Оцінка міжнародної конкурентоспроможності ПАТ «Запоріжтрансформатор»

ОЦІНКА МІЖНАРОДНОЇ  КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПАТ «ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР»

Оцінку міжнародної конкурентоспроможності пропонується провести на прикладі публічного акціонерного товариства «Запоріжтрансформатор», яке займається міжнародним бізнесом, маючи широкий та потужний експортний потенціал та лідируючу позицію в своєму секторі на вітчизняному ринку.

ПАТ «Запоріжтрансформатор» є одним із лідерів світового трансформаторобудування.  Підприємство одним з перших у світі освоїло виробництво трансформаторів класу напруги 1000 кВт і вище, і сьогодні є провідним у світі виробником силових трансформаторів класу напруги 500 кВт, 750 кВт і основним виробником трансформаторів 1150 кВт.

Крім виробництва  трансформаторного встаткування, ЗТР  освоює інноваційні види продукції, успішно поставляючи керовані шунтувальні реактори, призначені для компенсація реактивної потужності в мережах змінного струму.

Задача ПАТ  «Запоріжтрансформатор» на ринку електроустаткування  – задоволення попиту споживача  шляхом надання широкого спектра високоякісних комплексних рішень, інновацій і передового сервісу.

ПАТ «Запорiжтрансформатор»  було засновано у результатi приватизацiї  Запорiзького трансформаторного заводу згiдно Закону України «Про приватизацiю  державного майна» вiд 04.03.1992 р. №2163-XII. Фактично, перетворення Запорiзького трансформаторного заводу у вiдкрите акцiонерне товариство здійснювалось на виконання Указу Президента України вiд 15.06.1999 р. №210/93 «Про корпоратизацiю підприємств».

Згiдно Статуту  ПАТ  «Запорiжтрансформатор» засновником товариства є держава в особi Запорiзької обласної ради народних депутатiв. Дані щодо державної реєстрації ПАТ «Запоріжтрансформатор» наведені в таблиці 1.1.

 Таблиця 1.1 – Інформація про державну реєстрацію ПАТ «Запоріжтрансформатор»

Весь асортимент продукції, що виробляється, має покупців як на вітчизняному так і на зовнішньому ринках. За час діяльності підприємства було поставлено 157 тис. трансформаторів у 82 країни світу. Вироблена продукція надійно працює в різних кліматичних і сейсмічних зонах.

Загалом ПАТ  «Запоріжтрансформатор» є розвиненим підприємством, знаним за межами країни своєю продукцією. Та цього недостатньо, щоб мати уявлення про стан даного підприємства. У додатку Б (табл. Б.1) наведені основні фінансово-економічні показники  діяльності підприємства за період 2008-2010 рр. У 2009 р. ріст виробництва становив 141,07 %, а обсяг продажів збільшився втричі і становив 3396,59 млн. грн. ПАТ «Запоріжтрансформатор» за три досліджувані роки – є прибутковим. Найбільше значення чистого прибутку спостерігається у 2009 р., при чому порівняно з 2008 р. цей показник збільшився у три рази. Та вже в 2010 р. чистий прибуток підприємства знижується на 18 %, що свідчить про те, що в 2010 р. ПАТ «Запоріжтрансформатор» почало функціонувати з меншою ефективністю. Привертає увагу факт зростання валового прибутку підприємства більше ніж у 4 рази у 2009 р. та його зменшення на 50% у 2010 р. Про гірше функціонування в 2010 р. говорить також дохід від реалізації продукції, що становить 2121,56 млн. грн., що майже на 37% менше за значення цього показника у 2009 р.

Собівартість  продукції підприємства є одним з найважливіших показників ефективності виробництва та конкурентоспроможності фірми в цілому. Собівартість продукції ПАТ «ЗТР» за аналізований період  суттєво відрізняється.   Темпи зростання собівартості у 2009 р. складали 141,07%. А зменшення доходу від реалізації продукції у 2010 р. на 37,54% супроводжувалося зниженням собівартості лише на 24,63%. Зростання цiн на енергоносiї, зокрема на газ, та цiн на сировину, а також знецiнення гривнi вимушено призводять до збiльшення собiвартостi продукцiї підприємства.

Доходи від  реалізації окремих видів продукції  наведені в таблиці 2.2.

Таблиця 1.2 – Динаміка доходу від реалізації за видами продукції ПАТ «Запоріжтрансформатор» за період 2008–2010 рр., млн. грн.

Таким чином, загальногосподарська діяльність підприємства є досить специфічною  і, фактично,  ПАТ «ЗТР» є монополістом в своєму секторі на вітчизняному ринку, однак існують ще і вагомі проблеми законодавчого характеру. Вони полягають в забороні застосування податкових векселів по сплаті податку на додану вартість при iмпортi товару на митну територію України (близько 80% комплектуючих та матеріалів є імпортними). Крім того, на діяльність підприємства серйозно впливають коливання валютних курсів, зростання цін на матеріали, відволікання коштів на сплату податків при митному оформленні імпортних комплектуючих тощо.

Ефективність  зовнішньоекономічної діяльності ПАТ  «ЗТР» залежить від багатьох факторів, але найпростіший і найголовніший – це отримання прибутку від реалізації виробленої продукції на зовнішньому ринку [15].

Географічна структура  експорту ПАТ «Запоріжтрансформатор» є дуже диверсифікованою. За час діяльності підприємства було поставлено 157 тис. трансформаторів у 82 країни світу. Вироблена продукція надійно працює в різних кліматичних і сейсмічних зонах. Основними ринками збуту ПАТ «Запоріжтрансформатор» є наступні:

• країни СНД (Україна, Російська Федерація, Республіка Казахстан, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Киргизія, Молдова, Таджикистан та ін..);
• країни Далекого зарубіжжя (Ангола, Болгарія, Єгипет, В’єтнам, Аргентина, Іран, Швеція, ОАЕ, Венесуела та інші).

На експорт  пiдприємство  виробляє  практично  усi  види  й  типи  силових  трансформаторiв  загального призначення,  якi  використовуються  у  генеруючих  (атомні,  теплові  i  гiдроелектростанцiї), магістральних,  розподiльчих  (пiдстанцiї  енергосистем,  великі  промислові  підприємства, сiльськогосподарськi, комунальнi i iншi) енергосистемах [31]. 

Товарна група  експорту продукції та послуг станом на 2011 р. представлена далі:

• силовi трансформатори для систем генерацiї, передачi та розподiлу електричної енергiї у дiапазонi потужностей вiд 1000 до 1 250 000 КВА та у дiапазонi напруги вiд 10 до 1 150 кВ;
• шунтуючi реактори;
• керованi  шунтуючi  реактори  (пристрої  FACTS  -  кероване  обладнання  для  електричних мереж змiнного струму);
• окремi частини трансформаторiв та компонентiв;
• послуги iз забезпечення сервiсного обслуговування та ремонту [31]. 

Однак, експорт  не є єдиною ознакою ведення міжнародного бізнесу. ПАТ «Запоріжтрансформатор» має представництва в РФ (Москва, Санкт-Петербург, Єкатеринбург, Красноярськ, Краснодар), Казахстані (Алма-Ати), а також спільне підприємство в Австрії.

Фактично, ПАТ  «ЗТР» є лідером ринку серед виробників трансформаторів в СНД, виготовляє майже 70% промислової продукції в регіоні, а також всі 13 атомних станцій СНД використовують трансформатори виробництва виключно даного підприємства. Це дає підстави вважати, що «Запоріжтрансформатор» найближчим часом повинен зберегти свою долю на ринку СНД мінімум в 60%.

Окрім ринку  СНД, ПАТ «ЗТР» активно представлене на європейському, азіатському і латино-американському ринках, зокрема завдяки спільному підприємству ZTR-ENESTA Handelsgesellschaft m.b.h. (Австрія), що представляє інтереси компанії на експортних ринках. Інвестпрограма даного підприємства на 2012-2013 рр. повинна скласти близько $83 млн і дозволити збільшити виробничу потужність підприємства на 8% вже в 2012 р.

Компанія володіє  диверсифікованою клієнтською базою, що знижує будь-яку залежність від  конкретної країни або регіону. Позитивно  впливає на зростання виручки в 2009-2011 рр. інвестпрограма, направлена на підвищення ефективності виробництва і зниження собівартості продукції .

Таблиця 1.3 – Економічна ефективність ЗЕД ПАТ «ЗТР»

Таким чином, очевидним  є позитивна динаміка експорту ПАТ «ЗТР». Економічне обґрунтування прийнятих рішень з керування ЗЕД підприємства проводиться шляхом розрахунку комплексних показників економічної ефективності. Аналіз показників ефективності проведення ЗЕД ПАТ «ЗТР» свідчить про високий рівень рентабельності ЗЕД підприємства в період 2008-2011 рр., у 2008 р. цей показник становив 1,6%, у 2009 – 1,87%, а у 2010 – 1,89%. Збільшення рентабельності ЗЕД відбулося в основному за рахунок збільшення обсягів реалізації власної продукції. Фактично, усі ці показники свідчать про ефективність експорту продукції на зовнішні ринки, тому варто ще більше вдосконалювати експортний потенціал підприємства.

      Оцінка міжнародної конкурентоспроможності продукції ПАТ «Запоріжтрансформатор»

Номенклатура продукції ПАТ «ЗТР» включає  силові  масляні  трансформатори, електричні  реактори  і  керовані  шунтуючі  реактори  потужністю від 1 МВА до 1250 МВА на класи напруги від 10 кВ до 1 150  кВ  включно, різного призначення ідля різних кліматичних і сейсмічних умов.

Індивідуальні, нестандартні запити замовників на обладнання, що відноситься до вказаних діапазонах потужностей і класів напруги,  успішно  задовольняються завдяки великому досвіду ПАТ «ЗТР» в проектуванні і  виробництві  унікальних видів трансформаторів та електричних реакторів.

Сучасна технологія виробництва, висока кваліфікація і  досвід конструкторського персоналу, гарантують випуск устаткування  високого  рівня якості та експлуатаційної надійності.

За бажанням замовника обладнання може бути укомплектовано:

• системою пожежогасіння;
• системою моніторингу і діагностики в режимі «online»;
• спеціалізованим пусконалагоджуваним і діагностичним обладнанням.

Проектування  обладнання виконується у відповідності до вимог:

• ДСТУ;
• МЭК (IEC);
• ANSI;
• BS;
• IRAM;
• будь-яких інших вимог національних стандартів замовника.

На національному  ринку ПАТ «ЗТР» заслужено займає лідируюче місце в секторі трансформаторобудування. Конкуренти на внутрішньому ринку практично відсутні, а от міжнародний ринок трансформаторобудування та електротехнічного обладнання є досить насиченим. Вихід на такий ринок є надзвичайно складним процесом, оскільки глобальна конкуренція знаходиться на дійсно високому рівні.

Серед основних конкурентів ПАТ «ЗТР» можна виділити наступні 6 компаній:

• «АВВ» (Швеція);
• «AREVA» (Франція);
• «Siemens» (Німеччина),
• ХК «Електрозавод» (Російська Федерація),
• ТОВ «Тольятинский трансформатор» (Російська Федерація);
• ВАТ «Уралелектротяжмаш» (Російська Федерація).

Зазначені вище компанії досить давно працюють на ринку електротехнічного обладнання і являються глобальними конкурентами для ПАТ «ЗТР». Особливістю є те, що галузь електротехнічного обладнання є значно ширшою, ніж галузь трансформаторобудування, а тому кожна з компаній займає досить значний сектор на міжнародному ринку електротехніки, спеціалізуючись на вузькій лінії обладнання. Однак долі, які займають представлені компанії на світовому ринку трансформаторобудування представлені на рисунку 2.1.

Рисунок 1.1 – Сегментна структура міжнародного конкурентного середовища ПАТ «ЗТР»

Проведемо оцінку конкурентоспроможності основних видів  продукції ПАТ «ЗТР» у порівнянні з основними конкурентами.  Оцінка проведена за п’ятибальною шкалою від 1 до 5 балів шляхом опитування експертів. Результати занесені до таблиці 1.3.

Таблиця 1.3 – Оцінка конкурентоспроможності продукції ПАТ «ЗТР»

Таким чином, загальна інтегральна оцінка конкурентоспроможності продукції найвища у  «Siemens» - 18,5; потім ідуть «AREVA» і «ABB» - 18,0 та 17,5 відповідно; потім ПАТ «ЗТР» - 17,0 і на останньому місці ХК «Електрозавод» з 15,0 балами.

 Характеристика конкурентного середовища ПАТ «Запоріжтрансформатор»

Ринок трансформаторобудування  є досить специфічним сегментом  машинобудування. Даний сектор є  досить капітало- та трудомістким, а  тому проникнення на такий ринок  – надзвичайно складний процес. Надійні та довготривалі зв’язки підприємства з постачальниками, споживачами, партнерами є дуже важливими.

ПАТ «ЗТР», будучи глобальним гравцем на ринку, приділяє  особливу  увагу побудові довгострокових партнерських відносин з  клієнтами та  постачальниками. Для встановлення таких відносин ми  спираємося  на  стратегію WIN / WIN (взаємовигідного  співробітництва).  Щорічне  збільшення обсягів  випуску і продажів ЗТР неминуче призводять до зростання обсягів закупівель. У такій ситуації результати компанії ще більше залежать від якості комплектуючих та своєчасності поставок, ефективності  схем логістики, взаєморозуміння  з  постачальниками. Таким чином, ПАТ «ЗТР» прагне до отримання 100% відповідності термінів та якості поставок.

Як уже зазначалося, конкурентами ПАТ «ЗТР» в міжнародному середовищі є наступні: «АВВ» (Швеція); «AREVA» (Франція); «Siemens» (Німеччина), ХК «Електрозавод» (Російська Федерація), ТОВ «Тольятинский трансформатор» (Російська Федерація); ВАТ «Уралелектротяжмаш» (Російська Федерація).

Провівши дослідження  сильних та слабких сторін ПАТ «ЗТР» та компаній-конкурентів, результати занесені до таблиці 1.4.

Таблиця 1.4 – Сильні та слабкі сторони підприємств-конкурентів

Далі проводимо  аналіз впливу конкурентного середовища на діяльність ПАТ «ЗТР» за методикою Портера. Для оцінки впливу окремих факторів конкурентного середовища на діяльність компанії використовуємо трьохбальну шкалу: 0 – відсутність спливу; 1 – слабкий вплив; 2 – помірний вплив; 3 – сильний вплив. Результати оцінки продемонстровано у таблиці 1.5.

Таблиця 1.5 – Оцінка впливу конкурентного середовища за методикою Портера

Розрахунок  коефіцієнту загального впливу конкурентного  середовища на діяльність компанії:

К_зп = 0,2*1,625 + 0,2*1,000 + 0,3*1,667 + 0,1*1,4000 + 0,2*1,714 = 1,5079 (2.1)

Таким чином, розрахувавши загальний коефіцієнт впливу конкурентного середовища, можемо зробити висновок, що рівень 1,5079 не відображає сильний вплив, а скоріше відображає помірний вплив, що фактично відповідає ситуації в галузі.

Тепер важливим кроком є розрахунок показників інтенсивності конкуренції в галузі трансформаторобудування на ринку Європи та Середньої Азії. Для проведення розрахунків візьмемо 3 основні конкуренти ПАТ «ЗТР», такі як «АВВ» (Швеція), «AREVA» (Франція), ХК «Електрозавод» (Російська Федерація).

Перший показник – характер розподілу ринкових часток (чотирьохчастковий показник концентрації (СR₄ – Соnсеntгаtіоn Rаtiо). Розраховується за наступною формулою:

      СR₄ = (ОР₁+ОР₂+ОР₃+ОР₄) / ОР = (150000 + 180000 + 135000 +         (2.2)

98000) / 800000 = 0,70

де ОР_і - обсяг реалізованої продукції і-го підприємства (1 – трансформатори ЗТР в шт./рік; 2 - «АВВ»; 3 - «AREVA»; 4 - ХК «Електрозавод»);

ОР - загальний  обсяг реалізації силових трансформаторів  в Європі та СНД.

Очевидно, концентрація даних компаній в сукупності на європейському та азіатському ринку досить значна, майже ¾ загального обсягу продукції трансформаторобудування.

Другий показник – Індекс Херфіндаля-Хіршмана, який показує частку продукції підприємства в загальному обсязі продажів на ринку.

          HHI = ∑ Дi²,                                            (2.3)

 де Дi –  частка і-го підприємства в  загальному обсязі продажу на  ринку.

ННІ = 18,80² + 22,50² + 16,88² + 12,25² = 353 + 506 + 285 + 150 = 1294 (2.4)

Таким чином, індекс Херфіндаля-Хіршмана показує, що середовище реалізації продукції в галузі не можна вважати конкурентним, оскільки  індекс перевищує позначку 1000. Хоча з іншої сторони кожну компанію, яку було взято для розрахунку індексу можна вважати конкурентною іншим, оскільки одиничний показник по кожній компанії не перевищує 1000.

Третім показником є показник інтенсивності конкуренції, розрахований на основі оцінки ступеня  схожості часток конкурентів за Індексом Розенблюта. Він розраховується за наступною формулою:

UD = 1 -= 0,996     (2.5)                                                     

де Д_ср – середнє значення Д_i.

Отже, оцінюючи індекс Розенблюта, можна зробити  висновок, що інтенсивність конкуренції  на ринку трансформаторобудування  є високою, оскільки значення показника інтенсивності (0,996) прямує до 1, а з цього слідує, що на ринку присутні фірми з близькими за розміром ринковими частками і фінансовим та виробничим потенціалом.

Тепер проведемо  розрахунок показників оцінки конкурентного  середовища для побудови конкурентної карти ринку трансформаторів. Результати розрахунків занесено до таблиці 1.6.

Таблиця 1.6 – Показники оцінки конкурентного середовища (Європейський та середньоазійський регіон, 2010 рік)

S - ринкова частка  фірми на початок 2010 року;

S` - ринкова частка  фірми на кінець 2010 року;

T_s – темп приросту ринкової частки фірми. 

Тепер розраховуємо наступні показники:

1. Середня ринкова частка фірми на релевантному ринку:

Sm = 1/N = 1 / 8 = 0,13    (2.6)

2. Середня ринкова частка фірми із слабкою конкурентною позицією:

Sm1 = 1/N1*∑Si = 1 / 3 * (0,073+0,030+0,042) = 0,048        (2.7)

3. Середня ринкова частка фірми із сильною конкурентною позицією:

Sm2 = 1/N2*∑Si = 1 / 5 * (0,225+0,188+0,169+0,151+0,123) =  0,171(2.8)