Планирование на предприятиии

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«КУЗБАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙУНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра отраслевой экономики

Планирование на предприятии

Курсовой проект

 на тему: «Планирование на предприятии»

Выполнил студент группы

                ЭСв08

                                  Морозкина Л. А.

                                      № зач. ЭСв-89В052

                      Проверил:

Кемерово 2011

Содержание

Раздел 1. Краткая характеристика ОАО «Кузбассэнерго»

Кузбасское открытое акционерное общество энергетики и электрификации (ОАО «Кузбассэнерго») является одним из крупнейших предприятий Кузбасса и Алтайского края. ОАО «Кузбассэнерго» является неотъемлемой частью единой энергосистемы России и субъектом оптового рынка электроэнергии.

Компания осуществляет производство и продажу электрической и тепловой энергии, а также обеспечивает передачу тепла.

ОАО «Кузбассэнерго» сегодня – это шесть электростанций в Кемеровской области и три электростанции в Алтайском крае установленной мощностью 4 500 МВт. Все станции работают на угле, установленная электрическая мощность Компании составляет 4,5 тыс. МВт, установленная тепловая мощность – 8,9 тыс. Гкал/ч. Объем производства электрической энергии в 2010 г. – 22 220 млн. кВтч, тепла – 14 956 тыс. Гкал.

Территориальная генерирующая компания ОАО «Кузбассэнерго» была сформирована в рамках реформирования российской электроэнергетики путем объединения в единую производственную компанию генерирующих активов Алтайского региона и Кузбасса.

В июле 2008 г., по завершении реорганизации РАО «ЕЭС России», ОАО «СУЭК» стало одним из крупнейших акционеров «Кузбассэнерго».

Генерирующие мощности компании обеспечивают не менее 13% выработки электроэнергии по Сибири и около 68% отпуска тепла потребителям Кузбасса и Алтая. ОАО «Кузбассэнерго» – одна из самых привлекательных компаний в российской энергетике, учитывая высокое качество активов и близость к источникам дешевого топлива.

Кемеровская область - один из наиболее развитых регионов Западной Сибири Российской Федерации. Рейтинговым агентством «Эксперт РА» ежегодно проводится рейтинг инвестиционной привлекательности регионов. На протяжении последних пяти лет Кемеровской области присваивается рейтинг 2В (Средний потенциал – умеренный риск).

ОАО «Кузбассэнерго» играет значительную роль в социально-экономическом развитии регионов присутствия, являясь крупнейшим производителем электрической и тепловой энергии в Кузбассе и Алтайском крае. Поставки ОАО «Кузбассэнерго» являются одним из основных энергетических ресурсов для предприятий и населения регионов.

Рис. 1. Источники энергии ОАО «Кузбассэнерго» по регионам.

Источники тепловой энергии ОАО «Кузбассэнерго» расположены в городах Кузбасса и Алтайского края: г. Кемерово, г. Новокузнецк, г. Барнаул, а также пос. Инской, г. Белово и пос. Мыски, на рынках которых и реализуется произведенная тепловая энергия. Выгодное расположение источников теплоснабжения в крупных районах теплопотребления является важным конкурентным преимуществом Общества.

Доля Общества в производстве тепловой энергии г. Кемерово составляет 90%, г. Новокузнецку – 49%, г. Барнаулу – 88%.

В 2010г. выручка от реализации на оптовом рынке электроэнергии выросла по сравнению с 2009 г. на 3 166 млн руб. (+23%) и составила 16 728 млн руб., несмотря на снижение выработки на электростанциях Общества на 1 415 млн кВтч. На региональном рынке электроэнергии осуществляется поставка электроэнергии по договорам купли-продажи с ОАО «Алтайэнергосбыт» и ОАО «Кузбассэнергосбыт» для реализации физическим и юридическим лицам. В 2010 г. фактическая выручка от реализации электроэнергии на розничных рынках Кузбасса и Алтая составила 31 688 тыс. руб.

Тепловая энергия отпускается в виде горячей воды и пара. Основными потребителями тепловой энергии в горячей воде являются коммунальные потребители, в паре – промышленные предприятия. В 2010 г. потребителям было отпущено 14 541 тыс. Гкал. От общего объема полезного отпуска ОАО «Кузбассэнерго» 69,6% (10 120 тыс. Гкал) тепловой энергии реализовано на локальных рынках Кемеровской области, потребителям г. Барнаула отпущено 4 421 тыс. Гкал, или 30,4%.

Основным топливом для электростанций ОАО «Кузбассэнерго» является кузнецкий уголь (более 94,94 % от общего числа израсходованного топлива). Практически весь уголь закупается у непосредственных производителей, расположенных на кратчайшем расстоянии от электростанций. Основными поставщиками угля для электростанций ОАО «Кузбассэнерго» являются угольные компании ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» – 46,5 % и ОАО «СУЭК» – 35,1 % объема угля из общей поставки.

Раздел 2. Стратегическое планирование на предприятии.

2.1. Содержание и оценка факторов  внешней среды предприятия.

Основным рынком, на котором реализуется продукция, производимая Обществом, является оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ), который был введен в соответствии с Постановлением Правительства РФ №643 от 24.10.2003 г. Относительно небольшая доля электроэнергии и мощности также реализуется на розничном рынке.

Доля Общества в объеме выработки электрической энергии тепловыми электростанциями ОЭС Сибири в 2010 г. составляет 21%.

В настоящее время на конкурентном рынке тепловой генерации (помимо ТГК-12) в границах второй ценовой зоны ОРЭМ действуют:

1. Территориальные генерирующие компании:

– ТГК-11, работающая на территории Омской и Томской областей;

– ТГК-13, работающая на территории Красноярского края и Республики Хакасия;

– ТГК -14, работающая на территории Читинской области и Республики Бурятия.

2. Электростанции оптовых генерирующих компаний (ОГК):

– Харанорская и Гусиноозерская ГРЭС (ОГК-3);

– Красноярская ГРЭС-2 (ОГК-4);

– Березовская ГРЭС (ОГК-6)

3. Прочие  поставщики (блок-станции, отдельные электростанции – субъекты ОРЭМ).

На территории Кемеровской области в городах Кемерово, Новокузнецк, пос. Инской и в городе Барнауле Алтайского края ОАО «Кузбассэнерго» осуществляет теплоснабжение указанных городов и является монополистом. Но кроме ОАО «Кузбассэнерго» в городах находятся предприятия, имеющие собственные котельные и электростанции – это ОАО «Теплоэнерго», КОАО «Азот» в г. Кемерово, а в городе Новокузнецке ЗСМК – филиал ОАО «ЗСТЭЦ» и ОАО «Новокузнецкая энергетическая компания».

В последнее время наблюдается устойчивая тенденция, связанная с уменьшением доли отпускаемой тепловой энергии в виде пара для промышленных потребителей, и рост отпуска тепловой энергии для ГВС. Это связано в первую очередь со строительством собственных источников тепловой энергии крупными потребителями, строительством и развитием жилищно-коммунального сектора городов. В настоящее время на рынке тепла, где реализуется тепловая энергия в виде пара различных параметров, наблюдается тенденция строительства промышленными потребителями собственных тепловых мощностей.

Ближайшие конкуренты.

ОАО «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (Березовская ГРЭС, 1500 МВт):

• низкая себестоимость производства электроэнергии;
• близкое географическое расположение (Красноярский край);
• наличие развитой электросетевой инфраструктуры, а следовательно, отсутствие ограничений на выработку электроэнергии
• наличие низкого уровня «разницы узловых цен», при отсутствии существенных системных ограничений (ремонт ЛЭП).

ОАО «Шестая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (Красноярская ГРЭС-2 ,1250 МВт):

• близкое географическое расположение (Красноярский край);
• наличие развитой электросетевой инфраструктуры, а следовательно, отсутствие ограничений на выработку электроэнергии
• наличие низкого уровня «разницы узловых цен», при отсутствии существенных системных ограничений (ремонт ЛЭП).

2.2. Содержание и оценка факторов  внутренней среды предприятия.

Конкурентные преимущества факторов внутренней среды:

• Электроэнергия, производимая на тепловых электростанциях Общества, конкурентоспособна с электроэнергией, производимой на большинстве тепловых электростанций ОЭС Сибири, а также имеет ряд преимуществ:
• Близость к местам добычи топлива (угля) и, соответственно, относительно невысокие затраты на его транспортировку.
• Наличие генерирующих мощностей с конкурентными технико-экономическими показателями, низкой себестоимостью производства.
• Наличие крупных ГРЭС и их независимость от теплового рынка, что обеспечивает загрузку в летний период.
• Географическое расположение тепловых электростанций Кузбасса в центре Сибири в условиях наличия развитой электросетевой инфраструктуры высокого класса напряжения позволяет передавать произведенную электроэнергию с относительно незначительными потерями при ее транспортировке как в западном, так и восточном направлениях.
• Наличие квалифицированного персонала, имеющего опыт работы на рынке электроэнергии и мощности.

2.3. Первичная матрица SWOT - анализа предприятия.

Таблица 1.

2.4. Оценка сильных сторон предприятия.

- В структуре  ТЭС ТГК-12 находятся крупные эффективные  ГРЭС, расположенные вблизи узлов потребления электрической энергии,  где существуют ограничения в пропускной способности  ВЛ и дефицит в электроэнергии.

Электроэнергия ГРЭС ТГК-12  конкурентоспособна  на рынке Сибири.

ТЭЦ ТГК-12 расположены в центрах электрических нагрузок крупных промышленных городов.  Значительный объем электрических  нагрузок потребителей подключен непосредственно к шинам распределительных устройств ТЭЦ.

ТЭЦ ТГК-12 имеют большую долю конкурентоспособной теплофикационной выработки электрической энергии.

На ТЭЦ ТГК-12 (НК ТЭЦ,  БТЭЦ-2,БТЭЦ-3) установлено оборудование, позволяющее повысить КИУМэ за счет выработки электроэнергии в  период отключения теплофикационных нагрузок.

ТЭС ТГК-12 имеют возможность выработки электроэнергии как на твердом топливе так и на природном газе.

Теплогенерирующие источники ТГК-12 расположены в центрах тепловых нагрузок  и являются основными источниками теплоснабжения городов.

Теплогенерирующие источники ТГК-12 являются эффективными по стоимости производства тепловой энергии.

Во всех тепловых узлах ТГК-12 контролирует транспорт и сбыт тепловой энергии. Гарантированный объем отпуск

2.5. Оценка слабых сторон предприятия.

Высокий физический износ оборудования электростанций ТГК-12.

ТГК-12 из-за наличия перекрестного субсидирования  неконкурентоспособна для промышленных потребителей тепловой энергии.

Ряд электростанций имеет слабые конкурентные позиции на рынке электроэнергии ( высокая себестоимость, небольшая мощность).

Существенная зависимость от РЭК по тарифам на тепловую энергию.

Недостаточная пропускная способность тепловых сетей  для развития рынка сбыта тепловой энергии  при наличии спроса и производственных теплогенерирующих мощностей.

Большая зависимость от поставщиков угля (топливная составляющая – основа в структуре себестоимости продукции).

Отсутствие утвержденных технических нормативов по выбросам на оборудование ТЭС и «пробелы» в законодательстве о санитарно-защитных зонах. Рост экологических  платежей.

2.6. Оценка возможностей предприятия.

Увеличение отпуска электрической энергии  ТЭЦ за счет роста теплофикационной выработки.

Увеличение отпуска электрической энергии ТЭЦ за счет электроэнергии отпускаемой потребителям непосредственно  с шин.

Увеличение отпуска электроэнергии ГРЭС  за счет роста потребления в рядом расположенных узлах электрической нагрузки.

Развитие когенерации на базовой части тепловой нагрузки- обеспечение роста конкурентоспособной выработки электроэнергии.

Увеличение отпуска тепловой энергии за счет естественного роста потребления, развития жилищно-коммунального сектора городов, за счет замещения неэффективных котельных, возврата промышленных потребителей при благоприятной тарифной ситуации.

Наличие потенциальных не охваченных деятельностью компании сегментов рынка тепловой энергии.

 Расположение  ТЭС в узлах электрических нагрузок и подключение к  транзитным ВЛ высокого класса напряжения. Получение дополнительной прибыли за счет участия в рынке системных услуг.

Увеличение инвестиционной привлекательности компании.

Повышение эффективности деятельности  за счет привлечения финансирования инвестиционных проектов с рынка капитала на выгодных условиях . (IPO, выпуск облигаций, кредитование).

Увеличение капитализации после выхода на публичные рынки капитала.

2.7. Оценка угроз предприятия.

Потеря промышленных потребителей теплоэнергии из-за завышенного тарифа в следствии наличия перекрестного субсидирования.

Снижение прибыли из-за опережающего темпа роста цен на уголь, металлопродукцию, химическую продукцию по сравнению с темпами роста тарифов на тепловую и электрическую энергию.

Недостаточно развитая инфраструктура энергоремонтного и энергостроительного производства в регионе.

Дефицит энергетического оборудования и рост цен на оборудование.

Выход на рынок новых компаний – производителей тепловой и электрической энергии.

2.8. Ранжирование и отбор факторов, выявленных в результате SWOT- анализа.

Возможности:

- перспективный  и быстро развивающийся сектор  экономики;

- высокий  и стабильный спрос;

- политическая  стабильность;

- рост благосостояния  отдельных категорий населения;

- своевременность  поставок.

Угрозы:

- тарифное  регулирование;

- реформирование  Компании;

- ущерб  от чрезвычайных ситуаций природного  характера на территории Кемеровской области;

- устаревание  основных фондов;

- технические  риски, связанные с эксплуатацией оборудования;

- экологические  риски.

Сильные стороны:

- соответствие  производимой продукции стандартам;

- ориентация  на потребителя;

- бесперебойное  и надежное   cнабжение потребителей  энергией;

- высокая  компетентность персонала;

- высокий  технологический уровень производства.

Слабые стороны:

- узкий  спектр деятельности;

- неосязаемость  услуг;

- изменчивость  в качестве продукции;

- зависимость  от изменения климата;

- отсутствие  на рынке труда высококвалифицированного  рабочего персонала.

2.8.1. Матрица сильных сторон предприятия.

- соответствие  производимой продукции стандартам;

- ориентация  на потребителя;

- бесперебойное  и надежное   cнабжение потребителей  энергией;

- высокая  компетентность персонала;

- высокий  технологический уровень производства.

2.8.2. Матрица возможностей предприятия.

- перспективный  и быстро развивающийся сектор  экономики;

- высокий  и стабильный спрос;

- политическая  стабильность;

- рост благосостояния  отдельных категорий населения;

- своевременность  поставок.

2.8.3. Матрица слабых сторон предприятия.

- узкий  спектр деятельности;

- неосязаемость  услуг;

- изменчивость  в качестве продукции;

- зависимость  от изменения климата;

- отсутствие  на рынке труда высококвалифицированного  рабочего персонала.

2.8.4. Матрица угроз предприятия.

- тарифное  регулирование;

- реформирование  Компании;

- ущерб  от чрезвычайных ситуаций природного  характера на территории Кемеровской области;

- устаревание  основных фондов;

- технические  риски, связанные с эксплуатацией оборудования;

- экологические риски.

2.9. Окончательная матрица SWOT-анализа предприятия.

Таблица 2.

Матрица SWOT-анализа.

2.10.  Выявление проблем, стоящих перед  предприятием.

Введение ФАС РФ новых ограничений на объемы продаж электроэнергии, в рамках ценовой зоны рынка («монопольная сила»);

Отсутствие механизма ликвидации перекрестного субсидирования;

Нестабильность налогового законодательства.

Нехватка в регионе квалифицированных кадров для работы в новых рыночных условиях;

Зависимость мотивации и социальных гарантий от Отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике РФ;

Отсутствие в регионе достаточного количества учебных заведений, осуществляющих подготовку персонала для электроэнергетики.

Возможность  возникновения  технологических  нарушений,  связанных  с  повреждением  дамб,  золоотвалов  и  водохранилищ;

Вероятность землетрясений, наводнений, пожаров;

Отсутствие  законодательно  утвержденных  технических  нормативов  по  выбросам; 

Наличие  «пробелов» в законодательстве о санитарно защитных зонах.

Отсутствие законодательно установленных нормативов и правил регулирования отношений между участниками рынка теплоэнергии;

Возможное несоблюдение правил работы на рынке, норм деловой практики в новом регионе;

Возможные трудности в переоформлении лицензий, перерегистрации опасных производственных объектов; перерегистрации прав собственности

Отказ в перезаключении договоров потребителями и др. контрагентами.

Иски от миноритарных акционеров в случаях нарушения правил открытости и прозрачности;

Риск не выхода на IPO, при несоблюдении определенных  стандартов  и   корпоративных правил.

2.11. Установление причинно-следственных  связей, выявленных по результатам SWOT-анализа предприятия.

2.12. Выбор приоритетных проблем, стоящих  перед организацией.

Введение ФАС РФ новых ограничений на объемы продаж электроэнергии, в рамках ценовой зоны рынка («монопольная сила»);

Отсутствие механизма ликвидации перекрестного субсидирования;

Нехватка в регионе квалифицированных кадров для работы в новых рыночных условиях;

Отсутствие законодательно установленных нормативов и правил регулирования отношений между участниками рынка теплоэнергии;

2.13. Разработка стратегии развития  организации.

1. Стратегия  в области активов.

Прирост  электро  и  теплогенерирующих  мощностей: эффективная  модернизация  оборудования; строительство  и  ввод  новых  мощностей.

Прирост  теплосетевых  активов: строительство  новых  тепловых  сетей  для  жилищного  комплекса; увеличение  пропускной  способности  существующих  тепловых  сетей; присоединение  теплосетевых  активов  других  компаний.

2. Стратегия  развития в области продаж  электроэнергии.

Максимизировать объем продаж:

 агрессивная  политика захвата рынка;

 увеличение  доли электроэнергии, вырабатываемой по теплофикационному циклу;

максимизация продаж эл. энергии по долгосрочным и среднесрочным прямым договорам по отпуску  электроэнергии потребителям, запитанным   непосредственно с шин ТЭС;

 повышение  дохода за счет оказания системных услуг.

Оптимизация  соотношения среднесрочных, долгосрочных  и краткосрочных договоров:

 В узлах  с существующими  ограничениями  пропускной  способностью (Новокузнецк, ТУ генерация), поставку электроэнергии  производить по среднесрочным  и краткосрочным договорам;

 Минимизация  финансовых  убытков  на  рынке  электроэнергии,  связаных  с  аварийным  отключением  оборудования  за  счет  заключения  «спящих»  договоров  и  фьючерсных  контрактов;

Заключение договоров  на поставку «пакета» продукции;

В узлах Кемеровской, Барнаульской  генерации продажа электроэнергии по долгосрочным договорам.

Повышение уровня эффективности трейдинга на рынках и качества управления:

 создание  единого оперативно- коммерческого  центра по работе на рынке  электроэнергии (регулируемым, спотовым, балансирующем)

использование компьютерных  программ для оценки рисков  выработки краткосрочной стратегии, точного выполнения графика поставок.

3. Стратегия  в  области  продаж  теплоэнергии.

Повышение  объемов  теплоэнергии  ТГК-12  в  теплопотреблении  коммунальных  потребителей  с 77 %   до    83%

     Повышение  доли  генерации  в  тарифе  для  потребителей  и  снижение  тепловых  потерь  при   транспорте 

     Получение   контроля  над  тепловыми  сетями  муниципальных  образований  и  как  следствие получение контроля   муниципального  теплового  рынка

     Выход на теплоснабжение  новых  тепловых  узлов  и  прирост  отпуска  за  счет  развивающихся  узлов  

Сохранение  и  увеличение  в  случае  необходимости  объемов  отпуска  теплоэнергии  для  промышленных  потребителей

     Возврат  утерянных  объемов т/э  промышленных  потребителей (около  1,3 млн.Гкал)

     Заключение  долгосрочных  договоров  на  отпуск  т/э  промышленным  потребителям - 25  %  отпуска  т/э  ТГК-12  отпуска  тепловой  энергии

4. Стратегия  в области снижения производственных  затрат.

Проведение  ремонтов по  «состоянию»  на  основании  анализа  диагностики

Проведение  конкурсных  процедур  по  поставщикам  оборудования

Сокращение  управленческих  и  общепроизводственных  затрат

Оптимизация  ФОТ

Оптимизация  выбора   состава     оборудования  в  загрузки  электростанций

Увеличение  отпуска  продукции

Снижение  уровня  ограничений  мощности

Вывод  избыточного  резерва  мощности

Снижение  потерь  т/э  при  транспорте

Повышение  коэффициента  использования  топлива

Модернизация  оборудования

Оптимизация  режимов  загрузки  оборудования  на  основании  программ,  ориентированных  на  ХОПс

Диверсификация  топливного  баланса

Заключение  долгосрочных  отношений  с поставщиками  топлива

5. Стратегия  в  области инвестиций

  повышение  эффективности и надежности энергоснабжения;

  обеспечение  растущего спроса на электро-теплоэнергию  за счет строительства новых  мощностей, модернизации существующего  оборудования, а также сокращения имеющихся ограничений установленной мощности;

  снижение  негативного воздействия ТЭС  на окружающую среду;

  обеспечение  промышленной безопасности;

   повышение производительности труда  и улучшение условий труда;

 повышение  эффективности использования существующих производственных площадей и, соответственно, занимаемых земельных участков за счет установки более производительного оборудования;

  снижение затрат на ремонтно-восстановительные работы

6. Стратегия  в  области ремонтов

Вывод в капитальный ремонт осуществляется при достижении установленного межремонтного ресурса, для восстановления исправности и полного или близкого к полному восстановлению ресурса. Межремонтный ресурс определяется на основании анализа опыта эксплуатации и ремонта, технического состояния и достигнутого времени наработки между капитальными ремонтами.

Вывод в средний ремонт энергоблоков мощностью 160 МВт. и выше осуществляется при достижении ими наработку между средними ремонтами в предыдущий период, или 0,5 наработки между капитальными ремонтами.