Планирование на предприятии. 26

   СОДЕРЖАНИЕ 

1. Резюме………………………………………………………………..……......2
2. Описание услуги……………………………………………………..…..…....3
3. Анализ рынка……………………………………………………….….....…...6
4. Маркетинговый план…………………………………………………...…..10
5. Производственный план……………………………………….……....…....16
6. Финансовый план…………………………………………………….....…...17
7. Оценка рисков …………………………………………………….……..….20
8. Анализ чувствительности…………………………………………………...22

Приложение 1………………………….……………..…………………….…..26

Приложение 2…………………………………………………………………..27

Приложение 3......................................................................................................28 

РЕЗЮМЕ 

      Перспективы развития внутреннего туризма в  крае связывают с культурой, искусством, историей и этнографией Моргаушского района Чувашской Республики и Горномарийского района Республики Марий Эл.

      В условиях недостатка развлекательных  и познавательных объектов, мы можем  предложить короткие туры  и, что  более вероятно, для россиян из других регионов. Одна из причин туристского  бума в последние годы - увеличение доли коротких поездок в общем  туристском потоке.

      Выходом могут стать межрайонные туры, в которых за одну поездку турист получил бы возможность побывать в соседних областях региона, и искусственное  создание туробъектов.

    Настоящий проект представляет собой разработку нового туристического маршрута выходного дня «Через века к истории народов» для привлечения туристов в «глубинки» России 

 Цели  проектируемого маршрута:

1. Проникновение на рынок и последующее расширение рыночной доли.
2. Создание нового конкурентоспособного товара.
3. Проведение рекламной кампании для создания благоприятного инвестиционного климата в туристической сфере.

Во время  пребывания гостей на территории Моргаушского района Чувашской Республики и Горномарийского района Республики Марий Эл программой тура предусматриваются экскурсионные поездки в исторические места,  питание, сопровождение экскурсовода. Также планируется спектр дополнительных платных услуг. Стоимость маршрута на одного человека: 1099,5 руб.

      Условия:

1. Группа туристов из г. Чебоксар (20 человек).
2. Отъезд: из Чебоксар автобусом в 7 ч.30 мин.
3. Экскурсионная программа

ОПИСАНИЕ  УСЛУГИ

      На  данный момент 97% туристов, посещающих Чувашию, – российские граждане, и  только 3 % -иностранцы, причем 2% составляют жители стран СНГ. Как и в большинстве  российских регионов, в Чувашии отмечен  недостаток инфраструктуры и объектов туризма, а имеющиеся далеки по своему качеству от международных стандартов. Во всей республике насчитывается только 163 гостиничных номера, соответствующих  мировому уровню, 143 из них - в Чебоксарах. Прибывающие туристы, как и местные  жители, крайне ограничены в выборе покупок в городских магазинах, не развита сфера услуг, нет туристско-информационного  центра, недостаточно привлекательных  развлекательных объектов, плохо  смотрятся открытые кафе на заливе и в центре города.

      Но, по мнению экспертов, такой продукт, как "Средняя и нижняя Волга", имеет большие перспективы. Во всяком случае, в ближайшие 5 лет туроператоры Европы начнут продажу путевок в  эти российские регионы. В связи  с этим республику Чувашия было предложено позиционировать как рынок кратковременного отдыха. В это понятие могут  входить туры по Чебоксарам, по сельской местности, бизнес–туры и событийные визиты

    В данном проекте разрабатываемый  турпакет ориентирован на две категории  потребителей:

• российские граждане среднего возраста, которые хотели бы увидеть Моргаушский район Чувашской Республики и Горномарийский район Республики Марий Эл. Клиенты этой категории готовы заплатить за сувениры от $100 до 300.
• иностранные туристы, желающие посетить «глубинки» Российской Федерации. Этот вид потребителей способен заплатить за  предоставляемые услуги  не меньше - $300.

Таблица 1

Объекты, расположенные на экскурсионном  маршруте

Экскурсионная программа представлена в таблице 2.:

Таблица 2.

       Программа экскурсионного тура выходного дня

       «Через  века  к истории народов»

Экскурсионная программа 1 дня:

       8.20-8.50 – посещение  Александро-Невского  мужского монастыря

       9.15- 9.35 - посещение церкви, с. Большой  Сундырь

       10.30-11.00 - посещение церкви св. апостолов Петра и Павла с.Кузнецово

       12.40-14.30 - посещение горы «Аламнер» (марийские  обряды, обычаи, фольклор, национальная  кухня)

       15.00-15.30 – экскурсия (памятник Акпарсу, Пепкинский курган)

       16.00-16.30 посещение Церкви Владимирской  иконы Божией 
Матери, с.Владимирское

       17.00-18.00  - экскурсия (Этнографический музей  под открытым небом, г.Козьмодемьянск.

АНАЛИЗ  РЫНКА 

      Изначально  стоит отметить, что Чувашия - регион благодатный для развития туризма - как въездного, так и внутреннего. Есть определённая инфраструктура - санатории, пансионаты, турбазы, развитая транспортная сеть, благоприятные природно-климатические  условия. Отдельно стоит выделить бренд  республики - Волгу, уже сегодня активно  используются слоганы «Чувашия -сердце Волги», «Чувашия - жемчужина Волги».

      Согласно  статистическим данным, индустрия туризма  создала в 2010 году во всем мире более 200 млн рабочих мест и произвела  свыше 10% глобального валового внутреннего  продукта. В Европе эта цифра ниже - 5% рабочих мест и 5% валового продукта. Но реально роль этого бизнеса  в экономике ЕС существенно выше, поскольку индустрия путешествий  тесно связана с другими отраслями - торговлей, производством сувениров  и т.п. А это уже свыше 12% ВНП  Западной Европы. В настоящее время  доходы в туристическом секторе  в странах ЕС составляют свыше 220 млрд евро (без учета деятельности транспортных компаний).

      По  данным Территориального органа Федеральной  службы государственной статистики по Чувашской Республике на долю туризма  как сектора экономики Чувашской  Республики в валовом региональном продукте приходится около 0,2%. С учетом мультипликативного эффекта показатель составляет более 1%. (По данным федерального агентства по туризму, доля туризма  в ВВП страны в 2009 г. - 2,5%, доля дохода от туризма в ВВП РФ с учетом мультипликативного эффекта - 6,3 %).

      Итак, мы отстаём от Европы в 10 раз. Почему? Главная сложность развития туризма  независимо от государства - долгая окупаемость  и дороговизна проектов.

      В декабре 2005 года была утверждена республиканская  целевая программа «Развитие  туризма в Чувашской Республике на 2005-2010 гг.» В ходе реализации программы ожидалось, что общее количество туристов увеличится на 80000 человек, дополнительно появится более 400 мест для размещения и более 2000 новых рабочих мест в гостиничном комплексе и учреждениях обслуживающей инфраструктуры. С учётом инвестиций общий доход должен был увеличиться на 79,5% и составить 79612850 евро. Координатор долгосрочного проекта «Анализ инвестиций в туристический сектор Чувашской Республики» Хуан Мигуиро в 2005 году отметил: «Главный наш вывод состоит в том, что регион пока не готов принимать иностранных туристов. Сегодня НИ ОДИН ЕВРОПЕЕЦ НЕ ПОЕДЕТ В РОССИЮ ради того, чтобы побывать в Чувашии». Но Хуан Мигуиро и другие международные эксперты прогнозировали к 2020 году 48-миллионный поток иностранных туристов в Россию и отводили Чувашии достойное место среди ведущих туристических регионов России.

      Логическим  продолжением Программы является республиканская  целевая программа «Развитие  туризма в Чувашской Республике на 2011-2016 годы», принятая постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики 15 сентября 2010 г. На реализацию программы  планируется потратить 6373,47 млн рублей из внебюджетных источников, федерального и регионального бюджетов. Основное направление программы -развитие инфраструктуры и создание историко-этно-графических  объектов туризма.

   Среди туристских фирм предлагающих туры по Чувашии можно выделить следующих  ООО «Чебоксарское бюро путешествий  и экскурсий», «Кругозор», «Спутник».

   Сравнительные характеристики существующих предприятий, предлагающих туры по Чувашской Республике приведены в таблице 3.:

   Таблица 3

     Все данные туристские фирмы нацелены на разные слои населения и предлагают широкий выбор различных туров, но при этом ни одна из них не предлагает краеведческий тур по Чувашской  Республике и Республике Марий Эл. В связи с этим можно сделать  вывод о том, что появление  специализированного тура со средней  ценой удовлетворит существующий на сегодняшний день спрос в данном сегменте рынка.

    Целевой сегмент:

■    Возраст - 18-45 лет

■    Уровень дохода - средний и выше среднего

■   Жизненный стиль - энергичный, активный и любознательный человек, восприимчивый  к новинкам.

      В результате анализа массивов данных, удалось получить динамическую оценку российского рынка туристических  услуг. Итак, в 2002 году объем рынка  туристических услуг России составлял  только 166 млрд. руб. (5,3 млрд. долл.). Вплоть до 2008 года рынок уверенно рос –  на 25-40% за год. В 2008 году объем рынка  составил 951 млрд. руб. (38,2 млрд. долл.). В 2009 году в связи с мировым финансово-экономическим  кризисом наблюдался спад рынка туристических  услуг на 17,8% до 782 млрд. руб. (24,6 млрд. долл.). Однако уже в 2010 году рынок  вернулся к росту – однако уровень  роста пока что ниже, чем был  до кризиса и составляет 15,3%. Предполагается, что рынок туристических услуг в России восстановится от последствий кризиса уже в 2012 году, а к 2013 году его объем достигнет 1 261 млрд. руб. (48,1 млрд. долл.). Отметим, что такое резкое падение российского рынка туристических услуг в долларовом эквиваленте в 2009 году (на 35,7%) объясняется, в первую очередь, существенным повышением курса доллара относительно рубля в 2009 году.

      В структуре российского туристического рынка также были выделены следующие  основные сегменты (в % от общего объема рынка в денежном выражении):

 ·         Выездной туризм – 42% или 379 млрд. руб. (12,5 млрд. долл.)

 ·         Въездной туризм – 8% или 70 млрд. руб. (2,3 млрд. долл.)

 ·         Внутренний туризм – 50% или  453 млрд. руб. (14,9 млрд. долл.) 

    По  стоимости тура выделяют отдых:

    «Дешевый». Стоимость путевки до 30000руб.  Целевая аудитория – люди с доходом от 10000 до 25000руб.

    «Дорогой». Стоимость путевки свыше 30000руб. Целевая аудитория – люди с доходом свыше 30000руб. 

    По  оценкам специалистов, сегмент дорогого отдыха занимает примерно 20% российского  туристического рынка по количеству туристов и составляет 35% общей финансовой емкости рынка (см. рис.1).

    Рис.1 . Доля сегмента дорогого и дешевого отдыха на российском рынке туристических услуг

МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 

    В настоящее время в регионах России очень слабо развит въездной туризм и практически нет приемлемых по цене и набору услуг турпакетов. Для этого рассмотрим достоинства  и недостатки выбранного сегмента деятельности.

      Основной  поток туристов в России приходится на Москву и Санкт-Петербург, но все  больше становится туристов, которых  уже не удивишь московским кремлем  и Петропавловской крепостью, иногда больше интереса вызывают регионы и  отдельные народности, появляется желание  узнать об обычаях, традициях, быте и  культуре не просто русских, посетить художественные салоны и приобрести изделия народных промыслов.

      На  настоящий момент необходимо сделать  более доступным отдых в Республике Марий Эл, Чувашии для тех туристов, которые хотели бы отдохнуть от шумных городских улиц. Следует использовать тот факт, что пребывание туриста в российской глубинке будет намного дешевле нежели, чем в Москве. Это достаточно большое преимущество перед столицами.

      Каждый  иностранный турист оставляет в  России в среднем $100-150 в день. Наиболее щедры японцы - до $300 в день. Они  же очень активны и любознательны. Более экономны американцы - они  готовы тратить до $80-150. Для такого рода туристов нужны условия - дешевые (до $50 в сутки), но комфортные гостиницы  туристического класса с полным набором  услуг. 

    Однако  на сегодняшний день развитие въездного  туризма сдерживается еще и из-за недостатка научно-обоснованных усилий по формированию образа города и его  продвижению, незначительного использования  местного историко-архитектурного наследия, недостаточного внимания со стороны  властей.

    А между тем, г.Козьмодемьянск - один из интереснейших  городов России; в качестве острога возник в последние годы правления царя Ивана IV (Грозного).

    Целевой сегмент:

■    Возраст - 18-45 лет

■    Уровень дохода - средний и выше среднего

■   Жизненный стиль - энергичный, активный и любознательный человек, восприимчивый  к новинкам.

     Так описан основной сегмент, на котором  будет ориентирована услуга. Конечно, это не означает что абсолютно  все потребители данной услуги должны быть именно такого возраста или статуса, но большая их часть подходит под  такое определение, и именно эта  группа потребителей позволяет быстро окупать затраты на производство и продвижение тур услуги.

     Все маркетинговые усилия должны быть направлены на формирование сильных и прочных  предпочтений у действительных и  потенциальных клиентов. Задача - отвлечение большого числа клиентов от уже существующего  рынка, привлечение новых категорий  клиентов.

      Интерес к товару потенциальных потребителей рассчитывает привлечь  за счет:

1. Более низкой цены, чем у конкурентов.
2. Высокого качества продукции и дружеской атмосферы обращения.
3. Реклама в средствах массовой информации.

     Для оценки проекта был проведен опрос 50 человек, в котором представлена балльная оценка отдельным характеристикам данного проекта. В анкете представлены 8 вопросов, из них 2 касающиеся личности респондента и 6 - проекта. Выборка респондентов была разнообразной, опрос проводился среди всех желающих, анкета заполнялась интервьюером.

     На  рис. 2.  представлена возрастная категория  опрошенных.

Рис.2  Возрастная группа опрошенных респондентов

     По  результатам проведённого анкетирования (приложение 1) из рис. 2. было выявлено, что основными респондентами является возрастная группа от 21 до 35 лет - это целевая аудитория по данным опроса.

     Рассмотрим  результаты опроса респондентов.

Хотели бы Вы посетить Моргаушский район Чувашской  Республики?

а) да;

б) нет;

в) не знаю;

г) может быть.

Рис. 3. Результаты опроса респондентов на вопрос «Хотели бы Вы посетить Моргаушский район Чувашской Республики?»

     Из  рис. 3. следует, что 34 %  хотели бы посетить Моргаушский район,  не хотят- 18 %, не знают -22%, 26% -  может быть.

     Рассмотрим  результаты опроса респондентов.

Хотели бы Вы посетить Горномарийский район Республики Марий Эл?

а) да;

б) нет;

в) не знаю;

г) может быть.

Рис.4. Результаты опроса респондентов на вопрос «Хотели бы Вы посетить Горномарийский район Республики Марий Эл?»

Рис. 5.  Результаты опроса респондентов на вопрос «Хотели бы Вы посетить Горномарийский район?»

     Из  рис. 4., 5., следует, что 36 %  хотели бы посетить Горномарийский район, по 20% - не хотят и не знают, 24% -  может быть.

    Рассмотрим  на рис. 6.  результаты опроса на вопрос 5.  «Какие объекты г.Козьмодемьянск и Горномарийского района  Вам наиболее интересны?»

Рис. 6.  Результаты опроса респондентов на вопрос «Какие достопримечательности г.Козьмодемьянск и Горномарийского района  Вам наиболее интересны?»

     Из  рис. 6 следует, что большинство посетителей  предпочитают памятники старины  – 40 % опрошенных.

    Рассмотрим  на рис.7. результаты опроса на вопрос 6. «Какие объекты Вам наиболее интересны?»

Рис. 7.  Результаты опроса респондентов на вопрос «Какие объекты г.Козьмодемьянск и Горномарийского района  Вам наиболее интересны?» 

Вопрос 7. «Чего Вы ожидаете от посещения  Горномарийского района?»

Результаты  следующие: получить незабываемые впечатления - 10 чел., узнать об истории и культуре народов - 23 чел., совершить интересное путешествие - 8 чел., отдохнуть - 9 чел.

      На  рис. 8. рассмотрим результаты опроса на вопрос 8. «Что для Вас более предпочтительно: поездка в …»

Таким образом, данных проект является целесообразным.

     Таблица 3

     Затраты на рекламную кампанию 

Ценовая стратегия.

      Стимулирование сбыта не возможно без рекламы. До клиентов должна дойти точная и достоверная информация. В целях продвижения товара на рынке проводится широкая рекламная кампания (табл.).

      Задачей рекламной кампании является обеспечение спроса на услугу с первых дней ее создания и в дальнейшем – повышения этого спроса.  
 
 
 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  ПЛАН 

    Планируется начать реализацию проекта 01.06.2012г. Первые два месяца – подготовительный этап, который  учитывается при составлении финансового плана. В каждом этапе календарного плана указываются сроки исполнения, которые необходимо строго выдерживать, иначе нарушение сроков календарного плана может вызвать неоправданный рост затрат на разработку и внедрение проекта.

Таблица 4

Календарный план

      В процессе планирования объема продаж учитываются данные, полученные в  результате исследования рынка. Был  сделан прогноз продаж с учетом уровня спроса, конкуренции, условий реализации продукции, используемых способов продвижения  продукции на рынок и методов  стимулирования спроса, погодных условий. 
 
 
 

     Таблица 5

     Планируемый объем сбыта тура