План маркетинга инвестиционного проекта

 Резюме

Аквапарк «Престиж» представляет собой универсальный центр активного отдыха и развлечений, предлагающий купание в бассейнах, прыжки в воду с трамплинов, катание на водных горках, ванны с гидромассажем, бани и сауны, и многое другое. Услуги аквапарка рассчитаны на удовлетворение запросов представителей всех возрастных групп и соответствуют мировым стандартам, как по уровню качества, так и по разнообразию.

В соответствии с проектом, в состав аквапарка также будут входить гостиница, кафе, бары, автостоянка, и многое другое. Кроме того, планируется освоение расположенного рядом естественного водоема (площадью ~ 5000 м²).

Основная идея данного инвестиционного  проекта предполагает развитие рыночной ниши развлекательной сферы активного  отдыха социально-культурного характера  в городе Уфа, за счет строительства  нового уникального, с точки зрения инженерии и технологий, центра развлекательной  индустрии – спортивно-оздоровительного комплекса с аквапарком закрытого  типа.

Аквапарк – это центр досуга, представляющий собой комплекс бассейнов, водных горок и аттракционов, ресторанов и кафе, торговых галерей и уютных магазинчиков, рассчитанный на ежедневную круглогодичную эксплуатацию. Аквапарк, по сравнению с обычным плавательным бассейном, предлагает более комфортабельные  условия, большее количество мелкой воды, аттракционов и развлечений. Привлекательная  внутренняя среда образуется тропическими ландшафтами, живописной «скалистой горой», живой растительностью и разнообразными аттракционами. Аквапарк является уникальным объектом по разнообразию интересов, которые он способен удовлетворить. Совмещение возможностей для отдыха, развлечений и спортивно-оздоровительных мероприятий обуславливают высокую рентабельность аквапарков, проверенную мировым опытом.

      Создание спортивно-оздоровительного  комплекса с аквапарком планируется  осуществить путем строительства  нового здания, расположенного в  пригороде г. Уфы.

      Таким образом,  проект нацелен на повышение  уровня и качества удовлетворения  потребителей, причем не только  нашего города, но и близлежащих  регионов в целом.

1 План маркетинга инвестиционного проекта

1. Оценка емкости рынка с точки зрения покупателя

Чтобы понять клиентов фирмы, ее конкурентов, дилеров ни одному деятелю рынка не обойтись без маркетинговых исследований. Исследование рынка включает в себя пять этапов: выявление проблем и формулирование целей исследования, отбор источников информации, сбор информации, анализ собранной информации, предоставление полученных результатов.

Проведение методики исследования рынка невозможно без качественно  сформулированной проблемы.

1. Какие требования предъявляют покупатели к услугам данного вида? По каким критериям выбирают?
2. Как привлечь покупателей к данному типу услуг?

После этого необходимо сформулировать цели исследования. Все цели подразделяются на поисковые, описательные и экспериментальные.

Поисковые цели исследования:

1. уточнить характеристики целевого сегмента;
2. какие факторы влияют на выбор потребителя при выборе аквапарка?
3. какие преимущества и недостатки выделяют потребители у конкурентов?

Описательные цели:

1. определить перспективы развития рынка в г.Уфе;
2. выяснить емкость рынка в республике Башкортостан;
3. определить влияние сезонности на объем продаж;
4. какие методы ФОССТИС будут наиболее действенны;

Аквапарк «Престиж» по перечню предоставляемых услуг будет являться уникальным центром досуга привлекательным для жителей Уфы, республики и гостей города. Привлекательность комплексов такого типа, их популярность во всем мире обуславливается тем, что они предоставляют широкие возможности для активного отдыха на воде всем категориям населения. Кроме того, в составе услуг подобных комплексов, как правило, предусматриваются спортивно–оздоровительные и развлекательные зоны, которые дополняют его привлекательность и расширяют круг потенциальных клиентов. Такое сочетание возможностей для семейного досуга, привлекательность водных видов спорта и развлечения обеспечивает посещаемость комплексов всеми категориями жителей круглый год.

В России, а особенно в  Уфе постепенно формируется прослойка населения, которое может себе позволить развлечения подобного рода, а главное нуждается в них из-за сформировавшегося образа жизни, наличия приобретенного опыта подобных развлечений в соседних регионах.

Однако, с учетом относительного низкого уровня доходов подавляющей  части населения города в настоящее  время, платежеспособный спрос на услуги аквапарка в значительной степени  будет определяться уровнем цен  на услуги комплекса и изменением доходов населения города на перспективу.

Произведем расчет емкости  рынка. В Уфе более 1 млн. жителей. Планируется, что 40% из них являются потенциальными покупателями нашей услуги, причем готовы тратить на нее в среднем 1000 рублей в год.

1.2 Оценка емкости рынка с точки зрения продавца

Водноспортивные развлекательные  комплексы типа «Аквапарк» широко распространены в России. Практически каждый крупный город в западной и центральной России, т.е. в основном в регионах  со схожими природно-климатическими условиями, имеет в своей инфраструктуре подобный комплекс. Во многих городах России осуществлялось или строительство новых комплексов, или реконструкция традиционных спортивных бассейнов. Всего же строительство подобных комплексов в мире имеет широкий размах, спроектировано и построено по всему миру около 1100 различных комплексов.

Пик строительства водно-развлекательных  комплексов приходится на начало 21-го столетия и перспектива строительства подобных комплексов сохраняется. Это обусловлено не только ухудшением условий для отдыха около естественных водоемом по экологическим соображением, но и увеличением уровня жизни, повышением внимания людей к подобным развлечениям.

1.3 Оценка предполагаемой доли рынка

Единственное место подобного  отдыха для уфимцев это аквапарк «Лукоморье», способный вместить в  себя до 600 человек одновременно. Средняя  посещаемость – 800 человек в неделю. Располагается он в достаточной  отдаленности от города, что затрудняет движение к нему и основной поток  клиентов наблюдается лишь в летнее время.

Также, известно, что около 500 уфимцев еженедельно посещает популярные аквапарки в соседних регионах – Казани и Самаре.

Для более  точной оценки предполагаемой доли рынка  было проведено социологическое  исследование. О своем желании посетить аквапарк в Уфе заявило 70% опрошенных. Аквапарк, скорее, будут посещать люди, активно проводящие свое свободное время, которые на досуге не привыкли «сидеть в четырех стенах» (66% опрошенных определенно будут ходить в аквапарк). Выше среднего можно ожидать уровень посещения спортсменами (из них, определенно, станут ходить 58%), «любителями бани» (63%), частыми посетителями бассейнов (63%). Основную категорию посетителей «Аквапарка» (без учета детей до 18 лет) составят уфимцы 18-34 лет. Существенно ниже будет процент пожилых людей 55-70 лет, пенсионеров.

Почти половина (43%) респондентов – уфимцев утверждают, что стала бы посещать комплекс периодически. Столько же (42%) определится с частотой посещения после первого раза.

Таким образом, можно предположить посещаемость будущего аквапарка на начальных стадиях  после открытия – около 1000 человек  в неделю.

1.4 Комплексный анализ рынка

Изучение  товара. Новизна и конкурентоспособность аквапарка по сравнению с аквапарками конкурентов главным образом заключается в его географическом расположении. Аквапарк будет первым на территории большой республики с более чем 4 млн. жителей.

Соответствие требованиям местного законодательства, существующих здесь правил и обычаев. Необходимо учесть, что в соответствии с требованиями СЭС нельзя организовывать подобные учреждения рядом с жилыми домами. Выбранная территория должна иметь промышленную централизованную подводку воды и канализацию. Все строения и развлекательные аттракционы должны соответствовать требованиям безопасности и местному законодательству.

Аквапарк  должен быть способен удовлетворить нынешние и перспективные потребности потенциальных покупателей. Для этого он должен соответствовать уровню ближайших аквапарков – Казани и Самары.

Изучение  рынка. Рынок, на котором планируется продвижение нашего товара, располагается в крупном мегаполисе с населением более 1 млн. жителей с широким спектром развлекательных учреждений.

Изучение  покупателей. Потенциальными покупателями нашей услуги предполагаются следующие целевые группы:

1. дети (с родителями);
2. молодежь (18-30 лет);
3. люди среднего возраста (31-50 лет);
4. гости столицы и республики.

Типичные способы использования предлагаемого товара, характерные для этих покупателей:

1. место семейного отдыха;
2. место отдыха с друзьями;
3. место для здорового отдыха;
4. модное удовольствие;
5. достопримечательность города;
6. место проведения культурных зрелищных мероприятий.

Изучение  конкурентов.  Основными конкурентами нашего аквапарка являются:

- аквапарк  «Лукоморье». Зона отдыха «Лукоморье», расположенная в одном из живописных мест Уфимского района, близ деревни Михайловка. Там имеется пруд, окруженный деревьями, пляж с водными горками, бани. Большинство услуг, предоставляемых этим аквапарком, доступны лишь в сезон – летнее время;

- аквапарк  в Самаре. Аквапарк в Самаре – это комплекс водных развлечений, включающий бассейны, горки, аттракционы. Его площадь – 6 700 кв.м. Круглогодично температура воды в нем 28 °С, воздуха – 32 °С. В зале аквапарка расположено 9 бассейнов, 11 водных горок и более 30 аттракционов, как для взрослых, так и для детей. Высота стартовой площадки горок – 12 метров, общая длина горок – более 500 метров. Площадь зеркала воды около 2000 м2. Аквапарк в Самаре оснащен самым современным оборудованием, позволяющим постоянно поддерживать условия, наиболее комфортные и безопасные для человека. Постоянная влажность на уровне 65%. Работает система вентиляции. Тройная очистка воды (механическая, химическая, обработка УФ-лучами).

К услугам  посетителей:

1. паркинг;
2. бары (в том числе водный бар);
3. гардероб;
4. индивидуальные ящики для хранения одежды;
5. медицинский кабинет;
6. магазин сувениров;

7. служба спасателей и служба охраны обеспечит должную безопасность;

- аквапарк  в Казани «Ривьера».  Казанский аквапарк «Ривьера» – отличное место для отдыха, как всей семьей, так и большой компанией на большой площади, с сервисом и аттракционами. Самый большой аквапарк в России приглашает желающих отдохнуть, практически любого возраста.

Что же предлагает аквапарк для взрослых? Аквапарк «Ривьера»  предлагает водные аттракционы различной  высоты и сложности, как для любителей  экстрима, так и для любителей  релаксации. Кроме того в аквапарке  работает волновой бассейн, имитирующий  морской шторм, специальный бассейн  для занятий дайвингом и зона СПА-отдыха, в которой вы можете попробовать  различные виды оздоровительных  водных процедур. Так же в СПА-зоне работает финская сауна и турецкая баня.

На территории аквапарка работает аква-бар, в котором  вы можете попробовать различные  напитки, просто не выходя из бассейна. Кроме того для посетителей открыты  Лобби-бар, Суши-бар и Бистро.

Аквапарк  работает круглый год и состоит  как из зоны под открытым небом, где  вы можете насладиться солнечным  теплом с мая по сентябрь, так  и закрытой зоны для отдыха в течение  круглого года. Открытый теплый бассейн  доступен и в холодные месяцы года.

Аквапарк  «Ривьера» так же отличное место  для проведения праздничных мероприятий  и корпоративок как для взрослых, так и для детей.

Изучение  правовых аспектов торговли на данном рынке. Есть различные нормативы, направленные на обеспечение безопасности и соблюдение гигиены в бассейнах и на аттракционах. На строительство бассейна необходимо получить разрешение Комитета по градостроительству и архитектуре. Этот процесс может  занять много времени. Для открытия бассейна необходимо также получить разрешение из Госпожнадзора и СЭС.

Необходимо  заключить договоры с поставщиками воды, энергии и тепла. Для строительства  аттракционов необходимо четкое соблюдение ФЗ «Технический регламент о безопасности аттракционов».

1.5 План продаж

Предполагается  следующий план продаж на ближайшие  три года с момента ввода аквапарка  в эксплуатацию:

Таблица 1 – План посещений на 2013-2015 гг.

3 План производства

Строительный  процесс состоит из четырёх основных стадий: подготовительные работы, основные работы, отделочные работы, установка  и наладка оборудования.

При подготовительных работах готовится площадка под  строительство аквапарка, вырывается котлован, согласно проекту производства работ, завозится и устанавливается  необходимое для строительства  оборудование и машины, возводится временное ограждение и жильё.

На основной стадии заливается фундамент, возводятся вертикальные конструкции, укладываются перекрытия, встраивается оборудование.

Заключительная  стадия подразумевает наладку и  запуск оборудования, окончательную  проверку качества строительства, уборку территории.

В следующей  таблице приведена стоимость  полного строительства аквапарка:

Таблица 2 –  Полная стоимость строительства  аквапарка с учетом НДС, руб.

Продолжение – Таблица 2

В следующей  таблице приведена стоимость  основных фондов:

Таблица 3 –  Стоимость основных фондов

Для строительства  аквапарка будет использован  участок площадью 2 Га с находящимся на нем естественным водоёмом.

На отведенной территории проектируется  развлекательный центр в составе:

• здания аквапарка;
• зоны для работы сезонных аттракционов с павильонами обслуживания и игровыми площадками для детей;
• открытой стоянки на 100 автомашин;
• торговой зоны при входе на территорию комплекса;
• летнего пляжа на береговой части озера;
• станции проката лодок и водных велосипедов;

хозяйственного  двора с зоной инженерных сооружений (автоматизированной газовой котельной, очистными сооружениями и резервуаром  дождевых нефтесодержащих стоков, РТП, ТП, дренажной насосной станцией, контейнерно-хозяйственной  площадкой).

Центральным планируется построить трехэтажное  здание с цокольным этажом на 4-х метровом стилобате с доминирующим повышенным объемом зала бассейна. Внутренняя структура здания основана на принципе свободной планировки помещений. Основные функциональные блоки раскрываются в центральный зал крытого водного парка с аттракционами длиной 96 м, перекрытый шпренгельными фермами и пролетом 48 м.

Центральный зал бассейна представляет композицию из нескольких тематических и функциональных зон, расположенных в едином архитектурном объеме и ориентированных на различные возрастные группы посетителей: бассейны «мать и дитя», для прыжков в воду, зоны подводного плавания, зона отдыха.

В каждой функциональной зоне предусматривается  установка соответствующих водных аттракционов: горок, каскадов, водных лежанок и джакузи, пузырьковых ванн и фонтанов для детей.

Водные  аттракционы работают в нескольких управляемых режимах, установка  и переключение которых производится при помощи компьютеров в зависимости  от заполняемости комплекса.

Вход  в зал бассейнов предусматривается  через гардероб, турникеты и группу раздевальных помещений (индивидуальные кабины для переодевания, шкафчики для хранения одежды, «сенсорные»  души, санузлы).

При оформлении интерьеров комплекса используется новейшие и традиционные высококачественные отделочные материалы — керамические покрытия, мощение и облицовка  естественным камнем различных пород, панели с ламинированной поверхностью, металл и стекло в различных комбинациях, живые и подвергнутые специальной  консервации растения.

Наружные  стены здания облицованы фасадными  системами из цветных металлопластиковых панелей белого и голубого цвета. Витражи и зенитные фонари -алюминиевые  анодированные с двухкамерными  стеклопакетами. Цоколь облицован путиловским камнем, гранитными плитами. Вертикальные участки стен стилобата облицованы гранитными плитами, с сочетании с бермами. Ступени - из массива гранита.

4 Организационный план

Ниже  представлена схема управления предприятием:

Рисунок 1 – Организационная схема управления предприятием

Обязанности генерального директора:

- организует всю работу аквапарка;

- несет полную ответственность за его состояние и состояние трудового коллектива;

- представляет аквапарк во всех учреждениях и организациях;

- распоряжается имуществом предприятия;

- издает приказы по предприятию в соответствии с трудовым законодательством, имеет право первой подписи;

- принимает и увольняет работников;

- открывает в банках счета предприятия;

- разрабатывает мероприятия по снижению себестоимости и повышению рентабельности аквапарка;

- осуществляет экономическое планирование.

Обязанности финансового директора:

- заключает договора;

- принимает участие в планировании.

- несет ответственность за бухгалтерский учет и отчетность;

- выполняет расчетные работы, оформляет необходимую документацию;

- следит за точностью и своевременностью расчетов с потребителями, поставщиками и органами налогового контроля;

- составляет итоговые бюджетные отчеты для предоставления в налоговые органы;

- производит финансовые расчеты с поставщиками.

Обязанности маркетинг-директора:

- маркетинговая политика;

- разрабатывает календарные графики работы;

- принимает активное участие в планировании в области налоговой и ценовой политики предприятия.

Обязанности заместителя директора по АХЧ  :

- организует контроль за качеством поступающего на предприятие сырья;

- организует  и несет ответственность за  техническую безопасность работы  аквапарка;

- обеспечивает контроль за сохранностью оборудования;

- следит за качеством проведения ремонтов и профилактических работ;

- следит  за правильной работой оборудования  и персонала;

- прогнозирует  замену оборудования и запасных  частей, а также своевременный  ремонт оборудования;

- осуществляет  оперативный контроль за работой аквапарка.

Начальник службы безопасности организует и несет  ответственность за безопасность аквапарка.

Аквапарк  будет работать каждый день, кроме  понедельника (не считая праздничных  дней, выпадающих на понедельник) с 12:00 до 22:00. Работа обслуживающего персонала  будет происходить в две смены, каждая смена работает по графику 2/2. Работа офисного персонала будет  проходить по стандартному графику 5/2 с 9:00 до 18:00.

Таблица 7 – Штатное расписание