Потенциал отечественных страховых компаний на рынках стран СНГ и ЦВЕ

 

Министерство образования  и науки Российской Федерации

Федеральное государственное  образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования

«Пензенский Государственный  Университет

Архитектуры и Строительства»

Институт экономики и  менеджмента

Кафедра «Маркетинг и экономическая  теория»

 

 

 

Курсовая работа

 

по дисциплине: «Страховое дело»

 

на тему: «Потенциал отечественных страховых компаний на рынках стран СНГ и ЦВЕ»

 

 

Выполнила: студентка гр. Мар-41

Паршунина О.В.

Руководитель: к.э.н., доцент

каф. МиЭТ

Маскаева А.И.

 

 

Пенза 2011

Содержание

Введение…………………………………………………………………….…...3

Раздел 1. Теоретические аспекты изучения страхового рынка…………5

    1. Понятие и структура рынка страховых услуг.…………………..5
    2. Формирование потенциала страховых компаний. ……………..8
    3. Глобализация страховых рынков…………………………………12

Раздел 2. Анализ потенциала отечественных страховых     компаний на рынках стран СНГ и ЦВЕ……………………………………………….16

2.1. Оценка и потенциал современного отечественного страхового рынка………………………………………………………………………16

2.2 Сотрудничество России и стран ЦВЕ и СНГ в области страхования……………………………………………………………….24

2.3. Формирование интегрированного мирового страхового рынка..29

        Раздел 3. Перспективы сотрудничества России со странами СНГ и ЦВЕ в области страхования………………………………………………….34

3.1. Перспективы отечественного  страхового рынка в странах  ЦВЕ и СНГ………………………………………………………………………………34

3.2. Рекомендации по совершенствованию  деятельности  российских страховых компаний для выхода на зарубежный рынок…………….37

Заключение…………………………………………………………………..…40

Список использованной литературы………………………………..……….41

Глоссарий……………………………………………………………………....43

Приложение 1

Приложение 2

 

 

 

 

Введение

Для развития страхового рынка  и страхового бизнеса в Российской Федерации существуют значительные возможности и перспективы, а  именно: огромная территория страны, почти 150-миллионное население, наличие хозяйствующих  субъектов различных организационно-правовых форм и видов собственности, появление  новых видов страхования и  др. В первую очередь, благоприятным для России является выход на страховые рынки стран ЦВЕ и СНГ.

Тема исследования актуальна, так как для того, чтобы страхование заняло стратегические позиции в экономике нашей страны, в соответствии с мировой практикой развития этой отрасли, на современном этапе необходимы не просто меры государственной поддержки и формирования благоприятных условий, которые зарекомендовали себя в развитых странах, а необходима разработка активной государственной политики, коренным образом отличающейся от существующей, когда фактически страховой рынок рассматривается государственными органами управления как второстепенная инфраструктурная составляющая.

Главной целью работы является выявление потенциала отечественных  страховых компаний для выхода их на зарубежные рынки. Цель исследования требует решения следующих задач:

  1. Определить понятие и назначение страхового рынка;
  2. Определить факторы, влияющие на формирование страхового потенциала;
  3. Оценить потенциал отечественного страхового рынка;
  4. Выявить тенденции развития страховых рынков ЦВЕ и СНГ;
  5. Проследить процесс глобализации мирового страхового рынка;
  6. Определить проблемы отечественного страхового рынка и пути их решения.

Теоретической базой исследования послужили научные работы отечественных  и зарубежных ученых и практиков  в области страхования. Исследование проведено на основе изучения мирового и отечественного опыта появления, развития и функционирования системы  страхования.

Объектом исследования выступают  страховые рынки России, стран  ЦВЕ и СНГ, предметом исследования являются процессы использования и  развития системы страхования на международном уровне.

В процессе исследования широко применялись аналитические методы познания: логический и сравнительный  анализ, метод обобщения, графический  метод.

Информационную базу исследования составили нормативные акты, разработки международных страховых организаций, материалы периодической печати, а также информация, размещенная  на страницах Интернета.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Теоретические  аспекты изучения страхового  рынка

      1. Понятие и структура рынка страховых услуг

Страховой рынок является составной частью финансового рынка страны. В экономической литературе страховой рынок рассматривается как система экономических отношений, где объектом купли-продажи выступает страховая услуга, формируются спрос и предложение на нее. Объективная основа развития страхового рынка – необходимость обеспечения нормального воспроизводственного процесса путем оказания денежной помощи пострадавшим хозяйствам и гражданам в случае непредвиденных неблагоприятных обстоятельств.   

Страховой рынок можно  рассматривать также как совокупность страховых организаций (страховщиков), которые принимают участие в  оказании страховых услуг.1

Функционирующий страховой  рынок представляет собой сложную  систему, включающую различные структурные  звенья. Одним из звеньев страхового рынка являются страховые компании. Именно в страховой компании осуществляется процесс формирования и использования страхового фонда с целью обеспечения страховой защиты общества.

Страховая компания – исторически  определенная общественная форма функционирования страхового фонда, представляет собой  обособленную структуру, осуществляющую заключение договоров страхования.

Структуру страхового рынка  можно рассматривать в институциональном  и территориальном аспектах.

В институциональном аспекте  она представлена акционерными, корпоративными, взаимными и государственными страховыми компаниями. В территориальном аспекте  можно выделить местный (региональный) страховой рынок, национальный (внутренний) и мировой (внешний) страховые рынки.

В зависимости от масштабов  спроса и предложения на страховые  услуги можно выделить внутренний, внешний и международный страховые  рынки.

Перечень видов страхования, которым может воспользоваться  страхователь, представляет собой ассортимент  страхового рынка. Помимо видов страхования, предлагаемых для широкого использования, в отдельных случаях могут  разрабатываться индивидуальные условия  страхования для конкретного  объекта или страхователя.

Положение на страховом рынке  определяется действием множества  факторов, важнейшим из которых являются рисковая ситуация, денежные доходы страхователей, страховой тариф, предложение страховых  услуг. (рис 1)





 

Рис 1. Факторы, влияющие на страховой рынок

Условия реализации страховой  услуги, складывающиеся в конкретном регионе в данное время, называется конъюнктурой страхового рынка. Конъюнктура  характеризует в первую очередь  степень сбалансированности спроса и предложения страховых услуг и в зависимости от этого может быть благоприятной или неблагоприятной как для страховщика, так и для страхователя.

Вопросы определения конъюнктуры  страхового рынка, изучения рынка с  целью выявления страховых потребностей решаются с помощью страхового маркетинга. Страховой маркетинг принципиально не отличается от маркетинговой деятельности в других отраслях народного хозяйства, поскольку применяется в условиях единого рынка. Основной принцип маркетинга заключается в следующем подходе к рынку: с одной стороны, это тщательное и всестороннее его изучение (потребностей и спроса, адресности предлагаемых услуг), а с другой – активное воздействие на рынок и существующий спрос, на формирование потребностей и покупательских предпочтений. Основными задачами страхового маркетинга являются изучение объективно существующих страховых потребностей, формирование спроса путем разъяснительной и рекламной деятельности, а также разработка соответствующих этим потребностям видов страхования.2   

Всеобщность страхования  определяет непосредственную связь  страхового рынка с финансами  предприятий, финансами населения, банковской системой, государственным  бюджетом и другими финансовыми  институтами, в рамках которых реализуются  страховые отношения. В таких  отношениях соответствующие финансовые институты выступают как страхователи и потребители страховых продуктов. Специфические отношения складываются между страховым рынком и государственным  бюджетом и государственными внебюджетными  фондами, что связано с организацией обязательного страхования.

Несмотря на конкуренцию  между страховыми организациями, при  определенных обстоятельствах необходимо прибегать к их сотрудничеству. Перестрахование является одной из форм сотрудничества и применяется прежде всего в перестраховании опасных, крупных объектов. Еще одной из форм сотрудничества выступает соцстрахование, или совместное страхование, проводимое на долевых началах, опасных рисков или крупных объектов. В развитом виде такое сотрудничество приводит к созданию страховых пулов, страховых союзов и клубов.

 

 

 

 

      1. Формирование  потенциала страховых компаний.

Страхование как самостоятельная  экономическая категория является одной из древнейших, наряду с финансами и кредитом. Однако в полной мере реализовать свою экономическую сущность в России страхование смогло лишь в условиях становления рыночных отношений. Необходимость повышения эффективности деятельности страховых институтов обусловлена следующими причинами.

Во-первых, страхование является важнейшим  стабилизатором процесса общественного воспроизводства, выполняющим гарантийные и возмещающие функции, дающим возможность хозяйственным субъектам идти на разумный предпринимательский риск, оберегающим экономику страны от потрясений в случае форс-мажорных обстоятельств и катастроф. Кроме этого, финансовые ресурсы, аккумулируемые в страховых фондах, придают страховым организациям значение крупнейших институциональных инвесторов. Страхование также играет важнейшую социальную роль.

Во-вторых, тупиковостью экстенсивного пути развития страхового бизнеса. Если на начальном этапе развития страхования в России страховые организации имели возможность развиваться за счет расширения сферы деятельности, открытия новых филиалов, то в настоящее время конкуренция на страховом рынке значительно усилилась, практически все рыночные ниши уже заняты, что диктует необходимость поиска путей оптимизации финансовой деятельности страховых компаний, интенсивного использования имеющихся ресурсов.

В-третьих, значимостью инвестиций средств страхового фонда как основного источника прибыли в условиях развитого страхового рынка, когда конкуренция между страховыми продуктами минимизирует прибыль страховщика, заложенную в тарифе.

В-четвертых, необходимостью поддержания  на высоком уровне надежности страховых  компаний, играющих важнейшую роль в экономике, поскольку их банкротство может повлечь за собой мощный негативный эффект. В связи с этим при проведении инвестиционной политики в условиях риска и неопределенности обязательно применение научных методов планирования и управления, позволяющих обеспечить устойчивое и прибыльное развитие страховой компании.

В-пятых, концентрация страховщиками в своих руках значительных финансовых ресурсов предоставляет возможность использования инвестиционного потенциала страховых компаний на макроуровне в качестве важнейшего фактора развития экономики.3

Деятельность страховых  компаний определяется потенциалом, который  может использовать организация. В  первую очередь - это финансовый потенциал.

Основными источниками формирования финансового потенциала страховой  компании являются:

1) собственный капитал;

2) страховые взносы (премии) клиентов;

3) доходы от инвестиционной  деятельности.

Механизм страхования  имеет важную особенность, позволяющую  страховым организациям сначала  собирать и накапливать взносы страхователей, а выплаты осуществлять позже  при фактическом наступлении  страхового случая. По страхованию  жизни отложенный период выплат может  составлять десятки лет; по рисковым видам страхования сроки действия договоров короче. Однако, в любом  случае, существует временной промежуток, в течение которого страховая  компания имеет в своем распоряжении определенные денежные средства и может  их использовать для получения дополнительного  дохода путем инвестирования. Таким  образом, инвестиционные возможности  обусловлены самой экономической  природой страхования.

Возможности страховой компании по участию в инвестиционном процессе определяются ее инвестиционным потенциалом. Под инвестиционным потенциалом  страховой организации мы понимаем совокупность денежных средств, которые  являются временно или относительно свободными от страховых обязательств и используются для инвестирования с целью получения инвестиционного  дохода.

Для инвестирования страховая  компания может использовать только часть имеющихся денежных средств, к которым относятся страховой  фонд и собственный капитал. При  этом, временно свободными от страховых  обязательств денежными средствами является страховой фонд до его использования  на страховые выплаты. В этом своем  качестве он оказывает значительное влияние на изменение инвестиционного  потенциала страхового общества в зависимости  от наличия и объема страховых  выплат. Собственный капитал является относительно свободными от страховых  обязательств денежными средствами, которые могут использоваться для  страховых выплат в случае недостаточности  средств страхового фонда. Их величина с высокой степенью вероятности  поддается планированию, и она  значительно меньше влияет на изменение  инвестиционного потенциала страхового общества. Графически структура формирования инвестиционного потенциала и факторы  его изменения представлены на рис. 2.

Рис 2. Схема формирования инвестиционного потенциала страховой компании.

Таким образом, реализация инвестиционного  потенциала страховой компании представляет собой процесс инвестирования страхового фонда и собственного капитала. Экономические  особенности формирования и использования  страхового фонда предполагают наличие  соответствующих особенностей в  его инвестировании и значительное отличие данного процесса от инвестирования собственного капитала. Инвестиционный потенциал является составной частью финансового потенциала страхового общества, предназначенной для инвестиций. Он составляет ту часть финансового  потенциала, которая остается после  вычета расходов на ведения дела, заемных  средств и страховых выплат. Если объемы указанных вычетов увеличиваются  в большей степени, чем возрастает объем страхового фонда и собственного капитала, то может сложиться ситуация, когда при увеличении финансового  потенциала страховой компании, ее инвестиционный потенциал уменьшается. На практике существуют страховые компании, у которых при большом финансовом потенциале совершенно отсутствует  инвестиционный потенциал.

Формированием потенциальных  возможностей страховой компании занимается страховой маркетинг. Целью создания маркетинговой службы у страховщика является, прежде всего, гибкое реагирование, высокий уровень адаптированности рода деятельности к характеризующейся постоянной динамикой и изменениями экономической ситуацией на территории государства и на рынке предоставления услуг страхования для получения оптимального уровня дохода от проводимых операций. Задачей страхового маркетинга является осуществление целого ряда действий в целях привлечения внимания потенциального потребителя к возможности заключения договора, конкретно с данной СК, а не с ее конкурентом.

Анализ потенциала конкурентоспособных  компаний является важнейшим направлением маркетинговой деятельности СК. Основываясь  на полученных при аналитико-прогностической  деятельности данных, страховая компания производит выработку стратегических действий, направленных на завоевание рынка страхования, предполагающего, в свою очередь, установление стратегии  на данный отрезок времени, выбор  наиболее успешных видов страховых  услуг, и каналов их оказания, инструментов конкуренции.

 

      1. Глобализация страховых рынков

Глобализация страхования  является процессом стирания законодательных  и экономических барьеров между  национальными страховыми рынками, которое имеет целью формирования глобальное страхового пространства. Это выразительно оказывается в  таких процессах: концентрация страхового и перестраховок) капитала; сращение банковского и страхового капитала; концентрация на рынке страховых  посредников и потребителей страховых  услуг; изменение спроса на"массовые"страховые  услуги, активизация участия страховщиков в пенсионном страховании; расширение сферы использования частного коммерческого  страхования; изменения традиционных форм и видов страховых услуг, которые приводят к сращению страховых  и финансовых услуг; изменение рыночного  среды. Интенсивная глобализация мировое страхового пространства настоятельно требует от национальных страховых рынков адаптации к новому режиму международной торговли страховыми услугами, который определяется процессами либерализации системы страхового надзора и дерегулирование страховых рынков.

Глобализация страховой  деятельности выражается, прежде всего, в следующих особенностях:

  1. Концентрации страхового и  перестрахового капитала;
  2. Сращивании банковского и страхового капиталов;
  3. Сосредоточение на рынке страховых посредников;
  4. Ориентирование потребителей страховых услуг;
  5. Изменении традиционных форм и видов страховых услуг.

Основными причинами процесса массового слияния и поглощения страховых компаний на рубеже веков  являются:

1. Противостояние жесткой конкуренции на национальных и мировых страховых рынках, которая обусловлена появлением большого количества страховых компаний;

  1. Необходимость увеличения объемов страховой премии путем захвата в результате слияния дополнительной части рынка;
  2. Сокращение расходов на ведение дела;
  3. Необходимость увеличения собственной капитализации для принятия на страхование крупных рисков, а также возможности обеспечения надежной страховой защиты интересов (рисков) собственных транснациональных финансовых и промышленных компаний без участия независимых национальных страховщиков;
  4. Возможность расширения географии деятельности компании и проникновение на новые страховые рынки, что, в свою очередь, способствует диверсификации рисков и стабилизации страхового портфеля;
  5. Потребность в улучшении показателей финансовой устойчивости, которые характеризуются присвоением рейтингов. Присвоение рейтингов страховым компаниям является неотъемлемой частью бизнес-процессов в странах с развитой рыночной экономикой. Целью присвоения рейтинга является оценка финансового положения страховой компании как в настоящем, так и на перспективу. Он может выступать, с одной стороны, инструментом в конкурентной борьбе за страхователей, а с другой стороны, определенным ориентиром для самих страховщиков, желающих передать те или иные риски в перестрахование надежным страховщикам и перестраховщикам;
  6. Желание перестраховщиков приобрести бизнес по прямому страхованию с целью упрочения своих позиций на страховом рынке.

Архитектура мирового страхового рынка – это  неустойчивая система, которая подвергается значительным потрясениям. Ведь мировая страховая  сфера превращается в единую систему  и обвал одного из звеньев серьезно влияет на другие.

На сегодняшний день существует центропериферийное строение мирового страхового рынка, ядром которого являются высокоразвитые страховые рынки США, Канады, стран Западной Европы, Японии, а периферей - страховые рынки стран, которые находятся на разных стадиях своего экономического развития (страны СНГ). Свыше 30% всего мирового рынка страхования принадлежит Соединённым Штатам Америки.

Передовые позиции в процессе слияния и поглощения занимают европейские  страховые компании. Из 44 приобретений, совершенных европейскими страховыми обществами, 16 приходится на страховщиков из США (причем четыре сделки превысили  сумму 2 млрд. долл. США), 15 - на Юго-Восточную  Азию, 12 - на Латинскую Америку и 1 - на Южную Африку. В свою очередь, из 34 зарубежных сделок по приобретению страховых компаний страховщиками  США 15 компаний были куплены в Латинской  Америке, 8 - в Юго-Восточной Азии, 8 - в Великобритании и всего 3 - в  континентальной Европе.4

В последнее десятилетие  тенденции к интеграции затронули  все слои страхового бизнеса. Расширению страхового бизнеса за национальные пределы и развитию тенденции глобального объединения на страховом рынке способствуют несколько объективных факторов, и прежде всего, нивелирование культурных и экономических границ между странами и создание единого информационного, экономического и культурного пространства, что ведет к расширению как партнерства, так и зарубежных представительств страховых организаций и, соответственно, установлению более тесных контактов между национальными рынками.

Кроме того, процессу интеграции страхового бизнеса оказывает содействие либерализация режима международного обмена страховыми услугами: открывается  доступ на развивающиеся страховые  рынки, внедряются актуальные страховые  технологии наиболее развитых транснациональных  компаний. И, наконец, техническими предпосылками для расширения страхового бизнеса за пределы национальных границ служит активное развитие глобальных коммуникационных и информационных систем.

В условиях интеграции рынка  страховых услуг усиливается  конкуренция между крупнейшими  транснациональными страховыми компаниями, что побуждает страховщиков внедрять новые формы и методы конкурентной борьбы: разработку новых страховых  продуктов, сращивание страхового, банковского  и финансового капиталов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Анализ потенциала отечественных страховых компаний на рынках стран СНГ и ЦВЕ

2.1. Оценка и потенциал современного отечественного страхового рынка

Современное состояние страхового бизнеса в России характеризуется  высокой изменчивостью. Если 90-е  годы являлись временем возникновения  и становления страхового рынка  и были ознаменованы быстрым количественным ростом, то начало нового века стало  временем качественных изменений. Совокупность наблюдаемых в 2001 - 2002 годах процессов и их результатов хорошо подходит под определение «бархатная революция»: постепенные и эволюционные перемены создают принципиально новое качество. Несомненно, на страхование серьезнейшим образом влияют такие значительные события, как вступление России в ВТО и введение с июля 2003 года обязательного страхования ответственности автовладельцев.

К сожалению, страхование в России по-прежнему остается непопулярным средством финансовой защиты. Доля этого рынка во внутреннем валовом продукте страны не превышает 2,5%, в то время как в США эта цифра достигает 11%, а в Ирландии и того больше - 24%. 

Череда событий и катастроф  последних лет говорит о том, что страхование должно стать  действенным механизмом в урегулировании их последствий, и именно развитие новых обязательных видов страхования, если они действительно начнут грамотно работать, поможет не только в восстановлении страхового рынка, но и в стабилизации экономики страны в целом. Однако при этом нельзя забывать и о добровольных видах страхования, поскольку акцент только на обязательное страхование может стать тупиковым путем развития и вернуть рынок к монополизации и полному отторжению добровольной услуги страхования.

Развитие страхового рынка  определяется динамикой производства и потребления товаров и услуг. В докризисное время (в 2006–2007 годах) страховые премии (без учета ОМС) составляли 1,4–1,5% ВВП. На фоне сокращения экономической активности в 2008–2009 годах доля страховых премий в  ВВП снизилась до 1,3% ВВП. Падение  доли страхования в ВВП в годы кризиса связано с несколькими  причинами.

Во-первых, потребность в  страховании очень часто возникает  в связи с крупными инвестициями – при покупке новой техники, помещений или другого имущества  его чаще страхуют. В кризис инвестиционная деятельность резко замедлилась  – по данным Росстата, в 2009 году инвестиции в основной капитал упали на 17%.

Во-вторых, страхование сопутствует  получению кредитов в банке (страхование  банковских залогов), а объем выданных кредитов в кризис заметно снизился. Соответственно, произошло сокращение объемов банковского страхования.

В-третьих, страхование –  это инструмент сохранения достигнутого благополучия. При наличии свободных  средств потребители могут себе позволить расходы на защиту бизнеса  или качества жизни своей семьи. И, наоборот, – при недостатке финансовых ресурсов на основные нужды население и предприниматели сокращают расходы на страхование. Именно это и произошло в России в 2009 году. Однако при всем этом страховой рынок показал свою устойчивость – снижение доли премии в ВВП оказалось незначительным.

Рис 3. Динамика страховых взносов (без учета ОМС), млрд руб.

Как показали результаты исследования, проведенные Рейтинговым агентством "Эксперт РА", рынок страхования  России обладает огромным потенциалом  роста, который только начинает реализовываться. Как показано на рисунке страховые взносы заметно растут. Уровень проникновения страхования в экономику крайне низок, о чем свидетельствует как доля страхования в ВВП России, так и общее отношение промышленных структур к страхованию. В ближайшие пять лет рынок будет расти по всем направлениям. Как показано на рисунке страховые взносы заметно растут. Если раньше катализаторами роста являлись обязательные виды страхования (например ОСАГО), то сейчас значительные темпы роста демонстрируют почти все добровольные виды.

Потенциал отечественных страховых компаний на рынках стран СНГ и ЦВЕ