Товарная структура мирового рынка нефти

1.1 Товарная структура мирового рынка нефти

Сырая нефть - самое продаваемое  сырье в мире. Добываемая в мире нефть далеко не однородна по качеству. В первую очередь это связано с ее месторождением.

На первом этапе исследования необходимо охарактеризовать крупнейшие нефтяные месторождения в мире, определить сорта товарной нефти, выявить основных игроков на мировом рынке нефти.

Основные нефтяные месторождения  в мире можно разделить на крупнейшие и уникальные (рисунок 1.1).

 


 


 


 

 

Рисунок 1.11

 

Таким образом, появляется необходимо определить, что представляют собой крупнейшие и уникальные нефтяные месторождения (таблица 1.1).

 

Таблица 1.1 – определение  основных нефтяных месторождений2

Месторождение

Характеристика

Крупнейшее

Такие месторождения также  называют гигантскими. Это нефтяные месторождения с запасами более 1 млрд тонн или 6,3 млрд баррелей нефти.

Уникальное

Также именуются как супергигантские. Это нефтяные месторождения с  запасами более 5 млрд тонн или 32 млрд баррелей нефти.


 

Рассмотрим крупнейшие и уникальные нефтяные месторождении в мире (таблица 1.2).

 

Таблица 1.2 – Основные месторождения  нефти в мире3

Название месторождения/ Группы месторождений

Государство

Запасы (млрд тонн)

Оператор разработки

Легкая нефть

Чиконтепек

Мексика

22,1

Pemex

Аль-Гавар

Саудовская Аравия

20

Saudi Aramco

Большой Бурган

Кувейт

134

Kuwait Petroleum Corp

Кариока Сугар Лаоф

Бразилия

10,35

Kuwait Petroleum Corp, Saudi Aramco

Шельф Боливар

Венесуэла

8,3

Petroleos de Venesuela

Верхний Закум

ОАЭ

8,2

ADNOC, ExxonMobil, Japan Oil Development Co.

Самотлорское

Россия

7,15

ТНК-ВР

Северное/ Южное Парс

Иран

7

Qatar Gaz, Petropars

Кашаган Западный, Восточный  и Юго-Западный

Казахстан

6.4

Eni, КазМунайГаз, Chevron, Total, Shell

Дацин

Китай

6.3

PetroChina

Группа месторождении  Кантарел

Мексика

5,76

Pemex

Азадеган Северный и Южный

Иран

5,77

NIOC, ЛУКойл

Эр-Румайла Северная и  Южная

Ирак

5,2

  

Ромашкинское

Россия

58

Татнефть

Приобское

Россия

5

Роснефть, Газпром нефть, Русснефть

Фердоус

Иран

4,9

NIOC

Комплекс Марлин

Бразилия

4,3

Petrobras

Даште-Абадан

Иран

4,1

  

Ахваз

Иран

4,1

NIOC

Серир

Ливия

3,8

  

Манифа

Саудовская Аравия

3,79

  

Марун

Иран

3,5

NIOC

Прудхо Бэй-Орайон

США

3,5

BP

Западная Курна

Ирак

3,44

  

Меджнун

Ирак

3,3

Total

Тенгиз

Казахстан

3,1

Chevron, КазМунайГаз

Ядаваран

Иран

3

Sinopec, NIOC

Лулу-Эсфандиар

Иран

2.8

  

Хурайс

Саудовская Аравия

2,7

  

Агаджари

Иран

2,7

NIOC

Гечсаран

Иран

2,6

NIOC

Халфая

Ирак

2,6

ВНР

Юрубчено-Тохомское

Россия

2,510

Роснефть

Нижний Закум

OAЭ

2,5

ADNOC

Шайба

Саудовская аравия

2,4

Saudi Aramco

Хасси-Мессауд

Алжир

2,4

Sonatrach

Джек

США

2,4

ВР

Ратави

Ирак

2,2

Shell, CanOxy, Petronas

Киркут

Ирак

2,2

  

Тупи-Йара

Бразилия

2,1

Petrobras

Зулуф

Саудовская Аравия

2

Saudi Aramco

Лянторское

Россия

2

Сургутнефтегаз

Берри

Саудовская Аравия

1,9

  

Абкаик

Саудовская Аравия

1,9

  

Баб

ОАЭ

1,8

ADNOC

Федоровское

Россия

1,8

Сургутнефтегаз

Салымско-Правдинская группа

Россия

1,8

Салым Петролеум Девелопмент  Н.В., Роснефть

Раудатайн-Сабрия

Кувейт

1,811

  

Тайбер-Проспект

США

1,8

ВР, ConocoPhillips, Petrobras

Ферейдун-Марджан

Иран

1,7

  

Кушк-Хусейние

Иран

1,7

ЛУКойл

Ноксал

Мексика

1,69

Pemex

Комплекс Шенгли

Китай

1,5

  

Карамай

Китай

1,5

  

Катиф

Саудовская Аравия

1,5

Saudi Aramco

Уренгойское

Россия

1,5

Газпром

Тевлинско-Русскинское

Россия

1,5

ЛУКойл

Мамонтовское

Россия

1,4

Роснефть

Уалкер Ридже

США

1,4

  

Вять-Еганское

Россия

1,3

ЛУКойл

Восточный Багдад

Ирак

1,3

  

Арланское

Россия

1,2

Башнефть, Белкамнефть

Тахэ

Китай

1,2

Sinopec

Наньпу

Китай

1.2

CNPC

Карашыганак

Казахстан

1,2

  

Краснопленинская группа

Россия

1,2

ТНК-ВР, ЛУКойл

Чанцин

Китай

1,2

PetroChina

Узень

Казахстан

1,1

КазМунайГаз

Эн-Насирия

Ирак

1,1

Eni, Repsol

Бу Хаса

ОАЭ

1,1

ADNOC

Маунд

Иран

1.112

NIOC

Бибе-Хекиме

Иран

1

NIOC

Абу-Сафа

Саудовская Аравия

113

  

Даган

Китай

1

Даганская нефтяная компания

Кирикири-Хусепин

Венесуэла

1

Petroleos de Venesuela

Купарук-Ривер

США

1

  

Эль-Фурриал

Венесуэла

1

Petroleos de Venesuela

Тяжелая нефть

Атабаска

Канада

20,6

Suncor, Syncrude, Petro-Canada, Shell, Encana

Карабоббо-1

Венесуэла

812

Petroleos de Venesuela, Petrobras

Колд Лайк

Канада

6,2

Imperial Oil

Бемоланга

Мадагаскар

2,6

Madagascar Oil


 

Анализируя таблицу 1.2 можно  сделать вывод, что наибольшее количество крупнейших месторождений легкой нефти находится в России – 13 месторождений, Иране -12, Саудовской Аравии – 8, Китае и Ираке – по 7 месторождений (рисунок 1.3). Такое распределение месторождений обусловлено географическим положением перечисленных стран. Основные нефтегазоносные бассейны расположены в Персидском и Мексиканском заливах и Западной Сибири.

 

Рисунок 1.2 – структура  крупнейших месторождений нефти  в мире, 2013 г.4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

 

Крупнейшие месторождения  тяжелой нефти находятся преимущественно  в Канаде.

В зависимости от месторождений, качество сырой нефти может существенно  различаться, в частности по содержанию серы, групп алканов и наличию  примесей в составе нефти. В связи  с этим возникает необходимость  деления ее на определенные сорта. Цвет нефти может отличаться от чёрного почти прозрачного. Вязкость и температура плавления также изменяются в широких пределах - некоторые сорта остаются жидкими на сибирских морозах, другие же твердеют при летней температуре воздуха в средней полосе.

Изначально, добываемую нефть  принято разделять на тяжелую  и легкую. Последняя, в свою очередь, в зависимости от количества содержания серы в составе делится на сернистую и малосернистую (рисунок 1.2).14

 

 


 



 

 






 

Рисунок 1.2 – Классификация добываемой нефти в мире, 2013 г.14

 

 

В природном виде нефть  не потребляется, для получения товарных продуктов она должна быть подвергнута  переработке. Эффективность переработки  нефти большей частью зависит  от двух основных параметров - плотности  нефти и содержания в ней серы.

Согласно Российскому  классификатору продукции нефть  как товар делится на следующие группы (рисунок 1.3)15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 






 



 


 


 

 

 

Рисунок 1.3 – Классификация  нефти и нефтепродуктов согласно ОКП, 2013 г.15

 

Таким образом, для анализа  спроса на международном рынке нефти  необходимо использовать такой классификационный признак, как вид поставок. Именно по данной классификации мы сможем охарактеризовать спрос на международном рынке нефти, и определить для каких целей используют нефть основные покупатели.

В силу неоднородности качества сырой нефти и в целях упрощения  экспортных процедур разработаны стандартные  сорта нефти, которых в мире достаточно много.

Основные эталонные сорта  нефти это:

- Brent

- Light Sweet (WTI)

Химический состав нефти  отличается от скважины к скважине, и чтобы упростить экспортные процедуры были установлены определенные стандарты. Для упрощения анализа  состояния рынка специалисты  рассматривают цены на те сорта нефти, которые считают наиболее типичными для отдельных регионов. Эти сорта нефти получили название эталонных или маркерных. Для Европы и Азии эталонным считается сорт нефти Brent добываемый в Северном море. Смесь Brent котируется в Лондоне на бирже InterContinental Exchange Futures (ICE Futures). В США маркерным сортом нефти служит Light Sweet, которая торгуется на New York Mercantile Exchange (NYMEX).

Другие сорта нефти  продаются либо с надбавкой, либо со скидкой к маркерным. Для России основным ориентиром служит цена на сорт нефти Brent. 16

Основные сорта нефти  добываемые в России это Urals и Siberian Light.

Таким образом, основные экспортные марки нефти можно сгруппировать следующим образом (таблица 1.3).

 

Таблица 1.3 – Экспортные марки нефти17

Группа

Маркерные сотра

Эталонные марки нефти

West Texas Intermediate (Западный Техас); Brent Crude (Северное море); Dubai Crude (эмират  Дубай)

Российские марки нефти

Urals; REBCO; Sokol; Siberian Light; ESPO

Марки корзины ОПЕК

Arab Light (Саудовская Аравия);  Basra Light (Ирак);  Bonny Light (Нигерия);  Es Sider (Ливия);  Girassol (Ангола); Iran Heavy (Иран);  Kuwait Export (Кувейт); Merey (Венесуэла);  Murban (ОАЭ);  Oriente (Эквадор);  Qatar Marine (Катар);  Saharan Blend (Алжир)

Прочие марки нефти

Azeri Light; BCF 17;  BTC Blend; Fateh; Isthmus-34 Light; Minas; Statfjord;  Tapis Crude;  Tengiz;  Tia Juana Light


 

Для анализа товарной конъюнктуры  рынка нефти будут  рассматриваться цены на те сорта, которые считаются наиболее типичными для отдельных центров переработки. Эти сорта получили название «эталонных».18

По данным журнала "Форбс" составил рейтинг 25 крупнейших мировых нефтедобывающих компаний. В первую «десятку» входят такие компании, как: Saudi Aramco, Газпром, National Iranian Oil Co., ExxonMobil, PetroChina, ВР, Royal Dutch Shell, Pemex, Chevron, Kuwait Petroleum Corp. 19

Подробный обзор операторов рынка представлен в характеристике предложения на данном рынке.

 

 

1.2 Анализ спроса на мировом рынке нефти

 

Оценку уровня потребления  нефти объясняют цели, на которые  расходуется продукт или его  производные. Структура мирового потребления нефти представлена на рисунке 1.4.

 

Рисунок 1.4 – Структура мирового потребления нефти в зависимости от цели, 2012 г.20

 

Анализирую структуру  потребления нефти в зависимости  от целей ее использования можно  сделать вывод, что половины добываемой в мире нефти расходуется на транспортные цели, а именно на производство топлива.

Динамика мирового спроса на нефть представлена на рисунке 1.5.

 

Рисунок 1.5 – Спрос на нефть в мире, 2002 – 2011 гг., млн. барр. в сутки21

 

Как видно из рисунка, спрос  на мировом рынке нефти растет в данный период времени. Незначительный спад наблюдается лишь в годы кризиса, но затем ситуация стабилизировалась и спрос на мировом рынке нефти продолжает расти и сегодня. 

Рост спроса в большей  степени обусловлен резким скачком  спроса в странах ОЭСР (рисунок 1.6).

 

Рисунок 1.6 – Рост спроса на нефтепродукты в странах ОЭСР и других странах, млн. баррелей в день

 

Как видно, значение данного показателя в ОЭСР почти удвоилось по сравнению с предыдущим кварталом (с +0.7 млн. баррелей в день во II квартале 2010 г. до +1.6 млн. баррелей в день в III квартале 2010 г.)

По прогнозам экспертов спрос на мировом рынке нефти будет продолжать расти в среднесрочной перспективе.22

Источники потребления, размеры  территории, численность населения  и уровень экономического развития стран во многом определяют список ключевых потребителей нефти в мире.

Ведущую роль в формировании мирового спроса на нефть играет Северная Америка, на которую приходится 26% мирового потребления нефти. Рассмотрим структуру потребления нефти по регионам (рисунок 1.6).

 

 

Рисунок 1.6 – Структура регионального потребления нефти, 2013 г.22

 

Анализируя структуру  регионального потребления нефти  в мире, можно сделать вывод, что  формируют спрос на данном рынке  в большей степени Северная Америка, Европа, АТР, Китай и остальная  Азия.

Лидирующие позиции в десятке стран-потребителей нефти занимает США. В десятку основных потребителей нефти в мире входят также Япония, Китай, Россия, Германия, Бразилия, Южная Корея, Канада, Индия, Франция (рисунок 1.7).

Рисунок 1.7 – Структура стран-потребителей нефти в мире, 2012 г.23

 

Как видно из рисунка, абсолютным лидером по потреблению нефти является индустриальная экономика Соединенных Штатов. С одной стороны, это говорит о высоком уровне развития промышленности, а с другой – о «нефтяной зависимости» страны. В США добывают лишь 8% от мирового объема добычи в год, а потребляют – более 24%. Этот дисбаланс в экономике сверхдержавы до сих пор приводит к потрясениям в мировом масштабе.

На втором месте по потреблению нефти находится Япония (9%), на третьем – Китай (6%). Россия делит четвертое место с Германией (более 3%).

Основными потребителями  мировой нефти стабильно являются промышленно развитые страны. За последние 20 лет вырос уровень потребления  нефти в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  Страны Ближнего и Среднего Востока, являющиеся мощными экспортерами нефти, занимают среди потребителей довольно скромное место.

 

 

Таблица 1.4 – Мирового импорта нефти, 2010 г.24

Страна (регион)

Импорт нефти, млн.тонн

 США

 442,8

 Канада

 39,1

 Мексика

 0,5

 Центральная и Северная Америка

 25,1

 Европа

 513,3

 Бывший  ССР  

 0,9

 Ближний Восток

 7,0

 Африка

 40,3

 Австралия

 22,8 

 Китай

 203,5

 Индия

 145,8

 Япония

 176,5

 Азиатско-Тихоокеанский  регион

 228,6

 Сингапур

 46,3

 Мир, всего

 1892,5


 

Роль ведущих промышленно  развитых стран в формировании мирового спроса на нефть может быть проиллюстрирована  данными о структуре мирового импорта нефти (рисунок 1.8).

 

 

Рисунок 1.8 – Структура мирового импорта нефти, 2010 г.

 

Таким образом, можно сделать  вывод, что основными покупателями нефти в мире являются США, Европа (Германия, Франция, Италия), Китай. Для  стран импортирующих нефть, анализ мировой конъюнктуры на эти товары, безусловно, является немаловажным. К  другим крупным странам-импортерам нефти относятся Япония и Индия.

Как видно из приведенных  данных, на США, Европу и Японию в 2010 г. приходилось 59,7% мирового импорта нефти, в том числе на США – 23,3%. При этом следует отметить, что в условиях снижения собственной добычи нефти зависимость США от ее импорта постоянно растет.

Европа  импортирует 70% от объема потребления  нефти, 30% покрывается за счет собственной добычи, в основном, в Северном море.

Россия, Азербайджан, Казахстан  экспортируют в Европу около 147 млн. тонн в год, Ближний Восток – 200 млн. тонн в год, страны Африки – 130 млн. тонн в год, остальные страны около  53 млн. тонн в год. По  источникам поступления импорт нефти  в Европу распределяется следующим  образом (рисунок 1.9).

 

Рисунок 1.9 – Структура источников поступления нефти в Европу, 2011г.

 

В настоящее время в Европу направляется 93% всего экспорта нефти из России. В эту оценку включены как рынки  стран Северо-Западной Европы, Средиземного моря, так и стран СНГ.      

Япония  очень зависит от иностранного сырья  и импортирует их из-за границы, в том числе нефть и нефтепродукты. Однако, Япония, пережив два нефтяных кризиса в 70-х и начале 80-х годов, смогла минимизировать уязвимость экономики перед изменением цен на нефть, объема ее импорта, благодаря внедрению крупными корпорациями систем экономии энергии и правительственным инициативам по разработке альтернативных источников энергии.     

Что касается Китая, то его экономика продолжает развиваться бурными темпами, требуя все больших объемов энергоресурсов. Не смотря на то, что на территории государства имеются значительные собственные запасы нефти, темпы развития экономики, с каждым годом требуют все большего объема данного энергоресурса. В связи с этим, Китай, наряду с США, импортирует нефть из других государств.  Общая стоимость нефтяного импорта Китая за первое полугодие 2010г. выросла на 5,2% и составила 35 млрд. долл. В июне импорт обошелся в 6,6 млрд. долл.

Мировой спрос на нефть  в среднесрочной перспективе, как  прогнозируется, будет продолжать расти.

Прогнозируются относительно высокие темпы прироста потребления  нефти. МЭА предусматривает, что  в среднем по миру они составят 1,9%, в том числе 0,8% – в промышленно  развитых странах, 2,9% - в развивающихся  странах с переходной экономикой.25

Прогноз мирового спроса на нефть на нынешний год представлен  в таблице 1.4

 

Таблица 1.4 –  Прогноз мирового спроса на нефть на 2013 г.,  млн. баррелей в сутки26

Страна/ регион

1К13

2К13

3К13

4К13

2013

Африка

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

Америка

29,9

30,2

30,9

30,8

30,4

Азия/Тихий океан

30,4

29,0

28,8

30,1

29,6

Европа

14,2

14,2

14,8

14,5

14,4

Бывший СССР

4,6

4,7

4,9

4,9

4,8

Ближний Восток

7,3

7,8

8,2

7,7

7,8

Итого в мире

89,9

89,5

91,1

91,5

90,5

Годовое изменение (%)

0,8

0,5

1,1

1,2

0,9


 

Из таблицы видно, что  в краткосрочной перспективе  спрос на данный вид сырья будет  продолжать расти и темп прироста к концу года составит около 0,9 %.

 

 

1.3 Предложение  на мировом рынке нефти

 

Для начала необходимо проанализировать динамику производства нефти в мире за последние 10 лет. Данные представлены на рисунке 1.10.

 

Рисунок 1.10 – производство нефти в мире 2002 – 2012 гг., млн. барр. в сутки27

 

Производство нефти в  мире растет, однако для более наглядной  картины необходимо сопоставить  данные о мировом потреблении  и производстве нефти (рисунок 1.11).

 

Рисунок 1.11 – Производство и потребление нефти в мире, 2002 – 2011 гг., млн. барр. в сутки21, 27

 

Из рисунка видно, что  производство и потребление нефти  в мире находится примерно на одном  уровне, периодически производство превышает  на незначительную цифру потребление  и наоборот, что позволяет сохранять  равновесие.

Рассмотрим основных игроков  рынка, которые оперируют в настоящее  время.

К крупнейшим мировым нефтяным компаниям относятся:

-Saudi Aramco (Саудовская Аравия),

- NIOC (Иран), ExxonMobil (США),

-PDV (Венесуэла), CNPC (Китай),

-BP (Великобритания),

-Royal Dutch Shell (США / Нидерланды),

-ConocoPhillips (США), Chevron (США), Total (Франция).

Energy Intelligence Group, Inc опубликовала рейтинг 50-ти крупнейших мировых нефтяных компаний мира за 2008 г. Список составлялся по 6 критериям, в том числе, учитывались перерабатывающие мощности компании, объемы производства и нефтяных резервов, объемы продаж, финансовые результаты и др.

В 2009 г. тройка лидеров также осталась неизменной: 1. Saudi Aramco. 2. NIOC. 3. Exxon Mobil.

Так же в первую десятку  попали: PDV (Венесуэла), ConocoPhillips (США), Chevron (США), Total (Франция), CNPC (Китай), BP (Великобритания) и Shell (Великобритания – Нидерланды).

По мнению Petro Strategies Inc, по состоянию на 2010 г. в тройку крупнейших нефтяных компаний по запасам нефти вошли NIOC (Иран), Saudi Aramco (Саудовская Аравия) Qatar Petroleum (Катар) (рисунок 1.12).

 

 

к

Рис. 1.12 - Запасы нефти крупнейших нефтяных компаний, 2010 г., млн.барр.

 

Saudi Aramco – национальная  нефтяная компания Саудовской  Аравии. Крупнейшая нефтяная компания  мира по показателю добычи  нефти и размеру нефтяных запасов. 100% компании контролируется правительством  Саудовской Аравии. Компания имеет  филиалы, совместные предприятия  и дочерние компании в Китае,  Японии, на Филиппинах, Республике  Корея, Сингапуре, Объединенных  Арабских Эмиратах, США и Великобритании (Приложение 4). В 2009 г. Saudi Aramco достигла максимума по добыче нефти – 12 млн. баррелей в день.

National Iranian Oil Company (NIOC) – иранская  национальная нефтегазовая компания. 100% акций компании находятся у  правительства Ирана. Суммарная  перерабатывающая мощность заводов  NIOC составляет около 78,3 млн. тонн (табл. 1.4).

 

Таблица 1.. Нефтеперерабатывающие заводы NIOC, 2010 г.

НПЗ

Номинальная годовая мощность, млн. тонн

Абадан

23

Исфахана

13,5

Бендер-Аббас

11,6

Тегеран

11,5

Эрак

8,5

Тебриз

5,6

Шираз

2,1

Керманшах

1,5

Остров Лаван

1,0


 

Exxon Mobil Corporation – американская  компания, крупнейшая частная нефтяная  компания в мире. Компания ведёт  добычу нефти в различных регионах  мира, включая США, Канаду, Ближний  Восток, Азербайджан и др. Добычи  нефти Exxon Mobil в 2009 г. составила 2.4 млн. баррелей в день.

BP plc (British Petroleum) – британская  нефтегазовая компания, вторая по  величине публично торгующаяся  нефтегазовая компания в мире. В 2009 г. объем нефтепереработки BP составил 2,3 млн. баррелей в день. Добыча нефти в 2009 г. увеличилась на 4% по сравнению с 2008 г. (рис. 1.8).

 

Рисунок 1.8 - Добыча нефти BP

 

Royal Dutch Shell – британо-нидерландская  нефтегазовая компания. Добыча нефти  компанией в 2009 г. составила около 3,1 млн. баррелей в день. Производство нефти и газа, по прогнозам компании, составят в среднем 3,5 млн. баррелей в день в 2012 г., по сравнению с 3,1 млн. баррелей в день в 2009 г., т.е. увеличение на 11%.

PDV (Petroleosde Venezuela, S.A.) – венесуэльская государственная нефтегазовая компания. PDV обладает монопольным правом на добычу нефти и природного газа на континентальном и морском шельфах Венесуэлы. Доказанные запасы нефти страны составляют 11,2 млрд. тонн (7% мировых запасов). Крупнейшие месторождения страны – Маракайбо, Фалкон, Ориентал и Апуре. Крупнейшим импортером венесуэльской нефти являются США.

Таким образом, ситуация на мировом рынке нефти и нефтепродуктов зависит от многих факторов: экономических, политических, региональных, сезонных. Важную роль в формировании мирового рынка нефти и нефтепродуктов имеет макроэкономическая ситуация. Главным образом она определяется темпами мирового экономического роста, которые складываются из темпов развития трех основных групп стран: промышленно  развитые страны, развивающиеся страны и страны с переходной экономикой. Цены на нефть формируются под  влиянием соотношения спроса и предложения. Также необходимо учитывать валютный фактор. Изменение курса доллара  сказывается на стоимости нефти  и нефтепродуктов на мировом рынке.

Крупнейшими странами –  производителем нефти в мире являются Саудовская Аравия, Россия, США, Иран, Китай, Мексика, Канада, ОАЭ, Венесуэла. Добыча нефтив мире составила 3928,8 млн. тонн за 2008 г. В 2009 г. Россия вышла на первое место по добычи нефти и составляла 10,21 млн. баррелей в день, а в 2010 г. – 10,12 млн. баррелей нефти в день. По состоянию на III квартал 2010 г. ежедневный уровень добычи нефти в Саудовской Аравии и США составлял около 8 млн. баррелей в день. Увеличились объемы добычи нефти в Китае – около 4,2 млн. баррелей в день. Лидерами в области экспорта «черного золота» являются, соответственно, два лидера по добыче – Саудовская Аравия (на экспорт нефти приходится 95% от общего экспорта страны) и Россия. Наибольшая доля экспорта нефти приходится на Ближний Восток (34,8%).

К крупнейшим мировым нефтяным компаниям относятся: Saudi Aramco (Саудовская Аравия), NIOC (Иран), ExxonMobil (США), PDV (Венесуэла), CNPC (Китай), BP (Великобритания), Royal Dutch Shell (США / Нидерланды), ConocoPhillips (США), Chevron (США), Total (Франция). В 2009 г. Saudi Aramco достигла максимума по добыче нефти – 12 млн. баррелей в день. Добычи нефти Exxon Mobil в 2009 г. составила 2.4 млн. баррелей в день. В 2009 г. объем нефтепереработки BP составил 2,3 млн. баррелей в день. Добыча нефти Royal Dutch Shell в 2009 г. составила около 3,1 млн. баррелей в день.

Существуют две формы  торговли нефтью и нефтепродуктами: контрактная и спотовая.

Контрактная форма торговли подразумевает ситуацию, при которой  покупатель и продавец договариваются о поставках товара в течение  определенного периода и часто  по фиксированным ценам. В прошлом  контракты подписывались на два, три и более лет. Затем этот период сократился, а цены стали  более гибкими.

Спотовая торговля предусматривает  сделки краткосрочные. Зачастую спотовая торговля — это продажа одного танкера с нефтью или нефтепродуктами. Поэтому цены по сделке устанавливаются  на конкретный танкер на день сделки. По подсчетам специалистов, в настоящее  время примерно 50—55% сделок, заключаемых  на мировом рынке нефти и нефтепродуктов, совершается на спот-условиях.

Следует несколько подробнее  остановиться на характеристике этих двух форм торговли, чтобы стали  более понятны последующие характеристики мирового рынка нефтепродуктов и  внутренняя логика ценообразования. Это  позволит уверенно ориентироваться  на данном рынке.

В принципе спотовая торговля представляет собой естественное явление. Она берет начало с древних  времен, когда товар обменивали на товар. В отличие от нее контрактная форма требует от партнеров соблюдения определенных обязательств в течение длительного периода. Важнейшее условие и для крупной компании, и для небольшой фирмы — стабильное предсказуемое положение на своем рынке, которое достигается тогда, когда стороны имеют и выполняют друг перед другом долгосрочные обязательства. Это дает контрактная форма работы.

Что касается енотовой торговли, то ни производитель, ни потребитель не могут точно предсказать на обозримый период точные цены на товар, точные объемы поставок. Цена всегда будет объектом манипуляции.

С другой стороны, владелец нефти находится в достаточно сложном положении. Если компания заключает  на длительный период контракт на какой-либо нефтепродукт с нефтеперерабатывающим  заводом, то последний вынужден производить  данный нефтепродукт в течение этого  периода и продавать его по установленной цене.

А ведь конъюнктура меняется, и может получиться так, что в  силу определенных обстоятельств необходимо, например, увеличить выпуск светлой  фракции нефтепродуктов и снизить  производство мазута. Завод может  потерпеть убытки именно из-за складывающейся конъюнктуры. В условиях бизнеса  с большими объемами денежные потери могут быть велики. Например, типичная сделка по дизельному топливу: 20 000—24 000 т (судовая партия) по апрельским ценам 1997 г. при цене в 185 долл. за 1 т стоит  примерно 4— 4,4 млн долл. Потеря в  цене в 1 долл. будет стоить для одного из партнеров 20 000—24 000 долл. Если же речь идет о торговле бензином, то потеря будет еще больше. Когда условия  торговли, общее экономическое положение  устойчивы, то приемлемы жесткие  контракты. В условиях нестабильности жесткие цены — явление контрпродуктивное. В связи с этим участники рынка  нефти и нефтепродуктов вынуждены  комбинировать обе формы торговли. Среди нефтетрейдеров появился термин «гибкие контракты». Именно многофакториальность нефтяного рынка и заставляет его участников использовать гибкие системы, следуя правилам игры.

В настоящее время на рынке  нефти и нефтепродуктов присутствуют четыре главных участника:

1) крупные нефтяные компании, практикующие обе формы торговли; считается, что им принадлежат примерно 40% спотового рынка (Mobil, SheH и другие «нефтяные сестры»);

2) независимые нефтяные  компании (не принадлежащие к  «нефтяным сестрам»); им принадлежат  порядка 10—15% спотового рынка; 3) нефтяные трейдеры (Fibro, Marc Rich).

Спотовая торговля нефтью и нефтепродуктами обычно ассоциируется  с Роттердамом. Это логично: ведь Роттердам — как раз то место, где по существу зародилась «спотовая» торговля. В этом районе сосредоточены  крупные перерабатывающие мощности, хранилища и распределительные  системы. Однако в настоящее время  под Роттердамским спотовым рынком следует понимать более широкую  географию. Сюда надо включать все спотовые рынки северо-запада Европы: Швецию, Данию, Норвегию, восточную часть Великобритании, ФРГ, Голландию, Бельгию и северо-запад Франции. Логистика Роттердамской зоны состоит из двух крупных сегментов. Танкерные торговые сделки осуществляются в северо-западном регионе: Роттердам — Северное море; торговые сделки с речными баржами ведутся в зоне Роттердам — дельта Рейна (поставки потребителям в Голландию, ФРГ, Бельгию, Швейцарию и др).

Товарная структура мирового рынка нефти