Современное состояние страхового рынка России. Страхование жилья (квартир, домов) граждан

Министерство образования и  науки РФ

Государственное образовательное  учреждение

высшего профессионального  образования

"Челябинский государственный  университет"

Экономический факультет

Кафедра финансов и кредита

Контрольная работа

по  дисциплине: Страхование

на  тему: «Современное состояние страхового рынка России. Страхование жилья (квартир, домов) граждан».

Выполнил ст.гр.         :

Проверил к.э.н., старший преподаватель:

Клейман А. В.

ЧЕЛЯБИНСК  2012

Содержание

Часть 1: Современное состояние страхового рынка России

1.1. Краткая характеристика страхового рынка РФ: его участники и структура

Прежде чем изучить современное  состояние страхового рынка в Российской Федерации нужно понять, что же означает сам термин «страхование».

Итак, по своей сути страхование - это система экономических отношений, включающая совокупность форм и методов создания специального фонда средств и его использования для возмещения ущерба от неблагоприятных случайных явлений, а также для оказания гражданам и их семьям помощи при наступлении различных событий в их жизни: дожития до определенного возраста, утраты трудоспособности и т.д.

Действующим законодательством страхование определяется как система отношений по защите имущественных интересов физических и юридических лиц при наступлении определенных событий (страховых случаев) за счет денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов (страховых премий).

Следующий этап изучения данного вопроса - это выяснить что же такое: страховой  рынок.

Страховой рынок - это особая социально-экономическая среда, определенная сфера денежных отношений, где объектом купли-продажи выступает страховая защита, формируются предложение и спрос на нее [19].

Страховой рынок можно рассматривать как:

• форму организации денежных отношений по формированию и распределению страхового фонда для обеспечения страховой защиты общества;
• совокупность страховых организаций (страховщиков), которые принимают участие в оказании соответствующих страховых услуг.

Обязательными условиями существования  страхового рынка являются:

• наличие общественной потребности на страховые услуги – формирования спроса;
• наличие страховщиков, способных удовлетворить эту потребность - формирование предложения.

В связи с этим выделяют рынок  страховщика и рынок страхователя.

Функционирующий страховой рынок  представляет собой сложную, 
интегрированную систему, включающую различные субъекты. Первичным 
звеном страхового рынка является страховая компания. Именно здесь осуществляется процесс формирования и использования страхового фонда, проявляются экономические отношения, переплетаются личные и коллективные интересы.

Кроме того, на страховом рынке  также действуют и другие его  субъекты: перестраховочные компании, посредники страховщика – страховые агенты и брокеры, различные объединения страховщиков: страховые пулы, союзы и т.д. В целях защиты конкуренции на рынке финансовых услуг деятельность участников страхового рынка регулируется антимонопольным законодательством.

Специфическим товаром, предлагаемым на страховом рынке, является страховая услуга. Страховая услуга может быть представлена на основе договора (в добровольном страховании) или на основе закона (в обязательном страховании). Перечень видов страхования, представленных на страховом рынке, определяет ассортимент страховых услуг.

Итак, выяснив, что же такое страховой  рынок, можно приступить к изучению современного страхового рынка в  Российской Федерации.

Страхование в Российской Федерации прошло несколько этапов: в дореволюционный и послереволюционный периоды. Основной формой страхования в дореволюционном периоде было добровольное страхование, которое осуществлялось акционерными обществами, обществами взаимного страхования и земскими обществами. В послереволюционном периоде страхование прошло два этапа: в условиях социализма (при государственной монополии на этот вид деятельности) и в условиях становления рыночной экономики.

При государственной страховой  монополии страхование представляло населению чрезвычайно узкий спектр услуг, дополняющих систему государственного социального обеспечения (соцстрах). Расширение самостоятельности товаропроизводителей, формирование рыночной инфраструктуры, резкое снижение сферы государственного воздействия на 
развитие производственных отношений и распределение материальных благ, в корне изменили процесс формирования отечественного страхового рынка, его содержание, виды страховых услуг, предлагаемых физическим и юридическим лицам.

Началом создания отечественного добровольного страхования следует считать факт реальной демонополизации страховой деятельности и, как следствие этого - быстрый рост числа альтернативных страховых организаций. Предпосылками развития страхового дела в нашей стране явились:

1) укрепление негосударственного сектора экономики;

2)  рост объемов и разнообразия частной собственности физических и юридических лиц, как источника спроса на страховые услуги. При этом, важное значение имеет развитие рынка недвижимости и ипотечного кредитования, а также приватизация государственного жилого фонда;

3) сокращение некогда всеобъемлющих  гарантий, предоставляемых системой  государственного социального страхования  и соцобеспечения. Сегодня отсутствие  гарантий должно восполняться  различными формами личного страхования.

Общественное развитие России обусловило необходимость перехода к страховому рынку, функционирование которого опирается  на познание и использование экономических  законов, таких как закон стоимости, закон спроса и предложения.  

Современное состояние страхового рынка России можно определить с помощью определенных показателей, характеризующих его состояние.

Важнейшим количественным показателем  является число страховых компаний. Сегодня российский рынок характеризуется резким сокращением их числа. Общее число филиалов страховых компаний составляло 7000, из которых 2500 принадлежит компаниям системы Росгосстрах.

Следующим показателем, характеризующим состояние страхового рынка, является величина совокупных активов страховщиков. По данному показателю страховой рынок России чрезвычайно неоднороден. Незначительные размеры уставного и резервного капиталов обусловливают низкую емкость страхового рынка. Недостаточная развитость страхового рынка России привела к тому, что большинство рисков в экономике страны сейчас либо вообще ничем не обеспечено, либо обеспечено крайне незначительно.

1.2. Основные показатели состояния страхового рынка России.

На страховом рынке России продолжается сокращение числа действующих компаний (рис.1). В Едином государственном реестре субъектов страхового дела на 31.12.2011 было зарегистрировано 572 страховые организаций, из них 3 не проводили страховые операции и 63 не предоставили отчет о своей деятельности. Годом ранее на рынке работало 618 компаний, т.е. общее количество страховщиков сократилось на 7,4%, или 46 компаний. Количество компаний, которые находятся на страховом рынке, но не собирают страховые премии (их сборы равны нулю) сократилось с 26 в 2010 до 24 - в 2011 году.

Концентрация страхового бизнеса растет. ТОП-10 компаний в 2011 года собрали 46,1% всех премий, на рынке добровольного страхования в сумме с ОСАГО (ДС+ОСАГО) - 58,0%. (табл.1). На рынке ДС+ОСАГО ТОП-10 страховщиков заключили 57,6% от общего количества договоров (табл.12).

Таблица 1

Динамика количества страховых компаний на рынке в 2005- 2011 гг.

Количество крупных  страховщиков, собирающих более 1% от общего числа премий, выросло до 22 компаний на рынке в целом и сократилось до 19 страховщиков на рынке ДС+ОСАГО (табл.2). Количество крупных страховщиков, выплачивающих более 1%, на рынке в целом осталось на прежнем уровне - 21 компания.

Рис.1. Динамика количества страховых компаний на рынке в 2005- 2011 гг.

Общий объем собранной премии в 2011 года составил 1267,9 млрд. руб. (рост на 21,8% по сравнению с 2010 годом), объем выплат - 888,4 млрд. руб. (рост на 15,6%). Увеличение премий по сравнению с 2010 годом наблюдается во всех видах страхования. Выплаты выросли во всех видах, за исключением страхования жизни, имущества и страхования предпринимательских и финансовых рисков (табл. 3).

Таблица 2

Динамика количества страховых компаний, имеющих долю рынка

более 1%

Доля обязательных видов страхования в общей премии по сравнению с 2010 годом осталась на прежнем уровне - 56,4%. ОМС занимает 47,7% рынка, страхование имущества - 26,3%, личное - 11,5%, ОСАГО - 8,1%. Значительных изменений в структуре премии по сравнению с 2010 годом не произошло (рис. 2).

Рис.2. Структура страхового рынка по видам страхования в 2010-2011 гг.

За счет средств населения в 2011 г. было собрано 319,9 млрд. руб. (рост на 18,9%), выплачено - 161,3 млрд. руб. (рост на 1%) (табл. 4). Премии за счет юридических лиц выросли на 19,9% по сравнению с 2010 годом и составили 343,7 млрд. руб. Выплаты увеличились на 6,1%, и составили 141,9 млрд. руб.. Доля премий за счет средств граждан в общих сборах осталась на прежнем уровне - 48,2%.

Таблица 3

Динамика российского  страхового рынка в 2010-2011 гг.

В 2011 году число заключенных договоров выросло на 3,4% до 133,4 млн. договоров (без учета ОМС) по сравнению с 2010 годом, всего на рынке действовало 84,1 млн. договоров (без учета ОМС) (рост на 3,5%).

Количество крупных  страховщиков, имеющих долю рынка  более 1% от общего числа заключенных  договоров сократились с 24 до 20 компаний, и их доля по числу договоров также упала до 73,9%.

В 2011 91,6% от числа заключенных  договоров приходилось на договоры с физическими лицами. Среди действующих  договоров договоры с физическими  лицами занимают 90,1%.

Таблица 4

Динамика рынка страхования  за счет средств населения в 2010-2011 гг.

В 10 регионах наблюдается рост числа действующих страховых компаний, в 7 регионах число страховщиков не изменилось, в 64 - сократилось по сравнению с 2010 годом.

Часть 2: Состояние  развития страхования жилья (квартир, домов) граждан

2.1. Краткая характеристика вида страхования жилья, его основные условия.

Страхование недвижимости и сделок с ней - страхование рисков, связанных с созданием и эксплуатацией недвижимости, а также рисков участников операций на рынке недвижимости.

Страхование жилья - достаточна популярная услуга на сегодняшний день. По статистике гражданин России приобретает жилье один раз в жизни. И вполне естественным желанием является стремление защитить и максимально обезопасить «свой дом»

Сегодня Страховые компании представляют страхование от многочисленного  количества рисков. Чаще всего объектами страхования выступают конструктивные элементы квартиры, внутренняя отделка, а также личное имущество. Обычно клиенту предлагается базовый пакет, который охватывает практически все основные опасности для имущества:

• пожар по любой причине;
• удар молнии;
• противоправные действия третьих лиц (кража со взломом, грабеж, разбой);
• стихийные бедствия;
• взрыв бытового газа;
• падение деревьев и летательных аппаратов;
• аварии водопровода и канализации;
• проникновение воды из соседних, не принадлежащих страхователю, помещений.

Однако совершенно не обязательно  приобретать полный пакет страховых  услуг. Клиент может выбрать из рисков те, которые представляются ему наиболее актуальными. Но, отказываясь от комплексной  услуги, следует помнить что «оптом дешевле» и невозможно точно предугадать риски, которым может подвергнуться имущество.

В среднем страховые премии одинаковы  у всех страховых компаний:

Так, сегодня многие страховые компании в числе своих услуг предлагают бесплатную оценку недвижимости и рисков, выезд страхового агента на дом и много другое. Ввиду заинтересованности страховщика в «ненаступлении страхового случая», компании обычно стараются оказать клиентам максимальную помощь в части ремонта, урегулирования отношений с коммунальными службами, выбора специализированной охранной организации и т.д.

Стремясь сэкономить время (свое и  клиентов), страховые компании начали предлагать программы страхования  квартир без осмотра. Такая форма  удобна для страхователя. Однако необходимо понимать, что «экспресс-полисы»  не идеальны. Поскольку при их покупке не производится реальная оценка объекта, а страховую сумму приходится выбирать из нескольких фиксированных вариантов. В результате страховое покрытие оказывается либо завышенным, либо заниженным.

В первом случае потребитель переплачивает  за страховку, так как ни одна компания не выплатит страховку больше реальной суммы ущерба;

Во втором случае финансовые интересы клиента защищены лишь отчасти: полученных от страховщика денег может не хватить на восстановление жилья  или покупку новой квартиры.

Если клиент хочет, чтобы защита была максимально полной, ему стоит все-таки предпочесть классический договор с осмотром имущества и составлением описи. Данный вариант является более затратным и требует больше времени, но высокий размер покрытия это оправдывает. Тем более что продление договора на следующий год (при сохранении всех его параметров) производится обычно без повторной оценки и описи имущества.

Следует обратить особое внимание на форму страхового договора.

Документ должен содержать:

• характеристику объекта недвижимости;
• его местоположение;
• действительную стоимость;
• максимальную страховую сумму;
• страховую премию, которую обязан выплатить клиент, и условия ее передачи;
• срок, в течение которого клиент обязан оповестить компанию о наступлении страхового случая;
• условия получения страховой выплаты.

Обычно для получения компенсации  требуется представить три группы документов:

• свидетельство о праве собственности на квартиру;
• справку о факте наступления страхового случая;
• бумаги, подтверждающие размер ущерба и стоимость восстановления объекта.

Практика показывает – больше всего  отказов в выплате происходит из-за того, что граждане вовремя  не позаботились о «документировании» происшествия. Для получения подтверждающей справки необходимо обращаться в  профильные организации. Так, в случае возгорания надо вызвать пожарных. Если к пожару привел взрыв газа, придется пригласить еще и представителей Горгаза. При заливе водой следует обращаться к представителям эксплуатационных служб. Чтобы получить выплату по риску «противоправные действия третьих лиц», нужно обязательно обратиться в органы охраны правопорядка. А после прихода милиционера настоять на возбуждении уголовного дела по соответствующей статье. Во всех остальных случаях (стихийные бедствия, падение объектов и др.) факт наступления страхового случая обычно фиксирует представитель страховщика, который должен посетить место злоключения.

Страховая стоимость - рыночная стоимость недвижимости в день заключения договора страхования.

Страховые компании, страховщик - юридическое лицо, имеющее разрешение (лицензию) на осуществление страхования соответствующего вида. Требования к страховой организации определены в ст. 938 ГК. См. Закон РФ "О страховании".

2.2 Состояние развития страхования жилья в РФ и в Челябинской области

В настоящее время одним из наиболее распространенных видов страхования является страхование имущества. Застраховать свое имущество от различных рисков, например от стихийных бедствий, взрывов, повреждения водой, можно на сегодняшний день практически в любой страховой организации, которых, по данным реестра опубликованного на Интернет сайте www.insur-info.ru, на территории Российской Федерации около 600.

Таким образом, главной проблемой в настоящее время является выбор страховой компании, которая в полной мере осуществит защиту имущественных интересов.

Проанализируем современное состояние рынка страхования жилья граждан Российской Федерации путем сравнительного анализа предоставления страховых услуг наиболее известных и крупных страховых компаний.

Рассмотрим ниже сравнительную  таблицу поступлений страховых  взносов и выплат  страховых  компаний, которые по данным рейтинга журнала «Страховой случай», по Российской Федерации, занимают лидирующие места в сфере страхования имущества физических лиц, по критерию величины поступлений страховых взносов и страховых выплат (табл. 1) [29].

Таблица 1

Суммы страховых взносов и выплат¹

Данные страховые компании известны по всей России и обладают достаточно большими активами. Ниже представлен краткий обзор данных страховых организаций:

1. «Ингосстрах» (www.ingos.ru)

Компания «Ингосстрах» учреждена в 1947 г. и на сегодняшний день осуществляет свою деятельность в 220 населенных пунктах на территории Российской Федерации, а также имеет 5 иностранных представительств: в Китае, Азербайджане, Казахстане, Индии и Украине. Компания имеет лицензии на осуществление всех видов страхования, предусмотренных Законом «Об организации страхового дела в Российской Федерации» №4015-1, от 27.11.1992 года, а также лицензии на перестрахование. «Ингосстрах» имеет рейтинг финансовой устойчивости «BBB-», прогноз «Стабильный» установленный международным рейтинговым агентством «Standard & Poor's» и наивысший рейтинг по национальной шкале «ruAA+». Российское рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило «Ингосстраху» максимальный рейтинг «A++», впервые этот рейтинг страховщик получил в 2002 г.

2. «РЕСО-Гарантия» (www.reso.ru)

Компания «РЕСО-Гарантия» учреждена в 1991 г. и на сегодняшний день имеет 800 филиалов и офисов продаж на территории Российской Федерации. Компания имеет лицензию на осуществление 102 видов страховых услуг и перестраховочную деятельность. В январе 2009 г. российское рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило компании «РЕСО-Гарантия» рейтинг надежности на уровне «A++» «Исключительно высокий уровень надежности», в 2010 г., этот уровень был подтвержден.

3. Страховая группа «СОГАЗ» (www.sogaz.ru)

Страховая группа «СОГАЗ» основана в 1993 г. и в настоящее время осуществляет свою деятельность на всей территории Российской Федерации.

В настоящее время в состав группы входят: ОАО «СОГАЗ» (универсальная  страховая компания); ООО СК «СОГАЗ-ЖИЗНЬ» (страхование жизни); ОАО СК «СОГАЗ-МЕД» (обязательное медицинское страхование); ООО СК «СОГАЗ-АГРО» (агрострахование); ООО СК «СОГАЗ-ШЕКСНА» (универсальная страховая компания); ОАО МСК «Шексна-М» (медицинское страхование); ООО «Газпроммедсервис» (организация медицинского обслуживания); ООО «ММЦ «СОГАЗ» (международный медицинский центр); ЗАО «Лидер».

На сегодняшний день в Российской Федерации насчитывается около 600 подразделений и офисов продаж страховой  группы. Также «СОГАЗ» имеет представительство  в Республике Казахстан. Страховая  группа «СОГАЗ» ведет свою отчетность по МСФО. Аудит «СОГАЗа» по МСФО осуществляет компания «PricewaterhouseCoopers». Страховая группа «СОГАЗ» имеет рейтинг финансовой устойчивости, установленный на уровне «BB+», прогноз «Стабильный», подтвержденный агентствами «Standard & Poor's» и «Fitch Ratings». Российским рейтинговым агентством «Эксперт РА», страховой группе присвоен высший рейтинг надежности «A++».

4. Группа «Альфа Страхование» (www.alfastrah.ru)

Группа «Альфа Страхование» создана в 1992 г. и на сегодняшний день имеет более 390 региональных представительств. Компания имеет лицензию на осуществление 100 видов страхования, в том числе страхование жизни. Группа «Альфа Страхование» объединяет 2 компании: ОАО «Альфа Страхование»; ООО «Альфа Страхование - ЖИЗНЬ». Группа имеет международный рейтинг финансовой устойчивости, установленный рейтинговым агентством «Fitch Ratings». Российское рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило группе «Альфа Страхование» наивысший рейтинг надежности «A++».

5. Группа компаний «РОСНО» (www.rosno.ru)

Компания создана в 1991 г. Её региональная сеть насчитывает 88 филиалов, объединенных по территориальному признаку в 8 дирекций, и 383 агентства во всех субъектах Российской Федерации. «РОСНО» ведет свою отчетность в соответствии с МСФО. Аудитором отчетности по МСФО является международная аудиторская компания «KPMG».

В 2007 г. международное рейтинговое агентство «Moody’s Investors Service» присвоило «РОСНО» рейтинг финансовой устойчивости страховщика по международной шкале на уровне «Baа1», прогноз рейтинга - «стабильный». Одновременно с этим рейтинговое агентство «Moody’s Interfax2» присвоило «РОСНО» рейтинг «Ааа.ru» по национальной шкале.

В национальном рейтинге страховых  компаний России, проводимом рейтинговым  агентством «Эксперт РА», «РОСНО» с 2001 г. присваивается наивысший рейтинг «А++» «Исключительно высокий уровень надежности».

Из краткой характеристики видно, что все представленные компании являются достаточно крупными и имеют  примерно одинаковый уровень финансовой устойчивости.

Проведем анализ тарифных ставок и  дополнительных страховых услуг представленных компаний с целью выявления наиболее выгодных предложений, а также определения современного состояния рынка страхования жилья граждан Российской Федерации. Для большей наглядности проведем оценку данных по страхованию городского жилья (квартиры) и загородного жилья (загородный дом, коттедж).

Рассмотрим ниже сравнительную  характеристику стоимости страховки квартиры на 1 год, в которой имеется источник открытого огня (например, газовая плита) (табл. 2). Страховая стоимость квартиры 2 000 000 руб. Суммы, представленные в таблице, актуальны для Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Таблица 2

Стоимость страхового полиса, при  страховании квартиры²