Оценка конкурентоспособности очковой оптики (на примере контактных линз)

 

Зарегистрировано «___»_____20___г.

________ __________________________

Подпись   (расшифровка подписи)

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕЛГОРОДСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

(НИУ «БелГУ»)

 

ФАКУЛЬТЕТ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ

 

КАФЕДРА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ, УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

 

Оценка конкурентоспособности очковой оптики (на примере контактных линз)

 

Курсовая  работа студентки

заочного отделения V курса 200860 группы

Коваленко Евгении Васильевны

   Научный руководитель:

старший преподаватель: Вареных Г. В.

 

 

 

 

 

 

БЕЛГОРОД 2012

ОГЛАВЛЕНИЕ

 

ВВЕДЕНИЕ                                                                                                                    3

ГЛАВА 1. Конкуренция и конкурентоспособность фармацевтических товаров в современных экономических условиях                                                                       4

1.1 Уровень развития конкуренции в условиях современного фармацевтического рынка очковой оптики                                                                                                    4

1.2 Обзор российского рынка очковой оптики                                                           11

ГЛАВА 2. Оценка конкурентоспособности очковой оптики (на примере контактных линз)                                                                                                           22

2.1 Динамика рынка контактных линз и производители очковой оптики в России

                                                                                                                                         22

2.2. Социологические исследования и анализ российского рынка потребителей контактных линз                                                                                                            28

2.3 Перспективы развития рынка контактных линз                                                 40

ЗАКЛЮЧЕНИЕ                                                                                                             45

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ                                                                                            46

ПРИЛОЖЕНИЕ 1                                                                                                       47

ПРИЛОЖЕНИЕ 2                                                                                                       48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в коррекции зрения нуждается значительная доля населения любой страны — примерно треть. Это обусловлено патологией органов зрения в детском и пожилом возрасте, большими зрительными нагрузками в среднем возрасте, нарушением рефракции глаза в пожилом и старческом возрасте. От правильного подбора средств коррекции зрения во многом зависят здоровье и работоспособность населения.

Рынок оптической коррекции  зрения, включающий в себя рынок  очковой оптики и рынок контактной коррекции зрения, является составной  частью рынка средств коррекции  зрения, характерной особенностью которого является целевая ориентация на конечного потребителя, т.е. на подавляющую часть населения нашей страны.

Цель курсовой работы – провести оценку конкурентоспособности контактных линз на рынке очковой оптики.

Для достижения поставленной цели, необходимо решить следующие задачи:

  1. Определить уровень развития конкуренции в условиях современного фармацевтического рынка контактных линз;
  2. Оценить состояние исследования конкурентоспособности контактных линз на фармацевтическом рынке России;
  3. Провести социологическое исследование и анализ рынка потребителей контактных линз;
  4. Охарактеризоватьмдинамику рынка контактных линз и производителей очковой оптики в России;
  5. Рассмотреть перспективы развития рынка контактных линз.

Объект  исследования нашей курсовой работы – конкурентоспособность на рынке очковой оптики (на примере контактных линз).

Мы использовали следующие методы исследования: системный анализ, метод сравнений, математические и статистические методы, индуктивные и дедуктивные методы, теоретические методы, метод экспертных оценок, социологические методы (опрос, интервьюирование).

На сегодняшний день проблема конкурентоспособности малых предприятий сферы услуг стоит особенно остро, так как заинтересованность предприятий в результатах своей деятельности усиливает необходимость совершенствования работы всех служб и подразделений хозяйствующего субъекта. Конкурентоспособность выступает важнейшим фактором обеспечения безопасности объекта, т.е. его выживания в «суровых условиях действительности» и его последующего эффективного развития.

В стремлении повысить конкурентоспособность и обеспечить свой успех предприятия придают  большое значение анализу своих  сильных и слабых сторон для достоверной  оценки собственных возможностей в  конкурентной борьбе и разработке мер и средств повышения степени устойчивости своего положения на рынке.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 1. КОНКУРЕНЦИЯ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ТОВАРОВ В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

    1. Уровень развития конкуренции в условиях современного фармацевтического рынка очковой оптики

 

Обилие компаний, которые в настоящий момент занимаются производством очковых линз, затрудняет выбор для обычного пользователя, не разбирающегося во всём их многообразии. Но есть несомненные лидеры, которые пользуются заслуженным доверием врачей-офтальмологов всего мира, так как качество продукции уже завоевало им оправданную популярность.

На российском рынке преобладают зарубежные игроки. Наиболее известны следующие производители: Великобритания- Cooper Vision, Johnson & Johnson; США- Bausch & Lomb, Karl Zeiss Corning Incorporated.

Объемы российского  производства очковой оптики в последние  несколько лет возрастают. Это  связано, в первую очередь, с усилением  и расширением деятельности специализированных производств. На сегодняшний момент на рынке продукция российских производителей составляет 20-25%.

Согласно мировым  данным, на каждые 30.000 жителей населенного  пункта необходим полноценный Салон  оптики. Практически каждый второй житель среднего или крупного города имеет дефекты зрения, каждый пятый вынужден использовать средства коррекции (постоянно или периодически), - об этом свидетельствуют результаты маркетингового исследования, проведенного консалтинговой компанией «Технологии Роста». 10% городского населения регулярно, не реже 1 - 2-х раз в год, обращается к врачам-офтальмологам с целью проверки зрения и назначения лекарственных препаратов и средств коррекции[13].

Так, например, в Великобритании четверть населения (12 млн. человек) страдает миопией. В  Сингапуре 80% призывников в возрасте 18 лет - близоруки, в то время как 30 лет назад этот показатель составлял всего 25%.

Специалисты Германского  объединения глазных врачей в  Дюссельдорфе считают, что примерно уже у десяти процентов малолетних детей (до 3 лет) наблюдаются различные незначительные дефекты зрения, которые с годами могут превратиться в серьезную проблему.

В Юго-Западном округе Москвы в 1100 школах и 317 детсадах установлена уникальная скрининг-система  по проверке и диагностике зрения детей.

По данным лаборатории психолого-педагогической поддержки окружного методического центра Управления образования Юго-Западного округа, примерно четверть обследованных с помощью скрининг-системы школьников получает направление на прием к офтальмологу на основании выявленных дефектов.

Прогнозы экспертов  относительно зрения человечества в  целом неутешительны: через 10 -15 лет  нуждаться в коррекции зрения будет уже более 2,5 млрд. человек  из 7-ми миллиардного населения Земли.

Зато продавцы оптики могут смело планировать рост своих доходов: 35% людей, включая аборигенов Африки, Азии и Южной Америки будут регулярно обращаться к ним за помощью. Очевидно, что среди городского населения развитых стран этот процент будет гораздо выше.

Рынок очковой  оптики в России в настоящее время является одним из наиболее динамично развивающихся коммерческих секторов медицины. Емкость мирового рынка оптики оценивается в 800 - 850 млн. штук, что составляет 7-8 млрд. евро. Ежегодный прирост рынка составляет 10-15%. Объем российского рынка оптики, по данным компании DSM Group, в 2008 году составил 10-12 млн. долларов США. Одной из ключевых тенденций современного российского рынка очковой оптики является постепенное движение к предложению потребителю продукции все более высокого качества, вытесняющей низкокачественные товары нижней ценовой категории, а также контрафактную импортную продукцию. Отмечается значительное улучшение качества очковых линз и оправ для корригирующих очков, поставляемых на рынок отечественными производителями, а также устойчивый рост объемов отечественного производства очковой оптики. Российские предприятия занимаются как самостоятельной разработкой и производством продукции, так и производством продукции по лицензиям и из материалов зарубежных фирм-производителей[14].

На сегодняшний день наибольшее количество поставок приходится на страны Азии - 65%. Около 20% занимает оптика Европейского производства и оставшаяся доля приходится на продукцию отечественных производителей.

Лидирующее  положение на российском рынке очковой  оптики занимает продукция из Китая и Италии. Также широко представлена оптика производства Франции, Германии, США, Японии, стран Юго-Восточной Азии.

В сегменте оправ  для очков продукция отечественных  производителей в своем большинстве  пока не составляет конкуренции зарубежным моделям. Большинство оправ, реализуемых на российском рынке, представлено импортной продукцией, при этом 86% импортируемых оправ поставляются из Юго-Восточной Азии, 8-11% - на страны Европы, США и Японию. Доля России составляет всего 5-6%.

В сегменте солнцезащитных очков основная часть импорта  представлена продукцией китайских  производителей. В 2008 доля солнцезащитных очков китайского производства в  общем объеме импорта в Россию составила 57,4% .Приведенные цифры  ярко свидетельствуют об основном преимуществе китайских очков - их низкой цене. Также значительную долю импорта солнцезащитных очков составляет продукция итальянских производителей - 32,6. Совокупная доля других стран-экспортеров солнцезащитных очков в Россию: Швейцарии, Малайзии, Южной Кореи, США, Австрии, составляет порядка 10%.

На рынке  очковой оптики выделяются два крупных  сегмента: очки и контактные линзы, отдельную группу составляют аксессуары.

Рынок очковых  линз в России активно растет и  совершенствуется - на смену минеральным линзам приходят линзы из органических материалов, потребителю предлагается продукция все более высокого качества, учитывающая специфику индивидуальных потребностей. Российский рынок контактной коррекции зрения на сегодняшний день развит относительно слабо и фактически пребывает в стагнации. Лишь 1,5% от нуждающихся в средствах коррекции зрения россиян пользуются контактными линзами. Основную долю розничного рынка очковой оптики в России в настоящее время продолжает занимать формат масс-маркет, доля которого составляет до двух третей рынка в натуральном выражении. Однако одной из ключевых тенденций современного рынка является постепенное движение к предложению потребителю более высококачественной продукции, замещающей товары нижней ценовой категории и контрафактную импортную продукцию. Развиваются розничные сети класса «премиум». Будущее российского рынка очковой оптики связывается с развитием крупных сетей специализированных салонов. В последние годы отмечается значительное улучшение качества очковых линз и оправ для корригирующих очков, поставляемых отечественными производителями, а также устойчивый рост объемов отечественного производства очковой оптики. Динамика развития российского производства свидетельствует об актуальности обращения серьезного внимания со стороны зарубежных производителей к возможностям инвестиций в производство очковой оптики на территории России. Несмотря на наметившийся рост отечественного производства очковой оптики, российский рынок во многом остается зависимым от импорта. Среди стран-экспортеров очковой оптики в Россию ведущее положение занимают Китай и Италия[15].

На российском рынке как уже выше было сказано, преобладают зарубежные игроки.

В сегменте терапевтических  очков наиболее известны следующие  производители:

1. Великобритания

  • Cooper Vision,
  • Johnson & Johnson

2. США

  • Bausch & Lomb
  • Karl Zeiss Corning Incorporated.

В сегменте декоративной оптики на российском рынке представлена продукция следующих мировых  лидеров:

  • Metzler International,
  • LVMH (Louis Vuitton, Christian Dior, Prada и Sephora).

Также широко распространена декоративная оптика таких производителей, как:

1. Италия

  • Bushnell Performance Optics (Bushnell, Bolle, Serengeti, Browning Sports Optics и Tasco)

2. США

  • De Rigo,
  • Ferdinand Menrad Group
  • Luxottica Group, Silhouette International Schmied AG (Silhouette, Daniel Swarovski Paris, Adidas) по информации компании Symbol Group.

В настоящее  время на российском рынке представлены контактные линзы четырех ведущих  мировых производителей:

  • CIBA Vision,
  • Johnson & Johnson
  • Bausch & Lomb
  • CooperVision

Отечественные игроки. Объемы российского производства очковой оптики в последние несколько  лет возрастают. Это связано, в  первую очередь, с усилением и  расширением деятельности специализированных производств. На сегодняшний момент на рынке продукция российских производителей составляет 10-15%.

Среди перспективных  российских предприятий - производителей очковой продукции необходимо отметить:

        • ООО «Комтез».

ООО «Комтез» (Елец) в 2002 году стало победителем конкурса на соискание премии губернатора Липецкой области «Лучшее предприятие в области качества». На заводе к настоящему времени разработана и внедрена система менеджмента качества на основе международных стандартов ИСО 9000. Произведены модернизация и ремонт технологического оборудования, что позволило обеспечивать качество продукции, соответствующее европейским стандартам. Освоены новые технологии производства оправ из упругой стали и новые покрытия металлических оправ цветными итальянскими лаками, а также ряд других технологических процессов. Успех сопутствовал и продвижению новой коллекции металлических оправ - «Ромео и Джульетта», разработанной итальянскими дизайнерами. Первая ее партия из 10 тыс. штук была реализована в России, на Украине, в Беларуси и Прибалтике

  • ООО «Ликон».

«Ликон» занимается производством точёных жёстких и мягких контактных линз, оптовой и розничной продажей контактных линз, и средств ухода за ними. Компания работает в области контактной коррекции зрения более пятнадцати лет. Ликон занимается оптовой и розничной продажей контактных линз и средств ухода большинства торговых марок, представленных в Украине. Некоторые бренды представляют в Украине эксклюзивно, по остальным -- имеем дилерские или торговые соглашения.

        • ООО «АЛМ-оптик»

ООО «АЛМ-оптик» было создано в июне 1996 года. С момента своего основания и по настоящее время является единственным в России изготовителем цельнолитых моноблочных очков для коррекции зрения при возрастной дальнозоркости (пресбиопии). Очки производства данной компании поставляются во все регионы Российской Федерации: от Калининграда до Южно-Сахалинска, от Мурманска до Новорроссийска, а также в страны СНГ - Беларусь и Казахстан. В 2003 году предприятием было освоено производство фрезерованных очковых оправ из ацетата целлюлозы.

Российские производители контактных линз:

        • Откопус.

Производственно-внедренческая  фирма «Откопус»- одно из крупнейших в Приволжье предприятий, производящих высококачественные мягкие и жесткие контактные линзы. Контактные линзы изготавливаются из материала фирмы «Contamac» (Великобритания) методом точения на станках фирмы «Gfeller» (Швейцария) с использование компьютерных средств управления. Здесь же осуществляется контроль качества каждой изготовленной контактной линзы.

        • Оптимедсервис.

Научно-медицинская  ассоциация (НМА) «Оптимедсервис» создана в 1993 году и сегодня занимает лидирующие позиции на офтальмологическом рынке Уральского региона. С 1994 года компания производит мягкие контактные линзы под маркой «Optimed» на компьютеризированной технологической линии фирмы «City Grown» «Великобритания». Выпускается один тип линз: «Оптимед-38» с 38%-м содержанием влаги.

        • Конкор.

Фирма Конкор появилась  в 1991 году. Первоначально производство контактных линз велось на отечественном  оборудовании. Однако оно не обеспечивало качества контактных линз, достаточного для создания конкурентоспособной продукции, и в 1993 году было принято решение приобрести у фирмы «Lamda Polytech Ltd» восстановленные станки фирмы «Chase». Это стало качественным шагом вперед, и продукция от «Конкор» стала завоевывать популярность у врачей-контактологов. Сегодня компания выпускает мягкие контактные линзы под маркой «Конкор».

        • Оптикон.

Фирма «Оптикон» образована в 1991 году сотрудниками НПО «Медоборудование», имевшими большой опыт в производстве первых отечественных мягких контактных линз из материала «Гиполан» (а так же в разработке и создании самого этого материала). Помимо «Гиполана» фирма пробовала изготавливать контактные линзы из материалов компаний «Lamda Polytech Ltd» и «Vista», но в итоге остановила свой выбор на материалах «Benz» и «LM».

На сегодняшний  день в России работает около 15 крупных  сетей салонов оптики. Среди них  наиболее выделяются:

        • «Линзмастер».

Компания Линзмастер - крупнейшая на сегодняшний день оптическая сеть - начала свою деятельность на российском рынке в 1998 году с одного салона оптики на Никольской улице в Москве. Линзмастер впервые предложил российскому клиенту полный комплекс услуг: проверка зрения, подбор оправы и линз для очков, изготовление очков; солнцезащитные очки и контактные линзы. Концепция «Очки за час» сразу же сделала салон Линзмастер популярным у столичных клиентов. В настоящее время компания активно растет, все больше салонов оптики Линзмастер появляется в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, открыты салоны оптики в Казани, Екатеринбурге, Новосибирске, Ярославле, Ростове-на-Дону, Самаре.

        • «Смотри»

2003 году начала  свою деятельность Оптическая  Группа «СМОТРИ». Основной целью компании является развитие сети оптических салонов единого формата в регионах России‚ а также в Москве,Санкт-Петербурге.

Оптическая  Группа «СМОТРИ» входит в Управляющую Инвестиционную Компанию «Базис». Объединенный опыт европейского и американского подхода к технологиям продаж является инновацией для Российского оптического рынка. Основной задачей компании является создание оптического салона‚ где особая роль отводится врачу-офтальмологу‚ что должно повысить культуру диагностики здоровья глаз и сделать консультацию врача неотъемлемой частью, процесса обслуживания.

        • «Очкарик».

На сегодняшний  день «ОЧКАРИК» занимает лидирующие позиции на рынке оптики (в том числе и контактных линз), предлагая очки и контактные линзы в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Краснодаре, Казани, Ярославле, Ростове-на-Дону, Омске, Новосибирске, Самаре, Уфе, Хабаровске, Воронеже, Владивостоке - почти во всех регионах. «Очкарик» предлагает контактные линзы из современных материалов как для коррекции зрения, так и для изменения цвета глаз.

        • «Айкрафт».

«Айкрафт оптикал Нью-Йорк» - мировая сеть салонов оптики‚ была создана в Нью Йорке в 1983 году. На данный момент в России насчитывается 87 салонов оптики‚ из них 21 в Москве‚ остальные успешно работают в Калининграде‚ Красноярске‚ Ижевске‚ Тюмени‚ Воронеже‚ Якутске‚ Туле‚ Костроме‚ Ставрополе и других городах. С каждым месяцем нас становится все больше и больше. Стабильному успеху компании «Айкрафт оптикал Нью-Йорк» способствует внедрение инновационных процессов в сочетании с комплексным повышением квалификации персонала. Компания «Айкрафт оптикал Нью-Йорк» - это профессионализм‚ международный стандарт качества‚ высочайший уровень сервиса‚ комфорт и успех[12].

 

 

1.2 Обзор российского рынка очковой оптики

Рынок очковой оптики в России в настоящее время  является одним из наиболее динамично  развивающихся коммерческих секторов медицины. Емкость мирового рынка оптики оценивается в 800 – 850 млн. штук, что составляет 7-8 млрд. евро. Ежегодный прирост рынка составляет 1-2%. Объем российского рынка оптики, по данным компании DSM Group, в 2010 году составил 10-12 млн. долларов США. На рынке очковой оптики выделяются два крупных сегмента: очки и контактные линзы, отдельную группу составляют аксессуары. По критерию целевого назначения в сегменте очков различают: терапевтические очки, предназначенные для коррекции зрения; защитные очки, предназначенные для функциональной или механической защиты глаза; декоративные очки.

По материалу изготовления в сегменте очковых линз выделяются минеральные и органические линзы. На сегодняшний день на российском рынке доля, занимаемая минеральными линзами, составляет 36%, доля органических линз с показателем преломления 1,50 составляет 42%, органические линзы с высокими и средними показателями преломления, а также поликарбонатные линзы занимают 22% рынка (рис.1.1.).

 Рис.1.1. Структура российского рынка очков по материалу изготовления линз, % (по данным, приводимым МА Step by Step)

Важным критерием  для сегментирования рынка очковых  линз выступает цена. На российском рынке очковых линз различают  нижний (масс-маркет), средний и верхний (люкс) ценовые сегменты. В нижнем ценовом сегменте представлена преимущественно продукция производства Китая и Южной Кореи, ее стоимость составляет 150-500 рублей. К этой категории относится и продукция отечественных производителей. Доля нижнего ценового сегмента на российском рынке линз составляет порядка 40% в стоимостном выражении и около 65% в натуральном выражении (рис.1.2.). Граница между средним и верхним ценовыми сегментами на российском рынке очковых линз остается размытой. Большинство производителей, работающих за пределами нижнего ценового сегмента, выпускает продукцию как среднего, так и верхнего ценовых сегментов. В данных сегментах представлены линзы, производимые преимущественно в европейских странах, в частности – Италии, стоимость таких линз варьируется в диапазоне 150-1000 долларов США.

В сегменте контактных линз также можно выделить подсегменты  по критерию целевого назначения: терапевтические, для коррекции зрения; косметические, для коррекции дефектов зрачка; декоративные, изменяющие оттенок или цвет глаз.

Рис.1.2. Структура  российского рынка очковых линз по ценовым сегментам, % (по данным, приводимым МА Step by Step)

По принципу ношения различают: традиционные контактные линзы (от года и более); линзы плановой замены (замена через несколько дней или месяцев); линзы гибкого режима ношения (иногда можно не снимать на 1-2 ночи); линзы непрерывного ношения (носятся 30 суток, после чего необходима замена на новые линзы); однодневные линзы (носятся не более 24 часов).

Как отмечают эксперты, основными тенденциями, наблюдаемыми в различных сегментах российского рынка очковой оптики, выступают следующие. Все большим спросом пользуются органические очковые линзы, в частности, линзы с большим коэффициентом преломления. Уже сегодня доля продаж органических очковых линз существенно превышает продажи минеральных линз, еще недавно занимавших доминирующее положение на рынке. Наблюдаемая тенденция соответствует общемировым процессам – на сегодняшний день очковые линзы из пластмассы занимают лидирующую позицию на рынках коррекции зрения США и стран Западной Европы, благодаря своим хорошим оптическим свойствам, меньшему, по сравнению с линзами из минерального стекла, удельному весу, высокопроизводительным способам производства, позволяющим получать качественные линзы различного типа и дизайна. Особое значение, как для мирового рынка очковой оптики, так и для российского рынка в частности, имеет распространение линз из полимерных материалов, используемых для изготовления детских корригирующих очков. Вследствие высокой устойчивости к ударным нагрузкам такие линзы позволяют предотвращать тяжелые последствия травм глаза ребенка осколками.

Значимой тенденцией, характерной для международного рынка очковых линз и в начальной стадии наблюдаемой на российском рынке, выступает индивидуализация очковых линз в зависимости от данных конкретного клиента, особенностей его зрительной активности и потребностей. Увеличивается количество очковых линз, предназначенных для работы в офисе или за компьютером.

В сегменте контактных линз основной проблемой, над которой работают производители, остается дискомфорт из-за сухости. В частности, для улучшения увлажнения в матрицу контактных линз включают различные увлажняющие компоненты, призванные с сокращением век впрыскивать в слезную жидкость дополнительную влагу.

Одной из ключевых тенденций современного российского рынка очковой оптики является постепенное движение к предложению потребителю продукции все более высокого качества, вытесняющей низкокачественные товары нижней ценовой категории, а также контрафактную импортную продукцию. Отмечается значительное улучшение качества очковых линз и оправ для корригирующих очков, поставляемых на рынок отечественными производителями, а также устойчивый рост объемов отечественного производства очковой оптики. Российские предприятия занимаются как самостоятельной разработкой и производством продукции, так и производством продукции по лицензиям и из материалов зарубежных фирм-производителей.

Оценка конкурентоспособности очковой оптики (на примере контактных линз)