Ирина Эланс

Автор который поможет с любыми образовательными и учебными заданиями

Формирование стратегии управления кредитными ресурсами коммерческого банка

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт менеджмента и бизнеса

Кафедра МТЭК

КУРСОВАЯ РАБОТА

по курсу: Стратегический менеджмент

на тему: «Формирование стратегии управления кредитными ресурсами коммерческого банка»

Выполнил: ст. гр. ФМБ-07-2

Краснов А.М.

. Научный руководитель:

Шалахметова А.В.

Тюмень, 2011
СОДЕРЖАНИЕ

Введение 3

1. Позиционирование банка на рынке кредитных услуг и

перспектива его развития

1.1. Анализ конкурентоспособности банка на рынке

кредитных ресурсов 4

1.2. Перспектива развития рынка и изменение

позиций банка по кредитному обслуживанию 11

2. Выдвижение стратегии управления кредитными ресурсами

коммерческого банка

2.1. Перспективные задачи деятельности банка

по кредитному обслуживанию 16

2.2. Возможные направления решения стратегических

целевых задач и их содержание 21

3. Оценка и выбор стратегии управления

кредитными ресурсами коммерческого банка

3.1. Методические положения по оценке стратегических

решений 25

3.2. Обоснование целесообразности реализации

выдвинутой стратегии управления 31

3.3. Выбор вариантов реализации стратегии 36

Заключение 40

Список литературы 41

ВВЕДЕНИЕ

Кредитование сейчас пользуется все большей популярностью, как среди физических, так и среди юридических лиц. Задача любого банка – разнообразить и усовершенствовать кредитную систему своего банка, сделать ее доступной и привлекательной для клиентов.

Актуальность выбора темы связана с видением проблем банков по формированию кредитной ресурсной базы и эффективному их размещению в условиях нестабильного уровня валют, инфляции, что негативно сказывается на деятельности всех банков.

Объектом данной курсовой работы является ОАО Сбербанк России. Сбербанк России является крупнейшим банком Российской Федерации и СНГ. Его активы составляют четверть банковской системы страны, а доля в банковском капитале находится на уровне 30%. Основанный в 1841 г. Сбербанк России сегодня – современный универсальный банк, удовлетворяющий потребности различных групп клиентов в широком спектре банковских услуг. Сбербанк является основным кредитором российской экономики. По состоянию на 1 июня 2009 г. кредитный портфель Сбербанка России соответствовал более 30% всех выданных в стране займов. Сбербанк России обладает уникальной филиальной сетью и в настоящее время в нее входят 17 территориальных банков и более 19 490 подразделений по всей стране. Дочерние банки Сбербанка России работают в Республике Казахстан и на Украине.

Задачами курсовой работы являются выявить позицию, занимаемую Сбербанком на рынке кредитных услуг, перспективы его развития, оценить его финансовое положение, предложить наиболее рациональное использование кредитных ресурсов Банка.

Цель данной курсовой работы – рассмотреть возможные варианты стратегий управления кредитными ресурсами Сбербанка и выбрать наилучшую.

1 ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ БАНКА НА РЫНКЕ КРЕДИТНЫХ УСЛУГ И ПЕРСПЕКТИВА ЕГО РАЗВИТИЯ

Анализ конкурентоспособности банка на рынке кредитных ресурсов

Исследование конкурентоспособности финансово-кредитных организаций на потребительских кредитных рынках имеет большое значение, так как в силу быстрого развития сектора финансовых услуг долгое время происходило усиление конкуренции как со стороны отечественных, так и представительств зарубежных банков, а также других финансово-кредитных институтов.

Оказание кредитных услуг становится перспективной сферой деятельности банков особенно в регионах, где рынок освоен на низком уровне, а потенциал кредитоспособности населения растет. Розничные кредитные услуги – один из наиболее выгодных для банка видов кредитно-финансового бизнеса. В этих условиях банки разрабатывают и предлагают на рынке все большее количество кредитных продуктов и услуг населению. При этом возникает проблема отслеживания конкурентоспособности услуг и исследования потенциального спроса на них.

Конкурентоспособность банков, прежде всего, определяется располагаемыми финансовыми ресурсами и способностью разрабатывать кредитные продукты, наиболее адекватно соответствующие реальным потребностям их клиентов. Она также в значительной степени зависит от имиджа и репутации кредитной организации.

Конкурентоспособность банка нельзя рассматривать без конкурентоспособности его продуктов и услуг – между ними существует тесная прямая и обратная связь, т.е. они влияют друг друга и невозможно определить, какая из этих двух составляющих имеет решающее значение.

Можно заключить, что конкурентоспособность услуги – это ее свойство, характеризующее степень соответствия потребительских характеристик предъявляемым требованиям и предпочтениям потенциальных и существующих клиентов, определяющее долю рынка, принадлежащую данной услуге (продукту), и препятствующее перераспределению этого рынка в пользу других услуг (продуктов).

Под конкурентоспособностью банка понимаются потенциальные и реальные возможности кредитной организации создавать и продвигать на рынок конкурентоспособные продукты и услуги, формировать положительный имидж надежного и современного банка, отвечающего всем требованиям клиентов.

Оценка конкурентоспособности предприятия представляет собой сложную многофакторную задачу, которая сводится к выявлению наиболее значимых числовых показателей конкурентоспособности и их интегрированию. За основные показатели конкурентоспособности предлагается принимать:

- экономический потенциал и эффективность деятельности (активы (рис. 1.1), основной капитал, собственный и заемный капитал, доля на рынке (рис. 1.2), прибыль);

- уровень управления (формы организации и опыт функционирования элементов хозяйственного механизма с позиции нововведений и ответственности);

- финансовое положение (платежеспособность, кредитоспособность и условия кредитования, структура капитала — отношение собственного капитала к общей сумме активов и т.д.);

- репутация банка, его рыночная стратегия [13].

В настоящее время, наибольшее значение имеют потребительские и экономические критерии банковских продуктов. Среди потребительских критериев основными являются: ассортимент банковских продуктов; максимальная сумма кредита; максимальный срок кредитования; условия предоставления кредитов; качество обслуживания клиентов. К экономическим критериям относят: процентные ставки по кредитам; дополнительные платежи и комиссии; другие возможные расходы, связанные с пользованием банковскими услугами.

Рис. 1 Крупнейшие российские банки по размеру активов

ОАО «Сбербанк России» является наиболее известным и широко представленным на кредитном рынке, кроме того, он выступает крупнейшей национальной финансово–кредитной организацией с развитой филиальной сетью. Основными конкурентами Сбербанка являются ФК «УРАЛСИБ» и «МДМ-Банк». Эти банки также являются широко представленными на кредитном рынке и также имеют достаточно широкую филиальную сеть, поэтому будет корректно рассматривать их в качестве конкурентов.

По основным показателям конкурентоспособности дадим оценку Сбербанку России и его конкурентам (табл. 1).

Таблица 1

Оценка конкурентоспособности

Показатель (за 2008 год, млн. руб.)	ОАО «Сбербанк России»	ФК «УРАЛСИБ»	ОАО «МДМ-Банк»
Чистая прибыль	98 000	1 201	3 304
Активы	5 620 763	446 268	329 117
Обязательства	4 931 238	398 059	288 043
Кредитный портфель	5 280 167	277 994	207 009
Общий капитал	1 103 340	48 209	44 084

Источники: [1], [2], [3].

Исходя из данных, представленных в табл. 1 можно сделать вывод, что ОАО «Сбербанк России» является наиболее конкурентоспособным, по сравнению с другими банками.

Источник: Сбербанк, по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Рис. 1.2 Доля Сбербанка России на рынке кредитного обслуживания

Проанализировав ассортимент кредитных продуктов, ОАО «Сбербанк» предлагает наибольшее количество видов кредитов – 9. Кредиты ОАО «Сбербанк России»:

- «Кредит на неотложные нужды»;

- «Пенсионный кредит»;

- «Доверительный кредит»;

- «Автокредит»;

- «Кредит на недвижимость»;

- «Ипотечный кредит»;

- «Кредит «Ипотечный +»;

- «Кредит «Молодая семья»;

- «Образовательный кредит»;

- «Корпоративный кредит»;

- «Кредит под залог ценных бумаг»;

- «Кредит под залог мерных слитков драгоценных металлов» [24].

Однако, недостатком кредитного ассортимента ОАО «Сбербанк России» является чрезмерная дифференциация однородных продуктов – к примеру, кредитов жилищной направленности 4 вида – в зависимости от конкретных условий и категории заемщиков. Это существенно затрудняет позиционирование кредитных продуктов и усложняет их восприятие и оценку для потенциальных клиентов.

Средним же можно считать количество видов кредитов в пределах 4 – 5, как у ФК «УРАЛСИБ» и ОАО «МДМ-Банк». Как правило, к ним относятся следующие основные направления – кредиты на приобретение автомобиля; кредиты на приобретение недвижимости; потребительские кредиты. Ассортимент кредитов варьируется у банков вследствие выделения из данных направлений более узких – например, четкого определения объекта приобретения, формы обеспечения и залога и т.п. В целом, же у ФК «УРАЛСИБ» и ОАО «МДМ-Банк» наблюдается обратный подход к разработке кредитных продуктов – они стремятся не предложению большего количества продуктов и углублению дифференциации, а к сокращению их числа и унификации, в том числе стандартизации условий, что упрощает процесс их продвижения на рынке. Достоинством данного подхода является высокая персонализация и индивидуализация работы с клиентами.

Наименьшая роль среди кредитных продуктов принадлежит ипотечному кредитованию. Это обусловлено тем, что, несмотря на высокий потенциально возможный спрос, у банков пока нет возможности предлагать ипотечные кредиты с приемлемыми для большинства потребителей процентными ставками. Кроме того, этот вид кредитования является наиболее рискованным, так как отличается значительными размерами кредитов, длительными сроками предоставления и высокой степенью риска невозврата.

Основу же розничного направления у всех банков составляют «потребительские кредиты». Это связано, во-первых, с высоким уровнем спроса, во-вторых, меньшими размерами кредитов и сроков, на которые они предоставляются. И конкурентоспособность банков будет во многом определяться эффективным сочетанием потребительских и экономических свойств продуктов данного кредитного направления.

Экономические критерии потребительских кредитов представлены в таблице 2.

Таблица 2

Экономические критерии потребительских кредитов

Критерий	ОАО «Сбербанк России»	ФК «УРАЛСИБ»	ОАО «МДМ-Банк»
Процентная ставка, %	15-17	17,9	20-21
Сроки кредитования, лет	0,5-5	до 7 лет	0,5-5
Минимальная сумма кредита, руб.	15 000	50 000	30 000 – 150 000
Максимальная сумма кредита, руб.	Определяется индивидуально	300 000 – 500 000	750 000

Особенностью потребительского кредитования ОАО «Сбербанк России» является то, что оно представлено сразу двумя продуктами, которые отличаются главным образом категориями заемщиков. Клиентам уже имеющим положительную кредитную историю кредиты предоставляются на более простых и выгодных – более низкие процентные ставки – условиях. Также нужно отметить – эффективная процентная ставка не является одинаковой для всех территориальных отделений банка, и может различаться.

Похожий подход применяется ОАО «МДМ-Банк», но несколько иным образом – там отсутствуют комиссионные сборы при повторном оформлении кредита. Для новых клиентов единовременная комиссия составляет 2 % от суммы, но не менее 3 000 руб. Также нужно отметить и такую особенность: при кредитовании на срок свыше 3 лет минимальная сумма кредита составляет 150 000 руб. В качестве конкурентного преимущества можно отметить, бесплатное оформление для всех клиентов пластиковых карт.

Особенностями процентной политики ФК «УРАЛСИБ» является четкая зависимость суммы и условий кредита от поручительства. Так, максимальная сумма кредита без поручительства составляет до 300 тыс. рублей, а максимальная сумма кредита при поручительстве одного лица — до 500 тыс. рублей. Максимальный срок кредитования при предоставлении кредита под поручительство до 7 лет.

Из данных таблицы, следует, что с точки зрения экономических критериев ОАО «Сбербанк России» предлагает наиболее выгодные условия. При этом нужно учитывать, что исходя из суммы кредита, привлекательность продуктов может отличаться. Если необходим кредит на небольшую сумму – то оптимальный со всех точек зрения кредит от ОАО «Сбербанк России». Если необходим кредит на крупную сумму и более долгий срок – кредиты ФК «УРАЛСИБ» и ОАО «МДМ-Банк» могут быть более привлекательны.

Существуют проблемы с качеством обслуживания клиентов, которые связаны с компетентностью работников банка, непосредственно взаимодействующих с клиентами, а также проблемами и недостатками используемой техники и технологий. Кроме того, именно в силу разветвленности филиальной сети (лидером по распространенности является ОАО «Сбербанк России») существует проблема контроля качества обслуживания клиентов и подбора персонала.

Таким образом, можно заключить, что кредитные продукты, которые предлагает ОАО «Сбербанк России» наиболее конкурентоспособные с точки зрения экономических и потребительских критериев. В этом аспекте ФК «УРАЛСИБ» и ОАО «МДМ-Банк» ему значительно уступают, однако превосходят его по качеству обслуживания клиентов. Однако если учесть, что в настоящее время именно экономические критерии имеют определяющее значение, то наиболее конкурентоспособным среди данных банков нужно признать ОАО «Сбербанк России».

Перспектива развития рынка и изменение позиций банка по кредитному обслуживанию

Рынок банковских услуг в России остается крайне ненасыщенным – отношение объема вкладов населения к ВВП остается в четыре раза ниже, чем в восточноевропейских странах. Поэтому не вызывает сомнений сохранение роста рынка банковских услуг. При среднем ежегодном росте ВВП в 7%, рост активов составит 15% в год, капитала - 13%, кредитования - около 17% в год.

В целях мониторинга ситуации на кредитном рынке Национальным Банком в июле 2008 года было проведено очередное обследование «Состояние и прогноз параметров кредитного рынка» в форме личного интервью с представителями банков второго уровня.

Ситуация на отечественном кредитном рынке в первом полугодии 2008 года характеризуется резким снижением спроса на ипотечное кредитование, ростом спроса на кредитные ресурсы со стороны нефинансовых организаций и дальнейшими шагами по ужесточению кредитной политики банками. Из опрошенных банков ужесточение условий кредитования в отношении нефинансовых организаций отметили 73% респондентов, 49% по ипотечному и 43% по потребительскому кредитованию.

Основными факторами, повлиявшими на ужесточение кредитной политики в целом, являлись:

1) риск изменения стоимости залогового обеспечения;

2) перспективы развития рынка недвижимости;

3) общий уровень платежеспособности заемщиков;

4) общие экономические ожидания;

5) изменение доли высокорискованных займов в ссудном портфеле.

В то же время, факторы конкуренции и доступности ресурсов фондирования и капитала оказывали меньшее влияние в последнем обследуемом периоде. Исключение составляет 5-ка крупнейших банков, для которой доступность и стоимость фондирования на внешних и внутренних рынках капитала в последние годы имели первостепенное значение и повлияли в равной степени на ужесточение кредитной политики с вышеперечисленными факторами.

Розничное направление деятельности банков характеризуется резким снижением спроса на ипотечное кредитование по всему рынку (снижение спроса отметили 60% респондентов) и незначительным снижением спроса на потребительское кредитование (снижение спроса отметили 38% респондентов). При этом наблюдается незначительный его рост на потребительское кредитования по отдельным банкам. Этот рост объясняется сохранением уровня потребительских расходов на товары длительного пользования и расходов, не связанных с недвижимостью. Вследствие неопределенности на рынке жилой недвижимости и выжидательной позиции потенциальных заемщиков и банков (в части реализации залогового имущества) сохраняется тенденция снижения спроса на ипотеку. Оценки экспертов сходятся во мнении, что в следующем квартале ожидается дальнейшее незначительное снижение средней цены на недвижимость с достижением ценового дна и ее стабилизацией с возможной отдаленной перспективой роста (77% респондентов отметили дальнейшее незначительное снижение средней цены).

Кредитный рынок функционирует в условиях затянувшегося кризиса ликвидности, который плавно перекинулся на реальный сектор экономики, подчеркивая системный характер своего проявления. Взаимосвязь рынков и зависимость реального сектора от финансового не преминули отразиться на деятельности банков.

Проблемы в реальном секторе в первую очередь сказались на росте уровня проблемных кредитов. В частности, наблюдается рост просрочек по выданным займам у субъектов корпоративного бизнеса, а также у физических лиц. Более 1/3 банков отмечают рост количества операций по взысканию залогового имущества и операций по реструктуризации долгов заемщиков. Рост долгового бремени и издержек по обслуживанию существующих займов у клиентов банков вследствие ужесточения условий кредитования (наибольшее ужесточение коснулось залоговых требований и маржи по рискованным видам кредитования) негативно сказывается на качестве ссудного портфеля банков. Как отмечают эксперты, наблюдается незначительное его ухудшение. Этот аспект вызывает повышенный интерес рейтинговых агентств, поэтому банки в своей деятельности при оценке рискованности проектов сменили акцент с залогового обеспечения на мониторинг финансового состояния заемщиков. При этом залоговые требования еще больше ужесточились под влиянием проблем строительного сектора экономики и рынка жилой недвижимости.

Банки по результатам опроса отмечают, что уровень проблемных активов находится на некритичном уровне и в контролируемом диапазоне. Банки еще не использовали весь арсенал существующих рыночных инструментов по преодолению существующих проблем. В частности, кроме активизации и расширения внутренних структур по работе с проблемными кредитами, банки налаживают отношения с коллекторскими агентствами, рассматривают предложения зарубежных банков в части выкупа проблемных активов, а также использование механизмов секьюритизации. К тому же вероятность создания специальной организации по очистке баланса банков от проблемных активов при участии государства может быть рассмотрена участниками кредитного рынка.

Сбербанк является крупнейшим российским банком, на долю которого приходится 63% рынка вкладов, 48% рынка кредитования частных клиентов, 30% рынка кредитования юридических лиц, 27% активов банковской системы России. Подобное доминирующее положение Сбербанка обусловлено ключевыми конкурентными преимуществами банка:

1. Преференции со стороны государства – доминирующая позиция банка предоставляет возможность проводить более гибкую ценовую политику на рынке.

2. Уникальная филиальная сеть, превышающая 20 тыс. филиалов и отделений на всей территории страны содействует укреплению позиций банка.

3. Узнаваемый брэнд и устойчивые ассоциации банка с надежностью и стабильностью, которые приводят к существенному перераспределению клиентов в пользу Сбербанка в периоды кризисных явлений.

19 ноября 2008 года Сбербанк России обнародовал новую кредитную политику, скорректированную под влиянием сложных экономических условий. В отношения с заемщиками – как физическими, так и юридическими лицами – банк ввел дополнительные меры по эффективному управлению рисками и усилил внимание к источникам погашения займов и их надежности, уровню текущей ликвидности клиентов, уровню их долговой нагрузки, качеству и ликвидности обеспечения и другим параметрам оценки заемщиков. Данные меры направлены на повышение качества кредитного портфеля [6].

Главная цель новой стратегии развития Сбербанка России – через пять лет войти в пятерку ведущих банков мира. Для этого крупнейшему банку страны прежде всего необходимо не просто сохранить статус лидера российского рынка, но и кардинально улучшить качество обслуживания.

При разработке и утверждении стратегии развития банка нынешняя кризисная ситуация на финансовом рынке не рассматривалась как фактор, способный помешать банку в достижении намеченной цели.