Сравнительный анализ банковской системы РФ с банковскими системами развивающихся стран

СОДЕРЖАНИЕ

Введение…………………………………………………………………………...3

1. Понятие банковской системы, ее элементы и взаимосвязи………………..5

2. Банковская система РФ……………………………………………………….7

3. Сравнительный  анализ банковской системы РФ  с банковскими системами развивающихся  стран…………………………………………………………..11

Заключение……………………………………………………………………….21

Список использованной литературы………………………………………….22

Приложение……………………………………………………………………..23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВВЕДЕНИЕ

     Банки играют значительную роль в экономике любой страны. Систематическое выполнение банком своих функций и создает тот фундамент, на котором находится стабильность экономики страны в целом и хотя выполнение каждого вида операций сосредоточено в специальных отделах банка и осуществляется особой командой сотрудников, они переплетаются между собой. Так, банки обладают уникальной способностью создавать средства платежа, которые используются в хозяйстве для организации товарного обращения и расчетов. Хозяйство не может существовать и развиваться без хорошо отлаженной системы денежных расчетов. Отсюда большое значение банков, как организаторов этих расчетов.

     Деятельность  банковских учреждений так многообразна, что их действительная сущность оказывается  неопределенной. В современном обществе банки занимаются самыми разнообразными видами операций. Они не только организуют денежный оборот и кредитные отношения; через них осуществляется финансирование промышленности и сельского хозяйства, страховые операции, купля-продажа ценных бумаг, а в некоторых случаях посреднические сделки и управление имуществом. Кредитные учреждения выступают в качестве консультантов, участвуют в обсуждении народнохозяйственных программ, ведут статистику, имеют свои подсобные предприятия.

     Банковская система государства – это совокупность различных финансово-кредитных институтов в стране в их взаимосвязи, действующая в рамках общего денежно-кредитного механизма в определенный исторический период

     Очень многие современные авторы посвятили свои работы теме изучения функционирования банков в России и за рубежом; создания наилучших условий для успешной их работы. Законодательные органы много внимания уделяют выработке новых концепций работы банков стран. В настоящее время изучение банковской системы является одним из актуальных вопросов экономики.

     Цель  исследования – провести сравнительный анализ банковской системы РФ с банковскими системами развивающихся стран.

     Задачи  исследования:

     - рассмотреть понятие банковской  системы, ее элементы и взаимосвязи;

     - исследовать банковскую систему  РФ;

     - провести сравнительный анализ  банковской системы РФ с банковскими системами развивающихся стран.

1. ПОНЯТИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ, ЕЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ВЗАИМОСВЯЗИ

     Если  в стране в достаточном количестве имеются действующие банки, кредитные  учреждения, а также экономические  организации, которые выполняют отдельные банковские операции, то можно говорить о наличии банковской системы. Помимо них в банковскую систему входят также специализированные организации, не осуществляющие банковских операций, но обеспечивающие деятельность банков и кредитных учреждений: расчетно-кассовые центры, фирмы по аудиту банков, дилерские фирмы по работе с ценными бумагами банков, организации, определяющие рейтинги банков, обеспечивающие их специальным оборудованием и информацией, специалистами и т.д. При этом банки и кредитные учреждения в разнообразных формах регулярно взаимодействуют со своими клиентами - субъектами экономики, с Центральным банком, другими органами государственной власти и управления, друг с другом и со вспомогательными организациями. Считается, что в развитых рыночных странах - Великобритании, Швейцарии, Японии, Германии, США и др. - возникли первые банковские системы.

     Банковская  система в качестве составной  органической части входит в большую систему - экономическую систему страны. Это значит, что деятельность и развитие банков следует рассматривать в тесной связи с производством, обращением и потреблением материальных и нематериальных благ. В своей практической деятельности банки вплетены в общий механизм регулирования хозяйственной жизни, тесно взаимодействуя с бюджетной и налоговой системами, системой ценообразования, с политикой цен и доходов, с условиями внешнеэкономической деятельности. Это означает, что успех социально-экономических преобразований в стране во многом зависит от функционирования банковской системы, от умелой синхронизации ее усилий с действием других звеньев общественно-хозяйственного механизма.

     Действующие в стране банки могут иметь  одноуровневую и двухуровневую  организацию. Одноуровневый вариант  может быть реальным, когда в стране еще нет центрального банка, либо есть только одни центральные банки. В этом случае говорить о банковской системе еще рано. Банковская система как  элемент цивилизованной рыночной экономики может быть только двухуровневой. Первый, верхний уровень, или ярус – это центральный (эмиссионный) банк. Центральный банк обладает правами на выпуск (эмиссию) национальных денежных единиц и регулирование денежного обращения в стране. Такой банк не обслуживает частных лиц и фирмы, он ведет дела только с государством и коммерческими банками. Второй, нижний уровень, или ярус – коммерческие банки и кредитные учреждения, которые обслуживают граждан и фирмы. Они могут быть полностью частными, или государство может быть их совладельцем.

     Центральные банки являются главным звеном денежно-кредитных систем практически всех стран, имеющих банковские системы. Особое место и роль центрального банка в финансовой системе современного государства определяются уровнем и характером развития рыночных отношений. Выделение из общего ряда банков одного из них на роль центрального означает начало формирования двухуровневой банковской системы, на верхнем уровне которой располагается центральный банк.

     Необходимость создания двухуровневой системы  банков обусловлена противоречивым характером рыночных отношений. С одной стороны, они требуют свободы предпринимательства и распоряжения частными финансовыми средствами, и это обеспечивается элементами нижнего уровня – коммерческими банками. С другой стороны, этим отношениям необходимо определенное регулирование, контроль и целенаправленное воздействие, что требует особого института в виде центрального банка. Создание центральных банков с функцией регулирования кредитно-денежных отношений позволило эффективно обуздать стихию рынка при сохранении свободы частного предпринимательства.

2. БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА РФ

     Современная банковская система России является рыночной и состоит из двух блоков - Центрального  банка РФ и коммерческих банков.

     Центральный банк РФ (Банк России) является центральным  банком страны. Он подотчетен Государственной Думе Российской Федерации, которая назначает его Председателя, по представлению Президента России,  и независим от исполнительных и распорядительных органов государственной власти. Основные его задачи - это:

     - обеспечение устойчивости национальной денежной единицы;

     - организация денежного обращения, расчетов и валютных отношений;

     - защита интересов кредиторов и вкладчиков путем определения правил деятельности коммерческих банков и контроля за их соблюдением;

     - содействие развитию экономики, созданию единого рынка страны и его интеграции в мировую экономику.

     Центральный банк России регулирует деятельность коммерческих банков в целях создания общих условий для их функционирования и внедрения принципов добросовестной банковской конкуренции. В текущую деятельность коммерческих банков Центральный банк не вмешивается. Регулирующие и контрольные функции Центробанка направлены на поддержание стабильности денежно-кредитной системы. С этой целью он определяет порядок формирования банками фондов, предназначенных для покрытия возможных убытков, а также устанавливает для них ряд экономических нормативов, среди которых: минимальный размер уставного капитала; показатели ликвидности баланса; размер обязательных резервов, размещаемых в Центробанке РФ и т.д.

     Создание  и функционирование коммерческих банков в РФ основывается на Законе «О банках и банковской деятельности в РФ». В соответствии с этим законом  банки России действуют как универсальные  кредитные учреждения, то есть совершают широкий круг операций на финансовом рынке. К этим операциям относят предоставление различных по видам и срокам кредитов, покупку-продажу и хранение ценных бумаг, иностранной валюты, привлечение средств во вклады, осуществление расчетов, выдачу гарантий, поручительств и иных обязательств, посреднические и доверительные операции и т. д.

     Банкам запрещается осуществлять деятельность в сфере материального производства, торговли материальными ценностями, всех видов страхования.

     Как и в других странах, банки в  РФ не отвечают по обязательствам государства, а государство – по обязательствам банков, кроме случаев, предусмотренных  законодательством.

     Банки в России могут создаваться на основе любой формы собственности: частной, коллективной, акционерной, смешанной, государственной. Для формирования уставных капиталов российских банков допускается привлечение иностранных инвестиций. Такие банки могут быть совместными (их уставной капитал формируется за счет средств резидентов и нерезидентов) и иностранными (уставной капитал формируется исключительно за счет средств нерезидентов).

     По  способу формирования уставного  капитала банки подразделяются на акционерные (открытого и закрытого типа) и  паевые. Следует отметить, что для нынешнего этапа характерно преобразование паевых банков в акционерные и создание новых банков в форме акционерных обществ.

     В целях оперативного кредитно-расчетного обслуживания клиентов, территориально удаленных от места расположения коммерческого банка, он может организовывать филиалы и представительства. Филиалы банка - это обособленные структурные подразделения, расположенные вне места его нахождения и осуществляющие все или часть его функций. Филиал не является юридическим лицом. Он заключает договоры и ведет иную хозяйственную деятельность от имени коммерческого банка, его создавшего.

     Основной  целью деятельности представительств банка является представление его  интересов, осуществление защиты, изучение рынка банковских услуг на определенной территории. Представительства не являются юридическими лицами и не имеют права осуществлять банковские операции.

     В последние годы российская банковская система интенсивно развивается, и  в этом развитии наметились положительные  тенденции. Кредитные организации стали стремиться к наибольшей прозрачности, открытости перед клиентами. Внедряются передовые бизнес-модели, новые банковские технологии (клиент-банк, системы денежных переводов, дебетовые и кредитные карты и т.д.), различные виды кредитования (потребительское, ипотечное и др.).

     Тем не менее, по всем показателям банковская система России значительно отстает  от развитых стран. Несмотря на высокий  рост, объем выдаваемых кредитов не соответствует задачам экономического роста, стоящим перед страной. В структуре источников финансирования капиталовложений российских предприятий доля банковских кредитов остается по сравнению с развитыми странами незначительной – всего 8-10 % (США – 40 %, ЕС в среднем – 42-45 %, Япония – 65 %). Большая часть населения не включена в систему банковского обслуживания. По данным статистики, в России банковские счета имеют только 25 % россиян, в то время как в западноевропейских странах – все взрослое население. Меньше 10 % населения пользуются пластиковыми картами, когда в развитых странах на каждого жителя приходится 1-2 карты.

     Острым  является вопрос насыщения банковскими  услугами регионов, потому как потребительское  кредитование, ипотека, банковские карты  популярны только в крупных городах.

     Среди причин низкого уровня развития банковской системы экономистами называются следующие:

     1. Вследствие того, что экономический  рост в России поддерживается  главным образом за счет энергосырьевого  экспорта, государство не уделяет  должно внимания развитию банковской  сферы. До сих пор не сформулирована четкая модель построения необходимой государству банковской системы, не созданы необходимые условия для ее развития.

     2. Российская банковская система  не является инвестиционно-привлекательной сферой, ее капитализация находится на недопустимо низком уровне.

     3. Низкий уровень монетизации экономики  , что тормозит ее развитие и развитие страны в целом.

     4. Недостаточная развитость инфраструктуры  оказания банковских услуг.

     5. Значительный удельный вес налично-денежного  обращения и финансовых потоков государства, которые проходят вне банковской системы.

     6. Отсутствие адекватной защиты  со стороны государства коммерческих  банков, которые являются центральным  элементом всей кредитной системы  страны и т.д. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  АНАЛИЗ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РФ С БАНКОВСКИМИ СИСТЕМАМИ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН

     По  уровню развития банковских систем к  «первому эшелону» среди развивающихся  стран можно отнести Россию, Казахстан, Украину. Об этом свидетельствует как  спрос на рейтинговые услуги, который максимален именно в этих странах, так и соотношение активы/ВВП (максимальное в Казахстане, который по итогам 2010 года показал 89,7%, в то время как у ближайших преследователей оно заметно ниже: у Украины – 63,6%, а у России – 52,4%). При условии большей открытости и поступательного развития экономики к «первому эшелону» может присоединиться Белоруссия. Ко «второму эшелону» можно отнести банковские системы Закавказья, Узбекистана и Молдовы. Серьезно отстают от лидеров на постсоветском пространстве банковские системы Таджикистана, Киргизии.

     В приложении в таблице 1 приведены  основные сведения о наиболее развитых банковских системах развивающихся  стран.

     Рассмотрим  банковские системы развивающихся стран подробнее.

     1. Азербайджан.

     Среди стран Закавказья банковская система Азербайджана - самая крупная: по итогам 2010 года ее активы составляли примерно 0,8% активов российских банков. При этом она отличается позитивной стабильностью: уже более пяти лет число банков стабильно держится на уровне 44 банков, на фоне их быстрого роста. Этому во многом способствовало внедрение системы страхования вкладов, бюро кредитных историй, базельских стандартов надзора.

     Отличительной чертой 2010 года стала уже двухгодичная стагнация соотношения банковских активов (4,343 млрд. долл.) к ВВП (20,35 млрд. долл.) на уровне 20%, несмотря на быстрый рост активов (67,8%). Причиной стал нефтяной бум: ВВП вырос на 34,5% до 2,5 тыс. долл. на душу населения, но неразвитость инфраструктуры частных банков не позволила экономике «переварить» средства. Не удивительно, что инфляция за год выросла с 9,6% до 11,4%.

     Пока  два госбанка Азербайджана (МБА принадлежит  правительству на 50,2%, банк «Капитал» – на 100%) контролируют 51% рынка, но из-за почти двукратного отставания в темпах роста от остального банковского сектора их доля снижается. Растет доля иностранных банков. По итогам 2010 года в Азербайджане почти в половине (20) банков были акционеры-нерезиденты. Их число выросло (за два года в 1,5 раза) за счет банков с долей нерезидентов меньше 50% (13 банков). 6 из них входит в 10 крупнейших банков (банк «Стандарт», Юнибанк, банк «Республика», Азердемирйолбанк, Азеригазбанк и Bank of Baku). Они совокупно контролирует 20% рынка. Филиалы открывают также только частные банки (рост на 19% до 295). В итоге, фрагментированность сектора позволяет предположить, что рост будет за счет консолидации рынка.

     Основные  показатели банковской системы Азербайджана представлены в приложении (табл. 2).

     Топ-10 банков Азербайджана представлен в приложении (табл. 3).

     Топ-3 крупнейших облигационных выпусков Азербайджана представлен в приложении (табл. 4).

     2. Армения.

     Банковская  система Армении – самая маленькая  среди стран СНГ. Совокупный размер активов банков Армении на 1 января 2011 года составил менее 0,3% российского уровня – 1,5 млрд. долл.

     Рост  банковской системы Армении связывают  с развитием розничного кредитования и кредитования малого и среднего бизнеса. Однако активное развитие этих услуг для местных банков затрудняет острая нехватка долгосрочных ресурсов. Налицо явное замедление темпов роста. Так совокупный капитал банков Армении за 2009 год вырос почти на 47% против 27% в 2010.

     При этом размер ВВП на душу населения  не самый маленький среди развивающихся стран: по итогам 2010 года он вырос на 465 долл. и достиг 1989 долл. В свою очередь реальный размер ВВП демонстрирует ускорение темпов роста: по итогам 2010 года он вырос на 13,9% против 10,2% годом ране. В итоге, номинальный размер ВВП вырос на 1,4 млрд. и достиг 6,4 млрд. долл. Кроме того, по итогам 2010 года был достигнут весьма низкий уровень инфляции – 5% против 9,6% годом ранее.

     На  этом фоне основные усилия мегарегулятора финансового рынка Армении –  Банка Армении (ЦБРА) – в банковской сфере направлены на повышение капитализации  банков: минимальный размер общего капитала будет увеличен с 6,6 млн. долл. до 13,7 млн. долл.

     В итоге, банки Армении в массовом порядке стали обращаться за помощью  к иностранным институциональным  инвесторам, так как заемные средства оказываются достаточно дороги. В итоге за 2010 год облигации выпустил только банк, полностью принадлежащий нерезидентам, - Каскадбанк. До этого их два раза выпускал Армянский банк развития. В итоге ставка первого выпуска Каскадбанка оказалась в 1,2 раза ниже ставки по облигациям Армянского банка развития и составила 7,25% годовых. При этом объем выпуска был в 50 раз больше и составил 150 млн. драм (чуть больше 400 тыс. долл.).

     Не  удивительно, что доля нерезидентов в совокупном уставном капитале армянских банков за 2010 год выросла на 6,14 п.п. до 44,52%. При этом нерезиденты участвуют в уставном капитале в капитале половины (12) всех банков (21). Кроме того, 5 банков с участием нерезидентов входят в 10 крупнейших банков (HSBC, ACBA, ВТБ, Армэкономбанк и ArmSwissBank) и контролируют 41% рынка. При прочих равных уже в среднесрочной перспективе весь рынок будут контролировать нерезиденты.

     Основные  показатели банковской системы Армении  представлены в приложении (табл. 5).

     Топ-10 банков Армении представлен в  приложении (табл. 6).

     3. Белоруссия.

     Необходимость привлечения ресурсов заставляет белорусский  Нацбанк расширять доступ нерезидентов к банкам. В частности, в середине 2010 года отменены 25%-ная квота присутствия иностранного капитала в совокупном уставном фонде банков и принцип «золотой акции», внедряется система базельских пруденциальных требований к банкам. В том числе и благодаря этому из 28 действовавших в Белоруссии в конце 2010 года банков 26 владели иностранцы, при этом в 18 из них нерезидентам принадлежало более 50% акций.

     Казалось бы, можно сделать вывод, что весь частный банковский сектор сконцентрирован в руках нерезидентов. Однако доля нерезидентов в совокупном объеме активов белорусских банков к концу 2010 года сократилась до уровня ниже 8%. В топ-10 только 3 банка принадлежат нерезидентам более чем на 50%: (Приорбанк (63,05%), Белвнешэкономбанк (порядка 60%) и банк «Москва-Минск» (100%). Эти банки контролируют 12,2% рынка из 94%, которые приходятся на 10 крупнейших банков. Кроме того, госпредприятия в приказном порядке заставили перевести счета в госбанки. Так что госбанки (Беларусбанк, Белагропромбанк) полностью контролируют рынок.

     В итоге, хотя отношение активов банков к ВВП (37,024 млрд. долл.) увеличивается уже четвертый год подряд, оно стабильно ниже среднего по СНГ (46,2%). И хотя по размерам ВВП на душу населения (7,8 тыс. долл.) Белоруссии входит в топ-3 среди СНГ, по темпам роста ВВП (9,9%) Белоруссия в СНГ занимает предпоследнее место, что на фоне низкой инфляции (6,6%) явно свидетельствует о замедлении экономики.

     Основные  показатели банковской системы Белоруссии представлены в приложении (табл. 7).

     Топ-10 банков Белоруссии представлен в  приложении (табл. 8).

     Топ-3 облигационных выпуска представлен  в приложении (табл. 9).

     4. Грузия.

     Национальный  банк Грузии уже почти 12 лет руководствуется 25-ю «Базельскими принципами эффективного надзора». Активы банков быстро растут, обгоняя, как и во многих других странах рост капитала. Выросло более чем на 8 п.п. и достигло 30,2% соотношение активов и ВВП, номинальный размер которого взлетел на 1,5 млрд. и достиг 8 млрд. долл., а реальный размер увеличился на 9,5% против 9,3% годом ранее. В итоге ВВП на душу населения поднялся почти на 30%, до 1790 долл. против 1395 долл. по итогам 2009 года, что активно привлекает в страну иностранных игроков.

     В конце 2010 года в стране действовало 17 банков, из которых в уставном капитале 12 присутствовал иностранный капитал. На их долю приходится более 85% всех банковских активов. И темпы роста этой составляющей только увеличиваются. В последние годы в Грузию пришли такие иностранные банковские группы, как Ситибанк, ВТБ, Societe Generale и «ТуранАлем». Грузинские банки привлекают иностранный капитал не только с помощью сделок M&A. Так Банк Грузии, среди акционеров которого – Austria Creditanstalt и несколько иностранных хедж-фондов, в конце 2010 года провел IPO на LSE, за счет чего привлек 160 млн. долл. При этом данный шаг был вполне ожидаем, так как Банк Грузии до этого был единственным эмитентом финансового сектора Грузии, выпускавшим облигации. Он выпустил в 2009 году два облигационных выпусков общим объемом порядка 200 млн. долл. и 112 тыс. долл. на 2 и 7 лет, соответственно.

     Среди негативных параметров развития следует  упомянуть тот факт, что темпы  роста инфляции также выросли с 6,2% в 2009 году до 8,8% по итогам прошлого года.

     Основные  показатели банковской системы Грузии представлены в приложении (табл. 10).

     Топ-10 банков по активам Грузии представлен  в приложении (табл. 11).

     5. Казахстан.

     На  пространстве СНГ банковская система  Казахстана по активам занимает второе место после России. Активы банков в Казахстане уже в течение несколько лет показывают впечатляющий рост, и по итогам 2010 года их величина достигла 13,4% активов российских банков. Важнейшим источником ресурсов роста банковской системы Казахстана стали заимствования на мировых долговых рынках и привлечение средств через IPO.

     В Казахстане всего 34 банка. Небольшое их число позволило ввести нормативы Базеля II уже с 1 января 2010 года. Большинство банков принадлежат резидентам. Единственный госбанк – Банк развития Казахстана. Доля банков, контролируемых нерезидентами невелика. «Дочки» ABN Amro, HSBC, Citibank, Сбербанка, Альфа-Банка в топ-10 по активам не входят, в том числе и благодаря ограничениям надзорного органа.

     При этом темпы роста ВВП в Казахстане одни из лидирующих в СНГ (в 2010 году реальный размер ВВП вырос на 10,6%, против 9,4% по итогам 2005 года, при этом номинальный его размер прибавил почти 22 млрд. и достиг 77,9 млрд. долл. В итоге, ВВП на душу населения за год вырос с 3620 долл. до 5083 долл. Не смотря на это, уже сейчас внутренний рынок стал тесен для казахских банков. Кредиты физическим лицам составляют 33% от консолидированного портфеля кредитов. В итоге, лидеры казахского рынка - Казкоммерцбанк и ТуранАлем – развернули активную экспансию на внешние другие рынки стран СНГ. Одним из косвенных объяснений этого может служить увеличение темпов инфляции, которая выросла с 7,6% по итогам 2009 года до 8,6% к концу 2010 года.

     Основные  показатели банковской системы Казахстана представлены в приложении (табл. 12).

     Топ-10 банков Казахстана представлен в  приложении (табл. 13).

     Топ-3 облигационных выпуска Казахстана представлен в приложении (табл. 14).

     6. Молдавия.

     Активы  банковской системы Республики Молдова в конце 2010 достигли почти 1,8 млрд. долл. (0,3% от совокупных активов российской банковской системы). Свыше 60% активов составляют кредиты, еще около 10% вложено в ценные бумаги.