т. Но после 1997 года, когда была отменена монополия на торговлю золотом, и дефолта 1998-го в отрасли появились предпосылки для роста.  

С 1999 г. его добыча и производство ежегодно увеличивались. В 2000 г. золотодобывающие предприятия почти достигли уровня добычи 1991 г. (130,8 т), а в 2002 г. превзошли его. В последующие годы добыча золота в России то росла, то тормозилась.

Таблица 4. Добыча и производство золота в России в 2004-2010 гг.

* С учетом 962,4 кг попутного золота в экспортируемых  рудах и концентратах (по данным  Минфина РФ)

Таблица 5. Добыча золота в российских регионах в 2004-2010 гг.

По состоянию  на 2004 год прогнозные ресурсы коренного  и россыпного золота РФ оценивались  в 16277 тонн. По запасам золота Россия находится на третьем месте в мире после ЮАР и США. До 75% разведанных запасов находится в месторождениях Сибири и Дальнего Востока. Более 25% рудного золота сосредоточено в крупных месторождениях труднообогатимых золото-сульфидно-кварцевых руд, которые имеют низкое содержание металла.

В 2005 г. общее  производство золота в России составило 168,0 тонн. Прирост добычи золота в  России во многом сдерживается медленным  освоением крупных коренных месторождений  золота. 

Общее внутреннее потребление золота в России в 2005 г., по некоторым оценкам, составляло порядка 90 тонн (в 2 раза меньше произведенного, или 2% мирового потребления). Таким образом, являясь одним из мировых лидеров по добыче золота, а также по потребляемому количеству на единицу ВВП и на душу населения, Россия стоит в ряду развивающихся стран.

В 2006 г. в золотодобывающей отрасли произошли события, свидетельствующие  о её дальнейшей консолидации.

Анализируя  положение в 2007-2010 гг., необходимо отметить прирост (несмотря на мировой финансовый кризис) в 17,7%. Прирост производства золота в России в 2008 г. по сравнению с 2007 г. составил 8,2%, в 2009 г. по сравнению с 2008 г. — 12,0%. В 2010 г. произошло снижение на 3,0%, по сравнению с предыдущим годом.

В России в 2010 г. по данным аффинажных заводов было добыто и произведено 201 715 кг золота, из них: собственно добыча — 176 448 кг, попутное и вторичное производство — 12 675 и 12 592 кг соответственно. С учетом экспорта золота в рудах и концентратах (962,4 кг) общая добыча и производство золота в РФ в 2010 г. составили 202 677 кг, что на 1,3% меньше 2009 г. Добыча золота осуществлялась в 24 регионах, из них в 14 регионах она превысила одну тонну. 

Прирост добычи золота по сравнению с 2009 г. обеспечили, в основном, Красноярский и Хабаровский края, Иркутская, и Магаданская области. В числе предприятий, увеличивших добычу в 2010 г., прежде всего, следует отметить ОАО «Полиметалл» (ОАО «Золото Северного Урала», ОАО «Охотская ГГК», ОАО «Омолонская ЗРК» и ЗАО «Серебро Магадана»), ОАО «Полюс Золото» (ЗАО «ЗДК «Полюс», ОАО «Лензолото»), а также ЗАО «Васильевский рудник», ООО «Соврудник», ОАО «Высочайший», ЗАО «А/с «Витим», ООО «Друза», ОАО «Селигдар», ООО «Западная», ООО «Нерюнгри-Металлик», ЗАО «Рудник Апрелково», ООО «Маломырский рудник», ООО «Конго», ООО «Статус», артель старателей «Ойна» и др.

Из-за снижения содержаний уменьшили добычу золота в 2010 г. ЗАО  «Чукотская ГГК», ОАО «Покровский  рудник», ООО «Березитовый рудник», ЗАО А/с «Амур», ОАО «Алданзолото», ООО «Нирунган», ОАО «Бурятзолото»  и др.

Общий рост объемов добычи золота в России в 2008–2010 гг. обеспечили, в основном, предприятия с годовым объемом добычи более 5 т. Суммарная добыча золота 25-и крупнейшими российскими компаниями составил 142,2 т  или  80,7% от общероссийской добычи золота (табл. 6). Добыча крупнейших компаний по сравнению с 2009 г. снизилась на 2,3%. Снижение добычи золота в группе крупнейших компаний России на 3,5 т произошло в основном за счет Чукотской ГГК снизившей добычу золота в 2010 году  с 25,6 до 19,9, то есть на 5,7 т.

Таблица 6. Ведущие золотодобывающие компании России в 2008–2010 гг.

* ЗАО «ГК  «Петропавловск» в июле 2010 г. завершила  сделку по выкупу у OAO «Сусуманзолото»  долю в акционерном капитале ЗРК «Омчак»

Иностранные компании в 2010 г. снизили добычу золота на 13,6% — до 42 251 кг, что составило 23,9% от общей добычи в России (табл. 7).

Таблица 7. Добыча золота иностранными компаниями