Перспективы развития конкурентоспособности банковской системы в РК

Содержание:

       Введение

1. Теоретические основы конкурентоспособности банков в условиях глобализации финансовых рынков

1. Конкуренция и особенности конкурентных отношений в банковской сфере
2. Открытый конкурентный рынок банковских услуг
3. Международный опыт в организации конкурентных отношений в банковской сфере

2. Анализ конкурентоспособности банков второго уровня в РК

1. Методы оценки конкурентоспособности банков
2. Современное состояние конкурентоспособности банковского сектора
3. Влияние мирового финансово-экономического кризиса на состояние конкурентоспособности банковской системы РК

3. Перспективы развития конкурентоспособности банковской системы в РК

1. Прогнозная оценка конкурентоспособности банков второго уровня
2. Конкурентоспособность банков второго уровня в посткризисный период

Заключение  
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Теоретические основы конкурентоспособности  банков в условиях глобализации финансовых рынков

1.1 Конкуренция и  особенности конкурентных  отношений в банковской  сфере

     Новое время диктует новые правила. Сегодня, в эпоху глобализации и  повсеместной интеграции национальных экономик, само время поставило перед Казахстаном задачу – войти в число 50 наиболее конкурентоспособных стран мира.

     Вопросы конкуренции и конкурентоспособности  занимали и занимают важное место  в системе наиболее актуальных проблем экономической науки. В самом общем виде конкуренцию можно определить как соперничество рыночных субъектов, заинтересованных в достижении одной и той же цели. Такими рыночными субъектами являются либо продавцы, либо покупатели. Характерные признаки конкуренции следующие:

       - существование рынков с альтернативными  возможностями выбора для покупателей  (продавцов);

       - наличие большего или меньшего  количества покупателей (продавцов), соревнующихся между собой и  использующих различные инструменты  рыночной политики;

       - чередование применения этих  инструментов одними конкурентами  и ответных мер других конкурентов. [3, с.39]

       Конкуренция является важнейшим элементом рынка, играющим решающую роль в повышении  качества продуктов, снижении их себестоимости, освоении в производстве последних достижений науки и техники. Создание условий и поддержание конкуренции является заботой государственных антимонопольных органов, наблюдающих за состоянием рынка.

       Первые  теоретические исследования, посвященные  конкуренции появились в трудах классиков экономической теории еще в середине XVIII века. В целом можно отметить, что уже к середине XX века были сформированы общие представления о сущности и движущих силах конкуренции, выделены ее четыре классические модели (монополия, олигополия, совершенная и монополистическая конкуренция). [4, c.98]

       Классическая, а в значительной степени и  неоклассическая экономическая  наука использует понятие совершенной  конкуренции. Антиподом совершенной  конкуренции является монополия, впервые  рассмотренная, как известно, еще Курно, но систематически исследованная в начале 30-х годов XX века англичанкой Джоан Робинсон (1903-1983). В своей книге «Теория несовершенной конкуренции» (1933) она изучает в основном две ситуации: чистой монополии один продавец и много покупателей) и монопсонии (один покупатель и много продавцов). Ее интересует формирование цены, прибыли и заработной платы в этих условиях в сравнении с условиями совершенной конкуренции.

       Когда же на рынке господствует относительно небольшое число фирм, то возникает состояние олигополии. Малость числа фирм обычно обусловлена эффектом масштаба. Чтобы добиться низких издержек на единицу продукции, вступающих в капиталоемкую отрасль, современной фирме может потребоваться вложить несколько миллиардов долларов только в машины и оборудование. Далее, объединение нескольких конкурентов может позволить добиться большего эффекта масштаба и увеличить контроль над ценой. Мир олигополии лучше соответствует экономической действительности, чем идеальные миры совершенной конкуренции и абсолютной монополии. [5,c.128]

       Представление рынка только в виде моделей совершенной  конкуренции и монополии не отвечало требованиям реальности, и в 1933 году Эдвард Чемберлин (1899-1967) опубликовал  работу «Теория монополистической  конкуренции», направленную на разрушение сложившейся к тому времени в экономической науке дихотомии «либо совершенная конкуренция, либо монополия». Если Робинсон рассматривает монополию как антиконкурентный фактор, препятствующий действию рыночного механизма и «нормальному» вознаграждению факторов в соответствии с их предельной производительностью, то Чемберлин показывает существование и практическую значимость специального вида монополии, образующего необходимую составную часть конкурентной рыночной системы.

       Монополистическая конкуренция Чемберлина – это рыночная структура в которой: 1) число продавцов достаточно велико, и каждая фирма может действовать независимо, не принимая во внимание эффект, который окажут ее действия на поведение соперников (таким образом, олигополия не удовлетворяет условиям монополистической конкуренции); 2) продукт качественно разнороден, поэтому покупатели предпочитают товары с торговой маркой конкретных продавцов; 3) вход в производство близких групп продуктов не ограничен. В таких обстоятельствах каждый продавец имеет определенную кривую спроса на свой продукт при заданных ценах других фирм, причем спрос для каждого производителя не является абсолютно эластичным.

       Решающее  значение в модели Чемберлина имеет  качественная разнородность продукта. Предлагая дифференцированный продукт, каждый продавец товара или услуг формирует свой собственный круг покупателей (микрорынок), на котором он выступает как монополист, обладающий некоторым контролем над ценой. [5, c.133]

       Значительное  усиление мировой конкуренции в последней четверти XX столетия, вызванное коренными изменениями в характере конкурентной борьбы (причиной которых стали, прежде всего, научно-техническое развитие и стремительно набирающая обороты глобализация), потребовало от европейских и американских теоретиков новых эффективных концепций удержания рыночного первенства.

       Сегодня почти в любой книге по конкуренции, конкурентным преимуществам или  конкурентоспособности имеются  ссылки на фундаментальную книгу  «Международная конкуренция» Майкла Портера, изданную в 1990 г. в США, в 1993 г. - в России. В учебной и научной литературе отмечается ряд теоретических новинок – разработок коллектива под руководством М. Портера.

       Рассматривая  стадии конкурентоспособности страны, Портер отмечает, что на первых трех стадиях происходит экономический рост страны, а на последней стадии – стадии богатства – происходит спад конкурентоспособности (эту стадию прошли в 80-е годы XX века Швеция и Великобритания, которые потом вернулись в стадию нововведений).

       М. Портер отмечает, что в любой отрасли экономики – не важно, действуют они только на внутреннем рынке или на внешнем тоже, - суть конкуренции выражается пятью силами, представленными на рисунке 1.

       Пять  сил конкуренции определяют прибыльность отрасли, потому что они влияют на цены, которые могут диктовать  фирмы, на расходы, которые им приходится нести, и на размеры капиталовложений, необходимые для того, чтобы конкурировать в этой отрасли. Угроза появления новых конкурентов снижает общий потенциал прибыльности в отрасли, потому что они привносят в нее новые производственные мощности  и  стремятся заполучить долю  рынка сбыта, тем самым, снижая позиционную прибыль. [4, c.114]

       Таким образом, изучение вопросов и проблем  конкуренции получило широкое распространение, причем исследования проводятся не только на уровне регионального рынка, но и  в рамках национального, отраслевого  и мирового.

       Каждой  отрасли присуща своя, определенная специфика конкуренции. В финансовой сфере, относящейся к сфере услуг, банковская конкуренция представляет собой «…совершающийся в динамике процесс соперничества коммерческих банков и прочих кредитных институтов, в ходе которого они стремятся обеспечить себе прочное положение на рынке кредитов и банковских услуг». [3, c.39]

       Согласно  исследованиям Коробова Ю.И., посвященным  банковской конкуренции, можно выделить ряд специфических черт, которыми обладает банковская конкуренция, отличающих ее от конкуренции в промышленности или в других отраслях экономики. К выявленным особенностям относятся:

1. конкуренция в банковском секторе экономики возникла позже, чем конкуренция в промышленности, что было связано со специфической предпринимательской этикой банкиров, согласно которой банковское дело воспринималось как нечто принципиально отличное от обычной коммерции, от торговли товарами. Однако при этом она отличается разновидностью форм (внутриотраслевая и межотраслевая конкуренция, ценовая и неценовая, предметная и видовая, посредством перелива капитала и функциональная и др.) и высокой интенсивностью;
2. в качестве конкурентов коммерческих банков выступают не только другие банки, но и небанковские кредитно-финансовые институты (пенсионные, страховые, инвестиционные фонды, кредитные товарищества, брокерские фирмы и т.п.), а также некоторые нефинансовые организации (лизинговые   компании,  промышленные  предприятия,   почтовые учреждения,
3. компании по выпуску кредитных карточек, торговые организации и т.п.);
4. конкурентное пространство представлено многочисленными банковскими рынками, на одних из которых банки выступают как продавцы, а на других – как покупатели. При этом в нашей стране на сегодняшний день наибольшую остроту имеет конкуренция банков как покупателей на рынке кредитных ресурсов;
5. внутриотраслевая конкуренция носит преимущественно видовой характер, что связано с дифференциацией банковского продукта. Классическим примером является кредитование предприятий, где в каждом конкретном случае условия определяются кредитным договором;
6. банковские услуги могут взаимозаменять друг друга, но не имеют конкурентоспособных внешних (небанковских) заменителей, в связи с чем, межотраслевая конкуренция осуществляется только посредством перелива капитала, происходящего при проникновении новичков на исконно банковские рынки, а также при попытке банков завоевать себе место в новых для них отраслях;
7. в банковском деле отсутствует ряд входных барьеров, характерных для других отраслей (в частности патентная защита), что ведет к относительно большей интенсивности конкуренции в этой сфере экономики;
8. ограничения ценовой конкуренции выдвигают на первый план проблемы управления качеством банковского продукта и рекламы;

       Банковские  рынки являются рынками дифференцированной олигополии, предоставляющими широкие возможности для кооперации и согласования рыночной политики кредитных институтов.

       Примечательно, что, по мнению зарубежных специалистов, такая рыночная структура является наилучшей с точки зрения здоровой конкуренции.

       В качестве основных закономерностей банковской конкуренции на современном этапе выделим следующие:

1. универсализация банковской деятельности;
2. либерализация государственного регулирования банковской деятельности;
3. расширение региональной и национальной сферы деятельности кредитных институтов;
4. проникновение на банковский рынок небанковских организаций;
5. возрастание значения неценовой конкуренции;
6. глобализация банковской конкуренции;
7. усиление интенсивности банковской конкуренции – как результирующая всех названных закономерностей. [3, c.44]

       Разумеется, это лишь наиболее общие закономерности. Однако основной вывод из сказанного очевиден: банковская конкуренция за рубежом обостряется, что непременно приведет к усилению конкуренции  на отечественном банковском рынке  при вступлении Казахстана во Всемирную торговую организацию.

       Отечественные специалисты выделяют ряд особенностей конкуренции на казахстанском рынке  банковских услуг:

1. конкуренцию на рынке банковских услуг можно охарактеризовать как достаточно высокую, а сам рынок – как умеренно концентрированный. Доминирующие позиции между конкурирующими субъектами имеют коммерческие банки, влияние небанковских организаций в стране незначительно;
2. в предоставлении большого пакета качественных и диверсифицированных услуг способны конкурировать только крупные банки. Средние и мелкие банки могут конкурировать на рынке традиционных переводных, расчетно-кассовых, дилинговых операций и кредитования небольших проектов;
3. на отдельных сегментах банковских  услуг  наблюдаются признаки чистой конкуренции. Конкурирующие банки предоставляют одинаковые по качеству услуги почти по одинаковым ставкам и тарифам, что приводит к поиску банками путей снижения себестоимости услуг, что повышает важность вопросов  оптимизации  финансовых потоков,  моделирования  и  планирования бизнеса, научной организации труда, повышения качества персонала;
4. казахстанские банки имеют стратегию, которая акцентируется на развитии в рамках модели универсального финансового института. Они стремятся опередить конкурентов в соревновании за «органическое» расширение бизнеса во всех основных сегментах рынка и направляют усилия на увеличение (или хотя бы консолидацию) своей рыночной доли;
5. сегодня финансовый рынок в целом является одной из передовых сфер реформ в Казахстане. Банкам, как и всем субъектам рыночной экономики страны, становится ясно, что они живут по тем же законам, что и остальной мир. Новые возможности в плане инноваций и расширение территориального пространства бизнеса клиентов ставят казахстанские банки перед необходимостью быть готовыми к глобальной конкуренции. [6, c.103]

2. Открытый  конкурентный рынок  банковских услуг

     Казахстана  в мировое экономическое сообщество и, в частности, вступление во Всемирную  торговую организацию (ВТО), обусловлены  всем ходом экономических реформ в стране. Сегодня, в эпоху глобализации и повсеместной интеграции национальных экономик, вопрос присоединения к подобным международным организациям является одним из стратегических приоритетов Казахстана.

     Казахстан начал процесс присоединения  к ВТО в январе 1996 г. – с момента подачи официального заявления о вступлении. В феврале этого же года ему был присвоен статус наблюдателя. Одновременно с этим была создана Рабочая группа по вступлению Казахстана в ВТО. На сегодняшний день переговорный процесс находится на стадии завершения, с большинством стран подписаны протоколы, где обговорены условия взаимовыгодной торговли.

     Отличительной особенностью ВТО является создание международных правил торговли и  дисциплинарных мер для обеспечения  свободной торговли, основанной на взаимовыгодных условиях, открытости и равноправии всех стран-членов.

     Политика  открытой торговли объективно необходима для Казахстана, имеющего небольшой  внутренний рынок и нуждающегося в доступе к расширяющимся  мировым рынкам. [7]

     Более предсказуемые и основанные на международном праве условия ВТО дадут возможность Казахстану, используя выгодные внутренние возможности, проявить свою конкурентоспособность в соревновании с торговыми партнерами.

     Целью вступления любой страны в ВТО  является получение определенных преимуществ. Для РК они заключаются в следующем:

1. помимо того, что Казахстан будет признан страной с открытой рыночной экономикой, интегрированной в мировое хозяйство и мировые структуры, содействующие ее развитию, он автоматически получает в отношениях со всеми членами ВТО режим наибольшего благоприятствования;
2. Казахстан будет также иметь дополнительные и выгодные пути транзита для своих товаров. Это особенно важно для развития внешней торговли республики отечественными товарами обрабатывающей промышленности;
3. в кратко- и среднесрочной перспективе вступление Казахстана в ВТО важно с точки зрения привлечения инвестиций, прежде всего в обрабатывающую промышленность и в развитие высокотехнологичных производств;
4. большое значение для РК может представлять режим ВТО в торговых спорах, особенно при антидемпинговых разбирательствах, применяемых в отношении экспортных товаров Казахстана, что позволит решать торгово-политические споры в рамках предусмотренных в ВТО процедур, на более справедливой основе;
5. вступая в ВТО, Казахстан может реально рассчитывать на получение права участия в разработке норм, регулирующих мировую торговлю, руководствуясь национальными интересами;
6. кроме того, появится возможность доступа к оперативной информации о внешнеэкономической политике и намерениям правительств стран-участниц ВТО, что в конечном счете позволит вести болнн эффективную торговую политику;
7. создание условий для повышения качества и конкурентоспособности национальной продукции в езультате расширения присутствия передовых технологий, товаров, услуг и инвестиций на внутреннем рынке, внедрение международных стандартов качества;
8. в связи с расширением импорта, потребитель сможет получить доступ к широкому ассортименту товаров и услуг и по боле низким ценам. [7]

     Каковы  ожидания в финансовом секторе? В конце ноября 2005 года на XIV заседании Совета иностранных инвесторов, посвященном предстоящему вступлению Казахстана во Всемирную Торговую Организацию глава государства Н. Назарбаев отметил, возможность сокращения коммерческих банков в стране после вхождения в ВТО.

     По  мнению Президента, членство Казахстана в ВТО приведет к усилению конкуренции  между казахстанскими банками и  иностранными банками, что, в свою очередь, приведет к консолидации банковского  сектора – крупнейшие банки страны должны выстоять и стать более прогрессивными и инновационными, а средние и мелкие будут вынуждены заняться процессами слияния и поглощения. [10, c.18] Б. Жамишев, экс-глава Агентства РК по регулированию и  надзору финансового рынка и финансовых организаций (АФН) высказал мнение о том, что «ситуация, когда мы вступим в ВТО, не будет существенно отличаться от сегодняшней», при условии если Казахстан вступает в ВТО на условиях, на которых вступали и другие страны. По истечении переходного периода будет разрешаться открытие филиалов банков-нерезидентов.  

     В Казахстане до последнего времени действовал ряд ограничений присутствия  иностранного капитала в банковской системе страны. Однако в рамках подготовки вступления страны в ВТО  и соответствия нормативно-правовой базы Казахстана нормам организации в конце декабря 2005 года Президент РК Н.Назарбаев подписал Закон о внесении изменений и дополнений в законодательные акты по вопросам лицензирования и консолидированного надзора в банковской сфере. В частности, речь идет о снятии ограничений по доле уставного капитала банков с иностранным участием, по кадровому составу работников банка с иностранным участием.

     По  мнению экс-председателя АФН активного  прихода иностранных банков в  Казахстан не ожидается, казахстанский банковский рынок имеет небольшой объем и поэтому неинтересен иностранцам, в крайнем случае, наши банки сильны для конкуренции с иностранными банками.

     Вместе  с тем надзорный орган выступил за ряд ограничений для иностранных  банков, создающих равные условия для конкуренции, прежде всего, это переходный подготовительный период, а также установка лимита по активам для банков, открывающих филиалы в Казахстане, депонирование иностранным банком определенной суммы в Национальном Банке, пропорциональной активам филиала иностранного банка. Эти меры создадут равные условия для иностранных и отечественных банков в части требований по капитализации, которые отечественные банки выполнять обязаны, а банки-нерезиденты – нет. Сохранится ли национальный банковский капитал в Казахстане? В настоящее время, к примеру, в большинстве стран Центральной и Восточной Европы национальные банковские системы стран – бывших членов Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) скуплены иностранными банками.

     Так доля иностранных инвесторов в банковском капитале в 2004 году в Чехии составила 83,1%. 96,1% совокупных активов банковского сектора Чехии контролируются иностранцами. Доля иностранных банков в зарегистрированном капитале коммерческих банков Польши составила 62,95% в 2004 году. 67% активов банковской системы Польши контролируются иностранными инвесторами. По оценкам экспертов приход западных банков не принес существенного увеличения инвестиций в развитие национальной экономики.

     Число безработных со времени вступления в ВТО непрерывно растет. Этот рост вызван потерей конкурентоспособности и закрытием сотен национальных предприятий в традиционных отраслях – угледобыче, производстве стали, машиностроении, текстильной промышленности и сельском хозяйстве. В несколько раз снизились темпы экономического роста. Развитие сельскохозяйственных отраслей, когда-то славившихся своей продукцией, практически приостановлено. Однако западные банки не спешат вкладывать туда свои инвестиции, поскольку они не выгодны их государствам, которые поставляют в Польшу свою сельскохозяйственную продукцию.

     Хотя  в 90-е годы XX века правительства этих государств пытались спасти национальный банковский капитал, используя различные модели банковских реформ. Степень открытия рынка была разной: от  полной открытости (Венгрия) до постепенного доступа (Польша, Чехия). [11, c.18]

     Как будет развиваться ситуация в  Казахстане?

     В этом вопросе многое зависит от норм ВТО применяемых к сфере услуг. Глобальная сфера услуг регулируется Генеральным соглашением по торговле услугами (ГАТС), которое вступило в силу с 1 января 1995 г. На долю услуг приходится более 70% валового внутреннего продукта США и более 22% мировой торговли.

     Для целей регулирования торговли услугами в рамках ВТО все услуги классифицированы в рамках 12 секторов ГАТС: 1) деловые услуги; 2) услуги в области связи и аудиовизуальные услуги; 3) строительные и связанные с ними инженерные услуги; 4) дистрибьюторские услуги; 5) услуги в области образования; 6) услуги, связанные с защитой окружающей среды; 7) финансовые услуги; 8) транспортные услуги и т.д. В свою очередь, каждый сектор подразделяется на подсектора. Весь классификатор услуг насчитывает 155 подсекторов.

     Под финансовыми услугами, согласно классификации  секретариата ВТО, подразумеваются  три группы операций: а) страховые операции; б) банковские и другие финансовые операции за исключением страхования; в) прочие услуги.

     По  оценкам экспертов, до начала процесса либерализации торговли финансовыми  услугами в рамках ГАТС в середине 90-х годов прошлого века общее  количество ограничений по доступу на рынок и по предоставлению национального режима превышало 11 тысяч. Из них более 8 тысяч, или свыше 70%, приходилось на долю банковских и других финансовых услуг. Данный факт говорит о приоритетности сохранения национального банковского капитала и его особом значении для национальной безопасности государства.

     К примеру, Резервный банк Индии национализировал банковскую систему в период с 1969 года по 1991 год, хотя с начала 90-х  годов идет медленная либерализация  и было создано 9 частных банков, конкурирующих с государственными. Центральный банк Индии уверен, что именно такая модель спасла финансовую систему страны в момент кризиса 1997-1998 гг.

     Иностранное владение банками в Индии запрещается. [11, c.19]

     Что касается развитых стран, то даже в рамках Европейского союза Италия долгое время выступала против фундаментальных принципов свободного экономического пространства, в частности, против свободного передвижения капитала. Несмотря на то, что группа иностранных банков имела крупные пакеты акций итальянских банков, глава Центрального Банка Италии Антонио Фацио годами настаивал на том, что банковская система Италии должна оставаться итальянской, используя при этом незаконные методы. Италия не единственная страна ЕС, препятствующая продаже национальных банков – большинство банков Германии все еще принадлежит государству, муниципальным органам или находится в совместной собственности и поэтому не может быть продано.

     Аналогичная ситуация и с французской банковской системой, листингующиеся французские банки – не для продажи иностранцам. И даже в Англии покупка иностранным инвестором доминирующего английского банка будет самопоражением, так как компании с иностранными владельцами не могут быть частью индекса FTSE 100. Кроме того, Банк Англии подсчитал, что полномасштабный банковский кризис в среднем стоит стране 16% ВВП. Одним из самых дорогих банковский кризис был в Аргентине в 1980-1982 гг. – 55% ВВП. Кризис в Болгарии в 1995-1997 гг. обошелся в 14% ВВП, в Эстонии в 1992-1994 гг. – 1%, в Венгрии в 1991-1995 гг. – 10% ВВП, в Швеции в 1991-1993 гг. – 6%. Ипотечный кризис в США в 1989 году обошелся государству в 124 млрд. долларов США. Основными причинами финансового кризиса являются ненадлежащее регулирование и надзор, макроэкономические причины, «плохие долги» и торговые шоки.

     Наиболее  широко используемыми ограничениями  по доступу на рынки финансовых услуг, согласно таблице 1, являются ограничения  по типам юридических лиц, на участие  иностранного капитала, количество поставщиков  и на общую стоимость операций или активов.

     Таблица 1-Виды ограничений по доступу на рынок финансовых услуг. [11, c.20] 

      Продолжение Таблицы 1

     Протокол  вступил в силу 1 марта 1999 г. для 53 стран-членов ВТО, которые приняли  его к этой дате. К концу 2002 года к протоколу присоединились еще 17 стран. Протокол остается открытым для подписания всеми странами-членами ВТО. О значении протокола можно судить по следующим статистическим данным:

• величина суммарных активов финансовых компаний стран-участниц соглашения в банковском секторе оценивается в 40,0 трлн. долларов,
• емкость фондового рынка – в 17,8 трлн. долларов,
• объем коммерческих займов – в 38,0 трлн. долларов,
• емкость страхового рынка – в 2,2 трлн. долларов,
• ежедневный оборот по валютно-обменным сделкам в 1 трлн. долларов США (рисунок 2):