Перспективы развития нефтегазового комплекса России

Содержание.

Введение.

Поддержание и расширение энергетической базы в  любой стране являются весьма дорогостоящим  делом.

Актуальность  выбранной мною темы не вызывает сомнений. Сегодня проникновение иностранного инвестиционного капитала в российский нефтегазовый сектор достаточно ограничено. Но само по себе государство еще  долгие годы не сможет самостоятельно и достаточно эффективно вкладывать большие средства в данный сектор в связи с его  достаточно высокой  капиталоемкостью. Бесспорно, что осуществление  таких огромных затрат выходит за пределы возможностей бюджетного финансирования. Недостаточными оказываются и возможности  местного промышленного и банковского  капитала. Таким образом, в условиях дефицита средств, мобилизуемых из местных  источников, страны, встающие на путь осуществления  крупных энергетических проектов, особенно в нефтяном и газовом секторе, обычно прибегают к внешним заимствованиям и привлечению прямых и портфельных  инвестиций из-за границы. Это является общепринятой практикой не только для  развивающихся государств, стран  с переходной экономикой, но и для  ведущих промышленно развитых держав.

Мировой нефтяной кризис привел к радикальным  изменениям политики большинства крупнейших корпораций мирового класса. Если несколько  лет назад приоритетными направлениями  были разведка и разработка новых  месторождений нефти и газа, то на сегодняшний момент главной стратегической задачей стал выход на новые рынки  сбыта. Интерес иностранных компаний к российским проектам тоже объясняется  не только возможностями активного  инвестиционного проникновения. Часто  это связано с перспективами  выхода на азиатские рынки.

Целью данной курсовой работы является оценка роли нефтяной и газовой индустрии России в формировании благополучного инвестиционного  потенциала страны, инвестиции в нефтегазовый комплекс и прирост ВВП страны. В работе так же рассмотрены проблемы и перспективы развития нефтегазового сектора страны, а так же о том, как государство влияет на это.

В работе были использованы источники из различных газет, статей, журналов таких как: Вопросы экономики, Вопросы гуманитарных наук, Вопросы юридических наук, Юридическая мысль, Коммерсантъ и т.д. Так же были использованы интернет-ресурсы: сайт Министерства энергетики Российской Федерации.

1. Общие представления о развитии нефтегазового комплекса России и роль государства.
1. Перспективы развития нефтегазового комплекса России.

Россия  обладает крупным потенциалом на мировом энергетическом рынке: к  настоящему моменту открыто и  разведано более 3 тыс. месторождений  углеводородного сырья. Примерно половина из них разрабатывается. Более половины российской нефтедобычи и более 90 % добычи газа сосредоточены в районе Урала и Западной Сибири. Большинство  месторождений этого региона  отличаются высокой степенью выработки, и потому, сохраняя его в качестве основной углеводородной базы, необходимо развивать и альтернативные регионы  добычи.

Исходя  из официальных оценок, нашедших отражение  в «Энергетической стратегии  России на период до 2020 года», к 2015-му добыча нефти в нашей стране может  составить 530 млн т, а ее экспорт  – 310 млн тонн. Главной нефтяной базой  останется Западно-Сибирская нефтегазоносная  провинция. Будут сформированы новые  центры нефтяной промышленности в Восточной  Сибири и Республике Саха (Якутия) –  добыча до 50 млн т в 2015 году; на шельфе острова Сахалин (25–26 млн т), в  Баренцевом море и российском секторе  Каспийского моря. Увеличится добыча нефти в Тимано-Печорской провинции.

Мощности  магистральных нефтепроводов и  морских терминалов для экспорта и транзита нефти из России за пределы  СНГ способны возрасти к 2015-му в 1,5 раза по сравнению с сегодняшним уровнем. Это позволит реализовать к указанному сроку перспективные объемы экспорта нефти в дальнее зарубежье: примерно по 70 млн т по западному и северо-западному  направлениям; около 130 млн т по черноморско-каспийскому направлению; около 80 млн т по восточному направлению; до 25 млн т по северному направлению.

К 2015 году добыча газа в России может  достигнуть 740 млрд куб. м, а экспорт  – 290 млрд куб. м. Добыча газа в Западной Сибири стабилизируется, поэтому весь прирост будет обеспечен за счет ввода в эксплуатацию новых месторождений  Восточной Сибири и Дальнего Востока, шельфа северных и дальневосточных  морей. Значительные запасы и перспективные  ресурсы природного газа Восточной  Сибири и Дальнего Востока теоретически позволяют сформировать в данном регионе новые центры газодобычи.

Вместе  с тем существующие тенденции  развития отечественного ТЭКа не позволяют  говорить о том, что в ближайшее  десятилетие России удастся укрепить свои позиции на мировом рынке, превратив  свой энергетический потенциал в  политические дивиденды.

Возымеют  свое действие факторы, сдерживающие рост добычи нефти в России. К главным  среди них следует отнести  критическое состояние действующей  нефтеэкспортной инфраструктуры, а  также проблемы воспроизводства  минерально-сырьевой базы. Немаловажную роль сыграют политические ограничения  в отношении строительства частных  трубопроводов и допуска иностранных  компаний на российский рынок; низкая инвестиционная активность нефтяных компаний; сужающаяся сырьевая база нефтяных компаний (последствие многолетнего превышения темпов добычи над темпами прироста запасов).

Основной  фактор, ослабляющий позиции России на рынке нефтепереработки, – это  морально и физически устаревшее оборудование, которым оснащено подавляющее  большинство российских нефтеперерабатывающих  заводов (НПЗ). Поэтому, несмотря на то что в последние годы некоторые  компании и проводили их модернизацию, в целом с технической точки  зрения качество российской нефтепереработки значительно ниже мировых стандартов.

Среди первостепенных факторов, не позволяющих  увеличивать добычу газа в России, следует указать на следующие:

1. Политика «Газпрома», который в условиях существующих внутренних тарифов на газ не заинтересован в развитии внутреннего рынка;
2. Отставание темпов роста добычи от темпов роста потребления газа;
3. Необходимость инвестировать серьезные средства в разработку новых месторождений;
4. Ставка на закупки центрально-азиатского газа в ущерб инвестициям в добывающие проекты;
5. Государственная политика по недопущению иностранных компаний в качестве операторов разработки наиболее перспективных объектов (Ямал, Штокмановское месторождение).

Наконец, следует отметить критическое состояние  существующей нефтеэкспортной инфраструктуры и связанную с этим проблему модернизации действующей системы магистральных  газопроводов, не говоря уже о монополистическом  характере российской газовой отрасли.

В результате воздействия вышеперечисленных  факторов потенциал развития добычи нефти может быть рассчитан лишь на несколько лет.

Вследствие  неурегулированности налоговой  системы и отсутствия мер по стимулированию инвестиций в геологоразведку сырьевые компании не смогут начать осваивать  новые крупные месторождения  и проводить геолого-разведочные  работы. Темпы роста добычи нефти, которые Россия демонстрировала  в 2000–2004 годах, вряд ли сохранятся в  будущем. К концу второго десятилетия  Россия выйдет на максимальную добычу порядка 10–11 млн баррелей в день (530–550 млн т в год) и сохранит этот уровень. К 2010-му российские поставки будут составлять порядка 15 % от объема мирового рынка нефти, а к 2030-му они снизятся до 10 %. Таким образом, с учетом роста мирового потребления доля России на мировом нефтяном рынке имеет тенденцию к снижению.

К 2010 году добыча газа на существующих месторождениях в России стабилизируется, и уже  к этому времени дефицит газодобычи в Российской Федерации с учетом роста внутреннего спроса и экспорта может составить 75–150 млрд куб. м.

Чтобы поддерживать или наращивать добычу и экспорт энергоресурсов, России необходимо приступить к разработкам  в неосвоенных районах, прежде всего  в Сибири и на шельфе северных морей. Это требует политического решения  по привлечению инвестиций (в том  числе иностранных). Предполагается, что до 2010-го кардинальных перемен  в этой сфере не произойдет, а  возможные сдвиги в будущем уже  не позволят добиться изменений к 2017 году.

Несмотря  на лидирующие позиции в том, что  касается масштабов добычи и транспортировки  углеводородов, Россия значительно  отстает по уровню использования  наиболее перспективных технологий. Руководство страны фактически делает ставку на нефть, уголь и газ как  на основные инструменты, позволяющие  достичь и сохранить в перспективе  статус великой энергетической державы. Между тем изменяющаяся структура  мировой энергетики к 2030–2050 годам  существенно снизит конкурентные возможности  России.

Наиболее  серьезным и актуальным на среднесрочную  перспективу является отставание России в технологиях, связанных с производством  и транспортировкой сжиженного природного газа. К настоящему времени на международный  рынок поступает в сжиженном  виде около четверти всего экспортируемого  газа, при этом рынок растет стремительными темпами. Не исключено, что к 2017-му СПГ (сжиженный природный газ) составит прямую конкуренцию трубопроводному газу.

В том, что касается реализации масштабных СПГ-проектов, в России складывается достаточно пессимистическая картина. Практически все объемы СПГ в  рамках проекта «Сахалин-2» (единственный российский СПГ-проект, который может  быть запущен в ближайшую пятилетку) законтрактованы, а ситуация вокруг остальных СПГ-заводов в настоящее  время «провисла». Так, газ Штокмана (наиболее перспективное месторождение  с точки зрения поставок СПГ в  США) решено переориентировать в  Европу, при этом поставлять его  трубопроводным транспортом. А СПГ-завод  в Усть-Луге даже в случае завершения его строительства до 2017 года в  силу своей малой проектной мощности не способен сыграть решающую роль в становлении России как ведущей  газовой державы.

На  ближайшее десятилетие Европа останется  базовым рынком в плане сбыта  российских углеводородов. Однако следует  обратить внимание на ограниченные возможности  нефтепроводных поставок. Основной трубопровод  «Дружба» требует ремонта, БТС уже  вышел на полную мощность, а на южном  направлении нефтеэкспорта все  российские нефтяные потоки замыкаются на турецкие проливы, и в настоящее  время альтернативы этому маршруту нет. Между тем наиболее уязвимым местом в российской транспортной политике на турецком направлении является пропускная способность Босфора. Ожидается, что  Турция и в дальнейшем будет проводить  политику закрытия своих проливов для  прохода нефтетанкеров. Это, с одной  стороны, снизит экспортные возможности  России, а с другой – подтолкнет Москву к использованию БТД (Баку — Тбилиси — Джейхан) в качестве резервного (а в случае полного перекрытия турецких проливов – основного) маршрута транспортировки нефти на южном направлении.

Компенсировать  потери Россия отчасти сможет за счет нефтепровода Бургас – Александруполис  в обход Турции. Но поскольку затраты  по добыче и экспорту нефти из России превышают аналогичные затраты  на Каспии, то вполне вероятно частичное  вытеснение с европейского рынка  российской нефти.

Вторым  по значимости рынком, влияние которого к 2017-му будет возрастать, является Азиатско-Тихоокеанский регион. Между  тем на этом направлении возможности  России таоже ограниченны в плане  объявленного роста (с нынешних 3 % до 30 %) всего объема поставок энергоресурсов. Для достижения показателя следует  «перебрасывать» на восток не менее 60 млн т нефти и 65 млрд куб. м  газа в год. В ближайшие 10 лет эта  задача невыполнима технически и  сомнительна с точки зрения инвестиционных возможностей российских компаний.

Энергодиалог  Россия – США останется в зачаточном состоянии. Скорее всего, ресурсы Штокмановского месторождения будут направлены в Европу, а строительство Северного  нефтепровода в Мурманск будет заморожено до 2015 года – срока введения в  строй Восточного нефтепровода (на два проекта у «Транснефти» попросту не хватит средств). Доля российской нефти  и нефтепродуктов на американском рынке  к 2017-му не превысит 5 %. Наиболее вероятно, что эти ограничения не позволят России в ближайшее десятилетие  выйти на рынок Северной Америки  в качестве одного из крупных игроков.

На  газовых рынках Европы и Азиатско-Тихоокеанского регионов Россия столкнется с ростом конкуренции. Основные надежды европейские потребители связывают с диверсификацией поставок за счет увеличения доли в энергетическом балансе нефти и газа Северной Африки (Алжир, Ливия, Египет), а также государств Каспийского региона, Ближнего Востока, Центральной Азии. Ожидаемое в ближайшие 5 лет осуществление ряда трубопроводных проектов (выход БТД на полную мощность, БТЭ (Баку – Тбилиси -- Эрзерум) с подключением к проекту «Набукко» и пр.) нацелено на то, чтобы ограничить влияние России. В свою очередь Китай реализует несколько проектов, также снижающих его зависимость от российских углеводородов: нефте- и газопроводы из Казахстана, газопровод из Туркмении. Кроме того, будут расширены поставки в КНР нефти из Южной Америки, а также СПГ из Ирана.

Тем не менее в Европе Россия сохранит статус регионального энергетического  лидера. В ближайшем будущем Европейский  союз останется крупнейшим рынком сбыта  российских энергоресурсов. Весьма сомнительно, что в скором времени удастся  сформировать общеевропейский энергетический рынок и существенно потеснить  на нем Россию.

Подобной  перспективе препятствует целый  ряд обстоятельств. В первую очередь  неурегулированность многих вопросов в рамках Евросоюза и фактическое  отсутствие единой точки зрения на пути обеспечения энергобезопасности. Потеснить Россию не удастся также  и ввиду того, что реализация конкретных проектов по внедрению альтернативных источников энергии в Европе ведется  в основном на уровне национальных экономик. Этому не способствует и  взрывоопасная военно-политическая ситуация в Ближневосточном регионе (особенно вокруг Ирана, на который  как на главную альтернативу России в вопросах поставок нефти и газа смотрят практически все потребители  российского газа в Европе и на постсоветском пространстве). Нынешнее положение дел на Ближнем Востоке  порождает целый ряд политических и военных рисков, препятствующих реализации планов Запада по выстраиванию новых энергетических коридоров.

Таким образом, основной задачей, стоящей  перед Россией в ближайшие 10 лет, является создание условий для того, чтобы минимизировать ожидаемые  потери, во-первых, от снижения ее присутствия  на мировых рынках нефти и трубопроводного  газа, а во-вторых, от снижения мировых  цен на энергоносители.

Как государство, так и крупнейшие нефтегазовые компании в первую очередь должны сосредоточиться на внутреннем секторе  газо- и нефтедобычи. Потребуется  стимулировать инвестиции в воспроизводство  минерально-сырьевой базы и освоение месторождений. При этом важно временно отойти от концепции глобальной энергетической экспансии в пользу инвестиций в национальные добывающие проекты в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, Сахалине, северном шельфе и т. п.

В то же время с учетом перспектив сохранения влияния Ближнего Востока  как основного мирового энергетического  центра необходимо сосредоточить усилия на сохранении и расширении присутствия  российских компаний в ТЭКе Ирака, Ирана, других государств региона.

Среди первоочередных мер по решению стоящих  перед Россией задач следует  также указать на необходимость  пересмотреть финансовые параметры  Соглашения о разделе продукции (СРП), разработать такие механизмы  участия иностранных компаний в  российских добывающих СПГ-проектах, которые  учитывали бы интересы обеих сторон.

Особое  внимание надо уделить проектам по производству СПГ, как наиболее перспективным  с точки зрения будущего мирового ТЭКа. Также необходимо повысить технологическую  безопасность и эффективность работы энерготранспортных сетей.

Важно расширить поставки углеводородов  на рынки в Европе за счет строительства  дополнительных энерготранспортных магистралей (в Северную и Южную Европу, на Балканы), а также закрепиться  на азиатско-тихоокеанском рынке.

Российским  нефтегазовым компаниям необходимо использовать благоприятную внешнюю  конъюнктуру для реконструкции  производственных мощностей с применением  современных технологий и для  развития сети сбыта, что позволит снизить  себестоимость производства и предложить на внешние рынки более конкурентоспособный  продукт.

1.2. Государственное регулирование нефтегазового рынка России.

Нефтегазовый рынок России с  точки зрения государственного регулирования рассматривается как составная часть топливно-энергетического комплекса со всеми внутренними взаимосвязями, и в качестве объекта исследования сочетает в себе различных по задачам участников – государство в лице уполномоченных органов, регулирующих и контролирующих ситуацию; организации, непосредственно осуществляющие производственную и коммерческую деятельность, формирующие предложение; потребители нефти и нефтепродуктов (топлива, энергии в широком понимании), определяющие спрос.

Нефтегазовый комплекс (НГК) занимает особе место в национальной экономике  – практически 80% всех энергоресурсов в России производится с использованием нефти и газа, он является фундаментом всей российской экономики, также как и в любой стране, стремящейся получить определенный эффект от возможностей добычи нефти, газа и их переработки. Важнейшие показатели функционирования топливно-энергетических рынков, в том числе нефти и нефтепродуктов, входят в систему национальных счетов и отражают место рынка в формировании результативных показателей мирового и российского хозяйства.

Нефтяная отрасль Российской Федерации  в настоящее время производит 12-14% промышленной продукции, обеспечивает 17-18% доходов федерального бюджета и более 35% валютных поступлений, в то время как в 1996 г. рынок нефтепродуктов обеспечивал около 6% бюджетных поступлений, в 1997 г. – 13%, в 1998 г. – 16%, в 1997-1998 гг. – 22%, и в 1999 г. нефтяная промышленность обеспечила уже 25% валютных поступлений страны. Кроме того, при всей сложности ситуации в нефтеперерабатывающей промышленности производство основных нефтепродуктов увеличилось за 1996-2006 гг., в частности автомобильного бензина – на 30,3%, в том числе за 2000-2006 гг. на 26,5%; дизельного топлива – на 43,3%, в том числе за 2000-2006 гг. на 30,5%; топочного мазута – на 1,2%, но за 2000-2006 гг. - на 23,0% с тенденцией к значительному снижению его потребления на внутреннем рынке России.

Нефтяной комплекс России в 2006 г. обеспечил  свыше 20,2% добавленной стоимости  в ВВП, 49,7% экспорта страны и 40,7% налоговых  поступлений в бюджетную систему  с учетом таможенных платежей. Однако, как и любая система, нефтяной комплекс России постоянно развивается и в рыночных условиях одной их приоритетных задач является увеличение производства высококачественных конкурентных нефтепродуктов при сокращении производства топочного мазута и поставок нефтепродуктов на экспорт.

Для газовой отрасли в современной  обстановке характерен высокий уровень  динамичного и устойчивого развития, о чем свидетельствуют значения технико-экономических показателей. В частности, при росте добычи газа ОАО «Газпром» за 2000-2007 гг. всего на 4,85%, рыночная капитализация компании увеличилась с 7,94 млрд. долларов в 2000 г. до 259,0 млрд. долларов в 2007 г., то есть в 32,6 раз, что выдвинуло её в мировом хозяйстве в лидеры по различным показателям.

Всего на начало 2008 г. в России зарегистрировано 16100 предприятий и организаций, занимающихся добычей полезных ископаемых, из них 6500 (или 43,5%) - непосредственно добычей топливно-энергетических ископаемых, при этом 81,4% находятся в частной собственности. Добычу нефти в стране осуществляют более 150 компаний, из которых 10 вертикально-интегрированных нефтедобывающих холдингов, включая ОАО «Газпром», обеспечивают около 92,5% всего объема добычи. Кроме того, в России в 2008 г. производством кокса и нефтепродуктов занимаются 2700 предприятий и организаций, 88,9% которых имеют частную форму собственности, примерно 955 организаций – действующие. В сфере транспорта нефти и нефтепродуктов свыше 95% приходится на деятельность государственной компании ОАО «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть» (а с 2007-2008 гг. и транспортом нефтепродуктов), в газовой отрасли также монополистом является ОАО «Газпром», 50,002% акций которого контролируется государством, в том числе 38,373% Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом, 10,740% - ОАО «Роснефтегаз» и 0,889% - ОАО «Росгазификация».

На рынке нефти и нефтепродуктов предложение товаров осуществляется крупными нефтяными компаниями, которые сформировались в результате неоднократных слияний, поглощений, раздела и т.д.: ОАО НК «Роснефть», ОАО НК «ЛУКОЙЛ», ОАО «Сургутнефтегаз», НК «ТНК-ВР», ОАО «АНК Башнефть», ОАО «Татнефть», ОАО «НГК «Славнефть», ОАО «РуссНефть», ОАО «Газпром», в том числе ОАО «Газпром нефть», а также рядом независимых нефтеперерабатывающих заводов и компаний. В той или иной степени в акционерном капитале каждой из них присутствует пакет акций, контролируемый либо федеральными органами власти, либо региональными. Данные компании стали образовываться в 1990-х годах, когда Министерство нефтяной промышленности России провело реформирование отрасли на фоне структурных преобразований в экономике страны. Постепенно государственное регулирование экономики и нефтегазового рынка снижало степень своего влияния в пользу рыночных методов регулирования нефтегазовой отрасли. Однако, в условиях кризиса финансовой системы 2008 года, роль государств в мировой и национальных экономиках возросла, особенно в отношении государственной поддержки крупных коммерческих организаций и банков, чей размер капиталов наиболее зависим от колебаний фондовых и сырьевых рынков.

Фактически государственное регулирование  рынка – это воздействие государства в лице государственных органов на экономические объекты и процессы и участвующих в них лиц. Осуществляется с целью организации процессов, упорядочения действий экономических субъектов, обеспечения соблюдения законов, отстаивания государственных и общественных интересов. Государственное регулирование реализуется через налоговую, бюджетную, структурно-инвестиционную, валютно-финансовую, научно-техническую политику. Государственная политика подразумевает помимо налоговой и других вышеперечисленных видов, участие в международных организациях и соглашениях, внешнеэкономическую политику, политику расходов (государственные закупки, инвестиции), экологические ограничения и, конечно же, ценовую политику. При этом эффективность государственного регулирования нефтегазового рынка зависит от степени монополизации и необходимости реализации структурных реформ; территориально-географических особенностей страны и ее экономики; степени зависимости бюджета и внешнеторгового баланса страны от нефтегазовой отрасли и других. В то же время эффективность функционирования рынка зависит от таких явлений, как структура экономики, ее масштаб, уровень ВВП на душу населения, состояние технико-технологических схем, плотность инфраструктуры, квалификационный состав трудовых ресурсов, устойчивость организационной системы и других.

Растущие потребности экономики  и населения в перспективе  требуют значительных инвестиционных потоков, обеспечить которые за счет средств консолидированных бюджетов или собственных средств нефтегазовых компаний не всегда представляется возможным, особенно при поиске, разведке, разработке и эксплуатации новых нефтегазоносных провинций в труднодоступных, стратегически важных и оспариваемых другими странами регионах. Одним из вариантов выхода в данных обстоятельствах является сотрудничество, либо партнёрство нескольких нефтегазовых компаний (в том числе на международном уровне), либо при поддержке или непосредственном долевом участии государства в лице уполномоченных представителей в различных проектах.

При этом системы бухгалтерского учета  в коммерческих организациях и бюджетного учета в учреждениях сопоставимы  и согласованы.

Экономический эффект развития НГК  в условиях глобализации определяется не только и не столько количественным ростом комплекса в целом и составляющих его отраслей, сколько воздействием этой сферы на технико-технологическую структуру экономики, научно-технический прогресс, рост производительности общественного труда и качество жизни человека.

Динамика мировой экономики XXI века определяет тенденции топливно-энергетической сферы, в том числе нефтегазового рынка, выступающих одновременно как результат, и как предпосылка экономического развития. При этом существующие проблемы нефтегазового комплекса требуют решения не столько на региональном уровне, сколько на государственном, учитывая возможности федеральных институтов, которые способны повлиять на изменение каких-либо неблагоприятных тенденций топливно-энергетического комплекса страны. На фоне международного финансового кризиса 2008 г. направления государственного регулирования и соответствующие действия с целью нивелирования отрицательных последствий в России приобрели особую актуальность и значимость.

2. Влияние нефтегазового сектора России на развитие страны.

1. Роль нефтяной и газовой индустрии России в формировании благополучного инвестиционного  потенциала страны.

В настоящее время для России стал актуальным и вопрос диверсификации рынков сбыта, что должно привести к  укреплению энергетической независимости  страны. Учитывая современный уровень  развития нефтегазового комплекса  России, геополитическое положение, особенности экономического развития и роль в этом процессе топливно-энергетического  комплекса, актуальными становятся вопросы влияния нефтегазового  сектора на формирование энергетической стратегии и обеспечение энергетической безопасности страны в глобализационных трансформационных процессах.