Современное состояние страхового рынка России. Страхование пассажиров в РФ

Министерство образования  и науки РФ

Государственное образовательное  учреждение

высшего профессионального  образования

«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ»

ИНСТИТУТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

ФАКУЛЬТЕТ ЗАОЧНОГО И ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Кафедра Финансы и кредит

Тема: Современное состояние страхового рынка России.

Страхование пассажиров в РФ

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

по дисциплине «Страхование»

Работу выполнил: Петькова Н.С.

Студентка гр. 12ЭС-101

Работу проверил: Клейман  А.В., к.э.н., старший преподаватель кафедры финансов и кредита

Челябинск

2012

СОДЕРЖАНИЕ

1. Современное состояние страхового рынка России.

Страховой рынок современной  России за период своего развития претерпевал  существенные изменения по составу и качеству представленных на нем операторов. В соответствии с п. 2 ст. 4.1 Федерального закона № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (в ред. от 29.11.09 г.) субъектами страхового дела в России считаются страховые организации, общества взаимного страхования, страховые брокеры и страховые актуарии.

 Согласно отчетам  Федеральной службы страхового  надзора за 9 месяцев 2008 г. в  настоящее время в Государственном  реестре субъектов страхового  дела России зарегистрировано 814 страховых компаний и 124 страховых брокера. В совокупности они собрали 699,9 млрд руб. (что на 23,3% больше аналогичного периода прошлого года), при этом 50,9% общих сборов приходится на Центральный федеральный округ, преимущественно Московский регион. По большинству видов страхования в среднем примерно половина сборов обеспечена десятком компаний-лидеров соответствующего сегмента (для сравнения: в 2008 г. доля первой десятки страховых компаний в общих сборах составляла только 33%). По добровольному личному страхованию 10 лидирующих страховщиков собирают 50,1%, по имущественному страхованию – 44,7%, по страхованию ответственности – 46,6%, по ОСАГО – 42,5%, а по долгосрочному страхованию жизни, где уровень концентрации бизнеса в крупных компаниях наиболее выражен, – 72,9%. Все это говорит о превалировании на рынке крупнейших «федеральных» компаний с руководящим центром в Москве и постепенном вытеснении с рынка мелких недокапитализированных страховщиков, в том числе региональных.

1.1 Краткая характеристика страхового рынка РФ: его участники, структура.

Страховая деятельность (страховое дело) – сфера деятельности страховщиков  по страхованию, перестрахованию, взаимному страхованию, а также деятельность страховых брокеров, страховых актуариев по оказанию услуг, связанных со страхованием и перестрахованием.

Страховой рынок – определенная сфера финансовых  отношений, где объектом купли-продажи  выступает страховая защита и где формируется спрос и предложение на нее. Страховой рынок  представляет собой особую социально-экономическую структуру, объединяющую различных субъектов, которые преследуют свои специфические интересы и выполняют определенные функции.

Исследование страхового рынка начнем с рассмотрения его  субъектов - участников страховых отношений. Закон РФ «Об организации страхового дела в РФ» (ст.4.1.) называет следующих участников страховых отношений:

• страхователи, застрахованные лица, выгодоприобретатели;
• страховые организации;
• общества взаимного страхования;
• страховые агенты;
• страховые брокеры;
• страховые актуарии;
• орган страхового надзора;
• объединения субъектов страхового дела, в том числе саморегулируемые организации.

 Страховые  организации, общества взаимного  страхования, страховые брокеры  и страховые актуарии являются субъектами страхового дела.

Страхователь – юридическое или дееспособное физическое лицо, заключившее со страховщиками договоры страхования либо являющееся страхователем в силу закона.

Страховщик – юридическое  лицо, обособленный хозяйствующий субъект, который создан специально для осуществления страхования, сострахования, перестрахования, взаимного страхования и получившее лицензию. Страховщики выполняют следующие  основные функции:

- осуществляют оценку  рисков;

- получают страховые  премии;

- определяют размер  убытков или ущерба;

- формируют страховые  резервы;

- инвестируют активы;

- производят страховые  выплаты.

Выделяются следующие  типы страховщиков: страховые компании (общества), перестраховочные компании (общества), общества взаимного страхования.

Страховые компании (организации) – коммерческие организации, специализирующиеся на осуществлении страховых операций.

Таблица 4.1. Классификации страховых компаний

Перестраховочные компании (общества) – компании, которые осуществляют деятельность, связанную только с перестрахованием.

Перестрахование – деятельность по защите одним страховщиком (перестраховщиком) имущественных интересов другого страховщика (перестрахователя), связанных с принятием последним по договору страхования обязательств по страховым выплатам (п.1 ст.13 Закона РФ «Об организации страхового дела в РФ»).

Перестраховочные компании приобретают и продают не страховую  услугу, а риск, связанный с осуществлением страховой услуги, обеспечивая надежность и устойчивость всей страховой системы. Например, страховая компания “А” застраховала крупный риск, который делает ее портфель слишком рискованным. В этом случае перестрахование является наилучшим методом снижения данного риска.

Следует уточнить, что  страховые компании, так же как  и перестраховочные, могут осуществлять перестраховочные операции,  как  по приему, так и по передаче риска. Вместе с тем, необходимо заметить, что страховая компания для ведения операций по приему страховых взносов в перестрахование должна обладать соответствующей лицензией. Кроме того, законодательство накладывает здесь дополнительные условия и ограничения: 1) не подлежит передаче в перестрахование риск по договору страхования жизни (накопительная часть); 2) если компания имеет лицензию по страхованию жизни, то она не имеет права осуществлять прием рисков в перестрахование по имущетсвенному страхованию.

Общества взаимного  страхования. Этой форме страхования  посвящена 968 ст. ГК РФ. Признаки Общества взаимного страхования:

- некоммерческий характер  деятельности;

- страхование осуществляется  в интересах своих членов;

- страхование осуществляется либо на основе договора, либо в соответствии с учредительными документами на основе членства в обществе.

Таким образом, в случае общества взаимного страхования  страховой фонд образуется на основе централизации средств участниками  паевого фонда, которые одновременно выступают как страхователями, так  и страховщиками. Следовательно, участникам общества взаимного страхования принадлежат все его активы.

По настоящее время  в РФ отсутствует специальный  закон об обществах взаимного  страхования, что тормозит развитие рассматриваемой формы страхования.

Страховые посредники. Большинство страховых операций в мире осуществляется через страховых посредников, среди которых выделяются:

- страховые брокеры,

- страховые агенты.

Страховые агенты - постоянно проживающие на территории РФ и осуществляющие свою деятельность на основании гражданско-правового договора физические лица или российские юридические лица (коммерческие организации), которые представляют страховщика в отношениях со страхователем и действуют от имени страховщика и по его поручению в соответствии с предоставленными полномочиями.

Страховые брокеры - постоянно проживающие на территории РФ и зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке в качестве индивидуальных предпринимателей физические лица или российские юридические лица (коммерческие организации), которые действуют в интересах страхователя (перестрахователя) или страховщика (перестраховщика) и осуществляют деятельность по оказанию услуг, связанных с заключением договоров страхования (перестрахования) между страховщиком (перестраховщиком) и страхователем (перестрахователем), а также с исполнением указанных договоров (далее - оказание услуг страхового брокера). При оказании услуг, связанных с заключением указанных договоров, страховой брокер не вправе одновременно действовать в интересах страхователя и страховщика.

Страховые брокеры  на территории РФ имеет право осуществлять иную, не запрещенную законодательством  деятельность, связанную со страхованием, за исключением деятельности в качестве страхового агента, страховщика, перестраховщика. Таким образом, страховые брокеры не вправе осуществлять деятельность, не связанную со страхованием.

Деятельность  страховых агентов и страховых  брокеров по оказанию услуг, связанных  с заключением  и исполнением  договоров страхования (кроме договоров  перестрахования) с иностранными страховыми организациями или иностранными страховыми брокерами на территории РФ не допускается. Для заключения договоров перестрахования с иностранными страховыми организациями страховщики вправе заключать договоры с иностранными страховыми брокерами.

 В табл. 4.2. приведем  основные характеристики деятельности  страховых посредников.

Таблица 4.2 Основные характеристики страховых посредников

Страховые актуарии – граждане РФ, имеющие квалификационный аттестат (с 01.07.09 г.) и осуществляющие на основании трудового либо гражданско-правового договора со страховщиком деятельность по расчетам страховых тарифов, страховых резервов, оценке инвестиционных проектов с использованием актуарных расчетов.

Объединения страховщиков. Риски в современной хозяйственной  жизни становятся все более крупными. В связи с этим обстоятельством, возникает обязанность в объединении  усилий страховщиков по обслуживанию таких рисков (космические объекты,  крупные суда, военная техника и др.).

Объединения страховщиков могут носить экономическую направленность: страховые и перестраховочные пулы, создаваемые для обеспечения  финансовой устойчивости страховых  операций, а также профессиональную: союзы, ассоциации (например, Всероссийский союз страховщиков, Ассоциация медицинских страховщиков, Российский союз автостраховщиков и др.), которые создаются с целью координации своих действий, представления и защите интересов своих членов.

Объединения страховщиков должны быть зарегистрированы в установленном законом порядке  и внесены в реестр органа страхового надзора. Если говорить о страховых пулах в РФ, то они представляет собой наиболее сложную форму объединения страховщиков. Страховой пул, будучи добровольным объединением страховщиков, не является юридическим лицом, тем не менее,  действует на основании  договора о совместной деятельности (простое товарищество).  Участники пула определяют все существенные моменты функционирования этого объединения страховщиков: характер отношений между участниками по заключению договоров страхования, максимальный размер обязательств страхового пула и распределение долей в принятом обязательстве между его участниками, порядок взаиморасчетов между участниками пула, вопросы управления страховым пулом и т.п. Следует уточнить, что участники пула должны иметь лицензии на проведение соответствующих видов страхования. Договоры страхования заключаются от имени участников пула по единым условиям страхования и страховым тарифам.

В едином государственном  реестре субъектов страхового дела на 30.09.2008 зарегистрировано 814 страховых  организаций (для сравнения, на 30.09.2008 – 869 страховых организаций). В рамках отчетности 1-С "Сведения об основных показателях деятельности страховой организации за январь-сентябрь 2008 года" Страхнадзор обобщил оперативные данные, полученные в электронном виде от 767 страховщиков. 5 компаний не проводили страховые операции, 42 - не представили отчетность.

К сожалению, в число  компаний, не представивших отчетность в установленные сроки, вошли  два крупных оператора страхового рынка – «Чешская страховая компания»  и «Шексна-М». Отсутствие показателей  этих компаний серьезно искажает, в  частности, сегмент личного страхования. В Аналитической записке показатели рынка указаны с учетом премий и выплат данных компаний.

Из приведенных показателей (см. Таб. 1) следует, что за истекший период отечественный страховой рынок  продолжал развиваться весьма высокими темпами.

Снижение сборов по сегменту страхования  жизни объясняется, в первую очередь, «эффектом базы» - искусственно завышенными  показателями в прошлом году, что  явилось результатом реорганизацией страховых портфелей. В первой половине 2008 г. значительное число страховщиков перевело, в соответствии с требованием законодательства, портфели по страхованию жизни из универсальных материнских компаний в специализированные дочерние структуры.

Таблица 1.Показатели страхового рынка по итогам 3 кв. 2008, 2009 и 2008 гг., млн. руб.

Значительные темпы  роста премии по личному страхованию  вызваны, помимо общего развития классического  рискового страхования, активизацией операторов рынка по страхованию залоговых и беззалоговых заемщиков от несчастного случая, и, скорее всего, новым витком схем по ДМС.

В сегменте страхования  имущества основным локомотивом, как  и в предыдущие годы, оставалось розничное страхование физических лиц, в первую очередь, автокаско.

В страховании ответственности  снижение темпов развития сегмента вызвано  уходом части схем. Впрочем, учитывая незначительные абсолютные показатели сборов, этот спад не может оцениваться  как устойчивая тенденция - фактически, темпы роста зависят от изменения показателей любой крупной компании-«однодневки» и уже в четвертом квартале ситуация может кардинально измениться.

В обязательных видах  страхования, в первую очередь, ОСАГО  и ОМС, ситуация не претерпела серьезных изменений. Сбор премий по ОСАГО растет по мере качественного (увеличение доли авто с большим объемом двигателя) и количественного роста автопарка России. ОМС растет по мере роста сборов ЕСН, перевода регионов на классическую схему финансирования ЛПУ с привлечением страховщиков ОМС.

Входящее перестрахование  третий год подряд демонстрирует  отрицательную динамику сборов, что  объясняется продолжающейся политикой  ФССН по вытеснению с перестраховочного  рынка сомнительных, с точки зрения классического перестрахования, операций.

Таким образом, за первые 9 месяцев 2008 г. ключевыми факторами  роста российского страхового рынка  стало возрастающее потребление  физических лиц, в первую очередь  за счет заемных средств. Это вызвало  увеличение страхования «кредитной жизни», НС беззалоговых и залоговых заемщиков, автокаско физлиц, равно как и страхование других объектов залога (в первую очередь, ипотеки), а также рост сборов по ОСАГО. Помимо этого, наблюдался ренессанс псевдостраховых операций по корпоративному ДМС.

1.3. Основные события на страховом рынке России в третьем квартале 2008 г.

Третий квартал 2008 г. стал своеобразным рубежом, завершающим  очередную фазу российского и  общемирового экономического роста. Для  отечественного национального хозяйства  начинающийся кризис разворачивается почти ровно десятилетие спустя предыдущего системного потрясения экономики. Это позволяет нам подвести определенные итоги, оценить достижения российской страховой отрасли за «межкризисный» период. Результаты впечатляющи.

Таблица 2. Основные показатели российского страхового рынка за 9 мес. 1998 г. и 2008 г.

Как видно из приведенных  данных, последовавшее за кризисом 1998 г. развитие российской экономики вывело отечественную страховую отрасль на принципиально новые количественные и качественные уровни. 

Есть все основания  предполагать, что разворачивающийся  экономический кризис позволит выйти  национальному хозяйству РФ из того тупика, в котором оно, фактически, оказалось, и ляжет в основание качественно нового устойчивого развития.

Диаграмма 1.  Динамика основных показателей сборов премии в 1998-2008 гг.

Основные кризисные  явления стали проявляться в  российской страховой отрасли в IV квартале 2008 г., поэтому анализу  новой экономической реальности будет посвящена отдельное исследование. Пока ограничимся указанием того, что назревающие проблемы на международных страховых рынках проявлялись, в частности, в отказе международных холдингов от ряда сделок по приобретению восточноевропейских и, в том числе, российских страховщиков. Отчасти это было связано с нежеланием западных банков кредитовать сделки M&A в регионах с низким страновым рейтингом, отчасти – с продажей рядом банков дочерних страховых компаний, расположенных в западных странах, в целях поддержания собственной ликвидности. Например, швейцарский Zurich купил страховой бизнес испанского банка Banco de Sabadell, а Swiss Re выкупил страховщика жизни, принадлежавшего английскому банку Barclays. Прошедший квартал 2008 г. был богат на сделки M&A для российского страхового рынка.

Из других событий  рассматриваемого периода следует выделить кризис обязательного страхования ответственности туроператоров. После многолетних обсуждений и подготовительных работ в июне 2008 г. вступила в силу новая редакция закона «Об основах туристской деятельности в РФ». Было введено ежегодное финансовое обеспечение – банковская гарантия или страхование ответственности. Большая часть из 4,4 тыс. туроператоров выбрали страхование ответственности. За год действия закона, помимо единичных обращений со стороны туристов в связи с заменой отеля и изменением программы тура, было зарегистрировано 6 страховых событий, связанных с невыполнением обязательств туроператоров перед группой клиентов. Выплаты по четырем не превысили миллиона рублей, по пятому выплачено 2,3 млн. руб. Шестой страховой случай (компанией «Детур») с показал несовершенство всей разработанной системы фингарантий - объем страховых выплат, подлежащих покрытию, превысил 28 млн. руб., в то время как по закону размер фингарантий составляет 10 млн. руб., которые и были выплачены клиентам «Детура». По всей видимости, необходимо введение дифференцированных лимитов ответственности, поставленных в зависимости от оборотов туроператоров. Рассмотрение первых законодательных инициатив в этой сфере намечено на конец текущего года.

Следует отметить также развитие страхования финансовых рисков (торговых кредитов). До последнего времени страхование дебиторской задолженности по торговым кредитам в России было достаточно экзотической услугой, хотя и развивавшейся весьма высокими темпами – порядка 40% ежегодно. По итогам 2008 г. в России было застраховано не более 5% всех торговых кредитов (для сравнения, в Западной Европе – 60%). Залогом успешного развития такого направления деятельности стало сотрудничество отечественных страховщиков с крупнейшими западноевропейскими агентствами, десятилетиями работающими с кредитными рисками. По всей видимости, после завершения кризиса следует ожидать значительного роста именно этого сегмента отечественного страхового рынка.

2.Состояние развития страхования пассажиров в РФ.

В России па данный момент идёт резкое сокращение и страховых фирм занимающихся страхование пассажиров, и страховых взносов и выплат по данному виду страхования. [6],[7].

Страховые премии по РФ в 2008г. составили 520560,5 тыс.руб., что составило 0,1% к общей сумме страховых премий и 102,4% к соответствующему периоду предыдущего года. Страховые выплаты по данному виду страхования в РФ составили 3074,9 тыс. руб., что составило 0,001% к общей сумме и 114,8% к соответствующему периоду 2006г. В 2008г., страховые премии составили 550343,7 тыс.руб., темп роста составил 108,7%, а страховые выплаты были на уровне 3111,9 тыс.руб., и темп роста составил 96,8%. В 2009г. страховые премии составили 560895,3 тыс.руб., что составило 0,006% к общей сумме и 100,2% к 2008г.  Страховые выплаты были 1533,7 тыс. руб., что составило 0,0005% к общей сумме выплат по всем видам страхования и темп роста  держался на уровне 83,3%. В 2010 г. (январь-сентябрь) страхование премии составили 366356,3 тыс. руб., что составило 0,1% к общей сумме и 92,7% к соответствующему периоду прошлого года, а страховые выплаты в 1016 тыс. руб., составили 0,00035% к общей сумме выплат и 100% к соответствующему периоду 2009г. Количество заключенных договоров страхования в РФ в 2008г. было 3319722, в 2008 – 5374466, в 2009г. – 5787703, в 2010г. – 684645. Страховая сумма по заключенным договорам составила в 2007г. – 3711085943,8 руб., в 2008г. – 3037093422 руб., 2009г. – 3237649983 руб., 2010г. – 1813806697 руб.

Коэффициент выплат страховых организаций в 2007г. составил 0,59%, в 2008г. – 0,57%, в 2009г. – 0,27%.

В Челябинской области, как и  во всей России, наблюдается резкий спад, как и в количестве сделок страхования, так и количестве компаний занимающихся страхованием пассажиров по сравнению с 2009 годом. Сумму страховых премий и выплат можно проследить по рисунку 1. (единицы измерения – тыс. руб.).

Рисунок 1.

В 2007 году их в Челябинской  области было 10 компаний, занимающихся данным видом страхования. ЖАСО имела  самый большой объём страховых  премий – 8242 тыс. руб., а по выплатам она занимала второе место с показателем 39 тыс. руб. На первом месте по выплатам занимала компания ГАММА – 96 тыс. руб., хотя её показатели по страховым премиям были не высоки – всего 804 тыс. руб., и 4 место по Челябинской области. Второе место по премиям занимала компания БИОФОРА – 3402 тыс. руб., и с выплатами всего 3 тыс. руб., а третье место заняла компания РСТК с выплатами 1550 тыс. руб. и выплатами 2 тыс. руб. Остальные компании имели немного скромнее показатели по премиям и вообще не имели сумм по страховым выплатам. Страховые выплаты Военно-Страховой компании составили 38 тыс.руб., ГАММА – 804 тыс.руб., ЛИГА – 324 тыс.руб., НАСТА – 121 тыс.руб., РОСГОССТРАХ - Урал – 161 тыс.руб., ЮГОРИЯ – 28 тыс.руб., и ФОРУМ с показателем всего 4 тыс.руб.. В 2008г. количество компаний составило девять штук. Лидеры 2007 года удерживали свои позиции. Первое место - ЖАСО с премиями в 8317 и выплатами в 28 тыс.руб., второе место - БИОФОРА с премиями к размере 3717 и выплатами 21 тыс.руб., третье место - РСТК с премиями в 1142 тыс.руб. и выплатами 0. Страховые премии других компаний составили: Военно-Страховая компания – 33 тыс.руб., ЛИГА – 219 тыс.руб., ЛИГА – 219 тыс.руб., Наста – 105 тыс.руб., РЕСО-ГАРАНТИЯ – 1 тыс.руб., РОСГОССТРАХ – Урал – 144 тыс.руб., ЮГОРИЯ – 49 тыс.руб. В 2009 году количество компаний составило только 7. Первое место – ЖАСО с премиями 8492 и выплатами 37 тыс.руб., второе место - БИОФОРА с премиями в размере 6805 и выплатами 2 тыс.руб., и третье место - РСТК с премиями 1115 тыс.руб. и выплатами 0. Остальные компании имели следующие показатели – Военно-Страховая компания – 38 тыс.руб., РОСГОССТРАХ-Урал – 23 тыс.руб., ЦЮРИХ. РИТЕЙЛ – 95 тыс.руб., и ЮГОРИЯ – 213 тыс.руб. Поданным на первые 9 месяцев 2010 года страхованием пассажиров в Челябинской области занималось 6 компаний. Выплат по данному виду страхования отсутствовали. Премии по компаниям составили: ТРАНСКО – 1167 тыс.руб., РСТК – 170 тыс.руб., ЮГОРИЯ – 37 тыс.руб., ЦЮРИХ.РИТЕЙЛ – 36 тыс. руб., РЕСО-ГАРАНТ – 10 тыс.руб. и Военно-Страховая компания – 7 тыс.руб.

Из всего выше указанного следует, что состояние данного  вида страхования крайне тяжелое, так как сокращаются поступления и сокращается число компаний.

 3.Факторы, определяющие величину страховой премии.

Размеры страхового тарифа, но обязательному личному страхованию  пассажиров (туристов, экскурсантов) воздушного, железнодорожного, морского, внутреннего водного и автомобильного транспорта устанавливаются страховщиками по согласованию с Министерством транспорта Российской Федерации, Министерством путей сообщения РФ и утверждаются федеральным органом исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью [4].