Оцінка міжнародної конкурентоспроможності Марокко

Міністерство  освіти і науки, молоді та спорту України

Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

Оцінка міжнародної  конкурентоспроможності Марокко

з дисципліни: управління міжнародною конкурентоспроможність підприємства

Виконав: студент V курсу

    13гр, 6503

           Кучер Олександр 

            Перевірив: Швиданенко Олег Анатолійович

Київ 2012

1.Загальна характеристика країни

Марокко (араб. المغرب), офіційна назва - Королівство Марокко (араб. المملكة المغربية) - держава на середземноморському узбережжі та узбережжі Атлантичного океану в Північній Африці.

- За класифікацією  ООН  Марокко відноситься до країн, що розвиваються

- За класифікацією Світового  Банку Марокко належить до країн з рівнем доходів нижче середнього

http://data.worldbank.org/country/morocco

-  За класифікацією  МВФ Марокко відноситься до  групи країн що розвиваються

ВВП(за паритетом купівельної спроможності) 164,7 млрд дол. (2011 рік)

                                                                                 157,9 млрд. дол. (2010 рік)

                                                                       152,3 млрд. дол.. (2009 рік)

ВВП (номінальний)  99,24 млрд дол. ( 2011 рік)

ВВП на душу населення    5 100 дол (2011 рік)

                                              5 000 дол (2010 рік)

                                              4 800 дол (2009 рік)

Обсяги експорту   35,475 млрд дол. (2011 рік)

                                 30,130 млрд. дол. (2010 рік)

                                 26,381 млрд дол.  (2009 рік)

Обсяги імпорту    49,538 млрд дол. (2011 рік)

                                40,083 млрд.дол. (2010 рік)

                                37,307 млрд.дол. (2009 рік)

Торговельне сальдо  -14,063 млрд дол. (2011 рік)

                                    -9,953 млрд дол. (2010 рік)

                                    -10,926 млрд дол. (2009 рік)

Прямі іноземні інвестиції 2,273 млрд дол. (2011 рік)

                                            0,660 млрд дол. (2010 рік)

                                            1,491 млрд дол. (2009 рік)

ПІІ на душу населення 69,64 дол ( 2011 рік)

                                        20,24 дол (2010 рік)

                                        45,68 дол (2009 рік)

Зовнішній борг   28,08 млрд дол. (2011 рік)

                             26,58 млрд дол. (2010 рік)

                             19,36 млрд. дол. (2009 рік)

Темп інфляції      1,4 % (2011 рік)

                              1% (2010 рік)

                              1% (2009 рік)

Дефіцит бюджету  -5,7% від ВВП (2011)

                               -3% від ВВП (2010)

                               -1% від ВВП (2009)

Рівень безробіття 8,9 %(2011)

                                            9,1 %(2010)

                               8,8% (2009)

2.Ресурсний  метод оцінки конкурентоспроможності  країни

Природні ресурси: фосфати, нафта, залізна руда, цинк, мідь, кобальт, барит.

Природні ресурси  Марокко є відносно мізерними. Основна мінеральна сировина фосфат, котрий йде на експорт та використовується у вітчизняній хімічній промисловості

Навколишнє середовище: країна обмежена природними ресурсами  прісної води,майже немає лісів, опустелення.

Людські ресурси

Населення- 33,644,370 (2012)

0-14 років 27,4%

15-64 років 66,4%

65 років та вище 6,2%

Середній вік 27,3

За індексом людського  розвитку  Марокко посідає 130 позицію, i відноситься до країн з середнім індексом людського розвитку, індекс-0,582 (2011 рік)

http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/MAR.html

Інфраструктура

Телекомунікаційні послуги надає компанія Maroc Telecom (заснована в 1998 році), компанія контролюється французьською компанією Vivendi. Компанія відповідає за підтримку та розвиток інфраструктури зв`язку.

Мережа повністю оцифрована, на даний момент інтернетом користується 50% населення країни, по тим же даним в України інтернетом користуються 30% населення. Загалом в Марокко на 100 людей є 112 мобільних телефонів.

Міжнародний код  країни +212

В Марокко існує 2 телеканали, котрі входять до державної  компанії Radio-Television Marocaine (RTM), також доступні іноземні телеканали через супутникову антену, також країна має розвинену мережу радіо.

Аеропорти:  56 (2011 рік), за цим показником країна посідає 85 місце в світі

З цих 56 аеропортів, 31 з твердим покриттям злітно-посадкової смуги, та 25 аеропортів з грунтовою посадковою смугою.

Трубопроводи: газ-830 км, нафта 439 км (2010 рік)

Довжина залізничного полотна в країні 2 067 км, 70 місце  в світі.

Автомобільні дороги: довжина 58256 км, 76 місце в світі, 39 480 км дороги з асфальтним  покриттям.

Торгівельний флот: 26 кораблів, 88 місце в світі, з  них 14 належать іншим країнам.

Порти та термінали: Касабланка,Танжер, Сафі, Мохамедіа.

Фінансова система

Центральним банком Марокко є Bank Al-Maghrib, національна валюта марокканський дирхам.

Емісія грошової одиниці країни, дирхама, здійснюється Bank Al-Maghrib. У банківсько-фінансовій системі країни функціонують місцеві приватні комерційні банки та представництва французьких та інших європейських банків.

Курс марокканського дирхама щодо долара:

8,089 (2011 рік)

8,4172 (2010 рік)

8,0571 (2009 рік)

Марокканська фондова біржа- Касабланська фондова біржа, є однією з найстаріших в Африці, заснована в 1929 році. Біржа є 3 за розміром в Африці, лістинг акцій має 77 компаній, загальна ринкова капіталізація складає 66,3 млрд доларів.

Марокко має ринково орієнтовану економіку, найбільш розвиненим є сільське господарство (44,6 % працездатного населення), в промисловості (19,8% працездатного населення), також в Марокко розвинен туризм та обробна промисловість. На даний момент Марокко експортує: одяг, рибу та фосфорити. Марокко займає 1 місце по експорту фосфоритів. Марокко імпортує: нафту, телекомунікаційне обладнання, пшеницю, газ та електрику.

Науково-технологічний потенціал

Кількість патентів зареєстрованих резидентами країни: 152

Кількість патентів зареєстрованих нерезидентами країни: 882

Кількість патентів зареєстрованих за кордоном громадянами Марокко :28

Кількість патентів на душу населення 0,0000325 на одну людину (враховуючи усі патенти:резидентів,нерезидентів та ті котрі були зареєстровані за кордоном громадянами Марокко)

Кількість патентів на душу населення 0,00000551 на одну людину (резиденти та за кордоном)

Кількість патентів на душу населення 0,00000465 на одну людину (тільки резиденти)

http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/countries/ma.html

Американське бюро патентів зареєструвало 47 патентів з Марокко

http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/cst_all.htm

Кількість науковців в країні- 661 чоловік на 1 мільйон населення (близько 21 тисячі науковців)

Кількість інженерів в країні- 61 чоловік на 1 мільйон населення (близько 2 тисяч інженерів)

3.Оцінка мезорівня конкурентоспроможності національної економіки

Ключові сектори

В первинному секторі економіки залучено дуже великий відсоток працездатного населення. До цього сектору в Марокко входять такі галузі: сільське господарство, рибальство, гірництво.

Вторинний сектор також є важливим, він не залучає велику кількість працездатного населення, але має велику частку ВВП. До нього входять такі галузі: виробництво одягу, збірка автомобілів, підприємства харчової промисловості з консервування риби та м`яса, текстильна промисловість, нафтопереробні заводи.

Третинний сектор (сфера послуг), також має велику частку ВВП. До сфери послуг належить: освіта, медицина, фінансова i банківська діяльність, страхування, транспорт, туризм тощо. Туризм є дуже важливим в Марокко, прибутки від туризму складають 20% ВВП.

Щодо експортної спеціальності Марокко то країна в основному спеціалізується на експорті одягу, виробах електронної промисловості, продукції сільського господарства, фосфоритів, риби тощо. Дуже конкурентоспроможною є текстильна продукція (основні клієнти ЄС), та експорт фосфоритів (1 місце в світі).

Конкурентоспроможні кластери

Сектор електронної  промисловості Марокко на сьогоднішній день є одним з найбільш перспективних  в економіці країни. За кілька років  Королівство перейшло від статусу  імпортера до статусу експортера завдяки присутності безлічі  компаній, що спеціалізуються на виробництві  електронної техніки та електронних (в тому числі мікроелектронних) компонентів. 
 
Всього в даному секторі в країні налічується близько 30 підприємств. Станом на 2010 рік їх сумарний товарообіг перевищив 2 млрд. дирхамів (в розглянутий період 1 USD = 8,0 Dh), з яких 90% припадають на частку експорту. Задіяний у даній сфері персонал налічує більше 6000 чоловік. 
 
Група «STMicroelectronics», яка є одним зі світових лідерів в області мікроелектроніки, представлена ​​в Марокко вже протягом декількох років, створивши понад 4000 робочих місць. «STM» інвестувала в Марокко більше 3 млрд. дирхамів шляхом створення двох підприємств з виробництва електронних компонентів і центру мікроелектронного проектування для розробок комплексних інтегральних схем широкого застосування. Продукція компанії експортується в багато країн світу і використовується лідируючими виробниками електроніки, такими, як Nokia, Motorola, Siemens, HTC. Надходить вона і на український ринок. 
 
У 2009 році в Марокко відкрилося спільне підприємство американо-ізраїльської компанії Tessera і марокканської Nemotech, що спеціалізується на випуску інтегральних відеокамер для сучасних мобільних телефонів і фото-відеотехніки. Продукція підприємства закуповується в основному компанією Nokia і використовується їй в апаратах останнього покоління. 
 
Крім того, серед провідних компаній на марокканському ринку електроніки можна відзначити такі фірми, як «Valtronic», «Intertronic», «MUElectronics», «Minco», «Crouzet», «SPKemajuan», «LeadDesign», «Capelec», «Eolanne »,« GIM »,« Tronico »,« Augesat »,« Egide »,« Temex ». Працюючі тут компанії електронного сектора об'єднані в спеціалізовану асоціацію, що займається вирішенням питань стратегічного розвитку галузі, а також організацією щорічних виставок та тематичних семінарів. 
 
Серед факторів, що привертають іноземні підприємства на марокканський ринок, можна відзначити наступні: географічна близькість з Європою, політична стабільність, просування економіки в бік лібералізації (угоди про вільну торгівлю з США, ЄС, арабськими країнами, Туреччиною), різноманітні транспортні рішення, наявність кваліфікованої робочої сили, якість інфраструктури з розгортання підприємств, приваблива система заохочення інвестицій. 
 
Інфраструктура даного сектора економіки характеризується наявністю інтегрованих промислових парків, що спеціалізуються в області електроніки. В якості основних прикладів можна навести наступні зони:

- Зона Промислової електроніки (50 Га) в районі Касабланки (коридор Zenata - Nouaceur); 
 
- 2 зони, що спеціалізуються на автоелектроніці, розташовані в автомобілебудівних парках Танжера і Кенітра (10 Га); 
 
- Зона, що спеціалізується на електроніці, розташована в парку «NouaceurAerospaceCity» (10 Га); 
 
- Зона електроніки в м. Мохаммедія (40 Га).

Зона вільної торгівлі Танжера має свої власні переваги. Це спеціальна митна система (звільнення від сплати мита за експорт та імпорт), вигідне оподаткування (відсутність  реєстраційної плати, звільнення від  ліцензійного та міського податків, відсутність  податку на прибуток протягом перших 5 років, пільговий податок 8,75% протягом наступних 20 років , звільнення від  сплати ПДВ на імпортну продукцію) і  спрощені адміністративні процедури (робота зони як багатоцільового підприємства, відсутність необхідності проведення додаткових узгоджень після отримання  дозволу від адміністрації зони). 
 
В даний час марокканська влада робить акцент на залученні інвестицій в такі області, як промислова електроніка, бортова електроніка для автотранспорту і авіації, інтегральних схем, пасивних електронних компонентів, електро-і оптоволоконних кабелів і готової електропроводки високої складності для літаків і AirbusBoing. 
 
Держава вносить вклад у підготовку фахівців за наступною схемою (навчання / перепідготовка, в марокканських дірхамах): інженер (управлінець) - 40000/20000, менеджер середньої ланки - 30000/10000, технік - 20000/10000, оператор - 15000/5000. 
 
Крім того, підприємства на 2 роки звільняються від сплати внесків за персонал в CNSS, за професійну освіту і податків від заробітку. У разі остаточного затвердження стажиста на певне робоче місце після закінчення випробувального терміну, період користування зазначеними пільгами продовжується на 1 рік. Це стосується заробітної плати від 1600 дирхам до 6000 дирхам в місяць. 
 
Таким чином, марокканська сторона зацікавлена ​​у залученні іноземних інвестицій у розглянутий сектор економіки, активно заохочуючи дану діяльність. Але при цьому в даний час темпи розвитку електронної промисловості Марокко знижені через її експортну орієнтованість (насамперед на європейські країни), що є наслідком процесів, викликаних світовою фінансовою кризою. Тим не менш, всі діючі в країні підприємства даного сектора продовжують виробництво у відповідності з поточним попитом. У разі нормалізації показників світових економічних процесів Марокко зможе розвивати свою електронну промисловість і більш високими темпами.

Конкурентоспроможність регіонів та міст країни

Марокко розділено на 16 областей, найбільш конкурентоспроможними є три області: Велика Касабланка, Рабат-Сале-Заммур-Заер, Марракеш-Тенсифт-Эль-Хауз. Місто Касабланка є центром сучасної марокканської економіки, біля Касабланки є Зона Промислової електроніки (50 га)- це промисловий парк, що має спеціалізацію в області електроніки. Також в Касабланці збирають автомобілі.

Місто Марракеш в основному є цікавим для туристів i тому він є одним з основних туристичних центрів країни.

Майже на всій території  країни є популярним сільське господарство. В містах  Мохаммедії та Сіді-Касеме працюють нафтопереробні заводи.

В районі міста Джерад ведеться добуток кам`яного вугілля.

Також уряд  Марокко  помітно активізував свою діяльність в авіаційному секторі. На даному етапі в авіаційному секторі  задіяно 90 підприємств, серед яких філії відомих іноземних кмопаній, а саме: «SNECMA», «SAGEM», «AIRCELLE», «CREUZETAERONAUTIQUE», «SAFRAN», «LABINAL» (Франція); «MINCO», «BOEING» (США); «EADS» (європейський концерн); «NEXANS» (міжнародний концерн), «HISPANO» (Іспанія). Ці компанії є аерокосмічними. Також уряд відкрив в Касабланці «Центр вивчень і досліджень» також орієнтований на аерокосмічну галузь.

4.Рейтинговий метод оцінки конкурентоспроможності країни.

Марокко не потрапило до рейтингу оцінки міжнародної конкурентоспроможності країни за методикою Інституту розвитку менеджменту (IMD), тому я приведу оцінку міжнародної конкурентоспроможності країни за методикою Всесвітнього економічного форуму за 2 роки, i на основі показників за 2 роки побудую багатокутник конкурентоспроможності.

Розрахуємо індекс глобальної конкурентоспроможності

Марокко відноситься до країн неключових інноваторів, бо Марокко не має 15 патентів на мільйон населення виданих Американським патентним бюро

(2010)=1/3*3,5+1/3*3,9+1/3*5,2=4,152

(2011)=1/3*3,7+1/3*4+1/3*5,6=4,389

(2010)=0,4*4,6+0,5*3,8+0,1*3,4=1,840+1,9+0,340=4,080 (4,1)

(2011)=0,4*4,7+0,5*3,9+0,1*3,4=1,880+1,950+0,340=4,170 (4,2)

Якщо дивитись на показники 2011-2012 то можна відмітити, що майже в кожній вимозі показник збільшився, не набагато, але все рівно відчуваються позитивні зрушення, i навіть країна змінила своє місце в рейтингу на 2 позиції. З 12 показників не змінились 4,але і не зменшились, не змінились: охорона здоров`я та початкова освіта, ефективність ринку праці, розмір ринку та інновації.

Також можна виділити найбільш проблематичні фактори для ведення бізнесу:

• Доступ до фінансування

• Корупція

• Погана інфраструктура

• Бюрократія

• Податкові ставки

• Податкові правила

• Недостатньо освічена робоча сила

• Інфляція

• Злочинність

• Погана система охорони здоров`я

Ось ці проблеми котрі потрібно вирішувати для підвищення рейтингу країни за даним індексом.

5.Оцінка  інноваційної спроможності країни за методикою Європейського інноваційного табло (European Innovation Scoreboard чи іншою методикою).

За рейтингом Global Innovation Index в 2012 році Марокко отримало оцінку 30,7 це 88 місце зі 141 країни.

За рейтингом Innovation Capacity Index в 2011 році  Марокко отримало оцінку 44,2 i це також 88 місце зі 131 країни.

Дані оцінки показують  що поки що країна не спроможна щось запропонувати в інноваціях i країна пасе задніх в порівнянні з іншими країнами.

6.Розробка  рекомендацій щодо підвищення міжнародної конкурентоспроможності країни.

Роздивившись макроекономічні показники країни, можна сказати, що країна поступово підвищує свої показники. Марокко країна небагата на природні ресурси, тому вона приділяє основну увагу туризму, сільському господарству, та виробництву фосфатів.

Країні потрібно підвищувати свій науковий потенціал, збільшити кількість науковців, зробити цю професію престижною, щоб людина розуміла що вона працює на благо країни. Одразу збільшиться можливість країни піти шляхом інновацій. Також уряд повинен збільшити дотації ВУЗам, та можливо зробити більш жорстокими критерії щодо вступу до ВУЗів.

Також  радує, що країна ставить на електронну промисловість та аерокосмічну галузь, тобто обирає більш інтелектуальні галузі. Тобто країна хоче змінити свою експортну спеціальність, бо розуміє що на одній рибі, фосфатах та одязі не проживеш.

Марокко потребує  покращення інфраструктури. Потребує боротьби з корупцією, ще існує багато питань котрі країна повинна вирішити, але можна сказати, що країна йде вірним шляхом, поступово покращуючи свої показники та позиції в світових рейтингах.

Країні потрібно покращити законодавчу базу. Підвищити рівень життя населення. Також потребує покращення охорона здоров`я.

Також інвесторів лякає криміногеність країни.

На мою думку країна, якщо захоче зможе вирішити усі ці питання, їх не потрібно вирішувати одразу, але уряд повинен показати що навіть поступово вони зможуть вирішити усі проблемні питання.