Экономика предприятия. 3
ВВЕДЕНИЕ
Рыночная концепция управления нацеливает экономику на удовлетворение множества постоянно меняющихся потребностей многих миллионов потребителей, обеспечивает комплексное решение проблем производства и потребления. Наилучшую координацию деятельности всех экономических субъектов, высокую результативность и эффективность использования трудовых, материальных и денежных ресурсов.
Одной
из областей рыночной экономики является
маркетинг как система, которой
свойственны механизмы
Поворот экономики страны к рыночным отношениям обусловил нынешний взлет популярности маркетинга, практическим воплощением которой является ориентация на приоритетное положение потребителя по отношению к производителю, ликвидация монополизма. Конечно, маркетинг – не панацея от неудач на рынке, но это такие правила игры в системе товарно-денежных отношений, которые вооружают предприятия верными ориентирами и выводят их на прямую дорогу к успеху. По этому для эффективного функционирования в условиях рыночной экономики каждому предприятию, организации, отросли необходимо осуществлять маркетинговую деятельность, разрабатывать маркетинговую программу; т.е. речь идет, по существу, о перестройке планово-экономической работы предприятия в условиях рыночной экономики.
При
осуществлении маркетинговой
Мы поговорим об услугах. Услуга есть любая деятельность, обеспечивающая удовлетворение потребности и желаний, связанная с обменом стоимостей, но не приводящая к форме собственности на полученную стоимость в смысле, аналогичном приобретению материального продукта.
Сфера услуг отличается невероятным разнообразием. Тысячи организаций, фирм, групп и лиц существует ради того и благодаря тому, что удовлетворяют те или иные потребности и желания соответствующих потребителей. Пытаясь классифицировать услуги, вообще говоря, бессмысленное занятие. Кроме того, непрерывно появляются новые услуги.
Наше общество превращается все больше в общество услуг, хотя мы пока еще не можем сравниться по этому показателю с наиболее развитыми странами (в Италии 35% занятых во всех сферах, кроме сельского хозяйства, получают доходы за совершение услуг; в ФРГ 41% , а в США – 73%). Быстрые темпы автоматизации и роботизации процессов и операций в промышленности приводят к высвобождению рабочих рук, которые нужно ориентировать на сферу услуг. Именно профессиональная и экономическая миграция, безусловно, предполагает использование маркетинга, потому что безграмотное управление этими процессами есть предпосылка социальных потрясений.
Постиндустриальный этап развития экономики связан с существенным увеличением доли инфраструктурных отраслей, производств с наукоёмкой технологией, значительным ростом сферы услуг и информационного сервиса. В условиях перехода к рыночной экономики существенно возрастает роль связи как элемента инфраструктуры рынка, как фактора сокращения времени и пространства. Инфраструктурный характер деятельности отрасли связи, обслуживающей население и общественное производство, неоднородность, невещественность и всеобщий характер потребления ее услуг, проявление основного эффекта от этих услуг у их потребителей, возрастание требований к качеству услуг, что вызывает необходимость создания значительных резервов мощностей и увеличение фондоемкости, - эти и другие особенности связи должны учитываться при организации маркетинговой деятельности на предприятиях связи.
Не случайно новый термин «Информатика», прочно вошедший в мировой словарь за последние 20-25 лет, постоянно соседствует со старым, привычным – «связь». Информатика и связь – это неразрывные звенья одной и той же характеристики состояния мирового общества. Она стала определяющей для ведущих в экономическом отношении стран, к ней динамично стремятся многие развивающиеся страны. Но пока этой характеристике не соответствуют самые слаборазвитые нации – преимущественно страны Центральной Африки, большинство латиноамериканских государств, целые регионы Южной Азии.
Главное
отличие информационного
С начала 90-х годов общая ситуация с телефонной связью в России, как бы застывшая в неизменном состоянии с первого послевоенного десятилетия, стала медленно изменяться. Частные инвесторы стали постепенно вкладывать средства в совершенствование и развитие системы связи. Прежде это было обусловлено возникновением и динамичным расширением банковской и биржевой сетей, нуждающихся в технически надежной и нередко взаимодублирующей системе телефонной, телевизионной, компьютерной и пейджинговой связи. Как утверждает еженедельник «Коммерсантъ», по эффективности и прибыльности вложений в работы, связанные с прокладкой новых и усовершенствованием имеющихся коммуникационных сетей, в России сегодня вряд ли какая-либо другая сфера экономики может составить конкуренцию. Буквально за последние 8 лет была создана широкая система сотовой связи в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Краснодаре и Владивостоке. Был расширен доступ абонентов к ранее ограниченной отечественной сети электронной почты.
Рыночная экономика, т.е. экономика мгновенной динамики спроса и предложения, немыслима без эффективной информационной системы. Ее отсутствие было одним из главных тормозов в попытке повысить эффективность и расширенное производство в народнохозяйственном комплексе СССР.
По уровню обеспеченности средствами информатики и связи в 1997 году Россия занимала, по оценкам международных экспертов, 48-е место в мире, уступая не только развитым, но и странам так называемого третьего мира, таким, как Иордания, Китай, Филиппины, Индия, Перу. Более чем вдвое ее разрыв с республикой Корея и Тайванем, а по сравнению с мировым лидером – Норвегией – разрыв превышал 10 раз. Сейчас же по уровню темпов развития в сфере телекоммуникаций и информатизации Россия занимает одно из ведущих мест в мире. Информационная структура Центральных регионов РФ, в особенности Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода, уже практически не уступает по своему развитию странам Центральной Европы. Процесс информатизации общества идет и в периферийных регионах страны, правда, не столь бурно. Это связано, прежде всего, с отсутствием крупных инвесторов на местах, а поток инвестиций из-за рубежа пока весьма скромен.
СОВРЕМЕННАЯ
СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ
СВЯЗИ
Основные
итоги деятельности
телекоммуникационных
компаний в 2002 году и
перспективы развития
отрасли связи
Одной из самых динамично развивающихся отраслей в уходящем году остается телекоминдустрия. По признанию экспертов, в этом году им пришлось не раз пересматривать свои прогнозы по темпам роста сотовой связи, интернет-рынка и других секторов рынка телекоммуникаций.
В течение последних трех месяцев 2002 года сотовые компании во всем мире получили 54,7 миллиона новых абонентов. Это на 6 процентов ниже, чем за тот же период прошлого года. Всего же в мире насчитывается 1 миллиард 132 млн. абонентов, или 19 процентов населения Земли. Американская исследовательская компания, предоставившая эти данные, заявляет также, что упал и годовой прирост - до 173 миллиона человек. В 2001 году пополнение клиентской базы сотовых компаний составляло 228 миллиона. Около 75 процентов новых абонентов пришлось на страны вне Северной Америки и Западной Европы. В 4-м квартале представление 3G-cервисов, новых телефонов, проведение рекламных кампаний и снижение цен привело к увеличению роста числа абонентов этих услуг в Северной Америке на 75 процентов по сравнению с 3-м кварталом. По всему миру этот показатель в среднем составил 35 процентов. По данным на конец года, GPRS пользовались только 1,4 процента GSM-абонентов, в то время как CDMA1x приняли 17 процентов абонентов CDMA-сетей. CDMA принадлежит 13 процентов рынка сотовой связи. В Северной Америке за год доля этого стандарта выросла с 36 процентов до 41 процента. FastTrack прогнозирует дальнейшее увеличение до 45 процентов к концу 2007 года в основном за счет успехов Verizon, которой принадлежит 22,9 процента рынка. Что касается прогнозов роста числа абонентов на этот год, нью-йоркская компания предполагает повышение на 11 процентов до 1,26 млрд. "В то время, как мировая экономика в целом растет слабо, существуют тенденции улучшения в Северной Америке и Западной Европе", - считают составители отчета.
Что же касается отечественной индустрии связи, то по данным Минсвязи, в 2002 году рост телекоммуникационной отрасли в России составил около 45% по отношению к 2001 году, а валовой рост оборотов традиционных операторов - 27%. Объем отечественных инвестиций в отрасль за 9 месяцев 2002 года составил 29 млрд. рублей, или 20% роста, по сравнению с тем же периодом 2001 года. И, тем не менее, даже в такой суперуспешной отрасли по-прежнему есть немало источников проблем. Главное проклятие телекоминдустрии - устаревшее законодательство, не успевающее за веяниями времени. Российский телекоммуникационный рынок бурно растет, в то время как западные телекомы несут миллиардные убытки. Тем не менее, иностранный капитал, который, по идее, должен стремиться на российский рынок, пока сюда не спешит. В том числе из-за того, что законодательные органы не торопятся с принятием нового закона "О связи". Именно это, по мнению аналитиков, - главная неудача удачного 2002 года. Аналитики отмечают, что в свете грядущей либерализации отрасли такая политика может отпугнуть потенциальных инвесторов.
Для
"большой тройки" мобильных
операторов год был исключительно
удачным. Как и прогнозировали аналитики,
2002 год в отечественной сотовой
индустрии стал временем бурного
роста абонентской базы в регионах.
Благодаря агрессивному региональному
развитию, в 2002 году МТС и "ВымпелКом"
существенно увеличили свою региональную
абонентскую базу: с 0,57 миллиона и 0,2 миллиона
в конце 2001 года до 2,62 миллиона и 1,37 миллиона
в конце 2002 года, соответственно. "МегаФон"
продемонстрировал заметные результаты в Московской лицензионной зоне, а также увеличил объемы продаж в Приволжском, Северо-Кавказском и Уральском округах. К концу 2002 года он обслуживал 2,96 миллиона абонентов по всей России, включая более 324 тыс. московских абонентов. Доля рынка операторов, не входящих в "большую GSM- тройку", уменьшилась с 29% по состоянию на конец 2001 года до 18,9% по состоянию на 31 декабря 2002 года. Прогнозы года наступившего по преимуществу благоприятны и в той или иной степени повторяют главную тенденцию, прозвучавшую более года назад - основной численный прирост сотовых пользователей будет происходить в регионах. К концу 2003 года общее количество абонентов сотовой связи в России может составить примерно 30 миллионов и практически сравняться с количеством пользователей фиксированной телефонной связи. Региональная абонентская база, включая Санкт-Петербург и Ленинградскую область, к концу 2003 году превысит московскую в два раза. Отклонение от прогноза может составить до 10% в обе стороны, так как рост абонентской базы зависит от многих факторов, в первую очередь - от состояния экономики страны и уровня благосостояния населения. Заметный рост абонентской базы может обеспечить растущий в крупных российских городах средний класс. Аналитики считают, что если операторы сотовой связи будут продолжать агрессивную маркетинговую политику, внедрять новые дополнительные услуги, предлагать выгодные для потребителей тарифные планы, то региональный рост в 2003 году может составить и более 100%, а через 2 года наметится серьезный всплеск в секторе рынка передачи данных.
Рассмотрим теперь основные направления деятельности телекоммуникационных компаний, направленные на оправдание таких радужных прогнозов.
Итак, чем же собираются привлекать потребителя в наступившем и следующем году?
Во-первых, большое внимание будет уделяться развитию различного рода сервисов и служб. В наступившем году сервисы на основе технологии SMS (текстовых сообщений, передаваемых на мобильный телефон) продолжат стремительно развиваться. Телекоммуникационная компания "ВымпелКом" и Сбербанк России объявили о внедрении передовой для российского банковского рынка услуге - "Мобильный Банк", которая также является принципиально новым решением и в мировой банковской практике. Она предполагает возможность управления любыми видами международных пластиковых карт, эмитированных Сбербанком России с помощью сервиса SMS-сообщений, предоставляемого абонентам сети "БиЛайн GSM". Таким образом, "ВымпелКом" стал первым оператором сотовой связи в России, технические решения которого обеспечили появление подобной услуги. Подключение к "Мобильному Банку" предоставляет владельцу банковской карты Сбербанка России ряд существенных преимуществ: возможность получать информацию обо всех операциях, совершенных на карточном счете в виде SMS-сообщения на мобильный телефон; уведомление содержит сумму, место транзакции и остаток на счете; возможность в оперативном режиме следить за текущим состоянием карточного счета и по пяти последним операциям; возможность оперативной блокировки карты в случае ее утраты, либо получения информации о нежелательной транзакции, путем отправки в Банк SMS запроса, что позволяет упростить задачу борьбы с карточным мошенничеством. На сегодняшний день Сбербанком России эмитировано более 4 млн. пластиковых карт, что составляет 30 процентов всего российского рынка банковских карт. Данный сервис доступен всем клиентам Сбербанка России, которые одновременно являются абонентами "ВымпелКом", на всей территории покрытия сети "БиЛайн GSM", включающей 34 региона России.
Давно заслуженной популярности добьется также сервис "e-mail на мобильный телефон", технические условия для которого уже созданы. Нужно лишь время, чтобы пользователь привык использовать новую возможность, как это было в случае с SMS.
Продажи
беспроводных карманных устройств
- карманных компьютеров с
Второй важный резерв роста доходов компаний мобильной связи - загружаемые в память телефона игры. Прелесть их, с точки зрения пользователя, состоит в том, что партнером является не простенькая программа вроде тетриса, а другие абоненты сети связи. Феномен популярности многопользовательских игр проявился еще на первых шагах развития Интернета. В одной из многопользовательских телефонных игр, например, каждый участник в буквальном смысле слова ведет охоту на других: с помощью SMS специального формата он определяет расстояние до соперника (определить положение абонента относительно базовых станций проблемно), и как только дистанция оказывается достаточной для "выстрела", отправляет SMS "на поражение". Успел сделать это первым - остаешься в игре, нет - ну, что ж, заплати еще раз за право участвовать в новой охоте.
Благодатную почву для массового внедрения современных сервисов предоставит грядущее внедрение новых стандартов сетей связи, таких как 3G и IMT-MC-450.
Лицензионная комиссия Минсвязи уже приняла решение о выдаче первой в России лицензии на предоставление коммерческих услуг сотовой связи в новом цифровом стандарте IMT-MC-450 (или CDMA-450). Ее обладателем стала петербургская компания "Дельта Телеком", работающая в аналоговом стандарте NMT-450. Именно для модернизации этих морально устаревших сетей и был в 1999 году придуман CDMA-450. Владельцы всех 78-ми российских NMT-операторов давно присматриваются к возможностям перехода на современный цифровой стандарт, и теперь можно ожидать массового похода компаний за новыми лицензиями. Весьма высока вероятность консолидации NMT-активов и появления в России единой сети CDMA-450. "Дельта" получила лицензию CDMA-450 на все территории, где у нее есть сети (и лицензии) NMT-450: Петербург, Ленинградскую, Псковскую, Новгородскую области и республику Карелия. На первом этапе "Дельта" запустит сеть CDMA-450 в Петербурге. Она будет состоять из 60-ти базовых станций и коммутатора (начальной емкостью 50 тыс. номеров с возможностью расширения до 600 тыс.). Все базовые станции уже смонтированы, причем установлены они на площадках с базовыми станциями NMT-450. На первом этапе услуги будут адресованы не массовому рынку, а среднему классу и корпоративным клиентам. Компания предложит им цифровую телефонию и высокоскоростной доступ в Интернет.
Петербург покрылся рекламными щитами с интригующей надписью: "Другая связь. Не GSM", но пока лишь посвященные могут распознать в этом начало рекламной кампании "Дельты". По данным comnews.ru, услуги CDMA-450 будут продвигаться под новой маркой, которая держится в секрете. Изначально была избрана марка NEXT, но после появления широкомасштабной рекламы одноименных сигарет идея умерла сама собой. Под маркой "Дельта" продолжит работу старая сеть NMT-450.
Также в России будет выдано четыре лицензии на создание сетей связи третьего поколения (3G), и основные игроки на поле самых современных телекоммуникационных технологий уже определены. Об этом сообщил comnews.ru cо ссылкой на президента "Национальной Ассоциации операторов сетей связи третьего поколения" Александра Крупнова. В своем интервью он рассказал об итогах работы опытных зон и перспективах выдачи лицензий 3G в России. Проблема контента успешно решена - В конце 2001 года - начале 2002 года основные операторы продемонстрировали опытные зоны: это МТС, КБ "Импульс" и "Соник Дуо" в Москве, а в Петербурге - компания "Северо-Западный GSM". Последняя провела публичную демонстрацию работы опытной сети 3G в феврале, в дни выставки "Норвеком-2002". До этого считалось, что опытных зон три. Однако на выставке было объявлено, что "Соник Дуо" также получил разрешение на создание опытной зоны в Москве. Опытные зоны создавались с использованием оборудования разных поставщиков. В ходе испытаний в них устанавливались различные соединения: между двумя мобильными абонентами, мобильный аппарат - фиксированный аппарат, звонки в сеть ISDN, мобильные телефоны использовались вместе с устройствами передачи данных и видеоизображений и т. д. Уже сегодня можно говорить о завершении испытаний. Те задачи, которые ставились, решены, и проблем с качеством нет. Но самое главное - операторы решили очень важную проблему контента, то есть ответили на вопрос, какие виды информации являются актуальными для использования в сетях 3G. Не повторяя европейских ошибок, по итогам работы опытных зон «Ассоциация 3G» предложила основные принципы распределения лицензий: лицензии на сети 3G должны выдаваться на всю территорию РФ. В силу дефицита частотного ресурса количество лицензиатов должно составлять 3-4 компании. Наиболее предпочтительная схема такова: лицензиатами становятся три оператора, которые сегодня являются самыми популярными на территории России плюс один новый игрок, который впервые хочет продемонстрировать свое умение работать на российском рынке. Министр связи одобрил эти предложения, и на форуме "Мобильные системы" в марте 2002 года первый замминистра связи Юрий Павленко заявил, что в 2002 году конкурс на лицензии 3G будет проведен. Известно, что плата за лицензию будет минимальна, и она будет направлена на расчистку частотного диапазона. Это не те миллиардные цены, которые операторы платили за лицензии 3G в Европе. Задержка с выдачей лицензий 3G в России связана с желанием избежать ошибок, которые были допущены в европейских странах. На сегодняшний день в Европе выдано около ста лицензий 3G. Однако высокая стоимость лицензий, неготовность аппаратуры, отсутствие привлекательного контента и обвал рынка hi-tech создали операторам финансовые проблемы, и они отложили внедрение технологий 3G на 2002- 2004 годы.
Известно,
что один из самых сложных моментов
при проведении конкурса на лицензии
3G в России является частотное регулирование.
Согласно постановлению Правительства
1998 года, конкурсы должны проводиться
на платной основе - с платежами за использование
частотного ресурса. Новый закон "О
связи" говорит, что за частоты вообще
нужно постоянно платить. Но в этом случае
мы рискуем повторить ошибку Европы с
неоправданно дорогими лицензиями 3G. Этот
вопрос можно было бы решить с помощью
временного решения правительства о проведении
конкурса 3G. В диапазоне 1900-2000 МГц (основная
технология - W-CDMA) очень много пользователей:
в нем работают и навигационные системы,
и радиорелейные линии, и фиксированные
службы различных ведомств. Одним словом,
диапазон перенасыщен. Скорее всего, сети
3G заработают в 2004 году, как и в большинстве
стран Европы, а соединение фрагментов
опытных зон в России произойдет в течение
2003 года - пока более точные сроки назвать
сложно. Соединение четырех сетей позволит
проверить совместимость различного оборудования.
Основные сотовые аппараты, которые использовались
при тестах, поставила японская корпорация
NEC. Кстати, уже сегодня они существуют
в серийном варианте, а их цена составляет
около $300.
Ситуация на рынке средств связи и перспективы их развития
Рынок средств мобильной связи
Рынок
мобильных телефонов претерпел
за последние год-полтора
По данным нового исследования, выпущенного 10 марта исследовательской компанией Gartner Dataquest, такая политика себя оправдывает, и мировой рынок мобильных телефонов вырос в 2002 году на 6%. На первом месте среди производителей мобильников – по-прежнему финская Nokia; южнокорейской же компании Samsung удалось обогнать германскую Siemens.
Всего в прошлом году было продано 423,4 млн. мобильных телефонов, что на несколько миллионов больше, чем ожидалось. В 2002 году наибольший спрос на трубки наблюдался в 4-м квартале - объем продаж мобильников в традиционно оживленном предрождественском сезоне вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2001 года и, по мнению специалистов Gartner, рост продаж продолжится и в 2003 году.
Самые высокие результаты в индустрии показали в 2002 году компании Nokia и Motorola, на 3-м месте оказался Samsung, на 4-м - Siemens.
Четыре из пяти крупнейших в мире производителей мобильников смогли увеличить в 2002 году свои доли рынка. Лишь компания Sony Ericsson столкнулась с падением продаж, в результате чего ее рыночная доля уменьшилась с 6,7% в 2001 году до 5,5% в 2002 г.
Лидер отрасли, компания Nokia, увеличила свою рыночную долю с 35% в 2001 году до 35,8% в 2002 г., продав в два раза больше телефонов, чем ее ближайший конкурент, американская Motorola. Доля рынка, занимаемая компанией Motorola, также выросла – с 14,8% до 15,3%.
Южнокорейская компания Samsung удивила наблюдателей темпами роста, которые в 2002 г. достигли 47,6%, что расширило рыночную долю компании до 9,8% и снова отбросило на 4-е место компанию Siemens. Siemens, тем не менее, удалось в прошлом году увеличить свое присутствие на рынке – доля германской компании выросла с 7,4% до 8,2%.
Чем
же дальше компании-производители
Корейские производители устанавливают в свои трубки по два приемника входного каскада радиочастоты, что позволяет интернет-провайдерам мобильных сетей предоставлять доступ к сайтам, откуда можно загрузить видео или песни. Проблема производителей формулируется теперь так: "Что бы туда еще поместить?". Известно, что несколько тайваньских компаний готовятся выпустить на азиатские рынки мобильные телефоны с "имплантированными" в заднюю панель калькулятором (чтобы тот всегда был "под рукой"), сканером штрих-кодов (чтобы не мучиться с переводом описаний и инструкций на упаковке товаров, находясь в поездке за рубежом), и даже... с обыкновенным бумажным блокнотом и ручкой. Как показали исследования, для моментальной записи с помощью органайзера сотовой трубки даже самый опытный человек должен затратить никак не меньше 45 сек, а "традиционным" способом это делается всего за 10.
Сейчас, в отличие от рынка классических мобильных телефонов, на котором наметился некоторый спад, рынок мобильников с камерами растет самыми высокими темпами. И лидером этого рынка является отнюдь не финская компания Nokia, прочно удерживающая пальму первенства в сегменте традиционных трубок, а азиатские компании во главе с японской Sharp. За 2002 год продажи телефонов с камерами достигли 11,2 млн., 8,4 млн. из которых было продано в одной только Японии и 97 процентов - в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И хотя рынок мобильников с камерами намного уже рынка сотовых телефонов в целом, дела здесь обстоят намного лучше. Если рынок мобильников, когда-то переживавший бум, очень вяло растет уже два года (в этом году после всех коррекций он оценивается в 400-401 млн. штук продаж), то рынок телефонов с камерами, напротив, заметно увеличивается: если в первом квартале покупатели приобрели 4,2 млн. телефонов с камерами, то во втором намечается уже 5,3 млн.
Наибольшими объемами продаж отметилась компания Sharp, которая даже не входит в десятку лидеров рынка сотовых телефонов: 4 млн. покупателей приобрели именно ее трубки. Хорошо идут дела у NEC, Panasonic, Toshiba, Casio и Samsung Electronics. Примечательно, что финской компании Nokia, лидирующей на рынке традиционных мобильников уже не один год и удерживающей 37 процентов рынка, на этом рынке добиться успеха пока не удалось. Возможно, только пока. Дело в том, что азиатские операторы сотовой связи давно предоставляют своим абонентам возможность пользоваться "сервисами с картинками". Соответственно, азиатские компании производят трубки с камерами уже около двух лет и успели досконально изучить потребности покупателей и хорошо себя зарекомендовать на своих домашних рынках. В европейских сетях ситуация несколько иная - продвинутые сервисы появились у нас сравнительно недавно и еще не успели завоевать внимание абонентов, которых отпугивает, прежде всего, цена на телефоны с камерами.
К примеру, первая такая трубка Nokia - модели 7650, появившаяся на рынке прошлым летом, в Европе обходится конечному потребителю в $400, а самая последняя модель Nokia 3650 – приблизительно в 700$, что на 10-30 процентов дороже, чем аналогичная продукция азиатских компаний, сделанная для их домашних рынков. И Nokia, также, как и компании Sony Ericsson, недавно начавшей торговать своими мобильниками с камерами, придется потесниться на европейском рынке. Два крупнейших европейских оператора - Vodafone и Orange - объявили о грядущем расширении ассортимента трубок для своих абонентов за счет продукции из Азии.