Оценка экономической эффективности строительства нового нефтеперерабатывающего завода на площадке ООО «РН-Туапсинский НПЗ»
Федеральное агентство по образованию
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургский
инженерно-экономический
Факультет экономики и управления
в химической промышленности и природопользовании
Кафедра экономики и менеджмента
в нефтегазохимическом комплексе
Курсовая работа по дисциплине
«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОТРАСЛИ»
на тему:
«Оценка экономической эффективности строительства нового нефтеперерабатывающего завода на площадке ООО «РН-Туапсинский НПЗ».
Выполнил: Петров Федор Алексеевич
Подпись:_________________ Дата 21.04.2011
Проверил: к.э.н., асс. Антипина Елена Игоревна
(должность, ученая степень) (Ф.И.О.)
Оценка: ______________ Дата ______________________
Подпись: _________________
Санкт-Петербург
2011 г
Содержание
- Введение…………………………………………………………
……….3 - Анализ экономических, геологических, технологических и других факторов при реализации проекта в НГХК………………………….6
- Характеристика проекта…………………………………………..6
- Характеристика района производства…………………………..12
- Общая характеристика предприятия……………………………..15
- Характеристика продукции…………………………….………..17
- Характеристика рынка сбыта…………………………….………20
- Проблемы экологической безопасности………………………..23
- Методика оценки эффективности проект……………………………26
- Общая информация………………………………………………26
- Действующая налоговая система…………………………………27
- Методика расчета основных показателей экономической эффективности……………………………………………
……….30 - Методика расчета затрат……………………………………..…..34
- Методика расчета прибыли……………………………………...35
- Финансово-экономические расчеты и оценка экономической эффективности проекта………………………………………………36
- Заключение……………………………………………………
………43 - Список используемой литературы…………………………………..44
- Введение
Одной из самых развитых отраслей мировой экономики, на сегодняшний день, является нефтеперерабатывающая промышленность. Используя различные физико-химические методы, из сырой нефти можно получить свыше 3 тысяч продуктов, среди которых бензин, керосин, всевозможные смазочные материалы, мазут, растворители, горючие газы, асфальт, битум и многое другое.
На сегодняшний момент в России действует 27 крупных предприятий, занимающихся нефтепереработкой. 19 из них входят в систему вертикально интегрированных компаний. Общая мощность этих предприятий составляет 320 млн. тонн. Этот показатель почти в 1,5 раза выше, чем реальные потребности российского рынка. По этой причине наблюдается постоянный рост экспорта нефтепродуктов, даже несмотря на существующие экспортные пошлины.
Поскольку Росси претендует на вступление в ВТО, ей необходимо повысить качество продуктов нефтепереработки (введение европейских стандартов качества Евро-4 и Евро-5), повысить конкурентоспособность российских технологий и в кратчайшие сроки произвести модернизацию нефтеперерабатывающих предприятий.
Российские нефтеперерабатывающие предприятия стремятся повысить свою конкурентоспособность по отношению к западным заводам. Однако у них возникают определенные проблемы. Одна из них связана с несоответствием спроса и предложения на продукты нефтепереработки. Большая часть нефтеперерабатывающих заводов находится в Поволжье и на Западном Урале. В Сибири и в центральной части страны таких предприятий уже заметно меньше. И совсем мало их в Южном, Северо-Западном и Дальневосточном регионах, которые наиболее перспективны с точки зрения экспорта. Россия – единственная страна в мире, которая, добывая нефть в глубине континента, транспортирует её на расстояния в тысячи километров для дальнейшей переработки. Это не может не сказываться на стоимости продукции.
Основные проблемы связанны с изношенностью материальной базы отрасли. 20 заводов из 27 крупнейших предприятий были построены в конце 50-х – начале 60-х годов прошлого века и функционируют уже более 40 лет. Этот период ознаменовался настоящим нефтяным бумом, когда были открыты месторождения в Западной Сибири. Поскольку отечественные предприятия были вынуждены быстро осваивать эти месторождения, нефтеперерабатывающая промышленность встала на путь экстенсивного развития. Основная задача состояла в добыче и первичной перегонке нефти. На Западе же не было огромных месторождений нефти, поэтому нефть привозили из-за рубежа, и стоила она достаточно дорого. По этой причине западные заводы стали искать пути интенсивного развития. Иными словами, они пытались сделать переработку нефти более глубокой, благодаря внедрению новых технологий. В конце 80-х годов прошлого века неблагоприятная экономическая ситуация оказала влияние и на нефтепереработку, поэтому отрасль практически прекратила свое развитие на долгие годы. В 90-е годы начался активный экспорт российской нефти в качестве сырья и первичных продуктов перегонки нефти. Однако события последних лет показали, что доходы от продажи сырья весьма нестабильны. Они могут резко меняться в зависимости от политической ситуации в мире. [7]
Для улучшения состояния нефтеперерабатывающей отрасли России необходимо привлекать новые ресурсы в данную сферу, проводить замену устаревшего оборудования, проводить реконструкции заводов. Также, необходимо усовершенствовать современные технологические процессы, а именно, увеличить глубину переработки нефти, запускать современные установки. В настоящее время, одним из проектов, нацеленных на удовлетворение данных потребностей, является строительство нового нефтеперерабатывающего завода в г.Туапсе.
В данной курсовой работе оценивалась
экономическая эффективность
Целью работы является приобретение практических навыков в вопросах организации и проектирования производственной системы нефтегазового предприятия, разработке организационно-экономических решений, оценке эффективности инвестиционных проектов в нефтегазовой отрасли, составлении плановых расчетов.
Выбор темы курсовой работы связан с ее актуальностью и своевременностью. Проект строительства нового Туапсинского НПЗ является приоритетной программой в нефтяной отрасли. Реконструкция завода была необходима, так как предприятие является одним из старейших нефтеперерабатывающих заводов в России. И в 2009 году началась реконструкция завода.
В настоящее время продолжается реконструкция Туапсинского завода, направленная на увеличение глубины переработки нефти, выпуск новой продукции.
2. Анализ экономических, геологических, технологических и других факторов при реализации проекта в НГХК
2.1 Характеристика проекта
Туапсинский нефтеперерабатывающий завод (Туапсинский НПЗ) — российское нефтеперерабатывающее предприятие в Краснодарском крае, эксплуатантом которого является ООО «РН-Туапсинский НПЗ». Туапсинский НПЗ расположен на побережье Черного моря в непосредственной близости от другого дочернего предприятия НК «Роснефть» — «РН-Туапсенефтепродукт», владеющего нефтеналивным терминалом. Это существенно расширяет возможности завода по экспорту нефтепродуктов.
На сегодняшний день Туапсинский
НПЗ является одним из старейших
нефтеперерабатывающих
• увеличение мощности НПЗ до 12 млн. т (88 млн. барр.) нефти в год;
• увеличение глубины переработки нефти до 95%;
• начало выпуска продукции, соответствующей стандартам Евро-4 и Евро-5;
• оснащение технологических установок системами контроля и управления, отвечающими современным требованиям безопасности и охраны окружающей среды;
• возможность оперативного изменения объемов выпуска и качества нефтепродуктов в зависимости от потребностей рынка и сезонных колебаний спроса.
Из-за большой капиталоемкости
и ограниченности инвестиционных ресурсов,
программа реконструкции
1 этап - строительство нового блока
стабилизации и замена
2 этап - строительство блока
3 этап - строительство блока
Таким образом, по окончании реконструкции установки каталитического риформинга, наряду с приростом объемов высокооктановых бензинов, ОАО "Роснефть-Туапсинский НПЗ" обеспечит производство водорода для гидроочистки дизельного топлива и может приступить к строительству комплекса гидроочистки дизельного топлива, включающего в себя:
- установку гидроочистки
- установку по очистке кислых газов;
- установку по очистке кислых вод;
- установку по утилизации
Процесс гидроочистки дизельного топлива позволит вырабатывать экологически чистое дизельное топливо с содержанием серы до 50 ррm.
Наряду с реконструкцией основного технологического производства планируется:
- строительство резервуаров под новые виды товарных бензинов, экологически чистого дизельного топлива;
- прокладка дополнительно 500 м железнодорожного полотна под вывоз сжиженных газов и серы;
- реконструкция факельного
- строительство специальных поме
- межцеховых коммуникаций.
На третьем этапе реконструкции ООО "Роснефть-Туапсинский НПЗ" планируется строительство комплекса глубокой переработки мазута, что позволит:
- увеличить глубину переработки нефти;
- расширить ассортимент и
К концу 2008 года на Туапсинском нефтеперерабатываю
В 2009 г. было получено разрешение на строительство и начаты работы по возведению объектов первого пускового комплекса завода (установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-12 с секцией гидроочистки нафты, а также объекты общезаводского хозяйства).
В 2009 г. велась разработка базовых
проектов по объектам второго пускового
комплекса, которые включают в себя
установки гидрокрекинга
В настоящее время компания «Роснефть» завершила работу по лицензионным соглашениям и контрактам на выполнение базового инжиниринга по основным технологическим процессам, предусмотренным в технологической схеме нового НПЗ. Основными лицензиарами технологических процессов определены: американская компания UOP - по процессам изомеризации и каталитического риформинга бензиновой фракции, Chevron LG - по процессу гидрокрекинга, совмещенному с гидроочисткой дизельного топлива и французская Technip - по процессу производства водорода.
Капитальные вложения в строительство нового нефтеперерабатывающего завода мощностью 12 миллионов тонн нефти в год в ценах 2009 года с учетом перевода иностранной валюты в национальную составляют 137 661,2 миллиона рублей (4,5 миллиарда долларов США). Основные фонды, передаваемые на баланс предприятия, определены в размере 113 646,4 миллиона рублей.
Суммарные инвестиции в Туапсинский НПЗ составили в 2009 г. 7,5 млрд. руб.
Специалисты ООО «Ленгипронефтехим» принимают активное участие в реализации этого проекта: осуществляется авторский надзор, подготовлена тендерная документация, обеспечивается закупка оборудования [4].
2.2 Характеристика района производства
Туапсинский НПЗ располагается в г. Туапсе. Туапсе— город в России, административный центр Туапсинского района Краснодарского края. Город находится на побережье Чёрного моря в предгорьях Главного Кавказского хребта. Близлежащие города: Краснодар, Сочи, Горячий Ключ, Геленджик и Хадыженск.
Город Туапсе является промышленно-портовым городом, расположенном в Краснодарском крае на берегу Черного моря в устье двух рек Туапсе и Паук. Население города составляет приблизительно 62000 человек. Площадь города составляет 33,41 км².
Климат в районе Туапсе определяется соседством с теплым и глубоким Черным морем и расположением Главного Кавказского хребта в виде барьера для воздушных масс. Климат субтропический средиземноморского типа. В Туапсе и далее к югу начинается зона влажных субтропиков. Для климата Туапсе характерны мягкая, с неустойчивой погодой дождливая зима со среднемесячными температурами воздуха +2 +8 °С и очень теплое - с температурами +20 + 24 °С - лето, в течение которого преобладает устойчивая ясная или малооблачная сухая погода. Дневные температуры даже зимой очень часто поднимаются до+15 +20 °С, а летом-до отметки +30 + 32 °С. Среднегодовые температуры воздуха - +12 +14 °С - самые высокие в России. Годовое количество осадков увеличивается от 1000 - 1600 мм, а на склонах гор до 2500 мм.
Одним из главных преимуществ
рис.1 г. Туапсе
Город Туапсе является центром курортного района. Однако Промышленно-транспортная специфика городской экономики препятствует развитию туристической отрасли, несмотря на благоприятные климатические и природные условия. В этой связи Туапсе является промежуточным пунктом для туристов, направляющихся на курорты Туапсинского района — Небуг, Агой, Ольгинку, Шепси, а также курорты соседнего Лазаревского района города Сочи.
Основные отрасли экономики города:
- Нефтепереработка
- Транспортная отрасль
- Пищевое производство.
В сфере промышленности в городе имеются следующие предприятия:
- Туапсинский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий ОАО «Роснефть»
- Нефтебаза, принадлежащая ОАО «Роснефть»
- Сортировочная станция Северокавказской железной дороги
- Судоремонтный завод
- Машиностроительный завод (более не существует, на его территории осуществляется строительство терминала по перевалке и хранению сжиженного газа)
- Судомеханический завод — производил суда маломерного флота (более не существует, на его территории осуществляется строительство терминала по перевалке и хранению сухих химических удобрений)
- Туапсинский Терминал
Туапсинский терминал расположен в Краснодарском крае на берегу Черного моря в непосредственной близости от Туапсинского НПЗ. Терминал используется для экспорта нефтепродуктов, производимых на Туапсинском и Самарских НПЗ «Роснефти», и позволяет существенно повысить эффективность реализации продукции Компании.
Мощность терминала составляет 10,2 млн. т нефтепродуктов в год.
В 2009 г. объем поставок нефтепродуктов «Роснефти» через Туапсинский терминал (включая поставки бункерного топлива на экспорт и внутренний рынок) составил 8,0 млн. т. [3].
2.3 Общая характеристика предприятия.
Туапсинский нефтеперерабатывающий завод (Туапсинский НПЗ) — российское нефтеперерабатывающее предприятие в Краснодарском крае, эксплуатантом которого является ООО «РН-Туапсинский НПЗ». Туапсинский НПЗ расположен на побережье Черного моря в непосредственной близости от другого дочернего предприятия НК «Роснефть» — «РН-Туапсенефтепродукт», владеющего нефтеналивным терминалом. Это существенно расширяет возможности завода по экспорту нефтепродуктов.
Государственное предприятие «Туапсинский
нефтеперерабатывающий завод» введено
в эксплуатацию в 1929 году и изначально
предназначалось для
Во время Великой Отечественной войны, в 1942 году, предприятие было эвакуировано в г. Красноводск. Послевоенное восстановление завода было произведено весьма оперативно — уже в 1949 году первая установка была введена в эксплуатацию.
В ноябре 1992 г. Государственное предприятие “Туапсинский нефтеперерабатывающий завод” было преобразовано в ОАО “Роснефть-Туапсинский НПЗ” на основании указа президента РФ.
На данном этапе развития
нефтяной промышленности, Туапсинский
нефтеперерабатывающий завод
В сентябре 1995 года «Роснефть» была акционирована.
Основными видами деятельности «Роснефти» являются разведка и добыча нефти и газа, производство нефтепродуктов и продукции нефтехимии, а также сбыт произведенной продукции.
Компания включена в перечень стратегических предприятий России. Ее основным акционером (75,16% акций) является ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», на 100% принадлежащее государству. В свободном обращении находится около 15% акций Компании. Выручка за 2008 г. составила 68 991 млн. долл. За 2009 г. выручка компании составила всего 46 826 млн. долл. Таким образом, из-за кризиса потеря составила 32,1%. За период с 2 кв. 2009 г. по 2 кв. 2010 г. выручка «Роснефти» составила 57 807 млн. долл. Рост выручки произошел благодаря тому, что цены на нефть и нефтепродукты также выросли.
Скорректированная чистая прибыль компании в 2009 г. составила 6,47 млрд. долл. (что на 3,98 млрд. меньше, чем в 2008 г.). Увеличение чистой прибыли было тесно связано со снижением чистых расходов выплачиваемых процентов. В 2010 же г. прибыль вернулась практически на прежний уровень в виде 10,40 млрд. долл. [2,3].
2.4 Характеристика продукции
Основными продуктами производства Туапсинского
НПЗ являются автомобильные бензины,
малосернистое дизельное
ООО "Роснефть-Туапсинский НПЗ" осуществляет следующие виды деятельности:
- переработка нефтяного сырья;
- производство, транспортировка и реализация нефтепродуктов;
- производство и реализация энергоресурсов (пар, вода, воздух, электроэнергия);
- выполнение договорных
- осуществление торгово-
- строительство новых и
- проектирование
- осуществление
- оказание платных услуг
- эксплуатация автотракторной
техники и грузоподъемных
- эксплуатация железнодорожного транспорта;
- проектирование объектов
Товарными продуктами, вырабатываемыми на ОАО "Роснефть-Туапсинский НПЗ", являются:
- Автобензин А-80, АИ-92, АИ-95
- Автобензин Евро 95/4, Евро 98/4
- Бензин экспортный технологический (БЭТ)
- Топливо дизельное летнее
- Топливо дизельное летнее Евро
- Топливо дизельное зимнее Евро
- Топливо реактивное марки ТС-1
- Топливо авиационное Джет А-1
- Топочный мазут М-100
- Бутан технический, пропан-бутан технический ПБТ
- Сера техническая, кокс анодный
рис.2 Структура выпуска нефтепродуктов
Основные показатели работы Туапсинского НПЗ за 2008-2009 год представлены в таблице1.
2008 |
2009 | |
Мощность завода | ||
млн. барр. |
38,2 |
36,6 |
млн. т |
5,2 |
5,0 |
Объем переработки | ||
млн. барр. |
38,2 |
38,1 |
млн. т |
5,23 |
5,21 |
Глубина переработки |
56,1% |
55,3% |
Выпуск нефтепродуктов, млн. т |
5,11 |
5,09 |
В том числе: | ||
Бензин (в том числе прямогонный) |
1,02 |
1,06 |
Дизельное топливо |
1,77 |
1,71 |
Мазут |
2,26 |
2,27 |
Прочая продукция |
0,06 |
0,06 |
Табл.1 Показатели работы Туапсинского НПЗ
На сегодняшний день у Туапсинского НПЗ имеется ряд проблем, основные из которых:
- Морально и физически устарелое оборудование;
- Низкая мощность завода;
- Низкая глубина переработки нефти
- Ряд продуктов не соответствует Европейскому уровню качества;
- Высокое загрязнение окружающей среды.
К преимуществам Завода можно отнести:
- Расположение на побережье Черного Моря;
- Близость дочернего предприятия НК «Роснефть» — «РН-Туапсенефтепродукт», владеющего нефтеналивным терминалом. Это существенно расширяет возможности завода по экспорту нефтепродуктов [2,3].
2.5 Характеристика рынка сбыта
Туапсинский НПЗ, который находится на побережье Черного моря, позволяет осуществлять эффективные экспортные поставки нефтепродуктов. Завод является также одним из крупнейших поставщиков нефтепродуктов на быстрорастущий рынок Южного федерального округа России. Завод перерабатывает западносибирскую нефть, которая поставляется по системе трубопроводов АК «Транснефть», а также нефть, добываемую Компанией на юге России и поставляемую на НПЗ по трубопроводам АК «Транснефть» и железнодорожным транспортом. Туапсинский НПЗ находится в непосредственной близости от принадлежащего Компании Туапсинского нефтеналивного терминала. Это позволяет поставлять на экспорт около 90% продукции завода. Оставшаяся часть нефтепродуктов реализуется на внутреннем рынке сбытовыми предприятиями Компании, в том числе через собственные АЗС. Туапсинский терминал расположен в Краснодарском крае на берегу Черного моря в непосредственной близости от Туапсинского НПЗ. Терминал используется для экспорта нефтепродуктов, производимых на Туапсинском и Самарских НПЗ «Роснефти», и позволяет существенно повысить эффективность реализации продукции Компании. Мощность терминала составляет 10,2 млн. т нефтепродуктов в год. В 2009 г. «Роснефть» продолжала расширение и модернизацию терминала. Его мощность планируется увеличить до 17 млн. т в год, что позволит без сбоев обслуживать экспортные потоки Туапсинского НПЗ, объемы производства которого значительно возрастут в ближайшие годы.
Таким образом, основным рынком сбыта продукции Туапсинского НПЗ является внутренний рынок России, в частности Южный Федеральный Округ, а также Европейский рынок, куда экспортируется готовый продукт.
В настоящее время запасы нефти России оцениваются в 74,2 млрд. баррелей. Запасы нефти Европы также велики. Основным поставщиком нефти в Европу является Россия. Нефтяной рынок Европы можно охарактеризовать как сформированный и направленный на потребление. Экспорт нефтепродуктов в Европу будет продолжаться еще значительное время. Спрос на нефть постоянно растет. А основную конкуренцию России может составить Ближний Восток.
Нефть и газ - одна из основ российской экономики. В настоящее время нефтяной сектор топливно-энергетического комплекса России - один из наиболее устойчиво работающих. В мировых объемах производства и экспорта нефти (включая газовый конденсат) доля России постоянно увеличивается и на настоящий момент составляет порядка 12%, что меньше доли лишь Саудовской Аравии. Экономика России потребляет менее трети добываемой нефти (включая продукты ее переработки). На территории России открыто около 2000 нефтяных и нефтегазовых месторождений, крупнейшие из которых находятся на шельфе Сахалина, Баренцева, Карского и Каспийского морей. Большая часть разведанных запасов нефти сосредоточена в Западной Сибири и на территории Уральского федерального округа. В Восточной Сибири и на Дальнем Востоке добыча нефти практически не ведется. Наиболее старыми и истощенными районами нефтедобычи в России являются Урало-Поволжье, Северный Кавказ и остров Сахалин. Месторождения Западной Сибири и Тимано-Печорского региона открыты сравнительно недавно и находятся на самом пике своего развития. Существенным препятствием для России на пути увеличения доли поставок на мировой рынок нефти являются ограниченные транспортные мощности. Основные магистральные трубопроводы России ориентированы на старые районы добычи, а транспортная схема, связывающая новые перспективные месторождения с потребителями обеспечена недостаточно. Однако в последнее время данная проблема решается вводом новых транспортных сетей, таких как БТС и др.