Федеральное агентство  по образованию

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

"Челябинский  государственный университет" 
 
 
 
 
 
 

Курсовая  работа

По дисциплине ДКБ на тему:

«Перспективы  применения платежных карт в России». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Челябинск 2010

Содержание:

Введение………………………………………………………………………...3-4

Глава 1. Экономическая сущность и роль платежных карт в России ……...5

1. Необходимость перехода к платежным картам и значение платежных карт в России……………………………….…………………………...5-7

1.2.    Виды платежных карт в России………………………….……………7-9

3. Характеристика структуры платежной системы…………………….9-14

Глава 2 Анализ деятельности ОАО «МДМ Банка» на рынке пластиковых

карт…………………………………………………………………………….15

2.1 Анализ динамики выпуска и применения платежных карт в России...15-23

2.2 Характеристика деятельности ОАО «МДМ Банк»…………………….24-33

2.3 Анализ динамики выпуска платежных карт ОАО «МДМ Банк………33-37

Глава 3 Пути совершенствования деятельности ОАО «МДМ Банка» на рынке платежных карт……………………………………………………………….38

3.1 Динамика кредитных операций с использованием платежных карт в России…………………………………………………………………………38-45

3.2 Пути повышения конкурентоспособности карточных продуктов

ОАО «МДМ Банк» на рынке платежных карт……………………………..46-51

3.3 Оценка экономической целесообразности предлагаемых мероприятий на рынке платежных карт……………………………………………………….51-57

Заключение…………………………………………………………………...57-59

Список  использованных источников……………………………………….60-61

Приложение…………………………………………………………………..62-65 
 
 
 
 
 
 

Введение

     Одним из наиболее перспективных средств современных безналичных расчетов являются платежные карты. Платежная карта - это именной денежный документ, удостоверяющий наличие в организации - эмитенте счета держателя карточки и дающий право на приобретение товаров и услуг по безналичному расчету, а также на снятие наличных денег со счета.

     Вместе с российским потребительским рынком так же стремительно развивается рынок пластиковых карт. Оплата по карте становится повсеместной нормой - одной из отличительных черт современной жизни.

     Ни для кого не секрет, что российский рынок банковских карточек формировался в рамках зарплатной модели, достаточно уникальной с точки зрения мирового опыта. Как следствие, он имеет ряд важных структурных особенностей.

      Поэтому исследование современного рынка платежных карт в России на примере ОАО «МДМ Банк» является актуальной темой курсовой работы

     Цель данной работы - изучить современное состояние рынка платежных карт и выявление путей совершенствования деятельности коммерческого банка на рынке пластиковых карт.

      Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

• изучение теоретических основ карточных продуктов;
• определение места и роли карточных продуктов на российском рынке банковских услуг;
• определение конкурентоспособности и путей продвижения карточных продуктов на российском рынке банковских услуг;
• анализ деятельности ОАО «МДМ Банк» на рынке платежных карт;
• описание путей совершенствования деятельности ОАО «МДМ Банк» на рынке платежных карт.

     Объектом исследования является система рынок платежных карт.

     Предметом исследования являются деятельность коммерческого банка на рынке платежных карт.

    Данная курсовая работа базируется на теории, изложенной в трудах российских и зарубежных ученых; публикации в периодической печати; материалы научно-практических конференций и семинаров, посвященные вопросам функционирования платежных систем, организованных на обороте пластиковых карт; функционирующие законодательные и нормативно-правовые акты Российской Федерации, регламентирующие деятельность платежных систем и операций с использованием платежных карт.

    Практическая значимость исследования  заключается в том, что его  результаты могут, использованы  в практической деятельности

     Курсовая работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и литературы. Курсовая работа выполнена на 65 листах и содержит 13 таблиц, 19  рисунков, приложения. Список использованных источников и литературы включает 30 наименований.

     Во введение аргументирована  актуальность темы исследования, определены объект, предмет, цели, задачи. Отмечены теоретическая,  практическая значимость, структура  и объем исследования.

     В перовой главе рассмотрены  теоретические основы платежных карт в России.

     Во второй главе   проводится анализ деятельности ОАО «МДМ Банк» на рынке платежных карт. Приводится анализ динамики выпуска и применения платежных карт в России; дается характеристика ОАО «МДМ Банк»; приводится анализ динамики выпуска платежных карт ОАО «МДМ Банк».

     В третьей главе проводится анализ путей совершенствования деятельности ОАО «МДМ Банк» на рынке пластиковых карт; приводятся мероприятия по продвижению карточных продуктов, оценивается их экономическая целесообразность.

     В заключение представлены основные выводы по результатам курсовой работы. 
 

ГЛАВА 1 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И РОЛЬ ПЛАТЕЖНЫХ  КАРТ В РОССИИ 
 

1. Необходимость перехода к платежным картам и  значение платежных карт в России

     Экономисты называют платежную карту одним из ключевых элементов технологической революции в банковском деле. Поэтому изучение перспектив использования и более обширного внедрения пластиковых карт в России представляется особенно актуальным и приобретает в настоящее время конкретную значимость. Платежная карта один из самых динамично развивающихся инновационных банковских продуктов во всем мире, с каждым годом обнаруживаются новые возможности использования данного инструмента расчетов. Стоит отметить, что для России важны не только изменения самого продукта и новые возможности его использования, но и макроэкономический аспект внедрения платежных карт в оборот. Ведь платежная карта это не только средство для формирования устойчивых пассивов, она также является одним из самых мощных инструментов, оказывающих влияние на структуру платежного оборота. Поэтому изучение карточных платежных систем на макроуровне и развитие соответствующих теоретических исследований приобрело важное значение для развития экономической науки. Кроме того, стоить отметить высокий уровень интеграции платежных карт в международное экономическое сообщество и непосредственную связь с многочисленными банковскими продуктами: от текущих счетов до паевых инвестиционных фондов. Постоянное расширение использования платежных карт на практике обуславливает необходимость дополнительного теоретического исследования природы платежных карт и платежного оборота. Не менее актуальна и практическая направленность исследования, связанная с необходимостью определения направлений реформирования платежной карточной системы в России. В современных российских условиях назрела потребность в выработке стратегического взгляда на использование платежных карт, определение государственной политики и методов регулирования рынка платежей, а также методов воздействия на платежный оборот. Решение проблемы реформирования платежной системы связано с необходимостью создания национальной платежной системы. В России, где остро стоит проблема зависимости от международных карточных платежных систем и недостаточной разработанности нормативной базы, регулирующей использование платежных карт, особую актуальность приобретают исследования, направленные на изучение перспектив развития карточного платежного оборота и направлений его совершенствования.   Степень разработанности проблемы. Несмотря на то, что в настоящее время опубликовано значительное количество статей по проблемам карточных платежных систем, в большинстве случаев публикации посвящены определенным частным вопросам: описанию отдельных платежных карт, условиям выдачи кредитных карт, технике использования карт, истории развития платежных систем, различным схемам расчетов. В то же время наблюдается недостаточность теоретических разработок и исследований в области платежного оборота и инструментов расчетов. К сожалению, данной группе проблем уделяется в научной и экономической литературе недостаточно внимания в части исследования природы платежных карт, их роли в обслуживании движения общественного продукта, возможностям использования банковской карты для изменения структуры платежного оборота. Между тем имеется необходимость комплексного рассмотрения различных аспектов функционирования современных карточных платежных систем на основе актуальной статистической информации. Карточные платежные системы оказывают существенное влияние на товарно-материальные отношения в целом и на отдельные субъекты экономики, однако лишь некоторые экономисты занимаются исследованием карточных платежных систем, их организации и оценки возникающих рисков с макроэкономической точки зрения [26].  
 

2. Виды платежных карт в России

     Платежная карта служит универсальным платежным средством, которое

позволяет иметь доступ к деньгам 24 часа в  сутки, 7 дней в неделю. Платежная  карта, в отличие от бумажных денег, может быть принята к оплате за товары и услуги практически в любой стране мира без предварительной конвертации денег, находящихся на карте, в местную валюту, конвертация проводится автоматически.

     Современный человек просто не представляет свою жизнь без платежной карты. Ведь это намного удобнее, надежнее и, конечно же, безопаснее наличых денежных средств.

- Потерянную или украденную платежную карту можно в течение нескольких минут заблокировать, а потерянные/украденные наличные деньги не вернешь.

- Платежная карта защищена PIN-кодом, который известен только Вам. В случае кражи вору не удастся снять наличные, поскольку после 3-х неправильных попыток ввода PIN-кода карта будет автоматически заблокирована.

- Вы сможете установить лимит расхода средств, что не позволит потратить большую сумму.

- При пересечении границы Вам не нужно декларировать сумму на платежной карте

     А также множество других преимуществ.

     Разнообразие видов платежных карт позволяет выбрать ту, которая наиболее соответствует вашим потребностям, возможностям, стилю жизни, предпочтениям. Вы можете сами выбирать набор необходимых вам услуг: устанавливать лимиты, предоставлять доступ к вашим деньгам близким людям, оперативно получать информацию о состоянии счета и выполненных операциях и т.д.

      Платежные карты различаются по уровню предоставляемых возможностей, условиям обслуживания и дополнительным услугам [7].

     Как свидетельствует исследование компании Brandlab, более половины россиян считают, что платежные карты удобнее (54% от числа опрошенных) и надежнее (58%), чем наличные деньги. По последним данным ЦБ РФ, за прошедшие годы в России выпущено более 43 млн. карт, из которых 20 млн. приходится на карты Visa. Оставшуюся часть рынка поделили Mastercard, American Express, российские STB-Card, Union Card и "Золотая корона".

     Мы привыкли называть любую платежную пластиковую карту "кредиткой".     Между тем их существует великое множество: пластиковые, банковские, платежные, клубные, дисконтные, эмбоссированные, кредитные, дебетные, ATM, пластиковые магнитные карты, смарт-, корпоративные, семейные, VISA, MasterCard, American Express, стандартные, золотые, электронные.

     Принципиальной разницы между платежными картами Visa, Mastercard или отечественными платежными системами нет. Тарифы примерно одинаковые (разница составляет 0,1%).

      Вот почему выбирать надо не платежную систему, а уровень карты (electron/электронные, classic/стандартные, gold/золотые (пример терминов для Visa).

      Самый распространенный вид платежной карты в России - электронные карты. Электронные платежные карты намного дешевле обычных, их годовое обслуживание не превышает 150 рублей. Многие банки выдают такие карточки как бесплатный подарок, когда их клиент открывает новый счет.

     Платежные карты следующего уровня - классические. Магазинам организовать прием таких карт намного проще, чем электронных, потому что для этого необязателен специальный терминал, достаточно механического устройства. Годовое обслуживание классической карты обойдется в 250-600 рублей. Большинство банков требуют сразу же положить на счет сумму не меньше 200 долларов (или эквивалентную ей в любой другой валюте).

     Обслуживание "золотых" платежных пластиковых карт обходится от 100 долларов в год, а первоначальный взнос составляет не менее 3 тыс. долларов. Стоимость обслуживания окупается за счет дополнительных преимуществ: бесплатной страховки при выезде за рубеж, скидок при аренде автомобиля за границей, особое персональное обслуживание. Как правило, такие карты приобретают для того, что показать высокий уровень достатка.

       Кроме того, банки предлагают платежные карты со специфическими возможностями. Например, карты, с которых можно снимать строго ограниченную сумму (очень удобно для родителей, которые отправляют своих детей на отдых за границу) или расплачиваться только в Интернете.

     Эмбоссированными платежными картами можно пользоваться в торговых точках, которые оснащены импринтерами - устройствами, переводящими фамилию, имя и номер карты на специальный талон к оплате. Платеж таким способом выполняется без связи "торговой точки" с банком. Как правило, такая карточка бесплатно изготавливается и перевыпускается [6].  
 

1.3. Характеристика структуры платежной системы 
 

    Безналичные расчеты в Российской Федерации осуществляются через платежную систему Банка России и частные платежные системы, которые представлены внутрибанковскими платежными системами для расчетов между подразделениями одной кредитной организации, платежными системами кредитных организаций для расчетов по корреспондентским счетам, открытым в других кредитных организациях, платежными системами расчетных небанковских кредитных организаций, а также системами расчетов между клиентами одного подразделения кредитной организации (филиала).    

Банк  России занимает особое место в платежной  системе России. Банк России, являясь  оператором собственной платежной  системы, координирует и регулирует расчетные отношения в России, осуществляет мониторинг деятельности частных платежных систем, определяя основные положения их функционирования, устанавливает правила, формы, сроки и стандарты осуществления безналичных расчетов, а также организует наличное денежное обращение. Кроме того, Банк России разрабатывает порядок составления и представления статистической отчетности, характеризующей платежную систему России, с целью повышения ее прозрачности.     

К правовой базе регулирования платежной системы России относятся Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральные законы Российской Федерации, основными из которых являются Федеральные законы "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и "О банках и банковской деятельности", а также принятые в соответствии с ними нормативные акты Банка России. Отношения между Банком России и его клиентами, а также кредитными организациями и их клиентами регулируются договорами корреспондентского счета (субсчета) или банковского счета. Указанные документы служат правовой основой для функционирования и дальнейшего развития платежной системы России. Банк России информирует банковское сообщество и общественность о вносимых изменениях и дополнениях к нормативным актам, а также о принимаемых решениях в направлении технической модификации платежной системы России. [1]    

Банк  России постоянно уделяет особое внимание совершенствованию и развитию нормативной базы, обеспечивающей функционирование платежной системы России. В 2002 году утверждена новая редакция Положения Банка России "О безналичных расчетах в Российской Федерации" № 2-П, в которой уточнен порядок расчетов платежными требованиями, оплачиваемыми с акцептом, а также дано определение окончательности и безотзывности платежей, которое позволит исключить финансовые риски участников и обеспечить еще более высокую степень надежности платежной системы.                                       Банком России совместно с Министерством финансов Российской Федерации и Министерством Российской Федерации по налогам и сборам в 2009 году подготавливались нормативные документы по унификации расчетных документов, реализация которых позволит ускорить зачисление налоговых и других платежей в федеральный бюджет, бюджеты других уровней бюджетной системы Российской Федерации, государственные внебюджетные фонды, и их перечисление на финансирование расходов бюджетов. В целях совершенствования организации наличного денежного обращения и регулирования расчетов наличными деньгами в 2009 году Банком России совместно с Министерством Российской Федерации по налогам и сборам давались разъяснения, касающиеся установленного Банком России предельного размера расчетов наличными деньгами между юридическими лицами.    

Структура платежной системы России приведена  на рисунке 1.

Рисунок 1.    

Каждой  кредитной организации для осуществления  расчетов через платежную систему  Банка России в обязательном порядке  открывается корреспондентский  счет в учреждении Банка России. Кредитная организация вправе открыть корреспондентский субсчет в учреждении Банка России своему филиалу, за исключением филиалов, обслуживающихся в одном учреждении Банка России с головной кредитной организацией или другим филиалом кредитной организации. В этом случае расчетные операции осуществляются через корреспондентский счет головной кредитной организации или корреспондентский субсчет другого филиала кредитной организации, открытые в Банке России. Кредитные организации и их филиалы, которым открыты корреспондентские счета (субсчета) в Банке России, являются клиентами Банка России. Многофилиальные кредитные организации для осуществления расчетов между филиалами открывают счета межфилиальных расчетов. Межбанковские расчеты между кредитными организациями совершаются через корреспондентские счета, открываемые друг у друга. В расчетных небанковских кредитных организациях участниками расчетов являются как кредитные организации, так и юридические лица, не являющиеся кредитными организациями. Клиентам - юридическим и физическим лицам - для осуществления безналичных расчетов открываются счета в кредитных организациях, а в отдельных случаях, установленных законодательством, юридическим лицам открываются счета в учреждениях Банка России.     

Участниками платежной системы России являлись 1172 учреждения Банка России, 1331 кредитная  организация, в том числе 41 расчетная  небанковская кредитная организация, 3326 филиалов кредитных организаций. Кроме того, расчетное обслуживание клиентов осуществляли 6387 дополнительных офисов кредитных организаций.    

Участниками платежной системы России открыто  клиентам (резидентам и нерезидентам) 271,4 млн. банковских счетов в валюте Российской Федерации, в том числе  юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, - 4,2 млн. счетов (1,6%), физическим лицам - 267,2 млн. счетов (98,4%), из которых большинство счетов - 90,1% - в Сберегательном банке Российской Федерации. Количество банковских счетов в расчете на одного жителя в среднем по России составило 1,9 счета.

     Платежные карты, в том числе карты, эмитированные кредитными организациями (банковские карты), в России являются платежным инструментом для осуществления безналичных розничных платежей и получения наличных денежных средств.    

 Кредитные организации осуществляют эмиссию и/или эквайринг платежных, в том числе банковских карт, как российских, так и международных платежных систем, количество которых составило 15,5 миллионов. Удельные веса карт российских и международных систем составили соответственно 51,7 и 48,3%.    

 Количество операций, совершенных в Российской Федерации с использованием платежных карт, составило 281,2 млн. (рост по сравнению с 2001 годом - 147,5%), а объем операций - 720,7 млрд. рублей (рост - 163,7%). Существенный рост операций с использованием карт является следствием динамичного развития инфраструктуры, предназначенной для осуществления операций с их использованием. Количество банкоматов составило 9,0 тысяч (рост за 2002 год на 53,7%), пунктов выдачи наличных 14,1 тысяч (рост на 5,7%), предприятий торговли и услуг, принимающих к оплате платежные карты, 49,1 тысяч (рост на 52,2%). Вместе с тем, доля платежей за товары и услуги, совершенных с использованием карт, в общем объеме платных услуг населению, общественного питания и розничного товарооборота за 2002 год увеличилась незначительно и составила 1,3%, против 0,9% в 2001 году.   

 Удельный  вес операций по снятию наличных  денег в общем объеме операций  с использованием карт составил 92,8%, платежей за товары и услуги - 7,2%. Значительная доля операций по снятию наличных денег обусловлена большим количеством проектов кредитных организаций по переводу юридических лиц на выплату заработной платы своим сотрудникам с использованием банковских карт, которые отдают предпочтение операциям по снятию наличных денег.   

 Банк  России публикует материалы, характеризующие  состояние и функционирование  платежной системы России, в открытой  печати (периодические издания Банка  России: "Деньги и кредит", "Бюллетень  банковской статистики") и во внутренней (бюллетень "Обзор платежной системы Российской Федерации").    

 В  целях дальнейшего планомерного  совершенствования платежной системы,  Банком России отрабатываются  методологические и практические  решения, направленные на внедрение  системы валовых расчетов в режиме реального времени [21]. 
 
 
 
 
 
 

     2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОАО « МДМ БАНК» НА РЫНКЕ  ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ 

     2.1 Анализ динамики выпуска и применения платежных карт в России

     Несмотря  на кризис, количество выпущенных новых  банковских карт в 2009 году продолжило расти, при этом основной рост, в количественном выражении, по-прежнему приходится на первую десятку.

     По  данным 2009 года лидером среди банков по количеству пластиковых карт в обращении является Сбербанк, который выпустил в обращение 30 438 932 карты. Втрое место занимает Альфа-Банк, однако объем эмиссии Альфа-Банка ниже объемов эмиссии Сбербанка почти в 6 раз. В число лидеров по обращению входят такие крупнейшие банки, как ВТБ24, МДМ Банк, Уралсиб, Росбанк, Транскредитбанк и т.д.

     Сбербанк  также является лидером среди  банков по количеству выпущенных карт по итогам 2009 года. Общее количество эмитированных лидером рейтинга карт за 2009 год составило 14 151 647 карт. Второе место в рейтинге занимает Банк «Русский стандарт», однако объем эмиссии «Русского стандарта» за 2009 год на 218% ниже, чем показатели Сбербанка. В число лидеров по обращению входят такие крупнейшие банки, как ВТБ24, Альфа-Банк, МДМ Банк, Росбанк, Уралсиб, Транскредитбанк, Промсвязьбанк и т.д.

     Так, только у одного лидера рейтинга «Сбербанка» количество пластиковых карт в обращении за полгода выросло почти на 16% и по состоянию на 1 января превысило отметку в 30 млн. штук. Клиенты банка по-прежнему отдают предпочтение картам международной системы «MasterCard», количество которых превысило цифру в 15 млн. штук, а вот фирменные «Сберкарты», похоже, теряют свою популярность. Количество карт этой платежной системы по сравнению с 1 июля 2009 года снизилось почти на 2000 штук[20].

     Неплохой  «рывок» продемонстрировал «ВТБ 24», за 6 месяцев увеличив количество карт в обращении с 2.7 млн. штук до 4 млн., что в результате позволило ему сразу войти в тройку лидеров. Всего в рейтинге представлено 10 банков, чей объем пластиковых карт в обращении на 1 января 2010 года превышает 1 млн. штук.

     Не  секрет, что основная масса выпущенных карт в России приходится на так  называемые зарплатные проекты. Лидерство  в этом сегменте бесспорно за «Сбербанком» - почти 8 млн. штук, выпущенных в 2009 году. По уже устоявшейся традиции, доля «кредиток» в России не велика и по разным оценкам колеблется в районе 5-7 процентов от общего количества. Основная масса, естественно, приходится на крупные города, прежде всего, Москву и Санкт-Петербург, где есть физическая возможность расплатиться за товар при помощи карты [34].

     В первом квартале 2009 года банки выпустили  почти в четыре раза больше пластиковых  карт, чем кварталом ранее, свидетельствуют  данные ЦБ. По мнению экспертов, большая  часть из 2,7 млн. выпущенных карт приходится на зарплатные, в то время как количество эмитированных кредитных карт продолжает сокращаться в связи с общим спадом кредитования.

     Количество выпущенных платежных карт в России за период 2007-2009 гг. представлено в таблице 1.

                                                                                                              Таблица 1.

     Динамика  выпуска платежных карт в России за период 2007 – 2009 гг. представлена на рисунке 2. 

      Рисунок 2.

     Таким образом, за последние три года наблюдается положительная тенденция эмиссии платежных карт в России.

     Наибольший рост эмиссии был продемонстрирован 2009 году – показатель выпуска карт был увеличен на 38,7% по сравнению с 2008 годом. В 2009 году рост выпуска платежных карт составил 15,2% по сравнению с 2007 годом.

     Снижение темпов роста в 2008 году объясняется финансовым кризисом, который оказал существенное влияние на резкое снижение объема выпуска карт в IV квартале 2008 года, поскольку еще в III квартале 2008 года показатели роста эмиссии были достаточно высокими.

     Динамика выпуска платежных карт в России за период III кв. 2008 – I кв. 2009 года представлена на рисунке 3.

     Банк России опубликовал отчет об операциях по банковским картам за первый квартал 2009 года. По данным ЦБ, в первом квартале российские банки выпустили 2,7 млн. карт. В четвертом квартале 2008 года наблюдалось резкое замедление темпа роста эмиссии карт, по данным ЦБ, тогда российскими банками было выпущено всего 700 тыс. карт. Сокращение темпов роста в четвертом квартале прошлого года было вызвано общим сокращением кредитования. До кризиса наблюдался равномерный рост эмиссии карт, по данным ЦБ, в третьем квартале прошлого года было выпущено более 6,8 млн. карт [29].

     Динамика  выпуска платежных карт в России за период III кв. 2008 – I кв. 2009 года 

      Рисунок 3.

     Рост эмиссии платежных карт обеспечили дебетовые, а не кредитные карты. Доля выпущенных в первом квартале этого года кредитных карт по сравнению с четвертым кварталом 2008 года значительно не увеличилась, и рост темпов эмиссии в первом квартале связан с увеличением выпуска банками дебетовых карт. Ранее рост актуальности дебетовых карт в период кризиса прогнозировал глава представительства MasterCard в России Илья Рябый и ряд аналитиков. Мо их мнению, в ближайшее время дебетовые карты окажутся в фокусе внимания как потребителей, так и банков. Ряд партнеров MasterCard в период роста актуальности дебетовых карт стали активно развивать карты как инструмент доступа к вкладам.