Оценка конкурентоспособности страховых компаний

Оценка конкурентоспособности страховых компаний.

Содержание

Введение 

1. Теоретические основы  конкурентоспособности на рынке  страховых услуг .

1.1 Понятие и сущность  конкурентоспособности .

1.2 Анализ конкурентоспособности  страховых компаний.

1.3 Методики составления  рейтингов для оценки конкурентоспособности  страховых компаний.

2. Оценка конкурентоспособности  страховых компаний на примере   «Ингосстрах».

2.1 Краткая характеристика  компании .

2.2 Анализ основных факторов, обуславливающих конкурентное положение  «Ингосстрах» 

3. Пути повышения конкурентоспособности  «Ингосстрах».

Заключение.

Список использованных источников.

Введение

Страхование является одной  из важнейших составляющих финансовой системы страны в обеспечении  защиты имущественных интересов  государства и его граждан.

Отечественный страховой рынок выглядит весьма скромно по сравнению с рынками развитых стран: сборы страховых премий всего российского страхового рынка равны сборам средней страховой компании из развитой страны. В этой связи базой для сравнения отечественных страховых компаний могут быть только компании стран Центральной и Восточной Европы, находящиеся в условиях переходной экономики.

Изучению проблем оценки конкурентоспособности страховых  компаний посвящены работы как российских ученых и экономистов, так и зарубежных. Вместе с тем, целый ряд актуальных проблем, связанных с конкурентоспособностью российских страховых компаний, остается недостаточно исследованным. В том  числе существует необходимость  уточнения места и роли страховой  отрасли в повышении конкурентоспособности  российской экономики, анализа повышения  конкурентоспособности страховой  отрасли на основе привлечения иностранных  инвестиций. Недостаточно внимания уделялось  комплексному анализу факторов повышения  конкурентоспособности отечественной  страховой отрасли, системе показателей  ее конкурентоспособности.

Таким образом, актуальность темы исследования обусловлена необходимостью выявления основных факторов повышения  конкурентоспособности страховых  компаний, анализа этих факторов, изучения основных направлений и механизмов развития страхового рынка, совершенствования  национальной конкурентной среды и  инновационных стратегий страховых  компаний.

Целью курсовой работы является формирование модели повышения конкурентоспособности  страховых компаний.

Для достижения указанной  цели в работе поставлены следующие  задачи:

- с теоретических позиций  рассмотреть сущность конкурентоспособности  применительно к страховым компаниям; 

- определить совокупность  факторов, обусловливающих конкурентоспособность  страховых компаний, определить  уровень конкурентоспособности  российских страховщиков;

- разработать предложения  по повышению конкурентоспособности  деятельности российских страховых  компаний на примере ОСАО «Ингосстрах»;

- рассмотреть зарубежные  методики составления рейтингов  конкурентоспособности страховых  компаний.

Предметом исследования является комплекс теоретических и методологических аспектов конкурентоспособности российских страховых компаний в условиях глобализации мировой экономики.       

1. Теоретические  основы конкурентоспособности на  рынке страховых услуг

1.1 Понятие и сущность конкурентоспособности

Переход России от планово-директивной  экономики к рыночной привел к  появлению конкуренции практически  во всех сферах деятельности хозяйствующих  субъектов, в том числе и в страховой. Исследование проблемы конкуренции и конкурентоспособности до 90-х годов прошлого века в нашей стране не имело необходимости. Термин «конкуренция» не применялась в советской экономике. Элементы конкуренции и конкурентной борьбы были знакомы только руководителям предприятий, чья продукция шла на внешний рынок. Отсутствие частной собственности на средства производства и установление планов для всех предприятий являлось причиной отсутствия конкуренции.

Существует большое количество определений понятий конкуренция  и конкурентоспособность. Слово  конкуренция возникло от латинского «concurrere», что в переводе означает сталкиваться.

Конкуренция — неотъемлемая составная часть развитого страхового рынка. Реальная рыночная экономика  немыслима без конкуренции. В  этой связи возникает настоятельная  необходимость в изучении конкуренции, ее уровня и интенсивности, в знании сил и рыночных возможностей наиболее сильных конкурентов, перспектив конкуренции  на выбранных страховых рынках. Наличие  конкурентов заставляет каждого  страховщика быть предельно внимательным к запросам своих клиентов.

Первый этап анализа конкуренции  на страховом рынке — оценка степени  его подверженности процессам конкуренции  на базе анализа основных факторов, обусловливающих интенсивность  конкуренции. К таким факторам относятся:

- численность и сравнимая  емкость конкурирующих страховых  компаний;

- изменение объема спроса  на страховые услуги и его  структурная и стоимостная динамика;

- барьеры проникновения  на страховой рынок (особенности  лицензирования страховой деятельности);

- ситуация на смежном  кредитном рынке; 

- различия в стратегии  страховщиков-конкурентов; 

- особые мотивы для  конкуренции на данном страховом  рынке. 

На втором этапе анализа  уровня конкуренции выделяются основные страховые компании-конкуренты и рассматривается их роль в совокупной реализации страховых услуг. Данные по этой категории конкурентов сводят в единую таблицу по определенной форме.

Принято различать ценовую  и неценовую конкуренцию страховщиков. В основе ценовой конкуренции  лежит тарифная ставка, по которой  предлагается заключить договор  страхования данного вида. Снижение тарифной ставки всегда было той основой, с помощью которой страховщик, выделяя свои страховые услуги из общего перечня, привлекал к ним  внимание потенциального страхователя. В современном мире, когда страховые  рынки индустриально развитых стран  в основном разделены между рядом  крупных страховых компаний, использование  ценовой конкуренции в борьбе за страхователя выглядит проблематично. Ценовая конкуренция применяется  главным образом страховщиками-аутсайдерами в их борьбе с гигантами страхового бизнеса, для соперничества с  которыми у аутсайдеров нет сил и возможностей в сфере неценовой конкуренции.

Неценовая конкуренция выдвигает  на первый план дополнительные сервисные  услуги страховщиков своим клиентам (преимущественное право приобретения акций страховой компании, содействие в приобретении недвижимости, бесплатные консультации юридического характера  и т.д.). Сильнейшим орудием неценовой  конкуренции всегда была реклама, сегодня  же роль ее возросла многократно. С  помощью рекламы страховые компании индустриально развитых стран стремятся  создать престижный имидж своей  фирмы в глазах страхователей. Традиционными в этой политике является проведение «дней развития бизнеса». В этот день проводится завтрак (ланч или обед), во время которого президент страховой компании общается со 100—200 клиентами. Внимание оказывается, прежде всего правительственной, институциональной и корпоративной клиентуре. Клиентам рассказывают о новых видах услуг, предлагаемых страховой компанией, о планах дальнейшего развития и участия страховой компании в общественной жизни данного региона. У клиентов выясняют их мнение об имидже страховой компании, отношение к ассортименту и качеству предлагаемых страховых услуг. Этим же целям служат и периодически проводимые конференции, в которых участвуют ведущие менеджеры страховщика, а также определенные группы страхователей. Конференции отличаются от «дней развития бизнеса» тем, что проводятся по определенной теме. В конце таких мероприятий вручается сувенирная реклама с фирменной символикой страховой компании. Благодаря такому подходу страховые компании активно разрабатывают новые методы продвижения страховых услуг на рынке. Конкуренция — антипод монополии. Вместе с тем монопольное положение страховщика в экономической среде может вызвать ряд многообразных и взаимосвязанных негативных явлений. Не имеющий серьезных конкурентов страховщик стремится реализовать свои экономические интересы, а не зависимых от него страхователей. Он диктует им свои условия при заключении договоров страхования, может завысить тарифную ставку и т.д. Базирующаяся на использовании закона стоимости и конкуренции рыночная экономика по своей природе должна отторгать монополизм.

Оценка конкурентоспособности  организации может осуществляться только среди предприятий, относящихся  к одной отрасли, либо производящих одинаковые товары или услуги. Конкурентоспособность  организации во многом зависит от того, насколько фирма может приспособиться к изменяющимся условиям конкуренции  на рынке. В отличие от конкурентоспособности  товара конкурентоспособность организации  не может быть достигнута в короткий промежуток времени. Конкурентоспособность  организации достигается при  длительной и безупречной работе на рынке. Отсюда можно сделать вывод, что, компания, работающая более длительный период времени на рынке имеет большие конкурентные преимущества перед только входящей на данный рынок или работающей короткий промежуток времени на нем. Другими словами конкурентоспособность организации определяют ее конкурентные преимущества..

Одной из отличительных свойств  услуги от товара является то, что в  процессе продажи услуги возникает  личный контакт между продавцом  и клиентом. Данное отличие требует  особых навыков персонала страховых  компаний, так как они работают непосредственно в сфере услуг.

Успех любой страховой  компании в большой мере зависит  от эффективности менеджмента данной компании. Конкурентоспособный персонал компании это только часть конкурентоспособности  самой компании.

Таким образом, конкурентоспособность  страховщика - возможность сбыта  страховых продуктов (через заключение договоров страхования определенного  вида) на данном страховом рынке, исходя из имеющихся страховых интересов, выявленных службой маркетинга страховщика.

Выделяют экономические  и организационные параметры, характеризующие  конкурентоспособность страховщика. К числу экономических параметров относятся расходы на обучение персонала, комиссионное вознаграждение страховых  агентов, налогообложение доходов  от страховой деятельности и др. Организационные параметры составляет система скидок и льгот страхователям  по срокам и условиям заключаемых  договоров страхования, дополнительный сервис клиентам (например, бесплатные юридические консультации страхователям), система продажи страховых полисов.

В идеале экономические и  организационные параметры конкурентоспособности  страховщика должны быть ориентированы  на учет потребностей всех потенциальных  клиентов страховщика.

1.2 Анализ конкурентоспособности  страховых компаний

Цель анализа конкурентоспособности  организации - установить, какого конкурентного  преимущества она может добиться и как его можно реализовать  и защитить в конкретной ситуации.

Требования и  исходные данные для оценки конкурентоспособности.

Анализ уровня конкурентоспособности  различных объектов представляет собой  очень сложную работу, так как:

- во-первых, в конкурентоспособности  фокусируются все показатели  качества и ресурсоемкости работы  всего персонала по всем стадиям  жизненного цикла объектов;

- во-вторых, в настоящее  время отсутствуют международные  документы (по аналогии со стандартизацией  других объектов) по оценке конкурентоспособности  различных объектов;

- в-третьих, например, в  России техническая, экономическая,  кадровая, социальная политика не  ориентирована на обеспечение  конкурентоспособности различных  объектов.

Для анализа конкурентоспособности  страховых компаний следует применять  научные подходы, принципы и методы. Специфические принципы оценки конкурентоспособности  конкретных объектов формулируются  в каждом конкретном случае исходя из сложности, особенностей и важности объекта.

Для оценки конкурентоспособности  страховой компании сначала необходимо провести анализ ее состояния. Качество анализа будет высоким при  его проведении с позиций системного подхода. Тогда анализ можно называть системным.

Цель системного анализа  страховщика - установление стратегических и тактических факторов повышения  конкурентоспособности оказываемых  услуг, эффективности и устойчивости функционирования компании.

Этапы проведения системного анализа состояния страховщика  предлагается «привязывать» к структуре  системы стратегического менеджмента:

1. Анализ качества научного  сопровождения системы стратегического  менеджмента с точки зрения  количества и глубины применяемых  научных подходов и методов  управления.

2. Анализ компонентов  выхода системы, т. е. качества  стратегии компании, уточнение целей  исходя из ее внутренних слабых  и сильных сторон, внешних угроз  и возможностей (SWOT-анализ).

3. Анализ конкурентоспособности,  эффективности и устойчивости  функционирования основных конкурентов  на выходе компании, внешних угроз  и возможностей, внутренних сильных  и слабых сторон конкурентов. 

4. Анализ механизма действия  закона конкуренции в отрасли,  антимонопольного (антитрестовского) законодательства, формы (структуры)  и силы конкуренции в отрасли. 

5. Анализ факторов макросреды  страны и инфраструктуры данного  региона (города), оказывающих позитивное  и негативное влияние на компанию.

6. Анализ механизма действия  закона конкуренции на входе  системы, антимонопольного законодательства.

7. Анализ внешних угроз  и возможностей, внутренних сильных  и слабых сторон организации  по сравнению с конкурентами  в обеспечивающей подсистеме, т.  е. в правовом, методическом, ресурсном,  информационном обеспечении организации. 

8. Анализ сильных и  слабых сторон, угроз и возможностей  организации в ее организационно-техническом  и социальном развитии («процесс»  в системе).

9. Анализ качества управляемой  подсистемы системы стратегического  менеджмента в части формирования  системы показателей качества  услуг, качества и сервиса,  инфраструктуры рынка, организации  анализа эффективности этих направлений  деятельности и формирования  мероприятий по их улучшению. 

10. Анализ качества управляющей  подсистемы системы стратегического  менеджмента в части управления  персоналом по разработке и  реализации стратегических и  тактических управленческих решений. 

11. Анализ структуры, содержания  и качества связей в системе  стратегического маркетинга, инновационного и производственного менеджмента, тактического маркетинга, установление их слабых и сильных сторон.

12. Анализ конкурентоспособности  оказываемых услуг и новшеств, персонала и технологий, компании  в целом. 

13. Анализ эффективности  использования ресурсов.

14. Анализ устойчивости  функционирования компании. 

Анализ сильных и слабых сторон, появляющихся возможностей и  угроз объединяет SWOT-анализ. Сильные и слабые стороны страховой компании с точки зрения конкурентоспособности, а также ее возможности генерировать доход сегодня и в дальнейшем также необходимо рассматривать для получения объективной оценки. Наиболее важные моменты этого аспекта анализа: дистрибьюторская сеть, степень диверсификации бизнеса, темпы роста собираемой страховой премии, рыночная доля.

Более систематизированная  модель сравнительного анализа предприятий на основе модели, была предложена Американской ассоциацией управления (АМА). АМА разработала контрольный лист SWOT- анализа, заполнив который для различных конкурирующих фирм, можно оценить сильные и слабые стороны предприятия в конкурентной борьбе. Показатели конкурентоспособности оценивались по следующим блокам: финансы, производство, организация и управление, маркетинг, кадровый состав, технология.

Методика оценки конкурентоспособности  организации “4Р”, в отличие от ранее рассмотренной, позволяет дать количественную оценку, как по отдельным факторам, так и по всем факторам в целом. Методика основана на сравнительном анализе организации и предприятий конкурентов по следующим факторам: продукт, цена, продвижение на рынке, регион и каналы сбыта. 4Р образуются по заглавным буквам названия этих факторов на английском языке.

Недостатком данного метода является то, что оцениваются факторы  конкурентоспособности экспертами, такая оценка может носить субъективный характер. Сущность данного метода основана в сочетании метода “4Р” с сегментацией рынка. Оценка также  ведется экспертами по отдельным  факторам конкурентоспособности с учетом их значимости для потребителей на основных сегментах рынка. Достоинства метода в том, что он позволяет, во-первых, уточнить какой из сегментов рынка можно выбрать в качестве целевого; во-вторых, определить приоритеты при разработке плана по повышению конкурентоспособности организации; в-третьих, позволяет определить, что необходимо улучшить в параметрах товара, чтобы лучше конкурентов приспособить его к требованиям потребителей данного сегмента рынка.

Данная методика, хотя и  имеет возможность применения для  оценки конкурентоспособности фирм и отраслей, при этом обладает существенными  недостатками, основным из которых  является то, что она не дает интегрального  показателя конкурентоспособности  организации.

По рыночным позициям фирмы  и в рамках теории эффективной  конкуренции можно выделить два  основных подхода к определению  критерия конкурентоспособности: структурный  и функциональный.

При использовании структурного подхода, оценка положения может  быть сделана исходя из уровня монополизации  отрасли и барьеров для вновь  вступающих на отраслевой рынок компаний.

Следующим способом оценки конкурентоспособности компании является метод оценки конкурентоспособности  производителя по качеству продукции/ услуги, который осуществляется по «методу профилей». При использовании  данного метода выявляются различные  критерии удовлетворения запросов клиентов применительно к какой-либо услуге, устанавливается их иерархия и сравнительная  важность в пределах того спектра  характеристик, которые в состоянии  заметить и оценить клиент, проводится сравнение технико-экономических  показателей продукта с другими  конкурирующими продуктами.

При использовании данной методики возможно использование косвенных  обобщенных показателей. Количество факторов влияющих на конкурентоспособность  предприятия и подлежащих применению при использовании данной методики является неограниченным. В этом заключается  одно из основных достоинств данной методики оценки конкурентоспособности. Данная методика позволяет оценить конкурентоспособность услуги, компании, отрасли, экономики страны.

«Метод профилей» является наиболее универсальным средством  для определения конкурентоспособности.

Ответственность за неэффективность  российского рынка несет модель регулирования, известная как модель «легкого входа», когда формальные требования к начинающим деятельность финансовым организациям (в том числе  и минимальный размер уставного  капитала) не высоки.

Режим «легкого входа» на страховой  рынок позволяет проникать мелким компаниям. Значительная часть мелких компаний не устойчива и оказывается  не в состоянии добросовестно  выполнять свои обязательства перед  клиентами. Нестабильность участников рынка оказывает отрицательное  влияние на спрос, на услуги страховых  компаний. Низкий административный барьер для всех участников рынка оборачивается  низкими стимулами входа для  потенциально наиболее эффективных  конкурентов. Эта проблема характерна не только для рынка страховых  услуг.

Результатом становится такая  модель финансовых организаций, где  выживают благодаря чрезвычайной сегментации  страхования. Большинство мелких страховых  компаний занимают искусственно созданные  ниши, где они защищены от конкуренции  с другими участниками рынка, в том числе и более эффективными. Важным инструментом такой сегментации  рынка служат административная поддержка  страховых организаций, включение  в систему крупных финансово-промышленных объединений.

На рынке страхования, как и на большинстве рынков персональных инвестиций в РФ, сохраняется существенный разрыв между потенциальным и  фактическим спросом на страховые  продукты. Этот разрыв служит индикатором, с одной стороны, широких возможностей роста страхового рынка, с другой стороны – недостаточной эффективности  его организации в настоящее  время.

1.3 Методики составления  рейтингов для оценки конкурентоспособности  страховых компаний

Рейтинг как комплексная  оценка состояния страховой компании независимыми экспертами стал одним  из основных элементов «неценовой конкуренции». Наличие рейтинга и его уровень  выгодно отличает страховщика, являясь  доказательством открытости и прозрачности его деятельности, дает возможность  увидеть насколько данная страховая  компания конкурентоспособна.

С началом реформ на российский рынок активно выходят иностранные  рейтинговые агентства («Standard & Poor's» и др.); в составлении рейтинга активно участвуют российские аналитические агентства («Интерфакс», рейтинговое агентство «Эксперт-РА» и пр.).

В этой связи особое значение приобретает качество методик составления  рейтинга, поскольку вряд ли можно  использовать зарубежные методики в  условиях российского страхового рынка  без соответствующей адаптации.

Зарубежные рейтинговые  агентства, накопившие достаточно большой  опыт, например «Standard & Poor's», «A.M.Best» и др., при присвоении рейтинга рассчитывают значительное количество статистических коэффициентов, характеризующих разные стороны деятельности страховщика. Такой подход, по их мнению, делает полученную оценку конкурентоспособности более объективной. Однако, учет большого количества показателей не всегда оправдан. В частности, при составлении экспресс-рейтингов, рассчитанных на внешних непрофессиональных пользователей, достаточным будет использование 10 наиболее значимых агрегированных статистических показателей. Они должны отражать основные взаимосвязи между отдельными сторонами деятельности страховщика и тенденции изменения его конкурентоспособности. Однако анализ значительного количества показателей необходим при присвоении внутреннего рейтинга. В этом случае для выявления причин изменения конкурентоспособности (особенно его ухудшения) требуется проведение углубленного анализа тех или иных аспектов работы страховщика.

Все известные зарубежные методики составления собственно рейтингов  достаточно подробно расписывают группы как количественных, так и качественных показателей, которые используются для расчета рейтинга, а также  процедуру присвоения рейтинга. Однако ни одна из таких методик не раскрывает критерии оценки значений показателей, не приводит алгоритм расчета итогового  значения рейтинга, что затрудняет использование этих методик на практике, и в частности их критический  анализ.

Особенностью и достоинством практически всех иностранных методик  является их ориентация на непрофессионального  пользователя. Как правило, крупные  корпоративные клиенты либо имеют  в своем штате профессиональных экономистов, либо располагают свободными денежными средствами, чтобы привлечь таковых для анализа конкурентоспособности  заинтересовавшей их страховой компании. К тому же не секрет, что при выборе партнера по страхованию или перестрахованию  большую роль играют межличностные  связи руководителей страховщика  и клиента. В то же время некорпоративные  клиенты, а также мелкие и средние  компании, которые, как известно, составляют основу диверсифицированного портфеля любого страховщика, не обладают специальными знаниями в сфере страхования.

Чтобы сделать рейтинг  понятным для последней группы пользователей, иностранные рейтинговые агентства, независимо от набора статистических показателей, на базе которых рассчитывается рейтинг, сложности применяемых  экономико-статистических методов  и т.п., используют простую буквенно-символьную шкалу оценки. Помимо этого каждое агентство разработало ряд символов модификации присвоенного рейтинга, которые позволяют неискушенному  пользователю рейтинга получить дополнительную информацию о заинтересовавшем его  страховщике без углубленного анализа  деятельности компании.

Ряд иностранных агентств при анализе конкурентоспособности той или иной компании стремятся подразделить оцениваемых страховщиков на гомогенные группы. Практика показывает, что использование зарубежных методик без соответствующей адаптации к особенностям российского страхового рынка не дает положительного эффекта по ряду причин.

Прежде всего, сказываются  различия в системе бухгалтерского учета, даже несмотря на наблюдаемый  в последнее время процесс  приведения бухгалтерской отчетности к международным стандартам, и  особенности нормативно-правовой базы в России. В частности, западные методики уделяют большое внимание анализу  такого важного фактора, как влияние  материнской компании или аффилированных компаний на деятельность страховщика (так, если банкротится дочерняя компания, материнская организация несет  ответственность перед клиентами  обанкротившего страховщика). В РФ законодательство не предусматривает такую сильную  зависимость и взаимосвязь между  участниками ФПГ, дочерними компаниями, зависимыми обществами и материнскими компаниями.

Другой причиной является значительное число универсальных  страховых компаний. В основной своей  массе российские страховщики занимаются всеми видами страхования (кроме  ОМС). В большинстве зарубежных стран  законодательно определено создание специализированных страховых компаний, например компаний по страхованию жизни, медицинских  страховых организаций и компаний, занимающихся рисковым страхованием. Такое ограничение по отраслям страхования  значительно облегчает процедуру  оценки деятельности и конкурентоспособности. В то же время при оценке отечественных  универсальных страховщиков требуется  проведение глубокого анализа операций по страхованию жизни, которые не только оказывают значительное влияние  на финансовую устойчивость компании, но нередко искажают и операции по рисковым видам страхования.

В качестве третьей причины  можно выделить неразвитость отечественного вторичного рынка ценных бумаг страховых  компаний, в то время как зарубежные методики уделяют значительное внимание анализу доходности бумаг страховых  организаций.

Наконец, низкие финансовые возможности отечественных страховщиков в сочетании с особенностями российского менталитета не позволяют использовать на практике методики зарубежных рейтинговых агентств. Составление рейтинга всемирно известными аналитиками - процесс достаточно дорогостоящий. Например, индивидуальный рейтинг, составленный агентством «Standard & Poor's», стоит свыше 30 тыс. долл., вследствие чего только небольшая группа крупных российских страховщиков располагает свободными финансовыми ресурсами для принятия участия в таком рейтинге. К тому же многие страховщики вообще не рассматривают рейтинг как инструмент неценовой конкуренции.