Перспективы развития рынка зерна

Оглавление

Введение

Российский зерновой рынок находится в стадии формирования, его экономические характеристики существенно отличаются от характеристик рынков зерна в странах с развитой рыночной экономикой.

 Характерными признаками  российского зернового рынка  являются: неравномерное и нестабильное  удовлетворение спроса на зерно и в том числе на пшеницу по регионам.

Решение экономических  проблем развития зерновых рынков требует  продолжения поиска неиспользованных возможностей роста их эффективности. В сложившихся кризисных условиях участники зернового рынка особо нуждаются в совершенствовании механизма экономического регулирования на региональном уровне. От решения проблемы устойчивости зернового рынка зависит дальнейшая судьба отечественного животноводства главного регулятора внутреннего рынка зерна.

В государственной программе  развития сельского хозяйства и регулирования рынков с.-х. продукции на 2013-2020 годы ставится задача довести в среднесрочной перспективе годовое предложение зерна до 125 млн.т, а экспорт - до 41.5 млн. т., но для этого нашему производству и зерновому рынку необходимы поддержка и регулирование. Мировая практика показывает, что многие развитые страны, несмотря на декларации ВТО, напрямую или косвенно регулируют свои аграрные производства и рынки, создают им конкурентные преимущества, дотируя их на 25-75%,. К сожалению, на сегодня, в нашей стране уровень такой поддержки составляет около 6 %, при объеме $3,5 млрд., при том, что ВТО соглашается на уровень дотирования в $9 млрд. с поэтапным снижением до $4,4 млрд. Отечественные эксперты от науки и производства рекомендуют уровень регулирования в $15 млрд., что обеспечит устойчивые конкурентные позиции российскому АПК.

Актуальность разработки методологических и практических положений решения проблем повышения эффективности регулирования развития зернового рынка возрастает в связи с глобализацией мировых социально-экономических процессов и вступлением России в ВТО.

Существенное значение имеет анализ качественных показателей  состояния конкурентной среды, наличие барьеров                                        входа на рынок, открытость для межрегиональной торговли.  
         Наиболее значимыми условиями воздействия государства на зерновой рынок является поддержка сельскохозяйственных производителей, закупки зерна для государственных нужд, формирование рыночных земельных отношений.  
         Цель данной работы – рассмотреть сущность рынка зерна в целом, его состояние и перспктивы развития в России.

         Задача – выявить причинно-следственную связь формирования спроса и предложения на рынке зерна, а также факторы, влияющие на установление цены на зерно.

1. Понятие и сущность рынка  зерна

Рынок – это совокупность экономических отношений, проявляющаяся  в сфере обмена товаров и услуг, в результате которых формируются  спрос, предложение и цена.

Отсюда следует, что  рынок зерна – это совокупность экономических отношений, проявляющаяся в сфере обмена зерна и зернопродуктов на другие материально-технические ценности или деньги, в результате которых формируется спрос, предложение и цена на зерно.

1. Формирование спроса и предложения на зерно

Одним из условий существования  свободного рынка зерна в стране является постоянный и в значительных объемах спрос на него. Под спросом  понимают потребность в продовольственном, фуражном и семенном зерне, зерне  для технической переработки, создания и пополнения необходимых фондов и запасов.

Существует различный  спрос на зерно:

Платежеспособный  спрос представляет собой совокупную потребность страны (региона) в зерне и зернопродуктах различного ассортимента на соответствующий период, определяемую платежеспособность покупателей.

Фактический совокупный спрос является количественным выражением фактического расхода зерна.

Внутренний  нормативный спрос определяется потребностью в продовольственном, фуражном и семенном зерне, зерне для технической переработки, создания и пополнении необходимых фондов и запасов.

Внешний спрос составляет потребность в зерне для осуществления экспортных операций в соответствии с объемами заключенных внешнеторговых контрактов, обязательств государства по межгосударственным соглашениям.

Неудовлетворенный спрос выявляют путем сопоставления фактического расхода зерна с совокупным спросом.

Существует три основных сегмента рынка зерна, выделенных по территориальному признаку, видовому составу, характеру использования  или сфере применения. Каждый сегмент должен быть достаточно дифференцированным, учитывать запросы отдельных групп потребителей.

Спрос на зерно нестабилен. Он меняется под влиянием ряда факторов: - демографические: потребление на душу населения; численность населения.

- политические: оборонные нужды; гуманитарная помощь; эмбарго.

- организационно-технические: площадь посевных площадей зерновых культур и кормовых смесей и норма высева на 1 га.; нормы расхода зерна на производство конечного продукта в перерабатывающих отраслях; норма расхода зернового сырья на производство единицы животноводческой продукции и 1 голову скота.

- экономические: прибыль  на 1га. и 1 голову скота; уровень  цены; рентабельность.

По закону спроса, спрос  на зерно возрастает по мере снижения цены на него. Однако, ситуация на российском рынке не подчиняется этой закономерности из-за низкой платежеспособности перерабатывающей промышленности, птицеводства и животноводства.

Внутренний рынок фуражного  зерна не эластичен. Животноводческие и птицеводческие предприятия испытывают финансовые трудности, препятствующие адекватному снижению цен на корма, наращиванию поголовья, поскольку эффективность их производства снижается. Это объясняется сложившимся диспаритетом цен и снижением платежеспособного спроса населения, результатом чего стало падение норм потребления продуктов питания, следовательно – снижение спроса на зерно. В результате формируется вялый спрос, который сужает зерновой рынок.

2. Установление цены на зерно

Производители зерна  составляют рынок свободной конкуренции. Основное отличие этого типа рынка от других типов – большое число производителей и продавцов стандартной продукции при большом числе потребителей. В результате самостоятельные продавцы вынуждены соглашаться с ценой рынка, не могут диктовать ее. Они приспосабливаются к рыночной цене как к объективному фактору, в лучшем случае добиваясь лишь небольшого ее повышения.

Продавцы зерна не имеют собственной ценовой политики и не могут оказывать значимого  влияния на рыночную цену. Они получают за единицу продукции одинаковую, независимую от объема собственного производства цену. Продажа продукции по цене выше рыночной нереальна ввиду стабильности цен конкурентов. Экономически нецелесообразно снижение цены, поскольку зерно относится к продуктам длительного хранения и есть возможность проведения собственной тактики реализации. В мировой политике отсутствует единая модель ценообразования и определения объемов производства на рынке олигополии (каким рынок зерна является). Выделяют две особенности олигополистического ценообразования: цены более стабильны, чем на других рынках; изменение цен производится всеми фирмами одновременно.

После 1991г. доля производителей зерна в розничной цене быстро сокращалась и сейчас составляет около 25%. Интенсивно растет доля по всем маркетинговым направлениям.

Зерновой отрасли характерна более низкая средняя прибыль. Поэтому  зерновому производству как субъекту рынка необходима государственная  помощь, чтобы компенсировать неравные условия торговли.

Роль государства в  ценовой политике на зерно заключается в том, чтобы в условиях действия рыночных цен, определяемых в основном издержками производства и соотношением спроса и предложения, обеспечивать производителям зерна получение гарантированного дохода, необходимого для ведения простого или расширенного воспроизводства. Т.е. государство должно гарантировать производителям зерна минимальный уровень цены на отдельные его виды.

По минимальным гарантированным  ценам государство закупает зерно у с.х.производителей для создания федерального и регионального фондов в пределах объявленных квот.

По залоговым ценам  государство скупает излишки  с.х. продуктов, а в годы перепроизводства, осуществляя залоговые операции. При значительном снижении рыночных цен на зерно государство скупает его на рынке по гарантированным ценам или выдает кредит под зерновой залог.

Залоговые и интервенционные  цены называют ценами вмешательства. Воздействие  на спрос и предложение посредством  залога и товарной интервенции снижает  чрезмерное колебание цен на зерно.

Пороговые цены устанавливаются в качестве защитных. Они повышаются или понижаются в зависимости от сложившейся конъюнктуры на зерновом рынке.

Сокращение запасов  федеральных и региональных фондов стабилизации рынка зерна до 15-17% годовых потребностей страны приводит к снижению импортных пороговых цен, усилению экспортных таможенных барьеров на зерно.

На сегодняшний день в стране отсутствует эффективный  механизм установления рыночной цены. Основой ее формирования являются биржевые цены. Они служат объективным отражением спроса и предложения и ориентируют товаропроизводителей в изменяющемся спросе. Биржевые цены, складывающиеся на российском зерновом рынке, не выполняют этой функции из-за малого оборота биржевой торговли зерном.

На формирование уровня рыночной цены помимо спроса и предложения оказывают влияние издержки производства, затраты на подработку, хранение и транспортировку, товарные запасы, уровень мировой цены и качество зерна.

На российском зерновом рынке фактически сложились два  вида цен: государственные и договорные (свободные). На зерно, закупаемое в федеральный и региональные фонды, государство устанавливает минимальные гарантированные закупочные цены. Они должны возмещать предприятиям издержки производства и обеспечивать рентабельность. Договорные (свободные) цены устанавливаются по соглашению сторон.

3. Каналы сбыта зерна

Стабилизация и совершенствование  зернового производства в ближайшие  годы будут происходить преимущественно  за счет концентрации посевов отдельных  видов зерновых культур в местах с наиболее благоприятными для них условиями возделывания, исходя из рыночного спроса на зерно той или иной культуры и реальных возможностей его удовлетворения.

Система сбыта обеспечивает связь между производителями  и потребителями зерна и продуктов  его переработки, способствует продвижению, сохранению продукции. Эффективное продвижение зерна и удовлетворение запросов потребителей определяются рядом условий:

каналами сбыта;

развитием материально-технической  базы транспортировки и хранения зерна, продуктов его переработки;

состоянием организаций  торгово-заготовительной системы  по покупке и продаже зерна  и зернопродуктов, а также организаций (банковских, страховых и др.), обеспечивающих финансовую деятельность субъектов  зернового рынка; наличием достоверной  информации о рынке.

Организация сбытовой деятельности на зерновом рынке России в 90-е годы характеризуется снижением роли государства как монополиста  на товарное зерно, отказом от централизованного  хлебофуражного снабжения, переходом  к формированию государственных  фондов через закупки зерна на конкурсной основе, для сельских товаропроизводителей сформировались следующие основные каналы сбыта зерна: заготовительные организации; прямые связи с перерабатывающими предприятиями или другими хозяйствами; потребкооперация Центросоюза; рынки (биржи, колхозный рынок, собственные магазины, ярмарки, аукционы); бартерные сделки.          

Развитие рыночных отношений  сопровождается изменением подхода  к организации закупок. Доля реализации зерна сельскохозяйственными предприятиями  через заготовительные организации уменьшается. Увеличение доли рыночной торговли зерном можно было бы считать положительным при более широком использовании бирж. Сокращение объемов реализации зерна через товарные биржи при общем увеличении его продажи по рыночным каналам сбыта нежелательно, поскольку ведет к криминализации торговли зерном и сдерживает развитие зернового рынка.

Спад биржевой торговли обусловлен сокращением абсолютного  и относительного объема товарного  зерна, высокими темпами инфляции, особенностями налогообложения, неотлаженностью системы расчетов и гарантий исполнения сделок. Однако основная причина заключается в низкой заинтересованности рыночных структур в закупке зерна, в открытом и гласном совершении сделок.

Биржа — это обязательный элемент цивилизованной рыночной торговли зерном, так как зерно — классический биржевой товар. Оно отвечает всем требованиям, предъявляемым к биржевым сделкам. Зерно обладает качественной однородностью, взаимозаменяемостью, делимостью, сохраняемостью и представляет массовый, постоянно емкий рынок сбыта.

Биржи способствуют определению  рыночных цен на зерно и обеспечению  гласности, согласованию спроса и предложения, страхованию производителей и потребителей от резкого колебания цен, разрабатывают  типовые контракты, осуществляют арбитражные функции, занимаются информационной деятельностью. Все это сокращает расходы по сбыту и снижает цену зерна.

Современная товарная биржа, торгующая зерном, представляет собой  рынок контрактов при относительно небольших размерах реальных поставок зерна.

В России не получил должного развития и такой канал сбыта, как потребкооперация, обеспечивающая товаропроизводителям наиболее рациональное сочетание условий реализации зерна  и обслуживания. Отсутствие правовой базы, негативные последствия приватизации предприятий системы заготовок — основные причины медленного развития кооперативной формы сбыта. Создание производственно-сбытовых кооперативов возможно в регионах с избыточным наличием емкостей для хранения зерна.

Основная масса зерна  почти в равных долях реализуется через собственные магазины, по бартеру, населению через систему общепита, включая выдачу в счет оплаты труда, и заготовительным организациям.

Выбор того или иного  канала сбыта зерна должен осуществляться исходя из возможности получения максимальной прибыли, что проявляется через цену реализации.

При выборе канала реализации производитель, прежде всего обращает внимание на близость расположения покупателя, возможность использования его  транспорта и возмещения за его счет издержек по транспортировке продукции.

Продвижение зерна по тому или иному каналу сбыта предполагает изыскание источников финансирования для покрытия соответствующих затрат.

Гарантированный и эффективный  сбыт, возможен только в условиях информационного  обеспечения. Важное значение имеют оперативность и доступность информации. Она должна содержать прогнозные материалы о возможных объемах спроса и предложения по отдельным видам зерна, как на внутреннем рынке, так и на рынках стран ближнего и дальнего зарубежья, а также сведения о складывающейся конъюнктуре зернового рынка.

2. Текущее состояние рынка зерна

1. Конъюнктура рынка зерна в 2011 году

Целью регулирования рынка зерна  в соответствии с Государственной  программой является его стабилизация и повышение конкурентоспособности зерна на мировом рынке. Для достижения этих целей предполагалось решение следующих задач:

сглаживание сезонных колебаний цен  на зерно и продукты его переработки  для производителей и потребителей;

увеличение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей;

стимулирование движения зерна  из удаленных субъектов Российской Федерации страны в регионы его  потребления.

Состояние рынка зерна  в 2011 г. определялось низким уровнем  переходящих запасов на начало года вследствие засухи 2010 г., мерами государственного регулирования, направленными на его стабилизацию, относительно высоким валовым сбором зерна нового урожая.

Производство зерна  в 2011 г., по данным Росстата, составило 94,2 млн. тонн, в весе после доработки, что в 1,5 раза превысило уровень 2010 г. и позволило в полном объеме обеспечить внутренние потребности в продовольственном и фуражном зерне. Объем реализации зерна хозяйствами всех категорий в 2011 г., по данным  Росстата, составил 
57,8 млн. тонн, что на 19,2% больше уровня 2010 г. и на 6,4% выше планового значения этого показателя. На долю сельскохозяйственных организаций приходилось 79,9% реализованного зерна.

В связи с низким уровнем  переходящих запасов зерна в  первые месяцы 2011 г. цена на рынке зерна  повышалась высокими темпами, достигнув в апреле максимального значения в 112,8% к декабрю 2010 г. С мая и до конца года цена имела понижательную динамику с усилением темпов снижения по мере поступления зерна нового урожая. В итоге цена сельскохозяйственных товаропроизводителей на зерновые и зернобобовые культуры к концу 2011 г. снизилась по отношению к декабрю предыдущего года на 4,2% (в 2010 г. увеличились на 31,4%).

Рис. 1. Индексы цен на зерновые культуры, муку, хлеб и хлебобулочные изделия в 2011 г., к декабрю 2010 г., %

На протяжении всего 2011 г. наблюдалось  устойчивое снижение среднемесячных цен  производителей на муку, которое составило  в декабре 20,7% к декабрю предыдущего  года. В то же время, учитывая значительное повышение цены на муку в конце 2010 г. (увеличилась на 42,9%)  
и медленное снижение в начале 2011 г., ее среднегодовое значение выросло на 18,1%.

Существенно снизились к концу  года цены производителей  
на крупяные изделия (декабрь к декабрю), в том числе на крупу гречневую – на 53,2%, пшено и крупу перловую – на 34% и 33,9%, горох – 27,1 процентов.

Потребительская цена хлеба и хлебобулочных  изделий из пшеничной муки 1 и 2 сортов в первом полугодии 2011 г. увеличилась  с начала года  
на 8,0%, оставалась практически стабильной во втором полугодии (прирост составил 0,7%). К концу 2011 г. ее прирост к декабрю предыдущего года составил 8,7% (рис. 6.4).

Потребительские цены на крупяные изделия  в 2011 г. по отношению  
к их уровню в декабре 2010 г. снизились не столь значительно, как цены производителей на соответствующие группы товаров, в том числе на пшено – на 20,8%, крупу гречневую ядрицу – 18,2%, крупы овсяную и перловую – остались без изменений, на горох и фасоль – 2,8%.

Среднемесячные колебания индексов цен производителей на зерновые и  зернобобовые культуры (разность максимального и минимального индексов цен к декабрю предыдущего года) в 2011 г. оставались высокими  
и составили 16,9 п.п., несмотря на существенное снижение значения этого показателя по сравнению с 2010 г., когда он достигал 34,6 п.п. Аналогичная ситуация складывалась с колебаниями индекса цен производителей муки, которые составили в 2011 г. 23,7 п.п. против 53,8 п.п. годом ранее.

Среднегодовая цена на зерновые и  зернобобовые культуры в 2011 г. была выше, чем в 2010 г. на 33,1%, что с одной стороны способствовало росту доходности зернопроизводящих хозяйств, с другой – несло системные риски стабильности других сегментов агропродовольственного рынка, что потребовало применения мер государственного регулирования.

В целях стабилизации цен на рынке зерна в 2011 г. Правительством Российской Федерации был принят комплекс мер, направленных, в первую очередь, на увеличение его предложения на внутреннем рынке.

Определяющим фактором стабилизации рынка стало решение  о запрете экспорта зерна с 15 августа 2010 г. до 1 июля 2011 г. Это позволило предотвратить возникновение дефицита зерна на внутреннем рынке,  
и способствовало стабилизации цены.

Проведение государственных  товарных интервенций на рынке зерна  
в 2011 г. осуществлялось одновременно в двух форматах: без применения  
и с применением механизма биржевых торгов.

В рамках осуществления  товарных интервенций без биржевых торгов реализовывалась пшеница 5 класса и ячмень сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим производство животноводческой продукции, и (или) организациям, осуществляющим производство комбикормов (1271,8 тыс. тонн), а также адресно поставлялось зерно интервенционного фонда отдельным субъектам Российской Федерации 
(914,4 тыс. тонн) и при оказании гуманитарной помощи (75,1 тыс. тонн).

Реализация зерна интервенционного фонда на биржевых торгах осуществлялась с 4 февраля по 23 июня 2011 г. Объем реализованного продовольственного и фуражного  зерна составил 807,7 тыс. тонн.

Общий объем реализации запасов зерна федерального интервенционного фонда составил 3,1 млн. тонн.

Понижательная ценовая  динамика создала стимул для реализации запасов зерна, владельцы которого рассчитывали на дальнейший рост цен.

По мере поступления  зерна нового урожая, когда цены реализации опустились ниже индикативного значения, было принято решение  
о проведении государственных закупочных интервенций.

В рамках повышения эффективности  ценового регулирования на рынке  зерна Минсельхозом России разработан механизм проведения государственных  закупочных интервенций с возможностью обратного выкупа зерна сельскохозяйственными товаропроизводителями.

Этот механизм применяется  при проведении биржевых торгов  
в Сибирском, Уральском федеральных округах, Оренбургской области  
начиная с 29 ноября 2011 г. Объем биржевых сделок на конец года составил 332 тыс. тонн зерна.

В договоре поставки зерна в интервенционный  фонд, являющемся частью правил биржевых торгов при проведении закупочных интервенций, предусмотрено условие о возможности  обратного выкупа.

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей такой механизм,  
в отличие от залоговых операций, позволяет снять риски, связанные  
с хранением зерна, так как в случае с обратным выкупом право собственности на зерно и ответственность за его сохранность переходит  
к агенту.

В части мер таможенно-тарифного регулирования необходимо отметить принятые решения о временном снижении до нулевого уровня ставок ввозных таможенных пошлин на отдельные виды зерновых культур, предложение которых на внутреннем рынке в первом полугодии 2011 г. было недостаточно (пшеницу и меслин, рожь, ячмень, овес, кукурузу) сроком с 1 апреля 2011 г. до 30 июня 2011 г. Импорт зерна в 2011 г. по предварительным данным Росстата, составил 0,7 млн. тонн, что в 1,6 раза превысило уровень предыдущего года.

Положительное влияние на стабилизацию рынка зерна оказало решение о сохранении льгот на перевозку зерна и зернобобовых, продуктов их переработки по железной дороге в первом полугодии 2011 г., в том числе:

зерна и продукции  мукомольно-крупяной промышленности –  в виде коэффициентов к действующим тарифам при перевозке из Сибирского федерального округа – 0,3 за расстояние перевозки, превышающее 1100 км, из Северо-Кавказского и Южного федеральных округов – 0,5 за расстояние перевозки, превышающее 300 км (с 20 сентября 2010 г. по 30 июня 2011 г.);

сои и соевого шрота российского  происхождения отправлением со станций, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа, назначением на станции, расположенные на территориях  других федеральных округов –  в виде коэффициента 0,3 за расстояние перевозки, превышающее 1100 км, к действующим тарифам (с 1 января 2011 г. по  
30 июня 2011 г.).

Действие данных льготных тарифов  обеспечивало дополнительное снижение тарифной нагрузки при перевозках зерна  до 600 руб./тонн  
в зависимости от расстояния перевозки, а сои и соевого шрота – до 800 руб./тонн и 2800 руб./тонн соответственно (в среднем на 28% и 57% соответственно) при их поставках из Дальневосточного федерального округа в Европейскую часть Российской Федерации.

За первое полугодие 2011 г. объем перевозок зерновой продукции по льготным тарифам составил  порядка 3,9 млн. тонн. Сумма потерь доходов 
ОАО «РЖД», компенсированных из федерального бюджета, при этом составила 1,052 млрд руб.

По данным бухгалтерской  отчетности Минсельхоза России, среднегодовая цена реализации зерна в сельскохозяйственных организациях в 2011 г. возросла по сравнению с ее уровнем в 2010 г. на 16,4%, при росте себестоимости за аналогичный период на 4,0%, в результате уровень рентабельности повысился до 23,2%.

Таблица 1 Экономические показатели реализации зерна в сельскохозяйственных организациях

В 2011 г. производство зерна было рентабельным в 65 регионах.  
В 15 регионах рентабельность составляла менее 10%, среди них Тамбовская (2,6%), Нижегородская (3,0%) области, Забайкальский край (5,8%), Республика Мордовия (6,2%), Липецкая область (6,3%), Чувашская Республика (7,6%), Республика Татарстан (8,1%), Республика Башкортостан (8,6%). В группу с рентабельностью в пределах 10,1-20% вошли  27 регионов, с показателями 20,1-30% - 16 регионов, в семи субъектах Российской Федерации рентабельность зерна колебалась от 33% до 59%, среди них Самарская область (33%), Ставропольский край (34,6%), Республика Адыгея (37,6%), Краснодарский край (44,5%), Алтайский край (45,3%), Республика Бурятия (49,6%), Архангельская область (59,3%).

В восьми субъектах Российской Федерации производство зерна было убыточным, среди них: Пензенская (-0,5%), Новгородская (-3,3%), Псковская (-9,3%) области,  Еврейская автономная область (-14,1%), Республика Тыва (-26,6%).

Сохранялась значительная дифференциация цен реализации зерна  
в субъектах Российской Федерации: в Центральном федеральном округе –  
от 4 748 руб./т в Брянской области до 6 956 руб./т в Ярославской области,  
в Северо-Кавказском федеральном округе – от 3 743 руб./т в Ставропольском крае до 6 186 руб./т в Чеченской Республике, в Сибирском федеральном округе – от 1 667 руб./т в Республике Хакасия до 7 163 руб./т в Республике Бурятия.