Принятие управленческих решений при выходе на международный рынок

КУРСОВАЯ  РАБОТА

на тему:

«Принятие управленческих решений  при выходе на международный рынок»

МОСКВА - 2013

Оглавление

Введение 3

Раздел 1. Теоретические аспекты выхода на международный рынок 4

1.1 Выбор зарубежного рынка 4

1.2 Стратегии выхода на зарубежный рынок 7

1.2.1 Экспорт 7

1.2.2 Совместная предпринимательская деятельность 8

1.2.3 Прямое инвестирование 11

1.3 Стратегии продвижения товара 12

1.3.1 Приспособление или стимулирование 12

1.3.2 Цена 15

1.3.3. Каналы распределения 17

Раздел 2. Принятие решений по анализу состояния рынка удобрений и возможностей предприятия 20

Раздел 3. Совершенствование принятия управленческих решений на основе изменения организационной структуры 26

3.1. Экспортный отдел. 26

3.2. Международный филиал и транснациональная компания 27

Выводы 30

Список используемой литературы 31

Введение

Выход на международный рынок является важным этапом жизненного цикла любого предприятия. От принимаемых менеджерами  компании решений на данном этапе  зависит дальнейшая судьба фирмы. Таким  образом, актуальность курсовой работы обусловлена бурным развитием российских фирм и необходимостью расширения их рынка сбыта.

Целью курсовой работы является изучение возможных вариантов выхода на международный  рынок и разработка стратегии управления конкретным предприятием при выходе на зарубежные рынки сбыта.

Задачи, стоящие в этой курсовой работе следующие:

• Изучить теоретические аспекты выхода на международный рынок.
• Ознакомиться с различными стратегиями выхода на международный рынок.
• Провести SWOT-анализ предприятия
• Проанализировать результаты исследования и сделать выводы.

Объектом исследования является международный  рынок.

Предметом - управленческие решения менеджеров предприятий при выходе на международный рынок.

В ходе работы будет выполнен SWOT-анализ условного крупного предприятия, занимающегося переработкой сельскохозяйственных отходов анаэробным сбраживанием в биогазовых установках, которые вырабатывают тепло, электричество и биологически чистые удобрения. Если тепло- и электроэнергию предприятие полностью реализует на предприятия своего региона, то удобрений производится в избытке. Предполагается, что отечественный рынок в зоне досягаемости насыщен, а поскольку производство находится в Волгоградской области, предприятие может экспортировать удобрения в Казахстан и Украину.

Раздел 1. Теоретические аспекты выхода на международный рынок

1.1 Выбор зарубежного рынка

Выбор рынков для международной деятельности компании - это одно их ключевых решений, принимаемых ее менеджерами. Выбор  зарубежных рынков представляет собой  процесс оценки возможностей, ведущий  к определению национальных рынков, на которых компания будет выступать  в качестве конкурента. Это также  процесс осознания требований зарубежных рынков и оценки возможностей компании соответствовать этим требованиям.

Выбор международного рынка предполагает изучение трех параметров:

- потенциала и условий  этого рынка;

- интенсивности используемых  приемов конкуренции;

- целей и возможностей  предприятия.

Основными препятствиями  на пути предприятия, планирующего выход  на внешний рынок, являются: таможенные барьеры, нетарифные ограничения, юридические  препятствия.

Вторым параметром при выборе внешних рынков является изучение интенсивности и практических приемов конкурентов. Конкуренция  должна изучаться в следующих  направлениях:

- выявление эффективно действующих конкурентов;

- определение структуры конкуренции, т. е. числа конкурентов и распределения их долей рынка;

- установление критериев  конкурентоспособности (например, цен,  технических новшеств, послепродажного  обслуживания и др.).

Планируя  выход на международный рынок, предприятие  может ставить различные цели:

- завоевание стратегических  позиций в тех странах, которые  представляют собой важные рынки  в силу своих размеров и  потенциала;

- использование низких  цен производства и сборки;

- создание стандартизованных  товаров;

- внедрение на рынки  товаров, услуг, защищенных протекционистскими  мерами;

- наработка опыта, помогающего  проникать с одного зарубежного  рынка на другой;

- получение экономии средств  за счет увеличения масштабов  деятельности на рынках различных  стран.

Выход предприятий  на международный рынок требует  соблюдения ряда условий:

- наличия соответствующих  финансов, собственных и мобилизуемых  со стороны;

- концепции товара или  услуги, на которой строится коммерческо-хозяйственная  деятельность;

- качества товаров, соответствующих  качеству товаров рыночных лидеров;

- цен, удовлетворяющих  покупателей;

- предпродажной подготовки  товаров;

- послепродажного обслуживания, позволяющего закрепить клиентуру;

- возможностей предприятия  устанавливать взаимоотношения  с политическими властями, общественным  мнением и прессой.

Эволюция  методов выхода предприятий на внешние  рынки проходит в большинстве случаев следующие стадии¹:

1. Экспортные операции, оформленные  вначале разовыми, а затем долгосрочными  контрактами между фирмами разных  стран.

2. Совместные выступления  на мировом рынке, в ряде  случаев характеризуемые образованием  консорциумов.

3. Международная передача  технологии.

4. Совместная предпринимательская  деятельность.

5. Прямое инвестирование.

Существует  два подхода к выбору международных  рынков: реактивный и проактивный.

Реактивный  подход к выбору зарубежных рынков имеет место, когда компания действует  пассивно, выполняя неожиданные заказы иностранных клиентов и позволяя им определять рынок, на котором ей предстоит работать.

Следуя проактивному подходу, компания начинает активный поиск и сегментацию потенциально интересных рынков. В этом случае фирма должна располагать персоналом с опытом международной деятельности и доступом к необходимой международной информации. Проактивный выбор зарубежных рынков может базироваться на проведении формальных маркетинговых исследований. Решение может также обуславливаться личным опытом руководителя и информацией, почерпнутой из бесед со специалистами в области международной деятельности.

После определения, на каком зарубежном рынке будет  работать компания, она выбирает стратегии, с помощью которых сможет вырваться  на иностранный рынок и отвоевать  на нём определённую долю.

1.2 Стратегии выхода на зарубежный  рынок

1.2.1 Экспорт

Самым простым  способом вступления в деятельность на зарубежном рынке является экспорт². Нерегулярный экспорт - это пассивный уровень вовлечения, когда фирма время от времени экспортирует свои излишки и продает товары местным оптовикам, представляющим зарубежные фирмы. Активный экспорт имеет место в тех случаях, когда фирма задается целью расширить свои экспортные операции на конкретном рынке. В обоих случаях фирма производит все свои товары в собственной стране. На экспорт она может предлагать их как в модифицированном, так и в не модифицированном виде. Из трех возможных вариантов стратегии экспорт требует внесения минимальных изменений в товарный ассортимент фирмы, ее структуру, капитальные затраты и программу деятельности.

Фирма может  экспортировать свой товар двумя  способами:

- можно воспользоваться  услугами независимых международных  маркетинговых посредников (косвенный  экспорт);

- проводить экспортные  операции самостоятельно (прямой  экспорт).

Практика  косвенного экспорта наиболее распространена среди фирм, только начинающих свою экспортную деятельность. Во-первых, она  требует меньше капиталовложений. Фирме  не приходится обзаводиться за рубежом  собственным торговым аппаратом  или налаживать сеть контактов. Во-вторых, она связана с меньшим риском.

Международные маркетинговые посредники - это отечественные  купцы-экспортеры, отечественные агенты по экспорту или кооперативные организации, которые привносят в эту деятельность свои специфические профессиональные знания, умения и услуги, и поэтому  продавец, как правило, совершает  меньше ошибок.

1.2.2 Совместная предпринимательская  деятельность

Еще одним  общим направлением выхода на зарубежный рынок является соединение усилий с  коммерческими предприятиями страны-партнера с целью создания производственных и маркетинговых мощностей. Совместная предпринимательская деятельность отличается от экспорта тем, что формируется  партнерство, в результате которого за рубежом создаются те или иные производственные мощности. А от прямого  инвестирования ее отличает то, что  в стране-партнере формируется объединение  с какой-либо местной организацией. Существует четыре типа совместных предприятий.³

Лицензирование.

Это один из наиболее простых путей вовлечения производителя  в международный маркетинг. Лицензиар  вступает в соглашение с лицензиатом  на зарубежном рынке, предлагая права  на использование производственного  процесса, товарного знака, патента, торгового секрета или какой-то иной ценностной значимости в обмен  на гонорар или лицензионный платеж. Лицензиар получает выход на рынок  с минимальным риском, а лицензиату не приходится начинать с нуля, ибо  он сразу получает производственный опыт, хорошо известный товар или  имя. С помощью лицензионных операций фирма «Гербер» вывела на японский рынок свои продукты для детского питания. Фирма «Кока-кола» осуществляет свою деятельность по международному маркетингу, предоставляя лицензии различным предприятиям в разных частях света или, точнее, предоставляя им торговые привилегии, поскольку концентрат, необходимый для производства напитка, фирма предоставляет сама.

Потенциальные недостатки лицензирования в том, что  при нем фирма располагает  меньшим контролем над лицензиатом, чем над своим вновь созданным  предприятием. Кроме того, если лицензиат  крупно преуспеет, прибыли пойдут ему, а по окончании срока контракта  фирма может обнаружить, что создала  себе конкурента.

Подрядное производство.

Еще один вариант  деятельности - заключение контракта  с местными производителями на выпуск товара. Фирма «Сире» воспользовалась этим методом при открытии своих универмагов в Мексике и Испании, отыскав квалифицированных местных производителей, которые могли изготовлять многие из продаваемых ею товаров.

Недостаток  подрядного производства в меньшем  контроле фирмы за процессом производства и в потере связанных с этим производством потенциальных прибылей. В то же время оно дает фирме  возможность развернуть деятельность быстрее, с меньшим риском и с  перспективой вступления и партнерство  с местным производителем или  покупки его предприятия.

Управление по контракту.

В этом случае фирма предоставляет зарубежному  партнеру «ноу-хау» в области управления, а тот обеспечивает необходимый  капитал. Таким образом, фирма экспортирует не товар, а скорее управленческие услуги. Этим методом пользуется для организации  работы отелей в разных частях света  фирма «Хилтон».

Управление  по контракту - это способ выхода на зарубежный рынок с минимальным  риском и получением дохода с самого начали деятельности. Однако прибегать  к нему нецелесообразно, если фирма  располагает ограниченным штатом квалифицированных  управляющих, которых можно использовать с большей выгодой для себя, или в том случае, когда самостоятельное  осуществление всего предприятия  принесет гораздо большие прибыли. Кроме того, управление по контракту на некоторое время лишает фирму возможности развернуть собственное предприятие.

Предприятия совместного владения.

Предприятие совместного владения - это объединение  усилий зарубежных и местных вкладчиков капитала с целью создания местного коммерческого предприятия, которым  они владеют и управляют совместно. Зарубежный инвестор может купить себе долю в местном предприятии, местная  фирма может купить себе долю в  уже существующем местном предприятии  зарубежной компании, либо обе стороны  могут совместными усилиями создать  совершенно новое предприятие.

Предприятие совместного владения может оказаться  необходимым или желательным  по экономическим или политическим соображениям. У фирмы может недоставать  финансовых, физических или управленческих ресурсов для осуществления проекта  в одиночку. А возможно, совместное владение является условием, которым  иностранное правительство оговаривает  допуск на рынок своей страны.

Практика  совместного владения имеет определенные недостатки. Партнеры могут разойтись  во мнениях относительно капиталовложений, маркетинга и прочих принципов деятельности. В то время как многие американские фирмы стремятся использовать заработанные средства для повторного инвестирования на расширение дела, местные фирмы  нередко предпочитают изымать эти  поступления из оборота. В то время  как американские фирмы отводят  большую роль маркетингу, местные  вкладчики зачастую могут полагаться исключительно на организацию сбыта. Более того, совместное владение может затруднить транснациональной компании проведение в жизнь конкретных политических установок в сфере производства и маркетинга во всемирном масштабе.⁴

1.2.3 Прямое инвестирование

Наиболее  полной формой вовлечения в деятельность на зарубежном рынке является помещение  капитала в создание за рубежом собственных  сборочных или производственных предприятий. По мере накопления фирмой опыта экспортной работы и при  достаточно большом объеме зарубежного  рынка производственные предприятия  за границей сулят ей явные выгоды⁵

Во-первых, фирма  может сэкономить деньги за счет более  дешевой рабочей силы или более  дешевого сырья, за счет льгот, предоставляемых  иностранными правительствами зарубежным вкладчикам, за счет сокращения транспортных расходов и т.д.

Во-вторых, создавая рабочие места, фирма обеспечивает себе и более благоприятный образ  в стране-партнере.

В-третьих, у  фирмы устанавливаются более  глубокие отношения с государственными органами, клиентами, поставщиками и  дистрибьюторами принимающей страны, что даст возможность лучше приспосабливать  свои товары к местной маркетинговой  среде.

В-четвертых, фирма сохраняет полный контроль над своими капиталовложениями и, следовательно, может разрабатывать такие политические установки в области производства и маркетинга, которые будут отвечать ее долговременным задачам в международном  масштабе.

1.3 Стратегии продвижения товара

1.3.1 Приспособление или стимулирование

Выделим три  стратегии приспособления товара и две стратегии стимулирования.

Таблица 1 - Стратегии адаптирования товара и стимулирования к внешнему рынку

Распространение в неизменном виде означает, что  при выпуске товара на зарубежные рынки в него не вносят никаких  изменений. Высшее руководство дает в этом случае специалистам маркетинга следующее указание: «Берите товар  таким, как он есть, и ищите на него заказчиков». Однако, прежде всего, необходимо выяснить, пользуются ли зарубежные заказчики этим товаром вообще. Скажем, уровень пользования дезодорантами  среди мужчин в Соединенных Штатах составляет 80 %, в Швеции - 55, в Италии - 28, а в Республике Филиппины - всего 8 %. Многие испанцы совсем не потребляют таких привычных продуктов, как сливочное масло и сыр⁶.

Распространение в неизменном виде оказывается успешным в одних случаях и гибельным  в других. Когда фирма «Дженерал фудз» выпустила на британский рынок свой десерт «Джелло» в обычном порошковом виде, оказалось, что английские потребители предпочитают покупать его в виде брикетов или лепешек. Распространение в неизменном виде привлекательно потому, что не требует дополнительных затрат на НИОКР, переоснащения производства или внесения изменений в практику стимулирования. Однако в долговременном плане оно может оказаться делом дорогостоящим.

Приспособление товара предполагает внесение в этот товар изменений в соответствии с местными условиями или предпочтениями. Фирма «Хайнц» варьирует свои продукты для детского питания в зависимости от рынка. Так, в Австралии она продает пюре из бараньих мозгов, а в Нидерландах - пюре из цветной фасоли. Фирма «Дженерал фудз» готовит разные кофейные смеси для англичан (которые пьют кофе с молоком), французов (которые пьют кофе черным) и латиноамериканцев (которые любят привкус цикория).

Изобретение новинки заключается в создании чего-либо совсем нового. Процесс этот может выступать в двух разновидностях.⁷

Регрессивное  изобретение - это возобновление  выпуска товара в его ранее  существовавших формах, которые оказываются  хорошо приспособленными для удовлетворения нужд той или иной страны. Так, фирма  «Нэшнл кэш реджистер» («НКР») возобновила производство кассовых аппаратов с приводной ручкой, которые можно было продавать в два раза дешевле современных аппаратов, и стала в больших количествах реализовывать их в странах Востока, Латинской Америки и в Испании. Данный пример говорит о существовании международного жизненного цикла товара, поскольку разные страны находятся в разной степени готовности к восприятию конкретных товаров.

Прогрессивное изобретение - это создание совершенно нового товара для удовлетворения нужды, существующей в другой стране. Так, менее развитые страны испытывают огромную нужду в дешевых продуктах  питания с высоким содержанием белка. Фирмы типа «Квакер бутс», «Свифт» и «Мон-санто» изучают пищевые потребности этих стран, разрабатывают новые продукты питания и новые рекламные кампании, призванные обеспечить пробное использование и восприятие новинок.

Фирма может  либо повсеместно пользоваться стратегией стимулирования, применяемой ею на отечественном рынке, либо менять эту стратегию в расчете на каждый местный рынок.

Остановимся на следующих примерах. Многие транснациональные  компании пользуются единой стандартной  темой рекламы во всех странах  мира. Фирма «Эксон» повсеместно  использовала тему «Запустите тигра  в бак» и добилась ее всемирной  узнаваемости. Рекламу варьируют  в мелочах, скажем меняют цвет, дабы не нарушать существующих в других странах табу. Например, в большинстве стран Латинской Америки пурпурный цвет ассоциируется со смертью; в Японии белый цвет - цвет траура; в Малайзии зеленый цвет ассоциируется с тропической лихорадкой. Иногда приходится менять даже названия. Так, в Германии английское слово «туман» означает «навоз», а название липкой ленты «Скотч» будет звучать как «драгоценность». В Испании название одной из машин фирмы «Шевроле» «Нова» воспринимается как словосочетание, которое означает «Так не пойдет!». В Швеции фирма «Элен Кертис» сменила название шампуня «Вечерний» на «Дневной», потому что шведы моют волосы по утрам.

Некоторые фирмы  поощряют свои международные отделения  на создание собственной рекламы. Фирма  «Швинн», выпускающая велосипеды, может обыгрывать в рекламе на Соединенные Штаты тему удовольствия, а в рекламе на Скандинавские страны - тему безопасности.

Средства  рекламы также требуют адаптирования в международном масштабе, поскольку доступность их варьируется от страны к стране. В ФРГ на коммерческую рекламу по телевидению отводят всего один час в вечер, и рекламодатели должны закупать время за многие месяцы вперед. В Швеции на телевидении вообще не выделяют времени под коммерческую рекламу. Во Франции и Скандинавских странах не существует радиорекламы. Журналы - основное средство рекламы в Италии, но играют очень незначительную роль в Австрии. В Соединенном Королевстве газеты - это средство общенациональной рекламы, а в Испании - местной.⁸

1.3.2 Цена

Нередко производители  запрашивают на зарубежных рынках более  низкую цену за свои товары. Прибыль, вероятно, окажется низкой, но невысокая цена нужна для организации сбыта  товара. Производитель может назначить  низкую цену, чтобы отвоевать себе долю рынка. А возможно, он хочет  сбыть по бросовым ценам товары, для которых нет рынка в  собственной стране. Практика, когда на заграничном рынке производитель берет за товар меньше, чем на отечественном, называется демпингом. Фирма «Зенит» выдвинула против японских производителей обвинение в демпинге их телевизоров в США. При обнаружении случаев демпинга Таможенное бюро США может обложить товар антидемпинговой пошлиной.

Преследуя цель получения максимальной прибыли, компания может воспользоваться несколькими  ценовыми стратегиями для конкретного  товара или товарной группы в конкретных рыночных условиях⁹:

- стратегия премиальных  и защитных цен;

- стратегия исчерпывания  и проникновения;

- стратегия ценовой дифференциации;

- стратегия ценового выравнивания;

Стратегия исчерпывания (снятия сливок) требует на фазе рыночного  внедрения нового товара установления относительно высокой цены (при малом объеме сбываемого товара и высокой себестоимости), которая затем с расширением рынка или объема сбыта и\или усиления конкуренции будет последовательно снижаться.

Стратегия проникновения  основывается на использовании низких цен для быстрого проникновения  на новые для предприятия рынки. Однако это возможно лишь в том  случае, если предприятие способно быстро выбросить на рынок большое  количество товара с низкими единичными издержками. Позднее цена, как правило, постепенно повышается. Эта стратегия  эффективна лишь в ситуации с высокой  эластичностью спроса.

Стратегия ценовой  дифференциации состоит в том, что  на один и тот же продукт устанавливают  различный уровень цены от разных групп потребителей (по определенным критериям). Предпосылкой для проведения стратегии ценовой дифференциации является возможность и необходимость  с точки зрения самого предприятия  сегментирования рынка по этим продуктовым, потребительским и географическим критериям. Эта стратегия возможна если: рынок можно четко разделить на сегменты; сегменты имеют различную эластичность спроса; сегменты разделены между собой, т.е. сегмент с низким уровнем цен не может перепродать товар в сегмент с высоким уровнем цен.

Стратегия ценового выравнивания основывается на тесной интеграции ценовой и ассортиментной политики предприятия. Это означает, что прибыль от успешно реализуемых  товаров, входящих в ассортиментную программу, должна обязательно покрывать  убытки, возникающие по другим товарам  данного ассортимента.

По отношению  к товарам индивидуального потребления  фирмы (магазины розничной торговли) проводят ценовую политику, учитывающую  в основном психологическое влияние  цен на покупателя, например:

- установление «линии  цен» означает, что все товары  одного вида независимо от  себестоимости располагаются по  некоторой шкале, причем особое  искусство заключается в выборе  ступенек этой шкалы;

- политика «падающего  лидера» сводится к тому, что  цену на один из товаров  резко снижают, рассчитывая, что  привлеченные этим покупатели  купят какие-либо другие товары  по обычным ценам;

- политика «межсезонных  распродаж», когда цены существенно  уменьшаются, чтобы снизить издержки  хранения товаров прошедшего  сезона.

Изменение цен  на рынке этих товаров считаются  оправданными, если цена служит важнейшим  побудительным мотивом для покупателя (рынок с высокой эластичностью  спроса), в противном случае снижение цен проводит только к убыткам.

1.3.3. Каналы распределения

Фирма, выступающая  на международном рынке, должна обязательно  комплексно рассматривать проблемы доведения своих товаров до конечных потребителей. Существуют три основных связующих звена между продавцом и конечным покупателем. Первое звено - штаб-квартира организации продавца, которая осуществляет контроль за работой каналов распределения и в то же время сама является частью этих каналов. Второе звено - межгосударственные каналы, обеспечивает доставку товаров до границ зарубежных стран. Третье звено - внутригосударственные каналы, обеспечивает доставку товаров из пунктов пересечения границы иностранного государства до конечных потребителей. Слишком многие американские производители считают свою миссию законченной, как только товар выходит из их рук. А им следует более внимательно следить за тем, что происходит с этим товаром в процессе его движения внутри иностранного государства.

Рисунок 1 - Общая структура канала распределения при международном маркетинге

Внутригосударственные каналы распределения разных стран  во многом отличаются друг от друга. Существуют большие различия в численности  и типах посредников, обслуживающих  каждый отдельный зарубежный рынок. Чтобы доставить мыло на рынок  Японии, корпорации «Проктер энд Гэмбл» приходится иметь дело, пожалуй, с самой сложной в мире системой распределения. Корпорация должна продать товар оптовику с широким смешанным ассортиментом, который продает его оптовику, специализирующемуся по данной ассортиментной группе товаров, который продает его оптовику узкой специализации, который продает его региональному оптовику, который продает его местному оптовику, который, наконец, продает его розничным торговцам. Наличие всех этих уровней в системе товародвижения может привести к тому, что продажная цена товара для потребителя окажется в 2-3 раза выше по сравнению с его ценой для первоначального импортера. При торговле тем же самым мылом в тропических странах корпорация продает его оптовику-импортеру, который продает его крупной торговке, которая продает его мелким торговкам, которые продают его вразнос.

Еще одно различие состоит в величине и характере  розничных предприятий за рубежом. В то время как в США преобладают  крупномасштабные розничные сети, большая  часть розничной торговли в других странах приходится на долю множества  мелких независимых торговцев. В  Индии насчитываются миллионы розничных  торговцев, которые продают товары в крошечных лавках или на базарах  прямо под открытым небом. Они  производят высокие наценки, но запрашиваемую  цену товара можно значительно снизить, поторговавшись. Снижению цен могли  бы, безусловно, способствовать универсамы, но из-за множества препятствий экономического и культурного порядка их очень трудно открывать.¹⁰

Раздел  2. Принятие решений по анализу состояния рынка удобрений и возможностей предприятия

Для оценки потенциального дополнительного рынка сбыта  рассмотрим рынок удобрений российский и ближнего зарубежья в целом.

Согласно  отчетам экспертов МГУ на сегодняшний  день объем российского рынка  органических удобрений составляет порядка 30 млн. тонн в год. В денежном выражении это 420 миллионов долларов. И, несмотря на эти внушительные цифры, дефицит рынка органических удобрений  в РФ равняется 300 тысячам тонн в  год.

Рынок органических удобрений в России может значительно  вырасти. Сейчас участники этого  рынка разрозненны, среди них  нет крупных компаний. В России лишь на 7,5% от всей удобряемой площади  вносятся органические удобрения. В  результате проведенного маркетингового исследования российского рынка  органических удобрений установлено, что в этом сегменте рыка уровень  конкуренции низок. Каждый из производителей органических удобрений работает в своей нише и не стремится к консолидации с другими производителями. Это связано с низкими объемами производства органических удобрений и их малой долей в общем производстве всех видов удобрений – всего 6-7%.¹¹