Оценка эффективности инвестиционного проекта. 31

Оглавление

Введение 4

I. Характеристики внешней и внутренней среды ОАО «СГ-Транс» (аналитическая часть) 5

1. Краткая характеристика предприятия ОАО «СГ-Транс» (сфера деятельности, форма организации и т.д.) 5

2. Анализ внешней среды компании ОАО «СГ-Транс» 8

3. Анализ внутренней среды (инновационного потенциала) ОАО «СГ-Транс» 15

4. Обоснование направления инновационной деятельности ОАО «СГ-Транс» 19

II. Задание на проектирование 25

III. Характеристика и обоснование нововведения (проектная часть) 25

1. Комплексная характеристика нововведения, обоснование технико-экономических показателей инновационного проекта 25

2. Характеристика и исследование потенциальных возможностей новатора к освоению нововведения 27

3. Обоснование эффективности инновационного проекта. Расчет его финансовых показателей 28

4. Экспертиза идеи, коммерческого предложения или проекта в целом, оценка рисков инновационного проекта и разработка механизма управления рисками 4

5. Организация реализации инновационного проекта 8

IV. Заключение 9

V. Список использованной литературы 10

Введение

Рынок логистических услуг  в России находиться в стадии становления  и имеет ряд национальных особенностей в сравнении с зарубежными  рынками. В России сейчас активно  формируется рынок комплексных  логистических операторов (3PL - провайдеров), основные направления развития которого аналогичны тенденциям европейского рынка. Поэтому следует ожидать развития более тесного сотрудничества российских логистических компаний с клиентами в области оптимизации уровня запасов, интеграции информационных систем и совместного управления логистическими затратами.

Рассматриваемая тема данной курсовой работы, на сегодняшний момент является актуальной, так как спрос на логистические услуги в нашей стране ежегодно растет и составляет около 20%. В России имеются сегменты логистических услуг, которые малоразвиты, но на сегодняшний момент им уделяется большое внимание, например, сегмент складирования на российском рынке логистических услуг занимает 12% и является развивающимся.

Сегодняшнее состояние рынка  логистических услуг в сравнении  с мировыми тенденциями развития отрасли характеризуется высокими темпами роста - 6-7 % по сравнению с 3-4 % в странах ЕС. 

Цель исследования: разработка инновационного проекта для ОАО «СГ-Транс».

Объект исследования – ОАО «СГ-Транс»

Предмет исследования –  деятельность предприятия ОАО «СГ-Транс» в области инноваций.

Теоретическую и методологическую основу исследования составляет анализ работ зарубежный и отечественных  авторов, посвященные исследованию инновационной деятельности предприятия и разработке инновационных программ, нормативно-правовые методические документы, материалы научно-практических конференций и семинаров по исследуемой проблеме.

Методами исследования являются аналитический подход, системный  анализ, статистические методы и методы представления данных. 

1. Характеристики  внешней и внутренней среды ОАО «СГ-Транс» (аналитическая часть)

1. Краткая характеристика предприятия ОАО «СГ-Транс» (сфера деятельности, форма организации и т.д.)

Открытое акционерное  общество «СГ-транс» — транспортная компания со 100-процентным государственным  капиталом, играющая важную роль в развитии топливно-энергетического и нефтехимического комплексов и экономики России в целом.

ОАО «СГ-транс» обеспечивает транспортировку сжиженных углеводородных газов и легкого углеводородного  сырья в железнодорожных цистернах как для внутреннего потребления, так и на экспорт, обеспечивая вывоз сырья и газовой продукции с заводов отраслей нефте - и газопереработки, а также нефтехимии России и стран СНГ для обеспечения сжиженными газами населения, промышленности и автотранспорта.

ОАО «СГ-транс» является одним  из российских предприятий, вклад которого в обеспечение устойчивого функционирования топливно-энергетического сектора экономики России очевиден. Деятельность предприятия — это составная часть национальной экономики, включая социальные аспекты условий жизни населения России.

Анализ производственно-финансовых показателей деятельности ОАО «СГ-транс» за последние годы свидетельствует  о финансовой устойчивости, как на рынке транспортных услуг, так и на рынке реализации, несмотря на ужесточение конкуренции.

Из истории компании:

2. Анализ  внешней среды компании ОАО «СГ-Транс»

Рынок логистических услуг  в России находится в стадии формирования, и мировые тенденции в сфере  логистики служат для отечественных  предпринимателей отправной точкой для поиска новых технологий, способов и форм обслуживания клиента в условиях растущей конкуренции. Россия, как известно, имеет свою неповторимую специфику, обусловленную множеством факторов, среди которых не последнюю роль, особенно в данной сфере, играют такие, как огромная территория, недостаток необходимой инфраструктуры, климатические условия, менталитет. Каким образом мировые тренды влияют на становление рынка логистических услуг в России, какой была динамика рынка  в прошедшие годы, и каковы прогнозы его развития на ближайшие пять лет, рассматривается в данной главе.

Доля отраслей во внутреннем валовом продукте страны, представляющих интерес для логистики (потребительский  сектор и торговля, промышленность, сфера услуг), превышает 45% (рис. 1). Структура ВВП подтверждает тот факт, что транспорт по отношению к промышленности и потребительскому сектору и торговле является обслуживающей отраслью. Правильное сочетание транспорта с современными складскими сетями будет способствовать снижению логистических издержек в цене товара, росту товарооборота и производительности в промышленности.

Рис. 1. Структура ВВП России по отраслям

По оценкам экспертов, российский розничный рынок торговли к 2010 году достигнет уровня в $555 млрд. Такое развитие торговли обуславливает  необходимость поиска новых схем доставки товаров и их распределения. Следовательно, будет ожидаться  появление новых видов логистических  услуг и расширение  их спектра.

Практически все категории  производственных и торговых компаний осваивают регионы, где находятся примерно 70% их клиентов – потребителей. Это привело к тому, что в экономически развитых регионах России уже появился спрос на профессиональные логистические услуги и современную складскую инфраструктуру.

В тех регионах, где существует наибольший потребительский спрос и реализуются самые значительные объемы оптовой и розничной торговли, в частности, в городах-миллионниках, отмечен и максимальный спрос на логистические услуги и современные складские площади. Можно сделать вывод, что спрос на складские услуги велик, а предоставление таких услуг в России мало развито около 12%.

За 2007-2008 гг. объем российского  рынка транспортно-логистических  услуг увеличился на 35%. Среднегодовые темпы роста оборота работающих в этом секторе компаний, с учетом инфляции, составили 16%.

Сегмент складских и дистрибьюторских услуг, несмотря на высокие темпы  развития (более 30% в год в 2006 и 2007 гг.), в структуре рынка занимает пока скромное место (около 4%). Управленческая логистика дает еще 1% общего объема рынка (рост на 58% в год в 2006-2008 гг.).

Ожидается, что к 2010 году в  структуре российского рынка  транспортно-логистических услуг  доля грузоперевозок сократится с 88% до 82%, а доли управленческой логистики и услуг по складированию и дистрибуции вырастут: с 1-го до 3% и с 4-х до 6% соответственно.

Сейчас на долю 20-ти ведущих  компаний приходится около трети  конкурентного сегмента и около 9% совокупного объема транспортно-логистического рынка России. В первую двадцатку  игроков, наряду с российскими компаниями, входят восемь западных 3PL провайдеров.

Таблица 1. Крупнейшие непубличные транспортные компании (выручка в 2007 году).

По объему выручки лидируют российские транспортные холдинги, расширяющие  сферу своей деятельности за счет создания (или приобретения) специализированных логистических подразделений, которые  стремятся работать в сегменте 3PL.

Оборот ведущих холдингов (например, FESCO, ГК «Дело», «Евросиб СПб – ТБ») оценивается в пределах от $300 до 600 млн. На долю указанных компаний приходится около 16% конкурентного сектора рынка (табл. 1).

В 2004-2006 гг. объем операций ведущих западных логистических  операторов в России увеличился более чем в 2 раза. Однако, несмотря на привлекательность и перспективность российского рынка, объемы деятельности в России большинства западных 3PL компаний еще скромны и не превышают 3% от их оборота в масштабах мирового рынка.

Уже свыше 25-ти немецких компаний, действующих в области грузоперевозок, экспедирования грузов, складских услуг и экспресс-доставки работает на российском рынке логистических услуг.

Сжиженные газы в Российской Федерации производятся на газоперерабатывающих заводах (ГПЗ), нефтеперерабатывающих (НПЗ) и нефтехимических (НХЗ) заводах, и на заводах ОАО «Газпром». Прирост валового производства газов на заводах России в 2010 году составил 7%.

Существенное влияние  на рост производства газов оказала реализация нефтяными компаниями государственной программы по повышению уровня утилизации попутных нефтяных газов. В результате проведенных работ по созданию нефтяными компаниями объектов сбора и переработки попутного нефтяного газа, строительства инфраструктуры без расширения добычных мощностей, рост производства ШФЛУ (широкие фракции легких углеводородов) на ГПЗ Западной Сибири в 2010 году относительно 2009 года составил порядка 520 тыс. тонн.

Согласно данным ЦДУ ТЭК  Минэнерго России в 2010 году рост производства сжиженных углеводородных газов (СУГ) на заводах России составил более 680 тыс. тонн к 2009 году. В частности, ОАО «Газпром» восстановил в 2010 году показатели добычи природного газа и нарастил производство СУГ и ШФЛУ на всех заводах компании и существенно превысил отраслевые показатели по производству сжиженных газов.

Существенным фактором роста  производства газов в России является рост числа вводимых в эксплуатацию газоконденсатных месторождений. Основным участником этого сегмента добычи и переработки углеводородов является независимая газодобывающая компания «Новатэк», которая благодаря вводу новых месторождений и решению инфраструктурных проблем увеличила производство товарной продукции Пуровского ЗПК, а именно газового конденсата и сжиженных газов в 2010 году.

Вследствие роста валового производства газов объем сжиженных газов, предъявленных к вывозу с заводов России железнодорожным транспортом увеличился на 11%, что положительно сказалось на производственных показателях деятельности ОАО «СГ-транс».

Рис. 2. Объемы производства, потребления и транспортировки газов в России, тыс.тонн

Рис. 3. Концентрация рынка реализации сжиженных углеродных газов коммунально-бытовых кондиций, 2010г.

Рис. 4. Отгрузка СУГ коммунально-бытовых кондиций в РФ, тыс.тонн

Таким образом, проанализировав данные о внешней среде, можно выделить благоприятные и неблагоприятные факторы, влияющие на компанию-новатора. Данные факторы представлены в таблице 5.

Таблица 2. Характеристика основных факторов отрасли транспортных услуг.

Проанализировав данную таблицу, можно сделать вывод о том, что благоприятных факторов для  компании-новатора больше, чем неблагоприятных, что будет способствовать развитию ее бизнеса.

Основными положительными факторами  являются:

• Неперенасыщение рынка транспортных услуг, что дает возможность молодым компаниям занять определенную нишу в структуре данного рынка. Однако, с другой стороны, уже в данный момент видно, что рост рынка транспортных услуг замедляется, а это значит, что для того, чтобы «отстоять» компании занятый сектор рынка необходимо иметь определенные преимущества перед крупными компаниями  - конкурентами, которые давно известны на рынке и уже заняли больший сектор данного рынка.
• Неярко выраженная сезонность предоставления транспортных услуг: это дает возможность компании предоставлять транспортные услуги в течение всего года (т.е. получать доход). Неярко выраженная сезонность проявляется в предоставлении некоторых услуг: перевозка рефрижераторами и предоставление складов с фиксированными температурными режимами;
• Независимость от поставщиков: ОАО «СГ-Транс» полностью самостоятельное предприятие, имеющее собственный автопарк и складские помещения, что делает независимым предприятие от поставщиков и снижает риск срыва перевозки и услуги хранения  не по вине предприятия.

3. Анализ  внутренней среды (инновационного потенциала) ОАО «СГ-Транс»

Основными принципы, заложенные в основу организации транспорта сжиженных углеводородных газов в цистернах «СГ-транс» — обеспечение свободного, равного и не дискриминационного доступа к  транспортным мощностям «СГ-транс», а также использование экономически обоснованных тарифов на перевозку газов.

ОАО «СГ-транс» обеспечивает вывоз около половины суммарного объема всех перевозимых в цистернах сжиженных углеводородных газов России.

ОАО «СГ-транс» — предприятие  с богатой историей и насчитывает  более пяти десятилетий. Созданный в 1959 году как Государственный союзный трест «Союзгаз», ОАО «СГ-транс» является одним из старейших предприятий отрасли.  Все это время компания входит в число наиболее крупных операторов на рынке транспортировки и реализации сжиженных углеводородных газов. За годы производственной деятельности перевезено около 300 млн. тонн углеводородов, объем реализации продукции превысил 23 млн. тонн.

Производственно-хозяйственная  деятельность «СГ-транс» осуществляется через сеть филиалов по транспорту сжиженного газа и филиалов по реализации, расположенных в 26 регионах Российской Федерации.

 «СГ-транс» включает  в себя:

• 12 филиалов по реализации сжиженного газа (терминалы по приему, хранению и реализации), основной задачей которых является оптовая поставка товарного СУГ в баллонах и автоцистернах потребителям, а также на собственные АГЗС;
• 14 филиалов по транспорту газа, основной задачей которых является оказание услуг по перевозке сжиженных углеводородных газов (СУГ) и легкого углеводородного сырья (ЛУС) в специализированных железнодорожных вагонах-цистернах — от производителя оптовым потребителям на территории России и на экспорт.

Авторитет коллектив завоевывал конкретными делами, ритмичной и  бесперебойной транспортировкой углеводородного  сырья. Дисциплина поставок компетентность, надежность и ответственность —  наши главные принципы в работе с  партнерами и потребителями.

Концентрация ресурсов, эффективное  использование парка специализированных железнодорожных цистерн, грамотная финансово-экономическая политика в условиях рыночной экономики и жесткой конкуренции со стороны остальных участников рынка являются необходимыми условиями, и позволяет предприятию развивается как эффективной бизнес-структуре.

Рис. 5. Структура основных потребителей транспортных услуг ОАО «СГ-Транс» на российском рынке, 2010г.

Рис. 6. Объем оказания ОАО «СГ-Транс» транспортных услуг на российском рынке (по потребителям), тыс.тонн

Таблица 3. Отчет о прибыли и убытках

На основе представленной информации можно сформулировать сильные  и слабые стороны компании. Они  приведены в таблице 8.

Таблица 4. Сильные и слабые стороны компании ОАО «СГ-Транс»

4. Обоснование направления инновационной деятельности ОАО «СГ-Транс»

ОАО «СГ-транс» является старейшей  компанией на рынке транспортировки  сжиженных газов специализированными железнодорожными вагонами-цистернами. Вместе с тем, усиление потенциала конкурентов приводит к необходимости проведения политики инновационного пути развития ОАО «СГ-транс» с учетом бизнес-стратегии и специфики деятельности Общества.

В 2010 году проведение мероприятий, направленных на инновационное развитие Общества, осуществлялось в соответствии с инвестиционной программой и бюджетом доходов и расходов Общества, утвержденных советом директоров с учетом основных стратегических и приоритетных направлений деятельности ОАО «СГ-транс». Общая сумма затрат составила 830 147 тыс.руб.

Таблица 5. Объем финансирования мероприятий инновационного развития ОАО «СГ-Транс»

Таблица 6. SWOT-анализ

На этапе построения вспомогательной матрицы SWOT-анализа проводится выбор согласующихся и конфликтующих пар. Проводится попарное сопоставление каждой сильной и каждой слабой стороны с каждым благоприятным и неблагоприятным фактором. В процессе сопоставления выделяется два типа пар: согласующиеся (рабочие) пары – пары факторов, влияющих друг на друга, взаимодействие между которыми отсутствует или им можно пренебречь. Эти пары конфликтующих факторов не заносятся во вспомогательную матрицу (либо – для удобства – заносятся и вычеркиваются). Далее эти пары в анализе не участвуют. Вспомогательная матрица SWOT-анализа ОАО «СГ-Транс» представлена в таблице 11.

Таблица 7. Вспомогательная таблица SWOT-анализа ОАО «СГ-Транс»

Выбранные согласующиеся  пары являются основой для разработки направления инновационного развития и, соответственно, инновационного проекта. На следующем этапе проводится анализ согласующихся пар, и разрабатываются направления инновационного развития. Все выделенные согласующиеся пары переносятся в таблицу 12.

Таблица 8. Разработка направлений инновационного развития ОАО «СГ-Транс» и выбор инновационного проекта

Возможные действия ОАО «СГ-Транс» по преодолению перечисленных  трудностей (усиление конкурентоспособности) за счет:

• Расширения ассортимента услуг;
• Внедрение единой информационной базы для улучшения обмена информации между главным офисом и филиалами;
• Внедрение информационного обеспечения для систематизации данных и улучшение скорости и качества документооборота;
• Увеличение сферы влияния на рынке путем открытия новых филиалов и расширения географии доставок.

В качестве инновационного проекта предлагается внедрить инновации - современное информационное обеспечение для усиления конкурентоспособности компании.

Цель  проекта – внедрение информационного обеспечения. В качестве инновации предлагается внедрить программы «1С:Предприятие 8.CRM КОРП», «1С:CRM ПРОФ». Это позволит увеличить объем продаж, увеличить маржинальную прибыль, повысить удовлетворенность клиентов. И самое главное, этот проект позволит не только улучшить структуру данных и взаимодействие персонала с клиентами и между собой, но и позволит сократить затраты на обслуживание офиса (содержание оргтехники, покупка канцтоваров, оплата телефонной связи), на услуги консалтинговых агентств и аудиторских компаний, административные издержки.

2. Задание на проектирование

1. Для определения цели проектирования используем технологию SMART-анализа:

S (конкретность) – необходимо разработать план внедрения программного обеспечения для ОАО «СГ-Транс»;

M (измеримость) – компания должна повысить свою конкурентоспособность и обеспечить увеличение дохода за счет увеличения кол-ва сделок и сокращение затрат (≈ 1 млн);

A (достижимость) – ОАО «СГ-Транс» имеет средства для реализации данного проекта (финансируется государством) и имеет техническую оснащенность для реализации;

R (актуальность) – данный проект позволит улучшить структуру данных и взаимодействие персонала с клиентами и между собой, что позволит улучшить функционирование компании;

T (ограниченность во времени) – Проект должен быть реализован в максимально короткие сроки в течение года.

2. Основания для разработки проекта

• Усиление конкурентоспособность
• Поиск новых путей сокращения издержек и экономия денежных средств

3. Головной офис:119048, Россия, Москва, Комсомольский пр. 42 стр.3

Контакты: Тел.: +7 (495) 777-1414, Факс: +7 (495) 777-1430