Ирина Эланс

Автор который поможет с любыми образовательными и учебными заданиями

Перспективные тенденции развития рынка

Содержание

Введение…………………………………………………………………….2

Глава 1. Современное состояние мирового рынка водки…………...4

Характеристика водки на мировом рынке………………4
Структура рынка водки…………………………………….9
Субъекты рынка…………………………………………….15
Спрос и предложение на рынке водки…………………...18

Выводы по главе 1………………………………………………………..29

Глава 2. Особенности развития мирового рынка водки……………30

2.1. Ценообразование на рынке водки…………………………..30

2.2. Анализ конкуренции на рынке……………………………....35

2.3. Анализ динамики рынка…………………………………...…41

2.4. Позитивные и негативные характеристики рынка……….43

Выводы по главе 2…………………………………………………………48

Глава 3. Перспективные тенденции развития рынка………………...49

3.1. Новые технологии на рынке водки………………………….49

3.2. Общие тенденции в развитии рынка………………………..56

Выводы по главе 3…………………………………………………………64

Заключение………………………………………………………………….65

Список использованной литературы……………………………………67

Введение

Россия испокон веков считается родиной водки. В нашей стране напиток является национальным, и это лишь увеличивает популярность водки именно российского производства за рубежом. Думаю, наша продукция в высшей степени конкурентоспособна и обладает огромным экспортным потенциалом.

Рынок алкогольной продукции, и в России это было издревле, представлял и до сих пор представляет особое значение для российской экономики в целом т.к. характеризуется высокой рентабельностью и быстрым оборотом капитала. Именно в данной связи он, с точки зрения его современного развития и перспектив, в рамках международной конкуренции является особенно актуальным.

Во всем мире водка является наиболее популярным крепким алкогольным напитком. Ежегодно в мире потребляется 7-8 млрд. бутылок легально произведенной водки общей стоимостью примерно $45 млрд. На Россию приходится 35% мирового потребления в натуральном выражении. Северные земные территории в большей степени сосредоточены в нашей стране, и, несмотря на плоды цивилизации, мы остаемся государством с самой ярко выраженной северной структурой потребления алкоголя. Но причины этого явления в России давно уже не климатические, а социальные. В последние несколько лет в общем объеме продаж крепкого алкоголя на долю водки приходится около 20% в денежном выражении, что вдвое превышает объемы реализации виски и почти вчетверо - коньяка и бренди.

В настоящее время доля импортного алкоголя на российском рынке довольно велика, она составляет около 60 %.

Высокий уровень теневого оборота алкогольной продукции, составляющий около 50% от общего объема рынка, криминализация алкогольного рынка, косвенная реклама алкогольных напитков, отсутствие социальных институтов, пропагандирующих здоровый образ жизни, постоянно увеличивают уровень потребления спиртных напитков, в основном за счет притока молодежи в среду потребителей. Все это требует особого внимания со стороны государства.

В этой связи очень актуальными является вопросы контроля за ввозимой алкогольной продукции, предотвращение ввоза контрафактной продукции и не соблюдения законодательства Российской Федерации.

Сложности возникают всегда — из них, собственно, и состоит работа. Но возможности — вокруг нас. Главное — правильно оценить потенциал рынка и понять потребителя в каждой отдельно взятой стране. К нему, даже в странах СНГ, нужен особый подход. Времена “советской” водки давно прошли — наступили времена брендов, за которые, сегодня пытаются “выдавать себя” многие продукты. Но брендом продукт становится по прошествии времени, а начинается все с этикетки, торговой марки. Превращение торговой марки в бренд — вопрос не только качества и привлекательности продукции, но и постоянной кропотливой работы производителя по ее продвижению.

Цель исследования: Описать текущее состояние и перспективы развития рынка алкогольных напитков в России.

Предметом исследования данной работы являются принципы, модели и процедуры прогнозирования спроса и предложения как инструменты поддержки управленческих решений на конкурентных потребительских рынках.

Объектом исследования выступает Российский рынок водки и ЛВИ.

Реализованные задачи:

Определены объемы и темпы роста производства на рынке алкогольных напитков в России в 2006-2010 гг. по предприятиям производителям, по федеральным округам, по субъектам федерации в разрезе основных сегментных элементов: водки и ликероводочных изделий;
Определены объемы импорта/экспорта крепких алкогольных напитков в Россию в 2003-2010 гг. в натуральном и стоимостном выражении, по маркам и типам напитков;
Определены объемы импорта/экспорта крепких алкогольных напитков в Россию в натуральном и стоимостном выражении по годам;
Определена помесячная динамика импорта/экспорта крепких алкогольных напитков в Россию в натуральном и стоимостном выражении по маркам и типам;
Определены объемы импорта/экспорта крепких алкогольных напитков в Россию в натуральном и стоимостном выражении по компаниям-отправителям;
Определены объемы импорта/экспорта крепких алкогольных напитков из России в натуральном и стоимостном выражении по странам происхождения и странам отправления;

Глава 1. Современное состояние мирового рынка водки

1.1 Характеристика водки на мировом рынке

В настоящее время водочный рынок в России характеризуется сокращением общего потребления водки в стране, но в то же время в стоимостном выражении демонстрируется положительная динамика. В основном это объясняется общим подорожанием товаров и смещением спроса в сторону более дорогой продукции.

Водка - крепкий алкогольный напиток, смесь ректификованного этилового спирта с водой. Выработка водки в России началась в конце XIV века. Водка делалась из ржи, пшеницы и ячменя. Для приготовления водки смесь спирта с водой пропускают через активированный уголь, затем фильтруют. Выпускаются водки, содержащие 40, 50 и 56 объёмного процента спирта.

Устойчивый рост продаж в сегменте "суперпремиум" позволяет говорить о тенденции роста в этом секторе, который обеспечивается крупными городами. Исследования показывают, что около 80% продаж дорогой алкогольной продукции приходится на города с населением более 1 млн. человек. Положительная динамика характерна и для наиболее емкого среднего ценового сегмента, а вот водка низкой ценовой категории пользуется все меньшим спросом, хотя ее популярность еще весьма высока, поскольку для значительной массы россиян цена по-прежнему является фактически единственным критерием выбора продукта.

На данный момент основными отечественными игроками на российском водочном рынке являются: МЗ "Кристалл", ТПГ "Кристалл", "Веда", РВВК, "Ливиз", "ОСТ-Алко", "Татспиртпром", ГК "Виноградов", ГК "Русский алкоголь", "Исток".

С точки зрения географического расположения производителей, можно выделить 3 региона: Северо-Западный, Центральный и Северо-кавказский. В последние несколько лет очень активно на нашем рынке работают украинские производители, в первую очередь Nemiroff и "Союз-Виктан", что вызывает у наших производителей довольно нервную реакцию.

По Госстандарту, существуют водки и водки особые (с добавлением натуральных ароматных или пряных масел, имеющие четко выраженный специфический привкус и запах). С точки зрения производителей, участников алкогольного рынка и аналитиков, водка подразделяется на следующие категории: эконом-, стандарт-, премиум- и суперпремиум-класс. Два последних принято считать элитной водкой. Их отличают более высокие цена и качество. Для изготовления таких сортов используют спирт категории "люкс", то есть максимально очищенный от примесей, и особой чистоты воду.

Среди "суперпремиальных" водок лидерами, по мнению специалистов, являются: "Русский стандарт" (Roust Inc.), "Белое золото" (ТПГ "Кристалл"), "Юрий Долгорукий" (ТД "Времена года"), а также западные: Absolut (Швеция, V&S Vin & Spirit AB) и Finlandia (США, Brown-Forman Corporation). В секторе "премиум": Nemiroff, "Флагман - Ночной десант" и "Семь футов" (РВВК), "Черный Кристалл" (ТПГ "Кристалл") и "Парламент" (ПО "Урожай"). В сегментах эконом- и стандарт- классов основными игроками являются такие компании, как "Кристал", "Веда", "Ливиз", РВВК и "Топаз". В среднем ценовом сегменте развернулось активное "строительство" брэндов, в связи с чем сильно выросло количество и, соответственно, уровень конкуренции. Одним из лидеров по темпам роста стала марка "Путинка" ("ВИНЭКСИМ"), к концу 2004 г. вошедшая в число марок-лидеров всего российского рынка водки. Кроме того, можно отметить и ряд других успешных проектов в среднем ценовом сегменте, например "Ять" одноименной компании, "Зеленая марка" группы компаний "Русский алкоголь", "Кольчуга" (ЛВЗ "Русский рецепт"), "Русский ГарантЪ Качества" (карельский ЛВЗ "Алто") и "Тульская линейка" (ЛВЗ "Русский рецепт").

В этом году должны произойти несколько событий (приватизация ФГУП "Росспиртпром" и принятие закона о регулировании рынка алкогольной продукции), которые окажут сильное влияние на рынок. Все игроки с большим напряжением ожидают, как будут развиваться события.

Водка - это прозрачная, бесцветная жидкость, с характерным водочным ароматом, без посторонних примесей и включений. Водка представляет собой крепкий алкогольный напиток, получаемый в процессе обработки активным углем водно-спиртового раствора (с содержанием спирта 40-56%) и последующей фильтрации. В России спирт высшей очистки вырабатывается из зерна или картофеля. Спирты "экстра" и "люкс" - только из кондиционного зерна. Сырье измельчается и разваривается, в полученную массу добавляют дрожжи. Начинается процесс брожения. Полученную бражку загружают в ректификационную колонну, где после многократного испарения и конденсации получается очищенный от примесей спирт. Полученный спирт разбавляют водой, очищают активированным углем и добавляют ингредиенты: лимонную кислоту, уксус, сахар, мед, сухое молоко - согласно рецептуре данного сорта водки.

Исключительной особенностью русского винокурения вплоть до 70-х годов XIX столетия являлось использование в качестве сырья ржаного зерна. Именно в этом и заключается качественное отличие русских водок от любых других крепких спиртосодержащих напитков. На протяжении последнего времени для изготовления массовых сортов водки широко использовалась пшеница, а позднее и картофельная масса, но высшие сорта обязательно готовились на основе ржаного сырья. Кроме того, и подход к производству и потреблению в России и на Западе диаметрально противоположен. У нас водку ценят за вкусовые достоинства, а в Европе и Америке - за их отсутствие. В нашем понимании водка должна быть мягкой, обладать хлебным вкусом и ароматом ржаного жита. Водка, с точки зрения иностранцев, должна быть стерильно чистой, без всяких привкусов и послевкусий, дозволяется лишь легкий запах спирта. В российском водочном производстве главное - качество исходного зерна, рецептура и вкус воды, а на Западе делают ставку исключительно на технологию фильтрации.

Сегодня на российском рынке существует огромное количество марок водки (по мнению экспертов, около 3000 только российских). Все марки рассмотреть невозможно, поэтому остановимся только на некоторых из них.

Самыми дорогими по цене водками (причем не только у нас, но и во всем мире) являются 2 российских брэнда: "Императорская коллекция "Фаберже" и Kauffman Private Collection Luxury 2002 . Причем Kauffman Private Collection - это не просто водка высочайшего качества, а единственная российская водка, вкус которой всегда предсказуем, так как для ее производства была разработана принципиально новая технология: разливается она только один раз в год одной ограниченной партией. Таким образом, Kauffman Private Collection стала первой в мире винтажной водкой, год розлива которой указывается на бутылке.

"Московская особая" - "дитя науки", а высокие специалисты принимают ее за водку-эталон. Менделеев нашел идеальное сочетание воды и спирта, обеспечивающее наилучшее физиологическое действие на организм. Этот состав был немедленно запатентован властями, а сам напиток получил название "Московская особая", под которым выпускается до сих пор.

"Столичная" является шедевром отечественной водочной промышленности и имеет мировую славу. Производство этой водки предусматривает дополнительное обогащение ее кислородом и добавление небольшого количества сахарного сиропа, благодаря чему напиток приобретает некую бархатистость.

"Русский стандарт" - современная водка класса "премиум". При ее производстве изготовитель использует стандарт качества, утвержденный еще царской комиссией в 1894 г. При ее производстве идет спирт более высокой степени очистки, чем "люкс".

"Золотое кольцо" и "Посольская" по своему композиционному составу считаются максимально приближенными к классической "Московской особой". Обе водки обрабатываются сухим обезжиренным молоком, что придает им особую прозрачность и блеск.

"Гжелка" - классическая водка, полученная из зернового спирта люкс и питьевой воды, которую очищают по сверхсовременной мембранной технологии, с добавлением небольшого количества сахара. Является одним из лидеров в стандарт-классе.

"Флагман" - водка оригинальной современной разработки на основе старинных традиций винокурения и новейших технологий очистки. Производители используют спирт "люкс", родниковую воду тройной очистки и ароматный спирт березовых почек. Вкус водки "Флагман" - мягкий, но весьма специфический.

"Исток Оригинальная Люкс" - водка, главная особенностью которой является присутствие аскорбиновой кислоты. Идея витаминизировать спиртные напитки родилась еще после Великой Отечественной войны, но так и осталась идеей. Реализовали ее только сейчас.

"Парламент" - водка класса "премиум", приготовленная из зернового спирта "люкс" с использованием уникальной технологии - очистки водки молоком, что придает напитку необыкновенную мягкость и чистый водочный аромат. Обладает приятным послевкусием. Absolut - настоящий шедевр, получивший мировое признание, имеющий очень высокие популярность и объем продаж.

Finlandia - по мнению экспертов, супернапиток. При производстве используются чистейшие ржаные зерно и солод, кристально чистая вода - из подземного ледника, строжайший контроль за соблюдением технологии. Несмотря на то, что используются ржаные зерна, у нее нет характерного ржаного вкуса русского жита.

Smirnoff известна своей чистотой, которая обусловлена идеальными условиями производства, современнейшим оборудованием и строжайшим соблюдением всех рецептур, нормативов и правил. Этот напиток американского происхождения.

Отметим еще следующие марки: "Сибирская" - 45°, "Юбилейная" - 45°, "Крепкая" - 56°, "Охотничья" - 56°. Эти напитки называются водкой условно: их крепость превосходит стандартные 40°. Но, несмотря на отсутствие характерного мягкого аромата, свойственного настоящим русским водкам, вкусовые и качественные показатели упомянутых напитков общепризнанны.

"Голубой топаз" характеризуется тонким, характерным привкусом аниса. Букет дополняет запах мятного эфирного масла, мягкость водке придает сахарный сироп.

Grey Goose - водка №1 в мире по результатам дегустаций: она набрала 96 балов из 100 возможных при слепой дегустации более чем 80 образцов водки, которая проводилась в 1998 г. Чикагским институтом тестирования напитков.

"АЗ" - этот продукт очень высокого качества выпускается ООО "Традиции Качества". Содержание базовых примесей, причиняющих вред организму, сведено к минимуму: суммарное количество сивушных масел и сложных эфиров равно 1,00 мг/дм3, содержание уксусных альдегидов равно нулю. Каждая бутылка имеет индивидуальный номерной паспорт с результатами газохроматографического анализа на каждую дату розлива.

1.2 Структура рынка водки

По результатам маркетингового исследования независимых экспертов, предоставленным RUSSIAN FOOD & DRINKS MARKET, Россия, вроде бы доказавшая с помощью кулинара-международника Похлебкина Вильяма свой исторический приоритет в мировом производстве водки, утратила влияние на мировой рынок этой алкогольной продукции.

И это при том, что два из трех ведущих мировых водочных брендов имеют российские корни. Более того, на сегодняшний день в России, за исключением одного бренда, нет ни одной компании, способной занять серьезное место на мировом рынке водки.

Рынок российской премиальной водки, то есть водки, реализуемой по цене более 110-115 рублей за 0,5 литра, не безграничен - в 2005 году он составил около 15 млн дал, или 200 млн бутылок. Это достаточно серьезная цифра: в натуральном выражении на данную продукцию приходится 10,5% легального водочного рынка, который составляет примерно 143 млн.

Если же учитывать весь российской рынок водки - а по расчетам, он вместе с нелегальной продукцией составляет около 175-180 млн дал - то на долю премиальной водки российского производства приходится 8,5%. Некоторые эксперты считают, что в системе HoReCa в год потребляется около 5 млн дал, или 65-70 млн бутылок водки, то есть 30% всей премиальной продукции.

Несмотря на высокую рентабельность внутреннего рынка, целому ряду ведущих отечественных производителей водки становится все более тесно в его рамках - особенно в премиальном сегменте. Развитие этого сегмента очень прочно связано с ростом уровня жизни россиян. Так, на сегодняшний день считается, что премиальную продукцию в России приобретают не более 5-7% населения, или около 8 млн человек. Отечественных производителей привлекают международные рынки - своей емкостью, размерами дохода с единицы продукции и готовностью потребителей воспринимать новые бренды. Уже в 2006 г, трудном для российского алкогольного рынка, году экспорт российской водки вырос не менее чем в 3 раза по сравнению с 2005 г. По предварительным оценкам, в текущем году экспорт водки составит не менее 5,5 млн дал. Для сравнения: украинцы помимо российского рынка отправляют за рубеж немногим более 1 млн дал водки. Мы же на Украину поставляем незначительную часть экспортируемой продукции. Однако разница заключается в том, что украинцы везут "в мир" бренды, а мы - водку.

Яркой особенностью мирового водочного рынка, в отличие, например, от рынка виски или того же коньяка, которые пьют во всем мире, является наличие десяти "пьющих" стран, в которых реализуется 94% всей произведенной водки. В стоимостном выражении тройка стран-лидеров выглядит следующим образом: США - на их долю приходится 39% мирового потребления водки в денежном выражении, Россия - 24% и Польша - 11%. Тот факт, что Россия оказалась на втором месте, объясняется тем, что 145 млн дал российской водки стоят столько же, сколько 40 млн дал выпиваемой в Америке. Остальные 20% произведенной в мире водки потребляется на Украине, в Белоруссии, Казахстане, Германии, Англии, Румынии и Узбекистане. (рис.1.1.) Как видно, из десяти пьющих водку стран пять представляют бывший Союз. В ближайшие 5 лет состав "десятки" вряд ли изменится: культурные традиции, в том числе традиции потребления спиртного, меняются очень медленно.

Рис. 1.1 Структура потребления водки по странам в стоимостном выражении

Во всем мире водка является популярным крепким алкогольным напитком. В последние несколько лет в общем объеме продаж крепкого алкоголя на ее долю приходится около 20% в денежном выражении, что вдвое превышает объемы реализации виски и почти вчетверо - коньяка и бренди. Ежегодно в мире потребляется 7-8 млрд бутылок легально произведенной водки общей стоимостью примерно $45 млрд. На Россию приходится 35% мирового потребления в натуральном выражении, при этом российский рынок легальной водки не превышает $10-11 млрд.

По мнению международных экспертов, мировое потребление водки и крепких алкогольных напитков в целом, в отличие от потребления вина, ежегодно увеличивается на 2-3%. С этим можно согласиться только отчасти, поскольку встает вопрос производства, но об этом будет сказано дальше. Кризисов на водочном рынке, в отличие от винного, не бывает, а производство этой продукции можно назвать достаточно простым. Продвижение водочных брендов в основном сводится к маркетинговым уловкам, в которых российские компании безнадежно отстали даже от своих украинских коллег. Основным же фактором роста продаж водки в мире становится все большее развитие, особенно среди молодежи, привычки использовать ее в качестве ингредиента для приготовления коктейлей.

В Соединенных Штатах и Западной Европе вошли в моду коктейли на основе водки и так называемых энергетиков - газированных напитков с содержанием кофеина и вкусовых наполнителей. Как следствие, рынки этих стран, где основное потребление водки приходится на сектор HoReCa, ежегодно увеличиваются на 12-15%. Если рассчитать потребление водки на традиционных водочных рынках России, Украины и Польши, то окажется, что оно снижается на 1-2% в год, в том числе из-за роста потребления прежде всего пива, а не вина. На виски и водку постепенно переходят женщины, потребляющие эти напитки в составе коктейлей. Стоит также отметить, что культура потребления водки характерна скорее для "бедных" стран, среди которых как бы случайны США, Германия и Англия.

При продвижении своей продукции водочным компаниям приходится учитывать национальные особенности потребления алкоголя. В чистом виде водку пьют в странах СНГ и Польше, в составе коктейлей - в США, Англии, Германии, Китае и Индии. Причем крепкий алкоголь принято пить после еды, а не перед или во время нее. Считается, что именно такой способ употребления более "полезен": крепкий алкоголь сжигает жиры в организме и способствует лучшему усвоению пищи.

Существует мнение, что на российском, украинском и других традиционных водочных рынках приверженность к брендам у потребителя формируется по схеме: увидел рекламу - купил - понравилось - купил еще - заказал в баре. Однако последний этап не подходит для бывших союзных республик - он будет возможен в стандартном сегменте в далеком будущем, ведь пока найдется не так много желающих переплачивать в 3-4 раза за бутылку водки в баре. В странах бывшего соцлагеря эта цепочка сегодня подходит только для премиального сегмента. В "коктейльных" странах бренд создается в сегменте HoReCa. Например, в США реклама водки практически отсутствует, и поэтому именно клубы, бары и рестораны становятся тем местом, где американцы узнают о брендах. При этом потребитель старается вникнуть во все особенности бренда и при заказе коктейля уточняет, водку какого производителя следует использовать. Стоит отметить, что в США водка считается скорее "женским" напитком, что связано с привычкой американок заказывать коктейли с добавлением этого вида крепкого алкоголя. "Мужским" напитком принято считать виски.

В отличие от жителей США, китайцев мало интересует, какая водка используется при изготовлении коктейлей. Поэтому в этой стране производители пытаются получить для своей продукции статус хаус-водки, которая используется барменом во время приготовления любого вида коктейля по умолчанию. В абсолютном выражении потребление водки в Китае еще сравнительно мизерное - около четверти млн дал, однако ежегодный прирост превышает 50%.

Особенностью польского потребителя является предпочтение продукции местных производителей. Характерным отличием польского рынка является полный запрет на рекламу водки. Однако сложности с выходом на польский рынок не останавливают украинские компании, которые намерены его освоить. Российских же производителей в Польше практически не видно.

Но как бы водка ни пилась - в чистом виде или в составе коктейлей - ее потребляют в мире много.

Компаниям тесен рынок России и Украины, им надо выходить за его пределы, а для этого нужен интересный западному рынку бренд и серьезные средства на его продвижение, причем не $5 млн и даже не 10. Придется осваивать рынки, инвестиции в которые окупятся через 3-5 лет: например, продвижение водки в США или во Франции обойдется в $10-15 млн в год, хотя объем французского рынка в денежном выражении в десятки раз меньше американского.

На сегодня довольно сложно определить, в какой стране для алкогольного бизнеса существуют наиболее благоприятные условия и самая высокая рентабельность. Во многих странах производство и реализация алкоголя являются бюджетоформирующей статьей, поэтому существуют нюансы в вопросах госрегулирования. Тот же Европейский Союз сегодня столкнулся с проблемой "перетока" крепкого алкоголя между странами. Прозрачность границ и различия в ставках акцизов обуславливают у операторов рынков наличие прямого экономического интереса в таких действиях. В России и на Украине при реализации стандартной водки государство получает в среднем 50% розничной стоимости каждой бутылки. В европейских странах производитель может рассчитывать не более чем на 20%, что в 1,5-2 раза меньше, чем в России и на Украине. При этом в денежном отношении ситуация выглядит иначе: на Украине производитель зарабатывает на одной бутылке водки около $1, в России на стандартной водке - еще меньше, а в США - $3. Самая дешевая водка продается в Белоруссии и странах Средней Азии, а самая дорогая - в странах с государственной монополией. Цена водки среднего ценового сегмента зависит от уровня доходов граждан той или иной страны. Так, в России 0,5-литровая бутылка стоит $3-4,5, в Канаде - $19-20, а в Скандинавии - $25-27. Однако у нас заменителей водки, кроме водочных суррогатов, нет, а в той же Канаде и других странах продается дешевый виски в канистрах по $2-3 за литр.

Независимо от подхода к продвижению своей продукции, игрокам водочного рынка приходится платить за присутствие на полках супермаркетов или в HoReCa. В России плата за присутствие в крупной торговой сети достигает $50 тысяч в год, а в ключевых сетях Украины - $20-30 тысяч. В Польше на эти цели потребуется в среднем 1 млн евро, в Германии - 3 млн евро. В Западной Европе за право продавать свою продукцию в какой-либо из трендовых точек следует выложить около $100 тысяч. Удельные затраты на присутствие в отдельно взятом клубе обходится дороже магазинной полки.

Показательным стало заявление шведского правительства о намерении продать за 4,3 млрд евро принадлежащую государству компанию Vin&Sprit AB. По заявлению министра финансов Швеции, государство не должно производить, распространять и продавать водку. Очень мудрое решение - государство хочет развязать себе руки, а не связывать себя владением заводом и брендом. Заниматься процессом и регулировать его со стороны - это совершенно разные вещи. Государство должно умело регулировать рынок и отстаивать свои интересы и интересы потребителя.